绿色、纯净美妆市场趋势和消费者洞察-言安堂研究院.pdf-solarbe文库

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C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色、纯净美妆市场趋势和消费者调研 2022-09-16 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 目录 01. 绿色、纯净美妆市场现状 G R E E N C LE A N B E A U T Y M ARK E T S I T U AT I ON 02. 纯净美妆消费者调研CON S U M E R S U R V E Y ON CL E A N B E A U T Y 03. 绿色、纯净美妆未来趋势 G R E E N C LE A N B E A U T Y T R E N D S CO N T E N T S C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S G R E E N C L E A N B E A U T Y M A R K E T S I T U AT I O N 绿色、纯净美妆市场现状 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 什么是「纯净美妆」成分安全无添加天然有机无毒纯素标准与共识可持续美妆成分标准动物友好环境友好透明可追溯全生命周期 1.0 2.0 3.0 权威标准 ◆ 目前，国际上和国内都没有针对纯净美妆的官方标准。（混沌期）（话语权争夺期）（整合期） C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 透明性公平性可持续性采购安全性品牌、零售商和平台正在制定自己的标准清洁的成分对气候的承诺可持续的采购负责任的包装对环境付出信息来源丝芙兰和 credo beauty官网；注本页内容为中文翻译，如有出入请以英文原文为准 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 2022年 5月，由一叶子牵头，联合上海日用化学品行业协会及业内专家制定的化妆品中天然成分的技术定义和计算指南发布信息来源全国团体标准信息平台；注本页内容为通则的摘要，详细内容请参考完整通则品牌、零售商和平台正在制定自己的标准天然成分和天然衍生成分成分的天然和天然来源指数的计算配方的天然和天然来源含量的计算定义指数含量 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 2022年 7月， MCL花皙蔻牵头广东省化妆品学会发布的 T/GDCA 0112022 化妆品纯净美妆通则信息来源化妆品纯净美妆通则；注本页内容为通则的摘要，详细内容请参考完整通则品牌、零售商和平台正在制定自己的标准设计生产包装储运使用回收 ◆ 原料 ◆ 配方 ◆ 包装 ◆ 采购要求 ◆ 生产设备、工艺和环境要求 ◆ 成品风险物检测 ◆ 包装设备及操作按 ISO22716 的要求 ◆ 避免强烈振荡、撞击、日晒、雨淋 ,防止冰冻 , 装卸时应轻拿轻放； ◆ 不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同时储存同时运输； ◆ 对仓库的要求 ◆ 使用方法 ◆ 可预见的风险提示 ◆ 不可预见的处理方式产生的风险因素 ◆ 提示保养措施 ◆ 包材的回收 ◆ 料体的回收 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 大集团和资本对纯净美妆青睐有加信息来源言安堂研究院根据网络公开信息整理；注不完全统计时间品牌事件 2022年 9月爱茉莉太平洋宣布收购高端天然护肤品牌 Tata Harper Skincare 2022年 9月 Stella McCartney宣布重启护肤线，与股东 LVMH旗下的美妆部门共同打造一个以 Clean Beauty 概念为主导的护肤品牌「 Stella」 2022年 7月 LG生活健康在天猫上线了纯净美妆品牌 freshian（菲色然） 2022年 7月爱茉莉太平洋宣布梦妆入局 Clean Beauty，推出智萃肌活系列产品线 2022年 3 月欧舒丹集团宣布收购澳大利亚 100 纯天然、纯素和零残忍品牌Grown