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1分 析 师 尹 沿 技 （ SAC职 业 证 书 号 S0010520020001）2023年 8月 14日储 能 行 业 |中 期 策 略 欧 美 先 发 、 中 国 紧 随 、 新 兴 后 起 证 券 研 究 报 告 2主 要 观 点总 览 中 国 市 场 市 场 化 进 程 加 快 ， 储 能 装 机 主 动 性 加 强 。 而 欧 美 作 为 成 熟 市 场 ， 厂 商 蜂 拥 而 至 ， 但 产 品 认 证 和 并 网 经 验 、资 金 、 渠 道 、 客 户 和 品 牌 等 门 槛 愈 发 高 筑 ， 小 型 企 业 将 望 而 却 步 。 新 兴 市 场 作 为 后 起 之 秀 ， 有 望 孕 育 储 能 黑 马 。 具 体 如 下 Ø 中 国 市 场 2023年 H 1国 内 储 能 市 场 景 气 度 超 预 期 。 2023H1并 网 规 模 达 7.59GW/15.59GWh， 逼 近 2022年 全 年 规 模 ； 招 标和 中 标 规 模 达 35.28/28.7GWh， 均 高 于 去 年 同 期 。 成 本 端 ， 电 池 级 碳 酸 锂 价 格 已 稳 定 在 30万 元 /吨 以 内 ， 储 能 系 统 和 EPC报 价 跟 跌 ， 2h储 能 系 统 和 EPC的 2023年 H1均 价 较 2022年 均 价 下 跌 近 27和 11。 政 策 端 ， 光 伏 装 机 高 增 为 强 制 配 储 提 供市 场 空 间 ， 补 贴 政 策 为 项 目 盈 利 兜 底 ， 其 他 政 策 出 台 后 加 快 商 业 化 进 程 ， 整 体 提 高 装 机 积 极 性 。 预 计 2023-2025年 国 内储 能 装 机 量 达 41.8/78.3/127.4GWh。Ø 美 国 市 场 2023H 1不 及 预 期 ， H 2装 机 高 峰 将 至 。 2023年 Q1储 能 新 增 装 机 778MW/2145MWh， 同 比 下 降 26/28。 其 中 ，2023H1大 储 装 机 约 2GWh， 装 机 不 及 预 期 主 要 系 并 网 排 队 阻 塞 。 预 期 在 7-8月 夏 季 负 荷 高 峰 前 迎 来 大 储 投 运 高 峰 。 此 外 ，随 着 IRA细 则 出 台 ， 并 网 阻 塞 解 决 方 案 的 持 续 落 地 ， 预 计 2023-2025年 美 国 储 能 装 机 量 将 达 28.3/44.2/68.2GWh。 Ø 欧 洲 市 场 户 储 火 热 依 旧 ， 大 储 起 量 在 即 。 2022年 ， 欧 洲 户 储 新 增 装 机 约 5.7GWh， 同 比 147.6， 德 国 和 意 大 利 分 别 装机 1.54GWh和 1.1GWh， 占 比 达 50。 前 者 得 益 于 较 高 的 电 价 水 平 和 激 励 政 策 ， 将 维 持 户 储 高 景 气 度 ； 后 者 得 益 于 税 收 减免 和 信 贷 支 持 政 策 ， 新 增 量 赶 超 德 国 。 表 前 储 能 侧 ， 2022年 新 增 装 机 2GW， 占 比 达 44， 已 初 具 规 模 。 其 中 ， 英 国 占 比42， 引 领 欧 洲 大 储 市 场 。 2023年 7月 欧 洲 电 改 方 案 通 过 ， 多 国 已 建 立 容 量 市 场 ， 收 益 模 式 逐 步 完 善 ， 大 储 市 场 起 量 具备 支 撑 点 。 预 计 2023-2025年 欧 洲 储 能 装 机 量 将 达 11.3/18.3/26.4GWh。Ø 新 兴 国 家 经 济 起 量 的 背 景 下 ， 用 电 需 求 随 之 提 升 。 但 新 能 源 部 署 较 慢 ， 而 随 着 各 国 已 陆 续 加 入 “ 双 碳 ” 建 设 ， 传 统 火电 逐 步 退 出 是 必 然 趋 势 。 叠 加 多 数 国 家 用 电 和 发 电 区 域 不 平 衡 ， 储 能 将 成 为 电 力 调 度 及 平 抑 电 网 波 动 的 刚 需 。Ø 建 议 关 注 阳 光 电 源 、 宁 德 时 代 、 比 亚 迪 、 东 方 日 升 、 南 都 电 源 、 南 网 科 技 、 科 陆 电 子 、 智 光 电 气 、 金 盘 科 技Ø 风 险 提 示 可 再 生 能 源 装 机 不 及 预 期 ； 海 内 外 政 策 变 化 ； 行 业 竞 争 加 剧 ； 上 游 原 材 料 供 应 不 足 或 价 格 上 涨 等 。 