2021年中国光伏发电行业概览

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1 2021年中国光伏发电行业概览 2021 China Photovoltaic Industry Overview 2021年中国光発電業界の概要 www.leadleo.com 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。概览标签可再生能源、清洁能源、光伏报告主要作者黄颐 2021/01 2 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 头豹研究院简介  头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享  公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300 50万行业专家库 1万注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达 80 资深分析师和研究员 2,500 细分行业进行深入研究 25万数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划四大核心服务 3 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 报告阅读渠道头豹科技创新网 www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说表说专家说数说详情请咨询添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群 4 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 全球变暖引发世界各地加大对环境问题的重视， “碳”耗带来的“二氧化碳”排放是全球变暖的最主要原因。为抑制全球进一步变暖和自然灾害的频发，世界各地开始提倡“碳中和”理念，目的是在于减少碳排放量，实现绿色化发展。化石燃料发电产生的碳排放量大，截止2019年底，全球燃烧化石燃料产生的CO2排放量高达368亿吨，各国为减少碳排放量，开始利用新能源发电，如光伏发电、风电和水电等。由于中国的光照资源充足，因此中国政府大力倡导发展光伏发电行业。中国累计和新增光伏装机容量均位居世界第一，占比34.96，遥遥领先其他国家。现阶段，中国新增光伏装机主要在华北地区（28.5）、西北地区（21.6）、华东地区（17. 5）、华南地区（15.7）、华中地区（11.6）、以及东北地区（5.1）。根据头豹分析师测算，中国光伏发电行业将有望于2025 年达到805.2GW的规模。  太阳能硅片作为中国光伏发电行业的“心脏”，将向大尺寸化发展，且多晶硅向单晶硅转变太阳能级硅片将往两方面发展（1）太阳能级硅片大尺寸化。太阳能级硅片从1981年的100㎜增大到2019年的210㎜。大尺寸硅片的转换效率更高，同时可有效降低成本和提高光伏发电效率；（2）从多晶硅片向单晶硅片转移。尽管多晶硅片具有能耗低、生产率高且性价比较高的优点，但由于效率制约，多晶硅片的市场份额逐渐缩减。中国硅片新增产能主要以单晶硅片为主。  中国光伏行业的驱动因素主要是由于纯铜发电方式的弊端传统发电方式主要以化石燃料为主，如煤炭、石油、天然气等。化石燃料储能有限，如天然气在2000年探明的储量为120万亿立方米，可供人类使用50-60年，且化石燃料会产生大量的环境污染，如全球变暖。传统化石燃料储能有限且会造成环境污染促进了新能源发电的发展，如光伏发电。  中国光伏行业的上市公司逐渐实现产业链的纵向扩张以隆基股份、通威股份和中环股份为例，三家上市公司均开始光伏发电全产业链的布局。隆基股份实现了从上游多晶硅料、单晶硅棒及单晶硅片向中游单晶电池片和单晶组件以及下游的单晶地面电站和单晶分布式电站的发展。通威股份实现了从上游多晶硅料到中游的单晶硅片和单晶电池片，以及下游的“渔光一体” 的发展。中环股份实现了从上游单晶硅和太阳能硅片，中游太阳能电池片和太阳能组件，以及下游的集中式光伏电站和分布式光伏电站的布局。企业推荐隆基股份、通威股份、中环股份概览摘要 5 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com  名词解释 --------------------------- ------------------------------------ 09  中国光伏发电行业背景 ------------------------ -------------------------------------- 12 “碳中和” --------------------------- ------------------------------------ 13 新能源发电介绍及特点 ------------------------ --------------------------------------- 14 全球新能源发电发展现状 ------------------------ --------------------------------------- 15  中国光伏发电行业概览 ------------------------ -------------------------------------- 16 定义、分类、发展历程 ------------------------ --------------------------------------- 17 发展现状 --------------------------- ------------------------------------ 