金融科技推动中国绿色金融发展：案例与展望（2023）-保尔森基金会&北京绿金院.pdf-solarbe文库

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研究指导戴青丽保尔森基金会副主席兼总裁马骏北京绿色金融与可持续发展研究院院长中国金融学会绿色金融专业委员会主任研究团队组长孙蕊保尔森基金会高级顾问兼绿色金融中心执行主任张芳北京绿色金融与可持续发展研究院 E S G 投资研究中心副主任副组长鲁飞飞保尔森基金会绿色金融中心副主任成员（按姓氏拼音首字母顺序排列）陈翔中国银行浙江省分行风险管理部绿色金融与行业规划团队经理范程程原北京绿色金融与可持续发展研究院 E S G 投资研究中心研究员高培莹原北京绿色金融与可持续发展研究院 E S G 投资研究中心研究员郭梦瑶嘉实基金管理有限公司 E S G 研究员韩晓燕嘉实基金管理有限公司 E S G 投研负责人黄丁伟湖州市人民政府金融工作办公室副主任林群中国银行浙江省分行风险管理部副总经理林园中国人民银行四川省分行营业管理部货币信贷统计处科长罗含英中国人民银行台州市分行调查统计科科长任健中国华电集团碳资产运营有限公司职员邵媛中国华电集团碳资产运营有限公司职员沈燕鸿北京绿色金融与可持续发展研究院 E S G 投资研究中心研究员徐鹏达湖州市人民政府金融工作办公室干部喻晓岚中国人民银行台州市分行党委书记、行长张洁中国华电集团有限公司科技信息部碳排放处处长张壮中国华电集团碳资产运营有限公司碳管部副主任朱璟中国银行浙江省分行风险管理部绿色金融与行业规划团队主管朱睿博中国人民银行四川省分行金融研究处主任科员致谢本课题研究由保尔森基金会绿色金融中心和北京绿色金融与可持续发展研究院共同完成。在本课题案例征集、调研、案例跟踪、报告研讨以及文本审阅的过程中，得到了中国人民银行四川省分行、中国人民银行台州市分行、中国人民银行衢州市分行、湖州市人民政府金融工作办公室、中国华电集团有限公司、中国银行浙江省分行、嘉实基金管理有限公司、北京国家金融科技认证中心有限公司、碳阻迹（北京）科技有限公司、颖投信息科技（上海）有限公司、上海摩联信息技术有限公司、蚂蚁集团全面风险管理部、北京特拉库塔科技有限公司、 N e w E n e r g y N e x u s 国际清洁能源加速器气候金融科技项目等机构的大力支持与帮助，在此我们致以诚挚的感谢一、引言 2 二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 5 三、金融科技在中国绿色金融业务中的应用2021 年与 2022 年案例跟踪 1 9 四、金融科技在中国绿色金融业务中的应用2023 年案例研究 24 案例一金融科技支持转型金融中国银行浙江省分行转型金融过程管理工具 25 案例二金融科技支持绿色普惠金融台州 “ 微绿达 ” 普惠绿色金融应用场景 29 案例三金融科技支持绿色低碳转型中国华电低碳数智化管理平台 33 五、金融科技推动中国绿色金融发展问题与建议 37 参考文献 42 目录一、引言 3 在推进实现 “ 3 0 6 0 ” 目标二氧化碳排放力争 2 0 3 0 年前达到峰值 , 力争 2 0 6 0 年前实现碳中和背景下，自 2 0 2 1 年以来，中国逐步探索形成了包括绿色金融标准体系、金融机构监管和信息披露要求、激励约束机制、绿色金融产品和市场体系及绿色金融国际合作在内的绿色金融五大支柱。金融科技作为重要的赋能工具，不断深化与绿色金融体系的结合，在绿色信贷、 E S G 投融资、绿色普惠、转型金融、碳资产核算、碳普惠等多个领域开展了创新性的应用。 2 0 2 2 年，金融科技支持中国绿色金融的市场主体进一步活跃，越来越多的大型科技企业和金融科技企业纷纷布局，拓展绿色金融业务，行业格局呈现向头部集中的趋势。金融科技工具在绿色信贷业务领域得到全面应用，并逐步向绿色信托、绿色租赁、环境权益类产品拓展。物联网、遥感以及区块链等技术得到突破性运用，如启用农业遥感识别支持授信、提升碳排放数据获得的准确性与便捷性。中国多家银行已开发上线绿色金融系统，并将绿色智能识别与评价纳入银行授信流程。