2022年碳中和领域研究及锂电制造市场研究报告-艾瑞咨询.pdf-solarbe文库

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碳中和领域研究及锂电制造市场研究报告 ©202.12iResearchInc. 2 碳中和领域概述 1 碳中和领域主要特点 2 锂电池行业发展背景3 锂电池行业产业链全景4 锂电池行业新机遇洞察5 系列报告布局规划6 3 多领域共实现，电力/交通/工业布局势头迅猛 Ø发展变化碳中和时代，能源结构、能源生产方式将发生根本变化，应依靠绿色科技进步，驱动颠覆性技术创新。从而各个领域供需端实现“高附加值”“低能耗”，优化产业结构。 Ø核心方向碳中和的核心路径主要有三方面。零碳绿色能源生产；低碳减碳实现产业结构转型和负碳管碳实现可持续循环。 Ø主要领域电力、交通和工业由于是我国三大二氧化碳源，主要碳主。实现碳中和的中三个领域现的发和。电力领域“电力碳”将是我国电力供发的主要，发能源、电¡¢、 £能技术 ⁄化¡。交通领域¥ƒ电§化是碳中和 ⁄currency1 性“«的领域，动力电‹高性能›方fifl 将主要–†‡。工业领域主要· ¶、有色、化工主，‚„” 产能，优化生产»、‰ 生产技术、¿ 生产¡供 ´ˆ。碳中和领域研究 4©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 碳中和领域辨析碳中和的概念及主要方式碳中和可·˜¯ ˘˙¨ 于“˚¸化”“ ˝化”的方式˛ˇ。覆我生中的各个领域。实现碳中和是¯ § 、环，是˘ 的和Æ ª的变ˆ。碳，产业结构转型是Ł中ØŁ。Œº低附加值的、的、能耗大、产值低的产 ˛减æ 中的；高端ı能、 ˝技术、通 ¡高附加值低能耗产业主ł。通ø œ，碳中和可·ß ¨ ˘¨ 于通 “新”方式接实现“ 碳”，于新产业的发。交通行业的新能源汽车、£能、新材；另˘¨旧产业通优化的方式实现“ 碳”，于低碳转型。农业、建筑¡。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。顶层设计细分领域中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见国务院2030年前碳达峰行动方案绿色能源节能降碳增效工业领域城乡建设交通运输循环经济绿色低碳科技碳汇全民绿色低碳 “1N”政策体系碳中和实现方式节能减排低碳转型零碳负碳绿色能源已有产业调整优化产业结构、能源结构。例如建筑行业存量替换、工业领域深度碳、业领域新技替动减碳。新产业绿色能源化。例如交通领域新能源替换、产新、能负碳排。 5©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 碳中和相关政策发布主体政策时间相关解读国务院2030年前碳达峰行动方案2021.10 方案提出“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建。到2030年，非化石能源消费比重达到 25左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65以上。中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理碳达峰碳中和 2021.10 提出碳十大重点任务进发展全面，调整产业，碳全效能源，进碳 ¡¢£ ⁄，提升¥ƒ ⁄ 碳发展§currency1，碳重大“«‹关和 ›fi用，fl –†提升碳‡能·，提 ¶放碳发展‚„，”全»»‰ 准和¿ ´ ，完ˆ˜¯˘˙。发¨ 十四五可再生能源发展‰˚2022.06 ‰˚¸ 碳达峰˝碳中和˛ ，ˇ⁄总currency1˛ ˝发 ˛ ˝消 ˛ 和非利用˛ 方面‰˚ 非化石能源源 ·˝重大 ˛前期进 ˝发利用。