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国内首发 CPIA光伏组件回收工作组发布组件退役规模测算模型退役光伏组件规模的预测研究是组件回收领域政策研究的重要基础工作。目前，光伏行业对我国的电站安装规模、区域分布、电站运行状态、退役节点、涉及组件数量及类型等尚缺乏系统而清晰的认知，行业内机构及企业在进行业务规划工作时，往往还需要引用一些海外机构在比较久远以前所做的预测数据，与我国光伏行业的实际发展情况有较大的脱节，对业务规划的指导性相对较弱。行业非常需要立足于我国光伏产业、更为接近行业真实情况的退役组件规模预测研究。中国光伏行业协会长期关注退役组件回收规模预测的研究工作。 2022年以来，在工作组的筹备阶段，协会即依托相关项目，通过对组件回收企业、组件制造企业、电站运营企业等单位的走访调研，初步建立了一套综合考虑电站退役、生产报废等环节的报废组件来源的退役组件规模预测模型。工作组成立以来，在成员单位的大力配合下，秘书处在之前的基础上对相关测算模型进行了更新。现将更新后的测算模型向行业公开，为行业发展尽绵薄之力。一、常规退役情况下的组件退役及结束一次利用期规模测算模型（简称退役模型）本模型主要考虑的退役组件来源为光伏电站、组件制造企业及施工企业。光伏电站产生的退役组件主要是由运营报废组件（磕损、热斑、背板老化等原因，包含更换后的组件在运行后再退役）、常规退役组件（组件达到运行寿命或电站达到运行期限）、灾害 /事故 /其他原因报废组件（洪水、台风、沙尘暴、政策性拆除等）、主动技改退役组件（提前退役早期低效率组件）这几类构成，本模型目前主要考虑确定性较强的运营报废及常规退役组件，对于技改退役等组件点击蓝字关注我们 2023-11-14 1802 发表于北京中国光伏行业协会 CPIA 类型将在别的模型中专门研究。需要注意的是，对于目前的光伏电站来说，达到其运行寿命后（当前通常为 25年），考虑将电站进行整体退役，其中的组件整体纳入退役范畴，不论是否达到组件退役年限及要求。通常来说，对于在电站运行过程中更换的较新的组件，此部分组件的第一选择可能并非进行回收处理，而是寻找其二次利用的机会。因此，本模型公式实际考虑为组件退役及结束一次利用期的整体规模，以下简称退役。为简化模型考虑，在各年份中仅考虑一次更换量，更换后再更换的量统一包含在最终整体更换组件退役规模中。对其来自于组件制造企业的报废组件主要为生产过程中因工艺缺陷报废的组件（需要注意的是，在组件层压之前损耗的材料通常不算在其中，组件制造企业通常会在工序中将原材料回收，该部分通常不会以报废组件的形式流入回收企业）。来自施工企业的报废组件主要来自于电站施工的破损组件。综上，以退役组件容量计量，某一年度的退役组件规模可整理为其中 RCi 为 i年的退役及结束一次利用期组件规模（ GWp）。 Ci 为 i年的我国光伏电站组件规模（ GWp）。由于 2010年及以前我国光伏装机规模缺少官方发布的统计数据，且总量整体有限，需要通过各种渠道进行整理，本模型中暂取 2011-2022年的各年装机量，数据来源为国家能源局历年统计的光伏发电装机规模。由于行业统计口径的改变（电站计量容量由直流侧逐步转变为交流侧）， 2020年起的数据会乘以一定量的容配比以估算直流侧容量。 2023-2030年各年装机量取自 CPIA 中国光伏产业发展路线图（ 2022年版）中的乐观预测值。 r 电站不同运行年限的组件更换率。该数据为结合对电站运维企业调研结果的估算数据，主要为运营报废组件（自然退役及故障退役）的更换率，因不可抗力造成的组件更换需求由于较难进行准确统计与预测，暂不考虑。考虑不同时期建设的光伏电站 r值有所不同，理论上更符合行业实际情况的 r值将以矩阵的形式存在。例如， 2012年建设的电站在第 6年的平均组件更换率，即 r2012,6。 t 电站运行的第 t年。 n 电站运行年限。近年来通常取 25年，未来根据组件技术的发展，有可能进一步延伸至 30年。 b 电站施工组件报废率。在我国光伏行业发展早期一度相对较高，近年来随着技术发展及各类施工检测标准规范的完善，已基本趋于稳定。集中式和分布式施工也有一定区别，在本模型中取行业平均水平。 f 组件制造企业的组件生产报废率。随着行业技术发展、技术路线迭代、制造业企业整体制造水平的提升，各年份可能有所不同，近年来整体趋于稳定。本模型中取行业平均值，为结合组件制造企业调研所得。 P 我国光伏制造企业每年的组件产量 GWp。由于我国光伏组件的产量占全球比重达到 80以上，本数据为结合中国光伏行业协会所掌握的全球装机需求及预测、我国组件产量全球占比及预测、产量冗余系数等数据，综合计算得出。