从地域发展看，北京、上海两地仍是相关市场主体最聚集的地区，过去一年深圳涌现出了较多优秀企业与产品，发展迅速。为关注金融科技赋能中国绿色金融发展的市场趋势、政策动态、典型实践，识别金融科技推动绿色金融发展的前沿动态和观点，自 2 0 2 0 年起，保尔森基金会绿色金融中心与北京绿色金融与可持续发展研究院（以下简称 “ 北京绿金院 ” ）对金融科技推动中国绿色金融发展的政策、市场动态和案例开展持续研究，并连续三年发布了金融科技推动中国绿色金融发展案例与展望系列报告。 2 0 2 3 年，课题组继续对金融科技赋能中国绿色金融发展过程中的最新政策进展、市场变化及典型案例进行了研究，回顾了近三年中国金融科技支持绿色金融的市场走势，并形成了金融科技推动中国绿色金融发展案例与展望（ 2 0 2 3 年）报告（以下简称 “ 本报告 ” ）。本报告共分为四部分。第一部分回顾了过去一年政策支持金融科技助力绿色金融的新进展，综述了 2 0 2 2 年绿色金融发展现状，对比分析了 2 0 2 0 年以来金融科技推动中国绿色金融发展的整体情况，提出了未来金融科技推动绿色金融发展的市场机遇。第二部分跟踪研究了 2 0 2 1 年与 2 0 2 2 年报告中三个典型案例的最新进展。这些案例是一、引言一、引言 4 嘉实基金 E S G 评分系统、湖州融资主体 E S G 评价体系与成都数字农业平台。第三部分聚焦中国绿色金融发展重要领域和前瞻性应用场景，深度剖析了三个新增典型案例。它们是中国银行浙江省分行转型金融过程管理工具、台州 “ 微绿达 ” 普惠绿色金融应用场景及中国华电低碳数智化管理平台，分别代表了中国转型金融、绿色普惠金融、碳资产管理等三个可持续发展的重点领域。第四部分立足金融科技助推绿色金融发展的最新进展，从监管部门及相关部委、地方政府、金融机构和科技公司四个视角分析了当前金融科技助力绿色金融仍面临的问题与挑战，并给出相应建议。报告认为，这些问题与挑战主要体现为（ 1 ）监管部门及相关部委角度当前金融科技在赋能绿色金融过程中仍缺乏国家层面的具体指导和规划，同时环境信息披露和共享水平仍然较低。（ 2 ）地方政府视角企业、银行和政府之间信息不对称、不通畅，且对金融科技企业自主创新的引导力度不足。（ 3 ）金融机构视角绿色金融服务能力不足，具备绿色金融与金融科技双重技能的复合型人才短缺。（ 4 ）科技公司层面关键领域面临技术突破难题，对绿色金融、转型金融等业务领域理解不够深入，服务金融业的质效有待提升。针对上述问题，本报告提出如下建议（ 1 ）监管部门及相关部委建议将金融科技支持绿色金融纳入绿色金融政策框架；通过白名单等方式，加快建立气候环境数据共享协同机制；将赋能绿色金融业务的科技创新纳入已有的监管沙盒试点，激发行业创新活力；通过高校课程设置改革、建立产学研基地、定向委托培养、建立实验室等，强化绿色金融与金融科技的复合型人才培养。（ 2 ）对地方政府建议地方政府加强交流合作，绿色金融改革试验区积极总结可复制推广经验，形成行业标准；建设金融科技支持绿色发展项目库和平台，高效匹配科技企业的绿色创新资金需求和金融机构的绿色金融工具需求；健全绿色科技创新的激励制度，明确绿色科技创新税收优惠政策、财政支持政策，加强对绿色创新技术的扶持，引导和鼓励企业进行独立或协同的绿色科技创新。（ 3 ）对金融机构建议金融机构建立或在原有金融科技战略中重点强调支持绿色金融科技创新和发展，将绿色金融业务平台建设与金融科技基础设施建设同步推进；加大在转型金融、绿色普惠等重点业务的拓展创新和尝试力度。（ 4 ）对科技公司建议科技公司深化区块链、物联网等技术的应用，积极开发新型数据平台和分析工具；加强与金融机构的互动，针对金融机构现有绿色金融产品和业务实践中存在的问题和难点，推进金融科技在绿色金融业务领域的创新和实践。6 2 0 2 1 年以来，中国逐步探索确立了金融支持绿色发展的资源配置、风险管理与市场定价的 “ 三大功能 ” ，形成了以标准体系、环境信息披露框架、激励约束机制、产品和服务体系、国际合作为 “ 五大支柱 ” 的绿色金融体系。