新型电力系统月报：10月储能开标16GWh，央企集采和新疆长时配储瞩目-中泰证券.pdf-solarbe文库

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请务必阅读正文之后的重要声明部分、新型电力系统月报 10月储能开标 16GWh ，央企集采和新疆长时配储瞩目环保及公用事业证券研究报告 /行业月报 2022年 11月 14日评级增持（维持）分析师汪磊执业证书编号 S0740521070002 电话 021-20315185 Email wanglei01r.qlzq.com.cn 研究助理陈若西 Email chenrx03zts.com.cn Ta le_Profit] 基本状况上市公司数 191 行业总市值亿元 32,356 行业流通市值亿元 12,148 [Table_QuotePic] 行业 -市场走势对比相关报告 [Table_Finance] 重点公司基本状况简称股价 EPS PE PEG 评级 21A 22E 23E 24E 21A 22E 23E 24E 苏文电能 50.65 2.15 2.78 3.83 5.13 23.60 18.22 13.22 9.87 0.40 买入申菱环境 39.70 0.58 1.02 1.48 2.14 67.90 38.92 26.82 18.55 1.14 买入芯能科技 13.26 0.22 0.44 0.59 0.82 60.27 30.14 22.47 16.17 0.41 买入安科瑞 26.24 0.79 0.90 1.32 1.80 33.13 29.16 19.88 14.58 1.50 买入同力日升 46.76 0.85 1.18 1.97 2.71 55.23 39.63 23.74 17.25 1.76 买入南网储能 15.60 0.03 0.36 0.41 0.44 520.00 43.33 38.05 35.45 1.07 未覆盖南网科技 59.11 0.25 0.37 0.80 1.20 233.36 158.3 4 74.22 49.39 2.29 未覆盖金盘科技 35.15 0.55 0.68 1.15 1.76 63.78 51.43 30.63 19.97 4.48 未覆盖宝光股份 10.96 0.15 0.24 0.32 0.43 71.26 45.67 34.25 25.49 2.12 未覆盖恒实科技 10.88 -0.59 0.45 0.55 0.67 -18.41 24.17 19.70 16.20 -5.97 未覆盖国能日新 77.25 1.11 1.08 1.45 1.90 69.59 71.53 53.28 40.66 2.55 未覆盖备注股价取自 2022年 11月 14日数据，未覆盖的公司盈利预测取自 Wind一致预期 31.18 1.12 1.84 2.3 2.82 27.84 16.95 13.56 11.06 0.79 [Table_Summary] 投资要点  行情回顾上月，电网设备板块指数上涨 2.01，跑赢沪深 300指数 9.79。 Wind储能指数上涨 1.99，跑输沪深 300指数 9.76，板块整体表现强于大盘。  项目信息根据不完全统计， 2022 年 10 月开标 45 个国内新型储能项目，总容量 16.23GWh，环比增长 168.25。按项目类别划分，本月 7 个框架采购项目开标，容量总计 8.40GWh，占比 51.76；独立储能项目 12 个，容量占比 19.11；新能源配储项目 23 个，容量占比 28.76；此外分别有 2 个调频项目和 1 个用户侧项目，占比较小。 10 月开标项目平均中标价 1.55 元 /Wh，本月储能整体报价偏低，出现了多个中标价格低于 1.40元 /Wh的项目。  电价跟踪根据各省电力公司 11 月 1-10kV 一般工商业代理购电价格， 31 个地区中，代理购电价格较 10月上涨、下降、不变的地区数量分别为 17、 12、 2个，峰谷价差上涨、下降、不变的地区数量分别为 19、 9、 3 个，电价上涨地区趋多。代理购电价格下降的主要是东北、华北、华东地区，南网区域代理购电价格和峰谷价差全线上涨。