海南省绿色高效制冷行动方案研究--海南省环科院.pdf-solarbe文库

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海南省绿色高效制冷行动方案研究 Research on The Action Plan for Green and Efficient Cooling for Hainan Province 海南省环境科学研究院 2022.6.30 Hainan Research Academy of Environmental Sciences June 30, 2022 研究团队项目负责人吴晓晨项目组成员邬乐雅、王鸿浩、胡斐、李凯凯、杨宇升、黄婧蓼琦、张丽佳致谢本研究在海南省生态环境厅指导下，由海南省环境科学研究院统筹撰写，由能源基金会提供资金支持。本研究是能源基金会工业组下的课题，海南省绿色高效制冷行动方案研究。在本项目研究过程中，研究团队得到了罗牛山冷链物流园的大力支持，在此表示诚挚感谢。研究团队同时感谢以下专家在项目研究过程中作出的贡献郭晓林生态环境部对外合作与交流中心李雄亚生态环境部对外合作与交流中心柴麒敏国家气候战略中心蔡博峰生态环境部环境规划院阳平坚中国环境科学研究院刘猛中国标准化研究院资源与环境研究分院成建宏中国标准化研究院资源与环境研究分院陈曦中国建筑科学研究院胡建信北京大学王宝龙清华大学窦艳伟中国家用电器协会陈建明中国家用电器协会张朝晖中国制冷空调工业协会陈敬良中国制冷空调工业协会王从飞中国制冷学会张艳琼台师范学院宋军海口经济学院马庆华海南建设项目规划设计研究院王善立海南电网有限责任公司刘寒海南生态软件园 ------------------------------报告正文 ------------------------------- 免责声明 - 若无特别声明，报告中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。能源基金会不保证本报告中信息及数据的准确性，不对任何人使用本报告引起的后果承担责任。 - 凡提及某些公司、产品及服务时，并不意味着它们已为能源基金会所认可或推荐，或优于未提及的其他类似公司、产品及服务。 I 目录第一章绪论 . - 1 - 1.1 研究背景 - 1 - 1.2 研究目的与意义 - 3 - 1.3 研究内容 - 4 - 1.4 技术路线 - 5 - 第二章研究进展 . - 7 - 2.1 美国绿色制冷政策法规研究 . - 7 - 2.2 欧盟绿色制冷政策法规研究 . - 9 - 2.3 日本绿色制冷政策法规研究 . - 11 - 2.4 我国绿色制冷政策法规研究 . - 13 - 第三章海南省制冷行业发展现状研究 . - 16 - 3.1 整体概况 . - 16 - 3.1.1 海南区位概况 - 16 - 3.1.2 海南省经济概况 - 19 - 3.1.3 海南省电力消费概况 - 21 - 3.2 行业概况 . - 24 - 3.2.1 居民生活制冷概况 - 24 - 3.2.1.1 居民家用空调概况 . - 26 - 3.2.1.2 居民家用冰箱概况 . - 29 - 3.2.1.3 居民制冷用电现状 . - 32 - 3.2.2 批发零售住宿餐饮业制冷概况 - 35 - II 3.2.3 冷链物流业制冷概况 - 40 - 3.2.4 海南省消耗臭氧层物质（ ODS）现状 - 44 - 第四章海南省行业制冷发展趋势 . - 45 - 4.1 居民生活制冷发展趋势 . - 45 - 4.1.1 情景设置 - 45 - 4.1.2 节能减排潜力分析 - 50 - 4.2 批发零售住宿餐饮制冷发展趋势 . - 55 - 4.2.1 情景设置 - 55 - 4.2.2 节能减排潜力分析 - 58 - 4.3 汽车空调制冷发展趋势 . - 61 - 4.3.1 情景设置 - 61 - 