商用车应用场景电动化调研报告--能源与交通创新中心.pdf-solarbe文库

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感谢能源基⾦会对本项⽬的资⾦⽀持，感谢深圳市协⼒新能源与智能⽹联汽⻋创新中⼼、成都机动⻋环保技术有限公司对项⽬调研提供的⽀持和帮助，感谢各调研场站相关⼈员的分享。致谢王雯雯、王姮报告作者能源与交通创新中⼼（ iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路7号财富公寓A座27H室邮编100020 电话0086 10 65857324 传真0086 10 65857394 邮件infoicet.org.cn ⽹址 www.icet.org.cn 本报告由能源基⾦会资助，报告内容不代表资助⽅及⽀持⽅观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。报告声明混凝土搅拌站场景调研 I 调研城市深圳、成都基本情况 32台纯电动充电⻋型，三⼀重⼯；⻋辆规格8*4，电池容量367 kWh； 2023年3⽉投⼊使⽤，属于深圳⾸家投⼊运营电动搅拌⻋的场站，其购⻋初衷为响应政策号召。 1 BestECV 项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。深圳 - 东深环保运⾏特性单程20-25km左右，可⽀持每天往返4趟，之后要补电，没有固定路线，以施⼯场地位置为准；因需要考虑卸料填料的时间，所以每趟总计运⾏时间不等；分淡旺季，淡季（⾬季）有时候⼀天只能出⼀⻋，旺季可能⼗多⻋； 3⽉到6⽉，每辆⻋累计⾏驶公⾥数7000-10000km 区间。 2 补能⽅式充电⽅⾯⾃建充电站，已建成15个快充充电桩，功率480kw双枪，需供电局审批资质，其中仅2个投⼊使⽤；换电⽅⾯未考虑换电，因要考虑换电站选址，⽬前在深圳尚未找到合适的地⽅以及客⼾。 3 操控性能电⻋操控性能舒适很多，起步快，会对司机进⾏培训，司机更愿意开电⻋。不会对⼈⼒成本造成额外压⼒。 4运⾏成本电⻋购置价是油⻋的两倍，电⻋重量⽐油⻋重两吨，载重量有差异，⼤概差1-2⽅的载重量，如8 ⽅vs10⽅；整体核算下来，运营成本电⻋1.5元/km/ ⽅，油⻋3元/km/⽅；电价成本1.5元/km，1.2-1.5kWh/km。电价⽩天 0.8元，⻋辆基本都在⽩天充电，快充；⼯程量⼤的地区更适合推⼴，业务量多才能实现成本平衡。 5 BestECV 项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。深圳 - 东深环保地区差异防⽔、防腐蚀等要求，⽐如深圳有⻋辆外观要求，需要冲⽔清泥⼟，有的地⽅会⽤海⽔冲；有些城市就没有这个要求；温度差异，北⽅地区冬季冬歇，南⽅夏天温度过热等差异。 6 后市场与⻋企的服务可以充电站⻋联合服务，也可以单独买⻋；质保整⻋ 1 年，电池（宁德时代）质保 8 年；场站有⾃⼰的维修站（要招专⻔能修电⻋的技术⼈员，涉及电路等问题），也有⻋企的售后⼈员。 7基本情况共65台搅拌⻋，其中32台纯电动充换电⼀体⻋型，重汽、成商、⼀汽、三⼀、中联等品牌，以成商品牌为主（成商享受地⽅补贴），第⼆代、第三代⻋型；⻋辆规格8*4，282kWh电池容量； 2022年投⼊使⽤，属于成都⾸家投⼊运营电动搅拌⻋的试点场站； 1 BestECV 项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。