海南峰谷价差依然居于首位，达到 1.04 元 /kWh（环比 0.03 元 /kWh），广东、重庆、湖南、安徽、江苏峰谷价差均在 0.80元 /kWh以上，若考虑到尖峰电价，广东峰谷价差达到 1.26元 /kWh。  行业信息青海省能源局印发 2022 年青海省新能源开发建设方案，通知公布了 2022 年新能源建设计划。配套调峰措施包括新型储能和光热，其中新型储能技术类型涵盖电化学储能、飞轮储能、压缩空气储能，新型储能规模合计 1GW/3.6GWh； “揭榜挂帅 ”新型储能示范项目配套新能源项目共计 10个，配套调峰措施中包括压缩空气储能 560MW/2.64GWh，电化学储能 30MW/120MWh，高倍率熔盐储能 50MW。  投资建议  储能从招投标情况来看，下半年开始独立储能项目进入实质化进展的节奏明显加快，多个大型独立储能项目开标。相较于新能源配储，独立储能对部件、系统集成要求更高，重点推荐通过收购进入新能源电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升，建议关注南网科技、天能股份、金盘科技、宝光股份。中核汇能 4.5GWh 磷酸铁锂储能系统集采中，液冷采购占比达到 1.8GWh，独立储能亦将带来温控标准提升，重点推荐工业温控专家、掌握液冷技术的申菱环境。  分布式光伏浙江省电力条例提出分布式光伏可与周边用户按规定直接交易，具体办法虽尚未出台，但隔墙售电有望突破，叠加电力供应偏紧将使企业加装分布式光伏意愿加强，重点推荐主力装机位于江浙的稀缺纯分布式光伏运营标的芯能科技，  配电网及用电侧分布式光伏及电动车高增推动配电网改造，建议关注配电网 EPCO 一站式解决商苏文电能。今年以来，广东、宁夏、内蒙古等地相继出台需请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 行业月报求侧响应政策，用电端渠道、数据掌握和调度、通信能力是关键，建议关注安科瑞、恒实科技、国能日新。  风险提示项目推进不及预期；政策执行不及预期；市场竞争加剧；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 行业月报内容目录 1.行情回顾 . - 5 - 2.行业数据跟踪 - 7 - 2.1.国内储能招投标 . - 7 - 2.2.其他储能项目进展 - 12 - 2.3.国内电价跟踪 . - 14 - 3.行业动态 . - 14 - 4.投资组合及建议 - 16 - 风险提示 - 16 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 行业月报图表目录图表 1电网设备（申万）行情走势 . - 5 - 图表 2储能指数（ Wind）行情走势 . - 5 - 图表 3电网设备月涨幅前五个股 - 5 - 图表 4电网设备月跌幅前五个股 - 5 - 图表 5储能月涨幅前五个股 - 6 - 图表 6储能月跌幅前五个股 - 6 - 图表 7 16 年以来电网设备（申万） PE（ TTM）走势 - 6 - 图表 8 16 年以来电网设备（申万） PB（ LF）走势 . - 6 - 图表 9 20 年以来储能（ Wind） PE（ TTM）走势 - 6 - 图表 10 20 年以来储能（ Wind） PB（ LF）走势 . - 6 - 图表 11 2022 年 10 月储能开标范围类别 . - 7 - 图表 12 2022 年 10 月储能开标项目类别 . - 7 - 图表 13 10月储能系统集成部件开标项目（不完全统计） - 8 - 图表 14 10月储能 EPC/PC开标项目（不完全统计） . - 9 - 图表 15 10月储能招标项目（不完全统计） - 11 - 图表 16 10月抽水蓄能项目进展 . - 12 - 图表 17 10 月抽水蓄能进展项目业主分布 - 13 - 图表 18 10 月抽水蓄能项目省份分布 . - 13 - 图表 16 11 月代理购电价格及峰谷价差变化地区数量 - 14 - 图表 17 11 月峰谷价差居前十地区 . - 14 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 5 - 行业月报 1.