“十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究执行报告---北京绿色金融与可持续发展研究院.pdf-solarbe文库

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2020.12 执行报告 EXECUTIVE REPORT “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究 RESEARCH ON GREEN FINANCE POLICIES SUPPORTING AN OIL CAP DURING THE PERIOD OF CHINA’S 14 th FIVE-YEAR-PLAN 北京绿色金融与可持续发展研究院 Beijing Institute of Green Finance and Sustainability 油控研究项目系列报告中国石油消费总量控制和政策研究项目油控研究项目中国是世界第二大石油消费国和第一大石油进口国。石油是中国社会经济发展的重要动力，但石油的生产和消费对生态环境造成了严重破坏；同时，石油对外依存度上升也威胁着中国的能源供应安全。为应对气候变化和减少环境污染，自然资源保护协会（NRDC）和能源基金会中国（EF China）作为协调单位，与国内外政府研究智库、科研院所和行业协会等二十余家有影响力的单位合作，于 2018 年 1 月共同启动了 “中国石油消费总量控制和政策研究” 项目（简称油控研究项目），促进石油资源安全、高效、绿色、低碳的可持续开发和利用，助力中国跨越 “石油时代 ” ，早日进入新能源时代，为保障能源安全、节约资源、保护环境和公众健康以及应对气候变化等多重目标做出贡献。自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，拥有约 300 万会员及支持者。NRDC 致力于保护地球环境，即保护人类、动植物以及所有生灵所倚赖的生态系统。自 1970 年成立以来，我们的环境律师、科学家和专家一直在为公众享有清洁的水和空气以及健康的社区而努力。通过在科学、经济和政策方面的专业知识，我们在亚洲、欧洲、拉美和北美等地区与当地合作伙伴一起共同推进环境的综合治理与改善。请登录网站了解更多详情 www.nrdc.cn 本报告是油控研究项目的子课题之一，由北京绿色金融与可持续发展研究院统筹撰写。北京绿色金融与可持续发展研究院是为中国和全球绿色金融与可持续发展提供政策、市场、产品研究以及国际合作平台的智库。研究院主管单位为北京市金融局。研究院的成立得到了北京市政府、北京市金融局和通州区政府和一批金融机构和合作伙伴的大力支持。作为一家非盈利机构，研究院的目标是在绿色金融、自然资本融资、低碳发展和能源转型等领域成为有全球影响力的智库，为改善全球环境和应对气候变化做出实质性贡献。系列报告 “十四五”公路交通领域石油消费达峰研究 “十四五”城市公共领域电动汽车运营评价与经验分享 “十四五”石化行业高质量发展研究 “十四五”财税手段支持油控路径的规划研究 “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究中国石油消费总量控制对经济的影响分析中国塑料的环境足迹评估中国农村地区电动汽车出行研究（2.0 版）中国汽车全面电动化时间表的综合评估及推进建议（2.0版）中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估中国城市公共领域燃油汽车退出时间表与路径研究中国重型货运部门减油路径评估中国石油消费总量达峰与控制方案研究中国石油消费情景研究（2015-2050 ）国际石油消费趋势与政策回顾中国石油消费总量控制的财税政策研究中国石油消费总量控制体制机制改革研究油控情景下杭州市碳减排路径研究中国石油真实成本研究石油开采利用的水资源外部成本研究中国石油消费总量控制的健康效应分析中国传统燃油汽车退出时间表研究下载以上报告请登录 NRDC 官方网站 www.nrdc.cn 或扫描右方二维码i “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究油控研究项目系列报告 “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究 RESEARCH ON GREEN FINANCE POLICIES SUPPORTING AN OIL CAP DURING THE PERIOD OF CHINA’S 14 th FIVE-YEAR-PLAN 执行报告 EXECUTIVE REPORT 刘嘉龙张芳邵丹青林怡津杨毅北京绿色金融与可持续发展研究院 Beijing Institute of Green Finance and Sustainability 2020 年 12 月油控研究项目系列报告 ii 目录摘要 iv Abstract vi 1. 绿色金融支持中国石油消费达峰与总量控制的背景意义 1 2. 中国石油消费总量控制的关键领域及绿色融资需求 4 2.1“十四五”期间“油控”关键领域绿色融资需求分析 2.2 新能源汽车、资源循环利用及绿色技术应成为“十四五”绿色金融重点支持领域 3. 第三章绿色金融支持“油控”关键领域的实践及问题障碍 14 3.1 中国绿色金融支持“油控”关键领域的发展现状 3.2 国际实践及可借鉴经验分析 3.3 绿色金融支持“油控”所面临的障碍 4. 对“十四五”期间绿色金融支持“油控”的建议 25 4.1 建议建立支持“油控”领域的激励机制iii “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究 4.2将“油控”相关产业和技术纳入绿色金融标准及绿色项目库 4.3加大绿色信贷和绿色债券对“油控”相关领域的支持和创新力度 4.4拓展“油控”相关领域的绿色融资渠道和产品服务 4.5提升“油控”领域企业对绿色金融的理解，加强与金融机构的合作 4.6开展绿色金融支持“油控”的地方试点油控研究项目系列报告 iv 摘要合理控制石油消费总量、推动石油消费尽早达峰，对于我国实现碳中和目标、支持环境改善、保障国家能源供应和经济安全具有重要意义。 “十四五”期间需要在交通部门、石化部门和其他部门的关键领域采取一系列减油措施。“中国油控研究项目 ”研究制定了我国实施油控的整体思路与路径，交通部门需以交通电气化为主要抓手，推动传统燃油被电力、生物燃料等替代，推广新能源汽车，提升燃油经济性，构建以电力为基础、公共交通为核心的绿色低碳交通体系。石化部门需降低对合成树脂（塑料）、合成纤维和合成橡胶等三大合成材料的需求，以石化下游材料回收再利用、减少其环境污染为主。其他部门，即工业（非石化）、农业、建筑、生活、批发零售以及其他行业，主要由提升不同类型的柴油机燃油效率和污染物排放标准，推动各种固定和非道路移动源机械的淘汰升级和能效提升来控制石油消费。这些减油措施的实施需要融资支持。我们估计，在 “十四五”期间具有直接减油效果的关键领域所涉及的绿色融资需求约为 4 . 3 万亿元，约占我国 2 0 1 9 年 G D P 的 4。其中交通部门中具有直接减油效果的关键领域绿色融资需求约为 4 . 1 万亿元（占比 9 5 ），石化部门约为 1 4 4 0 亿元，其他部门约为 7 0 0 亿元。新能源汽车、资源循环利用及绿色技术应成为“十四五”绿色融资支持的重点领域。要充分发挥绿色金融支持石油消费总量控制的作用，尚需突破一些障碍。一是绿色金融标准对 “油控”关键绿色技术支持不足，主要体现为标准的时效性与绿色技术革新升级不匹配；对绿色技术支持不足，如基于碳化硅的集成栅双极晶体管 I G B T 、废塑料连续裂解工艺等尚未纳入支持范围；缺乏统一的绿色技术目录。二是绿色信贷不能满足 “油控 ”领域发展需求，主要体现为产品创新不足；现有的规模较小。三是缺少新能源汽车专属险种和绿色技术装备保险产品。四是新能源汽车产业链尚未形成，影响金融机构产品服务的提供。五是绿色金融政策与财政等政策之间的协同不足，主要体现为在新能源汽车产业链、绿色技术领域绿色金融与财政政策缺乏配合；在新能源汽车制造领域财政政策引导效果不足。v “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究本报告就如何强化绿色金融支持我国石油消费总量控制的目标，提出了一系列具体建议，主要包括 1. 加大各类政府产业基金对 “油控 ”领域的技术研发和产业项目的支持力度；将绿色交通基础设施、智慧交通等项目纳入地方政府专项债支持范围。 2. 建立涵盖减排减油关键技术和工艺的绿色技术目录，并纳入绿色金融标准及绿色项目库支持范围。可纳入支持范围的项目例子包括固态电池、基于碳化硅的集成栅双极晶体管 IGBT、材料轻量化、汽车的智能化及智能网联等相关技术。 3. 加大绿色信贷和绿色债券对 “油控”相关领域的支持，主要包括为油控项目提供担保、贴息等激励政策；发展供应链金融支持新能源汽车及零部件企业；引导汽车消费公司支持新能源汽车购置消费；使用绿色公司债券、绿色债务融资工具等支持新能源汽车企业。 4. 拓展 “油控”相关领域的绿色融资渠道和产品服务，主要包括引导融资租赁支持企业购买新能源汽车；吸引保险资金等长期资金参与创立和投资存续期较长绿色基金支持 “油控”领域绿色技术企业；通过特许经营等方式吸引社会资本投入绿色交通基础设施项目，探索通过证券化或发行不动产投资信托基金（ R e a l Estate Investm ent Trust，R EITs）来提高绿色交通资产的流动性；发挥碳市场的作用，将公共电汽车客运、民用航空运输行业企业及汽车制造企业等纳入碳配额管理及交易名单。 5. 提升 “油控 ”领域企业对绿色金融的理解和与金融机构的合作。在发展供应链金融、绿色保险、支持私人消费者购买新能源汽车等领域，鼓励相关企业主动与金融机构开展合作，充分利用绿色金融的政策支持。 6. 在重庆市、北京市、广州市及甘肃兰州新区开展绿色金融支持中国石油消费总量控制的地方试点。重庆市可试点绿色金融支持提高终端能源电气化率，支持 “禁燃”目标实现；北京市可试点绿色金融支持 “油控”领域绿色科技的发展；广州市可试点绿色金融支持新能源汽车行业、供应链上下游发展及新能源汽车购置消费；甘肃省兰州新区可试点绿色金融支持石化部门控油目标实现。油控研究项目系列报告 vi Abstract To reasonably cap the oil consumption and to peak the oil consumption as soon as possible are of great significance for China to achieve its carbon neutrality goal, support environmental improvement, and ensure energy and economic security. And for this purpose, during the 14 th Five-Year-Plan period, a series of oil reduction measures should be taken in the key areas of transportation, petrochemical and other sectors. In the transportation sector, it is necessary to take transportation electrification as the main starting point, promote the replacement of traditional fuel by