4.3.2 节能减排潜力分析 - 65 - 4.4 冷链物流制冷发展趋势 . - 66 - 4.4.1 情景设置 - 66 - 4.4.2 节能减排潜力分析 - 70 - 4.5 小结 . - 72 - 第五章海南绿色高效制冷行动保障措施研究 . - 73 - 5.1 明确行业目标 . - 73 - 5.2 强化标准引领 . - 74 - 5.3 鼓励补贴消费 . - 74 - 5.4 加强宣传引导 . - 75 - 5.5 促进国际合作 . - 76 - III 附件 1 海南绿色高效制冷行动方案（草案） - 77 - 附件 2 海南省居民家用制冷设备调查问卷 - 83 - 附件 3 现场调研照片 - 88 - - 1 - 第一章绪论 1.1 研究背景气候变化与臭氧层破坏均是全球性环境问题，各国政府为应对气候变化、保护臭氧层做出了不懈的努力。联合国气候变化框架公约作为应对气候变化问题上政府间合作和谈判的起点和基本框架，为全球气候治理发挥了重要作用， 2015 年联合国气候变化框架公约第 21 次缔约方大会上 196 个缔约方（ 195 个国家欧盟）签署了巴黎协定，正式对 2020 年后全球气候治理进行了制度性安排。蒙特利尔议定书缔结三十多年来，得到全球 197 个国家的广泛参与，淘汰了近 99的消耗臭氧层物质生产和使用，实现了巨大的环境、健康和气候效益，被誉为全球环保合作的典范。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，我国积极高度重视应对气候变化与臭氧层保护工作。经过 20多年的努力，我国在履行蒙特利尔议定书、淘汰消耗臭氧层物质（以下简称 “ODS”）方面取得了举世瞩目的成就，累计淘汰消耗臭氧层物质超过 27 万吨，占发展中国家淘汰量的 50以上。截至 2018 年，我国共淘汰含全氢氯氟烃生产量 7.1 万吨，使用量 4.5 万吨，关闭生产能力 8.8 万吨，超额完成第一阶段含全氢氯氟烃淘汰目标，同时，第二阶段已进入收官 - 2 - 阶段， 2020 年 HCFCs 生产总配额相比 2019 年降低了 17，为国际履约成功贡献了重要的中国力量。 2021年 4月 22日，习近平主席在领导人气候峰会上指出， “力争 2030 年前实现碳达峰、 2060 年前实现碳中和，这是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策 ”“已决定接受〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案，加强非二氧化碳温室气体管控 ”。由于特殊的区位因素及气候条件，海南地区人群对制冷需求相对较高。统计表明， 2020 年，海南省总人口为 1012.34 万人，其中城镇人口为 610.14 万人，乡村人口为 402.20 万人，户均空调拥有量和冰箱拥有量均高于全国平均水平。较高的空调保有量和较长的空调使用时间导致海南地区空调用电量巨大。商业用冷同样关乎居民日常生产生活，伴随自贸港的发展，贸易自由便利与投资自由便利是未来自由贸易港发展的核心要义，批发零售与住宿餐饮业作为贸易的承载行业，未来制冷需求巨大，绿色制冷行动既有减排效果又有示范效益。作为自贸港发展的两大支撑产业，热带特色高效农业和先进医疗行业对冷链物流等需求较高，目前岛内配套的冷链设施难以满足未来高标准建设和发展的要求，寻找绿色的冷链物流发展模式和方向成为重中之重。 - 3 - 1.2 研究目的与意义本研究是关于海南省绿色制冷、高效制冷政策及措施的研究，主要通过对国内外现有绿色制冷案例、措施和政策进行调研，同时总结海南制冷行业现状，探索形成节能降耗、绿色制冷的海南解决方案，为海南自由贸易港生态环境健康持久稳定发展提供科学依据。按照海南自贸港建设总体方案要求，在 2025 年前后，海南将初步建立贸易自由便利和投资自由便利的自由贸易港。