行情回顾  上月，电网设备板块指数上涨 2.01，跑赢沪深 300 指数 9.79。 Wind储能指数上涨 1.99，跑输沪深 300指数 9.76，板块整体表现强于大盘。图表 1电网设备（申万）行情走势图表 2储能指数（ Wind）行情走势来源 Wind，中泰证券研究所来源 Wind，中泰证券研究所  电网设备个股表现上月涨幅前五的个股为起帆电缆、金龙羽、宝胜股份、汉缆股份、友讯达，跌幅前五的个股为 ST 天成、金利华电、思源电气、 ST中利、申昊科技。  储能个股表现上月涨幅前五的个股为盛弘股份、上能电气、同力日升、圣阳股份、伊戈尔，跌幅前五的个股为派能科技、德业股份、鹏辉能源、锦浪科技、恩捷股份。图表 3 电网设备月涨幅前五个股图表 4 电网设备月跌幅前五个股来源 Wind，中泰证券研究所来源 Wind，中泰证券研究所请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 6 - 行业月报图表 5储能月涨幅前五个股图表 6储能月跌幅前五个股来源 Wind，中泰证券研究所来源 Wind，中泰证券研究所  行业估值下降。截至 2022 年 10 月 31 日，电网设备（申万） PE （ TTM）为 22.33 倍， PB（ LF）为 2.33 倍；储能（ Wind） PE（ TTM）为 46.00倍， PB（ LF）为 5.98倍。图表 7 16 年以来电网设备（申万） PE（ TTM）走势图表 8 16 年以来电网设备（申万） PB（ LF）走势来源 Wind，中泰证券研究所来源 Wind，中泰证券研究所图表 9 20 年以来储能（ Wind） PE（ TTM）走势图表 10 20 年以来储能（ Wind） PB（ LF）走势来源 Wind，中泰证券研究所来源 Wind，中泰证券研究所请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 7 - 行业月报 2.行业数据跟踪 2.1.国内储能招投标  根据不完全统计， 2022 年 10 月开标 45 个国内新型储能项目，总容量 16.23GWh，环比增长 168.25。按招标范围划分，其中储能设备系统采购项目 22 个，容量总计 9.40GWh；储能部件采购 1 个（磷酸铁锂电池），容量总计 0.50GWh； PC/EPC项目 22个，容量总计 6.33GWh。按项目类别划分，本月 7 个框架采购项目开标，容量总计 8.40GWh，占比 51.76；独立储能项目 12个，容量占比 19.11；新能源配储项目 23 个，容量占比 28.76；此外分别有 2 个调频项目和 1 个用户侧项目，占比较小。  10 月开标项目平均中标价 1.55 元 /Wh。分项目类别看，独立储能设备系统采购中标均价为 1.50 元 /Wh， PC/EPC 中标均价为 1.85 元 /Wh。新能源配储项目设备系统采购中标均价为 1.42 元 /Wh， PC/EPC 中标均价为 1.62 元 /Wh。 10 月储能整体报价偏低，出现了多个中标价格低于 1.40 元 /Wh 的项目，其中天诚同创和远景能源分别在国华投资 2022 年第二批储能系统设备采购和新疆立新第一批储能设备集中采购标段 1中报出 1.36元 /Wh，为 10月最低中标价。  本月开标情况主要有两点值得关注（ 1）新疆长时配储项目增加，如国投电力伊吾 10 万千瓦光伏配储 25MW/100MWh、新华水电莎车 80 万千瓦光伏配储 200MW/800MWh、国电投洛浦 40 万千瓦光伏配储 100MW/400MWh、华润三塘湖 100 万千瓦风电配储 250MW/1000MWh 等项目，均为配储 25、 4h，按容量计算配储率达到 100，配储规模相当于独立电站。（ 2）央企集中采购动作频繁，本月 7 个框架采购中，中国能建 2 批采购总规模达到 3.40GWh，多家企业入围；中国核电旗下中核汇能采购规模 4.50GWh，上能电气和科华数据分列 2 个标段第一候选人；国家能源集团旗下国能信控采购 500MWh电池。