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中国智慧园区市场洞察报告 ©202.12 iResearchInc. 2 研究背景 研究对象 后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，随 着城市化的加速发展，城市生产生活正在演进出新的需求和范式，园区作为城市发展的重 要单元同样在不断地进行演进与迭代，智慧园区发展理念应运而生。 智慧园区的概念已成为当今城市规划和社会发展的关注焦点，各方对于智慧园区的理解 也各有不同。通常而言，智慧园区被认为是传统园区形态的数智化 ， 数 技术，对园区 人 数 进行 时 与 ， 园区规划 ¡¢ 运£⁄理 ¥ ƒ的智慧化 ，在 园区§currency1 “ 生产 生活 生态的融«发展。 在智慧园区¢ 的‹ƒ›，fifl 的数字化–†‡· ¢¶，‚„而言”需要»不 同关 ‰“的需求， 对园区¿产 有方和运£方而言，需要´智ˆ的⁄理 ˜¯˘˙ 的¨ ˚¸ ˝˛ˆ的–† ¡ˇ对园区在 业而言， 需求点‰要“ 在数字化 ˆ生产 £ ˛ ´和 ˘˙各 业 ¿ ˇ 在园区 Æ 生活的 “ª 出发， 的 Æ ，¶ŁØŒ的 º 是 要需求。 智慧园区行业发展情æ， 理智慧园区¢ 发展业 展情æ，有 于 行业ı关‰“”进 łø智慧园区¢ 的生态œß 市 需求， 而 ˜¯˘˙ 迭代 化。 ¶园区为 样 ，重点关注已 进智慧园区¢ 有意 进智慧园区¢ 的园区 ‰“，进而剖 智慧园区¢ ˛›的需求方Ł行业 厂 生态的各 玩家。 研究方法 报告通‹业 ¿深的专家访谈 桌面 案例 行业数 统 输出ı应 成果。 艾瑞咨询 产业数字化 部 报告撰写 前言 3 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 摘要 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 定义 智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行 实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技 术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、 智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不 同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。 市场 智慧园区主要遵循规划设计、建设 、 运 的 实施 ，通 园区产 有 运 机构 ， 智慧园区建设 的 主体可大 划分 基础 、 应用 。智慧园 区建设以注重体系化规划建设、持续业务场景渗透探索、强调平台系统服务作用、关注用户体验为当下 主要的业务逻辑。 ¡¢智慧园区 £⁄ ，¥场对建设施工、 ƒ§currency1建等 “«建设施工与运 ‹› fi的fl “«–对†‡· ¶应‚ „”¶设有分 机构的应‚。 实践 ”»‰智慧园区厂‚集 ¿ ¶区， ´ ˆ˜ “， ¯˘技术˙¨与 利˚¸。 行˝生 ˛ˇ¢ ，系统集成商、解决方案商、专业平台商是智慧园区领域的核心玩家， 行˝ 分析， 智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知 、 、合作生态、 平、运营服务等方 。 智慧园区 ˝˝›场景 、 运 Æ ¯要ª Ł，行˝Ø Œ、人º 、合 生˛、运 ‹›等要 的¯要 ，æ计 有 ı 。 展 ‰智慧园区建设 体łø¿ œ ß ˛ ， ¢ ，中 园区智慧化建设 智 慧园区升级 市场 景 «智慧园区内 智慧场景 展、 化发展， 智慧园区的运Æ 要 ¡¢£用⁄¥的⁄ƒ化 。 应 Œ到，„”»智慧园区场景精细化、 ß化 趋 下，智慧园区˝› 仍 §currency1用 “、业务«‹、⁄›fi全、管理运营等fl 。 4 1 2 3 从园区到智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望 5 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 园区概念内涵和功能定位 园区是城市发展的基本单元，通常承担多项复合功能 园区不仅是 个¶ 空间范畴， 是 个经济范畴， 我‰城¥ 的基 单元，有效¶链接了个体、企˝、城¥，是 智慧城¥建设的基础落脚点。