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坚 持 中 国 能 源 革 命 的 正 确 方 向李 俊 峰国 家 气 候 战 略 中 心2019年 4月 24日中 国 杭 州 2019-4-29 1 演 讲 内 容 第 一 部 分 能 源 行 业 形 势 行 业 成 就 问 题 挑 战 第 二 部 分 未 来 发 展 趋 势 战 略 需 求 国 际 趋 势 中 国 选 择 不 确 定 性 分 析 2019-4-29 2 第 一 部 分 能 源 行 业 形 势经 过 40多 年 的 改 革 开 放 ， 中 国 能 源 工 业 砥 砺 前 行 ， 满 足 了 经 济 高 速 发 展 和 人 民 生 活不 断 提 高 的 要 求 ， 彻 底 告 别 了 供 应 短 缺 的 桎 梏 ， 但 是 也 面 临 着 许 多 问 题 和 挑 战 2019-4-29 3 改 革 开 放 四 十 年 来 能 源 行 业 的 国 家 成 就 2018年 中 国 的 能 源 消 费 量 达 到 了 32亿 吨 油 当 量 ，是 1978年 的 8倍 多 ， 人 均 能 源 消 费 量 达 到了 2.4吨 油 当 量 ， 超 过 世 界 平 均 水 平 40 中 国 全 社 会 用 电 量 接 近 7万 亿 千 瓦 时 ， 是1978年 的 28倍 2018年 中 国 人 均 用 电 量 超 过 5300千 瓦 时 ，比 世 界 平 均 水 平 高 出 60， 逼 近 欧 盟 的 人均 用 电 量 2018年 全 国 石 油 消 费 量 超 过 6.3亿 吨 ， 超 过 欧 盟 ，成 为 仅 次 于 美 国 的 第 二 大 石 油 消 费 国 天 然 气 消 费 量 达 到 2900亿 立 方 米 ， 是 仅次 于 美 国 、 欧 盟 和 俄 罗 斯 的 第 四 大 天 然气 消 费 经 济 体 发 电 装 机 超 过 19亿 千 瓦 ， 发 电 量 超 过6.95万 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 欧 盟 和 美 国 发电 量 总 和 的 90， 能 源 消 费 总 量 和 电 力 消 费 量 均 居 世 界 第一 位 2019-4-29 4 改 革 开 放 四 十 年 来 能 源 行 业 的 地 区 成 就2018年 有 10个 省 份 发 电 装 机 超 过 8500万 千 瓦 ， 如 果 进 入 全 球 排 名 ， 均 进 入 前 30名 全 球 共 有 不 到 25个 国 家 和 地 区 用 电 总 量 或 发 电 总 量 超 过 2000亿 千 瓦 时 ， 中国 共 有 15个 省 份 用 电 量 超 过 2000亿 千 瓦 时 ， 有 17个 省 份 发 电 量 超 过 2000亿千 瓦 时 有 3个 省 份 人 均 用 电 量 超 过 美 国 ， 5个 省 份 超 过 德 国 和 日 本 ， 7个 省 份 超 过 欧 盟 平 均 水 平 ， 17个 省 份 超 过 意 大 利 ， 25个 省 份 超 过 世 界 平 均 水 平 ， 只 有 6个 省 份 低 于 全 球 平 均 水 平 2019-4-29 5 1978年 以 来 能 源 消 费 增 长 趋 势 图 -5 0 0 .01 0 0 0 .01 5 0 0 .02 0 0 0 .0 2 5 0 0 .03 0 0 0 .03 5 0 0 .0 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 72019-4-29 6 1978年 以 来 发 电 量 消 费 增 长 趋 势 图 -1 0 0 0 .02 0 0 0 .03 0 0 0 .04 0 0 0 .0 5 0 0 0 .06 0 0 0 .07 0 0 0 .0 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 02019-4-29 7 1978年 以 来 石 油 和 天 然 气 消 费 增 长 趋 势 图 -50.0100.0150.0 200.0250.0 -100.0200.0300.0400.0 500.0600.0700.0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017石油天然气2019-4-29 8 1978年 以 来 非 化 石 消 费 增 长 趋 势 图 0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0 