2023麦肯锡汽车消费者洞察：大鹏一日同风起，扶摇直上九万里.pdf-solarbe文库

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xxxx 2022 年12 月 2023 麦肯锡中国汽车消费者洞察大鹏一日同风起，扶摇直上九万里消费大潮引领智能电动汽车创新，车企加速转型应对产业格局重塑2023麦肯锡中国汽车消费者洞察 1 概述伴随着汽车 “ 新四化 ” 的全面兴起，中国汽车消费者的喜好正在经历一系列复杂且深刻的变化，而这些变化将全方位塑造今后510年汽车行业的技术演进、商业模式乃至竞争格局。通过2023年中国汽车消费者调研，麦肯锡总结出如下六大主要特征一. 消费升级仍为主流，理性客户占比扩大过去几年，由于再购人群消费升级愿望强烈，高价车型市占率持续提升。在最新的2023年中国汽车消费者调研中，期望车辆升级的受访者仍占主流；与此同时，随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新，持理性消费观点的客群占比显著高于以往。二. 外资光环渐趋黯淡，品牌格局加速重塑长期以来，中国消费者都乐于为国际品牌支付更高溢价；但如今，国际车企的高溢价优势正逐步消融，品牌格局加速重塑；同时，电动汽车（EV ）消费者的品牌意识也较传统燃油车消费者迥然相异。三. 电动汽车忠诚显现，用户经营至关重要电动汽车受众正日益从车辆性能本身出发制定购车决策，而不是单纯考虑牌照因素；此外，电动汽车客户对其所拥有车辆的综合使用评价较高，这无疑将给电动汽车的进一步推广带来有利条件。为打造长期可持续的竞争力，电动汽车企业需要进行全方位的用户经营。四. 全渠道模式成标配，客户体验亟待提升消费者对线上购车模式展现出较大热情，与此同时，线下体验的重要性仍不容忽视。新势力品牌通过全渠道的DTC （Direct to Consumers ，即客户直联）模式，打造了较高的客户满意度，但其在售后服务领域仍有继续进步的空间。五. 软件变现大门渐启，商业模式快速迭代消费者对各类智能化功能展现出较大热情，但实际付费意愿则因智能化功能的不同而差别巨大。车企需针对不同功能类别制定有针对性的付费方案，并加速迭代优化相关商业模式。六. 低碳理念逐步建立，支付意愿渐成气候低碳汽车理念正逐步获得消费者认同，部分客群，如高收入人群及环保主义者等，对低碳汽车的付费意愿较高；这也为车企投资并开发低碳汽车创造了较好的外部条件。2023麦肯锡中国汽车消费者洞察 3 消费升级仍为主流，理性客户占比扩大一直以来，中国消费者有着极其强烈的“车辆升级”愿望，从而使得较高价位车型的市占率一路攀升中国车市自2017年起经历了连续三年的负增长；但自 2020年迄今，由于之前连续三年销量下跌造成的 “低基数 ”，叠加2022 年实行的购置税优惠政策，车市得以经历了连续两年的恢复性增长（图1）。在实现恢复性增长的同时，较高价位车型的市占率也获得提升 1020万元车型的市占率从 2020 年的45 ，提升至2022年（前三季度）的 47 ； 20 万元以上车型的市占率则从2020 年的 25，提升至 2022年（前三季度）的 28 。关键洞察过去几年，中国消费者再购时的升级愿望强烈，从而推动了中高价位段车辆市占率的逐年攀升目前，中国消费者“ 车辆升级” 的愿望依旧强烈；但与此同时，随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新，持理性消费观点客群的占比显著高出以往 02 18 17 03 20 5 04 06 1 2022 09 10 14 11 12 13 3 15 23 16 22 19 13 20 21 8 15 08 4 05 6 18 2001 07 20 16 12 1 21 2 3 9 14 23 24 20 33.7 10.9 -6.2 6.1 前前三三季季度度第第四四季季度度预预测测 25 26 28 45 44 47 30 30 25 2020 21 2022前三季度 1020 万元 20 万元 1. 