为服务抵境、出港或转运的易腐货物，建设功能完善、产业结构完整和配套设施齐全的冷链储藏、运输和销售体系，提升自贸港综合服务能力刻不容缓。同时，为了保障岛内热带特色高效农业、海洋渔业和先进医疗行业的持久稳定发展，冷链储存运输环节需要进一步提升服务质量。由于现存的冷链储存运输过程中管理较为分散，设备较为陈旧，高能耗高排放问题十分突出，因此对冷链物流资源要素进行规模化集聚、分拨、疏运等可以有效减少过程中的高碳排放问题。海南作为热带岛屿地区，气候变化下的海平面上升、臭氧污染、生物多样性破坏等生态环境问题将对自由贸易港发展产生深远影响。 “十三五 ”期间，海南省碳排放呈持续增加趋势， 2020年单位 GDP二氧化碳排放相比 2015年下降 27，已超额完成国家下达的 “十三五 ”下降目标（ 12）。但随着自 - 4 - 由贸易港建设的深入，旅游业、现代服务业和高新技术产业拉动的能源增长与制冷需求，是海南实现碳达峰目标的重要挑战， ODS 管控也是海南实现碳中和愿景的重要任务。因此，在 “十四五 ”海南碳达峰与清洁能源岛建设的关键期，海南必须在应对全球气候变化方面走在前列，通过制定海南绿色高效制冷行动方案，明确主要目标与重点任务，为开展绿色高效制冷重点工程提供政策支撑，推动实现应对气候变化与臭氧层保护协同增效，实现应对气候变化与高质量发展深度融合，为全世界热带地区及岛屿地区做出示范。 1.3 研究内容本研究通过分析国内外绿色制冷相关领域的先进措施、先进政策及先进技术，并分析海南地区当前的商用、民用、车用和冷链物流领域的制冷现状，以及 ODS 物质的使用、管理和淘汰工作状况，结合海南地区的气候、区位、人口分布、产业结构等特点，提出现有制冷设施和行业的改进措施。同时结合增量对未来海南制冷规模做出合理预测，积极谋划未来新增制冷设备设施的绿色制冷。进而针对上述措施和政策做出节能减排量的合理预测，并从监管、资金、技术、宣传等方面提出保障措施。 - 5 - 1.4 技术路线（一）梳理国内外绿色制冷相关政策、制冷设备能效提升方案，制冷剂替代计划等，为海南省开展绿色制冷行动提供先进参考经验。（二）充分结合海南省区位现状与海南省主要制冷行业与制冷领域现状，进而为海南省需要开展绿色制冷行动的必要性提供依据。（三）根据海南省现状与国际先进经验措施，针对海南省主要制冷行业和领域开展情景分析，初步判断海南省开展绿色制冷行动后的效益与节能减排空间，找准着力点。（四）根据情景分析结果与海南省自身特点，制定海南省绿色高效制冷行动方案，从指导思想、主要目标、重点任务和保障措施方面研究海南省绿色制冷发展方向。 - 6 - 图 1.4-1 技术路线图 - 7 - 第二章研究进展为履行相关公约，实现绿色制冷，减少温室气体排放，国内外相继出台相关政策，承担相应义务，彰显国际责任担当。 2.1 美国绿色制冷政策法规研究 20世纪 70年代的能源危机开始促使美国政府和民间关注能源的利用效率，并开始进行能效标准和节能标识的研究； 80年代逐步制定各种用能设备的能效标准，并加大研究投入； 90年代对 80年代制定的能效标准进行修订更新，应用范围大幅度扩大，并继续扩大研究投入； 2000年 -2010年，能效标准再次修订更新，并将进一步扩大应用范围。美国环保署（ EPA）和能源部（ DOE）最早于 1992年联合推出了节能标志 “能源之星 ”计划，该计划为自愿性，主要目的是推动消费性电子产品的能源节约。 “能源之星 ”认证目前包括 63类产品，涵盖的制冷产品包括家用空调、空气源热泵、中央空调、地源热泵、小型商用空调、商用冰箱 /冰柜、制冰机、热泵热水器。能源之星标准通常比美国联邦标准节能 20-30。 2009年通过的美国清洁能源与安全法案（亦称气候法案）设置了碳排放总量控制限额到 2020年美国温室气体 - 8 - 排放量要在 2005年的基础上减少 17，到 2050年减少 83。该法案的出台进一步提高了制冷设施的减排要求。