森源电气：2020年半年度报告-solarbe文库

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河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文河南森源电气股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人会计主管人员张红敏声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 详述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关公告内容并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 2 目录第一节重要提示、目录和释义 . 1 第二节公司简介和主要财务指标 . 4 第三节公司业务概要 . 7 第四节经营情况讨论与分析 11 第五节重要事项 28 第六节股份变动及股东情况 . 37 第七节优先股相关情况 . 41 第八节可转换公司债券相关情况 . 42 第九节董事、监事、高级管理人员情况 43 第十节公司债相关情况 . 44 第十一节财务报告 . 45 第十二节备查文件目录 . 157 河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 3 释义释义项指释义内容森源电气指河南森源电气股份有限公司（ Henan Senyuan Electric Co., Ltd.）公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指河南森源电气股份有限公司章程公司股东大会指河南森源电气股份有限公司股东大会公司董事会指河南森源电气股份有限公司董事会公司监事会指河南森源电气股份有限公司监事会森源集团指河南森源集团有限公司，公司控股股东隆源投资指河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司森源环境指河南森源城市环境科技服务有限公司，公司全资子公司郑州新能源指郑州森源新能源科技有限公司，公司全资子公司华盛隆源指河南华盛隆源电气有限公司，公司全资子公司森源中锋指河南森源中锋智能制造有限公司，公司控股子公司森源互感器指河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司森源变压器指河南森源变压器有限公司，公司全资子公司森源开关指河南森源开关有限公司，公司全资子公司森源重工指河南森源重工有限公司，公司控股股东控制的公司森源汽车指森源汽车股份有限公司，公司控股股东控制的公司高强电瓷指河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司国电森源指北京国电森源电力设备有限公司，公司原参股公司 MLS 指指公司独具特色的研发创新系统，以多功能项目小组（ M）为组织形式，以行业领先技术（ L）和同步研发设计（ S）为目标中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体指指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括证券时报和 /或中国证券报和 /或上海证券报和 /或巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn）元、万元指除非特指，均为人民币单位河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称森源电气股票代码 002358 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称河南森源电气股份有限公司公司的中文简称森源电气公司的外文名称 Henan Senyuan Electric Co., Ltd. 公司的法定代表人杨合岭二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩瑞张校伟联系地址河南省长葛市魏武路南段西侧河南省长葛市魏武路南段西侧电话 0374-6108288 0374-6108288 传真 0374-6108288 0374-6108288 电子信箱 hanrhnsyec.com zhangxwhnsyec.com 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019年年报。四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 5 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入（元） 750,749,737.37 692,253,662.71 797,136,777.81 -5.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,944,093.02 50,415,341.72 74,187,948.73 -79.