图表 11 2022 年 10 月储能开标范围类别图表 12 2022 年 10 月储能开标项目类别来源北极星电力网，储能与电力市场，中泰证券研究所来源北极星电力网，储能与电力市场，中泰证券研究所请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 8 - 行业月报图表 13 10月储能系统集成部件开标项目（不完全统计）业主项目招标功率（ MW）招标容量（ MWh）中标价（百万元）单价（元 /Wh）中标方国能 4 个光伏发电项目（ 450MW）储能系统采购公开招标项目 85 170 249.15 1.47 国能信控互联技术有限公司国华投资 2022 年第二批储能系统设备采购 50 200 271.80 1.36 北京天诚同创电气有限公司国能国家能源集团联合动力康保公司德日苏续建风电项目储能系统 30 60 93.49 1.55 许继电气中广核中广核固镇县 100MW/100MWh 电网侧储能电站项目磷酸铁锂电池储能系统采购 100 100 138.46 1.38 东方日升新能源股份有限公司中国能源建设集团广东火电工程有限公司环科公司甘肃凉州光伏项目储能系统采购 10 20 27.60 1.38 浙江青禾新能源有限公司华能华能新疆公司塔城老风口 50MW风电项目储能系统设备 5 10 15.82 1.58 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司国电投国家电投洛浦 10 万千瓦（ 40 万千瓦时）储能项目配套 40 万千瓦光伏发电项目电池储能系统及附属设备 100 400 南京南瑞太阳能科技有限公司金昌新业新能源有限公司中核新华永昌县河清滩 200MW 光伏发电项目配套 40MW/80MWh 储能工程设备采购 40 80 115.44 1.44 西安新艾电气技术有限公司广东中远海运重工广东中远海运重工储能智慧用能服务项目（第一期） EPC 总承包 3.1 6.2 10.80 1.74 广州城市电力工程有限公司中国能建中国能建新能源公司高州石鼓镇光伏项目储能系统设备采购 10.16 南瑞继保华电华电国际莱城发电厂磷酸铁锂与铁铬液流电池长时储能电站项目 100MW200MWh 磷酸铁锂储能系统设备 100 200 311.61 1.56 山东电工时代能源科技有限公司国电投山丹东乐滩 10 万千瓦光伏项目储能系统采购 20 40 58.80 1.47 许继电气中石油中国石油新疆油田公司白碱滩 2022 年 5 万千瓦保障性并网发电工程储能系统设备 5 10 15.50 1.55 格力钛新能源股份有限公司若羌新天绿色能源有限公司新天若羌县罗布庄 10 万千瓦风电项目 10MW/20MWh 储能系统设备采购 10 20 29.20 1.46 远景能源新疆立新能源股份有限公司第一批储能设备集中采购（标段 1） 37.5 150 204.00 1.36 远景能源新疆立新能源股份有限公司第一批储能设备集中采购（标段 2） 5 10 14.89 1.49 上海国轩数字能源科技有限公司新疆立新能源股份有限公司第一批储能设备集中采购（标段 3） 10.5 21 29.89 1.42 特变电工请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 9 - 行业月报中国能建中国能建中国电力工程顾问集团有限公司投建营一体化项目 2022- 2023 年储能系统集成商采购（标段 1） 150 150 1.72-1.89 科华数据、许继电气、智光储能、海博思创、中天科技、阳光电源中国能建中国能建中国电力工程顾问集团有限公司投建营一体化项目 2022- 2023 年储能系统集成商采购（标段 2） 1050 2100 1.40-1.55 新源智储、比亚迪、奇点能源、平高集团、林洋亿纬储能、阳光电源、中天科技、智光储能国能信控互联技术有限公司 2022 年国能信控本部承揽设备类共享储能项目磷酸铁锂单体电池 500MWH框架 500 515.00 1.03 浙江航电新能源科技有限公司中核中核汇能 2022-2023 年新能源项目储能系统集中采购（标段 2） 2700 3808.46 1.41 上能电气中核中核汇能 2022-2023 年新能源项目储能系统集中采购（标段 3） 1800 2560.50 1.42 科华数据中国能建中能建（北京）能源研究院有限公司 2022 年储能设备框架协议采购项目（标段 1） 500 