33 欧 美 市 场 壁 垒 拉 高 ， 再 攀 高 峰4 全 球 市 场 市 场 空 间 及 主 要 观 点新 兴 市 场 资 源 富 饶 ， 孕 育 黑 马21 国 内 市 场 政 策 先 发 ， 稳 步 前 进Ø 国 内 储 能 市 场 量 价 分 析目 录 44国 内 |装 机 2023H1新 增 新 型 储 能 8.9GW/18.3GWh， 已 超 2022年 全 年 资 料 来 源 CNESA， 华 安 证 券 研 究 所 整 理（ 注 储 能 项 目 含 规 划 、 建 设 和 运 行 阶 段 ） 图 我 国 新 型 储 能 累 计 装 机 规 模 及 同 比 图 2023年 1-6月 我 国 新 增 投 运 新 型 储 能 项 目 规 模 资 料 来 源 CNESA， 中 商 产 业 研 究 院 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理0.39 1.1 1.73 3.28 5.73 8.7 15 22 30182.1 57.3 89.6 74.7 51.8 72.4 46.7 36.402040608010012014016018020005101520253035 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 装 机 规 模 （ GW） 同 比 （ ）Ø 根 据 国 家 能 源 局 发 布 的 数 据 ， 截 至 2022年 底 ， 全 国 已 投 运 新 型 储 能 项 目 装 机 规 模 达 8.7GW， 平 均 储 能 时 长 约 2.1小 时 。根 据 CNESA统 计 ， 2023年 H1我 国 新 增 投 运 新 型 储 能 项 目 规 模 合 计 已 达 8.9GW/18.3GWh， 超 过 去 年 全 年 的7.3GW/15.9GWh， 景 气 度 超 预 期 。 另 外 ， 6月 新 型 储 能 新 增 装 机 3.5GW/7.2GWh， Q2新 型 储 能 新 增 装 机5.9GW/12.3GWh， 环 比 96.7/105， 功 率 同 比 超 15倍 ， 主 要 系 去 年 同 期 供 应 链 价 格 高 ， 新 型 储 能 新 增 装 机 基 数 较 低 。预 计 2023年 我 国 新 型 储 能 累 计 装 机 规 模 将 达 到 15GW， 2025年 将 增 至 30GW。1.2 0.8 1 1.5 0.9 3.52.3 1.5 2.2 3.1 2 7.2012345678 1月 2月 3月 4月 5月 6月 功 率 规 模 （ GW） 能 量 规 模 GWh 55国 内 |装 机 2023年 1-5月 抽 水 蓄 能 占 比 降 至 70.81， 大 储 占 比 96图 2023年 1-5月 新 增 各 储 能 技 术 装 机 占 比 （ ） 图 2023年 1-5月 各 应 用 场 景 电 化 学 储 能 装 机 规 模 分 布 资 料 来 源 中 国 化 学 与 物 理 电 源 行 业 协 会 储 能 应 用 分 会 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 Ø 据 中 国 化 学 与 物 理 电 源 行 业 协 会 储 能 应 用 分 会 统 计 ， 2023年 1-5月 共 有 97个 新 型 储 能 项 目 （ 3.021GW） 和 4个 抽 水 蓄 能项 目 （ 1200MW） 投 运 ， 共 计 4.221GW。 其 中 电 化 学 储 能 项 目 共 91个 ， 装 机 规 模 达 3.01GW/6.41GWh； 非 电 化 学 新 型储 能 项 目 共 6个 ， 其 中 飞 轮 储 能 项 目 4个 ， 装 机 规 模 为 7.2MW； 超 级 电 容 项 目 1个 ， 装 机 规 模 为 5MW； 熔 盐 储 热 项 目 1个 ， 装 机 规 模 为 80MWh。Ø 从 应 用 场 景 来 看 ， 大 储 仍 占 据 主 导 ， 电 源 侧 和 电 网 侧 项 目 储 能 规 模 合 计 占 比 达 96， 其 中 电 网 侧 储 能 项 目 共 投 运 30个 ，装 机 规 模 为 1937.41MW/4170.66MWh， 包 括 9个 集 中 式 共 享 储 能 项 目 。 