金融科技作为重要的赋能工具在绿色金融领域中的应用空间日渐广阔，课题组持续关注中国金融科技赋能绿色金融发展的最新政策动态、市场趋势、典型实践，识别中国金融科技推动绿色金融发展的前沿动态和观点。 1 . 政策支持（ 1 ）绿色低碳发展相关政策围绕 “ 双碳 ” 目标，二十大报告进一步指出， “ 协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展 ” ，明确了未来中国绿色低碳发展的目标。 2 0 2 2 年中国绿色金融的政策体系、市场建设、国际合作等方面取得了显著成效。推动全球绿色金融发展，中国成为越来越重要的倡导者。中国积极发起和参与了多项绿色金融领域的多边合作机制，包括二十国集团（ G 2 0 ）可持续金融工作组（ S F W G ）、央行和监管机构绿色金融网络（ N G F S ）、可持续金融国际平台（ I P S F ）、 “ 一带一路 ” 绿色投资原则（ G I P ）、中英绿色金融工作组等。 2 0 2 2 年 3 月，中国人民银行参与设立的 N G F S 和国际可持续金融政策研究与交流网络（ I N S P I R E ）共同成立的生物多样性和金融稳定联合研究小组发布最终报告，为世界各地的央行与监管机构在生物多样性损失方面的行动提出了建议。 2 0 2 2 年 6 月 , 由中国和欧盟等经济体共同发起的可持续金融国际平台（ I P S F ）发布可持续金融共同分类目录更新版，新增的 1 7 项内容增补完善了对建筑业和制造业实现绿色转型具有重要意义的经济活动。中国建设银行等多家大型银行已参照该目录开展了相关业务。 2 0 2 2 年 1 1 月， G 2 0 领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛召开，正式批准了由中国人民银行与美国财政部担任共二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 7 同主席的 G 2 0 可持续金融工作组提交的 2 0 2 2 年 G 2 0 可持续金融报告，其中包括 G 2 0 转型金融框架等重要内容。这是继 2 0 1 6 年 G 2 0 领导人在杭州峰会上就发展绿色金融达成共识后首次就发展转型金融形成国际共识。 G 2 0 转型金融框架将指导各成员国结合自身情况制定转型金融具体政策，包括出台转型金融标准、信息披露要求、激励机制等。 2 0 2 2 年， G I P 中亚办公室举办了多场公开活动，吸引了多家有兴趣签署 “ 一带一路 ” 绿色投资原则（ G I P ）的当地金融机构； 2 0 2 2 年 1 1 月， G I P 非洲办公室正式成立，而 G I P 东南亚办公室有望于 2 0 2 3 年内落地。 2 0 2 2 年 1 2 月，中英金融机构气候和环境信息披露工作组正式更名为中英金融机构可持续信息披露工作组，并启动相关工作。中国碳达峰碳中和 “ 1 N ” 政策体系构建不断推进，持续推动经济社会绿色低碳发展。 2 0 2 1 年 1 0 月国务院印发的关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和 2 0 3 0 年前碳达峰行动方案两个文件构成了顶层设计，为碳达峰碳中和目标设定了清晰的时间表、路线图。随后， 2 0 2 2 年各行业主管部委制定了能源、工业、城乡建筑实施方案，出台了科技、财政、人才、统计核算等支撑保障政策。 2 0 2 2 年 6 月，全国印发了首个区域性碳达峰实施方案长三角生态绿色一体化发展示范区碳达峰实施方案。截至 2 0 2 3 年 3 月，全国 3 1 省（市、自治区）均制定了各地区碳达峰实施方案或实施意见，构成了碳达峰碳中和政策体系的 “ N ” 。上述碳达峰碳中和系列文件已构建起目标明确、衔接有序的碳达峰碳中和 “ 1 N ” 政策体系 , 双碳工作取得良好开局，为将来各项落地举措稳步推进提供指引。表 1 3 1 省（区、市）碳达峰实施方案或实施意见二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 8 资料来源北京绿金院根据公开信息整理 “ 三大功能 ” 、 “ 五大支柱 ” 绿色金融体系支持碳达峰碳中和目标实现。 