350.0400.0450.0500.0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172019-4-29 9 能 源 结 构 改 善 的 努 力 开 始 显 现 50.055.060.065.070.075.0 80.085.090.0 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 煤炭占比 2019-4-29 10 电 源 结 构 变 化 加 速 火 电 在 装 机 容 量 占 比 已 经 从 原 来 的 75下降 到 2018年 的 60多 ， 非 化 石 能 源 的 装 机容 量 占 比 已 接 近 40， 在 新 增 装 机 容 量 中 ，非 化 石 能 源 的 占 比 高 达 75 在 发 电 量 方 面 火 电 占 比 也 下 降 到 70左右 ， 非 化 石 能 源 的 发 电 占 比 已 经 超 过 30 2019-4-29 11 能 源 行 业 存 在 的 主 要 问 题 观 念 侧 缺 乏 能 源 是 商 品 的 观 念 ， 形 成 了 价 格 和市 场 的 扭 曲 过 度 纠 结 于 对 外 依 存 度 发 展 转 型 缓 慢 制 约 了 能 源 转 型 积 极 性 问 题 对 中 央 、 地 方 和 企 业 几 个 积 极 性 的 认 识问 题 供 应 侧 能 源 结 构 改 善 仍 显 缓 慢 优 质 能 源 供 应 明 显 不 足 消 费 侧 工 业 消 费 仍 占 主 导 地 位 能 源 消 费 与 发 展 水 平 不 对 应 能 源 贫 困 与 过 度 消 费 并 存 2019-4-29 12 化 石 能 源 排 放 的 二 氧 化 碳 趋 于 平 缓 第 二 部 分 能 源 革 命 的 正 确方 向 能 源 的 清 洁 化 和 低 碳 化 是 全 球 发 展 的 大 趋 势 ， 大 部 分 国 家 已 经 完 成 了 能 源 清 洁化 的 进 程 ， 并 且 着 手 低 碳 化 的 进 程 ， 中 国 已 经 明 确 把 清 洁 低 碳 安 全 高 效 作 为 能 源 发展 的 战 略 选 择 。 因 此 能 源 行 业 发 展 正 确 方 向 就 是 向 清 洁 化 的 低 碳 化 转 型 。 2019-4-29 14 从 大 气 污 染 控 制 考 虑 中 国 能 源 以 煤 为 主 的 能 源 结 构 也 亟 需 改 变 中 国 能 源 结 构 以 煤 为 主 ， 过 去 一 直 在 70，近 年 来 有 所 改 善 ， 但 仍 在 60左 右 全 球 不 包 含 的 煤 炭 占 比 只 有 17.7， 包 含中 国 则 为 27.6， 中 国 煤 炭 消 费 之 和 ， 比中 国 之 外 的 所 有 国 家 之 和 还 要 高 出 1亿 吨 石 油 消 费 占 比 是 全 球 平 均 水 平 的 一 半 左右 核 能 占 比 不 到 全 球 平 均 水 平 的 1/3 天 然 气 占 比 不 到 全 球 平 均 水 平 的 1/4 只 有 可 再 生 能 源 的 占 比 略 高 于 全 球 平 均水 平 相 当 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 Oil Natural Gas Coal Nuclear energy Hydro electricThe world including China The world without China China2019-4-29 15 化 石 能 源 燃 烧 导 致 中 国 大 气 污 染 严 重 2019-4-29 16 可 持 续 发 展 早 就 成 为 能 源 转 型 的 推 动 力 1980年 代 ， 出 版 了 能 源 政 策 蓝 皮 书 ， 正 式 提 出 了 保 障 能 源 安 全 和 改 善 能 源 节 奏 的 政 策纲 要 1990年 代 ， 中 国 政 府 编 制 了 21世 纪 议 程 ， 把 能 源 变 革 作 为 推 动 可 持 续 发 展 的 重 要 内 容 2005年 颁 布 的 可 再 生 能 源 法 ， 提 出 了 为 了 增 加 能 源 供 应 ， 改 善 能 源 结 构 ， 保 障 能 源 安全 ， 保 护 环 境 ， 实 现 经 济 社 会 的 可 持 续 发 展 ， 理 发 促 进 可 再 生 能 源 的 开 发 利 用 。 