拓日新能：2020年半年度报告-solarbe文库

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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020 年半年度报告 2020 年 08 月深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人会计主管人员朱凡丽声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 目录第一节重要提示、目录和释义 1第二节公司简介和主要财务指标 4第三节公司业务概要 7第四节经营情况讨论与分析 10第五节重要事项 19第六节股份变动及股东情况 27 第七节优先股相关情况 30第八节可转换公司债券相关情况 31第九节董事、监事、高级管理人员情况 32第十节公司债相关情况 33第十一节财务报告 37第十二节备查文件目录 150 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 释义释义项指释义内容公司、本公司、拓日新能指深圳市拓日新能源科技股份有限公司控股股东、奥欣投资指深圳市奥欣投资发展有限公司股东、股东大会指公司股东、股东大会喀什东方指喀什东方股权投资有限公司董事、董事会指公司董事、董事会监事、监事会指公司监事、监事会公司章程指本公司章程国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所汉中科瑞思指喀什东方之全资子公司汉中市科瑞思矿业有限公司单晶硅指整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得多晶硅指由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备单晶硅的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片光伏指将太阳能转换为电能的过程本期债券指深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元MW 指兆瓦，为功率单位， 1MW 即是 1000千瓦GW 指吉瓦，为功率单位， 1GW 即是 1000 兆瓦报告期内、本期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日上年同期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称拓日新能股票代码 002218变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市拓日新能源科技股份有限公司公司的中文简称（如有）拓日新能公司的外文名称（如有） SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有） TOPRAYSOLAR公司的法定代表人陈五奎二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名龚艳平龚艳平联系地址深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 电话 0755-29680031 0755-29680031传真 0755-29680300 0755-29680300电子信箱 gongyanpingtopraysolar.com gongyanpingtopraysolar.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 637,913,215.18 445,945,892.32 43.05归属于上市公司股东的净利润（元） 93,435,017.48 43,386,409.76 115.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,972,071.17 31,375,015.63 11.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,358,452.74 480,424,564.50 -81.61基本每股收益（元 /股） 0.0756 0.0351 115.38稀释每股收益（元 /股） 0.0756 0.0351 115.38加权平均净资产收益率 3.11 1.49 1.62本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 6,530,458,384.32 6,273,018,176.67 4.10归属于上市公司股东的净资产（元） 3,053,985,169.73 2,961,358,294.99 3.13五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,238.41计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,481,206.85非货币性资产交换损益 47,506,434.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,170.48 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 减所得税影响额 827,104.39合计 58,462,946.31 --对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型高新技术企业，是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。公司成立十八年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏电站支架、移动基站铁塔和电力传输铁塔等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。拓日新能以开拓、创新、务实、高效为理念，专注于新能源光伏产业，为全球 80多个国家提供便携型太阳能清洁能源，也为 “ 一带一路 ” 沿线的缺电国家提供了改善民生的清洁照明产品。