2 0 2 2 年 6 月，原中国银行保险监督管理委员会印发银行业保险业绿色金融指引，要求银行保险机构将推进绿色金融上升到战略高度，成为中国绿色金融发展的里程碑。为引导金融机构加大对绿色发展等领域的支持力度， 2 0 2 3 年 1 月，中国人民银行印发通知，明确将延续实施碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款等三项货币政策工具。截至 2 0 2 2 年 1 2 月末，中国人民银行通过碳减排支持工具以及支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两项政策工具，分别发放了再贷款资金 3 0 9 7 亿元、 8 1 1 亿元，合计 3 9 0 8二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 9 亿元，支持金融机构向碳减排和煤炭清洁高效利用领域分别发放符合要求的贷款 5 1 6 2 亿元、 8 1 1 亿元，带动减少碳排放 1 亿吨二氧化碳当量。此外，中国人民银行研究局于 2 0 2 1 年开始牵头研究制定转型金融标准，初期研究的范围覆盖了火电、钢铁、建筑建材和农业四个主要行业，后续还将逐渐覆盖拟纳入全国碳排放权交易市场的其他高碳排放行业。未来，中国人民银行将抓紧研制转型金融标准、强化气候类信息披露要求、进一步丰富和完善转型金融工具。绿色金融地方试点成果丰硕，绿色金融改革创新试验区再扩容。 2 0 2 2 年，湖州市在全国率先出台构建转型金融体系实施意见和转型金融支持目录。衢州市在碳账户建设上取得开创性成绩。截至 2 0 2 1 年底，浙江省衢州市率先构建了涵盖工业、农业、能源、建筑、交通运输、个人六大领域的碳账户体系，并明确提出五年内，力争工业企业和银行个人碳账户覆盖率达到 1 0 0 ，重点行业重点产品全生命周期碳足迹核算全覆盖。 2 0 2 2 年，重庆市绿色金融改革创新试验区正式启动，这也是自 2 0 1 9 年 1 1 月甘肃省兰州新区获批后绿色金改试验区的再一次扩容。 2 0 2 3 年，上海市、广东省深圳市、福建省厦门市、四川省成都市、山东省威海市等均已提出将积极申建国家绿色金融改革创新试验区。表 2 七省（区）十地绿色金融改革创新试验区 2 0 2 2 - 2 0 2 3 年绿色金融实践成果二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 1 0二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 1 1 资料来源北京绿金院根据公开资料整理气候投融资地方试点已陆续启动，逐步推进气候投融资体系的建设。 2 0 2 1 年 1 2 月生态环境部联合国家发展和改革委员会、中国人民银行等九部委联合印发关于开展气候投融资试点工作的通知，配套发布气候投融资试点工作方案，正式启动了中国气候投融资地方试点的申报工作，引导市场资金投向气候领域，实现双碳目标。 2 0 2 2 年 8 月，生态环境部联合九部委公布地方入选试点名单，共 2 3 个，以探索形成可复制、可推广的气候投融资先进经验。截至 2 0 2 2 年底， 2 3 个试点地区均不同程度地开展了项目库建设，积极探索促进资金与项目的对接，共征集或储备项目超 1 5 0 0 个，涉及资金达 2 万亿元左右。未来，各部委还将在项目碳核算、培育气候投融资气候友好型企业、加强企业和金融机构能力建设等方面发力，进一步完善气候投融资体系的构建。（ 2 ）金融科技相关政策金融科技正在成为数字经济的重要组成，助力数字经济发展目标实现。数字经济是中国核心竞争力的组成部分，对经济社会发展的引领带动作用明显，已成为时代发展的大势所趋。金融科技已融入到数字经济的各类新业态、新模式当中，极大驱动了社会生产生活方式变革。二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 1 2 政策加速推动金融数字化转型。 