促进中国企业可再生能源海外投资研究---新能源海外发展联盟.pdf-solarbe文库

资源描述：

Report | December 2021 | 1 促进中国企业可再生能源海外投资研究新能源海外发展联盟 2021年发布可持续投资项目系列新能源海外发展联盟 2 | 新能源海外发展联盟介绍新能源海外发展联盟（国家能源局综合司国能综新字186号复函支持，以下简称“联盟”）是致力于中国新能源国际发展的综合服务平台，已形成了以太阳能、风能、储能、氢能、金融为核心领域的全球服务网络。联盟目前拥有成员单位 120余家，通过举办论坛、展会、调研、项目对接、标准“走出去”等活动，为新能源制造、开发、设计、建设、运营、投融资及咨询等相关企业提供新能源国际合作综合服务；并与上海电力大学、中国能建规划设计集团、华夏银行绿色金融中心、世界资源研究所、苏格兰国际发展局、日本东京电力等单位签署了合作谅解备忘录；与电建租赁、三峡租赁、中核租赁、中广核租赁、协鑫金控、东方日升租赁等单位联合发起成立一带一路能源融资俱乐部；与上海电力大学、广东省华南低碳产业发展研究院、电建租赁、中国能建浙江院、上海电气风电集团等单位共同支持成立碳中和与可再生能源国际合作工作机制。课题成员张世国、马钰、张未莲、王喆、张茗、赵军北京·2021 促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 1 目录第一章全球可再生能源投资现状分析 . 2 1.1 基本情况 . 2 1.2 全球陆上风电投资分析 . 5 1.3 全球光伏投资分析 . 6 1.4 全球生物质能含垃圾发电投资分析 . 7 1.5 全球海上风电投资分析 8 1.6 全球光热投资分析 . 8 1.7 全球地热投资分析 . 9 1.8 全球海洋能投资分析 . 10 第2章影响可再生能源海外投资的主要因素分析 . 11 2.1 国家可再生能源发展目标及项目规划 11 2.2 低电价趋势 12 2.3 国内及国际金融机构的融资支持 . 12 2.4 政策支持及限制措施 13 第3章中国企业参与可再生能源海外投资现状分析 14 3.1 投资主体 . 14 3.2 主要投资方式 16 3.3 投资重点区域 / 国家 17 3.4 主要投资特点 17 3.5 风电海外投资现状 . 18 3.6 光伏海外投资现状 . 24 3.7 生物质能含垃圾发电海外投资现状 . 28 3.8 光热海外投资现状 29 第4章中国企业参与可再生能源海外投资SWOT分析 30 4.1 优势 30 4.2 劣势 31 4.3 机遇 31 4.4 挑战 32 第5章中国企业参与可再生能源海外投资的决策流程 34 5.1 国有企业参与可再生能源海外投资决策流程 . 34 5.2 民营企业参与可再生能源海外投资决策流程 37 第6章中国企业参与可再生能源海外投资的主要问题 39 6.1 项目风险问题 39 6.2 融资问题 . 40 6.3 决策问题 . 40 6.4 重大公共卫生事件对中国企业参与可再生能源海外投资的影响 41 第7章促进中国企业参与可再生能源海外投资的相关建议 . 42 7.1 政府层面促进机制 . 42 7.2 金融机构层面促进机制 42 7.3 企业层面促进机制 . 42 7.4 外国政府及相关机构层面促进机制 . 42 7.5 行业组织层面促进机制 43 新能源海外发展联盟 2 | 第1章全球可再生能源投资现状分析 1.1 基本情况 1.1.1 全球可再生能源总体投资情况据彭博新能源财经（BNEF）数据，2019年，全球可再生能源投资为2822亿美元，主要是因为海上风电投资激增使得 2019年的投资超过2018年的1。中国作为全球最大的可再生能源市场，投资下滑8，为834亿美元，这是2013年以来的最低水平。美国作为全球第二大可再生能源投资市场，以 555亿美元创下历史新高，较 2018年上涨 28。 2010年到 2019 年，全球可再生能源的总投资为25778亿美元。