凯爱瑞中国可持续发展白皮书---KERRY.pdf-solarbe文库

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© Kerry 2022 | 1 凯爱瑞中国可持续发展白皮书 © Kerry 2022 | 2 序言可持续发展一直是全球共同关注的重要话题。 2015年 9月，联合国可持续发展峰会在纽约总部召开， 193个成员国正式通过 17项可持续发展目标，旨在从 2015到 2030年间，以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题。作为世界上人口最多的发展中国家，中国一直不遗余力地推进可持续发展行动。 2020年 9月 22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布中国的 “ 双碳 ” 目标，即中国力争在 2030年前实现碳达峰， 2060年前实现碳中和。 2021年 3月确立的 “ 十四五 ” 规划明确指示要实施可持续发展战略，推动经济社会发展全面绿色转型。 “我国力争 2030年前实现碳达峰， 2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策。要坚定不移贯彻新发展理念，坚持系统观念，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。” 习近平联合国 17项可持续发展目标 © Kerry 2022 | 3 序言凯爱瑞进行了全球范围可持续发展调研，深入了解各国 /地区消费者对可持续发展的认知、态度和行为。调研显示，全球消费者对于可持续发展的观念正在不断演化。消费者认知的可持续发展已不仅是传统观念的环境保护，而是涵盖更广的范畴，如杜绝浪费、营养健康、绿色生产、责任采购等。 2020年新冠疫情之后，消费者对于自身的营养健康尤其关注。凯爱瑞作为全球领先的风味与营养公司，提出可持续发展目标，即 “ 到 2030年，为全球 20亿人提供可持续营养 ” 。本报告将与您分享中国市场的调研发现，及凯爱瑞相应的战略和解决方案。凯爱瑞可持续发展战略目标到 2030年，为全球 20亿人提供可持续营养。凯爱瑞将利用在行业内最为广泛和深入的产品及专业能力，携手客户共创，实现宏愿。 © Kerry 2022 | 4 研究方法研究发现 1. 中国消费者对可持续发展的认知和态度 2. 中国消费者可持续发展行为所处阶段 3. 可持续发展对选购不同食品饮料的影响凯爱瑞可持续发展战略和解决方案 5 6 18 26 31 目录 © Kerry 2022 | 5 研究方法凯爱瑞的调研通过定量研究的方法，了解消费者对于可持续发展的认知、态度、行为，以及可持续发展对他们选购不同食品饮料品类的影响。此项研究覆盖全球 4大区域 36个国家，共收集了 21,500份样本。在中国，我们收集了来自一、二线城市超过 1,100个样本，覆盖东南西北不同地区。我们选取的样本为对于可持续发展具有一定意识的消费者，他们会在购买产品时一定程度上关注产品标签上的可持续性相关信息（如包装上的减糖信息、原料是否天然、包装是否环保等）。在可持续发展对食品饮料选购的影响方面，调研覆盖了 7大食品饮料品类零食主食烘焙食品肉制品植物肉乳制品饮料 © Kerry 2022 | 6 研究发现 1. 中国消费者对可持续发展的认知和态度 © Kerry 2022 | 7 由于缺乏如何支持可持续发展的信息和知识， 39的中国消费者不太相信产品的可持续宣称驱动因素可持续发展是为了保护自然资源（如树木、土地、矿产等） 58 可持续发展是为了给下一代留下更好的地球和环境 55 可持续发展和自身健康及所处环境的健康息息相关 52 不太信任产品包装上的可持续宣称 39 缺乏支持可持续发展的信息和知识 34 所有废弃物最终只是使用土地填埋的方式 27 资源的稀缺、对自己和后代生活健康的关心是驱动中国消费者关注可持续发展的核心因素；然而信息的缺乏却阻碍了人们的行动身处人口大国，中国消费者对于有限的资源格外关注，而消耗资源过多将无法为下一代创造美好的生活环境。