1000 1.42-1.47 远景能源、天津瑞源电气、智光储能、中能建储能广西、天诚同创、中车株洲所、海博思创、新源智储中国能建中能建（北京）能源研究院有限公司 2022 年储能设备框架协议采购项目（标段 2） 150 150 1.75-1.86 海博思创、智光储能、天津瑞源电气、天诚同创、中能建储能广西来源北极星电力网，储能与电力市场，中泰证券研究所图表 14 10月储能 EPC/PC开标项目（不完全统计）业主项目招标功率（ MW）招标容量（ MWh）中标价（百万元）单价（元 /Wh）中标方国投电力国投伊吾县 2.5 万千瓦 /10 万千瓦时储能配套 10 万千瓦光伏市场化并网发电项目 EPC 总承包工程 25 100 260.09 2.60 中国电力工程顾问集团新能源有限公司中广核中广核公安 100MW、 200MWh 集中式储能站区 EPC 总承包工程 100 200 417.19 2.09 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司宁波朗辰新能源有限公司 50MW/100MWh 独立储能电站设计施工总承包（ EPC） 50 100 247.92 2.47 东方电气（成都）工程设计咨询有限公司牵头联合体大悟县绿色能源产业发展投资有限公司湖北孝感大悟县芳畈镇 50MW/100MWh 集中式储能电站项目 EPC 50 100 168.16 1.68 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司新华水电新华水电莎车县 20 万千瓦（ 80 万千瓦时）配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目标段三 200 800 陕西建工新能源有限公司中广核中广核山东枣庄山亭 400MW/800MWh 储能项目（一期）储能电站、送出线路及对端间隔 EPC 总承包工程 100 200 357.81 1.79 山东电工电气集团有限公司华润华润电力内黄县 300MW 风储一体化乡村振兴示范项目（一期 200MW） 100MW（ 200MWh）储能变电站及其 100 200 389.71 1.95 许继电气请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 10 - 行业月报送出 EPC 工程中广核中广核西藏拉孜电站增配4MW/20MWh 储能电站 EPC 4 20 32.82 1.64 四川昆仑电力工程有限公司与中国电力建设工程咨询有限公司联合体金昌市永晖储能科技有限公司金川区金武公路 300MW/600MWh 储能电站项目总承包 300 600 1092 1.82 安徽华电工程咨询设计有限公司深能（河源）电力有限公司深能（河源）电力有限公司电化学储能联合调频采购、施工（ PC）总承包项目 30 30 81.79 2.73 许继电气粤水电阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏储能市场化并网项目二标段（ EPC 总承包） 100 400 广东水电二局股份有限公司广东粤水电勘测设计有限公司联合体粤水电粤水电巴楚县 20 万千瓦 /80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目二标段（ EPC 总承包） 200 800 广东水电二局股份有限公司广东粤水电勘测设计有限公司联合体中广核中广核西藏谢通门电站增配 6MW 30MWh 储能电站 EPC 总承包 6 30 49.05 1.63 四川昆仑电力工程有限公司与中国电力建设工程咨询有限公司联合体中国能建广西贵港多能互补新能源发电北 1、北 2 区和南区及崇左市风光储一体化板崇、中原集中储能站 EPC 总承包工程 626 1252 2171.38 1.73 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司天门申赫能源科技有限公司天门申能风光储一体化项目 EPC 工程总承包 50 100 四川电力设计咨询有限责任公司华润华润三塘湖 100 万千瓦风电发电项目储能系统 EPC 工程 250 1000 1441.96 