对于组件回收行业而言，更有价值、更为通用的计量单位，实际上并不是退役组件容量（ GWp），而是退役组件质量（万吨），回收企业通常以万吨计量回收处理的产能与产量。因此，如果模型需要对行业有更进一步的指导意义，需要将预测退役组件容量进一步换算成退役组件质量。在我国光伏产业规模化发展的十余年间，光伏组件始终保持着高速的技术迭代，自 2011年迄今主流组件已经变更过至少三次技术类型，其单位容量对应的质量水平也有较大的改变，需要我们结合历年的主流代表性组件及其市占率进行综合计算。以对组件质量影响较大的单 /双玻、电池片尺寸及电池片数量划分，对某年度的典型组件容量和质量计算公式可分别整理如下其中 TCi i年的平均组件容量（ Wp）。 TMi i年的平均组件质量（ kg）。 qgi 单玻 /双玻组件在 i年的市占率。其中， g1代表单玻， g2代表双玻。市占率取自 CPIA 中国光伏产业发展路线图的历年版本及行业调研。 qsi 166（及以下） /182/210尺寸电池片在 i年的市占率。其中， s1代表 166mm尺寸， s2代表 182mm尺寸， s3代表 210mm尺寸。实际上，早年间的电池片尺寸还有包括 158.75mm等更为细化的尺寸，为简化模型暂以 166mm代替。市占率取自 CPIA 中国光伏产业发展路线图的历年版本及行业调研。 qpi 60/72/66片（整片）电池片在 i年的市占率。其中， p1代表 60片（半片 120片）， p2代表 72片（半片 144片，以及以 72片为基础切片的三切片、多切片等）， p3代表 66片（半片 132片，以及以 66片为基础切片的三切片、多切片等）。实际上，基于光伏技术的历史发展沿革， 60片组件基本只对应 166（及以下）电池片， 72片组件可对应 166（及以下）、 182尺寸电池片， 66片基本只对应 210尺寸电池片。为简化模型， 182组件对应的 78片等小众版型暂合并到 72片中考虑。市占率取自 CPIA 中国光伏产业发展路线图的历年版本及行业调研。 TCgsp 某种玻璃类型、电池片尺寸、电池片数量的典型组件的典型容量（ Wp），例如双玻 72片 166组件的典型容量。通常该类组件的容量还需考虑电池技术的差别，如在 2018年常规多晶电池、 BSF单晶和 PERC单晶电池都占有一定的市占率， PERC电池的功率水平往往比常规多晶电池要高数十瓦。在本模型中，取多种技术路线综合后，在该类型组件的功率范围中居中的功率，具体计算过程在本模型中不再详细展开。典型组件容量取自主流厂家的历史产品公开数据。 TMgsp 某种玻璃类型、电池片尺寸、电池片数量的典型组件的典型质量（ kg），例如双玻 72片 166组件的典型质量。其考虑内容与典型容量类似。典型组件质量取自主流厂家的历史产品公开数据。综上，在获取历年的典型组件容量及典型组件质量后，可以将该年度的退役组件容量转化为退役组件质量，公式如下其中， Mi为 i年的退役组件质量（万吨）。二、常规退役情况下的组件退役及结束一次利用期规模（简称退役模型）初步测算结果及分析根据以上的模型公式，可以就我国 2011-2030年建设电站在常规情况下组件退役情况进行初步测算（考虑到 2050年），结果如下图。根据测算，如果仅考虑 2030年以前建设的光伏电站所产生的退役组件，并假设之后每年新增的生产报废光伏组件规模维持在 2030年的水平，与我国光伏建设规模相匹配的组件退役潮的快速增长期将在 2011年建设的第一批光伏电站整体退役前后到来，在 2035年，我国每年的退役组件将接近 4.8GWp，约合质量 29.7万吨。 2023、 2025、 2030年当年度我国组件退役及结束利用期规模预计约为 0.35GWp、 0.50GWp、 1.16GWp，折合质量约 2.04万吨、 2.88万吨、 6.38万吨。在 2023年及 2025及 2030年的节点，预计全行业累计退役及结束一次利用期的组件分别为 7.13万吨、 12.55万吨、 35.53万吨。根据模型测算，在不考虑提前进行大规模组件技改更换的情况下，我国光伏行业的退役供应量在 2023-2030年间的年复合增长率大约为 18，已基本处于平稳增长时期，在此期间的年均组件退役量约为 0.68GW（约合 3.92万吨），相较于当前的组件回收行业体量，仍有一定的产能提升空间。需要注意的是， 2023-2030年期间，生产报废组件的规模占比处于逐年下降的趋势（自 39左右逐步下降至 20），但仍有一定比例，施工报废组件的比例大约为 3-8。根据目前行业内组件回收企业的反馈，可回收的组件规模是远不及目前市面上大部分的预测模型的。笔者认为，这属于正常现象，因为大部分模型包括本模型预测都是理论的上限规模，而非实际流通规模。