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保险助力蓝色经济发展 2023 年 6 月 02 摘要 03 主要发现 04 蓝色经济与蓝色金融 06 蓝色经济相关保险 17 创新保险方案 20 附录促进海洋和水资源可持续发展的风险解决方案中国视角瑞再研究院蓝色保险助力中国蓝色经济发展 2 摘要蓝色经济是指海洋资源可持续发展的经济活动，蓝色金融是指推动蓝色经济发展的金融领域。保险可以为蓝色经济相关风险提供保障，促进海洋和淡水资源相关领域的可持续发展。支持蓝色经济的风险转移解决方案将不断发展。保险公司可以考虑创新业务模式，实现跨部门协同效应。海洋和水资源对于地球上的生命和全球经济至关重要，采取更可持续地方式利用这些资源日益受到关注。海洋与水资源的可持续经济发展被称为 “蓝色经济 ”。它包括与海洋和淡水可持续发展相关的部门，从可持续和高效的供水和卫生设施到海洋友好型化学品和塑料、渔业、近海可再生能源生产、可持续旅游业和海洋生态系统恢复。国际金融公司 IFC将 “蓝色金融 ”定义为基于联合国 UN的可持续发展目标 SDG，支持可持续水资源管理和海洋保护的金融活动。蓝色金融旨在为蓝色经济提供融资及相关金融服务，促进相关经济行为减少碳排放和污染、提高能源和自然资源的利用效率、保护生物多样性，推动海洋产业结构的持续优化与经济发展模式的转变，从而促进水资源和海洋生态系统的可持续发展。我们相信保险在转移和吸收风险方面可以发挥重要作用。在此背景下，保险旨在为海洋和淡水生态系统提供风险保障，以促进蓝色经济的发展。根据经合组织对全球蓝色经济价值的估算，如果蓝色经济的保险程度达到与其他财产保障相当的水平，我们估计目前全球每年的保费潜力约为 1000亿美元，到 2030年将达到 1200亿美元。中国遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将联合国可持续发展议程与中国国家中长期发展规划进行了有机结合，目前各项工作已经在中国全面展开。基于联合国可持续蓝色经济金融原则及国际金融公司 IFC发布的蓝色金融指引框架，本研究主要探讨海洋友好项目和关键洁净水资源保护涉及的主要风险及主要保险类型，旨在为相关经济主体与保险行业提供参考和借鉴。我们对潜在的物理风险和转型风险进行了识别与梳理，涵盖八大主要风险因素。物理风险项下包括自然灾害、自然生态与环境污染、技术风险、海平面上升 /海洋酸化风险；转型风险项下包括监管风险、知识产权、产品和服务、以及客户行为和需求变化风险。支持蓝色经济发展的风险转移解决方案仍在不断演变和发展。目前，吸收和转移这些风险的保险产品包括财产险、工程险和环境污染责任险等传统保险，例如为可持续塑料生产设施或海上可再生能源提供风险保障的保险产品。典型的保险业务也涵盖安全生产责任险、农险、船舶保赔保险和商业中断保险。蓝色经济的发展将带来新的风险池，如海洋碳汇指数保险或基于自然的保险解决方案，以保护海洋生态系统。此外，新能源和碳捕获技术的开发和应用及由此产生的新场景日益丰富、相关风险数据持续积累，有望不断拓宽可保边界。随着风险保障解决方案需求的增长，我们预计保险公司将在保险产品设计、合作模式和风险管理服务三个领域将持续创新。产品创新方向包括通过对极端天气或其他自然灾害事件后的生态恢复成本进行定价，保护海洋生态价值。保险还可以为可持续旅游和航运业转型等新兴领域提供解决方案。保险公司也可以考虑创新业务模式，实现跨界合作，侧重于 “保险服务 ”、 “保险金融贷款 ”。