主要情况如下表 1-1 ｜ 2010-2019年全球可再生能源总投资（单位亿美元）图 1-1 ｜ 2010-2019年全球可再生能源装机趋势（GW）资料来源2019全球可再生能源投资趋势报告，联合国环境规划署、德国法兰克福财经管理大学和彭博新能源财经资料来源IRENA – Insights on Renewables 2010 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 可再生能源技术门类投资额占比（）光伏 13490 52.33 风电 10230 39.69 生物质（含垃圾发电） 1155 4.48 地热 198 0.77 生物燃料 273 1.06 小水电 427 1.66 海洋能 5 0.01 总投资 25778 100 1.1.2 全球可再生能源总体装机情况根据国际可再生能源署（IRENA）数据，截止到2019年底，全球可再生能源装机容量2536.9GW，其中非水可再生能源装机容量1396.23GW ，非水可生能源占可再生能源的比重为55.04。而在2010年，这一比重仅为24.57。在资本的推动下，全球非水可再生能源装机占比翻了一倍之多。水电陆上风电海上风电生物质光伏光热地热海洋能促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 3 截至2019年底，全球可再生能源装机容量占总装机容量的34.7，高于2018年的33.3。 2019年，全球新增可再生能源装机容量略低于2018年的179GW。具体来说，2019年，太阳能新增装机98GW，风电新增装机60GW，水电新增装机 12GW，生物质能新增装机6GW，地热能新增装机0.7GW。从全球2010-2019年十年新增装机容量比较来看，光伏新增装机占全球总新增装机的比重为41.47，陆上风电占比31.79，合计占比73.56。十年间，全球可再生能源装机增长反映了国际资本的流向。在 2010-2019年的十年间，全球可再生能源装机增幅最快的是光伏，其次是海上风电，反映出全球资本重点加速流入的可再生能源门类是光伏及海上风电。按区域来看，2019年，在全球可再生能源装机中，世界各区域的可再生能源装机容量稳步增长。亚洲、欧洲、北美总装机容量位列前三位，分别为1119GW、 573.3GW及 392GW。按每GW装机投资10亿美元计算，同期以上三大区域的可再生能源投资规模分别达到11190 亿美元、5733亿美元及3920亿美元。图 1-2 ｜ 2010-2019年全球分区域可再生能源装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 2010-2019年的十年间，亚洲、欧洲及北美的可再生能源新增装机排名全球前三位，分别为740.7GW、 251.1GW及 160GW,区域新增占比分别为 54.79、 18.56及 11.84。同期，按每GW 装机投资 10亿美元计算，流入亚洲、欧洲及北美的新增可再生能源投资分别达7407亿美元、2511亿美元及1600亿美元。 1.1.3 全球可再生能源度电成本分析 IRENA在 2019年从17000个项目中收集的度电成本数据显示，自2010年以来，光伏、光热、陆上风电和海上风电的度电成本分别下降了82、47、39和29。亚洲欧洲北美非洲南美欧亚大洋洲中东中美洲加勒比 2010 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 新能源海外发展联盟 4 | 可再生能源成本不断下降，推动全球可再生能源招标电价不断创出新低。如图1-4所示，2013年，美国光伏项目报出 8.3美分/ 千瓦时的最低价格；2014年，阿联酋项目报4.97美分/ 千瓦时，较2013年最低水平下降了40。到2016年，晶科在阿联酋阿布扎比的光伏项目报出2.42美分/ 千瓦时的价格，创下了无补贴光伏项目世界新低。此后，墨西哥、葡萄牙、卡塔尔等国家均出现了1 美分/ 千瓦时的光伏中标价格。直到2020年晶科阿联酋阿布扎比2.1GW报出1.35美分/ 千瓦时的世界新低，六年时间里，全球光伏中标价格下降了近85。图 1-3 ｜ 2010-2019年全球可再生能源度电成本趋势（美元/千瓦时）图 1-4 ｜ 2013-2020年全球光伏最低中标电价（美分/千瓦时）资料来源IRENA 资料来源公开信息整理美国 2013 9.00 7.