大国算力——2022年东数西算机遇展望-前瞻产业研究院.pdf-solarbe文库

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大国算力 2022年东数西算机遇展望每日免费获取报告1、每日微信群内分享7最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复研究报告加入“起点财经”微信群。。 01 新时代东数西算发展背景 02 新战略东数西算工程意义 03 新行动东数西算布局现状 04 新发展东数西算产业链机遇新时代东数西算发展背景 1.1 算力定义与发展历程 1.2 算力对经济发展影响 1.3 中国算力发展现状分析 01 1.1 背景篇算力是数字经济时代的新生产力算力是设备通过处理数据，实现特定结果的输出能力，即对数据的处理能力。算力发展经历人力化、机械化、电气化、集成电路化及移动化。在数字化时代，数据是新的生产资料，算力是新的生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础，是国民经济发展的重要引擎。资料来源 IDC、华为前瞻产业研究院整理古代基于人力的算力算盘 1642 机械化算力机械式计算器 1642 电气化算力电子数字计算机现代多样化算力云端计算中心、边缘设备、智能手机 1993 移动化算力移动电话 1947 集成电路化算力晶体管算力资本物质资本 GDP 协同效应互补效应算力载体演变历程算力资本、物质资本与经济增长之间的关系产业数字化数字产业化算力需求资料来源 IDC、 2021-2022全球计算力指数评估报告前瞻产业研究院整理 1.1 背景篇算力已成为全球战略竞争的新焦点算力对经济的影响具体表现在产业产值增长、生产效率提升、商业模式创新、用户体验优化等方面。相关研究显示。 2021年各国算力指标稳定提升，其中美国与中国计算力指数处于领跑者梯队，日本、德国等七国处于追赶者梯队。各国计算力指数及排名 77 70 55 52 49 45 41 40 40 38 37 35 26 25 5.0 13.5 6.4 5.9 5.4 4.6 6.5 6.6 3.1 2.0 4.8 8.4 -3.5 8.4 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 美国中国日本德国英国法国加拿大韩国澳大利亚印度意大利巴西南非马来西亚领跑者国家计算机指数（）追赶者国家计算机指数（）起步者国家计算机指数（）计算机发展水平涨幅（）领跑者追赶者起步者资料来源信通院中国算力发展指数白皮书（ 2021年） IDC 2021-2022全球计算力指数评估报告前瞻产业研究院整理 1.2 背景篇算力水平与经济发展水平呈现显著的正相关基础设施支持计算能力计算效率应用水平计算力指数平均每提高 1点数字经济增长 3.5‰ GDP增长 1.8‰ 计算力的经济影响算力赋能千行百业数字化转型，针对算力进行投入可以对众多行业带来极大的杠杆效应，创造巨大的延伸性经济增长。相关研究显示，计算力指数平均每提高 1点，数字经济和 GDP将分别增长 3.5‰ 和 1.8‰ 。算力水平与经济发展水平呈现显著的正相关。从行业角度看，当前国内互联网行业是对算力需求最大的领域，占整体算力 47份额，其次是政府、服务、电信、金融教育、制造。中国各行业算力应用分布情况（单位）互联网 47 政府 14 服务 9 电信 8 金融 6 教育 5 制造 4 注各行业算力应用分布数据为 2020年 1.3 背景篇我国算力规模持续扩大，总规模超过 150EFlops 我国算力规模持续扩大。“十三五”期间我国算力规模整体保持高速增长态势，单台算力设备的性能也不断提升。 2020年我国算力总规模达到 135EFlops（每秒 15000京次浮点运算次数），全球占比约为 31。工信部数据显示，截至 2022年 6月底，我国算力总规模超过 150EFlops，排名全球第二。 2016-2022年中国算力总规模（单位 EFlops） 31 40 57 87 135 140 150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1 中国算力总规模（ Eflops 资料来源工信部、中国算力发展指数白皮书前瞻产业研究院整理基础算力基础算力应用场景极为广泛，几乎囊括了传统服务器提供的全部业务应用。