electricity and bio- fuels, promote new energy vehicles, improve fuel economy, and build a green low- carbon transportation system based on electricity and public transportation. In the petrochemical sector, it is necessary to reduce the demand for synthetic resin plastic, synthetic fiber and synthetic rubber, with the recycle and reuse of petrochemical downstream materials and reduction of environmental pollution. In other sectors, namely industry non-petrochemical, agriculture, construction, living, wholesale and retail, and other industries, main measures to control oil consumption is improving fuel efficiency and pollutant emission standards of different types of diesel engines, promoting the elimination and upgrading of various fixed and non-road mobile source machinery and improving energy efficiency. The implementation of these measures needs financing support. We estimate that during the “14th five-year plan“ period, the demand for green financing in key areas with direct oil reduction effect is about 4.3 trillion yuanaround 4 of China’s total GDP in 2019. Among them, green financing demand for transportation sector, petrochemical sector and other sectors is about 4.1 trillion yuan, 144 billion yuan and 70 billion yuan respectively. New energy vehicles, resource recycling and green technology should become the key areas to be supported by green financing in the “14th five-year plan“. In order to fully utilize green finance to support oil consumption cap, some obstacles need to be tackled. Firstly, the support of green finance standards for key green technology of “oil cap“ is insufficient, which is mainly reflected in 1 the time efficiency vii “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究 of green finance standards does not match the green technology innovation and upgrading; 2 some key “oil cap” technologies such as silicon carbide based integrated gate bipolar transistor IGBT and waste plastic continuous cracking process have not been included in the support scope; 3 lack of a unified green technology catalog. Secondly, green credit can not meet the financing need of “oil cap“ fields, mainly reflected in the lack of product innovation and the small scale. Thirdly, the lack of exclusive insurance for new energy vehicles and insurance products for green technology equipment. Fourthly, the new energy vehicle industry chain has not yet formed, affecting the provision and innovation of financial products and services. Fifthly, the lack of coordination between green