电 源 侧 储 能 项 目 共 投 运 25个 ， 装 机 规 模 为940.0MW/2000.5MWh， 其 中 大 部 分 为 新 能 源 侧 储 能 项 目 ， 共 21个 。 抽 水 蓄 能70.81电 化 学 储 能28.43 飞 轮 储 能0.17 超 级 电 容0.12蓄 冷 /蓄 热0.47 1937.4 940.0 85.6 28.04170.7 2000.5 125.5 30.930 25 29 7 051015202530350 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 电 网 侧 电 源 侧 用 户 侧 分 布 式 及 微 网装 机 功 率 （ MW） 装 机 容 量 （ MWh） 个 数 66国 内 |并 网 2023H1并 网 规 模 已 达 7.59GW/15.59GWh， 接 近 2022年 全 年 资 料 来 源 寻 熵 研 究 院 ， 储 能 与 电 力 市 场 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 图 2023年 上 半 年 已 完 成 招 投 标 的 储 能 项 目 类 型 分 布 （ MWh）图 2023年 1-6月 储 能 项 目 并 网 规 模 （ GW/GWh） 资 料 来 源 寻 熵 研 究 院 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理（ 注 含 EPC、 储 能 系 统 、 直 流 侧 等 类 型 的 采 购 ）02000400060008000100001200014000 16000 独 立 式 储 能 集 采 框 采 可 再 生 能 源 储 能 用 户 侧 储 能 调 频 Ø 根 据 寻 熵 研 究 院 统 计 ， 2022年 国 内 全 年 并 网 的 储 能 项 目 总 规 模 为 7.69GW/16.26GWh ， 2023年 上 半 年 国 内 并 网 的 储 能项 目 总 规 模 已 达 到 7.59GW/15.59GWh， 逼 近 2022年 全 年 并 网 总 规 模 。 从 单 月 来 看 ， 6月 的 并 网 规 模 最 高 ， 达 到4.34GW/9.07GWh， 占 上 半 年 并 网 总 规 模 的 近 58， 主 要 系 湖 南 、 山 东 、 宁 夏 独 立 式 储 能 示 范 项 目 高 增 ； 而 1月 并 网 规模 最 小 ， 归 因 于 1月 10日 之 前 的 并 网 项 目 已 统 计 在 2022年 数 据 中 ， 以 及 春 节 期 间 大 部 分 工 厂 停 工 。 结 合 2023上 半 年 已完 成 的 35.28GWh储 能 系 统 、 直 流 侧 和 EPC的 采 招 规 模 ， 预 期 2023年 国 内 储 能 并 网 规 模 有 望 达 50GWh。 012345678910 1月 2月 3月 4月 5月 6月功 率 规 模 （ GW） 能 量 规 模 （ GWh） 77国 内 |市 场 2023H1招 标 和 中 标 项 目 规 模 达 35.28/28.7GWh 资 料 来 源 北 极 星 储 能 网 ， 储 能 与 电 力 市 场 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 （ 注 图 表 包 含 勘 测 、 设 计 、 可 研 项 目 ）-200-100010020030040050060070080002000400060008000100001200014000160001800020000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年 招 标 容 量 （ MWh） 2023年 招 标 容 量 （ MWh）2022年 招 标 容 量 环 比 2023年 招 标 容 量 环 比Ø 招 标 根 据 寻 熵 研 究 院 ， 2023年 H1我 国 完 成 177项 储 能 系 统 、 直 流 侧 和 EPC招 标 工 作 ， 去 除 同 一 项 目 的 多 次 采 购 ， 招标 总 量 达 到 35.28GWh， 2022年 国 内 完 成 招 标 项 目 共 计 44.1GWh， 上 半 年 需 求 量 已 超 去 年 实 际 采 购 的 3/4。 