2024科技、传媒和电信行业预测：生成式人工智能、可持续发展和商业化-德勤.pdf-solarbe文库

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生成式人工智能（Gen AI ）问世仅一年，便以其强大的图像、视频、代码和文本生成能力颠覆公众的想象力，也引起了商业领袖的注意。 2024年当属过渡之年科技公司正利用生成式人工智能升级软件和服务，业内其他公司亦摩拳擦掌、跃跃欲试。生成式人工智能最初的热潮已然褪去，当务之急是探明其2024 年发展趋势。在本报告中，我们将从硬件、软件、服务和监管四个关键角度探讨生成式人工智能。 2023年或许是人类有史以来气温最高的一年，部分气候科学家指出全球气候变暖正在急剧加速。 1 人类对科技设备、服务和网络连接的依赖与日俱增。科技行业如何才能减少生产和运营资源使用又如何帮助其他行业提高效率答案之一就是促进可持续发展。我们将从行业角度（半导体、电信、农业科技）和技术角度（追踪可持续发展目标的能力）讨论可持续发展。今年，我们将18 个主题融入四大篇章生成式人工智能，可持续发展，传媒、娱乐和体育，电信和科技。我们在每个篇章都将剖析拥有一定用户基础和受众的技术和内容，及其在盈利甚至创收方面的困境。流媒体服务商或需将重心从抢占市场份额转向提高盈利能力。女子精英赛事（一场可能即将结束的战斗）收入有望在2024年突破十亿美元。嵌入人工智能的软件公司面临如何收回成本的难题，播客公司寻求提高每用户收入，通信设备制造商及服务商则在探索卫星通信服务的收费模式。 2024年可能是科技、传媒和电信行业最值得期待的一年。发展一日千里，趋势已现端倪算力提升、气候变化应对、用户转化成为题中之义。以下是对各个领域预测的概述人人都在谈论生成式人工智能，但企业抱有何种态度将采取什么行动这些答案将决定生成式人工智能市场的规模大小。本年度报告聚焦三大主题生成式人工智能、可持续发展和商业化。 2024 科技、传媒和电信行业预测生成式人工智能企业软件生成式人工智能创收能力如何 2024 年，预计许多企业软件公司将在部分产品中嵌入生成式人工智能，但定价模式将成为争论焦点软件供应商希望每月向每个用户额外收取30 美元的费用，而某些IT部门则希望免费使用。我们预测，企业软件公司或多或少都会在产品中嵌入生成式人工智能。未来可能会出现多种定价模式直接按用户按月定价、按使用情况定价、混合定价、隐含定价或暂时免费。预计到2024年底，生成式人工智能将为企业软件公司创造100 亿美元收入。此金额低于部分估计，但对于一个新市场的开局之年而言已经相当可观。需求暴增生成式人工智能芯片撑起半壁江山生成式人工智能芯片市场正在快速增长， 2027 年人工智能芯片收入有望达到半导体销售额的50 ，但可能性似乎不大。德勤预计， 2024年生成式人工智能专用芯片市场规模将从2022年的趋近于零增至500 亿美元。部分人担心会出现人工智能芯片泡沫，尤其是在企业无法实现商业化应用的情况下。但企业通常认同供应链安全对于创新、经济成功和国家安全至关重要，因此很可能需要使用人工智能芯片（包括生成式人工智能芯片）。2027 年，生成式人工智能芯片收入可能达到 4,000亿美元，人工智能芯片收入或占半导体销售额的50 ，但随着更多供应商和参与者的加入，这一目标恐难以实现。数据治理生成式人工智能的企业私有化部署为避免使用公共数据训练模型引致风险，预计越来越多企业将使用私有数据训练生成式人工智能，以提高生产率、优化成本，并挖掘深入洞察。尽管使用公共数据训练生成式人工智能模型是当下主流趋势，但该技术所具备的强大功能以及现实挑战，正驱动各大企业使用私有数据以训练更加个性化、专有化的模型。德勤预计， 2024年企业的生成式人工智能支出将增长30 。预计将有更多企业开发自己的生成式人工智能模型，以提高生产率、优化成本，并获得新的洞察和创意。谋求平衡以务实姿态应对欧盟监管 2024 年，生成式人工智能领域的监管与创新有望达到平衡；明确的法规将增强企业和供应商的投资信心。