finance policy and fiscal policy, which is mainly reflected in the field of new energy vehicle industry chain and green technology, and insufficient guidance effect of fiscal policy in the field of new energy vehicle manufacturing. This report puts forward a series of specific suggestions on how to strengthen green finance’s support for the goal of oil consumption cap in China, include 1. increasing the support of various government industrial funds for technology R including green transportation infrastructure, intelligent transportation and other related projects into the supporting scope of local government special debt. 2. establishing a green technology catalog covering key technologies and processes of emission reduction and oil reduction, and incorporating it into the support scope of green finance standards and green project library. Examples of technologies to be included are solid-state batteries, silicon carbide based integrated gate bipolar transistors IGBT, material lightweight, intelligent automotive and intelligent networking technologies. 3. increasing the support of green credit and green bond for “oil cap“ fields, mainly including incentive policies such as guarantee and interest discount for oil cap projects; developing supply chain finance to support new energy vehicles and components enterprises; guiding automobile consumption companies to support the purchase and consumption of new energy vehicles; and using green corporate bonds and green debt financing tools to support new energy automobile enterprises. 4. expanding green financing channels, products and services in related fields of “oil cap“, mainly including guide financial leasing to support enterprises in purchasing new energy vehicles; attract insurance funds and other long-term funds to participate in green funds to support green technology enterprises in the “oil cap“ field; attract social capital to invest in green transportation infrastructure projects through franchising, explore ways to improve the liquidity of green transportation assets through securitization or issuance of real estate investment trusts REITs; utilize the carbon market, including public electric vehicle passenger transport, civil aviation transportation industry enterprises and automobile manufacturing enterprises into 油控研究项目系列报告 viii the carbon quota management and trading list. 5. enhancing the understanding of green finance among enterprises in the field of “oil cap“ and their cooperation with financial institutions. In the fields of supply chain finance, green insurance and supporting private consumers to purchase new energy vehicles, relevant enterprises are encouraged to actively cooperate with financial institutions and to make the full use of green finance policies. 