2022.4.15-中国光伏行业发展形势及未来展望--刘译阳(2) (1)-solarbe文库

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中国光伏产业发展现状及未来趋势中国光伏行业协会刘译阳 2022.4.15 目录 CONTENTS 行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 01 02 3 突飞猛进独占鳌头 ➢ 我国光伏制造端（四环节）产值突破 7500亿元； ➢ 我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高（超过 280亿美元）； ➢ 我国光伏新增装机创历史新高（ 54.88GW ），累计装机突破 300GW； ➢ 2021年分布式装机占比突破 50。 ➢ 我国光伏组件产量连续 15年位居全球首位； ➢ 我国多晶硅产量连续 11年位居全球首位； ➢ 我国光伏新增装机量连续 9年位居全球首位； ➢ 我国光伏累计装机量连续 7年位居全球首位。 2021年我国光伏产业继续高歌猛进 4 2021年制造端各环节发展概况多晶硅硅片 2021年产量 50.5万吨同比增长 28.8 颗粒硅产业化规模有所扩大，市占率达到 4.1，同比提升了 1.3个百分点2 1 50.5 28.8 0 10 20 30 40 0 20 40 60 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年全国多晶硅产量情况（单位万吨） 227 40.7 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 0 50 100 150 200 250 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年全国硅片产量情况（单位 GW） 3 随着技术进步和能源的综合利用，平均综合电耗已降至 63kWh/kg-Si，同比下降 5.3。平均还原电耗为 46kWh/kg-Si，同比下降 6.1 行业涌现一批新进入者宝丰能源规划 60万吨产能，青海丽豪规划 20万吨产能，江苏润阳规划 10万吨，新疆晶诺规划 10万吨，合盛硅业规划 20万吨等 2021年产量 227GW 同比增长 40.7 大尺寸和薄片化成为光伏硅片降本的两大主要技术方向 182mm和 210mm 尺寸合计占比已增长至 45。 P型单晶硅片平均厚度达 170μm，至年底已降至 165μm 1 2 由于热场尺寸以及所拉棒数的增加，拉棒单炉投料量达到 2800kg，同比增长 47.4 5 2021年制造端各环节发展概况电池片组件 2021年产量 198GW 同比增长 46.9 ⚫ n型电池推进速度加快，企业纷纷开始布局量产线； ⚫ 企业加强垂直一体化布局润阳布局硅料环节，通威股份布局硅片；隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等扩充电池片产能； ⚫ 转换效率提升规模化生产的 P 型 PERC平均转换效率 23.1，同比提高 0.3个百分点。特点 198 46.9 0.0 20.0 40.0 60.0 0 100 200 300 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年我国电池片产量情况（单位 GW） 182 46.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 0 50 100 150 200 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年我国组件产量情况（单位 GW） 3 2021年产量 182GW 同比增长 46.1 特点 ⚫ 组件最高功率进一步提升 600W（ 2020年） → 700W （ 2021年）； ⚫ 龙头企业与中型企业差距进一步拉大； ⚫ 钙钛矿引发投资热潮（举例）纤纳光电完成 C轮融资，三峡资本领投；协鑫光电完成新一轮过亿元融资，凯辉能源基金领投；高瓴投资的钙钛矿企业曜能科技完成数千万 A轮融资；湖北万度光能总投资 60亿元的可印刷介观钙钛矿太阳能电池生产基地项目。 6 头部企业规模优势明显多晶硅 ⚫ TOP5产量占比 86.7 ⚫ TOP5平均产量超过 8.5万吨，同比增长 27.5 ⚫ 2021产量达万吨级以上企业 8家硅片 ⚫ TOP5产量占比 84.0 ⚫ TOP5平均产量超过 38GW，同比增长 64.2 ⚫ 2021产量达 5GW以上企业 7家电池 ⚫ TOP5产量占比 53.9 ⚫ TOP5平均产量超过 21GW，同比增长 67.2 ⚫ 2021产量达 5GW以上企业 11家组件 ⚫ TOP5产量占比 63.4 ⚫ TOP5平均产量超过 23GW，同比增长 67.4 ⚫ 2021产量达 5GW以上企业 8家各环节产业集中度变化情况 69.3 87.5 86.7 50 70 90 2019 2020 2021 多晶硅 CR5变化 72.8 88.1 84.0 60 80 2019 2020 2021 硅片 CR5变化 37.9 53.2 53.9 20 40 60 2019 2020 2021 电池片 CR5变化 42.8 55.1 63.4 30 50 70 2019 2020 2021 组件 CR5变化 7 2022年 1-2月制造端各环节发展概况多晶硅硅片电池片组件逆变器全国多晶硅产量约 11万吨， 1月、 2月致密料均价分别为 233元 /kg、 240元 /kg。