健全有效的监管法规有利于释放市场潜力。就生成式人工智能而言，明确的法规有助于增强供应商、企业客户和最终用户投资该技术的信心。欧盟拟于2024年出台相关法规以规范自身市场，这将为其他地区的立法提供参考和示范，并为全球范围的监管奠定基础。 2024年预计有两项法规有助于规范人工智能的发展与应用通用数据保护条例（ GDPR ） 2 和欧盟即将出台的人工智能法案（ AI Act）。 3 法规涵盖了个人同意、更正、删除、减少偏见和版权使用等问题。可持续发展随着科技设备层出不穷、网络连接不断更迭，企业应考虑减少能源和原材料使用。这需要企业加强创新并作出承诺。科技和网络连接可以帮助解决一些重大问题，比如如何用更少的水和能源来养活不断增加的人口。持续发展半导体行业芯片绿色精益制造新建的现代化绿地工厂可助推行业改善碳排放，而制造转型可赋能绿地工厂和现有棕地工厂降低能源、水和工艺气体使用强度。能源、水和工艺气体的消耗量与芯片制造活动和收入的增减挂钩。虽然随着2024 年半导体收入的增长，能源、水和工艺气体的绝对使用量预计也将增长，但德勤预计，所有领先芯片制造商的平均用水和用能强度都将逐年下降，可再生能源组合也将继续转变。从可持续发展的角度来看，制造转型可赋能绿地工厂和现有棕地工厂助推芯片行业改善碳排放。降碳减排四大新趋势赋能电信行业可持续发展电信公司减少碳足迹的方式包括关闭铜缆网络和3G 无线网络，现场服务车队改用电动车，以及切换至支持智能 “ 休眠 ” 的5G 基站。电信业并非全球变暖的 “ 元凶”，虽覆盖全球95的地区，但碳排放占比仅为2 ， 4 当然仍有改进空间。以光纤网络替代铜缆网络可至少降低80 的功耗。 5 3G等传统无线网络耗电量高，用户数量少， 6 因而也在逐步被关闭。现场服务车队正在加速电气化。 7 5G基站耗电虽多，但新技术支持空载时进入休眠状态，从而每年为电信公司降低数千兆瓦时能耗并减排数百万吨二氧化碳当量。 8新规生效 2024 年ESG报告软件销售有望激增在投资者、监管机构和员工的推动下，越来越多公司将使用标准化软件工具建立ESG 跟踪和报告系统。欧盟和美国陆续出台ESG报告法规，亚洲、澳大利亚和英国提出ESG报告要求，越来越多的投资需进行 ESG披露。在此背景下，跟踪和报告环境、可持续发展和公司治理（ESG ）指标的软件解决方案销售额有望在2024年超过10 亿美元。据预测，未来五年， ESG报告软件的复合年均增长率将从19 升至30 。德勤预计， 2024年将达到临界点，从2023年的不足8亿美元增长至10 亿美元以上，增长率超30 。脚踏实地科技加持可持续农业， 2024年预计收入180 亿美元农业科技旨在让生产者和农户使用更少的农药、能源、水和资源种植更多的粮食，从而提高农作物产量。德勤预计， 2024年全球农业科技收入（包括用于农作物精准种植、牲畜管理和农业设备跟踪的物联网端点和连接设备）将达180 亿美元， 2020年至2024年期间的复合年均增长率为19 。虽然解决迫在眉睫的粮食危机和农业生产导致的气候问题至关重要，但采用现有方法扩大粮食生产需要耗费大量资源，成本高昂且效率低下。农业科技解决方案有助于世界各地的农户在减少环境影响的同时种植更多的粮食，提高农作物产量和收成，妥善管理牲畜。传媒、娱乐和体育在这个充斥着不确定性的世界，娱乐消费俨然成为了刚需，但众多传媒公司仍自顾不暇。在付费电视日渐式微、流媒体赔本赚吆喝、游戏行业重塑娱乐产业格局的冲击下，如何盈利成为当务之急。女子精英赛事突破十亿美元大关体育迷、广播公司和商业合作伙伴热情高涨，推动女子精英赛事收入快速增长。各方要如何保持这一增长势头在新签赞助协议、电视转播权（包括流媒体转播权）激增和观众人数破纪录的推动下，女子精英赛事收入有望在2024 年突破十亿美元大关。预计收入将比2021 年市场估值高出三倍。女子体育赛事的增长势头持续强劲，增长最快的项目是足球和篮球，板球、排球和橄榄球也持续大幅增长。