20200906-兴业证券-机械设备行业：机械行业二季度业绩强势复苏，

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请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业研究行业周报证券研究报告＃industryId＃机械设备＃investSuggestion＃推荐＃investS uggesti onChan ge＃维持）重点公司重点公司评级恒立液压买入埃斯顿审慎增持三一重工审慎增持中联重科审慎增持艾迪精密审慎增持浙江鼎力审慎增持杭可科技审慎增持锐科激光审慎增持华测检测审慎增持迈为股份审慎增持拓斯达审慎增持北方华创审慎增持＃relatedReport＃相关报告设备龙头业绩兑现，HJT设备国产化趋势明确2020-08-30 工程机械景气持续，吉瓦级HJT 产能落地在即2020-08-23 工程机械景气度维持，光伏产能建设加速2020-08-16 ＃emailAuthor＃分析师石康 shikangxyzq.com.cn S1220517040001 黄艳 huangyanyjsxyzq.com.cn S0190517080007 李博彦 liboyanxyzq.com.cn S0190519080005 投资要点＃summary＃  机械行业上市公司中报已完成披露，我们基于申万机械设备（二级）行业进行板块细分及必要补充，形成396家上市公司的行业分析样本，进行了机械行业中报总结分析（详见2020.09.02兴业证券发布的机械行业2020中报总结二季度业绩强势复苏，重视周期、成长龙头）。2020 H1 机械行业（396家上市公司）实现营业总计6465.62亿元，同比增长3.20，在 A股中营收占比 2.83。光伏设备、其他通用设备、半导体设备营收增速分别为43.50、41.67、19.04，营收增速位居前三。2020 H1 机械行业实现归母净利润总计 477.50亿元，同比增长 11.22，在 A 股中归母净利润占比2.47。农用机械、机械基础件、环保设备归母净利润增速分别为888.49、 191.13、140.48，业绩增速位居前三。  三季度工程机械旺季行情持续验证，看好全年业绩弹性。根据BICES 2021新闻发布会消息，1-7 月12种整机产品累计销量79.79万台，同比增长18.0，出口销量13.82万台，同比增长3.5，属合理水平；行业重点联系企业集团 1-7 月营业收入合计 2356.15 亿元，同比增长 17.3，全行业销售收入约为 4000 亿元。随着上市企业中报全部公布，工程机械行业上半年业绩表现亮眼。根据我们的统计，2020 年上半年工程机械行业 15 家上市企业实现营业收入 1571 亿元，同比增长 15.86，归母净利润 184 亿元，同比增长 27.07。根据草根调研，8 月挖掘机销量增长态势不减。我们建议继续配置工程机械板块，重点关注产业链内核心配套企业恒立液压，关注三一重工、中联重科、艾迪精密。本周庞源指数价格为 1239，环比增加 43 点，低于五周线（1269），维持正常水位。2020 年 8 月庞源租赁吨米利用率 72.5，环比减少 0.4 个百分点，同比减少 4.2 个百分点。继续重点关注塔机租赁龙头建设机械及高空作业平台龙头浙江鼎力。  关注新兴行业技术升级、扩产加速带来的投资机会，推荐关注锂电、半导体、光伏方向。据工信部数据，7 月全国锂离子电池完成产量 16.2 亿只，同比增长 11.1；1-7 月锂电池产量数据与去年基本持平，产业链回暖趋势明确；据 SNE Research最新报告，今年7月在全球动力电池装机量中，LG化学以26.8的市场份额排名第一，继续领先CATL（25.4），并拉开与松下（13）的差距。国轩高科已正式通过欧洲汽车工业协会信息安全最高等级 TISAX评审，而 TISAX已被欧洲众多知名汽车制造商如大众、宝马、保时捷、戴姆勒所采用，已成为其选择供应商的重要准入条件之一。伴随特斯拉系、大众系与龙头电池企业的强强绑定，预计未来全球动力电池行业集中度继续提升，CATL、LG 将呈现双寡头格局。建议关注绑定主流产业链的后段设备龙头杭可科技，国外市场方面，杭可长期与LG、三星等海外龙头深度绑定，先发优势明显；国内市场方面，公司与国轩、力神等一线厂商保持紧密合作；公司与CATL渊源可溯，作为各自领域的佼佼者，巨人牵手可期可待。