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中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（ 2 0 2 2 年）华信咨询设计研究院有限公司 2 0 2 2 年 1 2 月 2 2 日版权声明本报告版权属于华信咨询设计研究院有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明 “ 来源华信咨询设计研究院有限公司 ” 。违反上述声明者，本公司将追究其相关法律责任。前言算力是全球数字经济的生产力，数据中心是算力的关键支点，中国是全球数据中心产业的焦点。经过 2 0 年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的阶段，作为数字地产、数字能源、数字科技的三重载体产业，数据中心在新时期呈现三大新特征。一是集群化，超大型数据中心市场快速增长，市场主体的需求推动和供给导向推动数据中心向核心区域集中化布局 , 随着 “ 东数西算 ” 战略推进，由 “ 中心向周边 ” “ 东部向西部 ” 转移的部署进程显著加快；二是低碳化，我国数据中心用电量和二氧化碳排放量仍处于增长态势，在 “ 双碳 ” 战略和 “ 能耗双控 ” 背景驱动下，加快 P U E 优化和可再生能源替换，打造 “ 零碳 / 低碳数据中心 ” 将成为数据中心产业底色；三是算力化，数字经济高质量发展诉求推动算力由 1 . 0 向 2 . 0 演进，智能化云数据中心成为重要趋势。我国算力规模持续扩大，算力结构由基础算力向智能算力发展演进，在技术与需求驱动下，异构算力需求将会崛起。在此背景下，面向全国、立足宁夏，华信咨询设计研究院发布中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（ 2 0 2 2 年）。基于行业研究和调查报告，概述数据中心产业 2 0 年发展历程，从政策影响、产业格局、节点定位等方面对 “ 东数西算 ” 战略进行深入解读，总结宁夏在数据中心产业发展的基础条件、发展现状、历史机遇和客观挑战等方面的特点，构建 “ 四维一体 ” 的数据中心产业发展综合指数（ I D C I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t C o m p o s i t e I n d e x ，简称 “ I I D C I ” ），评估八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力，最后对宁夏枢纽发展数据中心产业给出思考，助力宁夏打造数据中心产业发展西部范式。3 目录一、数据中心产业发展概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 （一）数据中心 2 0 年市场演进 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 计算中心阶段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 信息中心阶段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 . 云中心阶段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 . 算力中心阶段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 （二）国内数据中心政策变化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 . “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化 . . . 4 2 . 双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度 . 6 3 . 新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力 . 8 （三）数据中心产业发展新阶段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . 新趋势 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 . 新生态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 二、国家 “东数西算 ”战略解读 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 （一） “东数西算”的政策解读 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 （二） “东数西算”对产业格局的影响 . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 . 产业联动，释放算力经济潜能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2 . 算力为基，推动全国数字经济发展 . . . . . . . . . . . . . . 2 9 3 . 绿电做引，推高西部绿色经济价值 . . . . . . . . . . . . . . 3 0 （三）西部在“东数西算”的定位和机遇 . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 . 绿色算力赋能，打造全国绿色经济的先锋军 . . . . . . 3 2 2 . 算力业务西迁，打造全国“前店后厂”的大后方 . . 3 4 3 . 存算分离助力，打造全国“东数西存”的主阵地 . . 3 6 三、宁夏数据中心产业现状分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 （一）产业发展的基础条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 （二）产业发展的发展现状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 （三）产业发展的历史机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 34 1 . 环境优势下的先天机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 . 国家政策下的战略机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 . 