随着越来越多的投资涌向女子精英赛事，运动员的表现和水平有望提高，形成良性循环，进而推动收入增长。用户分层流媒体服务商寻求盈利能力提升 2024 年，流媒体服务商预计将对优质内容收取更高费用，通过延长订阅时间来解决用户流失问题，并采用分层定价来满足不同用户的需求。流媒体视频革命已进行了十多年，传媒和娱乐公司意识到付费电视商业模式很难持续盈利。德勤预计， 2022 年至2024年期间，美国头部流媒体服务商提供的订阅视频点播（SVOD ）用户层级总数将增加一倍以上从平均4个选项增至8 个。从包含广告且仅能观看有限内容的低价会员到无观看限制的白金会员，流媒体服务商将从一味追求收入增长转向让所有订阅用户得到物有所值的服务。细化的分层定价能更精准地匹配用户需求，虽然这也增加了用户的选择难度。影游联动深化跨界合作，落地宏大叙事人口结构变化、创新技术兴起以及高质量IP的需求正推动产业升级。 2023 年，一些最为成功的大型影视作品被制作成视频游戏，而一些大型视频游戏也被改编成影视作品。目前，好莱坞正在寻找可以扩展和盈利的新IP ，游戏公司亦在考虑与电视和电影合作，以不断扩充其IP 阵容，并抵消持续飙升的游戏开发成本。无论是源自游戏、电视、电影还是其他领域，一些引人入胜的故事正在跨媒体拓展，以吸引粉丝、扩大受众范围，并提升其特许经营权的价值。多元内容 2024年音频市场用户规模持续扩大，收入平稳增长全球消费者日益青睐播客、流媒体音频服务、有声读物和广播等音频娱乐形式。德勤预计， 2024 年，全球消费者日益青睐播客、流媒体音乐、广播和有声读物等音频娱乐形式，全球音频娱乐市场的收入将超过750 亿美元，这四种音频形式的收入将增长7 。各种音频形式均存在增长机会，尤其是播客，其每用户年平均收入落后于其他三种形式。传媒和娱乐公司在音频领域有增长机会，包括提高全球收听率、增加广告收入以及整合生成式人工智能。泛滥成灾游戏行业是否会因劣质内容步入影视行业后尘 2024 年，激励用户修改游戏代码和其他内容的UGC游戏平台预计将向创作者支付高额报酬。不过，这种做法的日益盛行或令顶级游戏和服务压力倍增。最热门的两款视频游戏已让数亿玩家成为3D 内容创造者，紧随其后的重量级游戏也发布了新的工具和激励措施来吸引用户在平台上创作3D 用户生成内容（3D UGC）。 9 德勤预计， 2024年这些平台将向内容开发者支付近15 亿美元， 3D UGC游戏平台上的付费独立开发者将超千万。促进创作者经济可推动游戏体验和数字产品创新，提升3D UGC平台的用户粘性，营造良好的平台和创作者生态。然而，硬币的另一面是劣质3D 内容泛滥成灾，它会冲击整个行业吗电信和科技身份验证增强智能手机功能的杀手级应用智能手机不仅支持安全登录应用程序和无感支付，还能用于车辆数字钥匙、门禁和机场安检。人们对安全问题的关注推动身份验证需求井喷，智能手机以尺寸、功率、连接和可信度优势成为终极选择。 2024 年，可靠便捷的内置生物识别功能将拓展身份验证应用，智能手机也将因此继续稳坐消费设备头把交椅。 2024 年，智能手机用于身份验证的次数或达数万亿次，应用范围日益广泛访问网站、在线支付和店内支付、解锁车辆和大楼门禁。未来几年，通过智能手机验证的交易量或将增至每年数百万亿次，智能手机也将逐渐取代传统钥匙和密码。卫星通信手机直连卫星扩大信号覆盖星地融合网络为卫星、半导体和电信行业带来新的收入增长点。卫星和移动网络运营商、手机制造商和半导体公司正竞相为智能手机和物联网设备提供无需借助专用设备的全球信号覆盖。这些公司组成的生态系统旨在实现万物互联，提升安全性和应急响应，并扩展物联网应用。应急通信、短信、物联网监控等基础服务已投入使用。德勤预计， 2024年支持直连卫星功能的智能手机销量将超两亿部。这些手机所搭载特殊芯片的价值预计将达20 亿美元。那么问题来了，该生态系统将如何推动卫星通信技术普及速率趋稳应用程序固定带宽接入时代将至 2024 年，全球部分地区的网络将完全或部分满足消费者对带宽的需求。