由 于 下 半 年是 储 能 设 备 采 购 和 项 目 投 运 高 峰 期 ， 并 且 中 能 建 的 3.5GWh大 规 模 集 采 招 标 项 目 已 经 在 进 行 中 ， 预 计 2023年 全 年 招 标规 模 同 比 2022年 翻 番 。 从 单 月 来 看 ， 2-4月 同 比 增 幅 明 显 ， 5月 单 月 招 标 回 落 ， 与 同 期 持 平 ， 6月 恢 复 且 实 现 大 增 。Ø 中 标 23H1储 能 中 标 28.7GWh， 同 比 增 幅 553， 1-6月 单 月 中 标 数 量 均 高 于 去 年 同 期 水 平 。 截 至 7月 第 四 周 结 束 ， 当月 储 能 中 标 规 模 已 完 成 6月 储 能 中 标 量 的 143/150。 -100010020030040050060013579111315 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年 中 标 （ GWh） 2023年 中 标 （ GWh） 2023年 中 标 同 比图 我 国 2022-2023年 储 能 招 标 容 量 （ MWh） 及 环 比 （ ） 图 我 国 2022-2023年 储 能 中 标 容 量 （ GWh） 及 环 比 （ ） 88国 内 |成 本 碳 酸 锂 价 格 企 稳 ， 带 动 下 游 需 求 回 暖Ø 碳 酸 锂 价 格 2023年 H1， 碳 酸 锂 原 料 价 格 显 著 下 行 ， 4月 底 ， 电 池 级 碳 酸 锂 报 价 17.9万 元 /吨 ， 较 去 年 年 底 价 格 跌 幅 超 70。 国 内 大 储 市 场 受 碳 酸 锂 价 格 快 速 下 跌 影 响 需 求 有 所 放 缓 ， 多 数 下 游 厂 商 处 于 观 望 状 态 ， 订 单 执 行 率 低 。 而 6月报 价 稳 定 在 30万 元 /吨 以 内 ， 下 游 需 求 在 确 认 锂 价 企 稳 后 快 速 回 暖 。Ø 电 芯 成 本 拆 分 目 前 短 期 内 ， 电 芯 价 格 获 成 本 支 撑 企 稳 ， 但 预 计 2023H2继 续 跟 跌 随 碳 酸 锂 价 格 。 据 测 算 ， 碳 酸 锂 约 占电 芯 成 本 的 24。 6月 国 内 电 芯 价 格 下 探 至 0.65元 /Wh， 将 带 动 下 游 装 机 积 极 性 。图 碳 酸 锂 价 格 波 动 （ 元 /吨 ） 资 料 来 源 iFind， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 图 储 能 电 芯 成 本 拆 分 （ ） 资 料 来 源 阳 光 工 匠 学 社 ， 蜂 巢 能 源 招 股 书 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理设 备 折 旧和 其 他35碳 酸 锂24BMS及 高 压 线束 、 箱 体14 铜 箔11电 解 液6 隔 膜5 铝 箔3 六 氟 碳 酸铁 锂20100000200000300000400000500000600000700000 2020-08-11 2020-10-11 2020-12-11 2021-02-11 2021-04-11 2021-06-11 2021-08-11 2021-10-11 2021-12-11 2022-02-11 2022-04-11 2022-06-11 2022-08-11 2022-10-11 2022-12-11 2023-02-11 2023-04-11 2023-06-11 2023-08-11现 货 价 碳 酸 锂 99国 内 |价 格 2023H1储 能 系 统 和 EPC平 均 报 价 同 比 -27/-11 资 料 来 源 寻 熵 研 究 院 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 图 2023年 上 半 年 各 月 2h储 能 系 统 平 均 报 价 （ 元 /Wh） 资 料 来 源 储 能 与 电 力 市 场 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 Ø 储 能 系 统 2023上 半 年 1小 时 、 2小 时 、 4小 时 锂 电 储 能 系 统 的 平 均 报 价 分 别 为 1.539元 /Wh， 1.235元 /Wh， 1.180元 /Wh。