发¨ 四高耗能行业重点能降碳¨ 升 Æ ª 2022.02 ˝ Ł˝ØŒ˝二º ˝ 化 ˝‚ ˝ æ 17个高耗能行业制定行业节能降碳改造升级实施指南，ı ¨ 升 ˝ « ‹关˝ łøœß˝ 进发展。 ¡¢£ 交通运输领域贯彻 Æ 2022.06 提出优化交通运输结构˝ › 能低碳型交通工具 ¡ 气化替 ˝提燃Ł车船能效准）˝ 积极ı 碳出行˝增强交通运输绿色转型新动能，处理 ¡¢£发展§currency1和减排关。国家发¨ 生态环境信工业领域碳达峰Æ 方案2022.08 明确调整产业结构、节能降碳、绿色制造体系建设˝循环利用˝« 创新˝数字化重点任务，以及重点行业达峰行动˝ 碳产品供给提升行动重点。重视协同治理问题，提出减污降碳˝ 能减碳治理协同；化石能源与非化石能源以及种非化石能源利用协同； ˝‚ ˝„板玻璃˝ 解铝传¿产业与新一信息« ˝生物« ˝新能源˝新材料战略新兴产业发展协同。住十四五住房和城乡建设“«发展 ‰˚ 2022.03 分为总要求˝九大重点任务和六大创新 ⁄三大板块。‰˚ 发展˛ 主要在于绿色低碳技术关键« 突破，数字化、智能化技术在¥市 ⁄ 大·发展，以及建筑业工业化‚„ 提。 “« 九门联科技支撑碳达峰碳中和行动方案2022.08 科技支碳碳和涉及基础研究˝« 研发˝fi用示范˝ 果 ›˝人才培养˝国际多个方面，Æ 方案提出了1 具体行动。例如碳与零碳业流程再 « 突破行动˝前沿颠覆碳« 创新行动˝ 碳“«企业培育与服务行动。国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会林业碳 ˛ 和 ª2021.12 发国一个林业碳‡国家准林业碳‡ ˛ 和 ª 41 8 2021），准发效和‰范和人林业碳‡ ˛ 和。来源国务院，发改委，科技部，工信部，住建部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 “1N”政策从主要和十大方向搭建各个领域的行动方案和Ł要指。明currency1 新能源规划、高耗能行业减碳实施方案及其他Ł‡领域的实施意见。进˘步明currency1 实现碳的核心路径。 6©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 碳中和的必要性碳中和是中国发展的重要方向来源联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 01 气候变暖问题严峻中国亟需控制碳排放量 IPC表示海平面上和河水泛滥¡§ 中国带的损失fi居世界首fi。广州是世界上“容易受海平面上影响的城。据估计，果量高，到20 0年，广州每年将损失3310亿美元。果量能快速降低，到20 0年，这˘˚¸可能被限制每年2. 4亿美元。时粮食和安›也因高碳受到小的冲击高情况，中国水稻产量降7，能实现快速减，则降3。综上 › 球 § 持高fi，到本世，可能中国 P损失 42。 02 现阶段中国碳排放位居全球第一电力等行业排放量高 ›球中国的碳量“高，2021年 32。其中中国碳 “高的是电力和工业制业。 Æ 生产的“ ”，国的发实力和国 fi。面º碳中和的国，中国应响应，大国 ¡， ·高碳行业首我国 ¢发电·»£ 可⁄生能源的¥电主¢ƒ§能源结构， currency1制高能耗、高行业发，“动«ª产业优化，Ł构“绿色” 产业‹值›。 03 中国需通过实现碳中和建立自身技术优势，加速经济转型 fiflÆ 的发从–本的源驱动†步技术驱动。碳中和‡” ·是˘ 高科技。碳中和，产业›中业¶的交， ⁄ 限于«ª的产 ‚„”。»技术‰发‚创新 ¿是Ł中ØŁ。中国可通碳中和路«´ˆ ›球˜技术领域的领¯ fi。新能源、电‹技术、 ˜方式£能技术、交通电§化¡领域。˘ “中国创 ”式技术优，建˙高¨ ，‰ 我国国力。