1.39 中国电建集团河北工程有限公司（联合体牵头方）、中国电建集团河北省电力勘测设计院研究院有限公司（联合体成员）、北京海博思创科技股份有限公司（联合体成员）国能二氧化碳捕集与资源化能源化利用技术研究及示范项目储能调频 EPC 30 30 32.98 2.19 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司三门峡市旭辉新能源有限责任公司三门峡湖滨区 50MW/100MWh 共享储能电站项目 EPC 50 100 215.03 2.15 易事特集团股份有限公司国能黑龙江通河 150MW 风电项目一期工程储能系统 EPC 15 30 58.98 1.96 中国电建华东勘测设计院岳阳湘晨新能源科技有限公湖南省岳阳华容 100MW/200MWh 储能电站 EPC 工程总承包 100 200 431.80 2.16 湖南然点电力科技有限公司（联请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 11 - 行业月报司合体牵头方），湖南经研电力设计有限公司（联合体成员）、兴能电力建设有限公司（联合体成员）华电华电华盛吐鲁番市高昌区小草湖 100MW 风电项目 20MW40MWh储能电站 EPC 20 40 / / 内蒙古电力建设（集团）有限公司来源北极星电力网，储能与电力市场，中泰证券研究所  10 月新型储能招标规模达 2.51GW/5.63GWh，环比下降 55.28。根据不完全统计， 10 月共有新型储能招标项目 30 个，总计规模 2.51GW/5.63GWh，较 9 月下降较多主要是由于 9 月中核汇能和中国能建等企业集中招标规模较大，而 10月无大规模集采项目。 10月独立储能招标项目达到 12个，容量达到 3.08GWh，项目主要集中在宁夏、山东、陕西等省份。图表 15 10月储能招标项目（不完全统计）业主项目招标功率（ MW）招标容量（ MWh）招标范围类型中广核中广核固镇县 100MW/100MWh 电网侧储能电站项目 EPC 100 100 EPC 独立国能宁夏电力国能盐池 200MW/400MWh 新能源共享储能电站项目 EPC 总承包工程（一标段） 35 70 EPC 独立国能宁夏电力国能宁东复合光伏基地项目配套储能一期 100MW/200MWh 储能电站 EPC 总承包工程（一标段） 100 200 EPC 独立航启承德风力发电有限公司航天鸿源 300MW 风储氢一体化项目 EPC 45 90 EPC 配储华能永登坪城二期风电 7.5MW/15MWh 储能系统设备采购 7.5 15 储能系统设备配储华电华电乌恰 100 兆瓦光伏发电项目10MW/20MWH 储能设施 EPC 总承包 10 20 EPC 配储中船风电投资北京有限公司甘州平山湖百万千瓦级风电基地 30 万千瓦风电项目和敦煌海装新能源有限公司北湖第三风电场二期 150 兆瓦项目储能设备集中采购 90 180 储能系统设备配储中国电建中国电建水电四局甘肃敦煌 20 兆瓦并网光伏工程储能装置采购 2 4 储能系统设备配储中广核中广核湖南新田储能 100MW/200MWh 储能项目 EPC 总承包 100 200 EPC 独立国电电力国电电力杭锦旗 20 万千瓦风电基地项目 EPC 总承包 60MW/120MWh 储能系统设备采购项目竞争性谈判 60 120 储能系统设备配储安徽省皖能能源交易有限公司国轩高科庐江基地屋顶分布式光伏及用户侧储能电站项目 EPC 总承包 67.5 186.68 EPC 用户侧国电投山东绿能东明 100MW/200MWh 储能电站 EPC总承包 100 200 EPC 独立山东电工电气集团有限公司 2022 年东营储能示范项目设备公开竞争性谈判采购 201.6 储能系统设备独立请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 12 - 行业月报国电投山西阳泉高新技术产业开发区储能项目 PC 总承包 200 400 PC 独立中南电力天门储能技术有限公司中南电力湖北天门 50MW/100MWh 集中式（共享式）储能电站项目 50 100 EPC 独立大唐大唐昆玉清洁能源有限公司十四师昆玉 