自 2011年以来，美国环境保护署建立重要新替代品政策（简称 SNAP政策）根据不同的应用场合，发布了多批可使用的替代制冷剂和禁止使用的制冷剂。主要如下（ 1）允许使用的制冷剂家用冰箱、冰柜、自动售货机等小型制冷系统允许使用 R-290、 R-600a制冷剂；汽车空调中允许使用 R-1234yf、 R-744制冷剂；家用和商用空调、热泵允许使用 R-32制冷剂；冷水机组允许使用 R-1233zdE、 R- 1234ze、 R-513A等制冷剂。（ 2）禁止使用的制冷剂汽车空调从 2021年起禁止使用 R-134a制冷剂；零售业食品冷藏从 2021年起禁止使用 R-404A、 R-507A制冷剂；冷库自 2023年起禁止使用 R-404A、 R-507A制冷剂；冷水机组自 2024年起禁止使用 R-134a、 R-407C、 R-410A 等制冷剂 1。在美国，制冷剂回收需要得到美国环境保护署的资质认证才能合法进行。 ODS 应由经过适当培训的技术人员使用适当的设备从相应的产品或设备中回收，以尽量减少 ODS 在回收过程中遗散。从事维护、维修、修理或处置可能释放 ODS 进入大气的设备的技术人员必须通过“清洁空气法案” （ CAA）的认证，并通过 EPA 的考核得到认证（认证证书没 1张朝晖 , 王若楠 , 刘慧成 , 等 . 绿色高效制冷空调产业发展分析与展望 [J]. 制冷与空调 , 2020,20011-6. - 9 - 有期限要求） 2.2 欧盟绿色制冷政策法规研究供热制冷是欧盟最大的能源部门，约占欧洲能源需求的一半。 2009年的可再生能源指令对供热制冷部门和建筑物的可再生能源使用进行了规定。促进可再生能源使用指令（ Directive 2009/28/EC）要求成员国通过国家可再生能源行动计划，为包括供热和制冷在内的三个相关子行业制定分部门目标。此外，第 13条（ 4）、（ 5）、（ 6）和第 16条（ 9）、（ 11）要求成员国有效促进在新建和翻新的建筑物、供暖系统和当地能源基础设施包括区域供热中使用可再生能源和能效指令。 2011年 3月，欧盟可再生能源供热和制冷技术平台 RHC- Platform发布了 2020－ 2030－ 2050欧盟可再生能源供热和制冷部门共同愿景（ 2020-2030-2050 Common Vision forthe Renewable Heating Cooling Sector in Eu-rope）报告，指出到 2050年之前，生物质能、地热能、太阳热能和热泵一起可以满足欧盟 100的供热和制冷需求。为实现这个目标，可再生能源供热和制冷技术平台倡议大幅增加可再生能源供热和制冷研发预算。 2012年，能源效率指令（ Directive 2012/27/EU）制定了一系列有约束力的措施，以帮助欧盟在 2020年实现其 20的能效目标。 2050年可再生能源满足欧盟 - 10 - 100的供热和制冷需求，倒逼能源效率指令规则的落实。欧盟为了实现这些节能减排的气候目标，将产品和系统能效提升、削减 HFCs等作为工作的重点，先后制定和实施了生态设计指令（ Ecodesign）、含氟气体法规（简称 F-Gas法规）及与之配套的相关措施、标准等，并不断进行更新。生态设计指令覆盖产品范围广泛，包括 31类产品，涵盖的制冷空调产品包括家用空调、家用冰箱、热泵和工商用制冷空调产品。强调和引导行业通过改善零部件获取、维修保养、重复使用、使用寿命、升级、合理废物处理等措施来促进循环经济的发展。 2015年 1月，欧盟新的 F-Gas法规生效，致力于在 2015年到 2030年，淘汰 79的 HFCs。针对制冷空调产品的制冷剂使用做出了规定，如对于制冷剂充注量 3kg以下的分体式房间空调器， 2025年 1月 1日起禁止使用 GWP值大于 750的制冷剂；对于商用冰箱和冰柜， 2022年 1月 1日起禁止使用 GWP值大于 150的制冷剂； 40kW以上的商用冷冻冷藏系统， 2022年 1月 1 日起禁止使用 GWP值大于 150的制冷剂。