基于各车型起始指导价图图1 中中国国乘乘用用车车市市场场在在近近年年内内逐逐渐渐复复苏苏；；同同时时，，10 万万元元以以上上价价格格区区间间的的市市场场份份额额在在逐逐年年扩扩大大资料来源IHS Markit 2022 年11 月；中国乘用车新车上险量数据库中中国国乘乘用用车车销销量量，，百万台不不同同价价格格区区间间 1 的的中中国国乘乘用用车车市市场场份份额额4 2023麦肯锡中国汽车消费者洞察我们认为，消费者强烈的 “车辆升级 ”预期（图2），是促使中高价位车辆市占率提升的主要原因。根据最新的2023年麦肯锡中国汽车消费者调研，以目前的主力价格段1015万元为例，现有车辆价格在此区间的车主中，有超过一半（54 ）的受访者表示会在下次购车时考虑更高价格车型；在另一主力价格段 1520万元，也有接近一半（ 47）的车主表示再购时会升级新车的价格区间。图图2 中中国国消消费费者者在在增增、、换换购购私私家家车车时时，，仍仍保保持持着着很很高高的的升升级级热热情情购购买买下下一一辆辆车车的的预预算算vs 现现有有车车售售价价受访者占比，资料来源2021 和2022 麦肯锡中国汽车消费者洞察车辆升级维持同档车辆降级受访者的主流选择现现有有车车售售价价，，元 40 万万购购买买下下一一辆辆车车的的预预算算, 元 12 0 0 0 0 57 34 16 0 0 0 0 52 37 21 0 0 0 2 44 47 20 0 0 0 3 32 57 10 43 0 0 0 0 23 90 2022 40万万万万 16 1 0 0 0 0 73 27 4 1 0 0 10 60 32 3 0 0 0 12 62 56 10 2 0 0 2 36 63 10 1 0 0 4 28 88 2021 40万万在保持较强升级愿望的同时，消费者的决策也日趋理性在保持较强升级愿望的同时，持理性消费观点的受访者也不乏其人，且其比例显著高于之前年份的调研结果。以 1015 万元价格段为例，现有车辆价格在此区间的车主中，有 12 的受访者表示再购时会考虑更低价格段，而该比例在2021 年时仅为1；在 1520万元价格段，有 16 的受访者表示再购时会考虑更低价格段，而该比例在2021 年时为4。我们认为，随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新，部分人群将秉持理性消费观念，而非一味追求高价位车型。图图2 中中国国消消费费者者在在增增、、换换购购私私家家车车时时，，仍仍保保持持着着很很高高的的升升级级热热情情购购买买下下一一辆辆车车的的预预算算vs 现现有有车车售售价价受访者占比，资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研车辆升级维持同档车辆降级受访者的主流选择现现有有车车售售价价，，元 40 万万 16 1 0 0 0 0 73 27 4 1 0 0 10 60 32 3 0 0 0 12 62 56 10 2 0 0 2 36 63 10 1 0 0 4 28 88 12 0 0 0 0 57 34 16 0 0 0 0 52 37 21 0 0 0 2 44 47 20 0 0 0 3 32 57 10 43 0 0 0 0 23 90 购购买买下下一一辆辆车车的的预预算算, 元 2022 2021 40 万万万万 40 万万2023麦肯锡中国汽车消费者洞察 5 1 4 4 10 12 12 16 21 20 10 1015 万元 1520 万元 40 万元 2030 万元 3040 万元图图3 倾倾向向降降低低再再购购预预算算的的消消费费者者比比例例相相比比去去年年显显著著提提高高资料来源2021和2022 麦肯锡中国汽车消费者洞察不不同同价价位位车车主主再再购购时时倾倾向向进进入入更更低低价价格格区区段段的的比比例例，，受访者占比， 2021 2022 12 16 21 20 10 1 4 4 10 12 1520 万元 1015 万元 2030 万元 40 万元 3040 