以 2小 时 储 能 系 统 为 例 ， 与 2022年 全 年 均 价 1.57元 /Wh相 比 ， 2023上 半 年 均 价 下 跌 近 27。 另 外 ， 值 得 注 意 的 是 ， 储 能系 统 报 价 与 碳 酸 锂 价 格 回 落 有 关 ， 例 如 电 池 级 碳 酸 锂 价 格 从 最 高 58万 元 /吨 下 探 到 20万 元 /吨 ， 2小 时 储 能 系 统 月 度 平 均报 价 也 从 1月 的 1.487元 /Wh降 低 到 6月 的 1.133元 /Wh， 降 幅 达 23.8。Ø 储 能 EPC 2023上 半 年 1小 时 、 2小 时 、 4小 时 、 5小 时 锂 电 储 能 项 目 EPC的 平 均 报 价 分 别 为 1.923元 /Wh， 1.604元 /Wh，1.337元 /Wh、 1.850元 /Wh。 其 中 5小 时 储 能 项 目 EPC均 价 较 高 ， 主 要 系 样 本 少 且 都 为 西 藏 项 目 。 以 2小 时 储 能 项 目 EPC为 例 ， 与 2022年 全 年 均 价 1.81元 /Wh相 比 ， 2023上 半 年 平 均 价 格 下 跌 近 11。 1.923 1.604 1.337 1.8511.21.41.61.822.22.42.62.83 1h 2h 4h 5h报 价 区 间 平 均 报 价 平 均 中 标 价图 2023年 上 半 年 储 能 EPC项 目 报 价 （ 元 /Wh）1.49 1.46 1.45 1.64 1.42 1.49 1.47 1.63 1.49 1.44 1.35 1.30 1.12 1.13 1.12 11.11.21.31.41.51.61.72022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07 101目 录 3 欧 美 市 场 壁 垒 拉 高 ， 再 攀 高 峰4 全 球 市 场 市 场 空 间 及 主 要 观 点新 兴 市 场 资 源 富 饶 ， 孕 育 黑 马21 国 内 市 场 政 策 先 发 ， 稳 步 前 进Ø 国 内 储 能 市 场 商 业 化 进 程 分 析 11国 内 |政 策 截 至 2023H1， “ 十 四 五 ” 储 能 规 划 合 计 达 67GW图 24个 省 市 “ 十 四 五 ” 储 能 规 划 汇 总 资 料 来 源 北 极 星 储 能 网 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 Ø 2022年 6月 1日 ， 国 家 能 源 局 等 九 部 门 联 合 印 发 “十 四 五 ” 可 再 生 能 源 发 展 规 划 ， 其 中 提 到 “ 十 四 五 ” 期 间 可 再 生能 源 发 电 占 比 超 过 50， 同 时 到 2025年 可 再 生 能 源 消 纳 责 任 权 重 达 到 33。 截 至 2023年 6月 底 ， 我 国 共 计 24个 省 市 和 自治 区 发 布 了 “ 十 四 五 ” 期 间 的 储 能 发 展 目 标 ， 合 计 约 67G W。 按 照 大 于 等 于 2h装 机 时 长 估 算 ， 到 2025年 ， 这 些 地 区 将累 计 实 现 储 能 装 机 规 模 近 130G Wh， 已 经 远 超 国 家 能 源 局 发 布 的 关 于 加 快 推 动 新 型 储 能 发 展 的 指 导 意 见 文 件 中 提出 2025年 达 到 3000万 千 瓦 的 目 标 。 0123456 青 海 甘 肃 山 西 山 东 宁 夏 内 蒙 古 河 北 浙 江 安 徽 广 东 江 苏 河 南 湖 北 湖 南 广 西 云 南 四 川 辽 宁 江 西 贵 州 北 京 福 建 天 津 吉 林 储 能 装 机 目 标 （ GW） 12国 内 |政 策 光 伏 降 价 带 动 装 机 高 增 为 配 储 提 供 市 场 空 间 资 料 来 源 阳 光 工 匠 储 能 网 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 图 2022年 部 分 强 制 配 储 政 策政 策 份 额 时 间 具 体 政 策 内 容内 蒙 古 15 2h 2025年 建 成 并 网 新 型 储 能 规 模 达 到 500万 千 瓦 ， 新 建 保 障 性 配 储 