新能源商用车白皮书：竞逐新赛道，制胜新征途-罗兰贝格.pdf-solarbe文库

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07.2022 上海 / 中国罗兰贝格洞见竞逐新赛道，制胜新征途新能源商用车白皮书新能源商用车白皮书2 引言在汽车行业的革新浪潮中，新能源汽车逐渐成为中国汽车产业发展的中坚力量。商用车作为拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱，其新能源发展对整个汽车行业有着至关重要的意义。面对产业变革，商用车主机厂及产业链玩家迎来了价值链重塑、竞争格局颠覆以及生态体系构建等全方位挑战。本报告对新能源商用车赛道进行解析，结合政策、商业模式及技术成本等驱动因素，分析新能源商用车市场与竞争格局变化。此外，报告结合行业趋势与领先案例，从脱碳战略、解决方案、技术布局与品牌建设等角度解读新能源的制胜之道。新能源商用车白皮书 3 目录 04 16 第一部分竞逐新赛道新能源市场发展趋势第二部分制胜新征途新能源四大成功要素新能源商用车白皮书4 商用车市场经历了持续增长后，随着国六切换完成迎来周期性下滑。此外， 2022年的疫情发酵更是使得行业陷入谷底。然而，在整体市场走弱的背景下，受到政策和创新模式的共同推动，新能源商用车依然保持了强劲的增长，成为市场主推力。 01 1. 新能源市场驱动因素及发展趋势新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主力，但整体市场仍处在萌芽阶段，规模有限。自 2021年起，新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变，车型品系更丰富，换电与充电并进。长期来看，新能源商用车将随着技术和规模发展迎来成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾驶和滑板底盘在颠覆原有产品的同时，也在TCO上逐步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源商用车的两大未来转折点。 1.1 新能源商用车早期政策持续驱动市场发展新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴，2017年开始补贴退坡，但整体上针对新能源卡车仍存在政策倾斜，如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政策。新能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利，而新能源卡车的成本较高且性能可用性较差，纯电和氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍，且受补贴政策要求持续调整影响，新能源车型快速迭代、高度同质化。放眼未来，新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行业层面多有政策推进新能源发展。 2019 113 11 157 104 109 3 2018 2022.1-5 116 168 10 152 2020 141 2021 20 126 23 .VC**Xi¾{ósø N¨*.i¾ xM| B |*H-8 B cIQ/puYg|N¡RÆ NJz6²g|Q«,qNJz¨ðq ,q o J·MÒNJzQ«/p[45 N]-¯ N]H¡-¯ �� 2 0 31T8T4.5T 49T25T 100k m 50km 0Ãå 722 669 533 518 497 -.7 ¡ZN q1i¹ ZN {Í ZN -Òòi«ò e Cò 11 2021年新能源重卡分品系销量前五 [辆] 资料来源上险数新能源商用车白皮书14 3.2 轻卡竞争格局中新势力强势入局在轻卡领域，2021年整体销量为2.1万辆，新势力玩家（如远程、比亚迪）表现强劲，市场占比约达33。在传统主机厂中，东风以24占据最大的市场份额，福田以18的市场份额排名第三。 12 租赁及能源闭环商业模式产品创新切入市场案例分析新能源轻卡新势力从生态和前瞻产品发力，实现物流闭环与模式创新。2022年3月，吉利商用车集团与兴业金融租赁达成50亿元战略合作，后者发挥金融租赁产品优势，支持吉利商用车集团新能源发展战略。吉利搭建绿色智能换电运力服务平台，通过绿色智联匹配轻卡物流场景，结合阳光铭岛提供组合式离线可循环能源科技服务，从而实现零碳绿电、储能及换电应用的服务。同时，吉利的远程星瀚H产品对商用车纯电化驱动硬件平台进行重塑，带来整车范围的结构性改变，在外观设计上采用无格栅、无后视镜的模式；在内饰上采用极简风，包括木饰装饰等；对于配置采用人体工学座椅等实现座舱空间重构，司机反馈“吉利新车外观内饰很好，车身轻量化轻很多，操控性好，油门刹车悬挂的安全感好很多。” 