成都 - 中建西部建设某场站运⾏特性单边15km往返30km左右，每天往返6趟，每天⼤概运⾏ 200-220km；春夏秋季单次电池运⾏220km，冬季180-190km；没有固定路线，以施⼯场地位置为准；周边有13个场站，可互相协调运⼒使⽤周期6-7年（油⻋情况，电⻋考察试⽤中尚未可知）。 2 补能⽅式换电，第三⽅公司（国电投旗下）建设换电站，72模式（即7块电池2个电池⼯位）；换电站每天可以换216次电，满⾜50台⻋辆换电需求，对外开放，为成都⾸家换电站；建设成本1200万（电⼒外线接⼊基建成本固定成本），2022年7⽉投⼊使⽤。成都⽬前仅2个换电站对外开放。 3 运⾏成本购置价是油⻋的两倍，重量电⻋⽐油⻋重2.4吨，载重量有差异，⼤概差1⽅的载重量，每辆⻋每天收益差额300元；⻋电分离模式，电池需租赁，租赁费⽤7000元/块/⽉；电费峰⾕平电费服务费，平均1.2元/kWh；⼯程量⼤的地区更适合推⼴，业务量多才能实现成本平衡。 4地区差异载重是否计算电池重量，如宜宾则不计算电池重量，相对⽽⾔就⽐成都多⼀⽅⼟的载重额度，增加效益；⻋型限制，如成都要求必须使⽤7⽅载重的⻋型（即18t总重）；考虑补贴，成都本地都以成商⻋辆为主，但如果全国来看，该⻋型不具备市场竞争⼒。 5 BestECV 项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。成都 - 中建西部建设某场站后市场施⼯场站、⻋企及第三⽅服务共同合作形式，保证补能及维修售后需求；⽬前技术尚不成熟，三电参数配合不好，故障率⾼，主机⼚维修服务有保障，⼗⼏个⼚家总⼯驻扎，改进产品性能；⼈员需要有技术含量，⼈员组成会有所变化，⼈员成本没太⼤变化；第三⽅公司建设换电站，需有30台以上⻋辆，对施⼯单位有业务量、经验、资⾦实⼒等多⽅考核要求。 6 购⻋初衷响应成都市政策，近年陆续出台的成都市优化交通运输结构促进城市绿⾊低碳发展⾏动⽅案、成都市优化交通运输结构促进城市绿⾊低碳发展政策措施等；成都市⽬标新能源重卡25年达到50-60；路权优势，成都每年8000个通⾏证名额，优先新能源⻋辆。有地⽅补贴对报废或转出成都，并购买新能源混凝⼟运输⻋的，按照相关政策给予20-30万元/⻋资⾦奖励；对主机⼚给与⻋型研发补贴，每个⻋型5000万奖励； 7 挑战主要来⾃于成本和⻋型成熟度，⽬前整⻋购买成本⾼出油⻋较多，对运营⽅资⾦压⼒较⼤，需要⼚家及⾦融机构提出合作⽅案；⻋型⽅⾯，⼚家⼯程师⼊驻运营场站，即时观测⻋型运⾏及故障情况，及时反馈调整参数，改进⻋型质量。机遇来⾃于，具有固定的场站，具备充电或换电站建设条件；每⽇运⾏公⾥数与电池续航能⼒契合，不需要24⼩时满负荷运⾏，能够满⾜补能需求。总体⽽⾔，现阶段仍需政策端给与⼀定的⽀持，可以从资⾦补贴、路权、通⾏费减免、电池重量减免等⽅⾯，制定扶持和⿎励政策，以保障电动⻋型的推⼴应⽤，当然更需要汽⻋⽣产⼚家进⼀步完善产品质量，降本增效，早⽇实现纯电动混凝⼟搅拌⻋的市场化运转。混凝⼟搅拌⻋型具有很好的电动化前景，挑战与机遇并存。挑战与机遇小结市政环卫场景调研 I I 调研城市深圳基本情况垃圾转运⻋，7.5t和31t⻋型为主。