相较于网速，消费者更在意网络连接的稳定性。在互联网发展的大部分阶段，对固定网络更高速率的追求从未间断。然而，这一趋势可能即将结束。德勤预计，到2024 年，发达市场固定网络中超九成常用在线应用程序的运营商建议速率将与2023年持平。 2023 年至2025年期间，至少80 的此类应用程序的建议速率可能维持不变。未来，一些热门应用程序进一步压缩，其速率可能还会降低。本地部署云主权成为未来焦点随着数据爆炸式增长、网络安全威胁加剧和地缘政治紧张局势升级，对本地化云解决方案的需求有望增加。满足这一需求可以保护公司的声誉、运营和利润。政务云（设计需符合严格合规要求）市场规模预计将超过410 亿美元，分布式云（数据驻留解决方案）市场规模可能超过70 亿美元。数据监管是频繁更新的复杂全球议题。此外，本地云往往具有高成本、复杂性、应用范围较小、缺乏可扩展性以及供应商锁定等劣势。企业应保持灵活性并提高运营韧性以保护声誉和利润。触底反弹 2024 年风险债务融资有望回暖经历了艰难的2023年之后，科技公司的风险债务融资有望回暖。继美国风险债务活动连续四年超过300亿美元后， 2023年骤降至120 亿美元，此后，美国科技风险债务规模预计将小幅上升至140-160 亿美元，并在未来保持持续增长。短期内，风险债务交易量或将下降。然而，预计 2024年战略性风险投资交易量将会增加，原因在于现金充裕的大型科技公司将投资或收购无法筹集资金或债务的小型公司。这些发展趋势或将推动初创科技公司逐步实现更稳定的增长。作者 Ariane Bucaille France Kevin Westcott United States Gillian Crossan United States尾注致谢 Cover image by Manya Kuzemchenko 1. Oliver Milman, “Global heating is accelerating, warns scientist who sounded climate alarm in the 80s”, The Guardian. November 2, 2023. 2. “Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free move- ment of such data, and repealing Directive 95/46/EC General Data Protection Regulation”, EUR-Lex, accessed November 16, 2023. 3. “EU AI Act first regulation on artificial intelligence”, News European Parliament, June 14, 2023. 4. Iain Morris, “The carbon-belching ICT sector must do better on the environment”, Light Reading, September 2, 2022. 5. Grace Langham, “Decommissioning legacy networks will be key to reducing operators’ energy usage”, Analysys Mason, August 17, 2022. 6. ABI Research, “Purchasing Renewable Energy Removes CO2 Emissions Equal to 20 Million Barrels of Oil a Year for Leading Telco Operators”, April 21, 2022. 