保险业能够与公共部门和企业利益相关者合作，充分发挥既有金融资源和服务的协同效应，更全面地支持蓝色经济发展。蓝色保险助力中国蓝色经济发展瑞再研究院 3 主要发现蓝色保险助力中国蓝色经济发展瑞再研究院 §;O1Ö§;]aO5Ôm ú¦ß³-ÂXp´,´8 f35 ; 8¢4ÿÖ XóF 4ÿÎK¯Ã5Ô ¼i ´ 4| 4JOAÑÃ ; 8¢4ÿ -£k 15 -76 ¼14È ú 15 -72Ã12Ã13 ¼159£ ,´Ã¹ ú“ãq ¼“ï§ j“,´¦ kØ ¯ ; 8¢4ÿ,´-£ LFNþLE0ãéx LãéxÖF¥ÚÉ; 8¢H½7EÊvæ ; 8¢H½Ö6 8 - 15 -7Èj§;O1; 8¢4ÿË_1,´H½kØ 保险可以提供风险转移解决方案，促进蓝色经济发展即全球及中国海洋资源的可持续发展。来源瑞再研究院保险有助于为中国蓝色经济涉及的物理风险和转型风险提供保障。蓝色经济领域气候变化类环境风险类社会治理类绿色产业类绿色生活类供水财产保险、安全生产责任险、产品责任险、产品质量供水管网爆漏责任保险、工程保险等环境污染责任险等保证保险、知识产权保供水突发事件管理相关险等保险产品等用水卫生财产保险、安全生产责任险、工业园区循环化改造综工程保险等环境污染责任险等合保险等海洋友好和财产保险、安全生产责任险、产品责任险、产品质水友好工程保险等环境污染责任险、量保证保险、贸易信高新技术企业环境用险等污染责任保险等对海洋友好的财产保险、安全生产责任险、化学品和塑料工程保险等环境污染责任险等相关行业可持续航运与财产保险、工程船舶污染责任险、船东保障和赔偿责任新能源船舶保险、新能港口物流行业保险、船舶保险、沿海船舶燃油污染保险等源船舶建造险等船舶建造险等责任保险等渔业、水产养农业保险等渔业保险、海洋碳汇保殖业和海产品险等价值链海洋生态系统农业保险等自然生态体系保险解决方恢复案、海洋碳汇保险等可持续旅游服农业保险，财产旅游保险等湿地碳汇生态价值保险、蓝色旅游专属保险等务保险、工程保险等湿地生物多样性保护保险离岸可再生能财产保险、海洋环境污染责任风机设备产品质量保证保源设施工程保险等险等险、海上风电建设期/运营期保险、风电指数保险等，太阳能光伏组件长期质量与功率保证保险、太阳辐照指数保险等注基于国际金融公司IFC发布的蓝色金融指引和原中国银行保险监督管理委员会发布的绿色保险业务统计制度2022。来源瑞再研究院瑞再研究院蓝色保险助力中国蓝色经济发展 4 蓝色金融是指以可持续发展为目标，旨在推动蓝色经济发展的金融领域。蓝色金融旨在支持水资源管理和海洋保护的可持续发展。国际金融公司将蓝色金融框架与联合国可持续发展目标相结合。图1 联合国1 7个可持续发展目标蓝色经济范围包括从供水到海上可再生能源的一些列领域。蓝色经济与蓝色金融蓝色金融为可持续水资源管理和海洋保护提供资金联合国将可持续的蓝色经济定义为一种旨在促进经济增长、维护和改善各行各业生计、同时确保海洋和水资源能够可持续使用的经济。根据经合组织的研究，全球蓝色经济的价值估计为每年 2.5万亿美元，相当于世界第七大经济体的规模，预计到 2030 年将增长到超过 3 万亿美元。 1 国际金融公司 IFC将蓝色金融定义为，支持水资源管理和海洋保护及其可持续发展的金融活动 2 ，旨在促进相关经济行为减少碳排放和污染、提高能源和自然资源的利用效率、保护生物多样性。国际金融公司将蓝色金融与联合国可持续发展目标相结合见图 1 3 。具体而言，它参考了可持续发展目标 6和可持续发展目标 14，前者旨在实现人人享有水和卫生设施并对其进行可持续管理，后者旨在保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。