18 市场规模 --------------------------- ------------------------------------ 19  中国光伏发电行业产业链 ------------------------ --------------------------------------- 20 上游分析 --------------------------- ------------------------------------ 22 中游分析 --------------------------- ------------------------------------ 24 下游分析 --------------------------- ------------------------------------ 26  中国光伏发电行业发展趋势 -------------------- ------------------------------------------ 28 中国光伏发电行业政策分析 -------------------- ------------------------------------------- 29 中国光伏发电行业驱动因素 -------------------- ------------------------------------------- 30 中国光伏发电行业发展趋势 -------------------- ------------------------------------------- 31 目录（1/2） 6 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com  中国光伏发电行业上市企业介绍 ----------------- ---------------------------------------------- 32 隆基股份 --------------------------- ------------------------------------ 33 通威股份 --------------------------- ------------------------------------ 35 中环股份 --------------------------- ------------------------------------ 37  方法论 --------------------------- ------------------------------------ 39  法律声明 --------------------------- ------------------------------------ 40 目录（2/2） 7 Contents（1/2）  Terms --------------------------------------------------------------- 09  China Photovoltaic Industry Background --------------------------------------------------------------- 12 “Carbon Neutralization“ --------------------------------------------------------------- 13 New Energy Power Generation Introduction And Characteristics --------------------------------------------------------------- 14 Global New Energy Powe Generation Development Status --------------------------------------------------------------- 15  China Photovoltaic Industry Overview --------------------------------------------------------------- 16 Definition、classification A nd Development History --------------------------------------------------------------- 17 Current Situation --------------------------------------------------------------- 18 Market Size --------------------------------------------------------------- 19  China Photovoltaic Industry Chain --------------------------------------------------------------- 20 Upstream Analysis --------------------------------------------------------------- 22 Mid-stream Analysis --------------------------------------------------------------- 24 Downstream Analysis --------------------------------------------------------------- 26  China Photovoltaic Industry Development Trend --------------------------------------------------------------- 28 China Photovoltaic Industry Policy Analysis --------------------------------------------------------------- 29 China Photovoltaic Industry Driving Factor --------------------------------------------------------------- 30 China Photovoltaic Industry Development Trend --------------------------------------------------------------- 31 8 Contents（2/2）  China Photovoltaic Industry Listed Companies --------------------------------------------------------------- 32 Xi an Longi Silicon Materials Corp. --------------------------------------------------------------- 33 Tongwei Co., Ltd. --------------------------------------------------------------- 35 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. --------------------------------------------------------------- 37  Methodology --------------------------------------------------------------- 39  Legal Statement --------------------------------------------------------------- 40 9 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com  光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。  碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。  太阳能发电太阳能的能源是来自地球外部天体的能源（主要是太阳能），是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量，人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。我们生活所需的煤炭、石油、天然气等化石燃料都是因为各种植物通过光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来后，再由埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成。  风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源能源，很早就被人们利用，主要是通过风车来抽水、磨面等，人们感兴趣的是如何利用风来发电。  生物质能发电生物质能发电技术是以生物质及其加工转化成的固体、液体、气体为燃料的热力发电技术，其发电机可以根据燃料的不同、温度的高低、功率的大小分别采用煤气发动机、斯特林发动机、燃气轮机和汽轮机等。  水力发电研究将水能转换为电能的工程建设和生产运行等技术经济问题的科学技术。水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能。为实现将水能转换为电能，需要兴建不同类型的水电站  核电轻原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分别称为核聚变能和核裂变能，在聚变或者裂变时释放大量热量，能量按照核能-机械能-电能进行转换，这种电力即可称为核电。  银浆供制作银电极的浆料。它由银或其化合物、助熔剂、粘合剂和稀释剂配制而成。按银的存在形式，可分为氧化银浆、碳酸银浆、分子银浆;按烧银温度，可分为高温银浆和低温银浆;按覆涂方法，则分印刷银浆、喷涂银浆等。  PET基膜 PET薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好，有光泽；具有良好的气密性和保香性；防潮性中等，在低温下透湿率下降。PET薄膜的机械性能优良，其强韧性是所有热塑性塑料中最好的，抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸稳定，适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱；易带静电，尚没有适当的防静电的方法，因此在包装粉状物品时应引起注意。名词解释 10 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com  电池片电池片一般分为单晶硅、多晶硅、和非晶硅单晶硅太阳能电池是当前开发得最快的一种太阳能电池，它的构造和生产工艺已定型，产品已广泛用于空间和地面。  