目前，欧盟还采取了如下措施促进绿色制冷的实现（ 1）通过配额体系实现减排，确保淘汰目标的实现。从 2017年开始，将进口欧盟设备的预充注用量纳入配额体系。（ 2）淘汰 85-90冷水机组用 R134a、 HFO R410A、 HFO blends /R32有助于目标实现。 - 11 - （ 3） 100吨 CO2当量或 1公吨以上含氟气体的进出口及生产必须报告委员会，年上市 CO2当量大于 500吨时，也需要报告委员会。（ 4）从 2017年起，制冷、空调、热泵及有机朗肯循环设备的标识必须含有如下信息；含有 HFCs的种类；制冷剂类型；制冷剂的重量、 CO2当量、制冷剂的 GWP；制冷剂的重量；全密封设备也需要标识出。 2.3 日本绿色制冷政策法规研究日本是一个能源极度匮乏的国家，石油、天然气、煤炭等能源 98依赖进口。经过上世纪 70年代两次石油危机的冲击，举国上下为提高能源效率奋斗了几十年，积累了世界上最先进的节能技术，在世界上率先建立起首屈一指的节能型经济，成功地抵御了高油价的冲击，也为日本企业在国际市场上赢得了很多商机。目前，日本单位 GDP的能耗与欧盟之比为 11.6，与美国之比为 12.7，与韩国之比为 13.3，与中国之比为 19。日本每百万美元 GDP只消耗标准油 90吨（欧盟约 180吨，美国约 250吨，我国为 836吨），仅为世界平均水平的三分之一。从 1980年到 1993年，日本经济完成了 GDP翻两番，与此同时能源消费只增加了 31。日本拥有全球尖端的四大节能技术，其中之一便是家用电器节能技术。日本空调的耗电量是美国的 1/2，冰箱是美国 - 12 - 的 1/3。与十年前相比，日本公司空调耗电下降了 50-70，东芝公司系列空调耗电下降了 75，松下公司最新节能冰箱耗电下降了 85。早在 1979年日本就颁布实施了能源方面的核心法律节约能源法，对实施对象、目标、职责、支持手段做出了明确规定，避免了对法律条文的不同解释。实施 28年来，日本根据不同时期技术进步程度、市场需求的提高，对节约能源法及时进行了必要的修订，前后共计修订了 8次。 2002年的修改提高了空调、冰箱等产品的节能标准。 2009年日本环境省颁布了绿色经济与社会变革的政策草案，形成了一套完整、成熟的资源循环再利用和节能促进体系。其中，日本政府制定的 “领跑者计划 ”，主要是通过推动节能环保标准的不断提升，鼓励企业以自我声明的方式向消费者推荐更为节能的产品，政府则对限期内不能达到节能要求的企业做出公示和处理。涵盖的制冷空调产品包括家用空调、单元机、多联机、商用冰箱、冰柜、热泵热水器。在 HFCs管控方面，日本政府于 2018年 12月批准加入了蒙特利尔议定书基加利修正案。另外，日本制冷剂法规修订案还针对具体的制冷空调产品的制冷剂使用做出了的规定，比如针对家用空调使用的制冷剂，从 2018年起平均 GWP值不能高于 750；单元机使用的制冷剂，从 2020年起平均 GWP值不能高于 750；汽车空调使用的制冷剂，从 2023年起平均 GWP值不能高于 150；大型冷库使用的制冷剂，从 2019 - 13 - 年起平均 GWP值不能高于 100；商业冷冻冷藏设备使用的制冷剂，从 2025年起平均 GWP值不能高于 1500。在宣传教育方面，日本政府加大宣传力度，动员全社会参与。如对节能产品进行排名，印发手册指导消费者购买节能产品等。夏季和冬季是能源消费的高峰期，日本规定了夏季节能大检查日（ 8月 1日）和冬季节能大检查日（ 12月 1日），并把 2月定为“节能月” ，集中开展节能综合展览等普及、宣传。为了培养下一代节能的能力，日本在中小学开展了“节能导航” ，派遣讲师帮助学校办海报、组织节能小论文和节能实践比赛等。