全国硅片产量约 40GW， 1月、 2 月单晶 M6硅片均价分别为 5.05元 / 片、 5.30元 /片。全国晶硅电池片产量约 39.5GW ， 1 月、 2 月单晶 PERC M6电池均价分别为 1.06元 /W、 1.09元 /W。全国晶硅组件产量约 33.6GW。全国逆变器产量约 27GW。 8 我国光伏电池量产效率变化情况我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况 23.1 20.2 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 PERC单晶单晶电池片光伏技术发展情况 2021年 p型 PERC电池效率达 23.1 （ 2020年为 22.8） 20.50 21.50 22.50 23.50 24.50 25.50 26.50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 P型 PERC P型单晶 TOPCON P型多晶异质结电池 IBC电池 N-TOPCon单晶电池 24.8 25.0 25.2 25.4 25.6 25.8 26.0 26.2 26.4 2021 2022 2021年 11次截至 2022年 3月末 2次 2次 p 型电池片技术 3次为异质结电池片技术 8次为 TOPCon 电池片技术 9次为 n型电池片技术 1次 p 型异质结电池片（ p-HJT）技术 1次无铟异质结电池片技术 9 美国 23.6GW 19 170 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2021年全球光伏市场发展情况 2011-2021全球光伏新增装机量（ GW） 2021年各国光伏新增装机数据亮眼中国 54.88GW 13.9 欧盟 25.9GW 34 韩国 4.4GW 7 2021年全球光伏新增装机预测 180 GWdc IHS 183GWdc 171-199 BNEF 163.2 123.5- 197.9 SPE 160 GW IEA 152 GW Wood Mackenzie 澳大利亚 12.4 4.61GW 日本 15.8 6.9GWE 印度 11.89GW 218 10 25.6 29.28 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020 2021 集中式分布式分布式占比 54.88 2021年我国光伏市场发展情况 2016-2021年我国光伏新增装机情况（ GW） 2020-2021年新增户用装机月度对比 21.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021年我国户用光伏新增装机情况（ GW） ✓ 户用光伏新增装机量 21.6GW，创历史新高，占我国新增装机量的 39.4，同比增长 113.3。 ✓ 我国光伏新增装机量 54.88GW，同比增长 13.9; ✓ 分布式新增 29.28GW，占比 53.4，历史上首次突破 50。全国光伏发电量 3259亿千瓦时，同比增长 25.1 全国利用小时数 1163小时，同比增加 3小时全国光伏发电利用率 98，与上年基本持平新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升 2.8和 5.6 53.4 39.4 11 2020单位国内生产总值 C0 2排放量比 2005年下降 65以上将非化石燃料在一次能源消费中的份额提高到 25左右美国 6 023 620 在 2030年将温室气体净排放量在 2005年的基础上减少 50-52 没有具体的全经济可再生能源目标，但提到了国内先进的可再生能源政策和激励措施欧盟 3 567 090 到 2030年，与 1990年的水平相比，国内温室气体排放量净减少至少 55 2030年可再生能源在最终能源消费中至少占 32的目标印度 3 374 990 COP26承诺到 2030年减少 10亿吨 C02排放 COP26承诺可再生能源在该国混合能源中占 50的份额低排放能力从 450GW提高到 500GW 俄罗斯 2 543 400 到 2030年将温室气体排放量在 1990年的水平上减少“多达 70” 对可再生能源的提及有限日本 1 186 770 与 2013年的水平相比， 2030年将温室气体排放量减少 46 所有领域的所有可能努力，包括彻底的能源效率措施，最大限度地引入可再生能源，以及公共部门和地方社区的脱碳巴西 1 032 640 与 2005年相比， 2030年减排 43在 COP26会议上更新为 50 没有目标 ; 可再生能源被提到，但仅在之前目标的背景下印度尼西亚 969 580 无条件到 2030年在 BAU情景下减少 29的温室气体排放 ; 有条件到 2030年削减 41，但须视国际社会能否提供资金、技术转让和发展以及能力建设支持而定参照国家能源政策目标， 2025年新能源和可再生能源在 TPES中的份额至少达到 23， 2050年至少达到 31。提出了两种情景 a.到 2030年， 19.6的发电量将来自可再生能源 ; b.