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0 阿联酋 2016 阿联酋 2020 阿联酋 2014 墨西哥 2017 沙特 2015 葡萄牙 2019 8.30 4.97 4.97 2.42 1.77 1.64 1.35 水电陆上风电海上风电生物质光伏光热地热 2010 0.30 0.40 0.25 0.35 0.20 0.15 0.10 0.05 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 5 1.2 全球陆上风电投资分析 1.2.1 重点区域根据IRENA数据，2010-2019年的十年间，全球陆上风电总装机容量从177.8GW增加到594.3GW，新增装机232.5。按区域来看，亚洲、欧洲及北美位列全球增长前三。图 1-5 ｜ 2011-2019年全球按区域陆上风电装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 1.2.2 重点国家截至2019年底，全球陆上风电共有34个GW级别装机的国家 1、非洲有3个GW级别装机国家，分别为埃及（1375MW）、摩洛哥（1225MW）及南非（2094MW）。 2、亚洲有 6个 GW级别装机国家，分别为中国（ 204548MW）、印度（ 37505MW）、日本（ 3721MW）、泰国（ 1507MW）、韩国（ 1439MW）、巴基斯坦（ 1236MW）。 3、欧洲有 17个 GW级别装机国家，约占全球 GW级别装机国家总数的一半，分别为德国（ 53333MW）、西班牙（ 25548MW）、法国（ 16258MW）、英国（ 14183MW）、意大利（ 10758MW）等 5个 10GW级别装机国家；瑞典（ 8685MW）、波兰（ 5917MW）、葡萄牙（ 5225MW）、丹麦（ 4416MW）、爱尔兰（ 4147MW）、希腊（ 3547MW）、荷兰（ 3506MW）、奥地利（ 3159MW）、罗马尼亚（ 3040MW）、挪威（ 2442MW）、比利时（ 2224MW）、芬兰（ 2209MW）等 12个 2GW-10GW级别装机国家。 4、北美有3个GW级别装机国家，分别为美国（103555MW）、加拿大（13413MW）及墨西哥（6591MW。 5、南美有4 个 GW级别装机国家，分别为巴西（15364MW）、智利1620MW、阿根廷（1609MW）及乌拉圭（1521MW）。 6、大洋洲有1个GW级别装机国家，为澳大利亚（7133MW）。亚洲欧洲北美非洲南美欧亚大洋洲中东中美洲加勒比 2010 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 新能源海外发展联盟 6 | 全球陆上风电10GW以上装机的国家有10个，包括中国、美国、德国、印度及西班牙等；5-10GW装机的国家有5 个，包括瑞典、土耳其、澳大利亚等；2-5GW装机的国家有11 个；1-2GW装机的国家有8个。 1.3 全球光伏投资分析 1.3.1 重点区域根据IRENA 数据，截至 2019年底，全球光伏总装机容量达586.4GW 。在全球各区域光伏装机中，2010-2019年的十年间，亚洲光伏装机占全球光伏装机比重由2010年的13.22提高至2019年的56.41；欧洲光伏装机占全球光伏装机比重由 2010年的72.29降低至2019年的23.98；北美光伏装机占全球光伏装机比重由2010年的8.83提高至2019年的11.95。图 1-6 ｜ 2011-2019年全球按区域光伏装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 1.3.2 重点国家截至2019年底，全球光伏共有32个GW级别装机的国家和一个行政区 1、非洲有2个GW级别装机国家，分别为南非（2561MW）和埃及（1647MW）。 2、亚洲有 7个 GW级别装机国家和一个行政区，分别为中国（ 205072MW）、日本（ 61840MW）、印度（ 34831MW）、韩国（ 10505MW）、越南（ 5695MW）、泰国（ 2982MW）、巴基斯坦（ 1329MW）和中国台湾（ 4150MW）。 