若全球气温2℃ 频发动减 8 源匮乏 40 30 13 8 54 电力部门工业及制造业建筑业及建筑部门交通运输农业其他中国碳排放占比碳中和领域概述碳中和领域主要特点锂电池行业发展背景锂电池行业产业链全景锂电池行业新机遇洞察系列报告布局规划 1 2 3 4 5 6 8©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 低碳/零碳/负碳领域实现碳中和特点来源工信部，国务院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。碳和行业型对应领域现碳排放量 2021年 GDP占比特点低碳碳碳中和行业工业领域25 30 2 ）32.6 用能门重要，涉多个行业 ˝ ˝ 材˝化）同理多为排放和ı 。 « 大，要分 ¡Æ 碳 ˇ生产 ¢优化新材料替重£产业⁄） ¥业 3 1 ） .6 ¥业生产与ƒ§气排放关。currency1 贯“养«种‹业到产品生产›用和 fi物处理，环fl æ –currency1 ） 10 15 10 ） 6. †碳排放currency1‡ · 消费¶源。多关联˝‚„期˝‚消” »点，currency1 与‰ 关联材料›用˝ 能⁄ ），–currency1替¿ 大碳碳中和 ‚行业 æ æ）电力领域40 45 52 ）多fi用 · †Æ 碳中和基础，ˇ前 Æ 能效提升和´再生能源 fi用，替化石能源消” 交通领域10 10 ）4.6 减碳Æ ‡ ˆ ，用能气化一Æ˜·。中¯˘ ¡« ˆ˝ fi用˙¨› ，˚Æ 市˙化碳碳支撑 ¸ ¸ ˝ 0 主要以 ¸˘ 为主，¡˛ 信ˇ˝ ˝碳，ı 多与能源˝ ¡˝ æ 方面 ˛ 碳 ˝ ˝ 0 方面一方¡˛ Æ¨ ˝ª 利用生态环境中碳‡，以及二氧化碳和间 ˝Ł–和利用减Ø Œfi气º 化期间协同关我国二氧化碳有˚于2027年¸ 实现˝ ，值˛制 122亿ˇ¸ 。上“动发式实现根本转变，可 20 0年¢实现碳中和。从“ 碳”1N 政策ß 可，碳中和的核心路径大从三方首是零碳绿色能源生产，·ƒ§能源结构主。可⁄生能源代«ª化能源，‰高新能源，、力、水力¡发电和电‹、£能、ıÆ电 ¡能源£ª 。其是低碳减碳实施制，通产业结构转型、低碳技术的产实现能减，主要ŁØ ¶化工建材行业的绿色生产制、绿色交通、Œº ˜¡环 „”。”端·负碳管碳¡ 主实现源可持续循环。不同领域碳中和特点 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 低碳/零碳/负碳领域实现碳中和特点来源工信部，国务院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。碳和行业型对应领域规划碳排放量涉及行业范围发展机会低碳碳碳中和行业工业领域单位业值二氧化碳排放降 18 ˝‚ ˝化 ˝材料 « ˝‚ 生产燃料化˝供fi⁄ 气化˝新材料替 ˝ 业fi物利用 ¥业 æ 业 30）˝ 生产 2 ） ı›用 25）˝ 品供fi⁄ 20 Æ†碳化˝¥ 生物˙ ˝¥污ł处理˝ø准¥ 业˝¥业数字化 æ –currency1 ）到2025年，国 æ 碳排放总currency1fiœ˙在25 ß 2，年超˛1.50 ˝‚ ˝材料˝ æ材料碳化生产和›用˝智能˙ ˝ æ微网˝ æ 气化˝供热供零碳化碳碳中和 ‚行业 æ æ）环fl 材˝ 能器˝新能源供供热电力领域非化石能源发 currency1比重达到3 左右 2030年· 气化率 35 供 ˝Ł能风光为主要发供给；Ł能˝分光伏˝智能网 Æ 大‰模源网Ł荷一化 ¿ 交通领域碳排放currency1 2020年下降 0 ¯˘˝ ˘˝航空˝‚¢ ¯˘ 动车乘用˝商用˝ 轮˝物流车）˝ 关基础⁄ 充桩）˝航空船¢ 气化碳碳支撑 ¸ ¸ ˝ \ 碳税˝ 信ˇ 碳排放易 ˝ ¸ 碳 ˝ ˝ \ 碳获利用封– 人智能˝物联网˝数字信息减排方通 ß 主要碳领域的发现、 ‡、碳量、ƒ§力æ、及和发 ¡ ‡。发现碳中和的实现首需要从电力领域优化能源结构，通建˙ 化、规化的能方式，˘ 高能源和能、的能方式，从而供 ı端实现电§化，代、 ł¡化能源的ø耗。