包括网络游戏、网络购物、移动视频、移动支付等交互类业务；大数据挖掘、数字李生仿真模拟、图像渲染、视频渲染等离线分析类业务。智能算力智能算力主要用于图像计算服务、数据推理、强化学习训练等场景。这些应用场景对实时性要求不高，但是算力强度需求大。超算算力超算算力主要用于科研计算中的流体力学、物理化学、生物信息等科研领域，常见的超算应用场景领域包括气象分析预测、高海拔宇宙线观测、空气动力学、车辆碰撞测试仿真实验、药品实验数据分析等，处理的数据量非常庞大。 1.3 背景篇东西部分布不均，算力资源东多西少西部地区 19 东北地区 3 北京及周边 21 上海及周边 26 广深及周边 16 中部地区 15 我国东西部算力资源存在分配不均的情况。长期以来，东部地区因贴近用户侧，算力需求大但因能耗限制、电力成本高等原因，新建数据中心难度较大；西部地区虽数据资源不如东部，但能源丰富，气候适宜。我国数据中心区域分布情况（单位）资料来源 OCDD 华安证券研究所前瞻产业研究院整理不同类型业务时延的要求地域主要优势相对劣势北京、上海、广州等东部一线城市 1、靠近互联网、金融等终端用户需求，日常管理、应急保障便捷 2、网络的可靠性和稳定性较强，网络延迟低 3、运维人员充足 1、土地、水、电等资源供应紧张，用地、用水、用电的批复难、扩容难 2、电价水平高 3、用地成本高 4、能效管控严格，能耗指标严重不足 5、政策监管严格，一般禁止新建或扩建数据中心东部一线城市周边 1、资源供应充足 2、用地成本相对低廉 3、网络的可靠性和稳定性较强，网络延迟低 4、靠近互联网、金融等终端用户需求，日常管理和应急保障便捷 1、电价水平比中西部地区高 2、用地成本比中西部地区高 3、网络的可靠性和稳定性比一线城市差，网络延迟比一线城市高中西部地区 1、能源供应充足（含可再生能源） 2、气候条件适宜 3、电价水平较低 4、用地成本低廉 5、能耗指标充足 1、远离宽带网络骨干节点，网络的可靠性和稳定性较差，网络延迟高 2、远离互联网、金融等终端用户需求，日常的管理、应急保障困难 3、运维人员缺乏各地区建设数据中心的优缺点分析新战略东数西算工程意义 2.1 东数西算工程定义 2.2 东数西算建设原因 2.3 东数西算战略意义 2.4 历代国家工程对比 02 2.1 定义何谓“东数西算” “ 数 ” 指数据。在数据时代，数据的使用按使用频率可分为冷数据、温数据、热数据。热数据指使用频率高，对时延要求高的数据，多用于需精密操作的行业如医疗、高频交易、工业制造等；冷数据指使用频率低的数据，多为离线存储、灾备数据；温数据同样使用频繁，但对于时延要求低，如人工智能的模型训练。 “ 算 ” 是算力。近年来，全社会数据总量呈爆发式增长，我国数据增量年均增速超过 30，算力设施的建设也将持续高速增长，而东西部算力资源差距不断拉大。 “ 东数西算 ” 即将东部海量数据，通过全国一体化的算力网络输送到西部，解决对东西部对数据处理需求和供给的不平衡问题，绝大部分的温数据、冷数据储存及相应处理需求均可转移至西部。资料来源中国数据中心可再生能源应用发展报告（ 2020）中国联通 “东数西算”专题研究报告前瞻产业研究院整理 2016-2030年中国数据规模增长预测（单位 ZB） 4 16 64 128 512 1024 2048 4086 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 数据类型业务分类算力需求占比应用场景部署方式冷数据冷业务 10 数据备份、归档、门户浏览、社交、邮件、电商、 AI训练等东数西算温数据温冷业务 20-30 异地容灾、视频传播、医疗影像、基因测序、大数据、云会议等东数西算温业务 55-60 政务网站、智慧城市、协同办公、部分工业互联网等区域部署热数据热业务 5-10 金融交易、 AI推理、直播、游戏、工业控制、低延时物联网、车联网等城域部署不同类型业务时延的要求南海诸岛 2.2 原因“东数”为何要“西算” 资料来源联通研究院前瞻产业研究院整理随着东西部算力资源差距不断拉大，影响我国区域发展、产业发展、能源发展，乃至全国数字经济的高速均衡发展，因此推动“东数西算”是我国数字经济高质量发展的必然要求。