⻋辆规格7.5吨纯电⻋型（BYD23台118kWh、徐⼯29台72kWh）、31吨LNG ⻋型（4*8，共12台，开沃9台、东⻛3台）；洗扫⻋18吨252kWh电池容量，东⻛的⻋20（中联改装⻋，东⻛底盘中联的上装），宇通6台包括洒⽔⻋12 台、⼲扫⻋10台、洗扫⻋12台、雾炮⻋1台；⼩型环卫设备清扫、洗地、洗护栏三种类型，共42台宇通、中联（略多）不需要牌照； 2019年6⽉投⼊使⽤，深圳⾸家投⼊运营电动搅拌⻋的场站，负责三个街道。 1 BestECV 项⽬对环卫市政场景的⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳的两个⽰范场站。深圳 - 城市管理服务罗湖站运⾏特性垃圾转运⻋（31吨）没有固定时间，每天跑三⻋；超载管理很严格，超1公⽄都不可；不同区域磅秤还有不同；垃圾收运⻋（7.5t）每天50km左右，在街道转10圈，早上3点、下午4点、晚上11点，⼀⼈⼀⻋，每天⼤概充⼀次电；平均电耗1kWh/km；所有功能都是⼤电池供电；也是早晚班各⾃跑各⾃的，不是同⼀批⻋；洗扫⻋扫地晚班晚上24点上班，早上5点下班；⽩班⽩天9点半出⻋，下午4点前回来；早班⻋晚班⻋分⼯，不是同⼀批⻋；固定线路，要上传到城管局，不能跨区域跑。 2 补能⽅式充电，公共充电场站；充电费⽤0.75-1.6元/kWh，综合平均1.1 元/kWh。 3运⾏成本成本可以持平，每⽉10号结账；电价优势能够抵充其他增加的成本；整体⻋辆电动⻋型替代耗资约1.2亿，需两年内付清。 4 BestECV 项⽬对环卫市政场景的⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳的两个⽰范场站。深圳 - 城市管理服务罗湖站购⻋初衷深圳城管局招标要求是新能源⻋辆；招投标-城管局、街道发起公开招标，深圳有⼏百家环卫公司，⻩牌红牌，进⾏投标，购买城管局指定⼏个⼚家的⻋辆。街道会来检查⻋况。三年招投标⼀次，如果评价不好，会解除合同。 6 后市场全是改装⻋，质量很差，天天修，国轩电池质量不好不能⽤，尽量选宁德时代和⽐亚迪；徐⼯的货箱好，⽐亚迪电池好；不再买徐⼯的⻋；电路故障多，下⾬天容易出故障；预计使⽤6年。 7 操控性能电⻋操控性能舒适很多，会有培训，起步快，司机更愿意开电⻋；不会对⼈⼒成本造成额外压⼒。 5⾏业概况环卫⻋辆的电动化替代主要源于招投标⽂件中所提要求。部分⽂件对于⻋辆有指定的参数规格，可以对标到相应品牌。深圳⼤概于2019年年中开始陆续更换电动⻋型，实际运营的约⼆三⼗家，⽬前深圳电动环卫⻋市场相对饱和。 2 基本情况深圳最⼤的环卫⻋辆经销商。覆盖⻋型品牌宇通、中联、开沃、徐⼯等，包括环卫⻋辆与⼩型环卫机械（⾮上牌），⻋型更新换代较快，其中宇通和中联⼝碑相对可以。 1 BestECV 项⽬对环卫市政场景的⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳的两个⽰范场站。深圳 - 环卫⻋最⼤经销商南⼭站配套服务⾃建充电站每天可满⾜100百台⻋充电需求，晚上0.2 元/kwh，12个桩双枪，共240kw，有的⻋型可以双枪⼀起充；⾃建电动环卫⻋辆维修保养⽰范基地，需要专⻔培养可以维修电动⻋型的技师，⼈才短缺；售后服务宇通底盘和上装都是⾃⼰的，中联是拼装，售后的话更偏好⼀体品牌，拼装的要分开维护，如果没有全部授权，则会提供部分服务。 