Alchemist 的多数股权 2022年 2月纯净美妆品牌 Dwey lab 淂意完成千万美元级 pre-A轮融资，由华创资本领投、小红书跟投 2022年 2 月娇韵诗母公司 Famille C 宣布将收购纯净美妆品牌 Ilia 2021年 12月欧莱雅收购了美国天然美妆独立品牌 Youth to the People 欧莱雅雅诗兰黛联合利华资生堂宝洁爱茉莉太平洋 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 近两年国内纯净美妆品牌开始涌现，纯净彩妆品牌 “ 扎堆 ” 信息来源言安堂研究院根据网络公开信息整理；注不完全统计，品牌排名不分先后 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 「纯净美妆」正在向「可持续美妆」演变绿色原料绿色包装 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S - 选择可再生资源作为原料来源 - 寻求替代传统石油衍生物的原料，比如生物基原料 - 可持续的种植、采摘、开采和制造过程；零残忍，善待动物 - 支持当地经济，解决就业问题和提高当地人民的收入 - 公平的贸易 - 可持续的原料来源生产制备过程中的可持续 - 选择符合相关标准的成分制备反应类型和制剂，或采用创新环保的生产制备方法 - 在生产过程中节约能源 - 减少 /妥善处理生产过程中的废弃物和排放物，使其符合当地的环保要求 - 绿色原料贯穿全生命周期的可持续，并确保碳足迹可计算可追踪环境友好的余料 - 可生物降解 - 对海洋生态友好 - 原料在配方中的可持续 - 原料被添加在配方中是为了解决消费者的真正肌肤诉求 - 配方中所添加的原料需符合相关法律法规的要求，比如不添加禁用 /争议组分 - 原料的配方兼容性和稳定性 - 原料的功效性低添加高功效，以及多重功效 - 信息来源言安堂研究院结合公开资料、专家访谈自主整理绘制可计算可追溯的原料管理平台 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色原料创新案例 BELSIL® eco 使用资源保护型原料取代石化甲醇而开发的系列产品。 BELSIL® eco完全采用基于秸秆、青草、甜菜等可再生原料的生物甲醇生产而成，由德国莱茵 TÜV集团定期按照严格标准对 BELSIL® eco的生产工艺及生物原料的使用进行监测。既不需要调整产品配方，也无需改变生产工艺，便可获得 BELSIL®的特殊效果。 Cosmetic Bioglitter™ PURE 它是世界上第一个 100无塑料的闪片，可以在天然淡水环境中进行生物降解。闪光核心是基于一种特殊改性的再生纤维素技术和天然涂层，其成分是 92的专用再生纤维素薄膜， 4的天然树脂涂层， 2的云母，以及 0-3的矿物颜料。 Cosmetic Bioglitter™ PURE系列不含铝，具有更好的配方兼容性和耐化学性，特别是酸性或碱性的水基配方，以及表面活性剂含量高的配方。 Velsan® SC防腐增效剂中文名称是山梨坦辛酸酯，由棕榈仁油，椰子油、玉米等天然材料制成，易生物降解。据宣称，其增效防腐功能，能够减少美妆个护产品中防腐剂的用量，从而降低配方的刺激性。除此之外， Velsan® SC还能助力膏霜类产品乳化、润肤脂；促进冲洗类产品增稠、稳泡等。信息来源言安堂研究院根据原料商的公开信息整理 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色包装减少、重复使用、回收再生更少地制造包装形式的革新材质的革新替换装精简包装减塑的包装形式可生物降解可堆肥生物基材料可循环使用的包装废旧物升级利用更多地循环和重复使用塑料循环再生重复使用机械循环再生化学循环再生消费者新的交付模式信息来源言安堂研究院自主整理绘制 *又分为闭环和开环 *比如订阅制服务 *成本低、资源再利用率高 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 绿色包装的创新案例信息来源言安堂研究院自主整理绘制减少塑料使用 Reduce 可回收 Recyclable 可重复使用 Refill-reuse 不锈钢除臭剂包装购买一次，使用一生。采用不锈钢的外壳，享受终身保修期，瓶身上少量的塑料部分为 98 可回收的材料。纸质包装的止汗露 Secret Old Spice零塑料止汗露包装，它的纸质包装由 90经 FSC认证的再生纸制成，采用 “ 推拉式 ” 设计，可以替代塑料等多种包装材料。