西部地区可再生能源丰富东部地区土地、能源等资源紧张 01 是破解区域发展不平衡的必然要求我国目前算力网络区域发展不平衡不充分的问题较为突出，算力主要需求方互联网企业、云计算企业多分布在北上广深等东部地区，导致现有数据中心布局呈东多西少的特点，而东部受土地、电力、能耗等资源制约，大规模发展数据中心已难以为继 “东数西算”的出发点在于国内资源供给的不平衡，希望通过跨越地理维度来解决资源分配问题，进而解决区域发展的不平衡问题。 02 是加快产业互联网创新发展的必然要求互联网的发展正在由消费互联网向面向企业级服务的产业互联网发展，全球主要科技公司纷纷转向 ToB业务寻求数字经济的新增长空间。而产业互联网的创新发展则需要有坚实的数字底座，面向企业客户的多样化需求，其建设更为复杂，涉及技术范围更广、互联互通的要求更高、低成本需求更强，如果没有政策的支持和引导，完全依托市场化运作，难以保障有序投资和资源高效利用。因此国家推动“东数西算”，实现资源的有效调控是非常必要的。 03 是实现能源低碳转型的必然要求我国已经制定了“双碳”发展目标。总体来看，我国电力行业碳排放占能源领域碳排放一半左右，电力系统碳减排是能源领域碳减排的重中之重。作为高耗能的数据中心，在当前的技术水平下， 2000公里长距离输电的损耗是 6左右，根据电监会 2010年度电价执行及电费结算情况通报，全国平均的输配电成本占电力成本的 30以上。国内电力资源分布不均，可以说是催生“东数西算”工程的直接诱因。 2.2 原因算力西迁土地和电力成本优势明显中西部地区土地和电力成本优势显著东部一线核心城市（北上广深）工业用地成交楼面均价显著高于中西部算力枢纽地区城市（呼和浩特、兰州、成都、银川、贵阳）。东部一线核心城市（北上广深）月工商业用户电价也显著高于中西部算力枢纽地区省市（蒙西、蒙东、四川、宁夏、贵州、甘肃）。资料来源 Wind 发改委长江证券研究所前瞻产业研究院整理 898 679 753 401 478 246 116 191 233 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 北京市上海市深圳市广州市呼和浩特兰州市成都市银川市贵阳市 1.38 0.96 0.95 0.89 0.81 0.65 0.59 0.58 0.57 0.57 0.5 0.5 0.49 0.49 0.47 北京天津山东安徽浙江山西江西广西湖北湖南宁夏四川辽宁贵州陕西地区资源情况价格水平北上广深供应紧张总体较高北上广深周边地区供应相对充足比北上广深低 20-30 中西部地区供应充分比北上广深低约 50 东北地区供应相对充足比北上广深低约 50 部分地区一般工商业电度用电价格（元 /Kwh）部分地区工业用地成交楼面均价对比（元 /平方米） 1.2“东数西算”的战略意义通过全国一体化数据中心布局，扩大算力实施规模，提高算力使用效率，规模化集约化发展从战略意义上看， “ 东数西算 ” 通过推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通。实现提升国家整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展四大核心目的。提升国家算力水平促进绿色发展推动区域协调发展扩大有效投资资料来源前瞻产业研究院整理加强数据中心与集群的西部布局，借助可再生资源和气候优势，通过技术创新与低碳发展等方式，持续优化数据中心能源使用效率 “ 东数西算 ” 是东西部资源协同的典型案例，能够促进东西部数据流通，借助资源发挥技术优势，提升西部大开发效率，实现区域共繁荣数据中心涉及多产业协同，具有较大投资规模，建立枢纽与集群的集约化措施能够有效带动产业上下游整合，扩大产业上下游有效投资 2.4 对比“东数西算” 数字经济时代的“南水北调” 资料来源前瞻产业研究院整理通过跨流域的水资源合理配置，大大缓解我国北方水资源严重短缺问题，促进南北方经济、社会与人口、资源、环境的协调发展，分东线、中线、西线三条调水线。南水北调淡水西电东送西气东输东数西算电力天然气算力中国国土面积辽阔，各种资源分布不均衡，包括水利、电力、天然气等。“东数西算”与“南水北调”“西气东输”“西电东送”相似，解决的是从资源与应用分布不匹配的问题。算力是继热力、电力之后新的关键生产力，是衡量一个国家数字经济发展水平的重要指标。把煤炭、水能资源丰富的西部省区的能源转化成电力资源，输送到电力紧缺的东部沿海地区。