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投融资业务助力储能加速实现商业化应用上海电气国轩新能源科技有限公司李璐慧能源变革的机遇与挑战世界继续电气化一次能源消耗面临历史拐点高污染环境呼吁能源变革可再生能源是增长最快的能源来源新时代能源高质量发展面临的挑战 2018年是储能发展元年储能加速发展的推动力三型两网，世界一流储能“解锁”新能源格局 Chapter 01 全球持续“电气化” 全球发电结构变迁展望 “ 电气化” “ 绿色化 ” 电力行业将会消耗全球一次能源增量 3/4 发展中经济体驱动世界经济持续增长电力“低碳化”，势不可挡未来能源增量由可再生能源主导零排放零能耗家庭多能互补促使新时代能源高质量发展 “ 低碳电力”加速现有电厂淘汰速度低碳电力情境下碳强度发电燃料结构电力行业碳强度降幅 75 可再生能源发电增量贡献率最大煤炭发电占比将从 2017年的 40降为 2040年的 5 中国经济增长向可持续模式转变能源需求增长主要集中在发展中亚洲国家中国非化石能源（可再生能源、核能、水电）增量超过了中国能源需求的增量分地区分能源一次能源消费储能技术的机遇电力系统面临的挑战正在推动储能的应用新能源发电装机容量不断攀升 ─ 间歇性的新能源发电威胁电网稳定 ─ 电力系统辅助服务的可调配资源受限电动交通工具得到规模化投运 ─ 电动汽车数量飞升造成电网峰值负荷增大 ─ 高速铁路里程屡创新高，对供电安全提出更高要求智能电网研究持续深化并将付诸实践 ─ 电能在供给端与需求端进行双向流动，供需匹配更加复杂 ─ 发电与负荷形式多样，难以实现经济性最优化的能量管理水电风电光伏核电火电智能电网储能发电输电配电调度用电智能家居通信智能电表智能小区智能楼宇智能变电站配电自动化电动汽车充电分布式光伏信息流电力流业务流储能技术的机遇储能可在电能的生命周期各阶段发挥价值 ─ 新能源消纳，减少弃风弃光 ─ 电力辅助服务调峰与调频 ─ 平滑波动，跟踪计划出力发电侧输电 ─ 延缓输电设备投资 ─ 改善电能质量，提高可靠性 ─ 提高输电网稳定性配电用户侧 ─ 缓解高峰负荷需求，延缓扩容 ─ 售电，进行综合能源管理 ─ 提高配电电能质量和可靠性 ─ 需求侧响应 /需量控制 /削峰填谷 ─ 分布式能源就地消纳 ─ 关键负荷后备电源光伏火电储能风能储能储能输电变电站储能配电站储能工业园区、工商企业、商场、小区、家庭、分布式能源锂电池储能技术的优势锂电池可应用于时间在数分钟至数小时、功率 kW-MW级的储能领域铅酸电池 ─ 抽水储能响应慢，需要地理资源 ─ 压缩空气响应慢，需要地理资源 ─ 飞轮储能成本高，噪声大机械储能 ─ 超导储能成本高，维护困难 ─ 高能电容能量密度很低 ─ 超级电容成本高，储能能量低电磁储能 ─ 铅酸电池寿命短，环保问题严重 ─ 液流电池储能密度低 ─ 钠硫电池高温条件安全问题有待改进 ─ 锂离子电池能量密度与功率密度较高，响应快、效率高电化学储能 1kW 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW 分钟小时天 /星期液流电池钠硫电池锂离子电池储能时间典型额定功率锂电池储能技术的优势锂离子电池是电化学储能的主流技术全球储能市场累计装机规模（ 2000-2017） 7596 中国储能市场累计装机规模（ 2000-2017） 5899 在电化学储能示范项目中，以锂离子电池储能示范项目数量占比最高，充分体现出技术优势规模化的锂离子电池储能装机增长迅速，引领储能行业发展储能，助力跑赢新能源“最后一公里” Chapter 02 上海电气国轩新能源科技有限公司正式签约 2017.5.15 首批试点单位 2017.6.15 合资公司被列入“ 