有条件缓解情景可再生能源产生 132.74TWh相当于 2165GW容量加拿大 724 930 2030年将温室气体排放量在 2005年的基础上至少减少 40-45 406.5 MtCO 2e-443.4 MtCO2e 推进其他措施，包括与合作伙伴合作，使加拿大的发电到 2050年实现净零 ;国家级多个功率和非功率目标多种设计韩国 718 880 到 2030年， 2017年全国温室气体排放总量减少 24.4 709.1 MtCO2e;第 26次缔约方会议更新较 2018年水平减少 40 到 2030年将可再生能源的份额提高到 20，到 2040年提高到 30-35 21个 9个 16个 59个宣布已经实现了零排放将净零目标写入法律提到过净零政策文件声明或承诺达到净零 72个就净零目标正在讨论至 2021 年 11 月， 177 个国家约占所有国家的 90 正考虑净零目标。这些国家中 23 可再生能源发电具有广阔的市场空间 2020年和 2030年全球可再生能源装机量基于目标与 IRENA 1.5°C情景预测装机量（ TW ） 2030 2030 2.8 TW 3.7 TW 10.8 TW 2020 Source IRENA, NDCs AND RENEWABLE ENERGY TARGETS IN 2021 Are we on the right path to a climate-safe future ， 2022.1 实现现有的可再生能源目标 1.5° C情景 Source IEA ,Electricity Market Report ,2022.1 仅能满足保持 1.5°C情景所需的 1/3 1.5℃ 情景  2030年可再生能源装机需达到 10.8 TW， 2050年进一步增长到 27.8 TW。  2021-2050 年，可再生能源所需年度投资金额近 1万亿美元 , 超过 2020年可再生能源电力投资 3000 亿美元的三倍。  2050年可再生能源在电力中份额实现 90。 2019-2024年全球电力行业供应分析 109 其中， 109个关注电力144 其中 144 个缔约方制定了可再生能源量化目标 194 至今， 194个缔约方提交了国家自主承诺（ NDCs） 182 截至 2021.11.15， 182 个缔约方将可再生能源纳入 NDCs 全球净零排放已达成共识，净零排放主要途径是发展可再生能源发电 IEA2024年，可再生能源占全球电力供应的 32.32021年为 28。 2022-2024年，可再生能源发电量年均复合增长率为 7.8。 IRENA基于现有目标， 2030年全球可再生能源装机容量将达到 3.7TW。 24 传统能源价格暴涨对光伏行业的影响长期看，只有坚定不移发展清洁能源发电，才能有效化解对化石能源的依赖未来两年内，通过拍卖和招标等竞价采购方式委托新建的所有太阳能光伏项目中，将于 2022年投产的公用事业规模光伏发电项目平均 LCOE低至 0.04美元 /kWh。根据 IRENA可再生能源拍卖和 PPA数据库 -84 ⚫ 增加更多屋顶太阳能电池板、热泵以及节能措施以减少对化石燃料的依赖俄乌关系冲突持续的背景下， 2022 年 3 月欧盟委员会发布欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动计划亚太地区欧洲美国预计 2035年，美国集中式光伏 LCOE 最低，燃煤 LCOE最高。 Source WOODMac, Battle for the future 2021 Asia Pacific renewables competitiveness report ， 2021,12 2021年亚太地区最低可再生能源成本溢价排名中国、印度和澳大利亚光伏 LCOE低于最便宜的化石能源 Source WOODMac, Europe levelised cost of electricity LCOE report,2021,9 Source WOODMac, United States levelized cost of electricity LCOE report ,2021,8 欧洲太阳能、风能 LCOE最低。 25 美国各国装机目标显著提升 Wood Mackenzie光伏装机量比原预测增加 66 ，到 2030年有望每年增加 70GW 葡萄牙德国法国 “ 复活节一揽子计划 - Easter Package” ，其中包括根据新的可再生能源（ EEG）法案，到 2030年实现 80的可再生能源发电，太阳能发电达到 600TWh 的目标。根据该规划，德国需要在 2030年实现 215GW 欧盟欧盟光伏协会公布能源独立建议书，推出 8项举措推动太瓦级光伏目标到 2050 年，法国的太阳能装机容量将增加至 100GW以上制订 2030年装机 3.8GW光伏国家战略突尼斯到 2026年实现可再生能源占其他总发电量的 80， 2030年实现 9GW容量英国更新了英国能源安全战略，提出“预计太阳能发电的部署到 2035年将增加五倍 ” 26 全球光伏市场规模预测 195 220 245 270 300 315 240 275 300 330 360 366 190 230 270 310 350 390 2022 2023 2024 2025 2027 2030 保守情况乐观情况 2022-2030年全球光伏新增装机预测（ GW）在多国 “ 碳中和 ” 目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计 2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW。 