据中芯国际官微报道，据路透社等媒体报道，美国政府有关部门正在考虑将中国大陆最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）列入贸易黑名单。公司表示任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻。半导体设备自给能力不足，导致我国半导体产业链遭受严峻考验，需审慎防范半导体产业脱钩风险。刻蚀、镀膜、光刻等价值占比突出的主工艺方向仍是设备端技术推进的战术重心，关注综合能力领先的中微公司、北方华创；国内 ATE 技术积淀深厚，少数龙头厂商在细分方向的技术能力接近甚至领先于海外龙头，将率先受益于半导体设备的国产化进程，推荐模拟 ATE 龙头华峰测控。光伏设备板块（包含迈为股份、晶盛机电等 7 家上市公司）在机械行业中表现亮眼，光伏设备板块营收增速43.50，位居板块第一；净利率为16.24，位居板块第一；平均ROE为7.67位居板块第二。吉瓦级HJT先进产能的逐步落地，无疑会加速本土设备厂商的技术迭代速率，推荐具备整线TURN KEY能力、掌握关键工艺能力（PECVD）的光伏设备龙头迈为股份；下游硅片尺寸博弈正酣，大硅片技改在即，关注国内晶体生长设备龙头晶盛机电。  近期国际油价趋于平稳，北美页岩气设备换代需求有望为新型（涡轮、电驱）压裂设备市场带来积极变化，关注民营压裂设备龙头杰瑞股份。关注受益国产化红利的激光龙头标的锐科激光，与光伏产业耦合成长的帝尔激光。工业自动化及机器人领域推荐关注掌握本体、零部件核心能力，在工业自动化赋能进程中长期收益的综合型供应商埃斯顿；在细分大容量市场深耕的领先系统集成商克来机电；以及贯彻“大客户战略”，在工业自动化、成套注塑装备、CNC三大成长方向的领先集成商拓斯达。  中国第三方检测市场规模千亿级，行业雪球效应显著。检验检测行业下游细分领域众多，市场集中度较低，呈碎片化的特征，同时自建实验室投资回收周期长，因此具备先发优势和外延并购整合能力的公司将获得快速发展。此外，检验检测行业价格敏感度低，根据BV年报显示，其检测费用仅占产品价值量的0.1-0.8，相比于检测费用，客户更关注检测公司公信力和品牌知名度，这决定了检验检测行业龙头企业强者恒强，雪球效应显著。基于以上判断，推荐第三方检测龙头华测检测，重点关注广电计量、安车检测、国检集团，建议关注苏试试验等细分领域龙头。风险提示宏观经济波动风险，政策变动风险，下游采购不及预期，油价大幅波动，行业竞争加剧，国产化进度不及预期。＃title＃机械行业二季度业绩强势复苏，光伏等新兴方向业绩亮眼＃createTime1＃ 2020年9月6日请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 行业周报目录 1、本周观点及上周回顾 - 3 - 2、市场行情 - 6 - 2.1、板块表现 . - 6 - 2.2、个股行情 . - 7 - 2.3、融资余额 . - 7 - 3、行业跟踪（行业动态/公司动态） . - 8 - 3.1、工程机械 . - 8 - 3.2、油气油服 . - 8 - 3.3、锂电设备 . - 9 - 3.4、半导体设备 . - 9 - 3.5、机器人及自动化 . - 10 - 3.6、激光设备 . - 11 - 3.7、光伏设备 . - 11 - 3.8、轨交设备 . - 12 - 4、重点数据跟踪 - 14 - 5、风险提示 - 17 - 图1、申万一级行业周涨跌幅 . - 6 - 图2、机械子行业行业周涨跌幅 . - 6 - 图3、机械（申万）行业PE（TTM）估值 . - 6 - 图4、2016.01-2020.07工业增加值同比增速（） - 14 - 图5、2016.01-2020.08制造业采购经理人指数（） - 14 - 图 6、2016.02-2020.07 固定资产投资完成额同比增速及房地产开发投资完成额同比增速（） . - 14 - 图7、2016.01-2020.07挖掘机销量及同比增速 . - 14 - 图8、2017.12-2020.07小松开机小时数（小时/月） - 14 - 图9、2007-2020年汽车起重机销量及同比增速 . - 15 - 图10、2016.01-2020.07叉车销量及同比增速 . - 15 - 图11、2016.03-2020.07工业机器人产量及同比增速 . - 15 - 图12、2016.02-2020.07电梯产量及同比增速 . - 15 - 图13、2016.01-2020.07全球半导体销售额及同比增速 . - 15 - 图14、2016.01-2020.07国内半导体销售额及同比增速 . - 15 - 图15、2016.01-2020.07北美半导体设备制造商出货额及同比增速 . - 16 - 图16、2016.02-2020.09OPEC一揽子原油价格（美元/桶） - 16 - 图17、2002.03-2020.06 OPEC原油产量（百万桶/天） . - 16 - 图18、2016.02-2020.07国内光伏电池累计产量及同比增速 . - 16 - 图19、2016.02-2020.07新能源汽车产量及同比增速 . - 17 - 图20、2017.07-2020.07动力电池装机量及同比增速 . - 17 - 表1、重要数据一览 . - 5 - 表2、重点公司盈利预测（2020.09.04） . - 5 - 表3、机械设备板块个股市场表现 . - 7 - 表4、近期融资余额情况 . - 7 - rQrRtMpQoQqRqQqNpQaQbP7NpNmMnPoOlOpPvMeRpNnOaQnMrNxNnNoMxNqRpO 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 3 - 行业周报 1、本周观点及上周回顾机械行业上市公司中报已完成披露，我们基于申万机械设备（二级）行业进行板块细分及必要补充，形成 396 家上市公司的行业分析样本，进行了机械行业中报总结分析（详见2020.09.02兴业证券发布的机械行业2020中报总结二季度业绩强势复苏，重视周期、成长龙头）。2020 H1机械行业（396家上市公司）实现营业总计6465.62亿元，同比增长3.20，在 A股中营收占比2.83。光伏设备、其他通用设备、半导体设备营收增速分别为43.50、41.67、19.04，营收增速位居前三。2020 H1机械行业实现归母净利润总计477.50亿元，同比增长11.22，在A股中归母净利润占比2.47。农用机械、机械基础件、环保设备归母净利润增速分别为888.49、191.13、140.48，业绩增速位居前三。三季度工程机械旺季行情持续验证，看好全年业绩弹性。根据BICES 2021新闻发布会消息，1-7 月 12 种整机产品累计销量 79.79 万台，同比增长 18.0，出口销量 13.82 万台，同比增长 3.5，属合理水平；行业重点联系企业集团 1-7 月营业收入合计2356.15亿元，同比增长17.3，全行业销售收入约为4000亿元。随着上市企业中报全部公布，工程机械行业上半年业绩表现亮眼。根据我们的统计， 2020 年上半年工程机械行业 15 家上市企业实现营业收入 1571 亿元，同比增长 15.86，归母净利润184亿元，同比增长27.07。根据草根调研，8月挖掘机销量增长态势不减。我们建议继续配置工程机械板块，重点关注产业链内核心配套企业恒立液压，关注三一重工、中联重科、艾迪精密。本周庞源指数价格为1239，环比增加43点，低于五周线（1269），维持正常水位。2020年8月庞源租赁吨米利用率 72.5，环比减少0.4个百分点，同比减少4.2个百分点。继续重点关注塔机租赁龙头建设机械及高空作业平台龙头浙江鼎力。关注新兴行业技术升级、扩产加速带来的投资机会，推荐关注锂电、半导体、光伏方向。据工信部数据，7月全国锂离子电池完成产量16.2亿只，同比增长11.1； 1-7 月锂电池产量数据与去年基本持平，产业链回暖趋势明确；据 SNE Research 最新报告，今年7月在全球动力电池装机量中，LG 化学以26.8的市场份额排名第一，继续领先 CATL（25.4），并拉开与松下（13）的差距。国轩高科已正式通过欧洲汽车工业协会信息安全最高等级 TISAX 评审，而 TISAX 已被欧洲众多知名汽车制造商如大众、宝马、保时捷、戴姆勒所采用，已成为其选择供应商的重要准入条件之一。伴随特斯拉系、大众系与龙头电池企业的强强绑定，预计未来全球动力电池行业集中度继续提升，CATL、LG 将呈现双寡头格局。建议关注绑定主流产业链的后段设备龙头杭可科技，国外市场方面，杭可长期与LG、三星等海外龙头深度绑定，先发优势明显；国内市场方面，公司与国轩、力神等一线厂商保持紧密合作；公司与 CATL 渊源可溯，作为各自领域的佼佼者，巨人牵手可期可待。据中芯国际官微报道，据路透社等媒体报道，美国政府有关部门正在考虑将中国大陆最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）列入贸易黑名单。