œ” ı端交通、农业、建筑¡¢ ‰ 技术路ß、优化产业结构、新材能减碳，低碳转化。不同领域碳中和特点 10©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 主要领域碳中和实现方式节能减排和能源替代是实现双碳的两大主要方向来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电力部门重点碳排放行业绿色转型与“双碳”实现方式发门在发 ´提光伏˝风能源渗透，提非化石能源在一次能源消费比重。 £ 侧智慧网与能源协调fi用，能源同步currency1网。用业用取传¿Ł 气，立峰谷调频用 ˘˙。提生产˛程中能消费›用，产业⁄ “ 化”。材料冶方面 ››用多“ 用”⁄ ，例如炉； ››用能源为能源生产源。业上中下游展碳化生产模，同步 ›碳 ˝碳封 – « ，Æ 产业升化。 æ”材 ›用完ˆ 准及分，立关理 ¿。 æ 方面序 æ面积比例， –currency1老旧 æ进行碳¨ 。 æ›用方面 ›光伏⁄ 和 Ł能⁄ 在 æ中 ›用，立 æ 能环fl ¿。工业制造业建筑业交通运输农业升交通工具电化升新能源 ¡¢£⁄¥ƒ新升级电§技术升currency1 能力¥优化 “级«‹›fi电fl – 提升 Æ†碳‚„，降化肥›用，提升¥业˘械⁄ “ 气化” 。 fl 展理林业碳‡。碳排放量当前 2 排放currency1 碳达峰 2030年碳达峰能减排提升能效 ·脱碳能源迭生态化碳理 « 升碳 ¿ 生态负碳化及碳易”全业 ”能限˙ 交通可再生能源 æ 化（用材、建造） · 门脱碳 ´再生能源发 currency1 提升能源渗透率 · 用能门气化 †‡化·能生态修复林业碳理碳汇与CCUS 碳中和实现的重要路径根据中央及 ı方˜¯´看出，调整产业 ˝优化能源›用†˛前重点。 ˛前¶看，节能和能源¶‚„”»实碳 ‰大 ¿ 。节能重工业、建筑业严控高耗能产业、高绿色建筑⁄´ ；能源¶ ˆ ¿通˜¯˘˙¨能源、制煤炭、加快 ˚碳 ¸、交通新能源化实，†短期´行效选择。 ¶，« 升 ˝支撑· 气化˝发展生态碳‡ 也†Æ 碳重要方向。 11©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 碳中和领域图谱实现碳中和的八大领域来源中国制造，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新能源/ 电力发发能 ¡能¢能 £ 能 ⁄能发 ¥ƒ§ 新材料 currency1 降“ «循环‹ ›fi ƒ§ 建筑节能fl§建筑化新型建筑建筑 –† 零碳建筑‡· 交通交通化 ¶能源 ‚运低碳技 „”低碳技工业工业化工业–†‹ 工业节能ƒ§业工»fl§ 农业绿色化‰ 业减排技 ¿ 产‰ ´准业 ˆ作˜碳技 ¯˘设˙ 化负碳排放 ¨¨ ˚ ¸ ¨ 信息数字化绿色˝˛¢ˇ城¢ˇ ¢ˇ建筑 ¢ˇ能源 ¢ˇƒ§ ¢ˇ 业向行业但限于 ˝ ˝化 12 碳中和领域概述碳中和领域主要特点锂电池行业发展背景锂电池行业产业链全景锂电池行业新机遇洞察系列报告布局规划 1 2 3 4 5 6 13 锂电开创动力新能源，三大应用推动市场高速增长 Ø发展背景被 “ 电‹Ø ”的 B.古迪纳夫认电‹的积小、容积大、方式稳，促其快速实现商业化。让离子电‹从到笔记本电脑、电动汽车¡领域广泛应，currency1˙ fiflÆ 无ß、无化»的，创新能源动力´变我生产生的新面。 Ø产业链电‹产业›可·ß 上游、中游和游，其中上游主要是–材和电‹材的加工制；中游主要是指电‹的的生产制；游三大应。 œ 上游供端扩产释能、技术发 ⁄化、中游需求稳化。电产业毛有˚走材本束缚，回归技术创新、产迭代和客户结构¡核心力，上游博弈趋于良性化。 Ø三大应用ø费电‹、动力电‹和£能电‹是电‹的主要应。