3 “需要培训维修电动⼤⻋的技师，修 LNG⻋的更少；LNG⻋辆故障率更⾼，不是在修⻋就是在修⻋的路上。” 市政环卫⻋辆具有很好的电动化应⽤前景。优势在于，市政环卫属于政府采购服务，有基本的业务保障，在整个运营成本上能够实现尽快持平。当然其中也存在较多挑战，⼀⽅⾯在于⻋型质量，电动环卫⻋型仍属于⾰新产品，更新换代较快，技术⽔平仍有较⼤进步空间；另⼀⽅⾯，电动环卫⻋型⻋价较⾼，批量替代对运营单位的经济实⼒有⼀定挑战；此外，招投标⽂件中对运营单位的服务质量也有考核，运营公司在完成任务同时需要保障服务质量，这就对电动⻋型技术⽔平也提出了要求。总结来说，轻型和中型的环卫⻋辆电动化都具有很乐观的前景，深圳的案例可以很好的对其他城市做出⽰范，重型⻋和部分特定功能⻋辆电动化仍需时间。轻型和中型的环卫⻋辆电动化都具有很乐观的前景，重型⻋和部分特定功能⻋辆电动化仍需时间。挑战与机遇小结物流运输场景调研调研城市深圳 I I I基本情况快销品为主，客⼾主打商超如沃尔玛、京东、天猫等；⻋型基本都能满⾜，⾯包⻋到牵引⻋都有；仓储配送模式分配盈利⻆度看，以仓储运输为主，城配利润与⼲线相⽐较低；整体业务量⻆度看，仓⼩于配，⽐例37；⼤本营在深圳，⻋调配使⽤；通常晚上6点装货，早上出⻋，也可以灵活增加发货辆；有⾃⼰员⼯（司机），拿固定⼯资；也有外部个体司机合伙，公司出⻋，出活，司机跑业务，可以在线监测业务线。 1 对于物流运输各细分场景的电动化情况， BestECV 对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和⼲线运输的细分运⽤场景进⾏调研，了解不同应⽤场景对电动⻋型的需求和顾虑。凯东源物流深圳罗湖站⻋队情况分为城配和⼲线⻋队，根据线路和项⽬需求配⻋；拖头约150-160辆，为柴油⻋，4.2⽶规格电动货⻋30-40 辆，7.6⽶和9.6⽶油⻋分别⼏⼗台。⾯包⻋占⽐最少，约 10辆，⾼峰时段⻋不够⽤时会找合作承运商；电动货⻋运⾏特性运距每天200公⾥左右，⼀⼈⼀⻋，⾮24⼩时运营；续航标220km，实际运⾏约180km；电⻋2018年购置，故障率不⾼，但⼤⾬时候可能会停电失去动⼒。 2 补能⽅式充电，每天充电1-2次，线路不确定性⾼，会根据线路情况决定充电次数；建议避开⼈员密集地区、安全隐患地区铺设充电桩（如学校、医院、密集住宅区等），郊区如坪⼭或⼯业园集中建仓安装充电桩最为理想。 3购⻋初衷业务需求。特殊场景，特定客⼾，⽐如轻量货品、货主要求如学校送货要求必须新能源⻋；但是考虑装载量、折旧及利润问题（如装载量油⻋最多可装10吨货，电⻋仅5吨），电动⻋尚不具有优势，所以城配暂时不会考虑增加电动⻋辆。 4 对于物流运输各细分场景的电动化情况， BestECV 对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和⼲线运输的细分运⽤场景进⾏调研，了解不同应⽤场景对电动⻋型的需求和顾虑。凯东源物流深圳罗湖站后市场必须到指定点保养，零部件配件慢，维修环节缺少针对电⻋的专业维修⼈员；电⻋在折旧和利润⽅⾯不如油⻋，油⻋报废期内⻋况允许的情况下继续⽤，到期后强制报废；电⻋可卖2万，以⻋换⻋。 