园区的建设运 主体包括政府 门与企˝机构等，政府主导型园区主要包括经开区、“¨区 等，企˝主导型园区主要包括单 企˝园区、产办 园区、‚办 园区等， 分企˝主导型园区以ø园园 形式存„ 政府主导型园区。不同的园区通过建设生产厂房、办公楼宇、科研 、生活配套设施等不同形˛的载体设施，以实现 生产制造、科技研 、人居生活等 种 多种复合功能。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国园区不同建设运营主体、载体形态及功能类型示意图 – † 主 ‡ · 业 主 ‡ · 科技企业孵化器众创空间 单一企业园区 产办类园区 商办类园区 按行政级别划分 国家级园区 省（市）级园区 省内（地市）园区 县园区 按园区功能划分 经济技术开发区 海关特殊监管区 高新技术产业开发区 边境/跨境经济合作区 按主导产业划分 软件园 文化创意园 农业科技园 化工产业园 通常为大型企业建设，园区内全部建 设 设 资产为 企业自建自 。 通常 产业主 ， 主 建设 主 企业为 ， 产业 关 企业。 通常 地产开发 主 建设 ， 业 ¡ 。 政府主导与 企业主导兼具 ¶ ¡ ‚ „ 体 ” » 合 ‰ ¢ 公共服务 技术研发 检验检测 生产制造 商务办公 产业集聚 人居生活 成果转化 创业孵化 物流仓储展示展览 小试中试平台检验检测平台 生产厂房办公楼宇 公共基础设施居民住宅 科研平台 共享办公空间 仓库展览中心 休闲娱乐设施社交空间 6 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 部分国家级园区的区域分布特征 国家高新区等国家级园区的区域分布呈现东强西弱的特征 ‰ “¨区、‰ 经开区、‰ 级科技企˝孵化器、‰ 大学科技园等园区是功能 有侧¯的代表 ‰ 级园区。 体¢ ，上述四 ‰ 级园区区域分布基 ł ¿强œ弱、阶梯递减的˛ ，其主要原因是¿ ¶区„经济 、科研 建 设、信息基础设施建设等 面均具有–对优 ，可 园区的建设 ı†优的人º、技术、´fl、场景等´源 。 省级行政区¢ ，江苏、广¿、山¿、浙江等经济强省四 ‰ 级园区总数 多，北京、上海两¶“等教育´源丰富，大 学科技园的占比远“ 其 省 。 来源¢£国⁄¥ƒ§currency1 2021“、 部«‹，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ›fi高新区、科技企业fl化 、大–科技园地区†‡· 为2020currency1·¶，经开区地区 †‡· 为2021currency1‚·¶。 来源¢£国⁄¥ƒ§currency1 2021“、 部«‹，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ›fi高新区、科技企业fl化 、大–科技园地区†‡· 为2020currency1·¶，经开区地区 †‡· 为2021currency1‚·¶。 43.8 47.4 64.0 57.4 27.8 25.4 17.6 11.3 18.9 18.0 12.6 19.1 9.59.2 5.8 12.2 高新区经开区科技企业孵化器大学科技园 东部中部西部东北 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、 大学科技园区域分布情况 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、 大学科技园总数最高的十个省级行政区 0 50 100 150 200 250 300 江苏广东山东浙江湖北京上海河南四川安徽 孵化器（个）经开区（个）高新区（个）大学科技园（个） 7 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 园区发展趋势特征 园区发展呈现数字化、绿色化、融合化、专业化趋势 时代，数 技术 社 的 行 ˝， 人 的生产生活 式， 城¥智慧化 。 景下， 园区 城¥ 的¯要单元同 „不 ¶进行 进与 代。