40 万千瓦光伏发电项目配套 100MW、 200MWh 储能项目 EPC 工程总承包 100 200 EPC 配储国电投国家电投集团、易事特集团内蒙古磴口县100MW 光伏治沙项目配套储能系统采购与施工 20 40 储能系统设备配储国能信控互联技术有限公司 2022 年国能信控本部承揽设备类新能源配储磷酸铁锂单体电池 300MWH框架二次挂网 300 储能部件配储山东电力工程咨询院有限公司烟台市福山区 100MW/200MWh 集中式（共享）储能电站项目设备采购 100 200 储能系统设备独立昌吉国投新能源开发有限公司新能木垒四十个井子 15 万千瓦风力发电项目储能系统设备采购 15 30 储能系统设备配储昌吉国投鑫能源开发有限公司鑫能木垒四十个井子 10 万千瓦风力发电项目储能系统设备采购 10 20 储能系统设备配储中国电建河北青龙建昊 240MW 光伏项目储能系统设备采购 36.75 73.5 储能系统设备配储新华水电新华发电奥依塔克 120 万千瓦新能源市场化并网项目（一期 40 万千瓦） 200MW 光伏 110kV 升压站、扩建新疆克州光伏汇集站 3 号主变 100MW/400MWh 储能电站 PC 总承包 100 400 PC 配储中国电建新疆阜康市 60 万千瓦光伏 60 万千瓦时储能项目工程 EPC 总承包 150 600 EPC 配储金风科技天润新能武穴润享风光储一体化项目储能电站PC 总承包工程项目 50 100 PC 配储应县福光储能有限责任公司应县源网荷共享储能电站项目 EPC 300 300 EPC 独立雷州投控能源发展有限公司广东雷州市零碳产业园基础设施建设项目二期） -雷州英利集中式共享储能电站一期 EPC 总承包 600 1200 EPC 独立深圳电网智慧能源技术有限公司 5MW/10MWh 磷酸铁锂电池储能系统项目总承包 5 10 EPC 独立大唐山西稷山 100MW 光储一体化项目储能系统 10 20 储能系统设备配储金风科技临泉县单桥 150MW 风电项目 EPC 150 150 EPC 配储来源北极星电力网，中泰证券研究所 2.2.其他储能项目进展  10月共有 35 个抽水蓄能项目取得进展，总规模达到 42.2GW。其中，新获得核准项目 8个，业主包括国家电网、中国电建、三峡能源、国家能源、承德宝通电力等，核准规模为 9.3GW。本月较多项目取得进展的为国家电网、三峡集团、中国电建，各有 5个项目取得进展。从项目分布地区看， 35个项目分布在 18个省份，其中安徽、甘肃、湖北各有 4个项目，广东、浙江各有 3个项目。图表 16 10月抽水蓄能项目进展请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 13 - 行业月报项目建设地点业主单位规模 MW 投资亿元项目进度湖北远安抽水蓄能电站项目湖北三峡集团 1200 86.26 项目签约安徽金寨抽水蓄能电站安徽国家电网 1200 首批机组投产发电湖北大悟抽水蓄能电站项目湖北中国电建 300 28.13 获得核准山东文登抽水蓄能电站山东国家电网 1800 浇筑完成湖北罗田平坦原抽水蓄能电站湖北三峡集团 1400 93.1 拟投资安徽泾县抽水蓄能电站安徽皖能集团 1200 61 项目签约湖北魏家冲抽水蓄能电站湖北中广核 300 25 项目开工高桥抽水蓄能电站江西 - 1200 项目前期工作推进会召开阳山水晶背抽水蓄能电站广东华能集团 1200 81 项目签约江西横峰抽水蓄能电站江西中国能建 1200 100 项目签约衡南大王庙抽水蓄能电站湖南大唐集团 1200 83 前期工作获批准四川芦山抽水蓄能电站四川 - 1500 预可审查会议召开河北太行山新能源基地抽水蓄能电站项目河北国家电网 1200 获得核准福建永泰抽水蓄能电站福建中国电建 1200 67 2 号机组投产常宁山米冲大型抽水蓄能电站湖南三峡集团 1200 80 前期工作获批准甘肃肃南皇城抽水蓄能电站甘肃国家电网 1400 113 获得核准浙江桐庐抽水蓄能电站项目浙江 - 1400 87.3 获得核准浙江景宁抽水蓄能电站浙江 - 1400 91 可研审查会议召开云南省梨园 -阿海混合式抽水蓄能电站云南华电集团 600 预可审查会议召开甘肃张掖抽水蓄能电站甘肃三峡集团 