公司表示任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻。半导体设备自给能力不足，导请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 4 - 行业周报致我国半导体产业链遭受严峻考验，需审慎防范半导体产业脱钩风险。刻蚀、镀膜、光刻等价值占比突出的主工艺方向仍是设备端技术推进的战术重心，关注综合能力领先的中微公司、北方华创；国内ATE技术积淀深厚，少数龙头厂商在细分方向的技术能力接近甚至领先于海外龙头，将率先受益于半导体设备的国产化进程，推荐模拟ATE龙头华峰测控。光伏设备板块（包含迈为股份、晶盛机电等7家上市公司）在机械行业中表现亮眼，光伏设备板块营收增速43.50，位居板块第一；净利率为16.24，位居板块第一；平均ROE为7.67位居板块第二。吉瓦级HJT先进产能的逐步落地，无疑会加速本土设备厂商的技术迭代速率，推荐具备整线 TURN KEY 能力、掌握关键工艺能力（PECVD）的光伏设备龙头迈为股份；下游硅片尺寸博弈正酣，大硅片技改在即，关注国内晶体生长设备龙头晶盛机电。近期国际油价趋于平稳，北美页岩气设备换代需求有望为新型（涡轮、电驱）压裂设备市场带来积极变化，关注民营压裂设备龙头杰瑞股份。关注受益国产化红利的激光龙头标的锐科激光，与光伏产业耦合成长的帝尔激光。工业自动化及机器人领域推荐关注掌握本体、零部件核心能力，在工业自动化赋能进程中长期收益的综合型供应商埃斯顿；在细分大容量市场深耕的领先系统集成商克来机电；以及贯彻“大客户战略”，在工业自动化、成套注塑装备、CNC 三大成长方向的领先集成商拓斯达。中国第三方检测市场规模千亿级，行业雪球效应显著。检验检测行业下游细分领域众多，市场集中度较低，呈碎片化的特征，同时自建实验室投资回收周期长，因此具备先发优势和外延并购整合能力的公司将获得快速发展。此外，检验检测行业价格敏感度低，根据BV年报显示，其检测费用仅占产品价值量的0.1-0.8，相比于检测费用，客户更关注检测公司公信力和品牌知名度，这决定了检验检测行业龙头企业强者恒强，雪球效应显著。基于以上判断，推荐第三方检测龙头华测检测，重点关注广电计量、安车检测、国检集团，建议关注苏试试验等细分领域龙头。消费升级趋势确立，线性驱动渗透率提高确保行业未来增长。首先美国升降桌渗透率的持续提升，叠加国内升降桌市场的爆发，有力保障升降桌行业未来几年业绩高速增长；同时，随着线性驱动在工业和智慧家居领域渗透率的提升，我们预计未来 2-3 年该领域需求将逐步释放；在中国逐步进入老龄化社会的背景下，医疗养老市场蓝海初现。展望未来5-10年，线性驱动的应用场景将越来越广泛，市场规模将显著爆发，相关领域受益公司有望迎来快速增长。线性驱动领域我们重点推荐业务所处赛道好、技术和管理能力双优的捷昌驱动，建议关注麒盛科技、凯迪股份、乐歌股份。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 5 - 行业周报表1、重要数据一览资料来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理表2、重点公司盈利预测（2020.09.04）资料来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 6 - 行业周报 2、市场行情 2.1、板块表现本周机械设备（申万）行业上涨0.62，涨幅在28个申万一级行业中位居第4，其中磨具磨料（8.65）、仪器仪表（2.58）、机械基础件（2.05）、内燃机（2.05）和其它通用机械（1.89）位居子行业涨幅前 5。机械设备（申万）行业PE估值30.54倍，处于2016年初至今行业PE估值37.39分位水平。