万元图图3 倾倾向向降降低低再再购购预预算算的的消消费费者者比比例例相相比比去去年年显显著著提提高高资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研不不同同价价位位车车主主再再购购时时倾倾向向进进入入更更低低价价格格区区段段的的比比例例，，受访者占比， 2022 20216 2023麦肯锡中国汽车消费者洞察2023麦肯锡中国汽车消费者洞察 7 外资光环渐趋黯淡，品牌格局加速重塑品牌认知变动剧烈，外资品牌光环黯淡近年来，新势力品牌不断涌入市场，传统汽车厂商也纷纷推出全新品牌，令人颇有目不暇接之感。在新品牌数目不断扩张的同时，旧有格局也正悄然发生变化过去三年，有 15 个新品牌先后 “登堂入室 ”（指市占率超过0.1）；同时也有 12 个老品牌 “ 英雄迟暮 ” ，逐渐淡出人们视野（图4）。那么，在新旧品牌格局交替之际，中国消费者对车辆品牌的认知又会发生怎样的变化就此，我们询问了受访者有关品牌认知的问题。以对豪华品牌的认知为例（图 5 ），传统德系品牌仍然 “霸榜 ”；与此同时，部分电动汽车新势力品牌正跻身豪华品牌认知榜的前列，且在榜单上的位次在近期（即对比 2021 年麦肯锡中国汽车消费者调研）突飞猛进、迅速攀升。某美系电动汽车品牌提升了10个位次，并在最新的豪华品牌榜单中排名第 7；某中国电动汽车新势力则提升了17 个位次，并在最新的豪华品牌榜单中排名第9 。关键洞察传统外资车企的品牌光环正逐渐褪色，消费者对电动汽车及中国品牌的认可日益增强相较于燃油车消费者，车辆品牌对于电动汽车消费者的重要性目前仍较弱；但长期来看，伴随着电动汽车技术的日趋成熟，一个值得信赖的品牌形象对电动汽车企业的成功至关重要。车企必须进一步强化自身品牌形象的打造，以助力企业的长期发展虽然汽车品牌层出叠现、迅速丰富，但消费者的购车决策仍只在一个规模较小的初始选单中展开；弱势品牌可能越来越难以进驻该选单，进而面临更大的边缘化风险 1 4 4 10 12 12 16 21 20 10 1015 万元 1520 万元 40 万元 2030 万元 3040 万元图图3 倾倾向向降降低低再再购购预预算算的的消消费费者者比比例例相相比比去去年年显显著著提提高高资料来源2021和2022 麦肯锡中国汽车消费者洞察不不同同价价位位车车主主再再购购时时倾倾向向进进入入更更低低价价格格区区段段的的比比例例，，受访者占比， 2021 20228 2023麦肯锡中国汽车消费者洞察图图5 在在豪豪华华品品牌牌中中，，传传统统德德系系品品牌牌仍仍然然 “ “ 霸霸榜榜 ” ” ；；同同时时，，部部分分电电动动汽汽车车新新势势力力品品牌牌正正跻跻身身豪豪华华品品牌牌认认知知榜榜的的前前列列 67 60 57 46 23 17 11 10 9 8 某德系豪华品牌某德系豪华品牌某德系豪华品牌某德系豪华品牌某英国豪华品牌某意大利豪华品牌某美系新势力某英国豪华品牌某国产新势力某英国豪华品牌资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研；中国乘用车新车上险量数据库电动汽车品牌 56 7 54 11 传统豪华品牌 1 新势力品牌 2 燃油车车主纯电汽车车主 -4 70 3 1. 包含三家主要的德系豪华品牌 2. 包含一家美系新势力和三家本土新势力旗下的高端电动汽车 3. 受访者占比四舍五入计算而来传传统统德德系系豪豪华华品品牌牌保保持持着着强强大大的的知知名名度度，，但但领领先先的的造造车车新新势势力力正正在在迎迎头头赶赶上上电电动动汽汽车车车车主主与与燃燃油油车车车车主主的的豪豪华华品品牌牌认认知知发发生生了了分分化化知知名名度度最最高高的的10 大大豪豪华华汽汽车车品品牌牌，，受访者占比，，认认为为下下列列品品牌牌是是“ “ 豪豪华华品品牌牌” ” 的的受受访访者者占占比比纯纯电电汽汽车车车车主主超超出出燃燃油油车车车车主主的的比比例例图图4 中中国国乘乘用用车车市市场场的的厮厮杀杀正正愈愈发发激激烈烈新新品品牌牌 “ “ 登登堂堂入入室室 ” ” 与与弱弱势势老老品品牌牌 “ “ 英英雄雄迟迟暮暮 ” ” 同同时时存存在在中中国国乘乘用用车车市市场场主主流流品品牌牌数数量量 1 33 28 18 12 15 25 14 15 新晋品牌 2019 淘汰品牌 2022前三季度 12 家淘汰品牌2019年市占率均在 0.10.5之间 65 68 15 家新晋品牌中，7 家 2022年前三季度市占率在0.52 之间； 8 家2022年前三季度市占率在0.10.5 之间市占率2 的品牌市占率为0.52 的品牌市占率为0.10.5 的品牌资料来源中国乘用车新车上险量数据库 1. 仅包含销量市占率大于0.1 的品牌，其总销量占中国乘用车市场的98 以上2023麦肯锡中国汽车消费者洞察 9 更值得注意的是，电动汽车车主的品牌认知与传统燃油车车主的品牌认知正在产生分化新势力品牌在电动汽车车主那里获得的高端化认可，较燃油车车主高70 ；传统豪华品牌在电动汽车车主那里获得的高端化认可，则比燃油车车主低4 。对照燃油车和电动汽车的品牌认知可以发现，中国品牌在电动汽车领域获得的认同远高于其在燃油车领域获得的认同在电动汽车领域，有四家中国车企名列品牌认知榜前五；但在燃油车领域，中国车企则无缘品牌认知榜前五（图 6）。图图6 消消费费者者对对燃燃油油车车及及电电动动汽汽车车的的品品牌牌认认知知也也发发生生了了分分化化，，中中国国品品牌牌在在电电动动汽汽车车领领域域的的知知名名度度远远远远超超出出在在燃燃油油车车领领域域的的知知名名度度知知名名度度最最高高的的5 大大电电动动汽汽车车品品牌牌，，受访者占比，知知名名度度最最高高的的5 大大燃燃油油车车品品牌牌，，受访者占比，本土品牌资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研 74 65 62 54 21 某美系新势力品牌某国产传统品牌某国产新势力品牌某国产新势力品牌某国产新势力品牌 63 62 51 49 24 某德系豪华品牌某日系中端品牌某德系豪华品牌某德系中端品牌某德系豪华品牌在品牌溢价支付意愿方面，就传统而言，中国消费者乐于为国际品牌支付高于本土品牌的溢价。但国际品牌的溢价优势正在逐渐消融有接近一半的受访者表示，他们不再愿意为国际品牌支付溢价；持此观点的消费者在低于20万元价位车型的车主以及电动汽车车主中占比均高于整体均值。中低价位车辆车主对国际品牌溢价的支付意愿减弱，从对应价位段的车辆销售表现也可窥见端倪（图 7）10 万元以下价格段，国际品牌的市占率目前只有 25 左右； 10-20 万元价格段，国际品牌虽然仍占优势，但其市占率在过去两年丢失了近 18个百分点； 20万元以上价格段，国际品牌的优势仍极为明显，过去两年的市占率降幅小于 1020万元价格段。10 2023麦肯锡中国汽车消费者洞察电动汽车车主对国际品牌溢价的抗拒远高于燃油车车主（分别为51 和 39 ）。这也符合电动汽车与燃油车的销售格局差异在电动汽车领域，中国品牌的市占率达到 80 ，远高于在燃油车领域的市占率（图8）。图图8 电电动动汽汽车车车车主主对对国国际际品品牌牌溢溢价价的的排排斥斥高高于于燃燃油油车车车车主主资料来源2022麦肯锡中国汽车消费者洞察；中国乘用车新车上险量数据库不不愿愿为为国国际际品品牌牌支支付付高高于于本本土土品品牌牌的的溢溢价价的的受受访访者者占占比比，，按按现现有有车车辆辆类类型型 28 24 19 72 76 81 21 2020 2022 前三季度本土品牌国际品牌 71 68 71 29 32 29 2022 前三季度 2020 21 不不同同动动力力类类型型车车市市的的竞竞争争格格局局分分车车辆辆动动力力类类型型 43 51 39 电动汽车总体燃油车电动汽车燃油车基基于于各各车车型型起起始始指指导导价价图图7 国国际际品品牌牌的的溢溢价价优优势势正正在在逐逐渐渐消消融融有有接接近近一一半半的的受受访访者者表表示示，，他他们们不不再再愿愿意意为为国国际际品品牌牌支支付付溢溢价价，，尤尤其其是是20 