从新疆迈出，如一根纽带，将清洁能源丰富的西部地区与能源资源贫乏的东部、南部地区连接起来，实现资源优势向经济优势的转化。让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。 2.4 对比首要目的均为解决东西部供需不平衡 “东数西算”是继“南水北调”“西气东输”“西电东送”后，又一项国家级大工程。四大超级工程背后深层次目的均为解决东西部供需不平衡，促进东西部协同联动。资料来源国家发改委前瞻产业研究院整理项目前期筹备 1952年首次提出 1986年提出设想 1998 年开始酝酿 2021年项目正式启动 2002年 12月国务院批复南水北调工程总体规划，工程正式开工 2000 年 11 月贵州省洪家渡水电站、引子渡水电站、乌江渡水电站扩机工程同时开工建设，工程全面启动。 2002 年 7 月试验段正式开工建设 2022年提请十三届全国人大五次会议审查的计划报告提出，实施“东数西算”工程。输送方向单向单向单向双向建设周期 40-50 年 - - - 项目规模预测截止 2022年累计为 531亿立方米截止 2020年总规模为 110GW左右截止 2021年年输气量首破千亿立方米 - 项目初始投资额截止 2014年累计投资 2434亿初始投资 5200 亿预算超 1500 亿元预估达 4000亿元 -5000亿元项目概况包含东线、中线和西线三线构成中部地区水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”的总体格局形成北部、中部、南部三条大通道 “西部大开发”重要工程包含一线、二线和三线工程形成三大通道 “西部大开发”重要工程在京津冀等八地建设国家哎算力枢纽节点并规划了 10个国家数据中心集群南水北调西电东送西气东输东数西算 2.4 对比周期长，工程前期酝酿充分历次举国大工程并非短期想法，而是根据国民经济发展的需求，历经长期论证和酝酿才得以最终立项。时间跨度周期长，均为几十年的长期大工程，能够持续拉动相关产业。过往工程的分布均涉及全国范围内南北、东西不同区域间的资源协调，因此工程周期也非短期能够完成，时间跨度为数十年，分多期建设完成。 2018.07 2018.09 2018.10 2018.12正式开工项目规划项目论证项目提出南水北调 1950年中共中央关于水利工作的指示颁布，第一次正式提出南水北调。 2002年国务院正式批复南水北调总体规划。西电东送西气东输 1988年党中央、国务院决定实施把西部资源优势化为经济优势，让东部经济获得资源后劲。 1995年开始全面论证。 2002年江苏段三潼宝工程和山东段济平干渠工程首批开工工程。 2000年国家计委在北京组织召开战略研讨会，重点讨论促进实施西部大开发战略，搞好电力“十五”计划和长远发展规划。 2000年国务院召开总理办公会，会上明确提出西电东送的具体任务。 2000年贵州省洪家渡水电站、引子渡水电站、乌江渡水电站扩机工程同时开工建设，我国西电东送工程全面启动。 1998年开始酝酿。 1986年朱镕基同志亲自主持召开总理办公会。 2000年国务院召开第 76次总理办公会，批准西气东输工程项目立项。西气东输工程成为拉开西部大开发的标志性项目。 2002年试验段正式开工建设。资料来源国家发改委前瞻产业研究院整理 2.4 对比工程投资规模大，带动效益广从投资规模来看，各工程直接投资规模都在数千亿级别。“南水北调”工程为例，在 2010年前后累计投资规模已经超过 2000亿元，其中截止 2014年相关数据，显示已经累计投资超过 2400亿元。“西电东送”和“西气东输”均为“西部大开发”重要工程，初始投资均在数千亿级别；考虑间接的投资效益，那么市场投资空间将会进一步扩大。资料来源前瞻产业研究院整理南水北调工程总体布局图 “南水北调” 拉动中国水利工程建设投资。 “南水北调”于 2002年正式批复。南水北调工程包含东线、中线和西线三线，整体构成 “四横三纵、南北调配、东西互济” 的格局，项目直接带动了我国水利工程的发展。国家电网在建在运特高压工程示意图 “西电东送”，拉动国家电网建成“ 14交 12 直”特高压工程。“西电东送”于 2000年 11月全面启动。工程将形成北部、中部、南部三条大通道。根据国家电网数据，已经建成投运了 “ 14交 12直” 26项特高压工程，并在建“ 2交 3 直” 5项特高压工程。 “西气东输”，拉动天然气管道及城市管网建设，协调能源结构。“西气东输”工程自 2002 年 7月正式开工，至今已经超过 20年的时间，整个工程项目包含一线、二线和三线工程，最终形成三大通道。西气东输管道走向示意图新行动东数西算布局现状 3.1 东数西算布局历程 3.2 东数西算整体规划 3.3 各数据中心集群分析 03 国家“东数西算”产业联盟成立；关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见印发 2020年 9月 2021年 5月国家发改委等部门联合印发全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，明确提出布局全国算力网络枢纽节点，启动实施“东数西算”工程发改委高技术司召开“东数西算”战略推进座谈会，指出东数西算为国家重大战略部署。 2021年 9月国务院发布 “ 十四五”数字经济规划，提出要加快实施“东数西算”工程，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，强化算力统筹和智能调度。 2022年 1月细化部署初步雏形顶层设计启动实施论证探讨 2022年 2 月全面启动 2022年 2月国家发改委等部门联合印发文件同意京津冀地区、长三角地区、成渝地区、粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 3.1 历程 2020年提出构想， 2022年正式启动 2021年 12月国家发改委等部门联合印发贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案，指出到 2025年，数据中心和 5G基本形成绿色集约一体化运行格局。东数西算有迹可循，“东数西算”工程可以看作是 5G 新基建工程的衍生。国家层面， 2019年 3月政府工作报告引入“新基建”的概念，明确提出了要加强新一代信息基础设施建设。在“新基建”指导下， 2020年“东数西算”的构想萌芽初具雏形，近年来“东数西算”词频不断提升，“建设全国算力网络国家枢纽节点等核心内容”也密集地出现在国家发改委、工信部、中央网信办、能源局印发的文件中。 2021年 5月国家发改委等四部门联合发布的全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，标志着“东数西算”工程正式拉开帷幕。资料来源前瞻产业研究院整理 3.1 历程联合文件印发，地方积极反馈资料来源前瞻产业研究院整理发布时间政策文件主要内容 2022 年 2月国家发改委等部门联合印发文件国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了 10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计， “东数西算”工程正式全面启动。 2022 年 1 月国务院印发“十四五”数字经济发展规划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，结合应用、产业等发展需求优化数据中心建设布局。加快实施“东数西算” 工程，推进云网协同发展，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度。持续推进绿色数字中心建设，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平。 2021 年 12 国家发改委等四部门印发贯彻落实碳达峰碳中和目标要求，推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案到 2025年，数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。提出要充分发挥数据中心、 5G 在促进传统行业数字化转型方面的重要支撑作用，推动等传统行业加快“上云用数赋智”步伐。鼓励使用风能、太阳能等可再生能源，通过自建拉专线或双边交易，提升数据中心绿色电能使用水平，促进可再生能源就近消纳。 