7. Yvonne Rene de Cotret, “Electrified fleets pave the way to emissions reduction”, Deloitte Canada, February 15, 2023. 8. Ericsson, “Rogers tackles network energy consumption”, accessed October 11, 2023. 9. Jay Peters, “Epic now rewards Fortnite creators for how long people play their experiences,” The Verge, June 1, 2023. 2023年年初，企业对生成式人工智能的热情引发了三大问题生成式人工智能是否会嵌入企业软件供应商将如何对软件中的生成式人工智能工具额外收费以及，生成式人工智能将为企业软件行业带来多少收入增长德勤预计， 2024年将发生三个转变首先，企业软件公司或多或少都会在产品中嵌入生成式人工智能。其次，未来出现多种定价模式直接按用户按月定价（PUPM）、按使用情况定价、混合定价、隐含定价（保留目前的模式，但提高费用）或暂时免费。最后，预计到2024年底，生成式人工智能将为企业软件公司（除生成式人工智能处理能力云提供商外）创造接近100 亿美元的收入。此金额低于某位基金经理所预测的2030年生成式人工智能软件将创收14万亿美元（并非打字错误） 1 ，但已经相当可观，尽管这只是2024年全球企业IT预期支出（1.6 万亿美元）的零头， 2 也少于2024年生成式人工智能芯片和服务器硬件升级将超过500亿美元的预期费用。 3 2023 年，企业对生成式人工智能企业软件工具热情高涨，创收却为何逆势下行 2025年及以后的市场潜力强劲，企业软件公司的收入有望提升数百亿美元。但2024年实际上是一个过渡年。预计2023年底或2024年初将推出包含生成式人工智能的各类企业软件工具。一些公司提醒分析师，下半年的应用和收入将远高于上半年。 4 超70的公司正在试用生成式人工智能，但只有不到20的公司愿意增加资金投入。 5 综上，到2024年底，生成式人工智能有望为公司创造接近100 亿美元的收入。大多数企业或将通过以下三种方式开启 “ 通向生成式人工智能的大门”，即，将一些用户往往忽视的生成式人工智能功能嵌入现有软件。 2024 年，预计许多企业软件公司将在部分产品中嵌入生成式人工智能，但定价模式将成为争论焦点软件供应商希望每月向每个用户收取费用，而某些IT部门则希望免费使用。企业软件生成式人工智能创收能力如何更多企业生产力软件套件 2023 年，全球知识工作者人数或将达到11.4 亿， 6 假设每位知识工作者至少需要一套生成式人工智能企业软件工具，并按用户按月支付30 美元，那么每年的潜在市场总额将近4,000亿美元。企业软件工具软件工具种类繁多，例如数据库和分析解决方案、企业资源规划（ERP ）解决方案、客户关系管理（CRM ）解决方案、创意和文档管理解决方案等。截至撰搞时，德勤对公开发布的公告进行分析，结果显示， 50 家大型企业软件公司均计划提供配备生成式人工智能功能的软件版本，其中一些公司按用户按月定价、按使用情况定价或暂时免费提供。 7 工程、设计和软件开发工具在众多新型工具中，生成式人工智能不仅仅是一种增强功能，事实上，它已然成为新产品的核心。多家芯片设计公司提供生成式人工智能增强版用于设计芯片（德勤2023 科技、传媒和电信行业预测预测之一）、 8 执行功能验证和硅片测试。 9 计算机辅助设计领域的许多公司都提供生成式人工智能功能。 10 部分软件开发工具按用户按月收取约10 美元。 11 生成式人工智能运营成本高昂，其对客户的价值却尚未可知从某种程度上说，软件公司对生成式人工智能收费是合情合理的。不仅是为了增加收入，亦为弥补提供生成式人工智能技术的高昂成本。软件公司往往要花费数十亿美元购买生成式人工智能训练所需的芯片，或者需要从云计算公司或芯片公司购买实例。