不 低 于 15、2小 时 ,市 场 化 配 储 不 低 于 15、 4小 时陕 西 10-20 2h 陕 北 、 关 中 地 区 和 延 安 市 按 照 10,配 储 榆 林 市 按 照 20配 储河 南 10-20 / I类 区 配 10、 2h储 能 ； II类 区 配 15、 2h储 能 ； III类 区 配 20、 2h储 能山 东 10 2h 规 模 50万 千 瓦 ， 风 电 、 光 储 配 10、 2h储 能甘 肃 5-20 / 600万 千 瓦 存 量 新 能 源 项 目 河 西 5市 配 置 10-20、 2h储 能 、 其 他 地 区 配 置 5-10、 2h配 套 储 能 设 施海 南 10 / 每 个 申 报 项 目 规 模 不 得 超 过 10万 千 瓦 ， 需 配 套 建 设 10的 储 能 装 置新 疆 10 / 2021年 新 增 20万 千 瓦 光 伏 项 目 ， 需 配 10储 能贵 州 10 / 2021年 新 增 光 伏 项 目 ， 在 消 纳 受 限 区 域 需 配 10储 能青 海 10 2h 新 增 水 电 与 新 能 源 、 储 能 容 量 配 比 达 1 2 0.2 山 西 5-10 / 山 西 大 同 新 增 新 能 源 项 目 需 配 5储 能 ， 大 同 、 朔 州 、 忻 州 、 阳 泉 四 市 240万风 电 光 伏 项 目 配 置 10的 储 能宁 夏 10 2h 新 能 源 示 范 项 目 需 配 10、 2h储 能辽 宁 10-15 / 2022年 80万 千 瓦 光 伏 示 范 项 目 ， 配 10储 能 ； 新 增 风 电 配 10， 风 电 增 补 方 案配 15、 4h江 西 10 1h 2021年 新 增 光 伏 竞 价 项 目 ， 需 配 储 10、 1h福 建 10 / 2021年 30万 千 瓦 集 中 光 伏 试 点 项 目 ， 储 能 10天 津 10-20 / 单 体 超 过 50MW项 目 ， 光 伏 配 储 10、 风 电 储 能 20江 苏 8-10 2h 长 江 以 南 8、 长 江 以 北 8 Ø 配 储 特 征 从 储 能 应 用 场 景 来 看 ， 北 方 省 份 以 新 能 源 配 储 能 为 主 ， 华 东 地 区 的 省 份 还 包 含 用 户 侧 储 能 应 用 ， 而 南 方 省份 多 以 火 电 厂 配 储 能 为 主 ； 目 前 配 储 的 主 要 应 用 场 景 为 电 源 侧 。Ø 光 伏 装 机 2023年 上 半 年 光 伏 装 机 78.42GW， 同 比 增 长 154。 从 年 初 至 今 ， 光 伏 产 业 供 应 链 价 格 经 历 了 短 暂 反 弹 后持 续 下 滑 ， 价 格 下 降 最 快 的 环 节 同 比 去 年 最 高 价 已 下 降 超 过 78， 光 伏 降 价 将 带 动 装 机 高 升 ， 为 配 储 提 供 市 场 空 间 。20.37 13.29 14.65 12.9 17.210510152025 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年 2022年 2023年资 料 来 源 CPIA， 华 安 证 券 研 究 所 整 理图 2023年 上 半 年 我 国 光 伏 装 机 规 模 （ GW） 13国 内 |政 策 配 储 基 础 上 ， 构 网 型 储 能 助 力 电 网 稳 定 性 资 料 来 源 储 能 与 电 力 市 场 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 图 我 国 构 网 型 储 能 相 关 政 策 及 并 网 /招 标 项 目 图 澳 大 利 亚 构 网 型 储 能 项 目 资 料 来 源 储 能 与 电 力 市 场 ， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 （ 注 意 蓝 色 填 充 为 招 标 项 目 ） Ø 在 弱 电 网 地 区 ， 如 新 疆 和 西 藏 ， 其 发 电 主 要 以 光 伏 和 水 力 为 主 ， 季 节 性 影 响 因 素 大 ， 导 致 电 网 波 动 。 目 前 电 网 维 稳 的措 施 有 配 储 、 发 电 侧 考 核 和 辅 助 服 务 。 但 对 部 分 区 域 仍 不 足 ， 且 现 在 对 用 电 平 衡 和 反 应 速 度 均 提 出 较 高 要 求 。 