光伏玻璃一种将太阳能光伏组件压入，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。由玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线等组成。  太阳能背板太阳能背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。初期太阳能背板具有三层结构（ PVDF/PET/PVDF ），外层保护层 PVDF 具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层为 PET 聚脂薄膜具有良好的绝缘性能，内层 PV DF 和 EVA 具有良好的粘接性能。后为了降低成本，考虑环保，出现了一些不含氟的背板结构，如APE结构背板。  单晶硅片硅的单晶体，是一种具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质，是一种良好的半导材料。纯度要求达到99. 9999，甚至达到 99.9999999以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。  多晶硅片是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。  太阳电池组件由于单片太阳电池输出电压较低，加之未封装的电池由于环境的影响电极容易脱落，因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成太阳电池组件，以避免电池电极和互连线受到腐蚀，另外封装也避免了电池碎裂，方便了户外安装，封装质量的好坏决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。  集中式光伏发电站集中型太阳能电站是指利用反射器集中热来高效发电的太阳能电站。它与常规平板太阳能装置及光伏发电板不同，利用集中可控太阳能发电照明系统的工作原理，在太阳光的照射下，将太阳能光伏电池组件产生的电能通过系统控制器和蓄电池防过充控制端口给蓄电池组充电。  分布式光伏发电站通常是指利用分散式资源，装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统，它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。分布式光伏电站特指采用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式光伏电站系统。  装机容量全称“发电厂装机容量”，亦称“电站容量”。指火电厂或水电站中所装有的全部汽轮或水力发电机组额定功率的总和。是表征一座火电厂或水电站建设规模和电力生产能力的主要指标之一。单位为“kW”。  谐波谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量，通常称为高次谐波，而基波是指其频率与工频 50Hz相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”，亟待采取对策。名词解释 11 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com  PERCPassivated Emitter and Rear Cell，即钝化发射极和背面电池技术，最早在1983年由澳大利亚科学家Martin Green提出，目前正在成为太阳电池新一代的常规技术。 PERC近年来效率记录不断被刷新，将成为未来三年内最具性价比的技术。  TOPCon 在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构，该结构为硅片的背面提供了良好的表面钝化，超薄氧化层可以使多子电子隧穿进入多晶硅层同时阻挡少子空穴复合，进而电子在多晶硅层横向传输被金属收集，从而极大地降低了金属接触复合电流，提升了电池的开路电压和短路电流。  HJT（Hereto-junction with Intrinsic Thin layer） HJT异质结具有较高的转换效率，而且无需高温炉管制备，可降低生产耗能并缩短制备时间。其具备正反面受光照后都能发电、低温制造工艺保护载流子寿命、高开路电压、温度特性好等优势，目前发展阻力是成本较高。名词解释光伏发电背景介绍中国“碳中和”发展目标新能源发电类型介绍及特点全球新能源发电发展现状 13 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 光伏发电背景“碳中和” “碳中和”理念已成全球趋势，中国力争在206 0年前实现碳中和；尽管目前没有具体“碳中和”实施措施，但大体发展方向为发展新能源、减污降碳及国土绿化 “碳中和”的定义国家目标日期承诺性质主要内容奥地利 2040 政策宣示奥地利联合政府在 2020年1 月宣誓就职，承诺在 2040年实现气候中立，在2030年实现100清洁电力，并以约束性碳排放目标为基础美国加利福利亚 2045 行政命令 2045年前实现电力100可再生欧盟 2050 提交联合国根据2019年12月公布的“绿色协议”，欧盟委员会正在努力实现整个欧盟2050年净零排放目标加拿大 2050 政策宣示特鲁多总理于2019年10月连任，其政策纲领是以气候行动为中心的，承诺净零排放目标，并制定具有法律约束力的五年一次的碳预算法国 2050 法律规定法国国民议会于 2019年6月27 日投票决定将净零目标纳入法律德国 2050 法律规定德国第一部主要气候法于2019年12月生效日本 21世纪后半叶政策宣示日本政府于 2019年6月在主办20 国集团领导人峰会之前批准了一项气候战略，主要研究碳的捕获、利用和储存，以及作为清洁燃料来源的氢的开发中国 2060年政策宣示中国在2020年9月22日向联合国大会宣布，努力在2050 实现碳中和，并采取“更有力的政策和措施”，在2030年之前达到排放峰值 中国“碳中和”发展方向在2020年12月 18日召开的中国中央经济工作会议中，中国政府提出做好碳达峰、碳中和工作，中国二氧化碳排放力争 2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。