上海市国有控股混合所有制企业员工持股首批试点企业” 合资公司注册成立 2017.12.11 注册资本金 3亿元收购昆山产线 2018.6.30 0.3GWh 高能量密度电芯南通公司注册成立 2018.10.16 南通产线落成奠基 2018.12.26 10GWh（规划）大容量电芯 51 49 上海电气国轩新能源科技有限公司上海电气国轩储能系统基地基地地址江苏南通占地面积 420亩总计产能 10GWh 总投资额 50亿人民币国轩高科全球总部基地中心暨上海电气国轩研发基地基地地址上海市嘉定区（百安公路恒定路交口）占地面积 92,000平方米总投资额 30亿人民币经营范围及核心业务动力电源其他储能发电侧储能电网侧储能用户侧储能工业园区峰谷套利、需量控制、光储充等备用电源、工程机械电源、低速车电源等电动乘用车、商用车、专用车电源等电网储能电站等 AGC调频、调峰、新能源并网等经营范围锂离子储能电池、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、制造与销售等业务。核心业务公司产品布局电池电芯磷酸铁锂钛酸锂循环寿命 5000次电池模组标准化设计能量密度高优化散热布局电池插箱重量轻便于安装风冷或自然冷却结构强度高电池簇安装维护便捷多级 BMS架构多级均衡保证一致性集装箱式储能系统即装即用、免维护、无人值守安全防护设施齐备支持多类型电池复合使用完整的产品链体系，实现从电池原材料到储能系统的全产业链覆盖核心技术电池电芯更宽工作温度范围、更高倍率、超长寿命 ◼ 工作温度范围 -50℃ 60℃ ◼ 寒冷环境可正常充放电使用 ◼ 快速充电，实现 10分钟快充 ◼ 高倍率放电，连续 10C放电 ◼ 电池循环寿命 20000次 ◼ 可使用寿命超过 30年 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 25 ℃ Vo ltag e mV SOC 0℃ -10℃ -20℃ -30℃ -40℃ 核心技术全方位安全设计电气安全机械安全化学安全功能安全短路保护绝缘保护高压标识密封（ IP54）耐震动耐冲击耐碰撞材料阻燃等级电芯安全设计过欠压保护高低温保护过流保护消防保护温控保护监控保护 UN 38.3 产品级安全通过 GB、 UL、 UN、 IEC、 ISO等破坏性安全测试，无起火爆炸隐患核心技术热设计与管理智能化云平台系统级保护模块化系统解决方案 ✓ 有效解决均衡问题，提高电池可用容量 ✓ 模块间的容错后备机制，提升系统运行可靠性模块化系统成组电池级系统级保护优化的系统级管理灵活智能化的电池管理 ✓ 多级保护控制，安全可靠 ✓ 协调匹配，性能提升相互协调相互匹配 ✓ 提高电池温度均一性 ,延长电池使用寿命 ✓ 优化温度管理策略，提升系统能量效率 ✓ 调整运行参数，提升系统运行的经济性 ✓ 远程故障诊断，远程运维，降低运维成本典型项目案例项目概况长旺储能站是国网重点电网侧充电储能电站示范工程，选址在镇江扬中退役 35KV长旺变电站内，建设规模为 8MW/16MWh。项目配置采用磷酸铁锂电池，部分预制舱方案，包括 8个电池集装箱， 8个 PCS变压集装箱（每个集装箱含 2台 PCS1台 1250KVA变压器），通过 1回 10KV线路接入 110KV长旺变 10KV侧。项目意义该项目有效解决镇江“迎峰度夏”用电压力，提高电网的供电可靠性，使电网能够安全经济运行，为未来新能源的规模开发创造条件。国家电网镇江扬中长旺储能电站 8MW/16MWh 典型项目案例北京 4MW/25MWh工业园区储能项目项目概况国轩福威斯北京集美大红门 25MWh直流光储充一体化项目设计日售电能力达 5万度，能够做到不依赖任何形式政策补贴即可具备一定的项目盈利能力。