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,613,194.66 18,553,849.96 42,152,945.69 -122.81 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,470,586.37 979,121,502.07 1,016,371,590.81 -106.93 基本每股收益（元 /股） 0.0161 0.0542 0.0798 -79.86 稀释每股收益（元 /股） 0.0161 0.0542 0.0798 -79.86 加权平均净资产收益率 0.33 1.00 1.43 -1.10 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元） 7,861,141,567.31 8,836,078,073.71 8,072,105,860.80 -2.61 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,545,093,170.48 5,091,645,202.34 4,530,240,588.10 0.33 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 6 单位元项目金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 155,784.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,936,028.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308,164.79 减所得税影响额 4,518,036.13 少数股东权益影响额（税后） 324,653.97 合计 24,557,287.68 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 7 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及产品公司主要产品包括高低压电器元器件及成套开关设备、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、智能型充电桩、核电电力装备、智能制造（机器人）装备等及城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务。多年来，公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、医疗卫生、冶金等领域。（二）公司经营模式 1、研发模式公司始终秉承 “ 依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点 ” 的发展理念，利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站、智能互联输变电装备及系统集成工程实验室等研发平台，采取自主研发和 “ 产、学、研 ” 相结合的发展模式，形成了独具特色的 “ MLS” 研发创新系统，加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度，不断提高公司的自主创新能力。 2、采购模式公司将物资采购供应链与价值链管理相结合，采用 “ 集采分结分收 ” 的模式，即由公司物资供应部统一采购，各分、子公司分别结算、分别收货。在供应链的管理方面，公司设立了供应商确认小组，对供货商的选择采取短名单、长名单和黑名单制，公司物资供应部为公司供应链的日常管理机构。公司严格规范采购计划、询价比价、采购合同签订和验收入库流程，有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。在价值链管理方面，公司物资采购价格由物资供应部提供，再由各子公司进行核价确认。 3、生产模式公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用 “ 以销定产 ” 与 “ 预期备产 ” 相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。公司的城乡环卫一体化服务、垃圾分类业务主要采取承包运营方式，公司与项目所在地政府或环卫主河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 8 管部门等签订相应协议，提供智慧环卫服务；同时公司通过自身的 “ 智能装备智慧平台专业运营 ” 三位一体的运营模式，积极拓展垃圾分类相关业务，为公司创造新的利润增长点。 4、销售模式公司输变电设备在国内市场采取直销模式，在国际市场采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务，内务管理部负责产品销售投标合同的报价及商务协议，市场部负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会等平台向客户推广、销售公司产品。公司环卫一体化服务主要客户为政府或政府下属单位，森源环境市场拓展部通过获取招投标信息，进行咨询和调查，开展业务洽谈和市场开拓。在实际业务开拓中，为了规范招投标活动，提高中标概率，公司市场拓展部通过实地了解客户需求及项目当前的运营管理情况，勘察服务区域的地理环境、人流量等条件，确定服务定位目标；森源环境项目运营部根据招标要求和项目实地调研情况拟定运营管理模式、确定服务组织架构及人员配备、设备实施类型和需求量，测算服务费用报价，并制定拟采取的管理方式、工作计划和物资装备情况，进一步细化方案内容，制作投标文件，组织项目实施和投标工作。（三）报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化。固定资产无重大变化。无形资产无重大变化。在建工程比期初减少 45.64，主要由于本期在建工程完工达到预定使用用途转入固定资产所致。应收票据比期初减少 64.01，主要由于本期解付到期的承兑汇票所致。应收款项融资比期初减少 63.01，主要由于本期末收到的预计可用于背书转让的银行承兑汇票减少所致。一年内到期的非流动资产比期初减少 50，主要由于长期应收款中分期收款转回一年内到期的非流动资产减少所致。预收款项比期初减少 100，主要由于根据新收入准则调整列报项目所致。合同负债比期初增长 100，主要由于根据新收入准则调整列报项目所致。