排放二氧化碳吸收二氧化碳来源头豹研究院编辑整理全球变暖引发世界各地加大对环境问题的重视， “碳”耗带来的“二氧化碳”排放是全球变暖的最主要原因。为减少全球进一步变暖和自然灾害的频发，世界各地开始提倡“碳中和”理念，目的是在于减少碳排放量，实现绿色化发展。世界各个国家和地区纷纷发布相应的“碳中和”目标。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰减污降碳减污降碳要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，完善能源消费双控制度中国“碳中和”发展方向要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力国土绿化国土绿化发展新能源发展新能源制定行动方案制定行动方案各国“碳中和”目标时间及主要内容，2040-2060年通过植树造林或节能减排等形式去抵消公司、团体或个人产生的二氧化碳排放量，从而实现二氧化碳“零排放”。 各国“碳中和”目标 14 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 光伏发电行业背景新能源发电类型介绍及特点尽管风力发电度电碳排放量具有明显优势，但由于全球各国自然资源的差异性导致在光照资源充足的中国及美国等国家更青睐于光伏发电来源头豹研究院编辑整理注平均度电碳排放量是按各类发电技术本身所产生的碳排放量进行测算；图示根据数据范围最大值进行绘画主要新能源发电类型对比太阳能发电种类太阳能光伏发电太阳能热发电太阳能发电（可再生能源能源）优势劣势占地面积大能量密度与转换效率较低发电过程简单不消耗燃料、无污染平均度电碳排放 8.5-34克/千瓦时 7-17克/千瓦时 4-1,730克/千瓦时 17-22克/千瓦时 9-70克/千瓦时风力发电种类水平轴风力发电机垂直轴风力发电机风力发电（可再生能源能源）优势劣势成本高占地面积大、噪音大清洁、环境效益好装机规模灵活平均度电碳排放生物质发电种类直接燃烧发电垃圾发电等生物质能发电（可再生能源能源）优势劣势建设和运营成本较高技术开发能力薄弱、产业体系薄弱受自然条件限制小可靠性高、燃料来源广泛平均度电碳排放水力发电种类水力发电就是将水能转换为电能的过程，需建设不同类型水电站水力发电（可再生能源能源）优势劣势生态破坏、移民安置难度大用电需求不确定发电成本低、发电效率高调控能力较强平均度电碳排放核电种类热中子堆快中子堆核电（不可再生能源能源）优势劣势产生高低阶放射性废料能源转换率低于水电、建核电厂选址要求高燃料体积小、方便运输发电成本稳定、资源消耗低平均度电碳排放 15 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 光伏发电行业背景全球新能源发电发展现状全球电力生产结构依然以不可再生能源为主，但其占比逐年下降。全球可再生能源中风电及光伏发电增长速度最快，是最具潜力的可再生能源来源头豹研究院编辑整理 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 其他 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 光伏发电 0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 2.3 2.8 生物质发电 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.3 风电 2.9 3.1 3.5 4.0 5.6 5.5 5.9 水力发电 16.4 16.6 16.6 16.6 16.4 15.8 15.9 0 5 10 15 20 25 30 现阶段，全球电力结构以不可再生能源为主，但可再生能源占全球电力生产结构的比例呈逐年上升的趋势。在可再生能源中，水力发电占主导地位，除风电外，发展速度最快的为光伏发电。全球可再生能源占电力生产的比例呈逐年上升的趋势，其中当前全球水力发电占可再生能源的主导地位，其次是风电。水力发电的主要优势可通过以下三方面进行分析（1）环境方面水电对于水资源具有调节作用，可预防涝旱灾害；（2）经济方面水力发电可衍生出间接经济效益，如旅游娱乐、水上航运等；（3）自身优势对比其他可再生能源，水力发电成本最低（2013年水电运行成本一般为 4-9分/千瓦时）。除风电外，在2013-2019年期间，光伏发电是增长最快的可再生能源，占电力生产的比例增长了2.1。全球电力生产结构占比，2011年和2019年不可再生能源可再生能源不可再生能源化石燃料及核能可再生能源风力、水电以及光伏发电等不可再生能源可再生能源现阶段，全球电力生产主要以不可再生能源为主，主要原因是不可再生能源具有以下优势（1）不可再生能源可靠强，不受天气条件影响；（2）技术成熟，开采容易、简单；（3）便于运输、储藏。随着“碳中和”理念的深入，全球各个国家及地区逐步加大对可再生能源的研究与应用，未来全球电力生产结构逐渐向可再生能源发展。与不可再生能源相比，可再生能源有以下优势（1）不含碳或含碳量少，对环境污染小；（2）可再生能源的来源遍布世界各地，可永续使用；（3）随技术的进步，开发可再生能源的成本正在下降。