2021 年 7 月工信部发布新型数据中心发展三年行动计划（ 2021 2023 年）计划用 3 年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局总体布局持续优化，全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。算力算效水平显著提升，数网、数云、云边协同发展能效水平稳步提升，电能利用效率（ PUE）逐步降低 2021 年 5 月国家发改委等四部门联合印发全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。以数据中心集群布局等为抓手，加强绿色数据中心建设，强化节能降耗要求在满足安全运维的前提下，鼓励选用动力电池梯级利用产品作为储能和备用电源装置。加快推动老旧基础设施转型升级。 2020 年 3 月国家发改委、工信部印发关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G 领域）的通知明确提出加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。重点支持虚拟企业专网、智能电网、车联网等 7 大领域 5G 创新应用提升工程我国涉及“东数西算”工程相关政策汇总 3.2 整体规划建设八大枢纽十大集群资料来源前瞻产业研究院整理 “东数西算”建立京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏八大算力枢纽，依托这八个算力枢纽，在八个算力枢纽内，东数西算工程共规划 10个国家数据中心集群，依托八个枢纽十个集群，将有利于集中政策和资源，更好引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设。京津冀枢纽长三角枢纽粤港澳枢纽内蒙古枢纽宁夏枢纽甘肃枢纽成渝枢纽贵州枢纽和林格尔集群中卫集群庆阳集群天府集群重庆集群贵安集群韶关集群张家口集群芜湖集群长三角生态绿色一体化发展示范区集群集群西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工只能推理等对网络要求较高的业务 3.2 八大枢纽推动全国数据中心适度集聚、集约发展现有八大枢纽节点分为两类，一类是以京津冀为代表的东部地区，用户规模大，应用需求强烈，原则上建设不超过两个数据中心集群；另一类是以贵州、内蒙为代表的西部地区，可再生能源丰富，数据中心绿色发展潜力较大。资料来源国家发改委前瞻产业研究院整理自然资源部监制审图号 GS20191825号内蒙古枢纽京津冀枢纽宁夏枢纽长三角枢纽粤港澳枢纽成渝枢纽甘肃枢纽贵州枢纽枢纽节点区域特点发展思路京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝用户规模较大、应用需求强烈重点统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局，实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续，优化数据中心攻击结构，扩展算力增长空间，满足重大区域发展战略实施需要。原则上布局不超过 2个集群。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大重点提升算力服务品质和利用效率，充分发挥资源优势，夯实网络等基础保障，积极承接全国范围需后台加工、离线分析、储存备份封非实时算力需求，打造面向全国的非实时性算力保障基地。原则上布局 1个集群。国家枢纽节点以外的地区 - 重点推动面向本地区业务需求的数据中心建设，加强对数据中心绿色化、集约化管理，打造具有地方特色、服务本地、规模适度的算力服务。加强与邻近国家枢纽节点的网络联通。后续，根据发展需要，适时增加国家枢纽节点。东数西算枢纽节点区域特点及布局思路 3.2 十大集群旨在保障底层资源，优化计算效率在八个算力枢纽内，东数西算工程共规划 10个国家数据中心集群。每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设。两类集群对数据中心的 PUE 要求较为严格，同时对上架率均有不低的要求，体现了政策控制供给，避免资源出现浪费的集约化绿色发展导向。