河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 9 应交税费比期初减少 37.31，主要由于期末应交代扣代缴个人所得税减少所致。少数股东权益比期初减少 71.04，主要由于本期收购子公司华盛隆源少数股东股权对应少数股东权益减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析 1、自主研发和技术创新优势公司自成立以来持续专注于技术研发和产品创新，以市场发展为导向，建立以客户需求为创新动力的技术研发体系，以满足客户个性化的需求。公司拥有国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省新能源充电桩工程研究中心等 7个省级技术研究中心及博士后科研工作站等一系列研发平台，具有丰富的研发经验和创新能力。在输变电设备研发领域，公司聚集了大量专业的电力科研人才，并搭建了全产业链研发体系，形成了国内一流的高中压开关设备和电力电子装置中试平台和创新研发平台，先后参与了近 50项国际、国家和行业标准的制修订，承担省部级科技项目 20多项，公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输变电设备行业领先地位奠定了坚实基础。截至 2020年 6月 30日，公司拥有 1027项专利，报告期内公司新获得专利授权 85项，其中发明专利 10项，公司具有持续创新和技术研发优势。 2、营销服务优势公司坚持 “ 客户至上 ” 的服务理念，打造了一支稳定且极具开拓性的营销团队，专注电气设备行业销售工作，能够深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的营销经验，有力保障了公司的订单获取能力。同时，公司坚持技术营销、质量营销和服务营销，深化营销服务一体化协同运作，保证快速、高效响应客户需求，持续提升运营效率、产品质量、服务能力等，经过多年不懈的努力，公司的产品质量和客户服务得到诸多客户的广泛认可， “ 森源 ” 品牌形象得到行业广泛认可，品牌影响力日益增强。截至报告期末，国内公司销售办事处覆盖全国 30多个省区，国外销售覆盖亚洲、非洲等 “ 一带一路 ” 沿线国家，营销市场格局不断完善，营销网络优势日益凸显。 3、管理和人才优势公司建立了现代企业制度，完善了法人治理结构，股权清晰，内控制度健全，同时建立了规范的 ISO9001 （质量）、 ISO14001（环境）、 ISO45001（职业健康安全）国际管理体系、核电 1E级交流中压、低压开关设备设计和制造质量保证体系，为公司的规范运作和健康发展奠定了坚实基础。同时公司坚持以技术创新河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 10 为引领，引进多位具有丰富行业管理研发经验的技术和管理人员，组成了一支专业化的管理团队，贯彻执行董事会发展战略，保障了公司整体业务发展，有力提升了公司综合竞争力。 4、智能制造优势公司秉承 “ 智能装备制造、制造智能装备 ” 的发展目标，建成了国际一流的柔性加工及数字化管理为一体的智能制造生产线，形成了电力装备设计与制造一体化平台，先进的智能制造能力增强了公司的综合抗风险能力，也使得公司有能力满足客户多方位的需求，具备根据客户需求个性化定制产品的能力，能够为客户提供完善的整体解决方案。公司采用国际先进的生产装置和自动化控制系统，应用 ERP系统和 PDM 产品数据库，引入制造执行系统 MES，并集成仓储管理系统，打造森源的数字化工厂，实现了生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化，实现了加工的数字化及车间物流的高度自动化，生产过程高效、精密、灵活、质量一致稳定。同时严格执行生产与质量控制体系和标准化管理，做到从原材料供应、生产过程到最终检验、交货实现全过程质量控制，保证了产品的优异品质和稳定性，为客户不断提供优质高效的产品和服务。 5、智慧环卫产业服务优势公司全资子公司森源环境通过几年来的运营，积累了丰富的环卫产业经验和发展优势，进一步完善了项目筹建流程和内控管理，快速推广应用成熟的管理经验和激励机制，管理效率得到显著提升。森源环境通过运营模式创新、现代信息技术、智慧环卫管理平台等优势并结合环卫服务市场变化情况，不断调整项目拓展方式，依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张，由点及面扩大辐射区域，环卫公共服务项目的运营质量持续提升，能满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求，推动了公司环卫服务业务的持续健康发展，公司具有为客户提供环卫一体化服务优势。河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2020年上半年，面对复杂多变的国内外经济环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司主动适应经济发展 “ 新常态 ” ，努力克服多种不利因素影响，稳步推进复工复产工作，紧抓国家 “ 新基建 ” 建设契机，积极在特高压（超高压）、轨道交通、 5G智慧灯杆、充电桩、 5G通信电力设备等领域优化布局，新增订单同比增长近 30。报告期内，由于受新冠肺炎疫情、下游部分工程项目施工进度减缓等因素影响，公司实现营业收入 75,074.97万元，同比下降 5.82；同时由于计提资产减值准备、新增固定资产折旧费用同比增加较多等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,494.41万元，同比下降 79.86。报告期内，公司总体经营情况如下 1、优化市场布局，积极开拓新产品市场（ 1） 5G智慧灯杆 5G智慧灯杆是智慧城市建设的 “ 新型公共基础设施 ” ，是 5G基站的天然载体。