同时，中国消费者也十分关注当下，认为自己的健康和所处环境有着很强的联系阻碍因素信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题以下哪个原因最能说明您关心可持续性以下哪些因素可能会限制或阻止您实现可持续性或采取可持续行动问题以下哪些因素可能会限制或阻止您实现可持续性或采取可持续行动 © Kerry 2022 | 8信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研信息来源联合国开发计划署，普华永道，中国国际商会走向零碳在华企业可持续发展行动政府 57 企业 52 媒体 51 自己 31 中国消费者认为政府、企业和媒体应当是推动可持续发展的中流砥柱，远高于消费者自身的作用；很多中国企业已经意识到责任而开展可持续发展项目超过一半的中国消费者认为在推动可持续发展时，政府 57、制造商 /企业方 /品牌方（ 52）和媒体（ 51）应当发挥主导作用，而仅 31的人认为自己也应担当重要责任。问题在您看来，有哪些人或哪些因素必须在支持可持续发展和促进可持续发展的努力中发挥主导作用样本量 1,113 注 SDG为联合国提出的可持续发展目标（ Sustainable Development Goals © Kerry 2022 | 9 环境大气保护 73 环保包装 73 食品原料 70 社群关怀 67 健康营养 74 食品生产 78 食物浪费 79 中国消费者认知的可持续发展范畴已不仅局限于环保，还包含食品、健康、社群关怀等诸多领域问题下列“可持续发展”的领域在多大程度上与您有关样本量 1,113 以上数据为非常相关 /很相关 1 2 3 4 5 6 7 信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研中国消费者认为和自己相关的可持续发展领域食品议题环保议题社群关怀议题健康营养议题 © Kerry 2022 | 10 在外消费环节的浪费最为消费者所关心议题一食物浪费 70 70 75 76 77 84 运输 /配送过程中浪费的食物生产过程中浪费的食物耕作 /农业过程中浪费的食物在家浪费的食物在餐饮店中浪费的食物在零售店中浪费的食物（如超市、便利店等）信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题在以下阶段 /场合，您对食物浪费的关心程度如何样本量 875 消费者最担忧的食物浪费的场合 “ 当前中国粮食损失浪费主要体现在两个方面一是在生产、储存、运输、加工等环节存在的损耗现象，每年损失量达 700亿斤以上。二是消费环节浪费。主要存在于商业餐饮、公共食堂和家庭饮食三个领域，仅城市餐饮每年食物浪费大致在 340-360亿斤（不包括居民家庭饮食中的食物浪费）。 ” 全国人大常委会调研报告显著高于平均值 © Kerry 2022 | 11 7 11 14 14 14 15 18 19 19 21 25 29 32 33 41 44 48 利用清洁能源进行生产草饲原料当地生产道德农业实践再利用丑陋 /不完美的水果和蔬菜店内耕作 /店内种植的农产品再生农业更长的产品保质期能源效率（例如用水、用电等）城市耕作实践（如垂直耕作、屋顶花园）减少动物污染物的风险环保型供应链最少加工的产品零碳足迹提高所消费食物的营养价值最少废物 /零废物 /废物升级改造降低二氧化碳排放 /温室气体排放中国 “双碳”目标的推进提升了消费者意识，更多人开始关注食品生产中的排放；而增加营养价值也是人们关心的话题议题二食品生产信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心“食品生产规范”的以下哪方面样本量 871 消费者在食品生产中最关注的方面显著高于平均值 © Kerry 2022 | 12 在健康营养领域，减糖及清洁标签深受中国消费者关注议题三健康营养信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心以下哪些健康和营养方面的问题样本量 