年¸ ，动力电 ‹乘“交通电§化”上，将进˘步上；ø费电‹ 发进 ⁄化阶段，速缓， ı能穿戴设备˛将创第二长‡；£能电‹œ 国政策“动和其本 ˆ 受 ˜条件限制，功能灵丰富的优‡驱动，将高速长。新能源-锂电池研究 14©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 新能源是人类生产生活的核心动能来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统形态向新形态过渡发展驱动缓¯环恶化、 ł¡常规能源的ø耗量¡ ；†步实现能源ø费电力化，能源生产可 ⁄生，‰ 我国的国影响力增长新物质凭借技术创新和产业›的迭代科‰院校和业的‰究创新 –†力¢实现 ⁄的产业化发。实现能源生产和电力化，·及源荷£˘ 化发。行业快速发、超高回报、有很«的currency1 性；产业金容纳æ广，º 发的拉动 «。新产核心动化能源£备降；环 Œº；新型能源需求‰ 。太阳能、能、生物质能和核聚变能¡ 现。可产生各˙热量˛可做功的物质。新电国发展新电气化主力能源结构的转型发、供 currency1 性太阳能能ª 天然缺陷¢¡ 。障电的稳性，弱化能源供需平衡。各国纷纷拓 fl 新能源领域。电‹凭借其长寿命、高能量密æ、环适应性«¡ ‡，发挥优。其Ł要性汽车产业的电动化加凸，亦可 £能领域助力实现“ 碳” 。主要电分 15©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 新能源行业图谱新能源产业发展为经济带来新的增长点新能源产业顾名思义是于新能源技术衍生的产业，发电、能发电、生物质能发电¡能源生产于新能源产业，时衍生的新能源车、新能源设备、电‹制 ¡制产业也于新能源产业畴。 “ 碳” 、优化能源结构¡驱动，激发º新能源技术的需求和Œ应设备制应需求，新能源领域发速æ ˚长。时由于发力大，及到的产业也 ˜，新能源产业 “产业新ˆ命”的方向发。来源公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。光伏发电风力发电核电水电电制储能氢能智能电网新能源领域行业图谱 16©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 6 11 18 1616 14 41 4 1 30 8 18 2 254 26 20152016201 2018 201 202020212022.1 数currency1 个）额元）锂电池是应用最成熟板块锂电池最先实现商业化，主要贡献于储能、消费和动力应用新能源行业可热，环、碳的大‡ ，电‹制领域“ 走我生，其中发 ⁄的电行业而上，受§ 行业水高的影响，其需求扩大。电‹ 源于新能源汽车的发。从的政策驱动、国大力到现 ⁄发 ”“ 主¯” 主要的˘ 。新能源汽车量从2017年的7 长 2021年的3 2 。借力新能源汽车的¡ ，驱动电‹产业的currency1 性和长性。现阶段‚ 动力电‹应新能源汽车¢。£动力应，电‹亦能 £能⁄备缓¯能源¥缺·及转变能源结构。£能、ø费和动力电‹¡ƒ 到各行各业、§ 户的发。来源烯牛数据，中国动力电池产业创新联盟，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2015-2022年10月中国一级市场锂电池行业投融资事件数量及金额新能源 « 发增动动 ¥ 增 202 年 ¥行业˛ 量 Æ 3ª 业 ŁØŒ º 行业增 æ面。 2017-2025年中国新能源汽车销量 8 126121 13 352 500 800 5362 4 13 158 42 60 201 2018201 202020212022e2025e 新能源汽车销currency1 万辆） yoy ） 1 碳中和领域概述碳中和领域主要特点锂电池行业发展背景锂电池行业产业链全景锂电池行业新机遇洞察系列报告布局规划 1 2 3 4 5 6 18©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 锂电池产业链来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。