图1、申万一级行业周涨跌幅图2、机械子行业行业周涨跌幅数据来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理图3、机械（申万）行业PE（TTM）估值资料来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 0.62 -3 -2 -1 0 1 2 汽车化工电子机械设备轻工制造纺织服装电气设备公用事业国防军工通信休闲服务计算机采掘传媒商业贸易钢铁有色金属建筑装饰房地产交通运输家用电器医药生物食品饮料银行建筑材料综合非银金融农林牧渔 -6 -3 0 3 6 9 磨具磨料仪器仪表机械基础件内燃机其它通用机械印刷包装机械金属制品其它专用机械机床工具工程机械重型机械冶金矿采化工设备环保设备纺织服装设备铁路设备楼宇设备制冷空调设备农用机械 0 20 40 60 80 100 20 16 -01 20 16 -03 20 16 -05 20 16 -07 20 16 -09 20 16 -11 20 17 -01 20 17 -03 20 17 -05 20 17 -07 20 17 -09 20 17 -11 20 18 -01 20 18 -03 20 18 -05 20 18 -07 20 18 -09 20 18 -11 20 19 -01 20 19 -03 20 19 -05 20 19 -07 20 19 -09 20 19 -11 20 20 -01 20 20 -03 20 20 -05 20 20 -07 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 7 - 行业周报 2.2、个股行情表3、机械设备板块个股市场表现涨幅前十涨幅后十周涨幅月涨幅年涨幅周跌幅月跌幅年跌幅豫金刚石 58.42 豫金刚石 105.80 上机数控 268.61 千山退 -41.38 千山退 -91.08 千山退 -91.08 大元泵业 49.49 华昌达 96.96 蓝英装备 261.29 电光科技 -27.10 高测股份 -37.19 埃夫特-U -44.90 凌霄泵业 36.69 安控科技 70.43 博杰股份 234.95 瑞晟智能 -25.72 华光新材 -35.25 天翔环境 -44.61 绿的谐波 34.74 利君股份 69.05 艾迪精密 211.71 大宏立 -16.80 先惠技术 -28.73 *ST林重 -43.68 安控科技 29.20 祥和实业 59.73 华盛昌 196.55 建设机械 -16.79 美畅股份 -28.35 瑞松科技 -42.84 华昌达 28.81 乐惠国际 58.64 东富龙 177.72 展鹏科技 -14.11 瑞晟智能 -25.72 恒誉环保 -41.91 石头科技 23.54 宝色股份 58.57 昌红科技 175.70 克来机电 -13.56 大宏立 -24.52 德马科技 -37.40 宝色股份 23.41 帝尔激光 53.27 玉龙股份 166.54 星徽精密 -13.32 泰林生物 -24.13 高测股份 -37.19 蓝科高新 22.04 大元泵业 53.05 浙矿股份 165.93 蓝盾光电 -12.05 东富龙 -23.48 *ST海华 -35.31 海默科技 22.01 中山金马 52.92 康跃科技 162.04 巨星科技 -11.23 正帆科技 -20.30 宝鼎科技 -35.26 资料来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理本周涨幅排名前五的机械标的是豫金刚石（58.42）、大元泵业（49.49）、凌霄泵业（36.69）、绿的谐波（34.74）和安控科技（29.20）；跌幅排名前五的机械标的是千山退（-41.38）、电光科技（-27.10）、瑞晟智能（-25.72）、大宏立（-16.80）和建设机械（-16.79）。 2.3、融资余额从融资余额来看，当前机械设备板块融资余额占流通市值比例为 2.89，比A 股融资余额占流通市值比例高 0.4 个百分点。与上周相比，机械设备板块融资标的股票数增加4家，总计110家，机械设备板块融资余额从376.30亿增加至382.34 亿，融资余额占流通市值比增加0.03至2.89。表4、近期融资余额情况类别上市公司总市值亿流通市值亿融资余额亿融资余额占比总计本周机械设备板块总计 396 32326.20 23434.29 （上周） 392 31906.33 23227.36 本周 A股总计 3987 801830.50 610610.37 （上周） 3974 805792.85 611339.53 本周机械设备板块占比 9.93 4.03 3.84 （上周） 9.86 3.96 3.80 融资标的总计本周机械融资标的总计 110 17746.52 13234.14 382.34 2.89 （上周） 106 17515.82 13158.08 376.30 2.86 本周 A股融资标的总计 1789 801830.50 525293.84 13075.05 2.49 （上周） 1781 674558.21 526608.70 12886.02 2.45 本周机械融资板块占比 6.15 2.21 2.52 2.92 （上周） 5.95 2.60 2.50 2.92 资料来源Wind，兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 8 - 行业周报 3、行业跟踪（行业动态/公司动态） 3.1、工程机械 1．