目前，我国智慧灯杆建设处于起步阶段，但在新型智慧城市、 5G微基站的超密集组网等新需求和新技术的推动下，相关支持鼓励政策不断出台，全国多个城市纷纷布局智慧灯杆， 5G智慧灯杆迎来了前所未有的发展高峰期。公司子公司郑州新能源多年来致力于智能风光互补路灯的市场推广、技术研发和制造，拥有深厚的技术沉淀、积累了丰富的市场和客户资源，围绕 “ 新基建 ” 适时研发推广了 5G智慧灯杆，并中标郑州 “ 一环十横十纵 ” 道路提升改造工程 5G智慧灯杆示范项目，为拓展 5G智慧灯杆市场奠定了坚实基础。（ 2）国家电网与南方电网被称为 “ 新基建 ” 重头戏的特高压，在稳增长、调结构、惠民生中发挥巨大作用，国家电网和南方电网相继发布了特高压建设规划。根据国家电网 2020年重点电网项目前期工作计划，国家电网已明确全年特高压建设项目投资规模 1,128亿元，可带动社会投资 2,235亿元，整体规模近 5,000亿元。南方电网也在加快推进特高压建设，总投资额超过 488亿元。公司深耕输变电设备领域多年，已具备特高压（超高压）相关产品的生产能力和检测能力，输变电产业链条已逐步从中低压、高压向超高压及特高压延伸，产品广泛应用于特高压电网及其相关领域。 2020年初至本报告披露日，公司累计在南方电网的中标金额达 3.55亿元。此外，公司近期又有变压器、开关柜、充电桩等二十多个系列产品通过国家电网 2020年设备投标采购资格预审。（ 3）风电及核电河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 12 近年来，公司结合国家产业政策，持续开拓风电、核电等新能源领域，并在全国风电市场在建项目中取得了较好的业绩。 2020年上半年，公司新能源专用电气设备产品先后中标了新疆华电、国家电投、华润风电及华能风电等多个风电项目，风电市场已成为公司稳定的业绩增长点。同时，公司抓住国家重启新一轮核电项目的契机，积极推进核电电力装备市场开发，继中标山东海阳核电项目后， 2020年上半年公司顺利中标国内首个快堆核电站项目 --“ 霞浦示范快堆项目 ” ，此次中标是公司在核电领域市场的又一重大突破，对公司核电电力装备市场的拓展具有良好的推动作用和示范效应。（ 4）轨道交通近期，中国国家铁路集团有限公司正式发布新时代交通强国铁路先行规划纲要，明确了中国铁路未来 30年的发展蓝图。第一阶段，到 2035年，全国铁路网运营里程达到 20万公里左右，其中高铁 7万公里左右，铁路建设未来十五年有望延续每年约 8000亿元的投资规模。另外，在城市轨道交通领域，据 2019中国城市轨道交通市场发展报告显示， 2020年有 25座城市的 54条轨道交通线路新增开通运营，总投资额达 7,528.17亿元。公司充分重视在轨道交通领域的研发创新和业务布局，与西安交通大学签约 “ 高压和超高压快速真空断路研究与开发 ” 项目、共建先进直流装备技术实验室，加强在直流断路器、环保型电力设备开发等方面的科技开发合作；围绕 “ 新基建 ” 发展契机，积极在轨道交通领域开拓市场，先后中标太焦铁路项目、安六铁路项目、郑万铁路项目、郑州市轨道交通 4号线、洛阳市轨道交通 1号线和 2号线等重点项目。公司产品在轨道交通应用领域不断深入，为进一步打开全国轨道交通市场奠定了坚实基础。（ 5）充电桩充电桩作为国家 “ 新基建 ” 七大领域之一，其加速投资将拉动充电设备需求显著增加，给相关产业链公司提供了更大的市场空间。公司在充电桩领域布局多年，具有良好的技术积累，目前已获得国家专利 50 余项，开发出五大系列产品及智能化管理系统，其中研制的 80kW和 160kW两大类充电桩获得国家电网充换电设备投标资格，是首批对接国网电动公司 “ e充电 ” 运营平台的企业。报告期内，公司中标多个充电桩项目，其中在中国铁塔系统取得了新的突破，相继取得了中国铁塔周口、驻马店、信阳、濮阳、鹤壁、平顶山等地市充电站项目。 2、全面降本增效，优化改善助发展公司从产品设计源头开始，根据不同客户的需求，优化设计内容，在保证质量的前提下，做到成本最低，产品更加贴合用户需要，提高了产品的市场竞争力和性价比；优化并采用了 “ 集采分结分收 ” 的采购业务模式，即由公司物资供应部统一采购，各分、子公司分别结算、分别收货，公司通过全面改革采购模式，有效降低了采购成本；继续强化精益生产，降低生产运作管理成本，通过定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化，并充分利用公司现有的集柔性加工和数字管理为一体的智能加工制造能力，优化生河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 13 产工艺，全面提高生产管理和生产效率；针对应收账款、资金周转速度和运营效率进行分析，依据分析结果进行整体布局，资金管理和应收账款的回款力度得到加强。公司从设计、生产、采购等多角度开展降成本工作，精益管理更加深入，公司整体运营效率进一步提高，效果显著。 3、深化运营机制改革，构建高效的运营管理模式 2020年以来，为了进一步挖掘市场潜力，充分释放装备产能，划小盈利单元，激发干部员工干事创业的积极性和主动性，助推公司从高速度发展向高质量发展的转变，董事会根据目前森源电气的产品现状，对公司的运营机制进行了改革，设立了森源变压器、森源开关两个子公司。报告期内，公司完善各子公司管理架构，在各子公司的业务、生产、技术研发等方面建立切实可控的管理机制，制定销售任务及奖励机制，构建高效的运营管理模式。 4、智能化运营环卫服务业务，打造新的业绩增长引擎 2020年以来，公司积极依托 “ 互联网 ” 使环卫服务业务向科技化、智能化转变，管理团队建设、项目运营安全管理和质量管理得到进一步加强，环卫服务盈利能力稳定提升。面对上半年的严峻形势，公司在环卫服务业务领域抢抓市场机遇，充分发挥标杆案例和品牌影响力，由点及面不断拓展市场外延。报告期内公司接连中标多个区域的环卫服务项目，营业收入同比增长 60以上。公司将紧抓环卫产业发展机遇，深入拓展固废处理、垃圾分类、垃圾发电等业务，发展成为国内知名的城市环境综合服务商，进一步提升公司盈利能力，打造新的业绩增长引擎。 