自主租赁平台助力渗透产品与服务的持续创新是推动车企打造市场格局竞争力的关键手段。在服务创新上，新能源租赁已成为主机厂关键成功要素之一。租赁平台客户在新能源轻卡客户结构中占比最高，预计2025年达到顶峰后，逐步稳定在 5 0 左右。领先车企纷纷自建租赁平台，主机厂系租赁平台市场占有率已高达约60，且预计未来仍将持续提升。2021年新能源轻卡销量前三的车企东风、吉利远程、福田等典型玩家均已自建新能源租赁平台。 13 由于租赁服务可帮助车企增加业务利润并驱动产品销售，后进车企亦需积极考虑租赁布局，通过自建或第三方合作共建形式，帮助车企打造速赢能力。主机厂业务规模大客户核心布局逻辑 7,000台覆盖成都、西安等30个城市 4,000台覆盖襄阳、深圳等10个城市 600台覆盖北京、天津等5 个城市顺丰速运、京东物流等大型物流公司打造品牌生态，推动协同发展推进产品渗透，助力整车销售吉利远程绿色惠联东风股份东风海博智程智蓝汽车 13 主机厂新能源租赁平台示例资料来源专家访谈，案头研究；罗兰贝格 24 19 18 5 4 4 4 10 11 东风解放远程其他传统江铃福田跃进比亚迪其他新势力 ∑ 2.1万辆新势力传统33 67 12 2021年能源轻卡竞争格局资料来源上险数新能源商用车白皮书 15 产品创新持续增强竞争力在产品创新上，新兴车企如吉利在 2021年发布远程星瀚 H重卡，并计划 2024年上市。新车在动力上支持液氢能源甲醇动，采用换电技术的纯电驱动及增程式电驱动，结合吉利旗下补能网络建设，缓解用户补能焦虑。在迎合用户智能化价值点诉求上，新车 “ 内外兼修 ” ，造型上结合空气动力学外观、极简风座舱与内饰材料创新，勾勒造型体验的智能化。功能上，新车额外划分淋浴房、洗手间、厨房、洗衣机等生活化区域，支持 L3级以上自动驾驶、 HMI交互、车货匹配与能量管理，实现功能体验的智能化。 14 前卫的外观无格栅无后视镜集成式前挡风玻璃极简风内饰 2个显示屏无换挡把木饰装饰舒适的配置洗脸盆人体工学座椅木质扶手独立的生活空间淋浴房单人床大侧窗 14 吉利远程星瀚H新能源产品创新资料来源案头研究；罗兰贝格新能源商用车白皮书16 新能源时代，无论是主机厂还是价值链企业，想要制胜市场，就需要在传统市场竞争要素上更加关注脱碳战略、解决方案提供、技术领先性打造及品牌先行。 1. 制定脱碳战略首先，企业需将新能源战略提升至脱碳降碳的高度，结合企业降碳目标与规划，提出脱碳战略，在政策面、行业面、用户面等形成更大影响力。其次，需全面盘查研-产-供-销-服各环节的碳足迹，并结合自身情况提出未来碳中和目标，并分解到新能源转型目标。同时，应考虑将脱碳战略结合ESG战略，进一步强化企业社会责任，提升企业ESG地位。 2. 提供解决方案企业需要为用户提供全生命周期的解决方案，从三电、整车、租赁、金融、补能、电池银行、服务备件、二手车等领域，提供用户所需的整体解决方案，降低购车、用车门槛，增加用户黏性。未来还存在具体细分场景定制化服务，并提供智能化整体解决方案。第二部分制胜新征途新能源四大成功要素案例分析解决方案集成商领先解决方案集成商国电投通过换电标准定义、生产环节介入、资产管理及回收等，横纵拓展上下游业务，实现全生命周期闭环打造。在上游换电总成和换电站零部件环节，国家电投通过融和电科、玖行能源科技，以 “自建合作 ”形式，实现对行业换电技术标准的输出和对换电连接器、电池pack 等关键零部件生产环节的把控。在下游资产管理和处置环节，通过启源芯动力、融和电科打通资产持有、租赁和电池拆解梯次利用，实现对资产运营能力的完善。 15 换电毛利无电池整车参与方 1 国家电投关联方 OEM 牵引车底盘生产，集成换电总成整车集成按照技术要求集成车辆玖行能源科技换电站技术持有重卡换电总成技术持有苏州某企业换电连接器生产换电总成和换电站的零部件和技术宁德时代电池pack 生产输出给电池厂和 OEM技术标准，通过标准把控来控制上游供应链由玖行能源决定，后期准备接洽其他电池厂玖行能源买断了该公司的模具并要求独家供应融和电科下属芯智动电池采购配资进行电池包的采购，充当贸易角色 15-20 电池资产持有换电站资产持有启源芯动力电池经营性租赁无电池整车经营性租赁或融租融和电科融和租赁一下属部门和一投资公司电池拆解梯次利用资产管理资产处置资产持有提供金融服务换电服务 15-20； 6-7年回收换电站投入电池经租10 ；但考虑到较高的资金成本，整体盈利并不高刚起步，未盈利无电池整车持有主要针对国电投内部企业电池国家电投 15 集成解决方案打造案例资料来源专家访谈；罗兰贝格 1 融和电科融和租赁持股40；启源芯动力中国电力国际发展持股36；玖行能源科技上海中电投融和新能源持股31，同时其由中电投融和资产管理持股93，而中电投融和资产管理由国核资本100控股；融和租赁国核资本控股65，而国核资本由国家电力投资集团控股新能源商用车白皮书 17 3. 