2022年全球光伏新增装机预测 IHS Wood Mackenzie SPE 2022 195-240 GW 151.5- 249.5 GW 220 GWdc 181 GWdc 200-220 GW 204-252 GWdc SPE Trend Force BNEF IHS Wood Mackenzie 27 75 80 85 90 100 10590 95 100 110 122 128 70 80 90 100 110 120 130 140 2022 2023 2024 2025 2027 2030 保守情况乐观情况我国光伏市场规模预测 2022-2030年我国光伏新增装机预测（ GW）预计 2022-2025年，我国年均新增光伏装机将达到 83-99GW。 2022年我国光伏新增装机预测（ GW） BNEF 中电联 Wood Mackenzie Trend Force 其他机构 75 GW 81-92 GW 93.4 GW 60-68 GW 75-90GW 2022年装机在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，或将增至 75GW以上。 28 集中式与分布式迈入齐头并进发展阶段集中式 8大清洁能源基地金沙江上下游雅砻江流域黄河上游黄河几字湾河西走廊新疆冀北松辽发展规模 2021年，第一期装机容量约 1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已有序开工，第二期项目申报工作已经启动发展模式多能互补、源网荷储一体化创新应用和示范风光光热、光伏治沙、新能源储能、新能源氢能分布式 ✓整县推进国家能源局关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，要求整合资源实现集约开发。全国 31省共申报 676县。 ✓公共建筑绿色发展国家机关事务管理局、国家发改委等四部委深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案，提出到 2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到 50。 . 创新发展模式国家发改委关于进一步完善分时电价机制的通知 ,扩大峰谷价差有利于工商业分布式光伏的发展上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40的地方，峰谷电价价差原则上不低于 41；其他地方原则上不低于 31。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20。有利政策环境 ✓ 北京北京城市副中心新建大型公共建筑强制安装光伏。 ✓ 江西到 2024年底，全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖达到 80 以上。 ✓ 温州到 2023年，新建工业厂房安装分布式光伏比例达到 100。 . ✓ 以国家电投、华能、三峡、华电、大唐、国家能源集团等为代表的央企梯队，广州发展、申能、浙江交投、厦门建发集团、豫能控股等的地方国有企业以及中石油、中石化、道达尔等能源巨头纷纷进入分布式市场； ✓ 其他企业跨界进入格力、创维、方大集团、东南网架等。创新发展模式有利政策环境地方政府支持（举例）企业热情高涨 29 光伏与其他产业融合助力行业“碳达峰、碳中和” 光伏工业生态环境部关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知工业和信息化部“十四五”工业绿色发展规划建筑住建部、发改委等七部门绿色建筑创建行动方案住房和城乡建设部、教育部、科技部等 9部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见交通农业农村治沙通信国务院“十四五”现代综合交通运输体系发展规划工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见国家能源局、农业农村部和国家乡村振兴局加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见取暖矿区治理 2021年，河北省 13.3万户家庭实现“光伏电取暖”，电代煤运行补贴每户每年 1200元习总书记在生物多样性公约第十五次缔约方大会领导人峰会上的主旨讲话中提出，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目福建、安徽、江西、山西广东等地变废弃矿山为 “金山银山”，既创造经济效益，又实现矿山地质环境稳定、损毁土地复垦利用、生态系统功能改善等目标 30 ⚫ 新型光伏系统及关键部件技术； ⚫ 高效钙钛矿电池制备与产业化生产技术； ⚫ 高效低成本光伏电池技术； TOPCon、 HJT、 IBC等新型晶体硅电池低成本高质量产业化制造技术研究等； ⚫ 光伏组件回收处理与再利用技术。国家能源局、科技部印发 “ 十四五 ” 能源领域科技创新规划技术进步支撑光伏产业高质量开发利用