2 0 2 2 年 1 月，国务院印发 “ 十四五 ” 数字经济发展规划明确提出，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字化，在数字化转型过程中推进绿色发展；中国人民银行印发金融科技发展规划（ 2 0 2 2 - 2 0 2 5 年），提出金融机构应以加快推进数字化转型为主线，促进数字技术在经济社会和产业发展各领域融合应用，加强金融科技与绿色金融的深度融合发展；原中国银行保险监督管理委员会印发关于银行业保险业数字化转型的指导意见，从积极发展产业数字金融、大力推进个人金融服务数字化转型、提升金融市场交易业务数字化水平等方面制定了具体的指导意见。 2 0 2 2 年 4 月，原中国银行保险监督管理委员会发布关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知，提出商业银行应当在统筹经营管理规划基础上，稳妥推进数字化转型。以上政策作为中国数字金融发展的纲领性文件，为中国金融科技未来发展指明了方向。金融标准化工作持续推进。金融标准化 “ 十四五 ” 规划提出，系统完善金融数据要素标准供给，包括统筹金融数据开发利用、公共安全、商业秘密和个人隐私保护，加快完善金融数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等标准规范。完善金融大数据标准体系，探索制定金融大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新配套标准。同时，在国际标准化组织（ I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n ， I S O ）、国际电信联盟 I n t e r n a t i o n a l T e l e c o m m u n i c a t i o n U n i o n ， I T U 等国际组织框架下，中国牵头或主要参与了第三方支付服务、金融分布式账本、数字货币硬件钱包等多项国际标准，金融科技标准化工作不断深化。 2 0 2 2 年，原中国银行保险监督管理委员会发布银行业金融机构监管数据标准化规范（ 2 0 2 1 版），进一步完善了商业银行数据采集与报送的完备性、完成性和规范性，是对 “ 中国银保监会检查分析系统 ” E x a m i n a t i o n a n d A n a l y s i s S y s t e m T e c h n o l o g y ， E A S T 系统的升级。金融科技赋能绿色金融提质增效的具体指引明确。 2 0 2 2 年 6 月印发的银行业保险业绿色金融指引中指出银行保险机构 “ 积极发展金融科技，提高信息化、集约化管理和服务水平，渐进有序减少碳足迹，最终实现运营的碳中和 ” ， “ 积极运用大数据、区块链、人工智能等科技手段提升绿色金融管理水平，不断完善产品开发、经营销售、投融资管理等业务流程，优化对小微企业融资、线上融资等业务的环境、社会和治理风险管理 ” 。随着绿色金融的深度推进，绿色普惠、碳核算、金融支持生物多样性保护和转型金融等领域科技赋能的重要性更加凸显。二、金融科技推动中国绿色金融发展政策、市场与机遇 1 3 2 . 市场发展自 2 0 2 0 年起，北京绿金院开始对金融科技在中国绿色金融领域中的应用情况进行年度跟踪调研。回顾过去三年的数据，参与绿色金融业务的科技公司数量迅速攀升，活跃在绿色金融领域的金融科技企业持续拓展了更加多元的绿色金融应用场景。具体来讲，主要有以下几大方面趋势市场主体格局基本稳定，行业格局呈现向头部集中的趋势。 2 0 2 0 年以来，活跃在中国绿色金融领域的科技公司从 5 9 家增加至 1 0 2 家，几乎增加了一倍，基本形成了以环境信息大数据提供商、以服务绿色金融为重点业务的金融科技公司、金融机构下属科技子公司、互联网科技公司四大类为主的市场主体。过去三年，市场逐步从以中小型公司为主，转向大型科技企业积极布局，例如蚂蚁、腾讯、百度、网商、微众、华为云、阿里云、百度、商