把孩子作为节能的未来希望，把家庭主妇作为节能的生力军，报刊杂志经常刊登诸多节能小窍门，比如打开煤气灶后不要让火苗窜出锅底，冰箱的温度随季节改变等。在机关，政府要求公务员夏天脱去西装领带，穿“节能装”即短裤衬衣上班，将办公大楼的空调温度设定在 28℃ 节约电力。 2.4 我国绿色制冷政策法规研究中国是制冷需求大国，也是制冷设备制造大国，空调产量占全球 75以上。作为制冷设备的最大消费国、制造国和出口国，制冷行业的二氧化碳当量排放约占全球制冷相关排放的 33。若按照现有趋势发展，到 2050年，全球制冷二氧化碳排放当量预测将达到 89亿吨二氧化碳当量，这约相当于 - 14 - 中国 2012年的能源相关温室气体排放总量 93亿吨的二氧化碳当量。因此，作为积极应对气候变化的中国高度重视制冷绿色低碳化。为了实现节能减排的目标，我国政府先后出台了多项相关的政策措施。近年来先后实施的节能政策措施包括能效标准、能效标识制度、节能产品认证、领跑者计划、绿色建筑认证、节能产品政府采购、煤改电补贴、节能技术改造财政奖励项目、节能产品惠民工程等。这些政策措施拉动了空调市场消费，推动空调产业结构升级和技术进步，缩小高能效与低能效空调之间的价格差距。其中“节能产品惠民工程” 采取间接补贴方式，即消费者按补助后的较低价格从市场上购买高效节能产品，主要面向包括农民用户在内的城乡广大消费者，补贴产品为能效等级为 1级或 2级的高效节能产品，直接引导市场消费购买节能产品，可操作性强；“家电下乡” 主要面向农民用户，帮助空调厂商开拓农村市场，但受农村购买能力的限制，空调要求 3级能效；家电“以旧换新”则主要面向相对成熟的城市消费市场，刺激城市市场的升级换代，但由于空调产品拆装有特殊要求，操作上具有一定难度。 2019年 6月，国家发改委、工信部等七部门联合印发绿色高效制冷行动方案，将绿色、高效作为我国制冷产业未来的发展方向 2。方案明确了以下主要任务 2绿色高效制冷行动方案 [J]. 轻工标准与质量 , 20190427-28 - 15 - （ 1）强化标准引领。大幅度提高制冷产品能效标准水平强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。（ 2）提升绿色高效制冷产品的供给。落实绿色产业指导目录，推动政策、资金向绿色产业倾斜，引导企业生产更加高效的制冷产品，加速淘汰 HCFCs制冷剂，限控 HFCs的使用。（ 3）促进绿色高效制冷消费。完善节能环保产品政府采购制度，扩大政府绿色采购范围，加大绿色高效制冷创新产品政府采购支持力度。鼓励通过实施 “节能补贴 ”“以旧换绿 ” 等措施采用补贴、奖励等方式，支持居民购买绿色高效制冷产品、更新更换老旧低效制冷产品。（ 4）推进节能改造。重点支持中央空调节能改造、数据中心制冷系统能效提升、园区制冷改造和冷链物流绿色改造等重点示范工程，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，实现系统经济运行，大幅提升既有系统能效和绿色化水平。 - 16 - 第三章海南省制冷行业发展现状研究结合项目前期初步调研结果以及已有的海南省历史能源消费数据，对海南省主要用冷领域的制冷现状进行整理分析。其中主要包括居民生活、批发零售住宿餐饮业、冷链物流、消耗臭氧层物质四个部分。 3.1 整体概况 3.1.1 海南区位概况海南省是我国最南端的省级行政区，是中国最大的经济特区，同时也是自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。其地处我国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。截至 2020 年末，海南省陆地总面积 3.54 万平方公里，其中海南岛 3.39 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里。