全球可再生能源占电力生产的比例，2013-2019年中国光伏发电行业概览定义、分类、发展历程中国光伏发电行业发展现状中国光伏发电行业市场规模 17 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 中国光伏发电行业概述定义、分类、发展历程来源百度文库，头豹研究院编辑整理并网光伏发电系统是世界太阳能光伏发电技术的主流趋势，中国光伏发电行业已进入回暖期，“碳中和”理念的出现将推动其进一步发展 中国光伏发电行业发展历程 2001年中国推出“光明工程计划”，通过光伏发电解决偏远山区用电问题 2002年，“送电到乡工程”启动，正式拉开分布式发电的序幕 2003-2007年，中国光伏产业的年平均增长率为191.3 截止2010年12月，在美国证券市场公开上市的中国光伏企业合计共有11家光伏产业作为新兴产业引发投资热潮中国光伏产业低水平的产能规划过剩，产业发展不平衡 2011-2012年，中国光伏产业陷入全产业亏损的局面多晶硅价格一度跌至40美元/公斤 2013-2017年，中国连续五年光伏发电新增装机容量世界排名第一中国政府出台“光伏领跑者计划”，促进中国光伏行业进一步发展 “碳中和”理念推动光伏行业发展 光伏发电原理光伏发电的原理就是太阳光照射到半导体p-n结太阳能电池上，形成新的空穴-电子对，在p-n结内建电场的作用下，空穴由n区流向p区，电子由p区流向n区，接通电路后就形成电流。也即说，光伏发电的原理是让硅材料接受阳光照射，收集太阳能产生电流从而直接发电。 光伏发电系统分类独立光伏发电站并网光伏发电站定义又称离网型光伏发电系统，指未与公共相联接的太阳能光伏发电系统指与公共电网相联接的太阳能光伏发电系统目前已进入大规模商业发电阶段主要组成部分太阳能电池板，储能蓄电池，充放电控制器，逆变器等太阳能电池板和逆变器优点不受地域限制使用广泛（只要有阳光照射的地方就可安装使用）不需要蓄电池主流方式缺点成本高，需配备蓄电池，占据了发电系统 30-50的成本蓄电池的使用寿命短（ 3-5年），需频繁更换当公共电网断电时，光伏发电停止运行如果使用并网与离网混合逆变器，电站即可正常运转电子空穴 N-型半导体电流负荷 P-型半导体反射防止膜电极电极电极电极电极 P-N结光伏发电原理图独立光伏发电站 VS. 并网光伏发电站 18 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 中国光伏发电行业发展现状随着光伏发电行业持续降本增效，光伏发电的经济效益明显，推动了中国光伏发电行业平价上网项目，截止2020年8月光伏平价项目已覆盖全国18个省份注通知中公布了2020年光伏平价项目为33.05GW且项目应于2021年底前并网。此外，未纳入 2020年竞价补贴的7.54GW光伏项目可以自愿转为平价。省份项目个数装机容量万千瓦省份项目个数装机容量万千瓦天津 8 69.0 河南 54 71.0 河北 24 275.3 湖北 49 350.4 山西 1 60.0 湖南 25 132.0 辽宁 41 214.1 广东 127 1,089.3 吉林 11 40.5 陕西 15 159.9 黑龙江 11 110.0 甘肃 28 108.0 江苏 5 35.3 青海 18 120.0 安徽 34 186.4 宁夏 1 20.0 江西 1 50.0 山东 534 193.9 合计 3,285.1 随着光伏发电行业成本的下降，光伏发电的经济效益明显，推动了中国光伏发电行业平价上网项目，中国各省申报平价项目热情高涨，侧面反映出当前投资成本下光伏平价项目的收益率较为可观，2020年平价项目预计将成为 2021年光伏装机的最主要来源。关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知，2020年来源国家能源局，国家发改委，头豹研究院编辑整理全产业链生产成本下降产业链自上而下在泛摩尔定律的作用下，不断实现技术迭代和工艺优化，实现了生产成本的大幅下降，与此同时补贴退坡也倒逼全产业链压缩利润空间电站BOS成本下降电池转换效率提升以及大尺寸组件等技术应用，电站BOS成本也呈现逐步下降态势 2020年底光伏发电的度电成本为0.36元/度 2019年，全国光伏的年均利用小时数为 1,169小时，光伏电站建设成本 4.5元/W ，此时度电成本为 0.44元/度以目前降本趋势，2020年底光伏电站建设成本平均在 3.2元/W-3.5元/W 左右。此时度电成本为 0.36元/度。2019年，全国脱硫燃煤电价平均值为 0.36元/度 光伏发电行业持续降本增效，光伏发电经济性愈发凸显  光伏发电行业平价上网项目 19 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 中国光伏发电行业市场规模来源国家能源局，头豹研究院编辑整理受益于政策支持和光伏发电平价上网，中国光伏发电行业市场规模在未来将持续增长，预计在2025年将达到805.2GW 中国光伏发电累计装机容量市场规模从2016年的 77.4GW增长到2020年的 244.7GW，年复合增长率为 25.9。得益于国家政策支持和光伏发电平价上网的实现，预计在2021- 2025年中国光伏发电累计装机容量市场规模将保持高速增长，预测2021 -2025年复合增长率为 26.9。 GW 市场规模推算逻辑市场规模推算逻辑习总书记在巴黎气候峰会上宣布，到 2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25 国务院发布的能源发展战略行动计划2014-2020指出，到2020 年，中国非化石能源占一次能源消费比重达到 15，天然气比重达到 10以上，煤炭消费比重控制在 62以内。头豹假设非化石能源占比在未来十年持续提升，在2025年持续提升至20