1400 获得核准河北漆平抽水蓄能电站河北承德宝通电力 1200 82.37 获得核准安徽霍山抽水蓄能电站安徽国家能源集团 1200 79.8 获得核准广西罗城抽水蓄能项目广西中国电建 1200 80 项目签约山西垣曲抽水蓄能电站山西中国安能 1200 项目开工贵州贵阳抽水蓄能电站贵州 - 1500 可研审查报告通过江苏南京冶山抽水蓄能电站江苏中国电建 800 项目签约甘肃漳县抽水蓄能电站甘肃 - 1400 93.31 预可研报告通过审查海南保亭抽水蓄能项目海南中国电建 70 项目签约广东韶关新丰抽水蓄能电站项目广东南方电网预可行报告通过审查甘肃玉门抽水蓄能电站项目甘肃国家电网 1200 101.66 获得核准青海同德抽水蓄能电站青海国家能源集团 2400 138 可研报告审查会召开四川省道孚抽水蓄能电站四川 - 1800 预可研报告通过审查广东清远下坪抽水蓄能电站项目广东南方电网 2400 预可研报告通过审查安徽芜湖西形冲抽水蓄能电站安徽三峡集团 1000 55 预可研审查会议召开浙江安吉龙王山抽水蓄能电站浙江 - 1400 预可研审查会议召开来源北极星电力网，中泰证券研究所图表 17 10 月抽水蓄能进展项目业主分布图表 18 10 月抽水蓄能项目省份分布请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 14 - 行业月报来源北极星电力网，中泰证券研究所来源北极星电力网，中泰证券研究所 2.3.国内电价跟踪  多数地区电价及峰谷价差上升。根据各省电力公司 11 月 1-10kV 一般工商业代理购电价格， 31 个地区中（无四川、港澳台数据，广东取珠三角五市数据），代理购电价格较 10 月上涨、下降、不变的地区数量分别为 17、 12、 2 个，峰谷价差上涨、下降、不变的地区数量分别为 19、 9、 3 个，电价上涨地区趋多。代理购电价格下降的主要是东北、华北、华东地区，南网区域代理购电价格和峰谷价差全线上涨。本月峰谷价差排名前十的地区与上月相同，个别名次有所变动，海南依然居于首位，达到 1.04 元 /kWh（环比 0.03 元 /kWh），广东、重庆、湖南、安徽、江苏峰谷价差均在 0.80元 /kWh以上，若考虑到尖峰电价，广东峰谷价差达到 1.26元 /kWh。图表 19 11 月代理购电价格及峰谷价差变化地区数量图表 20 11 月峰谷价差居前十地区来源各省电力公司，中泰证券研究所来源各省电力公司，中泰证券研究所 3.行业动态  河南下达 5GW风、光项目指标，储能配比最高 55*2h。  河南省发改委下发关于下达 2022 年风电、光伏发电项目开发方案的通知，共下发总规模为 5.071GW 的风电、光伏项目，其中集中风电总规模 4.56GW，集中光伏总规模 0.35GW，分布式光伏总规模 0.161GW。文件要求，项目要开展煤电灵活性改造、配建储能设施，并与风电、光伏发电项目本体同步或更早投运。根据是否配臵煤电灵活性改造，项目需要配建请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 15 - 行业月报 10、 2 小时 55、 2 小时的电化学储能设施。按各企业承诺的比例，此次批复项目需要配臵 1668MW电化学储能。（信息来源智汇光伏）  青海省能源局印发 2022年青海省新能源开发建设方案。  通知公布了 2022年新能源建设计划。 2022年开工新能源项目共 5类、 38 个，规模合计 1455.8 万千瓦。其中，国家第二批大型风电光伏基地项目开工建设 7 个、新能源规模 700 万千瓦，配套调峰措施包括新型储能和光热，其中新型储能技术类型涵盖电化学储能、飞轮储能、压缩空气储能，新型储能规模合计 1GW/3.6GWh； “揭榜挂帅 ”新型储能示范项目配套新能源项目共计 10 个，配套调峰措施中包括压缩空气储能 560MW/2.64GWh，电化学储能 30MW/120MWh，高倍率熔盐储能 50MW。（信息来源 CNESA）  国家能源局完善绿电交易、绿证制度，支持户用光伏发展。  国家能源局发布关于政协第十三届全国委员会第五次会议第 01691 号（经济发展类 110 号）提案答复的函，其中提到，国家能源局将会同有关方面完善绿电交易