万万元元以以下下价价格格区区间间的的车车主主资料来源2022麦肯锡中国汽车消费者洞察；中国乘用车新车上险量数据库不不愿愿为为国国际际品品牌牌支支付付高高于于本本土土品品牌牌的的溢溢价价的的受受访访者者占占比比，，按按现现有有车车辆辆价价格格 29 27 25 71 73 75 2022 前三季度 2020 21 国际品牌本土品牌 79 69 61 21 31 39 2022 前三季度 2020 21 96 90 85 10 15 21 4 2020 2022 前三季度 20 万元不不同同价价格格区区间间车车市市的的竞竞争争格格局局 43 62 47 37 1020 万元总体 20 万元基基于于各各车车型型起起始始指指导导价价图图7 国国际际品品牌牌的的溢溢价价优优势势正正在在逐逐渐渐消消融融有有接接近近一一半半的的受受访访者者表表示示，，他他们们不不再再愿愿意意为为国国际际品品牌牌支支付付溢溢价价，，尤尤其其是是20 万万元元以以下下价价格格区区间间的的车车主主资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研；中国乘用车新车上险量数据库不不愿愿为为国国际际品品牌牌支支付付高高于于本本土土品品牌牌的的溢溢价价的的受受访访者者占占比比，，按按现现有有车车辆辆价价格格 29 27 25 71 73 75 2022 前三季度 2020 21 国际品牌本土品牌 79 69 61 21 31 39 2022 前三季度 2020 21 96 90 85 10 15 21 4 2020 2022 前三季度 20 万元不不同同价价格格区区间间车车市市的的竞竞争争格格局局 43 62 47 37 1020 万元总体 20 万元图图8 电电动动汽汽车车车车主主对对国国际际品品牌牌溢溢价价的的排排斥斥高高于于燃燃油油车车车车主主资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研；中国乘用车新车上险量数据库不不愿愿为为国国际际品品牌牌支支付付高高于于本本土土品品牌牌的的溢溢价价的的受受访访者者占占比比，，按按现现有有车车辆辆类类型型 28 24 19 72 76 81 21 2020 2022 前三季度本土品牌国际品牌 71 68 71 29 32 29 2022 前三季度 2020 21 不不同同动动力力类类型型车车市市的的竞竞争争格格局局分分车车辆辆动动力力类类型型 43 51 39 电动汽车总体燃油车电动汽车燃油车2023麦肯锡中国汽车消费者洞察 11 87 72 67 59 59 44 39 38 34 碰撞安全性售后服务质量动态体验（如转向、底盘等）智能功能（如自动驾驶、智能网联）我信赖该品牌用车成本（如油耗、保养等）静态体验（如内饰、空间等）车辆残值零售体验 56 48 46 43 42 37 35 34 29 23 20 16 售后服务质量续航里程与充电时间动态体验（如转向、底盘等）静态体验（如内饰、空间等）用车成本（如电耗、保养等）先进的电池技术充电支持我信赖该品牌智智能能功功能能（（如如自自动动驾驾驶驶、、智智能能网网联联））碰撞安全性车辆残值零售体验资料来源2022麦肯锡中国汽车消费者洞察 1. 由于电动汽车消费者选项更多，所以无法对燃油车和电动汽车车主受访者回答比例进行直接比较 2. 来自四家本土领先高端新势力的车主燃燃油油车车消消费费者者 1 2 3 4 1 2 3 4 50 47 47 31 46 46 25 36 46 26 22 10 总总体体本本土土高高端端电电动动汽汽车车 2 车车主主燃燃油油车车与与电电动动汽汽车车消消费费者者的的关关键键购购买买因因素素对对比比 1 ，，受访者占比，关关键键洞洞察察  与燃油车消费者相比，汽汽车车品品牌牌对电电动动汽汽车车消费者的重重要要性性较较低低  电动汽车消费者有着各种电电动动汽汽车车特特有有的的需需求求，如续航里程、充电时间等  