本周庞源租赁价格指数为 1239，环比增加 43 点。低于五周线（1269），低于半年线（1308）及年线（1393），当周公布新签单体量为4765万元。2020年8月庞源租赁吨米利用率72.5，环比减少0.4个百分点，同比减少4.2个百分点。 2．【徐工机械】公司发布2020年中报实现营业收入350.69亿元，同比增长12.56；归母净利润20.62亿元，同比下降9.70；扣非后归母净利润20.25亿元，同比下降 7.05；基本每股收益 0.25 元/股，同比下降 10.14；加权平均净资产收益率 6.60 ，同比减少1.55个百分点。 3．【山推股份】公司发布2020年中报实现营业收入36.93亿元，同比增长6.08；归母净利润6443万元，同比增长46.03；扣非后归母净利润4763万元，同比增长35.62；基本每股收益0.05元/股，同比增长45.79；加权平均净资产收益率 1.88，同比增加0.57个百分点。 4．【建设机械】公司收到控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（简称“建机集团”）关于国有股权无偿划转进展的告知函2020年8月31 日，本次无偿划转事项已取得陕西煤业化工集团有限责任公司（简称“陕煤集团”）的批复，同意将建机集团持有建设机械20344万股股份、持股比例21.04无偿划转至陕煤集团。 3.2、油气油服 1．9月4日，美国WTI原油10月期货收跌1.60美元，报39.77美元/桶；布伦特原油11 月期货周五收跌1.41美元，报42.66美元/桶。 2．美国油服公司贝克休斯Baker Hughes公布数据显示，截至9月4日当周，美国石油钻井数增加1座至181座，天然气钻井平台保持不变，为72座。 3．据国家发改委网站消息显示，7 月份，天然气表观消费量 246.3 亿立方米，同比增长 0.6；成品油表观消费量 3275 万吨，同比增长 10.3；天然气产量 143 亿立方米，同比增长3.2。 4．【海默科技】公司公布详式权益变动报告书，甘肃国开拟以 4.25 亿元认购公司本次向特定对象发行的股票1.15亿股，不超过本次发行前公司总股本的30，本次发行完成后，股东窦剑文、张立刚、张立强的表决权委托协议自动解除，甘肃国开持有公司股份1.35亿股（占发行后公司总股本的26.92），公司董事长兼首席执行官窦剑文及其一致行动人合计持股比例将被稀释至10.81，公司控股股东将变更为甘肃国开，实际控制人将变更为甘肃省国资委；公司“水下多相流量请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 9 - 行业周报计样机研制”项目通过中海油研究总院组织的综合绩效评价与验收。 3.3、锂电设备 1．9月 3 日，工信部网站公布电池行业运行情况；7 月当月，全国锂离子电池完成产量16.2亿只，同比增长11.1；铅酸蓄电池产量2141.4万千伏安时，同比增长26.2；原电池及原电池组（非扣式）产量38.8亿只，同比增长7.9。 2．9月 1日，韩国能源市场分析公司SNE Research 发布的最新调查结果显示，今年7月，在全球动力电池装机量中，LG 化学以26.8的市场份额排名第一，继续领先中国动力电池供应商宁德时代（25.4），并拉开了与日本供应商松下（13）的差距。 3．据高工锂电 8 月 31 日报道，国轩高科已正式通过欧洲汽车工业协会信息安全最高等级TISAX（Trusted Information Security Assessment Exchange）评审。目前， TISAX已被欧洲众多知名汽车制造商如大众、宝马、保时捷、戴姆勒所采用，已成为其选择供应商的重要准入条件之一。 4．【赢合科技】公司发布非公开发行股票发行情况报告书，本次非公开发行新增股票8827.83万股，发行对象为上海电气，新增股份将于2020年9月9日上市。