3、欧洲有 17个 GW级别装机国家，分别为德国（ 49016MW）、意大利（ 20900MW）、英国（ 13616MW）、法国（ 10562MW）、西班牙（ 8761MW）、荷兰（ 6725MW）、乌克兰（ 5936MW）、比利时（ 4531MW）、希腊（ 2763MW）、瑞士（ 2524MW）、捷克亚洲欧洲北美非洲南美欧亚大洋洲中东中美洲加勒比 0 300 600100 400200 500 700 2019 2017 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 7 （ 2070MW）、奥地利（ 1578MW）、罗马尼亚（ 1386MW）、波兰（ 1306 MW）、匈牙利（ 1277MW）、丹麦（ 1079MW）、保加利亚（ 1065MW）。 4、拉美有2个GW级别装机国家，分别为智利（2648MW）和巴西（2485MW）。 5、北美有3个GW级别装机国家，分别为美国（60540MW）、墨西哥（4426MW）、加拿大（3310MW）。 6、大洋洲有1个GW级别装机国家，为澳大利亚（13250MW）。 1.4 全球生物质能（含垃圾发电）投资分析 1.4.1 重点区域 2019年，全球生物质能总装机容量达123.8GW。亚洲生物质能装机增长快速，其次是欧洲，其他区域基本保持十年前水平。图 1-7 ｜ 2011-2019年全球按区域光伏装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 1.4.2 重点国家截至2019年底，全球生物质能共有18个GW级别装机的国家 1、亚洲有5 个 GW级别装机国家，分别为中国（16537MW）、印度（10228MW）、泰国（4258MW）、日本（3197MW）、印度尼西亚（1841MW）。 2、中美洲及加勒比有1个GW级别装机国家，为危地马拉（1036MW）。 3、欧亚有1个GW级别装机国家，为俄罗斯（1370MW）。 2010 30 40 25 35 45 20 15 10 5 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 亚洲欧洲北美非洲南美欧亚大洋洲中东中美洲加勒比新能源海外发展联盟 8 | 4、欧洲有 9个 GW级别装机国家，为德国（ 9981MW）、英国（ 7261MW）、瑞典（ 5021MW）、意大利（ 3891MW）、芬兰（ 2279MW）、丹麦（ 1807MW）、法国（ 1176MW）、西班牙（ 1189MW）、波兰（ 1142MW）。 5、北美有1个GW级别装机国家，为美国（12450MW）。 6、拉美有1个GW级别装机国家，为巴西（14982MW）。 1.5 全球海上风电投资分析 1.5.1 重点区域 2019年，全球海上风电总装机容量达28.16GW，其中欧洲装机21.83GW ，占比77.52；亚洲装机6.3GW ，占比 22.37；北美装机0.29GW，占比1.03。图 1-8 ｜ 2011-2019年全球按区域海上风电装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 1.5.2 重点国家截至2019年底，全球海上风电有并网项目的国家有13个。在全球海上风电GW级别装机国家中，欧洲有4 个国家，为英国（9792MW）、德国（7507MW）、丹麦1701MW、比利时（1556MW）；亚洲有1 个国家，为中国（5930MW）。海上风电100MW级别装机的国家有2个，为荷兰（975MW）和瑞典（203MW），此外，还有1个行政区中国台湾（128MW）。 1.6 全球光热投资分析 1.6.1 重点区域截至2019年，全球光热总装机容量达6.27GW。其中欧洲光热装机居于全球首位，为2.32GW，占比37；北美装机居第二位，占比28.23；非洲装机1.08GW，占比17.22；亚洲装机0.66GW，占比10.53，居于第四位；中东装机0.45GW，占比7.19。 