海南省下辖 4 个地级市，分别为海口市、三亚市、三沙市和儋州市，同时有 15个省直辖县级行政单位，常住人口 1020万人。 19 个市县中，人口超过 100 万人的市县有 2 个，在 50 万人 - 17 - 至 100 万人之间的市县有 4 个， 20 万人至 50 万人之间的市县有 8 个，在 20 万人以下的市县有 5 个。其中，人口居前三位的市县合计人口占全省人口比重的 48.20。图 3.1-1 中国建筑气候区划图海南省介于东经 108°37′-111°03′，北纬 18°10′-20°10′之间，属于热带北缘地区，地处我国建筑气候区划的夏热冬暖地区，制冷需求大。由于其处于热带季风气候区，素来有“天然大温室”的美称，长夏无冬，年平均气温 2227℃，大于或等于 10℃的积温为 8200℃，最冷的一月份温度仍达 17～ 24℃，年光照为 1750～ 2650 小时，光照率为 50～ 60，光温充足。海南岛入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖。 2010-2021 年间，海南省全省平均温度最高月份主 - 18 - 要处于五月至七月，平均最高气温为 34℃ ，最低温度在十二月至二月，平均制冷度日数达到 688℃ ·d。图 3.1-2 海南省 2010-2020 年月度平均气温进一步分析海南省最北端的海口市 1951年 -2015年平均气温变化情况，我们发现在全球气候变化以全球变暖为趋势的背景下，海口年平均气温不断升高，已较上世纪中旬升高近 1℃，预计未来这个升高趋势还将持续。因此海南省未来制冷需求将进一步放大，制冷区间将继续延长。图 3.1-3 海口市 1951-2015 年平均气温变化 - 19 - 由于独特的气候条件，海南省全年高温持续时间较长，相比全国其他城市具有更大的制冷需求。 3.1.2 海南省经济概况海南省过去十年经济始终保持快速增长。 2021 年，海南省国民生产总值达到 6475 亿元，同比增长 11.2。社会消费品零售总额同比增长 26.5，增速在全国居优。全省城镇常住居民人均可支配收入达 4.02 万元，同比增长 8.4，农村常住居民人均可支配收入达 1.81 万元，同比增长 11.0。国民生产总值及居民可支配收入的快速增长促进海南省居民消费水平的提升，购买力增强促进制冷情景的普及，进而居民制冷需求将进一步增加。图 3.1-4 海南省 2010-2021 年国民生产总值变化 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 202120202019201820172016201520142013201220112010 地区生产总值（亿元）年份 - 20 - 图 3.1-5 海南省 2010-2021 年居民可支配收入变化如图 3.1-6 所示， 2021 年，海南省第一产业占比 19，第二产业占比 19，第三产业（包含居民生活）占比 62。其中第三产业产值相比上年同期增长 15.3，达到 3982 亿元。图 3.1-6 海南省 2021 年产业结构深入剖析第三产业，如图 3.1-7 所示，其中制冷需求较 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 202120202019201820172016201520142013201220112010 居民可支配收入（元）年份城镇居民农村居民 19 19 62 第一产业第二产业第三产业 - 21 - 大的批发零售业、交通运输仓储邮政以及住宿餐饮业过去 10 年稳步增长，在 2021 年批发零售业和交通运输仓储邮政业的同比增长率更是高达 35.6和 29.7，处于快速增长期。而住宿和餐饮业则受疫情影响增速放缓，但同比增长率仍高达 10.8。预计疫情后时代，海南省第三产业产值将整体保持在高速增长状态。