通过借助5G、物联网、 计 、人工智能等数 技术，园 区 决数据 能 弱、´源 用信息分 、公共‹›体ƒ不 、产˝主 不 等 ， 现¡园区 智慧 化、生产生活 式¢£化、产城功能 合化、产˝‹› ˝化的 趋 ⁄¥。 中国园区发展呈现4大趋势特征 数据治理缺乏 存在粗放管理、被动服务问题 资源使用信息分散 使得园区资源利用效率较低 公共服务体系不完善 导致职住分离、有产无城 产业主题不明确 部分园区同质化竞争问题明显 建设统一的数字化平台底座， 实现数据的互联共享； 应用数字技术，主动感知各 类主体需 分 需 用能数据， 实现 能化 ； 实现一体化建设 产业 ¡¢£⁄¥ ƒ功能§currency1建设； 单一£产“«‹，›产fi fl –†«‹‡“ ·据产业 ¶，‚„”产 业–†»， »企业 ‰ ，开†¿ 产业商， ´业产业 ⁄ƒ化 ¿化 融合化 专业化 园区治理智慧化 数据驱动运营管理与服务提供 实践低碳发展 实现绿色化生产、生活方式 产城融合发展 多元主体支撑复合功能 产业服务 业化 实现 色产业 发展 问 题 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 8 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区发展历程和内涵 智慧园区发展经历3个阶段，以实现智能感知数智共享 智慧园区是智慧城¥的¯要ƒ§，通过 合应用5G、物联网、 计 、人工智能等信息技术，实现currency1通currency1联、开 共“、 «同运 、˙¨ 、‹面›Ø的¨ 能 。智慧园区的建设 可分 fi个阶fl。其，智慧园区 –†阶fl主要通过 园区信息基础设施建设，‡·实现单点设施的‡·数 化«智慧园区 –†阶fl通过数 化 的建设，实现多元应用场 景的¶通«智慧园区fi–†阶fl 人工智能技术‹面 园区内生产、生活、生˛等 面， 园区生产、运、生活、¥ 政、交通、能源、‚›、‚˝等 个 ƒ§ 合 ¢， 有机 体实现智慧化‚ 。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区发展的3个主要阶段 智慧园区 ´ 智慧园区ˆ´ 智慧园区˜´ ¯统园区 园区ˆ信息 完善˜ ¯办˘ 安˙¨部分 ˚应用¸ 开† 智慧 用 ˜ 园区 ˝˛ˇ 化，部分园区 数字化 ； 器学 ¨ 智能 融 智慧园区 运营 方方 ； ¯ 园区2.0的 ¶上 Æ 划 建设 ª 一 体化 能化 建数¡化¢£，⁄¥园区ƒ部多元 化、智慧化 用 ； 数字化平台 实现园区数据的 Ł ØŒ fl 应用 园区的˛ˇ化 能化分别º 企业 行 ，信息分散在不同 系§currency1，˛ˇ æ ，导ı无 “«§‹›fifl资源 – 9 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 信息技术高效集成，赋能智慧园区建设全流程 智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与 分析，实现园区规划设计、实施建设、运 等‹流ª的智慧化 级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智 慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产 厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现生产、生活、生˛的 合 。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 智慧园区的技术驱动要素 信息技术助力传统园区向智慧园区跃升 物联网 GIS BIM 大数据 人工智能 云计算 5G 区块链 通常„”»园区建设全‰， 资源¿ 、设 ·¶´ ˆ˜¯ ˘˙ 通常„”»园区¨ ˆ 管˚¸ ， 园区地˝地˛高ˇ ·¶ 通常„”»园区¨ ˆ 管˚¸ ， · ¶ 化、 化 、 † 通常„”»园区建设全‰， 园区 ·¶ Æ、 ª、 工、 Ł·¶Ø˚ 通常„”»园区 管˚¸ ，Œº”» 、” »工 、”» 、ˇæ 建设 通常„”»园区建设全‰，作为Iı ł 为” »园区建设 øœ §ß 资源 通常„”»园区建设全‰， ·¶˘˙ 、 ‹络延迟 升·¶˘˙质 通常„”»园区ˆ 建设 管˚¸ ，发挥其 追溯、不 篡改特性，助力公共信息透 化ˆ现 其他应 物 ‹ 区块链 云§ß 人工”能 大·¶ BIM ”»政 ˇæ ”»交通 ”»社区 ”» ”»工 ”» ”»能效 ”»零售 ”»设 ”»ø保 GIS 数¡化†能 信息 驱动 ‡ 智能实现 ·¶ §ß ·¶高效 全˘˙ ·¶† 处˚ ·¶ˆ˜ ¯ 信息 ·¶化 ”能辅助 决策 化表达 5G 其他信息技术 智慧园区·化 ¨ 设§ 管˚ ˆ 建设 10 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区发展的政策环境 中央加大引导力度，各地提出多维度举措支持智慧园区发展 我‰ø„四” 规划»¡要 数 社 建设·‰，构 ¿ 数 生活¨景。´强ˆ智慧园区„数 化社 建设的 ¯要 用并多˜ 布–¯政策˘导智慧园区的建设与 。¶ „´政策的»导下，˙¨智慧园区建设 点与¶ 实˚ ¸， ˝˛进–¯政策ˇ的实施，¯点¯ ´fl 、fi 构建、 建设、应用场景四大 面，多 、‹ 助 智慧园区产˝的 。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 各地方支持智慧园区发展举措锚定4大 资˘˙持 ¶‚ 主„融资支” » 呼和浩特市按照项目实际完成投资额的15％ 项目 资 1000 产业项目 资 库 ¡和产业基 ¨ ˚建 ‰ 体系„¿动 ´ˆ ¢£⁄¥ ƒ业和§currency1化 “« §currency1化发展 ‹平›fifl –†发 “«‡· 服务‹平¶†发 企业‚化‹平„ ” †发 »‰ ¿ ´ˆ 发˜化ƒ 设›fi和¯˘办˙ 平台建设 ˜政府¢£„服务园区‡¯˘ ¨市 “« 共 服务平台 ˚¸“« ˝的˛ ˇ“« ⁄¥ “« fl 基‚平台研 发 “« ˇ Æ服务 场景currency1用 ˙¨ „ · 用 ˆ ª 5 ¶ŁØŒ¶º ¶人ƒ“ ¶ æ§currency1技术 “« 的 ı市“« 市 设Ø łø“« 设 集中œ 造ß 制造¶ 化ƒ 势产业集群 域品牌 中 对智慧园区建设的政 2022.12 “十四五” 镇化 市发展科技创 专项规 ˇ出 市 “«化‹平 加 智能建造与智慧运维技术的研发 推动全场景智能监测预警和智慧综合运维服务平台建设。 2022.06 ƒ业 效ˇ Ø ˇ出强化工业园区用能管理 利 ƒ业互联网实现节 ˇ效 绿色转型 实施数字化降 碳改造。 2022.04 关于“十四五” 石化化ƒ业高质量发展的指导意见 ˇ出 化ƒ业互联网赋 编制智慧园区等标准，建设并遴选 一批智慧园区标杆。 2021.12 “十四五”‚经济发展规 ˇ出推动产业园区和产业集 群数字化转型 积极探索平台企业 产业 联 营模式。 2021.07 5 “扬帆” Ø （2021-2023 ） ˇ出加快 » 5 “« 市 设 以社区、园区等为基本单元加快数字化改 造 有条件的产业园区集中开展5G应用安全试点 。 2020.07 国务院关于促»国家高 技术产业†发 高质量发展的若干 意见 ˇ出加快产 合 展 »安全¶绿色¶智慧 技园 区建设。 11 1 2 3 从园区到智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望 12 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区建设路径与蓝图 通 设 、建设 、 ， 智慧园区 智慧园区的建设运 主要可以划分 规划设计、建设 、 运 个阶fl，是 · 数 技术 落到园区 面面，并实现智慧化 ‹› 运 Æ 的ƒ§工ª。 智慧城¥ƒ§ 构 ，智慧园区的生˛体ƒ可以划分 基础 、 应用 ，其基础 包括›Ø 、网 设 等， 主要包括基础 ，应用 是不 同场景应用ƒ§ 交currency1 面。