2010 30 25 20 15 10 5 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 欧洲亚洲北美促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 9 1.6.2 重点国家 2019年，全球光热达到 400MW级别以上的国家有 5个，为西班牙（ 2304MW）、美国（ 1772MW）、摩洛哥（ 530MW）、南非（ 500MW）、中国（ 420MW）； 100MW-300MW级别装机的国家有 3个，为以色列（ 248MW）、印度（ 229MW）、阿联酋（ 100MW）。据 BNEF预计，在 2023年之前，智利、中国、摩洛哥和阿联酋还将新建 1.7GW光热发电项目。 1.7 全球地热投资分析 1 . 7.1 重点区域 2019年，全球地热总装机容量达13.93GW。其中亚洲装机规模最大，达到4.58GW，占比32.88；北美为3.49GW，占比25.05，位居第二。图 1-9 ｜ 2011-2019年全球按区域海上风电装机趋势（GW）图 1-10 ｜ 2011-2019年全球按区域地热装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 资料来源IRENA – Insights on Renewables 亚洲欧洲北美非洲中东 0 3 61 42 5 7 2019 2017 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 亚洲欧洲北美非洲南美欧亚大洋洲中美洲加勒比 3.5 4.0 4.5 2.5 3.0 5.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 新能源海外发展联盟 10 | 1 . 7. 2 重点国家截至2019年，全球地热GW级别装机的国家有4 个，为美国（2555MW）、印度尼西亚（2131MW）、菲律宾（ 1928MW）及土耳其（1515MW）；500MW-1GW级别装机的国家有6 个，为新西兰（941MW）、墨西哥（936MW）、肯尼亚（823MW）、意大利（800MW）、冰岛（765MW）、日本（525MW）。 1.8 全球海洋能投资分析 1.8.1 重点区域截至2019年底，全球海洋能总装机容量达0.53GW，主要集中在亚洲和欧洲，其中亚洲装机0.26GW，占比为49.06；欧洲装机0.25GW，占比47.17。 1.8.2 重点国家全球海洋能装机自2011年实现并网项目之后几乎停滞不前。截至目前，全球海洋能装机仍主要集中在两个国家，为韩国（260MW）和法国（220MW）。此外，加拿大有一个2MW小型试验项目投运。图 1-11 ｜ 2011-2019年全球按区域海洋能装机趋势（GW）资料来源IRENA – Insights on Renewables 亚洲欧洲北美 0 300 600100 400200 500 700 2019 2017 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 11 第2章影响可再生能源海外投资的主要因素分析 2.1 国家可再生能源发展目标及项目规划 2020年，在全球贸易冲突加剧及新冠疫情扩散的背景下，世界各国仍然持续推动可再生能源装机目标或项目规划，重点国家包括智利、以色列、沙特等数十个国家。表 2-1 ｜世界主要国家可再生能源装机目标或项目规划概览国家主要内容时间西班牙西班牙将采用一种新的按需竞标的可再生能源拍卖制度，用于在未来十年内实现每年5GW的可再生能源装机目标。 2020.11 以色列以色列能源部计划新增约15GW太阳能产能部署，以推进实现2030年可再生能源在国家电力结构中所占比例从17提高到30的目标。 2020.10 沙特沙特国家电网公司表示，未来十年，沙特可再生能源领域有望吸引超过 200亿美元投资，未来沙特能源系统中 30的电力由可再生能源提供，到 2030年，沙特可再生能源装机规模要达到 60GW。 2020.10 埃及埃及政府正在与外国投资者谈判，以推动其在红海沿岸规划的装机容量达2GW的风电和太阳能项目。 2020.10 德国德国联邦经济部透露了德国可再生能源法修正案的初稿，计划促进2021-2028年部署18.8GW光伏项目，每年装机1.9-2.8GW 。 