5、加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力 2020年上半年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台，深度整合技术资源，进一步完善技术组织机构设置，快速响应市场，持续强化产品研发创新。公司采取自主研发和 “ 产、学、研 ” 相结合的研发模式，使公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输变电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务、智能制造领域奠定了坚实基础，夯实了公司核心竞争力。公司与西安交通大学签约 “ 高压和超高压快速真空断路研究与开发 ” 项目、共建先进直流装备技术实验室，加强在直流断路器、环保型电力设备开发等方面的科技开发合作。截至 2020年 6月 30日，公司拥有 1,027项专利，报告期内公司新获得专利授权 85项，其中发明专利 10项，持续创新和技术研发实力突出。 6、重视品牌建设，提升公司知名度和美誉度 2020年上半年，公司努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，积极参与 “ 云 ” 端展览会，开展网上业务沟通，通过腾讯视频、抖音视频等多家新媒体平台建立 “ 云参观 ” 直播通道，向客户沟通产品研发理念、深度介绍产品性能，保持与客户及行业间的交流，提高公司产品的知名度和美誉度。报告期内，公司入选中国核工业勘察设计协会会员单位及中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会会员单位，并再次入河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 14 围中核集团合格供应商名单，公司开关柜、充电桩、互感器三大系列产品入选由电老虎网举办的 2020年度中国电力电气行业十大品牌。二、主营业务分析概述参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。主要财务数据同比变动情况单位元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 750,749,737.37 797,136,777.81 -5.82 营业成本 561,318,458.18 551,984,793.02 1.69 销售费用 23,838,607.63 25,430,287.95 -6.26 管理费用 63,979,618.77 73,650,214.24 -13.13 财务费用 47,275,937.53 59,987,069.13 -21.19 所得税费用 7,254,903.99 19,469,769.89 -62.74 主要由于本期利润总额减少所致。研发投入 20,954,056.26 26,496,437.08 -20.92 经营活动产生的现金流量净额 -70,470,586.37 1,016,371,590.81 -106.93 主要由于本期销售回款同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -22,576,246.33 -197,693,433.81 88.58 主要是本期资本性支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -56,024,016.81 -321,987,947.21 82.60 主要由于本期偿还短期借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -149,070,849.51 496,690,209.79 -130.01 主要由于本期销售回款同比减少所致。其他收益 27,023,779.74 7,305,108.94 269.93 主要由于本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。投资收益 1,801,395.71 -100 主要由于上期收到闲置募集资金购买理财的收益所致。信用减值损失 -31,012,954.16 -4,197,028.78 638.93 主要由于公司出于谨慎性原则，本期计提坏账准备金额同比增加所致。资产处置收益 236,545.46 1,666,858.59 -85.81 主要由于本期资产处置减少所致。营业利润 20,549,030.69 58,774,952.00 -65.04 主要由于本期新增折旧原因导致毛利率同比下降及本期河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 15 计提坏账准备同比增加较多所致。营业外收入 2,796,258.01 38,217,430.48 -92.68 主要由于本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。营业外支出 656,605.43 364,518.17 80.13 主要由于本期固定资产报废损失增加所致。利润总额 22,688,683.27 96,627,864.31 -76.52 主要由于本期营业利润及营业外收入减少所致。净利润 15,433,779.28 77,158,094.42 -80.00 主要由于本期利润总额减少所致。归属于母公司所有者的净利润 14,944,093.02 74,187,948.73 -79.86 主要由于本期净利润较少所致。少数股东损益 489,686.26 2,970,145.69 -83.51 主要由于本期控股子公司华盛隆源净利润减少所致。销售商品、提供劳务收到的现金 513,121,445.72 1,649,212,342.46 -68.89 主要由于本期销售回款同比减少所致。