2014年 习 近 平 主 席 进 一 步 提 出 了 能 源 革 命 的 五 大 任 务 ， 为 此 国 务 院 颁 布 了 中 国 能 源 清 洁 革 命 的 行 动 计 划 2015年 中 国 向 国 际 社 会 提 交 了 自 主 贡 献 的 行 动 目 标 ， 提 出 了 2020和 2030年 ， 非 化 石 能 源 占比 分 别 达 到 15和 20， GDP的 碳 强 度 分 别 比 2005年 下 降 40-45和 60-65 ， 以 及 2030年 左 右二 氧 化 碳 达 峰 的 目 标 重 点 在 于 解 决 清 洁 能 源 供 应 不 足 之 困 境 2019-4-29 17 温 室 气 体 排 放 问 题 备 受 关 注2107年 中 国 二 氧 化 碳 排 放 量 相当 于 美 国 与 欧 盟 之 和 二 氧 化 碳 排 放 占 比 中 国 已 经 高出 美 国 12个 百 分 点 0 .0 5 .0 1 0 .0 1 5 .0 2 0 .0 2 5 .0 3 0 .0 3 5 .0 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017China US-1 0 0 0 .02 0 0 0 .03 0 0 0 .04 0 0 0 .05 0 0 0 .06 0 0 0 .0 7 0 0 0 .08 0 0 0 .09 0 0 0 .01 0 0 0 0 .0 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017China US 2019-4-29 18 中 国 能 源 转 型 的 目 标 ， 行 动中国能源转型的目标分三步走，第一步是以大气污染控制为抓手，实现煤炭比重明显下降，第二步是温室气体排放达峰为抓手，实现非化石能源比重的大幅度提高，第三步是是生态环境质量根本性好转为抓手，同步完成能源的清洁化和低碳化。 2019-4-29 19 能 源 发 展 转 型 的 三 大 步 20 2020年 非 化 石能 源 电 力 占 比达 到 35左 右 ，非 化 石 能 源 发电 量 将 接 近35000亿 千 瓦 时 2030-2035年 ，非 化 石 能 源 的电 力 占 比 要 提高 的 50， 平 均每 年 提 高 1-1.5个 百 分 点 ， 非化 石 能 源 发 电将 超 过 50000亿千 瓦 时 2050年 非 化 石能 源 的 电 力 要达 到 75， 乃至 80以 上 ，为 能 源 系 统 的低 碳 化 奠 定 基础 ， 非 化 石 能源 发 电 量 接 近10万 亿 千 瓦 时 目 标 2020年 非 化 石 能 源 达 到 15， 目 前 是 14.3，还 有 差 距 天 然 气 占 比 不 低 于 10， 目 前 是 8，还 有 差 距 煤 炭 占 比 不 高 于 60， 已 经 达 到 59 2030 非 化 石 能 源 占 比 达 到 20 二 氧 化 碳 基 本 达 峰 2050年 非 化 石 能 源 占 比 超 过 50 非 化 石 能 源 发 电 达 到 80 二 氧 化 碳 回 落 到 2005还 是 2010年 水 平 2019-4-29 21 行 动 2020年 中 国 政 府 将 向 国 际 社 会 提 交 自 己2050年 超 低 排 放 的 战 略 国 际 能 源 局 推 动 了 以 电 力 转 型 为 核 心 的能 源 转 型 国 家 电 网 进 行 了 100可 再 生 能 源 供 电 的尝 试 中 国 科 学 院 开 始 着 手 研 究 面 向 可 再 生 能源 为 主 的 新 一 代 电 力 系 统 中 国 着 手 建 立 全 国 碳 市 场 ， 用 市 场 机 制推 动 减 排 国 家 能 源 局 推 出 配 额 制 推 动 可 再 生 能 源发 展 中 国 大 力 推 动 新 一 代 核 电 技 术 的 发 展 ，争 取 核 电 可 以 为 能 源 转 型 和 应 对 气 候 变化 做 出 更 大 的 贡 献 发 展 电 动 汽 车 、 燃 料 电 池 以 及 氢 能 技 术 ，使 之 未 来 可 以 为 能 源 转 型 助 一 臂 之 力 2019-4-29 22 不 确 定 性 全 球 能 源 转 型 的 三 家 马 车 分 别 是 能 源 安全 、 保 护 环 境 和 应 对 气 候 变 化 美 国 退 出 巴 黎 协 定 之 后 ， 能 源 转 型 的 三驾 马 车 少 了 一 匹 如 果 化 石 能 源 的 常 规 污 染 物 也 可 以 减 少到 人 类 可 以 接 受 的 程 度 ， 能 源 转 型 的 推动 力 就 会 只 剩 下 能 源 安 全 中 国 的 承 诺 对 国 际 社 会 100的 兑 现 自 主 贡 献 对 国 内 的 承 诺 2030年 之 前 PM达 到 35PPM 2035年 发 达 国 家 初 步 建 成 ， PM2.5必 须 控制 在 35PPM以 下 2050年 左 右 现 代 化 国 际 初 步 建 成 ， PM2.5是 10/15/20 兑 现 这 些 承 诺 都 需 要 改 善 能 源 结 构 ， 减 少 煤 炭 消 费 和 增 加 清洁 能 源 供 应 2019-4-29 23 我 们 的 定 力 最 重 要习 近 平 同 志 在 今 年 的 两 会 上 说 ， 定 力 最 重 要 ， 不 要 经 济 风 吹 草 动 ， 就 乱 铺 摊 子 ， 上项 目 ， 突 破 生 态 红 线 。 