2020.9 阿尔及利亚阿尔及利亚能源转型与可再生能源部两个装机容量各500MW的光伏项目将启动并寻求合作伙伴。 2020.8 越南越南政府宣布了装机规模达6.98GW的风电项目清单，该清单已纳入电力发展计划VII （调整后的项目）中。 2020.7 智利智利政府通过能源拍卖授予了该国11个大型可再生能源项目的开发权，容量超过2.6GW。 2020.7 丹麦由丹麦养老基金Pension Danmark和PFA、丹麦能源公司SEAS-NVE和哥本哈根基础设施公司联合组成的项目方计划在北海投资建设一座名为VindO的风电岛屿，装机容量达10GW。 2020.6 葡萄牙葡萄牙能源与地质总局正式启动了该国第二轮太阳能招标程序。此项目原定于2020年4月举行，但由于新冠疫情，项目推迟到了2020年6月。 2020.6 缅甸缅甸电力和能源部启动对30个地点总装机容量为1060MW的地面光伏电站招标。 2020.5 马来西亚马来西亚能源和自然资源部宣布启动第四轮大规模太阳能采购计划，装机容量为1GW。 2020.5 乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦能源部提出，到2030年，太阳能装机容量达到5GW。 2020.5 德国德国联邦政府正式宣布，已与国内沿海五州政府及输电运营商达成一致，同意将2030年海上风电目标从原先的15GW提高到20GW。 2020.5 津巴布韦津巴布韦国家输电公司发布公告，计划招标总容量为500MW的太阳能项目。招标项目分布在不同的地区，分别签署不同容量的光伏电站合同。 2020.5 法国法国政府发布了国家能源计划的正式法令能源计划（PPE）。计划目标是到2023年实现20.1GW的可再生能源装机，到2028年实现44GW的装机。 2020.4 哥伦比亚哥伦比亚正在规划建设18.38GW清洁能源发电组合，其中太阳能项目占9.48GW，水电项目4.45GW，风电项目2.55GW，生物质项目2MW，此外还将包括1.9GW热电项目。 2020.4 荷兰荷兰输电系统运营商Tenne公布了2020-2030年发展计划，到2030年，太阳能装机达到34GW，风电装机15GW；电动汽车和其他可再生能源也有望大幅增长，将有3.5GW海上风电为氢生产提供动力。 2020.2 爱沙尼亚爱沙尼亚经济事务和通信部首次启动可再生能源拍卖，项目规模达5GW。 2020.3 新能源海外发展联盟 12 | 2.2 低电价趋势全球可再生能源项目招标电价总体呈下降趋势。2010-2019年，光伏电价下降幅度超过90。但与此同时，光伏电价的下降幅度因区域及国家不同而差别较大。例如，中东地区的光伏招标电价下降幅度最大，2020年，阿布扎比2.1GW光伏项目竞标电价为 0.0135美元 /千瓦时。而在欧洲，可再生能源招标项目最低价格仍然较高，德国的光伏招标电价最低为 0.06美元/千瓦时。表 2-2 ｜世界主要可再生能源项目电价情况概览项目名称国家主要内容时间 1GW太阳能招标缅甸缅甸1GW太阳能招标公布最低竞标价格为0.0348美元/ 千瓦时。 2020.9 2020年光伏投标德国德国联邦网络管理局公布， 2020年光伏招标项目最终价格介于 0.0469欧元（ 0.06 美元） /千瓦时到 0.0536欧元（ 0.07美元） /千瓦时之间，略低于预选招标价格。 2020.8 第二轮光伏拍卖葡萄牙葡萄牙第二轮光伏发电拍卖以0.0132美元/千瓦时的价格创世界纪录。 2020.8 2GW光伏招标阿联酋晶科和法国电力（ EDF）联合中标阿布扎比2.1GW光伏招标项目，成交价格为 0.0135美元/千瓦时。 2020.7 1.07GW光伏拍卖印度印度太阳能公司（ SECI）在 1.07GW太阳能拍卖中，获得了沙特阿拉伯Aljomaih 公司和新加坡胜科印度分公司Green Infra Wind Energy Ltd. 给出的0.027美元/千瓦时的竞价，创下印度拍卖史上太阳能电价新低。 2020.11 70MW光伏招标突尼斯突尼斯70MW光伏项目的投标已低至0.1253922第纳尔（ 0.0442美元） /千瓦时。 2020.6 太阳能和风电联合招标德国德国联邦网络管理局透露，在4月份举行的太阳能和风电联合招标项目中，共分配30个光伏项目，总装机量为203.7MW，太阳能投标平均价为0.0533美元/千瓦时。 