本次发行完成后，公司每股收益为 0.2525 元（按照 2019 年归母净利润除以本次发行后总股本计算）。 5．【星云股份】公司发布简式权益变动报告书，公司股东上海南土自 2020 年 8月20日至2020年8月26日增持公司股票137.85万股，占公司总股本的1.02。 6．【诺力股份】公司以 295.19 万元回购注销部分限制性股票 35.11 万股，注销完成后，公司总股本从2.68亿股变更为2.67亿股。 3.4、半导体设备 1．9月5日，据中芯国际官微报道，据路透社等媒体报道，美国政府有关部门正在考虑将中国大陆最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）列入贸易黑名单。公司表示任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻。 2．据 SEMI报道，方芯电子集成电路先进封测项目签约落户嘉兴科技城，项目总投资25 亿元。 3．湖北日报报道，9月1日武汉市与华为公司深化战略合作的长江鲲鹏生态创新中心，在光谷未来科技城正式启用。同日，武汉发布“鲲鹏计算产业推进计划”并签署一系列合作协议。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 10 - 行业周报 4．据集微网报道，8 月 28 日上海铕芯半导体有限公司成立，股东为上海万业企业股份有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），注册资本13 亿元。公司主营包括半导体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。 5．据 SEMI 报道，西咸新区空港新城与中国航天科技集团有限公司第九研究院 771研究所项目签约仪式举行，771研究所集成电路测试、特种计算机两个高科技项目正式落户空港新城临空智慧云港园区，未来将拉动形成规模超百亿的高端电子信息产业链。 6．据集微网报道，浙江宁波出台加快发展重点领域新兴产业十条政策举措，积极引领医疗健康、工业互联网、“5G”产业、数字经济、智能物流等五大新兴产业快速发展。根据政策，宁波将实施企业精准招商，加快落地一批补链性项目，对总投资 5亿元以上的医疗器械、生物医药、集成电路、智能设备，总投资2 亿元以上的5G核心器件、应用软件、大数据等项目给予资金补助。 7．据 SEMI 报道，由江苏省政府投资基金与 SK 海力士无锡投资有限公司、联想控股、无锡市、无锡市高新区联合发起的江苏疌泉君海荣芯基金在无锡市举行签约仪式。 8．【北方华创】公司公布2020年半年报，营收21.77亿元，同比增加31.57；归母净利1.84亿元，同比增加43.18，基本eps为0.37 元/股，同比增加 33.06。 9．【至纯科技】公司股东吴海华拟减持公司股份不超过 180 万股，占公司总股本的 0.69，股东平湖合波及其一致行动人上海蒲锐迪、上海颀瑞拟合计减持公司股份不超过192.84万股，占公司总股本的0.74。 10．【华兴源创】公司发布2020 年限制性股票激励计划草案，拟以 20.26 元/ 股的价格授予激励对象 400 万股限制性股票，占本激励计划公布时公司总股本的 0.93，其中首次授予147名激励对象320万股，占本激励计划公布时公司总股本的0.7，预留80万股，占本激励计划公布时公司总股本的0.19。 3.5、机器人及自动化 1．据 OFweek机器人网9月4日报道，北京视觉自主移动机器人开发商ForwardX Robotics宣布其ForwardX Max 500机器人已获得CE标志认证，现已通过认证可在欧洲使用。 2．据 OFweek机器人网9月2日报道，高仙机器人宣布完成B＋轮1.5亿元融资，博华资本、中信建投资本领投，蓝驰创投、远翼投资、KIP资本、鹏博恒泰跟投。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 11 - 行业周报 3．【弘亚数控】公司董事黄旭、监事徐明和吴海洋减持计划实施完毕，分别减持公司股份0.9万股、1.5万股、0.9万股，分部占公司总股本的0.0042、0.0069、 0.0042。 3.6、激光设备 1．中国科学院上海光机所高功率激光物理联合实验室在高功率激光传输中克尔效应诱致非线性热像效应研究方面取得进展，团队研究发现具有缺陷边缘陡峭性依赖的多峰热像的新现象。 2．