824 消费者在健康营养中最关注的方面 12 17 18 18 20 21 27 31 38 38 47 54 心理健康（如情绪、压力、睡眠）减少肉类摄入从事冥想、瑜伽等活动锻炼身体 /保持积极健康老龄化食用非转基因食品和饮料多吃水果和蔬菜食用新鲜食物和饮料在零售渠道购买食品和饮料时限制 /减少糖分在外出就餐时限制 /减少糖分健康饮食（不过量饮食、不过度饥饿）不含添加剂 /防腐剂显著高于平均值 © Kerry 2022 | 13 随着政府和媒体的教育，中国消费者对空气污染、碳排放关注度非常高；对离自身居住环境较远的海洋、热带雨林关注较低议题四环境大气保护信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心以下哪些方面的环境和大气保护问题样本量 815 消费者在环境大气保护中最关注的方面 33 39 44 50 53 54 67 雨林保护 /联盟海洋 /海产清理平衡 /维持生物多样性减少森林砍伐植树造林减少包装污染零碳排放 /碳中和减少空气污染显著高于平均值 © Kerry 2022 | 14 16 20 21 23 28 29 31 41 47 57 58 填埋场保护政策可食用包装经久耐用的包装透视 /透明包装最低限度的包装植物性包装材料零售商 /品牌包装处理无塑料包装可回收包装可生物降解 /可堆肥包装可重复使用 /可填充的包装中国消费者较关注包装的可降解性和再利用性，青睐可回收的纸制包装议题五环保包装信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心“产品包装”的以下哪些方面在产品包装所使用的不同材料中，它们各自的可持续性如何样本量 808 消费者在环保包装中最关注的方面消费者认为最具可持续性的包装材料 17 25 33 35 36 43 普通塑料包装金属 /易拉罐可回收的塑料包装普通纸包装玻璃瓶可回收的纸包装显著高于平均值 © Kerry 2022 | 15 中国消费者偏好天然来源和本地采购的食品原料议题六食品原料信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心食品和原料采购的以下哪些方面样本量 774 消费者在食品原料中偏好的方面 5 16 19 19 20 22 30 32 33 40 41 46 46 单一来源的成分自家种植实验室培育不含棕榈油可识别的成分自由放养植物性成分有机认证非转基因认证符合道德规范的来源雨林联盟 /成分认证 /食品可追溯性当地采购 /当地种植天然来源显著高于平均值 © Kerry 2022 | 16 8 9 12 17 17 17 20 21 23 31 32 34 44 50 57 现金捐赠种族平等 /消除种族和种姓差异性别平等食物捐赠消除贫困支持当地农民 /种植者支持非暴力消除饥饿 /消除食物短缺保持个人卫生和环境卫生公平的市场价格提供均衡营养提供优质 /免费教育提供清洁能源工人健康与安全保护自然资源（如水、土地、海洋生物）对于资源 /能源的关心和对人的关怀并举议题七社群关怀信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心社区援助和人权倡导的以下哪些方面样本量 742 消费者在社群关怀中最关注的方面显著高于平均值 © Kerry 2022 | 17 本章小结资源的稀缺、对自己和后代生活健康的关心是驱动中国消费者关注可持续发展的核心因素；然而信息的缺乏却阻碍了人们的行动中国消费者认为政府、企业和媒体应当是推动可持续发展的中流砥柱，远高于消费者自身的作用；很多中国企业已经意识到责任而开展可持续发展项目。中国消费者对可持续发展范畴的理解已不仅仅局限在环保，食品浪费、生产、健康营养均已纳入这一范畴，并和自己息息相关 o 食物浪费在外消费环节的浪费是中国消费者最担忧的食物浪费场合 o 食品生产中国对“双碳”目标的推进使得更多中国消费者关注食品生产过程中的排放问题；而增加营养价值也是人们关心的话题 o 健康营养减糖及清洁标签深受中国消费者关注 o 食品原料中国消费者偏好天然来源，本地采购的食品原料 © Kerry 2022 | 18 研究发现 2. 