构 网型 储 能 可 做 到 精 细 化 电 网 波 动 调 节 ， 核 心 在 于 PCS技 术 ， 目 前 仍 属 于 前 沿 技 术 ， 仅 有 少 数 国 家 掌 握 ， 包 括 美 国 、 澳 大利 亚 及 中 国 等 ， 大 多 还 处 于 研 发 与 示 范 项 目 阶 段 。 其 中 ， 全 球 首 个 GW级 光 储 构 网 型 项 目 沙 特 红 海 新 城 1.3GWh微网 项 目 即 由 我 国 华 为 支 持 ， 截 至 2023年 1月 已 经 完 成 400MWh。 近 年 来 ， 澳 大 利 亚 已 大 举 布 局 。 地 点 项 目 规 模 并 网 /招 标 时 间 设 计 单 位湖 北 湖 北 荆 门 新 港 50MW/100MWh储 能 电 站 项 目 （ 一 期 ） 12.6MW26.8MWh 2022年 12月 31日 湖 北 正 源 电 力 集 团设 计 分 公 司山 东 中 国 华 能 自 主 研 发 分 散 控 制 构网 型 独 立 储 能 电 站 项 目 100MW200MWh 2023年 6月 27日 中 国 华 能西 藏 国 投 仁 布 县 普 松 100MW光 伏配 套 储 能 项 目 20MW80MWh 2023年 7月 14日 国 投 集 团西 藏 国 投 尼 玛 县 塘 鲁 50MW光 伏 配套 储 能 项 目 / 2023年 7月 15日 国 投 集 团青 海 格 尔 木 鲁 能 50MW/100MWh构网 型 储 能 电 站 EPC项 目 总 承 包及 储 能 系 统 招 标 项 目 50MW100MWh 2023年 8月 青 海 格 尔 木 昆 仑 建设 开 发 有 限 公 司 开 发 商 母 国 项 目 投 运 时 间Atlas Renewable Energy 拉 丁 美 洲 澳 大 利 亚 约 克 半 岛 30MW/8MWh电 池 储 能 系 统 2018年 投 运Neoen 法 国 澳 大 利 亚 150MW/193.5MWh电 池 储 能 项 目 2022年 升 级 为 构网 储 能 项 目/ / 南 澳 大 利 亚 的 150MW/194MWh霍 恩 斯 代 尔 电 力 储备 项 目 2019年 获 得ARENA扩 建 资 金SMA 德 国 澳 大 利 亚 250MW/250MWh Grid-forming储 能 项 目 2023年 投 运AGL 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 利 德 尔 新 型 250MW/550MWh电 池 2025年 投 运FGV 西 班 牙 维 多 利 亚 格 纳 瓦 尔 新 兴 250MW/500MWh电 池 2025年 投 运Neoen 法 国 维 多 利 亚 州 Moorabool的 300MW/450MWh维 多 利亚 大 电 池 2025年 投 运Neoen 法 国 昆 士 兰 州 霍 普 兰 新 型 200MW/400MWh电 池 2025年 投 运Neoen 法 国 南 澳 大 利 亚 布 莱 斯 新 型 200MW/400MWh电 池 2025年 投 运Origin 澳 大 利 亚 维 多 利 亚 莫 特 莱 克 新 型 300MW/900MWh电 池 2025年 投 运东 方 日 升 中 国 南 澳 大 利 亚 州 Bungama新 型 200MW/400MWh电 池 2025年 投 运TagEnergy 英 国 昆 士 兰 州 福 克 斯 山 的 新 型 300MW/600MWh电 池 2025年 投 运时 间 地 区 政 策 细 则2023年 5月 西 藏 首 次 提 出 了 2023年 风 电 光 伏 新 能 源 项 目 配 套 储 能 需 “加 装 构 网 型 装 置 ”的 要 求 ， 实 际 要 求 配 置 构 网 型 储 能 。2023年 7月 新 疆 2023年 独 立 新 型 储 能 建 设 方 案 鼓 励 各 地 新 建 共 享 储 能 ， 积 极 探 索 建设 构 网 型 储 能 ， 喀 什 、 和 田 、 克 州 、 塔 城 、 阿 勒 泰 、 巴 州 等 地 构 网型 储 能 比 例 原 则 上 不 低 于 年 度 独 立 新 型 储 能 规 模 的 20。