然而，若不考虑上述两点，电电动动汽汽车车消消费费者者与与燃燃油油车车消消费费者者的的关关键键购购买买因因素素实实际际上上高高度度相相似似两类消费者均关注汽车的动动态态体体验验、、用用车车成成本本、、静静态态体体验验与与售售后后服服务务质质量量，并且两类消费者给以上各项因素的排名完全一致  考虑到电动汽车消费者与燃油车消费者的核心诉求如出一辙，随随着着电电动动汽汽车车技技术术日日益益成成熟熟，品品牌牌对于电电动动汽汽车车消费者的重重要要性性可能随之提升，正正如如品牌对燃燃油油车车消费者极为重要一样 X 电动汽车独特需求品牌相关其他因素前4大“其他因素” 电电动动汽汽车车消消费费者者图图9 电电动动汽汽车车消消费费者者更更加加关关注注产产品品本本身身的的性性能能，，对对汽汽车车品品牌牌的的重重视视程程度度目目前前较较低低；；但但随随着着电电动动汽汽车车技技术术的的成成熟熟，，该该局局面面可可能能发发生生变变化化电动汽车车主对国际品牌溢价的抵触，也可以从消费者针对不同动力类型车辆的关键购买因素（ KBF）中折射出来在燃油车消费者心目中，品牌是第一考虑因素；但在电动汽车消费者心目中，品牌的重要性退居第五（图9）。但经过进一步研究可以发现，电动汽车车主与燃油车车主的关键购买因素其实存在相似之处部分常见要素，如动态体验、用车成本、静态体验、售后服务质量等，在剔除品牌及电动汽车特有要素（如续航、充电、电池等）后，燃油车和电动汽车的消费者所给出的重要性排序完全一致这也给了我们启示当电动汽车技术在未来日臻成熟，续航、充电、电池性能等表现逐渐趋同后，品牌对电动汽车消费者的重要性，可能也会接近其对燃油车消费者的重要性。 87 72 67 59 59 44 39 38 34 碰撞安全性售后服务质量动态体验（如转向、底盘等）智能功能（如自动驾驶、智能网联）我信赖该品牌用车成本（如油耗、保养等）静态体验（如内饰、空间等）车辆残值零售体验 56 48 46 43 42 37 35 34 29 23 20 16 售后服务质量续航里程与充电时间动态体验（如转向、底盘等）静态体验（如内饰、空间等）用车成本（如电耗、保养等）先进的电池技术充电支持我信赖该品牌智智能能功功能能（（如如自自动动驾驾驶驶、、智智能能网网联联））碰撞安全性车辆残值零售体验资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研 1. 由于电动汽车消费者选项更多，所以无法对燃油车和电动汽车车主受访者回答比例进行直接比较 2. 来自四家本土领先高端新势力的车主燃燃油油车车消消费费者者 1 2 3 4 1 2 3 4 50 47 47 31 46 46 25 36 46 26 22 10 总总体体本本土土高高端端电电动动车车 2 车车主主燃燃油油车车与与电电动动汽汽车车消消费费者者的的关关键键购购买买因因素素对对比比 1 ，，受访者占比，关关键键洞洞察察  与燃油车消费者相比，汽汽车车品品牌牌对电电动动汽汽车车消费者的重重要要性性较较低低  电动汽车消费者有着各种电电动动汽汽车车特特有有的的需需求求，如续航里程、充电时间等  然而，若不考虑上述两点，电电动动汽汽车车消消费费者者与与燃燃油油车车消消费费者者的的关关键键购购买买因因素素实实际际上上高高度度相相似似两类消费者均关注汽车的动动态态体体验验、、用用车车成成本本、、静静态态体体验验与与售售后后服服务务质质量量，并且两类消费者给以上各项因素的排名完全一致  考虑到电动汽车消费者与燃油车消费者的核心诉求如出一辙，随随着着电电动动汽汽车车技技术术日日益益成成熟熟，品品牌牌对于电电动动汽汽车车消费者的重重要要性性可能随之提升，正正如如品牌对燃燃油油车车消费者极为重要一样 X 电动汽车独特需求品牌相关其他因素前4大“其他因素” 电电动动汽汽车车消消费费者者图图9 电电动动汽汽车车消消费费者者更更加加关关注注产产品品本本身身的的性性能能，，对对汽汽车车品品牌牌的的重重视视程程度度目目前前较较低低；；但但随随着着电电动动汽汽车车技技术术的的成成熟熟，，该该局局面面可可能能发发生生变变化化12 2023麦肯锡中国汽车消费者洞察车企若欲抢占先机，打入消费者初始品牌选单至关重要品牌重要性在燃油车车主与电动汽车车主