伴随产值的不断提升，第三产业制冷需求将同步增加。图 3.1-7 海南省第三产业产值变化 3.1.3 海南省电力消费概况 2015-2021 年，海南省全社会用电总量整体呈稳步增长形态，年均增长率达到 7。 2021 年海南省全社会用电量达 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 亿元年份批发零售业交通运输仓储邮政住宿和餐饮业 - 22 - 405.4亿千瓦时，相比 2015年的 270.9亿千瓦时增长了 49.7。但 2020 年全社会用电量受疫情影响，增速仅有 1。未来海南省全社会用电需求仍然保持较高的增速，预计到 2035年，海南省全社会用电量将达 975 亿千瓦时。图 3.1-82015-2021 年海南省全社会用电量海南省全社会用电量在 4 月至 11 月期间均处于较高水平。如图 3.1-9 所示，其中用电量最高峰均出现在 5 月至 7 月之间， 2021 年最高峰月度用电量高达 40.72 亿千瓦时，相比 2015 年最高峰用电量增加了 58。如图 3.1-10，电网最大用电负荷伴随着用电量的增加也呈不断提升的状态， 2021 年，海南电网最大用电负荷达到 598 万千瓦，未来用电负荷还将保持长期增长趋势。全年用电量最低的时间集中在 1 月至 3 月，主要原因为 1 月至 3 月气温较低，居民制冷需求较小。未来伴随居民生活水平的提高和电气化设备的 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 全社会用电量（亿千瓦时）年份 - 23 - 普及，全社会用电量将持续增加。同时，伴随温室效应的持续发展，未来制冷需求将同步增加。图 3.1-92015-2021 年海南省全社会月度用电量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 月份全社会用电量（亿千瓦时）年份 - 24 - 图 3.1-102015-2021 年海南省最大用电负荷变化趋势 3.2 行业概况 3.2.1 居民生活制冷概况伴随海南省经济社会的不断发展，人民的物质需求和生活保障设施保有量不断提升，空调和冰箱已成为居民生活中不可或缺的家用电器。人口的增长会带来制冷需求的不断增加。据统计在 2015 至 2020 年海南省常住人口增加了 7.1，并在 2020 年底突破了 1000 万人大关，达到 1012 万人，与 2010 年第六次全国人口普查的 867 万人相比，增长 16.26，比全国人口增长 5.38快 10.88 个百分点，自贸港建设带来的人口流入得到充分显现。随着人才引进政策和力度的不断加码，未来海南人 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 最大负荷 /万 kW 增长率 - 25 - 口还将保持高速增长，所带来的制冷需求仍将持续增加。图 3.2-12015-2021 年海南省人口和城镇化率人口城镇化率同样影响居民生活制冷规模。 2015 年至 2020 年，海南省常住居民城镇化率从 55提升至 60，城镇化率每年稳步提升。未来伴随 “海澄文定”、“大三亚”经济圈一体化发展增强，县城新型城镇化水平将显著提升。城乡基础设施通达水平、基本公共服务均等化水平、居民可支配收入水平等差距进一步缩小，乡村振兴取得积极进展，全岛同城化发展格局基本形成，常住人口城镇化率将提高到 65。全岛居民制冷需求将会在城镇化率不断提升的过程中得到充分释放。 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 900 920 940 960 980 1000 1020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 常住人口（万人）城镇化率