2023中国氢能产业分析报告（省市版）--上奇研究院.pdf-solarbe文库

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产业分析报告省市版目录一、产业定义.1 二、企业总量.2 （一）企业总量.2 （二）区域分布.3 （三）企业结构.5 （四）上市企业.7 （五）新增企业.8 三、创新要素.9 （一）全量专利.9 （二）标准分布.16 （三）创新机构.17 四、股权融资.19 （一）总量结构.19 （二）重点项目.24 1 一、产业定义氢能产业由氢生产与供应、氢能应用2个一级环节构成，包含8个二级环节、13个三级环节和65个四级环节。图1全国氢能产业链 2 二、企业总量（一）企业总量截止到2023年01月31日，全国氢能产业共有3,192家企业，占全国企业的0.01。图2 2018.01-2023.01全国氢能存量企业数量变化 3 （二）区域分布截止到2023年01月31日，广东省、江苏省和山东省氢能产业企业数量位列全国前三,分别有420、300和281家。图3截止至2023.01全国氢能企业区域分布情况图注上市企业上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业近三年获得过融资的企业。高技术企业拥有“国家高新技术企业”称号的企业。 4 图4截止至2023.01全国氢能企业地理空间分布注上市企业上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业近三年获得过融资的企业。高技术企业拥有“国家高新技术企业”称号的企业。 5 （三）企业结构 1.产业金字塔全国氢能产业有上市企业91家，占全国氢能产业企业数量的2.85；高成长企业123家，占全国氢能产业企业数量的 3.85；高技术企业269家，占全国氢能产业企业数量的 8.43。图5截止至2023.01全国氢能产业金字塔 6 2.成立年限截止到2023年01月31日，全国氢能产业企业成立1-3年的企业最多，有1,451家，占比为45.46；其次是成立1年以内的企业，有464家，占比为14.54。图6截止至2023.01全国氢能企业成立时间结构图 3.注册资本从注册资本来看，截止到2023年01月31日，全国企业注册资金在1000万-5000万的企业最多，有1,110家，占比为 34.77；其次是注册资金在100万-500万的企业，有525家，占比为16.45。图7截止至2023.01全国氢能企业注册资本分布 7 （四）上市企业截止到2023年01月31日，全国氢能产业上市企业共 91家，比2022年增加1家。图8 2018.01-2023.01全国氢能上市企业数量变化截止到2023年01月31日，全国氢能产业上市企业共 91家，其中主板上市企业67家，创业板上市企业17家，科创板上市企业6家，北交所上市企业1家。图9截止至2023.01全国氢能上市企业板块数量 8 （五）新增企业 2022年02月01日至2023年01月31日，广东省、江苏省和北京市氢能产业企业数量位列全国前三,分别有68、41和 40家。图10 2022.02-2023.01全国氢能企业区域分布情况图 9 三、创新要素（一）全量专利 1.申请专利截止到2023年01月31日，全国氢能产业申请专利总量共 73,327件，其中申请发明专利35,381件，占比48.25，申请实用新型专利32,028件，占比43.68，申请外观设计专利 5,918件，占比8.07。图11 2018.01-2023.01全国氢能申请专利变化趋势 10 2.授权专利截止到2023年01月31日，全国氢能产业授权专利总量共 51,642件，其中授权发明专利13,963件，占比27.04，授权实用新型专利31,803件，占比61.58，授权外观设计专利 5,876件，占比11.38。图12 2018.01-2023.01全国氢能授权专利变化趋势 11 3.授权发明专利区域分布截止到2023年01月31日，全国氢能产业拥有授权发明专利13,963件。其中北京市、广东省和江苏省授权发明专利申请量分列全国前三，分别拥有授权发明专利3,327件、875件和841件。图13截止至2023.01全国氢能授权发明专利分布图 12 表1截止至2023.01全国氢能授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量（件）占比（） 1 北京市 3,327 30.82 2 广东省 875 8.11 3 江苏省 841 7.79 4 浙江省 657 6.09 5 山东省 617 5.72 6 上海市 583 5.40 7 辽宁省 531 4.92 8 湖北省 392 3.63 9 四川省 339 3.14 10 福建省 296 2.74 11 陕西省 296 2.74 12 安徽省 255 2.36 13 天津市 235 2.18 14 山西省 222 2.06 15 河南省 198 1.83 16 湖南省 174 1.61 17 河北省 157 1.45 18 黑龙江省 134 1.24 19 广西壮族自治区 115 1.07 20 重庆市 93 0.86 21 吉林省 85 0.79 22 江西省 66 0.61 23 甘肃省 55 0.51 24 云南省 54 0.50 25 贵州省 47 0.44 26 新疆维吾尔自治区 40 0.37 27 内蒙古自治区 36 0.33 28 宁夏回族自治区 29 0.27 29 海南省 27 0.25 30 西藏自治区 15 0.14 31 青海省 4 0.04 13 4.新增授权发明专利区域分布北京市、江苏省和广东省授权发明专利数量位列全国前三。2022年02月01日至2023年01月31日，北京市氢能产业以374件授权发明专利居于榜首，占全国氢能产业授权发明专利的20.08。其次为江苏省和广东省，分别拥有授权发明专利187件和176件，占比为10.04和9.45。