枢纽节点集群要求重点 /优先支持场景数据中心集群京津冀张家口数据中心集群端到端单向时延 ≤20ms PUE1.25 上架率 ≥65 海量规模数据的集中处理，工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等抵近一线、高频实时交互型的业务需求长三角长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群芜湖数据中心集群粤港澳大湾区韶关数据中心集群成渝天府数据中心集群重庆数据中心集群贵州贵安数据中心集群 PUE1.2 上架率 ≥65 后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求内蒙古和林格尔数据中心集群甘肃庆阳数据中心集群宁夏中卫数据中心集群城市内部数据中心 - 端到端单向时延 ≤10ms 金融市场高频交易、 VR/AR、超高清视频、车联网、联网无人机、智慧电力、智能工厂、智能安防等实时性要求高的业务需求东数西算枢纽节点区域特点及布局思路资料来源前瞻产业研究院整理 3.2 各区域要求体现差异化定位，承托数字经济发展各地紧抓“东数西算”战略机遇，结合市场需求和自身区域特点，推行各类创新举措。东部地区，“北上广”以算力为着力点，强化统筹、智能调度和多样化供给，西部地区，充分发挥资源优势、夯实网络等基础保障。资料来源联通研究院前瞻产业研究院整理南海诸岛京津冀内蒙古粤港澳成渝宁夏甘肃贵州中卫集群庆阳集群天府集群重庆集群贵安集群长三角北京市将加强算力算法平台等新型基础设施建设，打造高级别自动驾驶全场景运营等 20个重大应用场景，建成数字经济标杆城市。上海市以提供普惠算力资源、扶持国产算法框架、打造算法孵化平台、创新数据应用模式为目标，试点打造全国首个人工智能公共算力服务平台。广东省构建先进算力集群，统筹全省算力网络建设布局。成渝地区定位国家超算中心，以推进成渝（兴隆湖）综合性科学中心和西部（成都）科学城建设为举措，强化天府新区创新策源功能。甘肃省充分发挥本地能源和算力资源优势，定向承接上海、深圳等地算力需求，打造西北人工智能数据中心集群和人工智能数据治理基地，构建算力精准对接机制和算力资源共享通道。贵州省实施数字产业大突破行动，打造数据产业“五区”，包括承接“贵州 -粤港澳”、 “贵州 -长三角”两线算力需求的“引领区”；推动数据资源汇聚、流通交易、打造数据供应链，培育超大规模数据要素市场的“先行区”；建成决策大脑、行业大脑、城市大脑的“示范区”；推动安全产品和机制防范，打造大数据中心集群多副本中心和战略安全基地的“后备区”；连接成渝及湾区，构建西部数据中心走廊，建成西部陆海大通道连接中心的“核心区”。宁夏中卫积极构建完整的“云生态”，着力打造以东数西移、东数西储、东数西算，信息技术应用创新开发和区域数字经济发展为主的西部云基地，积极承接东部算力服务，打造国家 “东数西算”示范基地。内蒙古呼和浩特培育以大数据、云计算为特色的电子信息技术产业集群，实施高性能计算机算力翻番计划，先后建成 4家超算应用平台，实现高性能运算总能力和规模位居全国前列。和林格尔集群张家口集群韶关集群长三角生态绿色一体化发展示范区集群芜湖集群 3.3 国家数据中心集群张家口集群资料来源张家口市数字经济发展规划 2020 2025年前瞻产业研究院整理位于京津冀枢纽内张家口数据中心集群起步区为张家口市怀来县、张北县、宣化区，拓展区为涿鹿县、下花园区。截至 2022年 6月，阿里、腾讯、秦淮等 13个数据中心投入运营，投运服务器 103万台，其中怀来 60万台、张北 43万台，根据相关规划 2025年将至 500万台。区万全区崇礼区张北县康保县沽源县尚义县蔚县阳原县怀安县怀来县涿鹿县赤城县桥西区桥东区下花园区宣化张家口市逐步形成怀来大数据产业基地、张北云计算基地等多个核心产业园区，已有 13个数据中心、 103万台服务器投入运营。产业基础张家口市通过国家级可再生能源示范区的建设，光伏、风能等绿色能源丰富。 2020年成为全国第二个突破千万千瓦的风电大市。能源保障目前，全市引进和培育大数据产业链企业 63家， 2021年数字经济核心产业实现增加值 120.7亿元，同比增长 72.7，占全市 GDP比重达 7。张家口市逐步形成怀来大数据产业基地、张北云计算基地等多个核心产业园区，已有 13个数据中心、 103万台服务器投入运营，此外， 12个数据中心正在加快建设，中国电信数据中心等项目也在推进前期工作。