政策项目 14国 内 |政 策 2023H1五 省 出 台 共 享 储 能 相 关 政 策 资 料 来 源 EnergyTrend， 华 安 证 券 研 究 所 整 理 图 各 省 （ 地 区 ） 共 享 储 能 相 关 政 策 统 计Ø 2023年 上 半 年 ， 有 5个 省 份 陆 续 出 台 共 享 储 能 相 关 政 策 ， 截 至 目 前 ， 已 有 超 过 15个 省 份 与 地 区 出 台 相 关 的 政 策 。时 间 区 域 政 策 文 件 相 关 内 容2021.4 山 东 关 于 开 展 储 能 示 范 应 用 的 实 施 意 见 支 持 各 类 市 场 主 体 投 资 建 设 运 营 共 享 储 能 设 施 ， 鼓 励 风 电 、 光 伏 发 电 项 目 有 限 租 赁 共 享 储 能 设 施 ， 租 赁 容量 视 同 其 配 建 储 能 容 量 。2021.1 湖 南 关 于 加 快 推 动 湖 南 省 电 化 学 储 能 发 展 的 指 导 意 见 积 极 推 动 电 网 侧 储 能 合 理 化 布 局 ， 以 建 设 大 规 模 集 中 式 共 享 储 能 为 主 。2021.11 浙 江 关 于 浙 江 省 加 快 新 型 储 能 示 范 应 用 的 实 施 意 见 有 序 开 展 电 源 侧 储 能 建 设 。 支 持 “ 微 网 储 能 ” “ 新 能 源 共 享 储 能 ” 等 电 源 侧 储 能 项 目 建 设 。2021.12 内 蒙 古 关 于 加 快 推 动 新 型 储 能 发 展 的 实 施 意 见 探 索 推 广 独 立 共 享 储 能 模 式 。 在 新 能 源 资 源 较 丰 富 、 系 统 消 纳 能 力 较 差 或 电 网 调 峰 需 求 较 为 集 中 的 地 区 ，因 地 制 宜 布 局 建 设 独 立 共 享 式 新 型 储 能 电 站 。2022.5 河 北 全 省 电 源 侧 共 享 储 能 布 局 指 导 方 案 规 划 到 “ 十 四 五 ” 末 ， 在 全 省 23个 重 点 县 区 ， 新 建 共 享 储 能 电 站 27个 ， 建 设 规 模 约 500万 千 瓦 。2022.7 青 海 青 海 省 国 家 储 能 发 展 先 行 示 范 行 动 方 案 2022年 工 作要 点 研 究 制 定 新 型 储 能 电 站 规 划 布 局 方 案 ， 开 工 建 设 吉 瓦 级 源 网 共 建 共 享 储 能 示 范 项 目 。2022.8 安 徽 安 徽 省 新 型 储 能 发 展 规 划 （ 2022-2025） 积 极 支 持 各 类 主 体 开 展 共 享 储 能 等 创 新 商 业 模 式 的 应 用 示 范 ， 营 造 开 放 共 享 的 储 能 生 态 体 系 。 鼓 励 有 配 置储 能 需 求 的 新 能 源 发 电 企 业 就 地 就 近 长 期 租 赁 共 享 独 立 储 能 。2022.8 河 南 河 南 省 “ 十 四 五 ” 新 型 储 能 实 施 方 案 建 立 共 享 储 能 容 量 租 赁 制 度 。 鼓 励 新 能 源 企 业 以 容 量 租 赁 的 模 式 配 置 储 能 需 求 ， 支 持 共 享 储 能 企 业 通 过 租赁 费 用 回 收 建 设 成 本 并 获 得 合 理 收 益 ， 容 量 租 赁 参 考 价 300元 /kWh。 2022.1 辽 宁 加 快 推 进 情 节 能 源 强 省 建 设 实 施 方 案 的 通 知 探 索 推 广 共 享 储 能 模 式 ， 鼓 励 新 能 源 电 站 以 自 建 、 租 用 或 购 买 服 务 等 形 式 配 置 储 能 。2022.12 山 西 2023年 全 省 电 力 市 场 交 易 工 作 方 案 持 续 优 化 独 立 储 能 、 虚 拟 电 厂 等 新 兴 市 场 主 体 参 与 现 货 市 场 机 制 。 研 究 出 台 新 型 共 享 容 量 租 赁 及 交 易 机 制 。2023.1 甘 肃 甘 肃 省 电 力 辅 助 服 务 市 场 运 营 规 划 （ 试 行 ） 独 立 共 享 储 能 与 新 能 源 场 站 协 商 一 致 后 ， 可 以 独 立 身 份 参 与 调 频 辅 助 服 务 市 场 交 易 ， 剩 余 容 量 不 可 参 与 调峰 容 量 市 场 。2023.2 宁 夏 宁 夏 “ 十 四 五 ” 新 型 储 能 发 展 实 施 方 案 积 极 支
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