此外，可持续发展目标2、1 2、1 3和1 5涉及河流和沿海地区的污染问题。来源联合国网站 1 来源 World Ocean Day explores blue economy and private-sector impact economist.com。 2 Sustainable Blue Economy, UNEP, May 2021. Guidelines – Blue Finance, IFC, January 2022. 3 See Sustainability home page, United Nations in Chinese. 蓝色金融指引框架包含联合国可持续发展目标中涉及河流和沿海地区污染的相关活动。可持续且高效的供水可持续且高效的用水卫生海洋友好型和水友好型产品海洋友好型化学品和塑料相关行业可持续的航运和港口物流部门渔业、水产养殖和海产品价值链海洋生态系统恢复可持续旅游服务海上可再生能源生产蓝色保险助力中国蓝色经济发展瑞再研究院 5 1 来源 World Ocean Day explores blue economy and private-sector impact economist.com。 2 Sustainable Blue Economy, UNEP, May 2021. Guidelines – Blue Finance, IFC, January 2022. 3 See Sustainability home page, United Nations in Chinese. §;O1Ö§;]aO5Ôm ú¦ß³-ÂXp´,´8 f35 ; 8¢4ÿÖ XóF 4ÿÎK¯Ã5Ô ¼i ´ 4| 4JOAÑÃ ; 8¢4ÿ -£k 15 -76 ¼14È ú 15 -72Ã12Ã13 ¼159£ ,´Ã¹ ú“ãq ¼“ï§ j“,´¦ kØ ¯ ; 8¢4ÿ,´-£ LFNþLE0ãéx LãéxÖF¥ÚÉ; 8¢H½7EÊvæ ; 8¢H½Ö6 8 - 15 -7Èj§;O1; 8¢4ÿË_1,´H½kØ 图2 蓝色经济的主要特征来源瑞士再保险为蓝色经济提供风险保障保险作为能够为水资源管理和海洋保护相关经济活动提供相应的风险缓解措施和风险解决方案，从而提升风险保障，促进蓝色经济的发展见图 2。根据经合组织对蓝色经济价值的估算，我们估计，如果蓝色经济的保障程度达到与其他财产相当的水平，那么每年海洋经济涉及的保费潜力相当于约 1000亿美元，到 2030年将达到 1200亿美元。原银保监会 4 去年发布了绿色保险业务统计制度，旨在建立健全绿色保险产品、绿色行业客户和绿色保险目标的识别和管理机制，从而促进绿色保险业务的有序发展。监管机构将绿色保险定义为能够为环境保护和社会治理、绿色产业、绿色生活提供风险保障和金融支持的保险产品的总称。随后，深圳银保监会发布了关于印发深圳银行业保险业推动蓝色金融发展的指导意见的通知 5 ，首次提出了 “蓝色保险 ”的概念。指与海洋经济可持续发展相关的保险业务，作为 “蓝色金融 ”的重要组成部分之一。保险旨在为水资源和海洋生态系统提供风险保障。中国金融行业监管机构为绿色保险产品制定了明确的产品分类框架。 4 原中国银行保险监督管理委员会 5 关于印发深圳银行业保险业推动蓝色金融发展的指导意见的通知, http//jr.sz.gov.cn/sjrb/xxgk/ghjh/fzgh/ content/post_10397144.html 蓝色经济与蓝色金融瑞再研究院蓝色保险助力中国蓝色经济发展 6 蓝色经济相关保险蓝色经济涉及的风险与保险作用本研究探讨了蓝色经济活动涉及的主要风险及保险方案，旨在为中国和全球的利益相关者提供借鉴和参考。