以部分大型云计算公司为例，其2023年人工智能支出预计将占其资本支出的3 到13 。 12 此外，运营成本也不低，据估计，生成式人工智能的单次查询成本从0.01 美元至0.36美元不等。举例来说，据传某项按用户按月收费10美元的服务每月亏损20 美元（一些用户造成的损失甚至超过 80 美元）。 13 如果目前生成式人工智能芯片短缺问题有所缓解，芯片的定价和运营成本则有望随着时间的推移大幅下降，但德勤预计2024年下半年之前短缺状况难以缓解（请参阅生成式人工智能芯片预测）。与此同时，少部分企业软件买家持反对意见。 2023 年6 月美国消费者调查显示，尽管生成式人工智能功能具有长足的潜力，但部分受访者表示，人工智能的功能是 “ 必备项”（每个供应商均需提供），但 “ 要想让我为此付费，那简直异想天开”。 14 其他客户或许尚未发现生成式人工智能对工作流程的价值他们可能不愿意付费使用，但或许能接受先试用后付费。小结总体而言，除非能产生可观的投资回报率，否则企业不太可能为生成式人工智能增强工具买单。 2023年秋季的一项研究表明，生成式人工智能的投资回报率相当可观，其（直接访问，而非通过企业软件内的嵌入式人工智能）有助于提高知识工作者的任务完成量、效率和质量。 15 如果生成式人工智能能够助力现实生活和各行各业作出此类改进，那么从长远来看，收入增幅很可能远大于2024年早期的情况。但是，如果投资回报率收益较低（或需时间检验），供应商很可能会面临生成式人工智能推广缓慢或买家对定价的抵制。在较高的按用户按月定价和免费的标配生成式人工智能之间，可以采用混合定价的备选方案收取相对较低的按用户按月费用（10 美元），但结合采用按使用情况定价的方式，以便供应商收回其每次请求的部分运营成本。 16 实际上，生成式人工智能的使用率越高，花费就越多。隐私、知识产权所有权、准确性/ 配置等方面的法规和问题或将成为障碍。其中任一问题都足以放缓甚至叫停生成式人工智能增强型企业软件解决方案的采用进程。欧盟拟议的部分规则作出严格限制，目前许多生成式人工智能软件工具可能无法进入欧盟市场。（请参阅Paul Lee, 2024 Prediction on regulation ）对于其中一些障碍，不妨让企业搭建自己的模型，随后在生成式人工智能的云服务中训练并运行。随着时间的推移，可能会形成一个价值数十亿美元的处理、软件和服务市场。（请参阅Chris Arkenberg, 2024 Prediction on Private LLMs）。目前，领先的生成式人工智能加速器芯片面临短缺和待分配（请参阅Duncan, 2024 Prediction on gen AI chips），恐将导致公司更难满足生成式人工智能智能内部功能需求。公司需要数千甚至数万颗价值4 万美元的芯片来满足预期需求，而部分公司无法通过云计算获得足够的（或任意数量）生成式人工智能。 17 到2024 年上半年，产能或将有所提升，但与此同时，生成式人工智能内部软件的收入能力可能会遭到限制。 18 芯片短缺或导致企业软件公司对生成式人工智能功能收取更高的费用，同时，软件用户可能无法构建自身的生成式人工智能解决方案。但在未来18-24 个月内，随着供应量的增加和行业新进入者的出现，生成式人工智能加速器芯片的价格有望突现回落。多家公司或将宣布推出新的数据中心和边缘处理生成式人工智能芯片， 19 尽管这些芯片的市场占有率尚未可知，但替代芯片可能会缓解目前的硬件短缺和价格高昂难题。部分大型公司有能力以其购买的硬件为基础或借助云端生成式人工智能能力来构建自身的解决方案，因此在价格下降之前可能推迟构建/购买生成式人工智能能力。此类公司似乎乐于做快速追随者，而非投入资金做领先者。购买硬件的公司预计相对较少，多数公司将从大型云计算提供商处获得生成式人工智能。此外，如果成本骤降，计划使用混合定价模式的公司或将面临客户对按使用情况定价的抵触，因此可能需要降价。对供应商而言，生成式人工智能创造的高达100 亿美元的收入增长是一个重大利好。但也应结