中国消费者可持续发展行为所处阶段 © Kerry 2022 | 19 消费者可持续发展行为呈现从外在驱动到内心驱动的四个阶段消费者可持续行为曲线及人群分类知道可持续发展的重要性但仍未付诸于实际行动对可持续发展不主动关心也不会采取行动会一定程度地参与实践可持续行为但仅仅局限于自己，而不会影响周围人积极投入到可持续发展行动中并带动周围人一起参与由于消费者对于可持续发展的认知和态度、行动力、对周围人的影响力不同，他们的可持续发展行为呈现出由外在驱动向内心驱动进阶的曲线。我们的调研表明，根据消费者的可持续发展行为所处的不同阶段，可以将消费者分为四类细分人群。这四类人群在全球各个国家 /区域都有存在，但人群占比会因不同国家 /区域的可持续发展成熟程度而不同。信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研 © Kerry 2022 | 20 处于先进阶段的消费者更能意识到可持续发展的紧迫性，相信个人的力量，且会考虑可持续发展的长远益处，并更愿意选择有可持续承诺的品牌静默派保守派跟随者领路人对下列陈述的认同程度 * 我个人的行动可以积极地作用于地球的可持续发展环境破坏是永久性的我相信环境状况在过去的二十年里已经恶化可持续产品现在成本更高，但为未来减少了很多成本我购买那些做出可持续发展声明或承诺的品牌 *该类人群下认同的人数占比除以总体平均值认同程度和平均值持平认同程度高于平均值，颜色越深代表认同程度越高认同程度低于平均值，颜色约深代表认同程度越低信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研圆圈颜色含义 © Kerry 2022 | 21 29 1341 17 38 31 21 10 48 20 26 6 对比发达国家，中国消费者可持续发展行为的成熟程度仍有较大差距静默派保守派跟随者领路人先进阶段的消费群体（领路人和跟随者）在中国仅占 42，远低于北美的 69和欧洲的 68 信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研外圈代表中国中圈代表北美内圈代表欧洲 © Kerry 2022 | 22 22 23 11 17 41 58 80 74已婚未婚 13 15 13 8 35 37 27 34 37 32 42 43 13 15 17 1557-75岁 41-56岁 31-40岁 25-30岁 18-24岁 27 30 29 23 25 23 28 19 37 33 27 37 11 13 15 195万元以上 3万 -5万元 1万 -3万元 1万元以下中高收入的 80后人群是中国可持续发展的先进力量静默派保守派跟随者领路人占比 33 24 18 16 67 76 82 84有孩无孩年龄家庭月收入婚姻状况生育情况 1 1 1 信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研 © Kerry 2022 | 23 在购买食品和饮料时，可持续性是否影响购买决定 46 77 98 97 可持续性是否影响餐厅 /咖啡店 /咖啡馆的选择 38 69 94 94 即使是在静默者中，商家采取可持续性行动也可驱动部分人进行消费；使用环保材料和承诺减少食物浪费是最能驱动消费的可持续性行为静默派保守派跟随者领路人使用可回收材料消除一次性塑料最低限度的包装消除一次性塑料减少能源使用使用可回收材料承诺减少食物浪费减少能源使用使用可回收材料使用可回收材料消除一次性塑料承诺减少食物浪费餐厅 /咖啡店可以采取的驱动消费者消费的 3大可持续性行动肯定会影响 /可能会影响我愿意为普通食品和饮料的可持续替代品支付更多费用 32 80 95 98 环保材料食物浪费 46 77 98 97 38 69 94 94 32 80 95 98 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 节约能源 © Kerry 2022 | 24 静默派保守派跟随者领路人在健康营养方面，不同阶段的消费者关注点有所不同；先进阶段的消费者更关注主动保健 ✓ 减少肉类摄入 ✓ 多吃水果和蔬菜 ✓ 减少糖分 ✓ 限制 /减少钠 ✓ 低度 /无酒精 ✓ 限制 /减少脂肪 ✓ 心理健康 ✓ 限制 /减少碳水 ✓ 增加功能益处 ✓ 植物基饮食 ✓ 未经加工的食品和饮料 ✓ 饮食方式（如生酮等）主动保健减少危害信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您最关心以下哪些健康和营养方面的问题 © Kerry 2022 | 25 本章小结消费者的可持续发展行为呈现出由外在驱动向内心驱动进阶的曲线。根据消费者的可持续发展行为所处阶段，可以将消费者分为四类细分人群领路人、跟随者、保守派和静默派 ‒ 处于先进阶段的消费者更能意识到可持续发展的紧迫性，相信个人的力量，且会考虑可持续发展的长远益处，并更愿意选择可持续承诺的品牌对比发达国家，中国消费者可持续发展行为的成熟程度仍有较大差距细分人群方面，中高收入的 80后人群是可持续发展的先进力量即使是在静默者中，商家采取可持续性行动也可驱动部分人进行消费；使用环保包装和承诺减少食物浪费是最能驱动消费者进行消费的可持续性行为在健康营养方面，不同阶段的消费者关注的侧重点有所不同；先进阶段的消费者更关注主动保健 © Kerry 2022 | 26 研究发现 3. 可持续发展对选购不同食品饮料的影响 © Kerry 2022 | 27 在选购不同食品饮料时，中国消费者对乳制品和肉类的可持续性关注最高 76 74 72 71 68 68 67 67 66 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 乳制品植物基乳品替代零食烘焙食品鸡肉小食以上数据为非常重要 /很重要品类产品列举乳制品如奶酪、冰淇淋、酸奶；新鲜肉类海鲜如鸡肉、红肉、海鲜；正餐和配菜如主食、菜品、汤；零食如薯片、饼干、爆米花；软饮料如果汁、苏打水、气泡水、茶；烘焙食品如面包、贝果、蛋糕、甜甜圈；鸡肉小食如鸡翅、鸡柳、鸡块。可持续性在不同食品饮料品类中的重要性乳制品新鲜肉类海鲜植物乳植物肉零食正餐及配菜烘培食品软饮料鸡肉小食信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题可持续发展在以下食品和饮料类别中的重要性如何 © Kerry 2022 | 28 新鲜肉类海鲜植物肉软饮料乳制品零食正餐和配菜烘焙食品健康营养动物福利和保护消费者在选购食品饮料时，对健康营养的关注贯穿多个品类中国消费者分品类最关注的前 3可持续性属性环境大气保护环境大气保护健康营养食物浪费健康营养环境大气保护食品生产健康营养动物福利和保护环境大气保护食品生产健康营养食物浪费健康营养食物浪费食品生产食品生产健康营养食物浪费信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题在购买该品类食品或饮料时，以下哪些可持续性属性对您来说是最重要的 No.1 No.2 No.3 © Kerry 2022 | 29 新鲜肉类海鲜 /植物肉软饮料乳制品零食正餐和配菜烘焙食品无人工成分低脂 /减脂低糖、低碳水、低脂、少添加、少加工是消费者心中重要的健康营养诉求健康营养方面，中国消费者分品类最关注的前 3诉求高蛋白低糖 /减糖低碳水 /减少碳水非转基因当地采购最少加工非转基因低糖 /减糖低碳水 /减少碳水最少加工不含添加剂 /防腐剂低脂 /减脂最少加工低脂 /减脂非转基因无人工成分信息来源凯爱瑞全球可持续发展消费者调研问题您认为该品类的以下哪些方面可以促进可持续性 No.1 No.2 No.3 低糖低碳水低脂少添加、加工 © Kerry 2022 | 30 本章小结在选购不同食品饮料品类时，中国消费者对乳制品和肉类的可持续性关注最高消费者在选购食品饮料时，对健康营养的关注贯穿多个品类低糖、低碳水、低脂、少添加（如不含添加剂 /防腐剂、无人工成分）、少加工是中国消费者心中重要的健康营养诉求