集群建设现状建设指标（单位） 2019年 2022年 2025年 5G基站建设数量（个） 540 4000以上 15000以上规模以上电子信息制造业业务收入（亿元） 17.77 20.87 24.5 大数据及关联产业投资规模（亿元） 260 800 2000 引进培育产值规模超十亿元大数据总部企业或重点项目（个） 9 12 20 张家口市数字经济发展指标 3.3 国家数据中心集群芜湖集群资料来源芜湖市“十四五”数字芜湖建设规划（ 2021-2025年）万润数字 IDC 前瞻产业研究院整理镜湖区鸠江区 . 弋江区湾沚区繁昌区南陵县无为市位于长三角枢纽内芜湖数据中心集群起步区为张家口市芜湖市鸠江区、弋江区、无为市。芜湖市是国家长江三角洲城市群发展规划城市，皖江城市带承接产业转移示范区核心城市， 2021年芜湖地区生产总值 4302.63亿元，较 2020年增长 11.6。芜湖集群承接长三角中心城市实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建长三角地区算力资源“一体协同、辐射全域”的发展格局。全国“十纵十横”综合运输大通道重要节点城市和国家综合交通枢纽，对等长三角中西部地区辐射作用明显。区位优势明显作为跨江城市，水资源丰富，可以高效满足数据中心集群用水需求。同时毗邻华东电网负荷中心，设有响水涧抽水蓄能电站，可再生能源相对丰富。配套资源丰富建设指标（单位） 2020年 2023年 2025年 5G基站建设数量（个） 2757个＞ 8000个大于 10000个算力一体化调度算力占比（） - ＞ 5 ＞ 10 数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重（） - - ＞ 10 信息传输、软件和信息技术服务业营业收入（亿元） 150亿＞ 200亿＞ 230亿十四五“数字芜湖”建设指标建设芜湖集群与合肥、南京、杭州、上海互联网骨干直联点以及上海、杭州新型互联网交换中心间直联网络，探索建设开放性 AI 计算中心，建立量子计算应用研发中心，构建超级算力和存储平台。重点发展支撑工业互联网、金融证券、实时游戏、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等抵近一线、高频实时交互性的数据中心。集群建设内容 3.3国家数据中心集群长三角生态绿色一体化发展示范区资料来源前瞻产业研究院整理示范区地处沪、苏、浙三省市交界处，规划范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县，面积约 2413 平方公里。位于长三角枢纽内长三角生态绿色一体化发展示范区集群起步区。并选择青浦区金泽镇、朱家角镇，吴江区黎里镇，嘉善县西塘镇、姚庄镇作为一体化示范区的先行启动区，面积约 660平方公里。示范区数据中心集群项目初步落地 6大重点示范项目，涉及总投资规模 231.42亿元。预计建成后数据中心总机架规模将达 10万架。长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群项目重点示范项目中国电信长三角国家枢纽节点算力调度平台和直连网络建设项目阿里巴巴长三角智能计算基地优刻得青浦数据中心中国电信长三角一体化算力枢纽（吴江节点）示范工程中国移动长三角（上海） 5G生态谷数据中心中国移动长三角（苏州）云计算中心打造生态优势转化新标杆、绿色创新发展新高地、一体化创新试验田、人与自然和谐宜居新典范，最终目标是成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。战略定位一体化示范区建设具有鲜明的先导和引领效应，其小空间尺度、精准化的跨区域合作体现了区域发展战略因地制宜和分类指导的原则，将通过新型区域合作与深度对内开放，创新一体化发展机制体制改革，带来经济新增量、发展新动能，形成可复制、可推广、可持续的多赢合作新模式。 3.3 国家数据中心集群韶关集群资料来源前瞻产业研究院整理武江区。。浈江区曲江区始兴县仁化县翁源县乳源瑶族自治县新丰县乐昌市南雄市位于内蒙古枢纽内和林格尔数据中心集群起步区为起步选址于韶关高新区，详细分布在浈江工业园、曲江白土开发区以及莞韶城。规划总用地面积约为 418.51公顷。韶关在自然资源环境、能源电力、网络资源、产业基础等