OFweek 激光网弗劳恩霍夫材料与光束技术研究所（IWS）使用新型的增材制造系统，该系统使用一种短波绿色发射激光器对金属进行几乎无缺陷的加工；玻璃真空沉积薄膜涂层公司MAC Thin Films（MTF）推出了新款涂层FrostFree，该款开创性涂层非常耐用且导电，波长操作范围可扩展至近红外（NIR）；德国通快Trumpf将与台湾工业技术研究院展开合作，在中国台湾台南建立台湾激光应用中心。 3．新浪网创鑫激光携手邦德激光联合发布最新40kW激光切割设备，创下国内同类工业切割用激光器功率最高纪录，所配备的单模块6kW也同步打破国内工业实用型单模最高纪录；中国科学院长春应用化学研究所秦川江研究员联合日本科研人员，采用特殊设计的钙钛矿材料，制作出高效半导体激光器，实现钙钛矿半导体激光器在室温下持续稳定的输出。 4．【帝尔激光】公司股东彭新波于2020年8月17日至8月31日，以集中竞价交易方式累计减持公司股份39.1万股，占公司总股本的0.37。本次减持后，截至本公告披露日，彭新波先生持有本公司股份 529 万股，占本公司总股本比例 4.999991。 5．【大族激光】公司控股股东大族控股解除质押股份 1630 万股，累计质押股份 8884万股，占公司总股本的8.33；公司控股股东高云峰质押股份820万股，累计质押股份9049万股，占公司总股本的8.48；公司控股股东大族控股质押股份 700万股，累计质押股份9584万股，占公司总股本的8.98。 6．【柏楚电子】公司同意新增全资子公司柏楚数控作为募集资金投资项目的实施主体；公司同意以募集资金4800万元向柏楚数控增资以实施前述募投项目；同意全资子公司柏楚数控开立募集资金专户，并与公司、保荐机构中信证券以及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户四方监管协议。 3.7、光伏设备 1．8月31日，国家电网公布关于2020年第三批可再生能源发电补贴项目清单的请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 12 - 行业周报公告，公告显示此次纳入2020年第三批可再生能源发电补贴清单的项目共计446 个，核准/备案容量23068.72兆瓦。其中风电项目119个，核准/备案容量9101.00 兆瓦;太阳能发电项目 270 个，核准/备案容量 12883.22 兆瓦;生物质发电项目 57 个，核准/备案容量1084.50兆瓦。 2．根据研究公司Wood Mackenzie对逆变器市场的最新分析，全球光伏逆变器和模块级电力电子市场在 2019 年首次突破 90 亿美元的门槛，逆变器出货量去年也创下了历史新高，仅略低于1.3亿瓦。 3．【上机数控】公司全资子公司弘元新材签订重大采购合同，向江苏中能硅业科技发展有限公司及新疆协鑫新能源材料科技有限公司采购多晶硅料1.67万吨（上下浮动不超过5），按照当前市场价格（PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均价）测算，预计采购金额约为 15.70 亿元（含税），具体采购数量如下2020 年 912 月，采购 0.31万吨多晶硅料，预计采购金额（含税）为2.91亿元；2021年采购1.36万吨多晶硅料，预计采购金额（含税）达12.78亿元。 3.8、轨交设备 1．【晋亿实业】公司拟将其全资子公司晋亿物流有限公司13.82的股权向宁波晋昌管理咨询合伙企业转让，本次13.82股权转让的价款为6494.96万元；嘉兴福习作为增资协议下的财务投资人加入增资协议，晋昌咨询作为增资协议下的持股平台加入增资协议。 2．【祥和实业】公司1.26亿股首次公开发行限售股于2020年9月4日上市流通，占公司总股本的 71.43；公司全资子公司 Fosco Rail Pte.Ltd.于近日收到 Delkor Rail Pty Ltd.关于马来西亚吉隆坡轻轨三号线项目的轨道扣件采购订单，金额为 322.30万美元。 3．【众合科技】公司控股子公司浙江众合科创信息技术发展有限公司拟以自有资金 500 万元认购杭州昭伯投资管理合伙企业有限合伙份额，该半导体基金拟募集资金总规模为4000万元，拟定向投资于半导体行业优质企业。 4．【华铁股份】公司控股股东的一致行动人拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业累计质押7431.63万股，占总股本4.66；公司为全资子公司青岛亚