拓日新能在分布式及地面光伏电站的 EPC承揽建设和运维方面，具备成熟的技术创新及丰富的安装运维实力。截止目前，公司拥有 “ 广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西 ”七大生产基地及超过 530MW光伏电站。公司先后承担并完成了国家七个部委高技术产业化及应用示范项目，获国家高新技术企业、工信部光伏制造行业规范条件企业、广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省出口名牌企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳创新企业 70强等荣誉。截至报告期末，公司获国家知识产权局授权专利 583项，其中发明专利 56项，实用新型 516项，外观专利 11项，同时，公司拥有广东、陕西和四川三大省级技术中心，拥有坚实的科技研发基础。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要经营模式未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产未发生重大变化深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 固定资产未发生重大变化无形资产未发生重大变化在建工程未发生重大变化应收票据主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致预付款项主要系报告期内预付供应商货款增加所致开发支出主要系研发支出的持续投入所致2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险Solaris ZweiteGmbh 公司电站股权收购 6350.16 万元 Ausserhaib100，Griesheim 光伏发电运维公司负责电站运维良好 2.08 否三、核心竞争力分析1、具有光伏电站开发、设计、建设及运营一体化的能力公司积累了超过十年的电站建设及运营经验。目前公司共计持有光伏电站超过 530MW，电站资产规模占公司总资产近 40。与同行业公司相比，公司自持建设的光伏电站成本优势明显，主要源于公司具有生产制造太阳电池、光伏玻璃、光伏支架及光伏组件等主要原材料的能力，公司在自持电站及 EPC承建中已实现不低于 70的原材料自产供给，同时也具备在电站设计、系统优化和持续改造等方面的优势，以上形成了公司承建光伏电站独特的成本优势。基于上述优势，公司自建的光伏电站发电效率一直保持较高水平，公司电站毛利率多年来普遍高于60，体现了公司在电站设计、建造和运营的一体化能力。自持电站的运营收益已成为公司占比最大且持续稳定的利润来源。2、聚焦优势产业链，提升企业抗风险能力公司自成立至今坚持垂直一体化产业链为基础持续稳健发展，近年来，光伏产业发展快速，各产业端的技术水平提升明显，同时也凸显出各环节的发展特性。公司结合自身优势，聚焦毛利较高的电站建设开发及玻璃生产，成功打造全产业链中技术水平高和市场竞争力强的优势链条。截止报告期末公司持有光伏电站超过 530MW，其中报告期内新增电站 30MW。在指标获取方面，公司单独申报广东地区平价项目共 200MW, 与央企在青海联合中标竞价指标共 100MW电站，与其他民企在宁夏地区联合中标 150MW电站。随着多年的发展，光伏行业经历了技术提升、价格波动、政策变动等变化，行业发展日渐成熟，技术进步迅猛。光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，随着组件轻量化及双面双玻组件的推进，光伏玻璃厚度会向薄片化发展，市场需求也会快速增长 ,预计 2020年下半年光伏玻璃有望延续去年量价齐升的行情。近年来，公司将生产重心向光伏玻璃的生产制造转移，不断加大光伏玻璃的产线升级投入，光伏玻璃产能不断加大。公司的产业链布局更加聚焦和合理化，抗风险能力得到进一步提升。3、在生产装备自制、高端智能制造和技术研发创新等方面持续发力，持续提升成本控制能力技术研发和设备自制是公司长期发展的核心战略。公司自成立初期已建立以董事长为核心的研发团队，通过十八年的持续创新，在高效太阳电池、光伏玻璃、光伏支架、设备制造及生产工艺技术研发上取深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 得长足的发展，近年来公司在生产线积极引入智能装备，拥有自制率超过 70的全自动智能太阳电池组件生产线，进一步降低公司产品的生产成本。未来公司将持续研发投入，以技术优势抢占未来以高质量为核心的光伏市场。公司在生产线设备方面，积极投入智能机器人的研发与应用，从装备设计、制造以及自动化编程与控制等，实现了装备与工艺的有效契合。公司研发设计与集成的智能机器人在生产线上已于去年规模化应用，实现在高端制造、智能技术领域的突破。技术研发团队始终保持着行业领先的技术研发能力，在有效控制固定资产的投入规模和光伏产品的生产成本的同时，不断在设备自主生产的过程中同步进行工艺技术创新和设备改进，保持公司在光伏发电平价时代到来的技术先进性，也为公司承接平价基地建设创造了极具竞争力的成本优势。4、始终保持积极稳健的经营风格公司始终秉承 “ 积极稳健 ” 的核心经营理念应对市场风险，紧抓创新技改与差异化投资机会，坚定稳健发展路线。近年来，公司聚焦于已有的毛利高且收益稳定的电站运营，通过严选优质光伏电站项目并加大技改投入。目前公司已持有超过 530MW的光伏电站，为公司带来稳定的利润来源。为提高公司抵抗行业及金融政策风险的能力，公司严控现金流风险和资产负债率，科学做好现金流管理，严格控制投资支出，减少承接大额垫资的销售订单，降低应收账款回收的风险。公司积极优化债务结构，增加中长期资金配置，将资产负债率维持在安全适中水平。公司始终表现出良好的偿债能力和抗风险水平，也为未来的稳健经营和平价光伏电站的建设储备更多力量。5、稳定的管理团队，与企业同进退公司拥有一支团结、精干、进取和多学科背景综合互补的高素质管理团队。首先，管理团队长期稳定 ,在职年限平均十年以上，年龄结构合理，对公司的发展理念及发展前景高度认可，为公司的稳健发展提供了人才保障。其次，团队具有良好的专业技术背景，通过长期深耕光伏行业积累了丰富的管理经验 ,具备较强的战略思考能力和高效的战略执行能力。