基于物理风险和转型风险，我们归纳了蓝色经济涉及的八个主要风险领域物理风险，包括自然灾害、自然生态与环境污染、技术风险、海平面上升 /海洋酸化风险，以及转型风险，包括监管要求、知识产权、产品和服务、以及客户行为和需求变化风险。针对每一类风险因素，本报告梳理了相关领域风险保障所涉及的保险产品图 3。本研究还探讨了针对各种风险的保险方案，以帮助相关企业了解保险工具，同时辅助保险公司开发适当的风险产品。鉴于我们对风险与保险产品的探讨基于中国经验，本研究保险方案的分类遵循中国原银保监会 6 发布的绿色保险业务统计制度。海洋经济相关的水处理、水基础设施、船舶港口、离岸新能源等若未恰当处理污水与固体废弃物，会对海洋与沿海环境造成污染，进而破坏海洋生态。环境污染责任险、船舶燃油污染责任保险等技术风险包括施工建设与运维阶段因基建质量问题、建设工艺问题或运维不到位造成的设备运行故障、爆炸、火灾、安全事故等。财产险、工程险、保证保险等海平面上升与海水酸化会加快船舶及港口基础设施的腐蚀速度，缩短资产寿命；海岸侵蚀、海水入侵、风暴潮、海冰、赤潮等也会对海洋生态构成风险。农业保险、指数保险、财产险等政府或监管机构对企业绿色环保、能源使用等方面的要求将不断完善。企业经营面临持续变化的监管环境，及由此引发的责任风险。董监高责任险、第三方责任险等节水技术等新兴领域因其较高的创新性与较弱的商业性矛盾，专利与知识产权被侵权或产生诉讼纠纷会对相关企业造成较高损失。财产险、火险、产品质量保证保险、产品责任险等海洋友好和水友好产业在生产制造阶段面临火灾、爆炸、自然灾害与污染泄露的风险，而在销售与使用过程中需保证产品质量与安全。知识产权保险、诉讼财产保全责任保险等绿色转型意味着企业商业模式与运营模式的低碳化转型，企业与投资者将日益关注碳排放状况，并将ESG 原则纳入决策考量，由此将引发新风险。发电量指数保险、营业中断保险、责任保险、碳汇保险等洪水、暴雨、台风、海啸等自然灾害会对沿海及海上的基础设施、港口与船舶造成破坏，或导致港口设施及重要设备停电，造成运营中断和财产损失。财产险、工程险、农业保险、水险等蓝色经济风险格局物理风险转型风险自然灾害环境污染技术风险监管要求知识产权产品和服务海平面上升/ 海洋酸化来源瑞再研究院风险类型相关保险业务风险描述蓝色经济因其特点与风险特征，主要涉及两大风险类别的八大风险因素。图3 蓝色经济的风险格局 6 原中国银行保险监督管理委员会客户行为和需求变化蓝色保险助力中国蓝色经济发展瑞再研究院 7 供水新建饮用水处理、储存和可持续供应的基础设施可持续性根据蓝色金融指引 7 ，新建饮用水处理、储存和可持续供应的基础设施，与有记录的基准数据相比，新建设施的单位节水率至少达到 20。如果是现有供水基础设施的修复，与有记录的基准数据相比，修复设施的单位节水率至少达到 20。主要风险供水设施面临的风险包括环境、健康和技术方面的风险。环境风险可能会导致水质受污染、饮用水资源不足以及水体错误管理等问题。健康风险主要指水中有害物质的污染，可能会造成疾病和传播病毒。技术风险涉及供水设施的建设、维护和运营的技术因素，可能导致设备故障、能源不足等问题。为了减少供水设施面临的风险，应建立完善的安全管理体系，以确保供水安全。其次，应定期进行检测和监督，以保证供水质量。此外，还应加强设备维护和保养，以减少设备故障的风险，并确保实施有效的应急预案，以应对突发情况。保险类型财产保险、工程保险可有效保障基础设施在其全生命周期涉及的自然灾害及气候变化类风险。