6. Carrying out local pilots of green finance supporting China’s oil cap in Chongqing, Beijing, Guangzhou and Lanzhou New Area of Gansu. Chongqing can focus on green finance to improve the electrification rate of terminal energy and support the realization of “no oil burning“ goal. Beijing can focus on green finance to support the development of green technologies in the field of “oil cap“. Guangzhou can focus on green finance to support the development of new energy vehicle industry, including its supply chain and consumption. Lanzhou New Area can focus on green financial support to achieve oil cap goal in the chemical industry.1 绿色金融支持中国石油消费达峰与总量控制的背景意义油控研究项目系列报告 2 习近平总书记在十九大报告中提出 “加快生态文明体制改革，建设美丽中国 ” ，要求推进绿色发展，着力解决突出的环境问题；为减缓和适应气候变化， 2 0 1 6 年联合国气候变化框架缔约国达成巴黎协定，提出全球平均气温较工业化之前水平升高 2℃以内的温控目标。在此基础上， 2 0 2 0 年 9 月，中国在第 7 5 届联合国大会期间提出将提高国家自主贡献度，采取更加有力的政策和措施，力争于 2030 年前达到二氧化碳排放峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。石油事关一国能源安全与经济社会的稳定发展，同时其生产与消费环节导致的空气污染、水资源消耗、土壤污染及温室气体排放也对环境与气候造成较大的负外部性。中国作为全球最大的石油消费国之一，在全球共同应对气候变化危机的大背景下，面对经济社会发展对于能源的巨大需求， “十四五”期间大力推动能源结构转型及石油消费总量控制对于实现 2 0 3 0 年前碳达峰、 2 0 3 5 “美丽中国” 、及 2 0 6 0 年前碳中和等目标都具有重大的现实意义。推动中国石油消费达峰与总量控制，一是可以在一定程度上降低能源安全风险。中国是世界上最大的石油进口国，且石油消费量位居世界第二，仅次于美国。 2 0 2 0 年上半年中国进口石油 2 . 6 9 亿吨，同比增长 9 . 9 ，对外依赖度已高达 7 3 1 。在逆全球化抬头的国际形势下，石油对外依存度的不断上升将对中国的能源供应安全形成巨大威胁。推动中国石油消费尽快达峰以及总量控制，是防范能源安全风险的方式之一。二是对于 “后疫情 ”时代的 “绿色复苏 ”具有重要意义。为应对新冠肺炎疫情对经济造成的巨大冲击，中国各级政府均在筹划对冲经济下行压力的举措。为避免走以前高耗能、高污染的老路，必须同时考虑相关经济活动的环境和气候影响，即 “绿色复苏 ” 。 “十四五 ” 期间必须把握好能源变革的绿色低碳化方向，在关键技术领域进行长远布局、在政策上加强引导，在交通、化工等关键用油领域抓住新能源汽车、化工产品回收利用等绿色发展机遇。三是与 “新基建”在推动我国高质量发展的目标上具有高度一致性。 2020 年政府工作报告中提出 “加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5 G 应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级 ” 。石油行业借助 “新基建 ”可以推动数字经济与其上中下游产业的深度融合，利用科技创新促进智能交通基础设施和智慧能源基础设施的发展，例如建设数字油田、智慧管道、智慧炼厂、智慧加油站、对新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城际轨道交通等进行合理规划布局，从而更有效地达到“控油”效果。在石油消费相关的诸多领域，中国各级政府已经出台了不少激励或约束政策以推动石油消费总量控制，包括新能源汽车补贴等。但是，要实现我国石油消费总量控制的目标，仅仅依靠行政命令和财政资金是远远不够的，还需要大量社会资本的参与和支持。金融作为现代经济的核心，通过引导资源配置对推进绿色低碳发展具有重要意义。在我国全部的绿色投资中，政府出资占 1 0 - 1 5 ， 8 5 - 9 0 投资都需要来自民间的社会资 1 新浪财经 . 对外依赖度为 73％上半年中国石油产量全球第六，进口量全球第一 [EB/OL]. http//finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2020-08-09/doc-iivhvpwy0038425.shtml.3 “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究本 2 。