5基本情况⽤⻋场景包括城配和城际运输，24⼩时运⾏；油⻋18k辆，其中4.2⽶为主（7k-8k辆），7.6⽶和9.6⽶规格⻋辆共6k辆左右，拖头和⾯包⻋3k-4k左右；电动⻋型约700辆，以轻型⾯包⻋和中型货⻋为主，主要⽤于城配；2015年9⽉⾸次购⼊第⼀批新能源⻋辆，品牌以北汽为主，续航标307km，实际跑170-180km，后陆续购⼊其他品牌电动⻋型；整体品牌有江铃、重汽、⼀汽、东⻛、陕汽等，早期是⾃购⻋辆；现阶段则希望司机或承运⽅购买做加盟的形式。 1 对于物流运输各细分场景的电动化情况， BestECV 对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和⼲线运输的细分运⽤场景进⾏调研，了解不同应⽤场景对电动⻋型的需求和顾虑。跨越速运深圳站城配运⾏特性 10km范围配送⽹点，多分布在⼯业园区，多针对B端，有点到点固定班次配送，也有顾客单独下单配送，⾮固定线路；城配具有很⾼时效性要求（如当⽇达、次⽇达等），对电动⻋辆的续航以及充电效率要求较⾼；运⾏距离每年8万-10万km，⽇均250km。 2 补能⽅式充电，⼤部分⽤合作充电桩，部分⾃建桩, 每天充两次（早晚各⼀次）；公共充电桩对于轻货不是很友好，不是所有场站都对货⻋开放，且充电位置也不是很⽅便进出。另外，公共场站服务费较⾼；暂时未考虑换电，换电站建设，⽼城区改造成本很⾼，成本其实是要摊到运营⽅头上。 3运⾏成本 TCO要考虑运营效率成本，考虑⽩班和夜班交替增加的⼈⼯效能成本、员⼯培训成本，考虑充电占⽤时间耽误的时效性； 24⼩时运营情况下，充电电价价格与峰⾕电价同步，不能保证⼀直在⾕价充电。两款主要⻋型电耗82kWh和 109kWh，核算下来平均0.35元/km。 4 对于物流运输各细分场景的电动化情况， BestECV 对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和⼲线运输的细分运⽤场景进⾏调研，了解不同应⽤场景对电动⻋型的需求和顾虑。跨越速运深圳站购⻋初衷路权优势、政策补贴、货主要求。 5 后市场电⻋维修频次⾼，维修时间⻓，维修价格不⾼，维修体系组织不够完善，影响运⾏效率；电⻋通常4-5年淘汰，故障率⾼，残值低，通常以⼆⼿整⻋⽅式处理，⻋跟电池拆解处理则新增加⼀笔成本；油⻋残值可达30左右，4.2⽶油⻋通常以保代修，后续维修费⾼。 6基本情况⽹点到分拨中⼼有电动货⻋，但不归圆通集团管辖范围，⽹点是承包制；最后⼀公⾥基本是⽤摩托⻋、两轮电动⻋，不⽤货⻋；⻋队国产⻋油耗27-28L，品牌有乘⻰等；进⼝⻋油耗 25L，品牌以沃尔沃、斯堪尼亚为主；省内油耗低，22L左右；深圳使⽤的130辆都是牵引⻋，95为4.2⽶货⻋；双桥的很少，追求轻量化；珠三⻆范围内9.6⽶规格有70-80台⻋。 1 对于物流运输各细分场景的电动化情况， BestECV 对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和⼲线运输的细分运⽤场景进⾏调研，了解不同应⽤场景对电动⻋型的需求和顾虑。深圳 - 圆通速递运⾏特性每⻋拉货4-5吨，主要晚上跑，⽩天休息；该场站主要覆盖东莞、惠州等，固定路线，不跨省。 2 购⻋驱动⼒电动汽⻋需考虑购⻋成本、续航⾥程、安全性以及充电维修便利性与时效性等，因此城际运输暂时未购置电动⻋型；从续航需求来看，城际往返 100-200km 可以考虑新能源⻋，续航⾥程 300km ⻋型较为理想；场内短倒⻋辆可考虑替换新能源；两个场地内， 10 台左右 9.6 ⽶挂⻋，可选择电动⻋；从成本⻆度的话，则希望能有⼀定的政策激励；该圆通场站有场地能够⾃建充电桩；如果是政府建设建议考虑⾼速沿线，服务区等。 