收到其他与经营活动有关的现金 73,105,230.46 137,234,713.93 -46.73 主要由于本期收到单位往来款及政府补助减少所致。经营活动现金流入小计 586,226,676.18 1,786,447,056.39 -67.18 主要由于本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金 324,114,651.15 479,227,671.22 -32.37 主要由于本期采购原材料支付的现金减少所致。支付其他与经营活动有关的现金 162,855,118.90 102,420,194.70 59.01 主要由于本期投标项目及订单增加支付的保函保证金增加所致。收回投资收到的现金 360,000,000.00 -100 主要由于上期收到到期理财资金所致。取得投资收益收到的现金 1,909,479.45 -100 主要由于上期收到闲置募集资金购买理财的收益所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00 595,000.00 -94.96 主要由于本期资产处置减少所致。投资活动现金流入小计 30,000.00 362,504,479.45 -99.99 主要由于上期收到到期理财资金所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,606,246.33 350,197,913.26 -94.12 主要由于本期资本性支出减少所致。河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 16 投资支付的现金 2,000,000.00 210,000,000.00 -99.05 主要由于上期购买银行理财产品所致。投资活动现金流出小计 22,606,246.33 560,197,913.26 -95.96 主要由于本期资本性支出减少所致。取得借款所收到的现金 1,199,900,000.00 2,000,000,000.00 -40.01 主要由于本期短期借款减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金 9,900,000.00 -100 主要是上年同期子公司森源环境收到非金融机构借款所致。筹资活动现金流入小计 1,201,100,000.00 2,009,900,000.00 -40.24 主要由于本期短期借款减少所致。偿还债务所支付的现金 1,200,000,000.00 2,260,000,000.00 -46.90 主要由于本期偿还短期借款减少所致。筹资活动现金流出小计 1,257,124,016.81 2,331,887,947.21 -46.09 主要由于本期偿还短期借款减少所致。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 750,749,737.37 100 797,136,777.81 100 -5.82 分行业电气机械及器材制造 563,483,083.72 75.06 647,207,568.43 81.19 -12.94 新能源 8,197,963.95 1.09 38,731,005.79 4.86 -78.83 环卫产业服务 170,042,342.07 22.65 104,869,442.56 13.16 62.15 其他业务 9,026,347.63 1.20 6,328,761.03 0.79 42.62 分产品输变电产品 563,483,083.72 75.06 647,207,568.43 81.19 -12.94 新能源产品及 EPC总包 8,197,963.95 1.09 38,731,005.79 4.86 -78.83 环卫产业服务 170,042,342.07 22.65 104,869,442.56 13.16 62.15 其他业务 9,026,347.63 1.20 6,328,761.03 0.79 42.62 分地区东北地区 724,060.13 0.10 2,298,733.09 0.29 -68.50 河南森源电气股份有限公司 2020年半年度报告全文 17 华北地区 149,076,027.11 19.86 133,254,171.26 16.72 11.87 华东地区 123,092,243.54 16.40 147,966,450.00 18.56 -16.81 华南地区 79,721,332.49 10.62 37,215,498.64 4.67 114.22 华中地区 357,730,640.51 47.65 369,454,503.52 46.35 -3.17 西北地区 17,102,026.45 2.28 52,151,338.66 6.54 -67.21 西南地区 23,303,407.14 3.10 48,913,632.83 6.14 -52.36 境外与其他 0.00 0.00 5,882,449.81 0.74 -100.00 占公司营业收入或营业利润 10以上的行业、产品或地区情况单位元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电气机械及器材制造 563,483,083.72 444,701,120.06 21.08 -12.94 -2.25 -8.63 新能源 8,197,963.95 6,869,174.70 16.21 -78.83 -74.92 -13.08 环卫服务 170,042,342.07 103,450,056.24 39.16 62.15 57.80 1.68 其他业务 9,026,347.63 6,298,107.18 30.23 42.62 52.69 -4.60 分产品输变电产品 563,483,083.72 444,701,120.06 21.08 -12.94 -2.25 -8.63