行业变革下的发展机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 4 . 能耗双控下的协作机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 （四）产业发展的客观挑战 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 四、八大枢纽节点发展竞争力评估 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 （一）指导原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 （二）体系构建 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1 . 模型假设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2 . 模型构建 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 （三）评估结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 . 数据中心产业发展综合指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2 . 数据中心发展基础指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 3 . 数据中心发展云生态指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4 . 数据中心发展网络连接指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 5 . 数据中心发展关联技术指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 五、 “ 宁夏枢纽 ”的未来思考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 （一）动态完善保障机制（筑巢引凤） . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 （二）推动实施重大工程（强基赋能） . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 （三）全力打造中卫集群（规模效应） . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 （四）加快建设产业基地（建链补链） . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 （五）大力培育五数体系（高质量发展） . . . . . . . . . . . . . 7 0 （六）探索推进区域协同（抱团取暖） . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 45 图目录图 1 全球及国内 I D C 市场 2 0 年增长- “四中心三拐点” （亿美元） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 图 2 全球及中国超大型数据中心发展情况 . . . . . . . . . . . . 1 0 图 3 B A T 云承载示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 图 4 行业客户专属云需求演进示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 图 5 2 0 2 1 年全国各区域 I D C 存量机柜总数占比 . . . . . . . 1 2 图 6 2 0 1 9 - 2 0 2 2 全国 I D C 市场活跃度热力图 . . . . . . . . . . 1 3 图 7 2 0 2 0 - 2 0 2 5 全国数据中心用电量和碳排放量概况 . . 1 4 图 8 2 0 2 1 全国及各区域 I D C 平均 P U E 情况 . . . . . . . . . . . 1 5 图 9 算力 1 . 0 向 2 . 0 研究示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 图 1 0 2 0 1 9 - 2 0 2 5 年中国算力规模概况 . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 图 1 1 2 0 2 0 年全球算力总规模分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 图 1 2 2 0 1 6 - 2 0 2 0 年中国算力结构变化情况 . . . . . . . . . . . 1 9 图 1 3 2 0 2 0 年中国部分省份算力规模（E F l o p s ） . . . . . . 1 9 图 1 4 “东数西算”下国内数据中心产业新生态视图 . . . 2 0 图 1 6 全国一体化大数据中心体系架构 . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 图 1 7 “三大经济”关系图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 图 1 8 八大枢纽数据中心产业投资规模（数据做脱敏处理） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 图 1 9 算力对数字经济的带动作用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 图 2 0 数据中心高用电量与高经济产出的二重属性 . . . . . 3 1 图 2 1 绿色经济内涵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 图 2 2 云商前店后厂资源布局示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 图 2 3 东数西存概念图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 图 2 4 宁夏 “一带一核一节点多区联动” 发展格局初步形成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 图 2 5 中卫在我国的空间区位图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 56 图 2 6 3 G P P 时延业务分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 图 2 7 热点城市郊区及西部四大枢纽节点电价水平（元 / 度） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 图 2 8 数据中心产业发展综合指数构建 . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 图 2 9 数据中心产业发展综合指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 图 3 0 数据中心发展基础指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 图 3 1 数据中心发展云生态指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 图 3 2 数据中心发展网络连接指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 图 3 3 数据中心发展关联技术指数排名 . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 图 3 4 宁夏“1 3 5 7 ”战略视图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 27 表目录表 1 “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化 . . . 5 表 2 双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发展 . . . . . . . 6 表 3 新型数据中心政策促进算力服务能力提升 . . . . . . . . . 8 表 4 东西部对口帮扶情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 表 5 部分西部地区优先承接东部转移发展产业概览 . . . . 3 3中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 1 一、数据中心产业发展概述（一）数据中心 20 年市场演进近 2 0 年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期，呈现 “ 四中心三拐点 ” 特征。全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演变，国内数据中心产业较全球起步较晚 1 ，但重大发展阶段特点基本一致，当前处于云中心向算力中心过渡阶段。在这 2 0 年中，国内数据中心产业整体发展走势从高速成长期进入平稳发展期，经历了两次降速拐点，当前在新一轮科技革命等多要素推动下迎来科技潮涌期，呈现周期性提速拐点；数据中心产业用户需求特征从零散化、粗放式需求向集中云化、绿色化、智能化需求演化；数据中心产业供给从运营商单一主体转向运营商、第三方 I D C 服务商、跨界方等多主体供给格局。具体来看 1. 计算中心阶段全球数据中心产业起步较早，自 2 0 0 1 年开始高速发展， 2 0 0 1 - 2 0 0 6 年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率高达 4 3 ， 2 0 0 6 年市场规模达 6 5 . 6 亿美元；国内数据中心产业自 2 0 0 8 年开始逐步进入计算中心阶段， 2 0 0 9 - 2 0 1 5 年国内数据中心产业市场规模增长的年复合增长率约 4 0 ， 2 0 1 5 年国内数据中心产业市场规模约 6 0 . 7 亿美元。该阶段数据中心产业服务形态主要是面向大型企业的零散化基础 1 华信数字基建研究院经综合测算认为至少差距 3 - 5 年中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 2 资源需求，由电信运营商主导，粗放式提供纯资源托管服务。 2. 信息中心阶段 2 0 0 6 - 2 0 1 2 年全球数据中心产业进入信息中心阶段，其市场规模增速放缓，年复合增长率约为 2 7 ， 2 0 1 2 年市场规模约 2 5 5 . 2 亿美元；国内数据中心产业在 2 0 1 5 年后进入信息中心阶段， 2 0 1 6 - 2 0 1 9 年国内数据中心产业市场增速趋缓，但仍保持较高增长，年复合增长率为 3 3 ， 2 0 1 9 年国内数据中心产业市场规模约 1 7 8 . 5 亿美元。该阶段数据中心产业用户需求在基础托管型资源服务上，开始叠加以安全管理、数据存储管理、网络互联互通等为主的增值服务，市场供给侧以运营商为主，第三方依托差异化服务开始崛起。 3. 云中心阶段 2 0 1 2 年后全球数据中心产业率先进入云中心阶段， 2 0 1 2 - 2 0 1 9 年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率为 1 7 ， 2 0 1 9 年市场规模约 7 6 0 . 3 亿美元；国内数据中心产业在 2 0 1 9 年后进入云中心阶段， 2 0 1 9 - 2 0 2 1 年国内数据中心产业市场增速进一步放缓，年复合增长率为 2 3 ， 2 0 2 1 年国内数据中心产业市场规模约 2 2 7 . 3 亿美元。该阶段在云计算技术成熟驱动下，云商的集中云化需求旺盛并向多形态云服务演变，市场供给侧呈现运营商、第三方、跨界方多主体竞争格局。中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 3 4. 算力中心阶段 2 0 1 9 年后全球数据中心产业开始步入算力中心阶段，云计算、大数据、 A I 、物联网等新数字技术的加速发展，显著驱动了数据云存储及智能算力需求的增长，促使数据中心增速迎来逆势上扬， 2 0 1 9 - 2 0 2 2 年年复合增长率约 2 0 ；国内数据中心产业也在 2 0 2 1 年迎来上升拐点，年复合增长率高于全球水平，当前处于由云中心向算力中心过渡阶段。该阶段数据中心产业用户需求开始转向绿色化、智能化的算力解决方案，依托敏捷运营和精细管理，主打 “ 绿色数据中心智算云 ” 一体化解决方案的第三方 I D C 服务商快速发展。图 1 全球及国内 I D C 市场 2 0 年增长 - “ 四中心三拐点 ” （亿美元）资料来源 T e c h n a v i o 、 S t r u c t u r e R e s e a r c h 、工信部研究院、华信数字基建研究院中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 4 （二）国内数据中心政策变化数据中心是数字地产、数字能源、数字科技的三重载体，简称 “ 三体 ” 产业。