3 物流运输不同细分场景下，对电动化替代的需求和考虑因素是有所差异的。分别从城配、城际和⼲线运输来看城配场景，在⻋型选择、运输距离、充电便利性等⽅⾯较其他场景有⼀定优势，具备电动化的条件，当然在实际运营中，还会⾯临电⻋购置成本⾼、故障率⾼、充电时效性等挑战，需要进⼀步完善电动⻋型的应⽤环境。城际和⼲线运输场景，主要以中重型货⻋、牵引⻋为主，其电动化⾯临较⼤挑战。主要体现在 1 ）⻋型⾃重较⾼，故装载量上与油⻋相⽐不具有优势。 2 ）电动⻋型续航能⼒不能完全满⾜⻓途运输的需求，与油⻋相⽐需要更频繁的补能，影响运输效率，这对于⼲线运输来说是⼀个挑战。 3 ）在维护修理⽅⾯，电动⻋由于需要专业的技术⼈员且维修时间相对更⻓，也会导致运营成本的增加，削弱企业⽤⻋的积极性。机遇在于补能⽅⾯电⼒价格通常⽐燃油价格便宜，可以节约⼀部分运营成本，且城市物流配送通常有固定的场站 / 仓库，具备充电桩或换电站建设条件；如果政策可以在过路费或路权⽅⾯给予⼀定倾斜，都能够给电动⻋型带来⼀定的运营保障。货⻋电动化在城市、城际配送和⼲线运输场景下机遇与挑战并存，需要政府、运输企业等不同利益相关⽅共同努⼒推动电动化的进程。挑战与机遇小结港内拖车电动化场景调研 I V 调研城市深圳港⼝基本情况岸线全⻓ 7 公⾥，最⻓处 2.1 公⾥； 2007 年盐⽥港区集装箱吞吐量超过 1000 万标箱， 2017 年突破 1400 万标箱；正在建设东部港区，预计 2025 年第⼀季度投⼊使⽤第⼀个泊位， 2027 年全⾯建成。计划打造⾃动化⽆⼈作业港⼝（拖⻋、堆⾼机、叉⻋、汽⻋等⾃动化⽆⼈驾驶），建成后预计到 2025 年盐⽥港吞吐量将达 1800 万标箱， 2035 年达 2600 万标箱；盐⽥港承担⼴东省超三分之⼀的外贸进出⼝量、 27 中美间货量；货物品类锂电池、iPhone出⼝（70-80）等。 1 港⼝内⽤⻋具有运距短、场站封闭、统⼀管理、持续作业等特点，是极具其特征属性的应⽤场景。针对港⼝内拖⻋使⽤场景的电动化情况， BestECV 展开调研。深圳 - 盐⽥港港⼝拖⻋应⽤概况 600辆左右港内拖⻋，其中27为LNG动⼒，其余为柴油⻋；运作时⻓3班，8⼩时/班（距离不确定）; 公司战略计划以电动拖⻋为主（70），LNG为辅（由于LNG⽓罐属于特种设备需定期年检，⽽送检距离⻓，⽓罐有⻛险，增加时间及经济成本）；品牌主要会选择上汽红岩以及陕汽（据调研⽬前这两家产品能够实现营运每千⼩时才会出故障）；旧⻋⽬前已到达报废年限，如果将场内拖⻋全部换成电动⻋辆，预测10年将节省2亿成本; 换电站东部扩建已批准建设2个（分别位于南部及临海，此外已批准预留第三处）；其他港区申请建设6个换电站，电价为港⼝运营电价。 2基本情况招商港⼝深圳西部港区由蛇⼝集装箱码头、⾚湾集装箱码头和妈湾集装箱码头组成，由招商港⼝华南营运中⼼营运。港⼝招商局坚持⾛全电动化路线。 1 港⼝内⽤⻋具有运距短、场站封闭、统⼀管理、持续作业等特点，是极具其特征属性的应⽤场景。针对港⼝内拖⻋使⽤场景的电动化情况， BestECV 展开调研。