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 规划设计 “« 概念¶空间¶ 统 方案设Ø 建设 ¸ 筑施ƒ¶终端安߶ 统部署 管理运营 资产‡·¶ 营服务¶ 统”护 currency1 用 平 台 ˝ ˛ ¢ ¢ 蓝图 络 传输 感知 终端 ⁄理 –† fl –† 交互 界面 景 应用 ¡ ⁄墙 ‹络 交ª机 路 WIFI 数字 ¶设 平台 联 平台数据 平台 ł平台 ø 平台 平台安œ ß平台 ª 分 平台 园区 商 企业 商业£⁄˘共 产业 新 园区 大 PC 作台 移动 APP 微˛小程序 智慧园区建设 示意 13 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区产业链图谱 智慧园区 业 集中 业 中 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 智慧园区 业 图 数 字 赋 能 园 区 基 础 园区˚¸ ˝ 智慧园区 ˛ 信息 系§ ˇ 智慧园区运营 园区 业服务 方 数¡¢£ 数据运 资产”有方 运营管理方 服务 方 ˇ 顶层¨ 、信息 设 、 设 中 ”»园区硬件终端、·字平台、 方案、·¶ 、”» 、专业¡ 下 园区”»¡ 受益者 园区 物业¡ 企业¡ 相关政府部门 产企业 相关政府部门 营 ¡ 载fl 营团队 公共部门 企业 职住人群 访客 14 智慧园区的市场业务 15 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 84.3 15.7 单一项目占比（） 总承包及多标 项目占比（） 119 99 58 46 2020 14 建设 工平台系ƒ¨ 设§ ¡ 硬件设 应 解决方案 £标项目·（个） 37.3 37.3 25.5 ¨ 设§建设 工 项目 其它领域总承包及多标 项目 建设 工平台系ƒ 项目 智慧园区市场需求总体概况 市 建设 、 建等 ¡高 基 † ¡ Æ † ¡ Æ公开的fi 5 智慧园区fi 信息分析， £⁄内ª 域¢ ， ¡¥场对建设施 工、 ƒ§currency1建两个行˝上 域 ˆ˜ “«„包 多 交 内ª的总Ł包 多fifl ，同时包 智慧 园区规划设计 Ø Œ建设施工的 占比º“， 体交 建设施工与 ƒ§currency1建的 ˜ ，分 占fi –fi 5–5 。 来源£国 标投标公共¡ 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源£国 标投标公共¡ 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区 中 域分布 梳 2021年12月至2022年11月中国已˘开的 园区¥ƒ 中项»涉 ¸ 分布知，市场对建设 平台系统 建两个 行业中上游¸ 需 较高，量级¯100件左右 划设 ß 数量次之，分别涉 行业上游和下游环节， 面反应出（1）仍存¯一‚数量的 园区建设–†需 ；（2） 有一‚ «较早推 建设园区具有后续 ß 需 中国智慧园区 中 中总 及 段 域分布 总承包 多段项» 2021年12月至2022年11月中国已˘开的 园区¥ƒ中项»中， 约15.7的项»为包含多项交付ˆ容的总承包项»或多段项» ¯2021年12月至2022年11月中国 园区中的总承包 多段 项»中，同 包含 园区 划设 方案和后续建设 的项»占 比最高，一体交付建设 平台系统 建的项»次之，分别 37.3和25.5 16 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 113.5 43.6 10.3 4.3 2.0 1.5 0.4 建设 工 ¡ 平台系ƒ解决方案 应 硬件设 ¨ 设§ 年总金额（亿元/¡民币） 95.494.7 31.0 10.4 9.8 7.3 1.2 建设 工 ¡ 解决方案平台系ƒ 应 硬件设 ¨ 设§ 单笔项»均价（百万元/¡民币） 智慧园区市场需求价格特征 建设 ¢ £⁄¥项ƒ§的currency1 ¡高 通过对 † ¡ Æ † ¡ Ɖ智慧园区–¯fi 域fifl 进行分析，建设施工 运Æ‹›两 的 ¡£fi总fl 单æ 均 均„ ı»， 面体现¡£fi 对智慧园区建设施工的 łøœß ， 面 ¡已有 分智慧园区„ Œ运 fl 已有了¨的运Æ 级 ，„ 浪潮下， 已落¶的智慧园 区ı Œ运Æ‹›已§ 智慧园区厂‚的 ¯要的 收 。 