最后，在决策管理上，公司实行扁平式管理，提高决策效率，以应对复杂多变的市场变化。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）公司经营情况回顾 2020年上半年行业面对突如其来的 “ 新冠疫情 ” 以及国内外风险挑战明显上升的复杂局面。 2020年 2月至 3月上旬，我国光伏产业受复工延迟、物流效率低下、人员隔离、防疫物资匮乏等影响，整体产能利用率有所下滑，随着 3月份各地逐步复工复产，行业的产能利用率逐步提升。此外，国际贸易形势错综复杂，给国内光伏产业出口业务带来一定影响。整体而言，光伏行业上半年国内装机容量 11.5GW，基本与去年同期持平，保持相对稳定的发展态势。2020年上半年，公司全面做好新冠疫情的防控工作，抓紧复工复产，在国际和国内市场同时实现业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 6.38亿元，同比增长 43.05；归属于上市公司股东的净利润 9,343.50万元 ,同比增长 115.36。报告期内公司业绩上升的主要原因 1、公司收购昭通茂创能源开发有限公司 100股权后产生的交易收益提升公司业绩； 2、公司开拓 “ 一带一路 ” 市场初有成效，出口销售收入及利润同比快速增长，上半年出口销售收入实现 29,241万元，较上年同比增长 145.71； 3、上半年发电情况较为理想，电费收入同比增加 3,667.77万元，同比增长 17.42。（二）报告期内，公司完成了以下工作 1、推进平价项目建设、优质电站收购，助力公司电站版图扩张2020年光伏发电全面进入平价和竞价并轨的时代，全国共有 13个省份申报 36.23GW平价光伏项目，同比增加 145；并有 15个省市的 25.97GW项目纳入国家竞价补贴范围，同比去年增加 5.9。公司在电站开发和建设上依然保持积极进取的态势。公司在云南地区收购 30MW光伏项目，在广东地区单独申报平价项目 200MW,在青海与央企联合中标竞价指标 100MW电站，在宁夏地区与其他民企联合中标150MW电站。此外，公司启动非公开发行 A股股票项目，用于投资连州 200MW平价项目的建设。该项目未来建成后将有助于扩充公司光伏电站装机规模以及在可再生能源领域布局的版图。公司已并网的光伏电站的发电收入在上半年继续快速增长。报告期内，公司实现电费收入 24,723.26万元 ,同比增长 17.42。发电量增长主要源于公司积极落实发电量提升的方案和措施，推行发电量激励机制，充分激发电站运维团队的主观能动性，并采取创新办法解决电站限电的问题，减少限电对发电的影响。2、大力拓展 “ 一带一路 ” 市场，出口业绩逆势上涨2020年上半年，尽管全球疫情爆发及国际贸易形势严峻，公司依然大力拓展 “ 一带一路 ” 沿线市场，该战略初见成效，公司生产的光伏组件通过中欧班列源源不断地送往沿线地区，有力地提升在沿线地区的品牌影响力。报告期内，公司出口收入实现 2.92亿元，同比增长 145.71；毛利率 18.98，较上年同期增长 6.5个百分点。公司目前光伏产品种类齐全，销售网络已覆盖八十多个国家。下半年，公司会坚持稳住外贸基本盘，做好国内国际双循环相互促进的销售布局。3、成本控制逐步见效，玻璃毛利持续增长光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，是晶硅光伏组件生产的必备材料，公司光伏玻璃生产有着天然气及原材料等成本优势，在其强度、透光率等方面处于行业领先水平。截止目前，光伏玻璃销售收入成为公司第三大营收来源，仅次于光伏发电和组件销售。公司光伏玻璃在去年底扩产完成之后，日熔量达到900T/D。报告期内，玻璃因承接组件订单，自用的比例有所提升，故外销金额略有下降。不过，玻璃成本继续实现降低，毛利率继续攀升，同比增长 8个百分点，达到 17.14。2020年上半年，公司根据玻璃市场的需求，继续推进光伏玻璃扩产计划。截止目前，公司光伏玻璃基深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 本实现满产生产，订单充足，成为 2020年业绩目标实现的重要保证。未来，公司将会继续根据市场需求适度扩张光伏玻璃产能，提高生产效率，降低生产成本，不断提升玻璃的核心竞争力。4、科学做好现金流管理，加强账款回收力度报告期内，公司继续推行资金使用计划制度，集团内各分子公司根据实际生产需要逐周逐月向总部提交资金使用计划，由总部统一批核资金使用。在融资渠道的拓展上，主要推动新增长期融资的落地，债务结构调整逐步落实。 2020年下半年，公司将继续推进债务结构的优化，更多的引入长期融资。在应收账款管控方面，一方面加大应收账款回款力度。报告期内，公司收购云南昭通 30MW光伏电站，以此收回 9,296.48万元应收账款，同时增加公司电站持有规模，为公司创造更多的发电收入。 2020年上半年，剔除应收电费后，其他应收账款净额比年初下降 12.37，应收账款的追收效果初见成效。另一方面公司减少承接需大额垫资的订单，严控新增放账的风险，以确保公司现金流的安全稳健。5、整合资产，提高资产效益截止报告期末，公司拥有国内七大产业基地，建筑面积约 36万平米，生产基地大多所处的地理位置靠近市区中心，升值潜力大，可用作投资性地产及研发办公租赁等用途。 2019年开始，公司推进整合资产、提高资产利用率的战略，将部分厂房作为出租物业使用。其中，公司光明工业园积极围绕 “ 生态智能产业园 ” 的定位而深度打造，在 2020年上半年引入多家国内上市公司，形成产业集群和协同的效应。未来，公司工业园出租业务将为公司贡献持续稳定的利润和现金流。二、主营业务分析概述参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。主要财务数据同比变动情况单位元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 637,913,215.18 445,945,892.32 43.05 主要系组件销售和光伏发电收入增长所致营业成本 445,450,413.33 294,700,586.69 51.15 主要系组件订单增长所致销售费用 18,567,157.56 15,236,382.78 21.8