深圳 - ⾚湾港⻋队概况⾚湾港 2022 年底更换 66 辆充换⼀体式纯电动拖⻋， 282 kWh 电池容量，⻋型包含三⼀、徐⼯、上汽红岩， 2023年2⽉投⼊使⽤；剩余426辆油⻋，2年内换完；封闭区域，对电池容量要求不是很⾼，⻋辆不需要⻓时间充电，因此采⽤换电模式，利⽤效率⾼，避免充电桩对场地⾯积的占⽤需求；存量油⻋处置问题， 55 的⻋是 4 年内的新⻋，旧⻋退出机制给予⼀定补贴。 2 运⾏特性招商港⼝深圳西部港区由蛇⼝集装箱码头、⾚湾集装箱码头和妈湾集装箱码头组成，由招商港⼝华南营运中⼼营运。港⼝招商局坚持⾛全电动化路线。 3 购⻋初衷响应深圳政策号召，并享有地⽅补贴。 4运⾏成本单⻋购置成本 80 万（⻋电池），属于港⼝⾃有资产，享受深圳地⽅补贴（ 5 万 / ⻋），电动⻋运营效益基本可以持平；购⻋可考虑不同⾦融⽅案；换电站建设成本扩容费 200 万（港内可免），电池 200万，设备费200万；电费各港区价格不同，不同变电所价格不同，如前海、⾚湾/妈湾；基本在夜间换电，夜间电价4⽑多⼀度；⼈⼒成本没有变化，需培训如何操作换电站。 5 港⼝内⽤⻋具有运距短、场站封闭、统⼀管理、持续作业等特点，是极具其特征属性的应⽤场景。针对港⼝内拖⻋使⽤场景的电动化情况， BestECV 展开调研。深圳 - ⾚湾港后市场质保期为电池 8 年 /86 万度电（可使⽤ 12 年左右）；每年做电池健康度评估，质保期内 70 以下免费更换；供应商来处置报废电池；港内所有⻋运营期限10年；可以考虑⻋企回收存量油⻋，转移到东南亚市场，给港⼝相应经济抵偿；招商局希望未来港⼝承运商业务外包，⿎励港⼝持有⻋辆资产等，⽬前的66辆都是劳务外包形式操作，设备租赁模式，按照 8 年寿命来预测；未来则考虑轻资产，不再持有重资产。 6 补能⽅式换电。⼀站式打包服务，换电站为 72 模式即 7 块电池 2 个⼯位，电池为宁德时代品牌，换电站由第三⽅公司玖⾏能源建设；每块电池 2.9 吨重量， 282 kWh 电池容量，每块电池可 1 ⼩时左右充满，充电功率300 kW。可实现5分钟之内换电。 7 从成本⻆度，批量替换对港⼝集团或承运单位有较⾼的经济压⼒，需要⻋⼚、第三⽅服务商或⾦融机构提供⼀定的⾦融⽅案。换电⻋辆⽬前在国内还处于起步运⾏阶段，需持续观望在运⾏过程中可能出现的问题和挑战，及时调整完善。港⼝内短倒⻋辆具有距离短、频次⾼、封闭场站等特点，采⽤换电模式具有很好的应⽤前景。可应⽤与同类别的封闭场站。挑战与机遇小结深圳市关于促进消费持续恢复的若⼲措施、深圳市交通运输专项资⾦绿⾊交通建设领域港航部分资助资⾦实施细则推动港⼝内燃油拖⻋更新置换。 “ 对港⼝内燃油拖⻋置换为符合条件新能源⻋（含清洁燃料⻋）的，给予最⾼不超过5万元/台补贴。” “ 深圳港需要开展港内拖⻋清洁能源化⼯作，计划在 2024 年完成港内拖⻋全部清洁能源化更新。清洁能源拖⻋更新⽅式主要为提前淘汰现有的柴油拖⻋、替换为国六排放标准的 LNG 拖⻋及电动拖⻋，为推动港⼝企业尽快开展清洁能源拖⻋更新⼯作，降低港⼝企业提前淘汰柴油拖⻋及采购清洁能源拖⻋的经济压⼒，需要提升补贴规模。依据⼴东省加快建设燃料电池汽⻋⽰范城市群⾏动计划（ 2022-2025 年），增加氢能拖⻋试点。” 深圳推动港⼝内燃油拖⻋更新置换政策港口集疏运场景调研 V 调研城市深圳基本情况电⻋ 2 台 4.2 ⽶规格电动拖头，品牌为红岩充换电⼀体⻋型，2023年3⽉左右购⼊；电池容量 350 kWh ，续航可以达到 400 km ，单程 275 km还剩余25的电；电池3年质保，增加⼀定费⽤可增加到5年质保；其他⻋型天然⽓ 20 台，最⽼的 LNG ⻋（ 2015 年）已运⾏100万km；油⻋20台，每天运⾏400-500 km。 