项目意义该项目具有四个全国第一 ✓ 全国城市中心最大的工商业用户侧储能项目； ✓ 全国城市中心最大的公共充电基础设施项目； ✓ 全国第一个用户侧新能源直流增量配网项目； ✓ 全国第一个万度级别的直流光储充项目。典型项目案例昆山 2MW/8MWh工业园区储能项目项目构成 8MWh磷酸铁锂电池，仓储式设计项目意义储能系统监测厂区实时负荷，在满足配电变压器容量限制前提下进行负荷需量控制，通过削峰填谷运行策略降低厂区需量电费；同时，基于当地电价差在峰谷电价时段进行储能系统充放电控制，降低厂区用电费用，获得直接经济收益。典型项目案例上海 250kW/1MWh工业园区储能项目项目意义储能系统监测厂区实时负荷，在满足配电变压器容量限制前提下进行负荷需量控制，通过削峰填谷运行策略降低厂区需量电费；同时，基于当地电价差在峰谷电价时段进行储能系统充放电控制，降低厂区用电费用，获得直接经济收益。上海电气可靠的投融资合作伙伴 Chapter 02 储能产业发展痛点成本因素要在保证产品质量的同时不断降低成本满足真正的市场需求。商业模式在政策未出台的前提下，商业模式的创新是解决目前储能成本掣肘产业发展的方向之一。安全性因素安全是储能企业的生命线，基于对电池性能和系统设计的反复验证，行业才能加速发展。储能市场空间巨大，市场发展主要有三大痛点储能商业模式创新商业模式定义为实现客户价值最大化，把能使企业运行的内外各要素整合起来，形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统，并通过最优实现形式满足客户需求、实现客户价值，同时使系统达成持续盈利目标的整体解决方案。上海电气可靠的投融资合作伙伴上海电气集团下属金融产业集团业态丰富上海电气金融产业集团上海电气保险经纪公司上海电气投资公司上海电气香港公司上海电气租赁公司上海电气财务公司融创上海电气商业保理有限公司拟拓展金融业态上海途灵资产管理公司上海上摩投资有限公司基建基金风险投资基金小贷公司（参股）投行业务信贷业务国际业务项目融资金融租赁 / 城 / 农商行 / 公募基金现有金融业态组织架构上海电气可靠的投融资合作伙伴电气租赁公司是国内成立较早、资本实力雄厚的专业融资租赁公司 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年总资产营业收入单位万元截止 2017年末，合同数超过 3500个，已为全国逾 3000家客户提供超过 280亿元融资服务。产业发展上海电气可靠的投融资合作伙伴融资额度灵活以客户资质和设备总价值决定，不受国家宏观调控，信贷紧缩政策的影响融资期限长 1-5年，或根据项目设计还款方式多样化可匹配企业自身现金流，设计还款方案，降低还款压力门槛要求定制化依申请项目的客户综合资质决定；银行贷款一般要求企业规模较大，或用不动产抵押或经审核的第三方担保融资租赁优势 1 2 3 4 上海电气可靠的投融资合作伙伴融资租赁服务 “直接租赁”产品租赁合同集团厂商承租人选择设备售后服务技术支持购买合同支付设备款租赁公司支付租金资产管理融资的资信审核环节灵活易操作，准入门槛较银行贷款来说更低，抵押、担保要求也相对较低。减轻客户设备采购的资金压力，可将资金压力分解到租赁期各时段。节约成本费用，减少税务支出。融资成本可享受增值税抵扣，节约财务费用，增加进项税金。上海电气可靠的投融资合作伙伴融资租赁服务 “ 售后回租”产品设备原主（承租人）租赁公司（出租人）购买原有设备，交付货款租回原有设备，支付租金为企业量身定制灵活的还款方案，有利于加强客户现金流的管理，减缓资金压力。有效帮助客户以固定资产变现的方式获得中长期融资；优化企业的资产负债结构。拓宽资金来源渠道，不影响企业现有的银行信贷额度。