与传统金融相比，绿色金融强调金融活动对环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的支持。自 2 0 1 6 年中国人民银行等七部委联合发布关于构建绿色金融体系的指导意见以来，我国的绿色金融政策体系不断完善，绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等绿色金融市场不断发展，在推动我国绿色产业的发展及传统产业的转型升级方面发挥了重要作用。探讨绿色金融支持石油消费达峰与总量控制，对落实中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见中关于资本领域的改革要求及有效激发各类要素潜能和活力也具有重要意义。金融支持我国的 “油控”就是充分利用资本要素实现传统产业转型升级的具体路径体现，从而最终实现资本要素通过市场化配置推动我国高质量发展及生态文明建设的目标。 2 马骏 , 施娱 . 绿色金融政策和在中国的运用 [J]. 新金融评论 ,20140279-107.2 中国石油消费总量控制的关键领域及绿色融资需求5 “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究依据中国石油消费总量和政策研究系列项目课题的研究，中国石油消费总量控制的关键领域涉及交通、石化等部门。经估算，在 “十四五”期间这些关键领域存在约 4 . 3 万亿的绿色融资需求。其中，绿色交通、资源循环利用及绿色技术是应重点支持的领域，各自呈现出不同的绿色融资需求特点。 2 . 1 “十四五”期间 “油控”关键领域绿色融资需求分析 2.1.1“十四五”期间中国石油消费总量控制的关键领域依据减油效果考察交通、石化及其他部门三大部门的主要减油路径，明确 “十四五” 期间中国石油消费总量控制的关键领域及重点举措（详见表 2-1）。表 2-1 “十四五”期间“油控”的关键领域及重点举措部门主要减油路径关键领域重点举措交通部门以推进公路交通电气化为关键抓手，推动传统燃油被电力、生物燃料所替代，推广新能源汽车，提升燃油经济性，构建绿色低碳交通体系。发展新能源汽车推动新能源汽车制造、零部件制造与服务企业进行产能扩张与技术升级；鼓励新能源汽车购置消费，提升新能源汽车渗透率。发展公共交通及提升交通效能建设城市轨道交通、慢行交通体系，优化城市出行结构，提升公共交通分担率；开展智慧交通项目建设，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，缓解城市交通堵塞、减少能源消耗。发展替代燃料发展燃料乙醇，提升非粮纤维素燃料乙醇的转化效率；发展生物柴油，打开市场通路，扩大利用规模。提升车辆燃油经济性持续提升机动车燃油经济性标准；加快普及轻量化、小型化、动力总成升级优化等先进成熟技术并淘汰老旧车辆。油控研究项目系列报告 6 石化部门同时关注需求侧、供给侧，实现减量、高效、替代、结构优化、清洁化等目标，即从 “两侧五面” 入手。提高塑料、废橡胶回收利用率，推进石化原料多元化，禁止部分塑料使用开展塑料及合成橡胶的回收利用，建设政府建设资源回收利用基地、完善资源回收系统并发展回收利用领域的企业；适度发展甲醇制烯烃（包括乙烷 / 丙烷制乙烯 / 丙烯）；发展可降解塑料。其他部门采用严格的汽油发动机能耗标准等高效措施；减少不必要的工程和浪费的减量措施；淘汰不满足能效标准的生产设备；燃料和电力替代；高质量燃油的清洁利用等。各种固定和非道路移动源机械的油耗控制提升汽、柴油发动机的能效和污染排放标准，淘汰不满足能效标准的用油设备；开展节能环保技术的研发和产业化应用。 2.1.2“十四五”期间“油控”关键领域的绿色融资需求规模本研究围绕 “十四五” 期间 “油控” 关键领域的重点举措，预估 “十四五” 期间 “油控”关键领域的绿色融资需求。在判断哪些是绿色融资需求时，我们以 “是否符合中国金融监管机构的绿色金融统计标准 ”作为估算口径。值得注意的是， 2 0 1 9 年底和 2 0 2 0 年人民银行和银保监会分别就绿色金融统计标准进行了修订，但目前依据新版绿色金融统计标准的统计数据尚未公布。出于数据可得性的原因，本研究以原银监会绿色信贷统计制度的数据口径作为分析基础。初步估算， “十四五” 期间具有直接减油效果的关键领域所涉及的绿色融资需求（排除绿色交通设施中城市轨道交通项目融资需求 3 ）约为 4 . 3 万亿元，年均需求超过 8 5 0 0 亿元。其中，交通部门具有直接减油效果的关键领域绿色融资需求约为 4 . 1 万亿元，占比约达 95，石化部门约为 1440 亿元，其他部门约为 700 亿元。如果纳入城市轨道交通项目， “十四五 ”期间中国石油消费总量控制的关键领域的绿色融资需求总量约为 9.6 万亿元，其中，交通部门绿色融资需求总量约为 9.4 万亿元。 3 轨道交通项目融资需求不列入直接绿色融资需求主要原因为一是各地开展城市轨道交通投资主要受到发展“新基建”应对经济经济下行的需求驱动。根据中国城市轨道交通协会提供的城市轨道交通 2019 年度统计和分析报告数据，由于新开通城市多且部分线路单一、前期客运强度低以及新线路投运多、运营里程不断增长等因素，2019 年全国城轨交通平均客运强度同比下降，而轨道交通投资规模远大于其他“油控”关键领域，使通过投资城市轨道交通、优化出行结构产生“油控”效益的效率低于其他领域；二是城市轨道交通投资周期较长，可能横跨五年规划周期。7 “十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究表 2-2 “十四五”期间“油控”关键领域绿色融资需求估算部门领域说明累计绿色融资需求（亿元） ① 年均绿色融资需求（亿元）交通部门