仅仅将目前 10的止汗露包装替换为再生纸或其他可回收材料，每年就可以减少 150万磅的塑料垃圾。可回收的补充装面霜 Olay 推出了可回收的补充装，装在 100 再生纸制成的容器中，除此以外没有任何外包装。如果消费者对这款环保设计反馈良好，预计将减少超过百万磅的塑料使用量。纸板包装的防晒霜理肤泉采用创新的纸板包装替代原来的软管包装，这使得品牌的塑料使用量减少 45。上门罐装洗衣液服务消费者购买奥妙洗衣和清洁产品并在 APP上下单，可享受电动三轮车上门罐装服务。消费者可选择他们需要的量，并在 APP上直接进行结算可完全回收的牙膏管以往的牙膏管通常是塑料和金属铝的复合材质，难以分开，难以回收。 Signal的牙膏管采用可完全回收的单一塑料材质，这意味着超过 1.2万吨的塑料将成为可回收的。 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S C O N S U M E R SU R V E Y ON C L EA N B E A U T Y 纯净美妆消费者调研 ◼ 纯净美妆仍是小众概念，但消费者对纯净美妆宣称的接受度和推荐度高。消费者认可产品的温和温和度，但认为同等品质的产品，宣称纯净美妆可能会价格更高。成分党、敏感肌、熟龄肌可能是纯净美妆的潜在爱好者。 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 参与本次调研的女性调研者人数最多，占比 94.5，是参与本次调研活动的最主要人群 18-40岁是本次调研者的主要年龄区间，其中 1825岁及 2630岁的人群占比最高，分别为 41.4和 30.6。都市白领是所有参与调研的人中职业分布最多的类型，占比 32.5，其次为学生党（ 22.5）和公务员（ 17.5）广东省的调研者是参与调研的中坚力量，占全国人数总比的 31.4，上海市、浙江省、北京省、江苏省分列 2-5位调研对象基本信息数据来源言安堂研究院 Clean Beauty纯净护肤意向型调研， N1244 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 安全性功效性环境友好性人道主义性成分价格环境友好和人道主义是锦上添花的概念 ◆ 消费者对化妆品品牌理念的重要程度评分 2.87 2.83 2.78 2.53 2.33 2.16 安全性功效性成分价格环境友好性人道主义性得分平均得分 2.58 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 消费者认为成分安全、以人为本和包装环保最重要 ◆您认为化妆品的环境友好性是指什么 ◆ 您认为化妆品的人道主义性是指什么 ◆您认为化妆品的安全性是指什么 97.4 成分安全 82.7 生产安全 72.0 法规安全 69.9 产品设计是为了解决人的问题而不是单纯赚钱 56.6 不使用动物实验 42.9 不进行人体实验 83.9 83.3 72.3 56.6 52.6 65.4 62.6 36.3 34.9 避免过度包装使用可降解 /可回收的包材生产过程对环境不造成或造成极小的污染化妆品生产地不会对周边产生不良影响生产过程中节省能源化妆品成分对环境不造成污染所使用的原料的生产工艺对环境影响小使用化妆品时节约水资源化妆品运输过程不造成额外物力消耗包装生产原料销售和使用 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 2.31 2.32 2.42 2.44 耐受城墙皮轻度敏感肌中度敏感肌重度敏感肌 ◆ 肌肤敏感程度越高的消费者越关注品牌的环境友好性理念敏感肌、偏干肤质、熟龄肌、男士可能更关注环境友好概念 2.42 2.34 2.31 2.31 2.26 干性混合性偏干中性混合性偏油油性不同肌肤敏感程度不同肤质 ◆ 偏干肤质的消费者更关注品牌的环境友好性理念 2.38 2.33 不同性别 ◆ 男性消费者更关注品牌的环境友好性理念 2.29 2.34 2.36 2.44 1825 2630 3140 4150 不同年龄段 ◆ 所处的年龄段越高的消费者越关注品牌的环境友好性理念 2.27 2.3 2.58 2.38 2.53 2.3 学生党都市白领全职主妇政府及事业单位公务员个体商户自由工作者不同职业 ◆ 全职主妇、个体商户和公务员最关注品牌的环境友好性理念注为避免样本量太少的影响，已剔除各交叉分析中样本量小于 30的属性项 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 对化妆品包材风格的喜爱度消费者喜爱的包装风格趋于简洁消费者更偏向于工艺不太复杂，图案较为简单，材质较为单一的化妆品风格和包材。