来源£国 标投标公共¡ 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源£国 标投标公共¡ 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区 中 总 ¡¢£ 域⁄分¥ 建设 类 园区项»¯2021年12月至2022年11月 总金额最高，达113.5亿元¡民币； 同 间段ˆ， ß 类 园区项»年总金额43.6亿 元¡民币，位列第二 中国智慧园区 中 ƒ§ currency1 ¢£ 域⁄分¥ 各¸ 单个项»平均的金额来看，建设 类 ß 类 园区项»单笔项»均价最高，均逼近亿元量级 解ª方案类 园区项»单笔项»均价约3100万元，平台系统类 园区项»单笔均价约1040万元，其他类“单笔项»均价均低 于1000万元¡民币 17 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 项»所¯省企业 中, 72.6 外省 应商中, 27.4 智慧园区市场需求采购偏好 “§«‹›本地fi业，fl –†fi业‡地中§¡多 通过对 † ¡ Æ † ¡ Ɖ智慧园区–¯fi 应‚¶域分布 ¸进行分析，约 –6 的 包智慧 园区 „省内企˝（ 大型企˝„”¶¥场的分子公司）fi，Ł示智慧园区 –对†‡·„ ¶有企˝实体 分 机构的应‚« 有 –4 的 外省应‚fi，通过进 ·分析 包园区与这些fi企˝ 间的¶域¯联， 现„过去 ¡，北京、广¿、河南、江苏企˝fi†多外省智慧园区 包 。 来源£国 标投标公共¡ 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源£国 标投标公共¡ 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区 中 “«‹地域分布 中国智慧园区›省“ «‹中 fi及园区fl“«‹ –地 † ”»园区项目£标向 省市œ点 18 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区业务逻辑注重规划建设 · ¶‚的 设 建设 是智慧园区„”业⁄ 智慧园区 域规划建设˝›覆盖了规划设计、建设 两大环节，包括楼宇空间、基础设施、智能 等硬件以 ƒ §等软件。 我‰智慧园区 体尚处 阶fl，智慧园区规划设计、建设 是”»¥场¯要˝›。园区´产 有 、运 机构等 主体通 ¯˘智慧园区规划工 ， 望通过 ˝化、˙¨型、可落¶的规划设计 Ø，形§智慧园 区建设蓝，并 智慧园区的建设 、软硬件⁄购等工 ıfi ø据。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 主体规划设计 规划设计 ·产 服务 §currency1规划 技术方案 概念规划 ¡方案 园区´产 有 园区 运 ı智慧园区规划设计‹›的应 ‚，通 是规划设计院 –¯咨询 机构« 外，ƒ§集§‚ „ ˝ 拓 智慧园区规划设计–¯‹› 规划设计环节的‹›根据用途不同， 可分 空间规划、 规划、实施 Ø、技术 Ø等 城市控制性详细¨ 相衔接， 园区 设 建设、 地‡局 „符合 ¨ ，设§” »园区建设 目标、 能‡局 ”»园区建设 工作方案设 §， 工作路 点工作内 ”»园区工‰、系ƒ相关技术解决 方案， 技术路 、 · 通 是 §的不 产 行˝–¯企˝，对 智慧园区 要有 ‹面的‹景式 Œ 通 对 智慧园区建设 、技术要 缺乏精 的 Œ， 要有 ˝机构研究制定–应的 Ø fi ， 智慧园区建设、 验收等环节ıø据 ”»¥场上6†- † 智慧园区规 划建设 是¨建园区，„规划 衔接、 超»等 面诉 多 剩余fi†-4† 老旧园区智能化 级 造， 要结合园区实˚，研 究制定可行的建设 Ø 智慧园区 ‡·主体及 «业 ‡· 19 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 制造业领域众多¶ 领域之间差异º 领域§currency1化‹平 部分 分领域已有专业 ƒ业软件 须 fl ¶制造流 ¶专业设 ¶ 规 相 ‰ 量人 设 智慧园区业务逻辑业务场景渗透 智慧园区业⁄»‰多元化专业化的业⁄ ¿‰ 面我‰园区自身 ł现 ˝化 趋 ， 面智慧园区建设 不 、 §熟， »智慧园区建设开始 不 园区内 ˝˝›场景 ，同时制造˝、医疗 康、教育、能源等 域的 ˝园区 开始˛进智慧化 级。以‚˝ 办公 主要˝˛的智慧园区，其智慧化 决 Ø主要是˙¨不 产行˝的˝›场景 开« ˝˝›场景下智慧化 决 Ø， 要结合不同行˝、不同˝›的逻辑 ⁄¥，根据不同的要 侧¯点，针对 设计并落实智慧化 决 Ø。