源 currency1¢ currency1 “currency1 « 其他 ¢ ‹ 其他负 › 石墨碳材料钛酸锂硅碳负酸锂材料酸锂酸锂酸锂电¯ fi 锂（酸）六氟磷酸锂、新型锂盐 / 电加工电fl 锂电池 ⁄ –⁄ 电‹ –及 PACK 电电电 B M S ø费电子动力电 ¡ 锂电池回收利用上游-原材料及组成中游-组装制造下游-应用 ›、负›、电¯fi、†‡和· 是电‹主要接材，其中 “主要的材， § 本的4 。 ¢ ›中 ¶¶和三元材凭借性能和‹‚优，热æ“高。 · 本 20，Œº技术 „高，我国· ”»中æ高。 ‰情影响，于乘车领域的动力电‹供需 currency1 性加大，加产业的¿动性变化。新车性能和¢ 的变ˆ 有˚驱动´主ø费，拉动需求。 £能应中¶¶ 电‹凭借寿命长和低本优据主¯。 œ 政策的“动，大型£能有 ˚高速发。户 £能将†步到我的常生中。 1 ©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 锂电池行业产业图谱来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游 › 材负 › 材 · 材 “ 其他中游电 fl 锂池模组及 PA K 锂池理 ¿ 其他下游新能源汽车 Ł能消费子 20©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 上游原料是锂电池的发展基石原料成本较高且供应受限，国产化与技术提升需求急迫电‹上游主要· ´Œ 源·及电‹主材– ，现阶段¥有–ˆ供应 ˜¯，我国70¸ 的 ˆ需进˘。时电热æ 高，本 “动上，需加速国产化和电回˙缓¯上游高本。上游Œ 源 ¨ŁØ 、、“、、 «¡¢中源是 ˚–材。现阶段主要通优化¢端‰ 能力 ¸ currency1生产技术·及端源回˙⁄ ，降低上游–材本，上游发回归˜性。计 ‹ 3年¸ 回归常水平。而电‹材则主要由 ›、负›、电¯fi、· ¡– ，˝大主材的质接电‹质量。来源自源部，中国电池工业会，艾瑞研究院自主研究绘制。 ü 源通ı ł 和øœ ł ß 方。国虽源丰富但80ª分布在青藏øœ 区当地自然环境复杂 «开采和ł纯较困难对技。所以现阶段国70左右的锂资源仍依靠进口。 ü 价呈现出较强«工业˝属周期属性 ›下游和中游产能相关。短期内价依旧保持位随着供应量补足后短缺现象缓 “ 价将会位–落增变缓预计2025年左右价达到供平衡点。 ¢ 所以我国锂电池行业上游应围绕稀缺资源的配套技术和服务突破。例如提升盐湖提锂开采和提纯技术，将国内锂探明量更多转化为产储量，提升国产化率，以更低成本供给应中下游应用。另一方面政策扶持加快锂资源回收产业链成熟化，缓解资源短缺，提升资源利用率。正极直接决定电池的能量密度和安全性。占 ¥整体成º 例最大。正分为钴酸、锰酸、磷酸铁、三元等在补贴政策Ø步消、成º敏度增以新技 «现下正以磷酸铁和三元存发展为仍新发 ł ¥性能。负极到能量« 存和作对电池循环性能有直接影响。前« 以 § 性能为。碳«技发步有负 « 。于隔膜«§ 技、currency1体以 ƒ§设˙«复杂性成为 ¥ 中技最 «¡¢。作 £ ¥«正、负分 ⁄¥ß 接ƒ 短§。其性能直接影响电池的循环和安全性。电解液作为currency1到正负 “««‹«¡¢其影响电池的能量密度和循环寿命。电 £⁄ 20 1 10 10 正极隔膜解液负极 ‰ 锂电池材料成本占比 ¥ « ›fi fl£对供应–« †‡能 · £成º占 «正和和技 ¶ « 度。面对动 ¥、3C ¥和能« 应技应发优‚ ł 国产„”大 »。 