除传统的财产保险、工程保险等，保险公司也在开发供水管网爆漏责任保险、供水突发事件管理相关保险产品等，并做好供水突发事件的应急处置、定损、赔偿等服务，建立供水突发事件风险分担机制。专栏斯里兰卡清洁用水基建案例在斯里兰卡的哈玛塔加马，来自七个城镇的家庭饮用来自奥菲内拉河的未经处理的原水。一座新的进水口和水处理厂有望改变这一状况。每个村庄都将有自己的水库，水库将通过新布置的管网与主要的水处理厂连接。瑞士再保险为该项目提供了建筑工程一切险保险保障，包括施工阶段的保险以及项目完成后 12个月的维护保险。该项目完工后，向哈玛塔加马居民提供的清洁饮用水将有助于减少疾病，缓解该地区医疗系统的压力。 8 更可持续的海水淡化厂可持续性海水淡化是一种从盐水中去除矿物质成分的过程。盐水尤其是海水经过淡化处理，可制成适合人类饮用或灌溉的水，并产生盐作为海水淡化过程的副产品。现代对海水淡化的兴趣大多集中在为人类提供具有成本效益的淡水上。与再生水资源一样，它是少数不依赖雨水的水资源之一。海水淡化厂可以采用低温低限度分解系统来减少能源消耗，以及采用可再生能源来驱动。另外，可以通过安装污水处理设备来减少污染物的排放，以及通过促进水资源的可持续利用来减少水资源的消耗。更可持续的海水淡化厂应采用能耗低且避免对环境造成不良影响的技术，如海水逆渗透技术等，须有助于保护地下水资源和湿地，且避免对环境造成高盐污染例如ISO国际标准23 446。 7 由此以下的斜体字部分来自于国际金融公司蓝色金融指引。 8 瑞士再保险可持续发展报告202 1 蓝色经济相关保险瑞再研究院蓝色保险助力中国蓝色经济发展 8 主要风险要为海水淡化厂提供有效的风险保障，必须采取有效的法规、政策和措施并开展风险减量服务。此外，还必须定期监测海水淡化厂的运行情况，以确保它们能够达到预期的标准。最后，需要采取有效的安全措施和补救措施，以防止发生意外事故。建造及运营海水淡化厂应在项目施工前充分评估潜在的环境影响，包括空气、噪音、水质、陆地生态、海洋生态、渔业、景观视觉及生命危害等各方面。在施工及运营阶段需纳入可减低环境影响的环保或缓解措施，如废弃物管理计划及以适当的方法来处理、储存和弃置化学废物。保险类型环境污染责任险可有效保障海水淡化厂的潜在污染问题，而安全生产责任险可保障它们的安全性、长期运营和业务，充足的财产险及工程险保障则可帮助应对巨灾及气候变化风险。保险业可开发基于海水淡化能耗和产品质量控制的创新产品，或保障海水淡化用工程装备制造，促进海水淡化产业高质量发展。可以减少水足迹的节水技术和设备以及用水管理活动可持续性减少水足迹的节水技术和设备以及用水管理活动，包括对节水技术例如滴灌、水循环解决方案等提供融资、再融资和其他金融服务。制造商须证明其在陆上水产养殖，农业灌溉，以及民居、工商用水方面具有巨大的节水效益，或有记录在案的用水量减少。主要风险减少水足迹的节水技术与设备因其较高的创新性与较弱的商业性矛盾，面临高昂的知识产权风险。专利与知识产权被侵权或产生诉讼纠纷会对节水技术与设备企业造成较严重的伤害，公司经营与产品的生产过程也会受到很大影响。除此以外，节水产品本身也面临较大风险，如质量不达标、产品瑕疵或造成第三方伤害等。保险类型知识产权保险可以更好地帮助节水科技公司免受知识产权侵权带来的收入损失、针对知识产权侵权采取行动或诉讼的法律成本以及被保险人败诉后应支付的赔偿金等风险，从而提高科技公司的效率。随着知识产权的确立和保护，节水科技公司可以更好地获得资金，扩大生产规模。节水科技公司也可以通过提高消费者对新产品的信任，从产品责任险、产品质量保证保险中获益。