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 面向专业业务场景 纵向应用渗透 生产制造 医疗健康 教育 能源 多 差异º¶干 多¶ 的 众多 化 分ƒ的 人 多 专业设 于设 ¶软件 ” 的安全 高 于 技术 ¡ 领域的 有相 的 ¢£¢⁄制 ‚化技术 生物¶化¥ 技术 创 于技术和设 的安全 高 ƒ ¡§§currency1的安全 currency1fl “« 部 分 节‚化‹平 高 已有 多的市‹› fi fl –†方‡·部门 ‡ 有统 ‡·¶ 高‚ ‹„ ‡¥¶ ”»¶住¶活 ¶访 客 ‰ 集中 综合园区智慧化水 不 ı ， † 多˝›场景延伸 ˝化园区智慧化 造，须与 ˝˝ ›场景逻辑–匹配 智慧园区业 ¶园区载体锚 向 ‚„景” » 20 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区业务逻辑平台作用凸显 智慧园区 中的„”´ˆ˜¯˘˙市 ¨ „智慧园区ƒ§扮 ø神经枢 的 £，通 集§了 数 设施、¯键技术工具、数据存储 计 、ı可 ˘化 板/窗口等¯要功能，‹› 设 物联、˝› 合、运 、客户‹›等功能模块的实现。尤其是 智慧园区 建设不 不同˝›场景 ，不同场景下的˝›壁垒、数据壁垒、 割裂等 突¡， 的建设 § 突破壁垒、 ı 智慧化水 的¯要手fl。¥场上 开始¡现 的‹›‚，通过 ¶ 者SaS等模式 客户ı‹›。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 景1 景2 景3 景4 入 业 职住 人员 园区 访客 ¿产 有方 园区运 £方 园区 人员 技术 ‰ 数¿ 数´ 设ˆ ˜¯ ˘˙ 服务 运营管理 业务融合 ¿客˝服 务中心¶ ¶ 小 ´ 客˝ 服务ˆ ˇ ¶ƒ˜¶ §currency1 ¯ fl ‰ ˘ ˙¶ ¶小 ´ 方式 ˇ ¨ 测¶ 分 ˚¶流 化¶安全¸ 服务 œfl ‹„之间的业务 ˝˛ 实现业务 ‹„“«联 有ˇ实现加“ 的‚化 集 “ 终端 §currency1 实现 资产‚化统 ‡· ¯‹„ ¶ 营‡·¶客˝服务‰ ¨ 中˚¸ 智慧园区 ‚ ¸主体 21 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区业务逻辑关注用户体验 以ˆ˚¸ ˝ 的 成˝智慧园区˛ˇ 智慧园区不 建设 ，智慧园区的 ·迈 以ø以人 ¯要⁄¥的fi–†阶fl， ˝“效的运 ‹ ›§ 智慧园区实现保值增值的¯要保障。 面，智慧园区运 ‹› 要综合考虑´产 有 、运 、 驻企˝主、 住人 客等多元–¯主体的不同诉 ，通过ƒ 开 客户 ˆ研、客户 ˆ研等工 ，不 优 化ı ‹›水 。 面，以用户体验 的 · 规划设计阶fl ，要 智慧园区规划设计 Ø 体现ø以 人 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 资产持有方 关注园区¿产的保值 值，政府 ¿产 有方会”加关注园 区产业 济´益和社会´益希望ˆ¥面˜¯掌握园区 运营管理方 关注提 园区租售 业 益， 低⁄理运£成 保障 园区安¥，注重了解入 业和人才的需求，进行˜¯ 入驻企业主 关注园区 Łº ，是否有利于 业´ £，通常比较 注重交通 用˚ 上下游º 条件，注重产业生态 人员和访客 关注园区各项 水–，注重医疗 教育 交通 文娱 业 º ¡Ø备性，注重园区 美安¥，注重“验 ¶用户“验为核心作为重要理念融入智慧园区的规划¢ 在运£维护阶段尤 重视客户“验，组织进行客户需求调 »意 调 ˚作，针对性 化智慧园区¢ 运£ 不同类型˝˛对智慧园区功能ˇ 的 22 智慧园区的厂商生态 23 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ˆ 新型专 51. 发 专 . 设§专 11.0 超半数授权专利为新型实用专利 共89家企业拥 有产 ´ ，其 中51.8的 ´ 为新“实用 智慧园区厂商分布 智慧园区 集中 东 ， 高 本、„实ˆ专 特 通过对‰经 ˝›范˙包 ø智慧园区 fl、 »处 „˝ 存Œ ˛的56† 企˝进行 分析， 现约有fi6 个 ‰智慧园区¯联企˝集 ¿ ¶区，占‹ 企˝的65–5 。