从不同职业的消费者来看，自由职业者（ TGI114）最可能偏好工艺极简的包装设计，全职主妇（ TGI115）最可能希望产品有简单的图案，而学生党（ TGI151）最可能喜欢工艺复杂的产品 39.6 31.0 25.6 2.6 1.2 工艺极简，几乎没有图案 /单一材质的工艺一般，有简单图案 /复合材质的无所谓包装材质工艺复杂，有复杂图案 /雕花的其他自由职业者 TGI114 全职主妇 TGI115 学生党 TGI151 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 没听说过 53.8 听说过 46.2 是否听说过 Clean Beauty （纯净美妆）纯净美妆仍是小众概念，成分党、敏感肌和熟龄肌可能是潜在爱好者年龄段职业 50.92 46.78 46.62 46.07 36.84 政府及事业单位公务员都市白领自由工作者学生党全职主妇 45.83 42.45 51.55 50 1825 2630 3140 4150 66.88 51.30 32.31 23.40 能够了解市面上绝大多数成分及其作用认识市面上一些常见的成分和其主要作用只熟悉自己常用的一些产品包含的成分不熟悉成分，使用时只看功效宣传对成分的了解 43.91 46.25 48.36 58.33 耐受城墙皮轻度敏感肌中度敏感肌重度敏感肌肌肤敏感程度注为避免样本量的影响，已剔除各交叉分析中样本量小于 30的属性项听说过没听说过听说过没听说过听说过没听说过听说过没听说过 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 消费者对于纯净美妆宣称的接受度较高，能接受的消费者占约 70.8 虽然认知度还不高，但消费者普遍接受纯净美妆的理念 ◆您是否能够接受化妆品中有 Clean Beauty的宣称 ◆宣称 Clean Beauty的化妆品品牌是否更能吸引您的注意 ◆您是否希望您喜爱的化妆品品牌能够生产符合 Clean Beauty宣称的产品 ◆您是否认为 Clean Beauty应当作为护肤品的生产标准 63.1的消费者希望生产符合纯净护肤宣称的产品 42.2的消费者认为应该作为标准，而 17.8 的消费者认为不应该成为标准 70.8 63.1 56.6 42.2 超半数的消费者能被宣称纯净美妆的产品吸引 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 8.4 91.6 使用过未使用过 2.9 12.5 17.3 20.2 25.0 46.2 其他（请填空）对这个概念感到新奇在线上 /线下浏览化妆品时被种草被他人推荐使用同意这样的理念买过之后才知道是 Clean Beauty（纯净护将近半数的消费者在购买产品之后才知道是 clean beauty产品，这或许意味着，消费者想要购买的产品与纯净美妆的理念不谋而合。另外， 25的消费者同意纯净美妆的理念绝大部分消费者都未使用过 clean beauty的产品，占比 91.6；消费者未使用的原因主要是不清楚自己买的产品中是否有纯净护肤的概念，其次为没听说过虽然多数消费者未使用过纯净美妆产品，但消费者想要购买的产品与纯净美妆理念不谋而合您是否使用过 Clean Beauty 产品 ◆ 您使用 Clean Beauty产品的原因是什么 ◆ 您未使用 Clean Beauty产品的原因是什么 74.12 35.83 23.77 7.13 2.73 不清楚自己买的产品中是否有 Clean Beauty产品没听说过这类产品身边没有人使用这样的产品对这个概念感到无聊不同意这样的理念 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 消费者对产品要求越来越高，纯净美妆不仅限于敏感肌和脆弱肌 49.36 44.94 42.77 30.39 27.97 肌肤较敏感者全部人群都适合孕妇有较严重皮肤问题的人小朋友 ◆您认为 Clean Beauty概念应该包含哪些条件 ◆您认为宣称 Clean Beauty的化妆品更适合哪类人群使用尽管敏感肌人群更关注纯净美妆，但纯净美妆产品也适合全部人群安全的原料 