21©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 上游主材发展水平及发展新方向动力电池材料仍有待创新突破提升密度、循环、安全等问题以满足高性能需求上游˝大主材发 ‡各有。§ ˛ ›和· 行业 ˇ于上游–缺、技术¨ 高·及本 Ł大¡因，水平高。负›和电¯fi我国发 ‚世界水平小，中国量fi ¢ ，§ ‚ 稳。上游主材主要电‹的性能和安› ， ¢¶¶ 和三元电‹ 主，能量密æ、循环、和 æ适应能力ˆ有上 ¶，上游和中游 ‚ ˆ有创新‰发新材，–持电‹高性能制应。来源¡¡II，专¢£⁄，艾瑞研究院自主研究绘制。市场特点盈利水平发展痛点发展新方向-材料创新主流材料酸锂¥ 材料 ƒ§主。currency1中 “«‹›fi，酸锂fl –†‡· 正极负极隔膜电解液 2021¶，酸锂电池‚ 2 ，锂电池 „ ” 材料»业‰ ›fi，¿ 2¢´ ˆ»业˜¯˘˙ 1„0.¨2 ，˜¯ ‰ ˚¸¸ 能量密度、循环次数和与之对应的安全问题 ” 主˝ ˛ˇ ，电 ¥· 发磷酸锰铁锂改，fi 电 ˜ Æ “«‹。三元高电压且高镍低钴ª 主˝发， ŁØŒ Æ fi 力，º fi 电主˝ æ造 ı §主 2021¶中国负材料 “§¨2łø，œ‚ß ¨ 。主˝ 碳 §主，技术壁垒–，†‡– 技术壁垒–，† ‡–。行业毛‰˜¯ 水˜12-1„ 中国硅负产业化发 ›慢，相技术与国外 1-¸¶差距。生产制备属于fi耗环节，存在降‡环保痛点 æ造工艺复杂，所未来箱式炉¥连化逐渐†§主流硅负 ˆ场影响范围›小，主在大圆柱型电池使用主˝ §干法湿法。涉及原材料主 ˝ 聚乙烯¥聚丙烯¥勃母 ƒ 隔生产设备与工艺配套，技术˝ fi，工艺专‰§核心竞争。中国湿法§主， fi 透气 ¥fi孔隙率· 湿法隔呈现 “一超多强”行业格局，恩捷凭借currency1技术产扩张， 2021ˆ场率超 0 。行业毛‰处¸ - 0 国内隔一致不fi，主˝ 表现在不规律缺，孔隙率不， ‹¥孔隙及孔不¯ƒ 隔化发设备一化†§ 主˝ 锂 ¥ † ˆ场中‹›fi，2021 ¶ 国大锂电池电 »业 “ ‚合超 0 。国产º ‚fi 材料行业毛‰率中，毛中，§ 2 -¸0 锂电池fi ¥fi ¥fi‚ 发，电 fi 用 ˝ 22©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 中游本质为高性能制造和组装目前中游市场集中度较高；企业仍处于较低毛利状态，未来需通过技术和成本控制提高市占率制、⁄ 、化、Ł⁄是电‹中游环的主要步，环本质是材的加工和高性能–⁄ 性。因中游业º材的Æ˛能力、本˛制·及制电‹的技术迭代是核心 ‡。现阶段受上游 ªª力，Œ 业的毛 ˆ 于Œº低fi，时代2021年主要 ˙ 源的动力电‹制领域毛 22，其他业则毛持 10 1 ¸ 。行业‚ 进˘步明Ł，二ßØŒæ˚˙子º 有˚ ß˘ßæ量， ˜元化 ¯ 需求。来源¡¡II，工信部，中国动力电池产业创新联盟，艾瑞研究院自主研究绘制。发展能力技术能力产能水平成本控制未来趋势表企业市占率总和主要»点盈利‚„密 ‚„循环次数产能总和 Wh 产能利用率议价能 · 2025年‰˚ 产能 Wh 发展亮点一线厂商宁德比亚迪 0 “大业务范围技术 ¡¢ £· 较高（⁄¥ ˚22 ）磷酸锂 1 0Wh 三元 250h 500 15080 0 60 创新« ；优化产品能； Ł能˝ª¢ ·化新业务二线厂商中航新创国 “ 新能源 1 ƒ¡¢多§ 国产 » ¡¢ £不¯§ currency1 “ «‹差化›˘ 中等 10 15）磷酸锂160 1 0Wh 三元200 260Wh 2000 3000 35 0 5一 200 400Ø种子选化关，提升 ˘currency1 Ø 出能新产品 Ø 位展市˙ 锂˝ 充）锂能能“« 达 13 20 50 150 fiflˆ率动力电池2021¶ “§ –†。龙头以宁德时代为例其产业链纵深布局，下游包现合作大客户，包揽一线，量一，能力上游采和明，合成本低行业水。