2020.5 可再生能源招标希腊希腊已启动一系列可再生能源招标项目，以便通过单独的拍卖及联合招标分配光伏和风电项目。此次招标中，一个装机规模为200MW的光伏项目创下了0.04911欧元/千瓦时的最低电价纪录。 2020.4 2.3 国内及国际金融机构的融资支持多边金融机构十分重视支持以光伏、风电为重点的可再生能源项目，特别是以融资方式推动发展中国家可再生能源项目开发，包括德国投资开发银行（ DEG）、亚洲开发银行（ ADB）、欧洲复兴开发银行（ EBRD）等国际多边金融机构，支持方式包括贷款、基金及顾问服务等。促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 13 2.4 政策支持及限制措施部分国家对可再生能源反倾销、反补贴措施，影响可再生能源国际供应链及产业链布局。例如欧盟对风塔的限制措施，美国对光伏组件、电池片及逆变器等的限制措施，印度特保措施等，都对中国企业可再生能源海外投资造成一定影响。表 2-3 ｜国际金融机构支持的部分可再生能源项目概览表 2-4 ｜国际金融机构支持的部分可再生能源项目概览项目名称国家主要内容时间德国投资开发银行支持东方日升光伏项目柬埔寨 2020年 10月，东方日升与德国投资开发银行（DEG）签订了为期15年、金额为 4500万美元的项目贷款合同，共同出资人为欧盟气候变化基金（ICCF）。该笔融资将被用于柬埔寨独立电站项目上。 2020.10 亚洲开发银行支持越南太阳能园区越南亚洲开发银行（ ADB）将贷款 1.86亿美元用于在越南富安省 Hoa Hoi建设 257MW太阳能园区。这笔融资包括由 ADB提供的 2790万美元贷款，由 ADB提供的 1.488亿美元商业银行银团贷款，以及由亚洲主要的私人基础设施基金提供的 930万美元贷款。其他参与的商业银行包括曼谷银行、开泰银行、甲那金银行、中国工商银行和渣打银行。 2020.10 意大行联合信贷银行宣布，到 2028年停止对煤炭项目的支持意大利意大行联合信贷银行（ UniCredit）宣布，到 2028年停止对煤炭项目的支持。客户与煤炭相关活动的收入不超过其总收入的25 ，并有可靠的计划在2028年前退出煤炭业务，就可以与UniCredit合作。 2020.9 欧洲复兴开发银行支持埃及光伏项目埃及欧洲复兴开发银行（ EBRD）已批准向埃及提供5400万美元贷款，用于开发埃及阿斯旺科姆翁布地区的200MW光伏项目。 2020.9 国家/区域主要内容时间欧盟 2020年 10月 21日，欧盟委员会发布公告，决定对中国风塔发起反倾销调查，倾销调查期为 2019年 7月 1日至2020年 6月 30日，损害调查期为2017年 1月 1日至调查期结束。 2020.10 美国 2020年 8月 19日，美国国际贸易委员会（ ITC）投票对进口自中国的晶体硅光伏产品作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。 2020.8 印度印度政府预计2020年8月起对进口光伏组件征收2025的关税，在一年内将光伏组件的基本关税提高到40 ，并计划将中国制造的光伏逆变器关税提高到25 。对进口太阳能电池从8月起征收15的关税，并考虑在2021年加征至3040 。 2020.8 韩国 2020年7月以来，韩国产业通商资源部要求所有光伏组件供应商必须具备指定的低碳认证资质，但同时又拒绝为中国企业实施认证，造成中国企业事实上被排除到韩国市场之外。 2020.7 新能源海外发展联盟 14 | 第3章中国企业参与可再生能源海外投资现状分析 3.1 投资主体 3.1.1 基本情况据商务部、外汇管理局统计，2019年，中国对外全行业直接投资1171.2亿美元。其中，中国境内投资者共对全球167 个国家和地区的6535家海外企业进行了非金融类直接投资，累计投资1106亿美元。可再生能源是中国海外投资的重要领域，海外电站投资、海外生产基地或技术研发中心等，均已成为中国企业可再生能源海外投资的重要形式。欧洲、大洋洲、南亚、东南亚及拉美等地区已成为中国以风电和光伏为重点的可再生能源海外投资的重点区域。