一方面赋予其强政策属性，产业建设发展走势与政策紧密相关；另一方面，载体内容也对其趋势变化产生了相应影响。近年来国内数据中心主要政策对数据中心产业发展的区域集约化、用能绿色化、服务算力化提出了高要求。 1. “ 东数西算 ” 政策统筹引导数据中心建设集约化在发展前期，我国数据中心建设一直小而分散，与发达国家相比，大型以上数据中心占比较少，难以形成规模效应。例如，美国数据中心集群化发展超前中国 5 年以上，目前在东西中三大区块共建设了五大集群。除了在中心一线经济发达城市华盛顿、纽约部署两大东部集群，在强关联产业需求旺盛地旧金山、西雅图等部署了一个西部硅谷集群外，还考虑内容分发和 S a a S 应用发展需求及中部区位优势，在中部爱荷华州、俄亥俄州至少设置了两大中部数据中心集群。因此，国内从政策顶层入手，着力于引导数据中心的集约化、规模化发展，力争以全国统筹下的新集群化建设模式加快追赶美国等领先国家。 2 0 2 0 年，我国将数据中心作为新型基础设施列入国家未来重要发展领域，随后，全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案等一系列的政策颁布，引导在全国重点区域建设大数据中心国家枢纽节点，推中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 5 动打造国家级枢纽节点 “ 4 4 ” 集群（包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部区域集群和内蒙古、贵州、甘肃、宁夏四大西部集群），未来数据中心布局将更加合理集约，资源利用更加高效。表 1 “ 东数西算 ” 政策统筹引导数据中心建设集约化时间发布部门政策重点内容 2 0 2 0 年国家发改委等四部门关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见引导在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域布局大数据中心国家枢纽节点。到 2 0 2 5 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。 2 0 2 1 年工信部数据中心高质量发展行动计划（ 2 0 2 1 - 2 0 2 3 年）（征求意见稿）到 2 0 2 3 年底，国家级枢纽节点规模占比超过 7 0 。 2 0 2 1 年国家发改委中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2 0 3 5 年远景目标纲要加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。 2 0 2 1 年国家发改委等四部门全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案国家级枢纽节点 “ 4 4 ” 集群建设，围绕集群打造互联互通算力高地。 2 0 2 1 年国家发改委等四部门关于同意宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4 文件同意批复宁夏、贵州、内蒙古、甘肃西部四个节点启动建设 2 0 2 2 年国家发改委等四部门关于同意长三角地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函等 4 文件同意批复粤港澳、长三角、京津冀、成渝东部四个节点启动建设资料来源政府官网、华信数字基建研究院中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 6 2 . 双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度 “ 十四五 ” 以来，从国家到重点省市节能减排政策频出，数据中心成为重要议题，建设低碳、绿色数据中心可谓势在必行。追溯政策演进路线，可以发现，早在 2 0 1 8 年，数据中心能耗便开始受到热点区域政府重视，北上广深等各地纷纷出台相关限建政策； 2 0 2 0 年习近平总书记提出双碳战略目标后，国家发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，这是首次在国家层面将数据中心与传统八大 “ 两高 ” 行业并列纳入重点推进节能降碳领域，对数据中心节能减排要求进一步升级。在此大背景下，北京、上海和广东等省市率先出台数据中心节能监管相关执行政策。展望未来几年，在推广更加先进的电力、制冷等节能技术应用之上，各省政策将加快推动数据中心嵌入绿色能源系统，借助绿电交易、直供等方式高效优化能源结构呈现更大潜力空间。表 2 双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发展时间发布部门政策重点内容 2 0 2 0 年习近平总书记第七十五届联合国大会二氧化碳排放力争于 2 0 3 0 年前达到峰值，努力争取 2 0 6 0 年前实现碳中和。 2 0 2 1 年国家发改委完善能源消费强度和总量双控制度方案提高电价、限制用电时段等方式促进数据中心减排，推行绿电交易和直供，超额不纳入控制。 2 0 2 1 年国家发改委等五部门关于严格能效约束推动重点领域节能降将数据中心与传统八大 “ 两高 ” 行业并列纳入重点推进节能降碳领中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年） 7 时间发布部门政策重点内容碳的若干意见域，鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。 2 0 2 1 年北京市发改委关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定要求年能源消费量大于等于 1 万吨标准煤且小于 2 万吨标准煤的项目， P U E 值不应高于 1 . 2 5 ；同时根据数据中心实际运行 P U E 值执行差别电价。 2 0 2 1 年北京市发改委等十一部门北京市进一步强化节能实施方案提出了北京市进一步强化节能工作的十条措施包括加强重点数据中心的电耗监测，对能效水平较低和违规数据中心的整改。 2 0 2 1 年北京市经信局北京市数据中心统筹发展实施方案 2 0 2 1 - 2 0 2 3 年加快存量数据中心改造升级，积极推进绿色数据中心建设，鼓励采用氢能源、液冷等绿色技术。 2 0 2 1 年广东省能源局关于明确广东省数据中心能耗保障相关要求的通知推动绿色低碳发展鼓励各地市借助市场手段和采取行政措施，合理控制和优化数据中心布局；加大节能技术改造力度。 2 0 2 1 年上海市经信委与上海市发改委关于做好 2 0 2 1 年本市数据中心统筹建设有关事项的通知要求上海市存量数据中心 1 年内全部接入至市级能耗监测平台，并探索对数据中心实际使用效率进行监测。 2 0 2 1 年江苏省工信厅江苏省新型数据中心统筹发展实施意