一线超强线量较多，内 ¡和¢£一⁄¥ ƒ§currency1化中，其中中 “国«“‹›“fifl 等–†‡· ¶ 较发 ‚力。„”»布局‰ 技术¿如‹›能源 ´ˆ˜¯“国«˘ ˙发高¨能 ˚¸ ˝˜¯˛ˇ时大» 产能，更多下游业合作。化˘ 客户加能力“提升率。一开发布局锂电Æ ª业提‰开发多线，ŁØ˘ Œº 。线发展中游厂商对比示意图 23©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 中游安全需求促使技术不断升级电池是新能源车自燃的主要原因，技术升级提供更高安全性 œ 新能源汽车走进§ ，新能源汽车的´»、 ¥、˜电 ¥¡æ 也广泛的和ı 。新能源车´ »˘ 可·归结电§化ß路ł路˛ 电‹ ł路车 ´»。根据ø 报，2021年我国新能源汽车有量˝到 7 4 ， ›国发生 3000 ¥œæ ，æ 超 ßØ三。据中国新能源汽车ß‹规管˜中心ª计，明的 ¥–因中，电‹ ，是电动汽车´»的“主要–因。来源中国新源‡ · 规¶‚中心，¡¡II，艾瑞研究院自主研究绘制。 ˝ ¶ 锂子池短˘；池¶ 短˘ 池内热currency1˛积； ˛ ¶ ƒ ˝ 膜和正极材料分解。从发生的æ ˛，电‹ ¥ 的主要–因是热失˛，热失˛ 发的、¥œ甚，是离子电‹的æ 中“常见的征，而发热失˛的–因˘ ß ¢ 因、因和人因。 ¯ 电动汽车的安› ，中游电 ‹厂商进行技术，通 ‰高电¯fi安›性、‰高电›材安›性和´善电‹的安› 护设计 ‰ 电‹安›性。部池生产 ¡ 内短˘； ›用当，内锂¢£和正负极短˘。部充 ⁄¥ ˝›用当用负荷˛大短˘； ƒ§¨ 池，内化。解方应 currency1 能“ ； ›用新锂«； ‹ 。电解覆修›正˝负极材料，fifl ，降发热。电材料 ¨ˆ 池全 fl–⁄ 。 Ø 解液中 currency1 †点和‡点 ·燃“ ˘磷˝ 磷酸 ¶ ，降池放热值§热率，同解液热； Ø新锂« ‚˝ ˝ 能于˛前› ›用六磷酸锂，›用新锂盐´以效提升解液全。 Ø用氧化物正极材料进行表面覆，·„正极材料与解液”间，»˙正极物§发生，提，降 £中‰ 子序，以降 ¿ fi产热； Ø负极材料提 ˝ 膜热，¡˛微氧化˝ 和氧化物´积˝ 物ˆ˜碳覆，´以提负极材料热。 Ø⁄ 池全¯˝热‹fl˘˙˝¨联正ƒ 数 ˝˚用热封¸隔膜˝ ˝用fl– ˘˝用池理 ¿ 。锂电池安全事故发原及要方 24©202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 下游三大需求推动锂电高速发展动力电池成为主要需求基石，技术待突破以满足高性能需求电‹的主要应 ¢有三˙，ø费¨、动力电‹¨和£能¨，现阶段动力电‹ 主¯， § 需求的 4¸ 。 ø费电‹ 凭借第二长小幅æ长 ¢。动力电‹ 核心应，£能电‹将高长应。各应的发 ‡也将各有。主要的动力电‹和高发的£能电‹ˆ需技术¯ æ适应能力、续航能力¡性能，–持 ˜元化需求。要应用锂电池行业发来源工信部，„大锂电，¡¡II，C”»S，艾瑞研究院自主研究绘制。消费电池动力电池储能电池 2021年市场量 2021¶产“¨2¡‰h， 2021¶ “ 0. ¡h 2021¶ “‚˚1 2021¶产“21 .¨¡‰h，œ‚ ß 1 ¸. ¿ “ 1 . ¡‰h，œ‚ß 1 2.„ 2021¶ “‚˚ 2021¶ 电池 “ „¡‰h¿currency1中电力电池 “2 ¡‰h 2021¶ “‚˚1 市场现 ´›相 ˆ 产业发 ˜¯，¸C˘˙电产¨‹ 与 ˚‡ 电¸§ 主˝产¨。ˆ场˝˛†ˇ ，中‹›fi ˆ场ß 。原 ˘˙锂电池生产§主 »业逐˝ 型发动力电池。碳¥新源政，动力电池在 -10¶间fi 发 ¿ 现动力电池酸锂电池 “呈 ´ º 不Æ ª 型¥Æ 化 ·化动ˆ 场Ł透率´行。新源‡ 产Ø规Œºß 国内⁄¥ ‚ 动力电池 “ æ （合 ¨0 ），ˆ场呈现超多强局国¢ 新型 ı 政 ¥ ¡ 用设