在 坚 持 能 源 革 命 的 方 向 问 题 上 ， 定 力 更 重 要 2018年 的 反 弹看 表 面2018年 能 源 结 构 不 断 改 善 ， 煤 炭 占 比 不 断下 降 ， 清 洁 能 源 供 应 不 断 增 加天 然 气 增 加 了 480亿 立 方 米风 电 、 太 阳 能 发 电 分 别 达 到 了 均 达 到 了1.8亿 千 瓦煤 炭 占 比 下 降 到 59表 面 看 这 个 成 绩 单 是 可 以 接 受 的 看 本 质 2018年 化 石 能 源 的 增 长 超 过 了 非 化 石 能 源 化 石 能 源 增 加 了 2.2亿 吨 标 准 煤 ， 其 中 煤 炭 增 加 了 1.5亿 吨 石 油 增 加 了 3000万 吨 天 然 气 增 加 了 480亿 立 方 米 非 化 石 能 源 5000万 吨 ， 是 化 石 能 源 增 量 的1/4。 不 清 洁 的 能 源 超 过 了 清 洁 能 源 其 中 不 清 洁 的 煤 炭 和 石 油 增 加 了 1.5亿 吨 标准 煤 清 洁 的 能 源 ， 天 然 气 和 非 化 石 能 源 增 加 了1.1吨 标 准 煤 人 在 做 天 在 看 保 持 定 力 就 要 看 到 我 们 与 全 球 的 差 距 我 们 能 源 清 洁 化 和 低 碳 化 的 程 度 远 远 落后 于 世 界 优 质 能 源 的 石 油 和 天 然 气 我 们 分 别 低 于世 界 平 均 水 平 19和 21个 百 分 点 低 碳 能 源 的 核 电 也 比 全 球 平 均 水 平 少 近3.4个 百 分 点 就 是 我 们 津 津 乐 道 的 非 水 可 再 生 能 源 也比 全 球 平 均 水 平 少 0.5跟 百 分 点 -60.0-40.0-20.00.020.0 40.060.080.0石油天然气煤炭核电水电其它可再生能源 全球中国差距 保 持 定 力 就 要 看 到 我 们 与 全 球 的 差 距 2017年 全 球 煤 炭 占 比 包 含 中 国 是 27.6 不 包 含 中 国 是 17.7 中 国 抬 高 了 全 球 煤 炭 占 比 10个 百 分 点 我 们 的 差 距 目 前 我 们 的 煤 炭 占 比 是 60.4， 比 全 球 高出 近 47个 百 分 点 0.010.020.030.040.050.060.0 70.080.090.0100.0 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017全球煤炭消费比重不含中国）全球煤炭消费比重（包含中国）中国的煤炭占比（） 保 持 定 力 也 要 看 到 我 们 的 进 步 2017年 全 球 的 可 再 生 能 源 占 比 不 含 中 国 7.7 包 含 中 国 10.4 中 国 抬 升 了 全 球 可 再 生 能 源 占 比 3.3个 百分 点 中 国 的 可 再 生 能 源 法 颁 布 并 实 施 以 来 ，中 国 的 可 再 生 能 源 发 展 开 始 引 领 世 界 ，可 再 生 能 源 占 比 高 出 世 界 平 均 水 平 1个 百分 点 0.02.04.06.08.0 10.012.014.0 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017可再生能源消费比重（不含中国）可再生能源消费比重（包含中国）中国的煤炭占比（） 期 待 清 洁 化 和 低 碳 化 是 能 源 革 命 的 正 确 方 向 ， 必 须 坚 定 不 移 的 走 下 去 ， 不 仅 要 有决 心 和 信 心 ， 还 有 有 锲 而 不 舍 的 恒 心 ， 久 久 为 功 ， 一 点 一 滴 的 改 变 ， 坚 持 数 年 必 有好 处 ， 能 源 转 型 需 要 储 能 行 业 支 撑 。 2019-4-29 30
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