77.1 安全的防腐体系 72.9 不含可能有毒的成分 65.7 天然 /有机来源的成分 64.3 功效真实可靠 58.9 不使用生物实验 29.6 产品成分完全透明 53.4 不使用不可再生资源 31.0 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S ◆ 您认为宣称 Clean Beauty的产品和未宣称的产品哪类会更好 ◆ 您认为 Clean Beauty产品和其他产品相比哪个价格应该更高产品未必更好，但价格可能更高，纯净美妆温和度受消费者认可 78.1的消费者认为宣称纯净美妆的产品和不宣称的产品各有优点， 20.26的消费者认为宣称纯净美妆的产品更好 48.0的消费者认为纯净美妆产品更贵， 45.26的消费者认为产品同样高。 78.1 48.0 ◆ 使用 Clean Beauty产品之后您是否愿意推荐给亲友使用 94.2 5.1 36.7 36.7 39.8 46.9 69.4 其他使用感更好性价比更高这类产品是未来的趋势理念符合自身需求更加温和 ◆ 您愿意推荐 Clean Beauty产品的原因是什么 94.2的消费者愿意在使用纯净美妆产品后推荐给亲友，消费者愿意推荐的首要原因是产品更加温和。 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S G R E E N C L E A N B E A U T Y F U T U R E T R E N D S 绿色、纯净美妆未来趋势 ◼ 更权威、更广义上的「纯净」标准 ◼ 更精细化的销售渠道 ◼ 更务实的产品和亲民的价格 ◼ 更新颖的形式、品类、成分和包装 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更权威、更广义上的「纯净」标准团体标准地方标准行业标准国家标准符合中国的法律法规产品全生命周期的「纯净」考量中国消费者认可的价值观制定符合中国消费者的纯净标准，而不是照搬国外的标准 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更精细化的销售渠道一棵（ eco buyer）成立于 2020年 3月，以小程序、淘宝企业店铺等为卖货平台，收罗全球以可持续发展为产品理念的美妆、洗护、时尚、居家、食品等类目品牌。 Credo Beauty 是一个创立于 2015 年的美妆护肤集合店，有 “ 健康版 ” 丝芙兰之称。挑选品牌的标准主要是原料的天然健康和透明性。 Follain 是创立于纽约的一个天然美容护肤品牌连锁店。 Follain 以产品的功能品类进行分区而没有突出产品的品牌（因为其在售品牌往往较为小众，消费者认知度有限）。林奈氏是一家汇聚全球新锐品牌并适用于敏感肌皮肤使用的超大化妆品集合店，也是一家 Clean Beauty美妆店。线上线下的纯净美妆零售集合店或美妆零售店的纯净美妆专区 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更务实的产品和亲民的价格纯净美妆不应只是品牌用来提高溢价的概念，而需要契合消费者的真正诉求 ◆请您用一句话形容 Clean Beauty产品◆您对未来的化妆品有什么期望安全温和成分天然环保简单环境友好安全功效成分性价比环境简单环保友好温和消费者所提及的关键词的频次消费者所提及的关键词的频次数据来源言安堂研究院 Clean Beauty纯净护肤意向型调研， N1244 C O M M E R C I A L T R A D E T E R M S 更新颖的形式、品类、成分和包装环保的包装形式采用环保的包装可以使纯净美妆产品的调性更加一致。这款可完全回收的单一材质泵头，可以抵抗快递运输过程中的损坏风险，同时符合包装风格的极简趋势。采用纸质包装的眼影盘，实现彩妆产品的无塑料化妆食同源的成分食品级的成分可以让消费者自然而然产生安全的联想。天然果蔬富含丰富维生素，又可以给到消费者安心和亲近感，是热门的纯净美妆成分来源固体形式与无水美容固体化妆品不含水分，重量轻，包装也更少，且往往不含防腐剂，这种形式非常契合纯净美妆的相关标准。但固体化妆品的使用体验未必最好，品牌需要持续探索消费者使用体验感良好的固体化妆品纯净的香水与香氛消费者对于纯净、安全的追求，已经衍生到所有日化美妆产品中，这也包括香水香氛品类。目前，许多宣称纯净或可持续的香水香氛产品通过宣称天然成分、环保包装和获得第三方认证来标榜 “ 纯净 ”