1 港⼝集疏运具有随机性强、柔性差、作业时间不确定、搬运设备之间的协调性要求⾼等特点。其⻋辆的电动化进程需考虑哪些因素BestECV 对此展开调研。深圳 - 超时代运⾏成本充电价格0.62-1.5元/kWh之间（含服务费）；天然⽓价格4.58元/千克，⼤概24-25千克/百公⾥；会给⻋队队⻓和司机培训；购⻋⾦融购⻋价 76 万左右，⾸付 2 成， 36 个⽉贷款⽉供 18,000 左右，利润每⽉⼤概 15,000；⻋企可提供试⽤⻋，试⽤4个⽉左右。 2 购⻋驱动⼒客⼾要求部分品牌本⾝有降碳需求，会要求运输必须使⽤电⻋，如欧洲某奶粉品牌，要求中国⼤陆经销商使⽤新能源⻋辆运输，使⽤电⻋运输每趟可额外收⼊ 500 元；货源集中市场业务稳定，量多可以考虑⾃⼰建充电站，电⻋跑省道更省钱。 3补能⽅式充电。⾃⼰找合作充电场地以及加⽓站。 5 港⼝集疏运具有随机性强、柔性差、作业时间不确定、搬运设备之间的协调性要求⾼等特点。其⻋辆的电动化进程需考虑哪些因素BestECV 对此展开调研。深圳 - 超时代操控性能实际操控⽐油⻋舒适性好，没有噪⾳。 6 后市场传感器有⼩问题，维修保养⽐较⽅便。与油⻋的维修有差别，需要专业⼈员，并且对时效也有影响。 7 运⾏特性路线概况先提空柜，从⼯⼚提货拉到码头（半程空货）。 4基本情况⾃有 40 台拖头（油⻋），⼀拖⼀板，规格分别为 4 ⽶ 2 和6⽶4，⻋龄不超过五年；⽬前没有新能源⻋型。如货主有使⽤新能源⻋辆配送要求，并且有业务量保障，则会考虑置换电动⻋型；LNG ⻋⽬前也不考虑，没有价格优势，天然⽓涨价，补贴已取消。 1 港⼝集疏运具有随机性强、柔性差、作业时间不确定、搬运设备之间的协调性要求⾼等特点。其⻋辆的电动化进程需考虑哪些因素BestECV 对此展开调研。深圳 - 明海运⾏特性每天 50 柜左右，每天跑 2 趟，充电时间会影响拉货次数，最终影响利润；主营珠三⻆线路⼯⼚ - 码头 - 仓库，东莞线路多（往返 3-4⼩时），不包括港澳地区。 2 运⾏成本⾃有司机，油⻋平均三年回本；如聘请司机，回本时间在4年左右；⽽电⻋⻋价⾼昂，回本时间较油⻋⻓；受业务量骤减影响，注重⽤⻋成本，深圳⽤地紧张，停⻋位少且贵，充电桩紧张。 3 后市场 40 万油⻋残值第⼀年 50 ，第⼆年 25 ，第五年⼤概仅5万； 3 年后故障率⾼，第 4-5 年维修成本增⾼，陕汽⼝碑较好，配件⻬全，维修成本相对低。 4 港⼝集疏运系统具有随机性强⾃然条件与客⼾需求多变、柔性差设备作业空间受限制、作业时间不确定、搬运设备之间的协调性要求⾼等特点。从实际运营⻆度考虑，在业务量稳定的情况下，由于电动⻋辆具备良好的操控性能以及相对低廉的充电成本，运输公司更倾向于使⽤电动⻋辆进⾏运输。然⽽，由于电动⻋辆的采购成本较⾼，导致回本周期较传统燃油⻋⻓，给运营⽅带来较⼤的资⾦压⼒；同时，充电时间对运营效率产⽣影响，最终影响到整体盈利能⼒。机遇在于，如果市场业务稳定，企业具备⾃建充电站的条件下，补能会更加便捷。总的来说，货主⽅的减碳要求是推动运输公司采⽤新能源汽⻋的有效动⼒，⽽对于运输企业来说，如何降低采购和运营成本，提⾼运营效率是采⽤电动货⻋所⾯临的最迫切问题。在港⼝集疏运场景下，货主⽅对供应链的减