中国企业以股权投资形式参与并投入运营的海外光伏和风电项目累计装机均已分别超过9GW。近年来，中国企业可再生能源海外投资的积极性不断提高。其中，风电海外投资主要集中在电站开发；光伏海外投资的第一阶段以海外制造工厂投资为主，第二阶段上升为海外电站投资及运营。中国企业可再生能源海外投资的主要模式包括控股式股权投资、参股式股权投资、“EPC投建营一体化”等。目前，中国企业参与可再生能源海外投资已初具规模，在股权投资方面，以国有企业占据重要地位。根据中国企业联合会、中国企业家协会发布的 2020年中国跨国公司100 大及跨国指数名单，在电力企业中，国家电网公司排名第 10位，中国电建排名第 18位，金风科技排名第 71位，协鑫排名第 72位，详细情况见下表。表 3-1 ｜ 2020年中国主要电力企业海外资产情况排名公司名称海外资产（亿元）海外收入（亿元）海外人员（人）跨国指数（） 10 国家电网 3167.13 979.19 15367 4.3 18 中国电建集团 1500.61 1105.21 134682 37.96 19 中国广核集团 1391.06 2294.29 3612 16.09 26 国家电力投资集团 8380.74 8924.08 1710 3.89 27 中国华能集团 8281.44 2094.57 579 4.88 29 中国能源建设集团 7794.49 4055.10 789 13.68 44 中国华电集团 4942.21 1333.38 2057 4.55 53 中国南方电网公司 4234.05 4745.21 1184 1.93 59 上海电气集团 3566.41 1011.66 3233 8.19 64 云南能源投资集团 3123.89 1205.13 732 11.24 71 新疆金风科技公司 2296.77 3435.75 594 12.63 72 协鑫集团 2265.36 7546.96 396 7.12 80 浙江省能源集团 1920.17 1912.87 320 8.81 90 中国大唐集团 1490.40 3538.52 333 1.39 促进中国企业可再生能源海外投资研究北京 | 2021 | 15 就中国可再生能源项目海外投资的市场主体而言，主要包括以下几大类（ 1）国有电力投资企业；（ 2）国际工程承包商；（ 3）产品及设备供应商；（ 4）能源电力设计企业；（ 5）国际贸易企业；（ 6）核电、油气、矿业企业；（ 7）金融机构等。 3.1.2 国有企业可再生能源海外投资情况截至2019年底，国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投、三峡集团、北方国际等中国国有企业在海外投资了一批输配电等电网项目和风电、光伏、生物质能（含垃圾发电）、光热等可再生能源项目。从可再生能源海外投资的模式来看，既有传统清洁能源企业进行可再生能源海外投资，形成“传统清洁能源 ”的表 3-2 ｜国际金融机构支持的部分可再生能源项目概览投资主体类型主要企业描述国有电力投资企业国家电投、三峡集团、国电龙源等采取可再生能源海外“投资运营”的经营模式，获得相应的投资收益和运营收益国际工程承包商中国电建、中国能建、特变电工等从传统的EPC 向“ EPC投建营一体化”转型，以投资带动EPC 等综合能源业务发展产品及设备制造商上海电气、晶科、阿特斯、协鑫、正泰新能源、隆基、金风科技、远景能源等通过海外投资，带动光伏、风电及生物质能等可再生能源产品和设备的海外销售能源电力设计企业中国能建规划设计集团、中国电建集团下辖地区设计院等以小比例参股方式参与可再生能源海外投资，带动设计、 EPC等业务发展国际贸易企业华润集团、北方国际等发挥海外渠道及网络优势，争取可再生能源海外投资机会核电、油气、矿业企业中广核、联合能源等发挥海外作业能力优势，参与可再生能源海外投资金融机构丝路基金、三峡资本等作为财务投资人参与可再生能源海外投资表 3-3 ｜ 2020年中国主要电力企业海外资产情况公司名称总资产（亿元）海外收入（亿元）海外人员（人）跨国指数（）国家电网 41436 650亿美元 - - 南方电网 9337 456 - - 国家能源集团 17503 544 n.a. n.a. 国家电投集团 11933 712 521