用水卫生可持续性用水卫生主要包括新建或扩建污水处理设施，及对现有污水处理基础设施进行修复或改造。污水处理厂，包括工业、农业企业、商业、住宅，以及市政级别的处理厂，也包括在污水处理厂中建设沼气利用装置及热交换系统，用于提高效率和效能。主要风险污水处理厂需采取各种措施以防止停运、损坏或者安全事件的发生，包括加强设备安全检查，消除设备安全隐患；定期检查污水处理厂的运行状况，以确保设备正常运行；建立严格的安全管理制度，预防安全事件的发生；建立及时的应急预案，以便及时处理突发事件。保险类型与供水设施、海水淡化厂类似，财产保险、工程保险、环境污染责任险及安全生产责任险皆可为污水处理厂提供自然灾害、污染和工伤等风险保障。另外针对工业园区循环化改造的综合保险保障也可强化工业园区的污水处理体系的风险保障。蓝色经济相关保险蓝色保险助力中国蓝色经济发展瑞再研究院 9蓝色经济相关保险海洋友好和水友好可持续性海洋友好和水友好产品指减少水或海洋污染的环保产品的生产、包装和销售，包括但不限于可生物降解产品在明确的条件下可实现有机循环，产生二氧化碳、水、无机化合物和生物质。 9 但在不同的堆肥 /水体 /土壤环境条件下，因微生物的种类和数量、营养物质、温度、溶解氧量等条件存在较大差异，可生物降解产品的降解情况会有所不同，需要充分考虑上述影响因素。聚酯纤维则是一种常见的纺织品原材料，是由化石燃料做成的塑料纤维，生产过程中会消耗很多能量并造成大量碳排放。使用可生物降解产品或材料，同时避免使用一般塑料制品或化石纤维材料，可有效减少对环境的负面影响并降低碳排放。对此，中国亦出台了相关政策 10 ，科学稳妥推广塑料替代产品，加大塑料废弃物再生利用，提升塑料垃圾无害化处置水平，并加强江河湖海与旅游景区塑料垃圾清理整治。主要风险海洋友好和水友好产业在不同阶段面临不同风险，如在生产制造阶段面临火灾、爆炸、自然灾害与污染泄露的潜在威胁，而在销售与使用过程中需保证产品质量与安全。另外需注意可生物降解塑料或生物质塑料用可再生生物质原材料代替石油，的确可以减少塑料生产过程中的碳排放，但如果不被回收或再利用，仍会对海洋造成污染。保险类型生产制造海洋友好和水友好产品的厂商可通过投保财产保险、工程保险、环境污染责任险及安全生产责任险，提升产品在制造过程中的风险保障。贸易信用险可为供应商的违约风险提供保障，以确保运营商的财务安全。产品责任险可以保障因产品缺陷或质量原因导致的第三方人身伤害或财产损失，产品质量保证保险则可以保障产品零售环节的质量风险。 9 金琰, 蔡凡凡, 王立功, 等. 生物可降解塑料在不同环境条件下的降解研究进展. 生物工程学报, 2022, 385 1784-1808. 10 国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知。蓝色经济相关保险研究、设计、制造、贸易或零售家用产品，其原材料的可持续供应须可以取代现有的有害产品或减少水生环境中的氮和磷负荷，产品包括但不限于可生物降解的无磷清洁剂和洗发水、可生物降解的无磷洗发皂、无需塑料包装的化妆品；不使用塑料牙膏管且不含微珠颗粒的牙膏。在医疗、服装等领域，研究、设计、制造、贸易或零售可替代化石纤维如聚酯的低碳价值链上的核心元件和可生物降解材料例如L yocell纤维。研究、设计、制造、贸易或零售以植物为基础的可生物降解塑料及包装，在堆肥设施完备地区，也可对堆肥塑料及包装开展上述活动。瑞再研究院蓝色保险助力中国蓝色经济发展 10 对海洋友好的化学品和塑料相关行业可持续性对海洋友好的化学品和塑料相关行业通过以下行为识别化学品或