图14 2022.02-2023.01全国氢能授权发明专利区域分布 14 5.授权发明专利关键词词云图15截止至2023.01全国氢能授权发明专利词云图 15 6.授权发明专利合作关系图16截止至2023.01全国氢能授权发明专利单位合作关系图 16 （二）标准分布截止到2023年01月31日，全国氢能产业企业共参与起草相关标准5条，包括国家标准0条、行业标准0条、团体标准 5条、地方标准0条和企业标准0条。图17截止至2023.01全国氢能标准类型结构图 17 （三）创新机构 1.区域分布全国氢能产业建设国家级研究机构共计137个，山东省、北京市和江苏省位列前三，分别拥有相关国家级研究机构22、15和13个。图18全国氢能国家级研究机构区域分布图 18 2.类型分布全国氢能产业建设国家级研究机构共计137个。从研究机构类型分布来看，国家级企业技术中心研究机构数量最多，共98家，占全国氢能产业国家级研究机构71.53，其次工程研究中心和其他研究机构分别有22家和11家，占全国氢能产业研究机构的16.06和8.03。图19全国氢能国家级研究机构结构图注融资金额只统计企业对外公开的数额。 19 四、股权融资（一）总量结构 1.融资事件 2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业共发生302笔融资事件。图20 2018.01-2023.01全国氢能融资事件变化 2.融资金额 2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业融资总金额达13,798,583万元。图21 2018.01-2023.01全国氢能融资金额变化 20 3.平均单笔融资额 2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业平均单笔融资额为49,996万元/笔。图22 2018.01-2023.01全国氢能平均单笔融资额变化 21 4.融资事件区域分布 2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业融资事件多发生在北京市、上海市和江苏省。其中北京市氢能产业智能产业以57笔融资事件位居榜首，上海市和江苏省位列第二和第三，分别发生融资事件46笔和36笔。图23 2018.01-2023.01全国氢能融资事件区域分布注融资金额只统计企业对外公开的数额。 22 5.融资金额区域分布 2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业融资金额排名三前的省份为辽宁省、陕西省和北京市，分别融资 2,975,700、1,625,950和1,557,947万元。图24 2018.01-2023.01全国氢能融资金额区域分布 23 6.融资轮次图25 2018.01-2023.01全国氢能投融资交易轮次分布 24 （二）重点项目 1.早期融资金额TOP10事件表2 2022.02-2023.01全国氢能早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额万元融资轮次投资机构 1 国家电投集团氢能科技发展有限公司 2022-12-08 450,000 B轮国家制造业转型升级基金、国家绿色发展基金、混改基金、川投集团、国禾基金等 2 未势能源科技有限公司 2022-11-30 55,500 B轮中建材新材料基金、国投招商、立本能源 3 爱德曼氢能源装备有限公司 2022-02-25 40,000 B轮元禾重元投资、华控基金、诚鼎创投、麟盛科技、台州城投集团等 4 北京中科富海低温科技有限公司 2022-04-20 30,000 B轮中石化资本、福田汽车、啟赋资本、新鼎资本、中化资本创投等 5 鸿基创能科技（广州）有限公司 2022-10-20 30,000 B轮国中资本、广州新兴基金、广发乾和、广州基金、佳朋产业投资等 6 苏州科润新材料股份有限公司 2023-01-30 24,000 C轮红杉中国、北汽产投、中国通用技术集团、架桥资本、四海新材基金等 7 德燃（浙江）动力科技有限公司 2022-05-16 13,000 B轮上海中肃 8 鸿基创能科技（广州）有限公司 2022-04-24 13,000 B轮国中创投、广州新兴基金、广发乾和、广州基金、佳朋产业投资等 9 北京海德利森科技有限公司 2022-03-28 13,000 B轮美锦能源 10 新研氢能源科技有限公司 2022-06-20 10,000 A轮亦庄国投、吉富创投、个人投资人、姚锦龙 25 2.股权融资金额TOP10事件表3 2022.02-2023.01全国氢能股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额万元融资轮次投资机构 1 北京氢璞创能科技有限公司 2022-03-02 32,500 战略投资光合私募基金、国投创盈投资、北京渤信 2 深圳市通用氢能科技有限公司 2022-05-27 25,000 战略投资华电重工 3 江苏安德福能源供应链科技有限公司 2022-06-07 5,000 战略投资盛航海运 4 六枝特区佳顺焦化有限公司 2022-05-18 5,000 战略投资美锦能源 5 重庆新铝时代科技股份有限公司 2022-05-01 5,000 战略投资和达资本 6 华涧新能源科技（上海）有限公司 2022-04-19 3,000 战略投资架桥投资、上海城投、个人投资人 7 江苏安德福能源发展有限公司 2022-05-05 1,470 战略投资盛航海运 8 北京海珀尔氢能科技有限公司 2022-02-23 1,000 战略投资普发动力 9 北京京兴氢能科技有限公司 2022-11-28 0 战略投资国家电投、大兴投资 10 山东氢静氢能科技有限公司 2022-12-14 0 战略投资黑土地农业投资 26