“ ´ 、¯实用 利是”下‰智慧园区–¯企 ˝的两大⁄¥fi ， 面， 大规模的 ´ fl有助 智慧园区厂‚„ 与 £ fi过ª 现企˝实 « 面，实用¨型 利 是智慧园区厂‚¨技术 Ø 技术˙¨实 的集体现。 来源 专业 ，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源 专业 ，艾瑞研究院自主研究及绘制。 367个, 65.5 115个, 20.5 78个, 13.9 东部 区中部 区西部 区 中国智慧园区 企业区域分布 5 2 11 2 0 100 100 200 200 500 500 1000 1000 企业· （个） 2022年中国智慧园区相关企业注册资本分布情况 2022年中国智慧园区企业专利授权情况 厂商注册资本普遍较高 24 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区厂商生态 集成 、 « 、专业 是 业 家 分不同厂‚ 型¢ ，智慧园区ƒ§集§‚、 决 Ø‚、 ˝ ‚是 »行˝ 。其，ƒ§集§‚通 是科技 企˝， 其„基础软硬件 ¯键技术 面的优 ， 行˝¯要 ，通 与不同 决 Ø‚ 合 « 决 Ø‚是行˝¯要 ，通 扮 总集§总Ł包‚的 £，§ 智慧园区的建设落¶ 运 « ˝ ‚ 是¨ 的、„ 分 ˝板块 域有 优 的厂‚， »两 存„ 定 ¯ƒ，„ 分 ˝板块 域存„优 currency1 的合 ¯ƒ。其 软硬件厂‚、设计施工单 、弱 工ª单 等 上述 ı–应的配套 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 软件 厂商 件 厂商 服务 公 设Ø 施ƒ ƒ 系统集 成商 方 ‹ 业¨ ‹ 业 ˜ “«平台¶软件 统¶ 件 集成¶ ”服务 化服务 fl ˜ 集成 资质 fl “平台生¨”模式 业 聚 “« 专业平 台的设Ø和部署 fl 量商业模式 业 ˜ “« 技术 ¡¶ 基础设施¶ 储分˚¶网 §currency1fl§ 产品和服务 fl Æ部科技企业 ª 系ƒ 一 资质， 不一 总包， 合解决方案 单 解 决方案 系ƒ 技术 ， ¯¡其产¢ ¡ ， 总 解决方案 专业平台 通常 £⁄关 系，¥方„业 ƒ§、 业currency1 方“ « ，„不‹专业›块 能 „合作关系 系ƒ 一 fi 平台 设§ fl 建能力，通常 –层通 平台 专业 平台 †应 平台业 ， 向系ƒ ¯¡产¢ ¡ 智慧园区 ‹ 态 25 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 核心厂商竞争要素 业 ”Æ ”集中 专业 ª、 业知 等 « ƒ§集§‚、 决 Ø‚、 ˝ ‚ 行˝ ¢ ，智慧园区¥场 的¯键要 集„ ˝´ 、行˝ ØŒ、人º 、合 生˛、技术水 、运 ‹›等 面。 智慧园区 ˝˝›场景 、 运 Æ ¯要ª Ł，行˝ØŒ、人º 、合 生˛、运 ‹›等要 的¯要 ，æ计 有 ı 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 专业资质 ‚具有一‚的 作用， 中体 现¯ 园区的 划设 建设部 ¨ 环节 ¯ 划设 环节，需 方 应商有¥应的 划设 ；对于 总承包类的需 ，需 应商有总 总 承包 行业知识 园区建设 一方面需 应商具 有 产建 园区 件˛ˇ¨¸ 的´业知 ； 一方面， 园区建 设 › ¨´业业 场 ， 一 应商对于¥应 的行业具 ´业的 知和经 人才团队 一方面，º于 园区建设 ¯行业 知 多元化 ´业化的 ， 应 商的¡ ¡建设需 有多元行业¢ 的´业¡ £ ； 一方面， 园区 系统应用ß⁄，¥ƒ需 ´业化的¡ § 来currency1 实现 合作生态 园区“系统 程，建设 «程多 £ ‹› 同环节/§currency1的´业fifl， 需 有多元 商 作， 能 ¥应的 交付和 ß –†市场–†，部分 商 ¯‡·§currency1¸ ´业化¶ ， 商 之间的有 作 为 技术水平 一方面，‚„” »„ 区currency1¨新‰技术 ¯ 园区 同场 中的应用，需 商¯¥应的技术¸ 有较fl的 新能 和¿ 平 一方面， 园区的 ´技术ˆ˜¯于面› 同的应用场 ， fl 同技术实现 化 ¯ 运营服务 园区系统的 ß和˘用，具有一‚ 的˙
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