实际上，行业内目前可流通的退役组件，有相当部分集中于生产报废、施工报废及民营企业投资的电站等非国有资产来源退役组件，除去已经被处理的部分，其中还有相当一部分掌握在中间商环节（其中还有相当一部分为面向二次利用，而非直接处理），对比全行业不少于 10万吨的回收处理产能，自然显得 “僧多粥少 ”，一定程度上也推高了回收组件的价格。而退役组件规模的主要来源电站退役组件，由于涉及国有资产流转的相关政策规定，目前还难以大规模释放到市场中。对于当前阶段的组件回收企业，除来自电站的货源外，从组件生产厂家稳定性获取生产报废组件仍具有重要意义。此外，随着近年来双玻组件占比的提高，预计在未来的年份中，处理的回收组件中双玻组件的比例将会持续增加。根据模型测算，截止到 2023年，累计退役的单玻组件约 5.2万吨，双玻组件约 1.9万吨；到 2030年，预计退役单玻组件 19.1万吨，双玻组件 16.4万吨。由于单玻组件及双玻组件对部分回收厂家来说，其物理法处理工艺有所不同，建议相关企业关注这方面的变化，做好相应布局。三、模型后续优化方向基于当前的组件回收行业现状，建议在后续的模型优化、更新中，对以下因素加以考虑（一）电站主动技改情况长期以来，基于光伏电站主动技改的老旧组件更换被认为是当前基础上，退役组件回收来源的第一大增量。但在实际的电站运营中，由于经济性的缺失，大规模技改落地困难较大，业内已发生的大多数技改也是基于组件损坏或小规模试点的情况下进行的。作为能够深刻影响行业的重要增量来源，有必要对电站主动技改带来的退役组件规模潜力进行进一步的研究。作为组件回收领域的决策支撑及政策建议单位，中国光伏行业协会在政策性主动技改方面做过大量基础性研究工作；后续的相关工作将由光伏组件回收工作组承担。工作组将在充分参考行业意见后，推出政策性主动技改情况下，我国退役组件规模预测的测算模型。（二）不可抗力组件更换情况不可抗力导致的组件更换情况在近年来时有发生，主要包括因自然灾害（沙尘暴、台风、洪水、地震等）、意外灾祸（战争、火灾等）、政策原因（如涉及土地政策导致的政策性拆除等）等。不可抗力组件更换情况属于偶发性事件，难以用确定性的方法进行预测；但一旦发生，往往涉及较短时间内较大规模的组件更换，为行业内的组件回收处理供需关系带来突发性影响。因此，有必要在行业内积累一定相关信息后，综合性考虑其概率及带来的影响。目前在既有电站的实际运行情况中，可重点关注西北地区的极端天气带来的影响，以及近年来涉林、草、水等土地政策带来的电站拆除的影响。（三）退役组件流通比例如上文所述，退役组件理论规模及流通规模目前的关联较为微弱，需要通过进一步的流通比例研究以明确实际的退役组件供应量。在流通比例方面，可重点关注以下情况带来的影响 1、历史待回收组件的积累情况。据了解，在我国光伏电站的建设过程中，早期 “金太阳 ”、 “光伏扶贫 ”及户用光伏建设等项目中均存在一定比例的光伏组件以次充好、施工不当的现象，造成组件提早退役。该部分退役组件的集中回收可能会给行业供给带来一个小高峰，但具体影响还有待进一步探究； 2、国有电站资产退役组件流通比例。一方面，受政策限制的国有电站资产退役组件（包含电站退役组件，及小 EPC建设模式的施工报废组件等）的比例总体有待进一步探究；另一方面，一旦政策限制解除，该部分待回收组件集中投入市场，给行业供需带来的影响有待进一步探究； 3、退役组件面向二次利用的大致情况。据了解，目前具备二次利用条件的组件主要为外观相对完好、运行年限较短、发电性能相对完好的组件，主要来源于电站拆除（政策性拆除、分布式光伏屋顶更换等）、主动技改试点、非致命性影响自然灾害（如浸水组件）等。随着组件二次利用标准规范的逐渐完善，对二次利用组件供给规模的研究需要逐步提上日程。 4、其他退役组件来源。典型如行业内的检测机构多年来所积累的测试组件等，其具体情况可进行进一步的探究。（四） 2011年以前我国光伏装机规模及分布 2010年以前，我国的光伏行业尚处于 “星星之火 ”状态，集中式方面以二十一世纪初 “光明工程 ”等项目为主，第一批 “特许权 ”光伏电站刚刚落地；分布式方面，第一批 “金太阳 ”工程刚刚开建，其余项目零散地分布在一些离网（包含广泛分布的太阳能路灯）、户用、科研项目上，历经岁月变迁，难言现状如何。但，这些早期项目所采用的光伏组件，属于达到批量自然退役条件的组件，对退役组件规模会有一定的影响。光伏组件回收工作组也将持续跟进行业发展情况，保持对有关预测模型的更新。欢迎对此项工作感兴趣、愿意共同推进（如提供行业实际运行情况、共同探讨参数设置等）的单位联系工作组秘书处，联系方式白桦林（ 010- 68207669 ） / 王青（ 010-68200744 ），或发送邮件至 hangyebuchinapv.org.cn。