技术领先一步随着新能源三电、燃料电池等绿色能源技术的不断提升，主机厂需充分借鉴乘用车、公交车等成熟跨界技案例分析商用车新势力技术布局商用车新势力积极打造前瞻技术。如三电、智联智驾、不同新能源的技术路线布局。以技术支撑打造创新、豪华、尖端的领先中重卡产品。技术支撑体系首先，吉利远程实现两大驱动技术路线，以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统为核心的城市商用车技术路线，以液氢能源甲醇动力与采用换电技术的纯电驱动为核心的公路商用车技术路线；其次，吉利远程结合三大核心，涵盖集团内协同共享乘用车板块和汉马科技包括电机、电驱、电控在内整套动力系统的深厚技术储备，驱动效率行业领先，自研主攻高能量密度电池及中长途换电应用，为进一步提升续航里程奠定基础；此外，在智联智驾上吉利通过自研第三方合作共建双轮驱动模式，打造整车中央域控制电子架构，高阶可感知、可进化自动驾驶技术及多维度智能AI交互技术，构筑自动化、智能化的竞争力，配合自建智能车联网技术，实现“人、车、货、站、电 ”一站式打通。产品卖点吉利打造出绿色能源、舒适生活、数字重卡的产品卖点，突出零排放、高驱动，结合新能源动力纯电、氢能源等）实现脱碳减碳，绿色环保，并利用电机桥技术实现传动系统能耗降低，提升驱动效率。同时，吉利打造驾驶室内置洗浴空间和大尺寸床铺，满足卡车司机长途驾驶的休息需求。整车配置了视野开拓的苍穹车顶、主动降噪驾驶室、外置厨房、洗烘一体洗衣机等多元化功能，全面提升司机驾驶舒适性，并采用智能电子架构设计，奠定实现整车数字化赋能的智能驾控功能基础。丰富的智能网络座舱应用实现车内数据实时上传，提升车辆运营监管效率，货箱增添数字化功能，提供实时货物跟踪信息。 16 吉利通过技术支撑体系三要素协同发展，助力打造出了卖点鲜明、全面领先的中重卡产品，预计未来进一步的技术应用创新将持续推动产品竞争力提升。创新技术、设计创新推动产品创新豪华定位高端中重卡市场产品核心价值点尖端配置领先，技术前沿突出新能源动力纯电、氢能源应用，实现脱碳减碳，绿色环保整车采用智能电子架构设计，奠定实现整车数字化赋能的智能驾控功能基础丰富的智能网络座舱应用，实现车内数据实时上传，提升车辆运营监管效率货箱增添数字化功能，提供实时货物跟踪信息，提升人货匹配效率高效驱动零排放绿色能源应用电机桥技术实现传动系统能耗降低，提升驱动效率舒适生活多功能大空间数字重卡驾驶室内置洗浴空间和大尺寸床铺，满足卡车司机长途驾驶的休息需求人-智能座舱车-智能架构货-智能货箱整车配置了视野开拓的苍穹车顶，主动降噪驾驶室，外置厨房，洗烘一体洗衣机等多元化功能，全面提升司机驾驶舒适性两大驱动以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统为核心的城市商用车技术路线以液氢能源甲醇动力与采用换电技术的纯电驱动为核心的公路商用车技术路线三电核心智联智驾通过自研第三方合作共建双轮驱动模式，打造整车中央域控制电子架构, 高阶可感知可进化自动驾驶技术及多维度智能AI 交互技术，构筑自动化、智能化的竞争力配合自建智能车联网技术，实现“人、车、货、站、电”一站式打通集团内协同共享乘用车板块和汉马科技深厚的包括电机、电驱、电控在内的整套动力系统的技术储备，驱动效率行业领先自研主攻高能量密度电池及中长途换电应用，为进一步提升续航里程奠定基础产品卖点技术支撑体系 16 领先新能源新势力技术支撑案例资料来源专家访谈，案头研究；罗兰贝格术，加速能效提升。同时，增加人性化配置的研发和配套，在下一代新能源场景下提供更智慧、舒适的新一代产品。此外，还需打造结合自动驾驶、智能网联技术的数字化产品，实现人、车、货的全面数字化。新能源商用车白皮书18 4. 品牌先行引领针对新能源业务的发展，主机厂需强化品牌引领意识，对内形成新文化、新气象，对外形成新定位、新形象，支撑新能源业务腾飞，包括案例分析新能源战略及品牌愿景目标领先主机厂已纷纷发布新能源战略及品牌，通过提出新能源的愿景、研产供销服等体系目标，展现新能源实力。此外，延伸差异化内涵打造，点检内部资源能力与未来布局规划同样重要。 17 战略目标与愿景、产品布局与核心技术为当下新能源/碳中和战略的共性及核心要素，需要重点明确与宣传。企业需基于内部资源能力与未来布局规划，可选择性发布其他内容要素以丰富战略内涵，建议可将绿色工厂、全面生态合作等作为差异化亮点。 0i« ò i« ò FÄOÍlØR] RDPIQ iòÆrò/ÁA-À B¦Ô iD³.ü PÜ,w MºLyîxM 2� �1233� � �� RDPH_j .A-*ÂËÑx *¦Dê.A-Ñx /Ád¿ 1 �� ESG�� GLASS � �� 2I«Dê.A-Ñx “15333“� �� 423�� 2025�� -.ábÑx -.ábÑx Q.A-ÙZ¯i« ZN .®µ ¾r q1i¹ 7° Qi¹ AïZN 17 新能源战略发布案例 1 含产品标识更新 2 人才、组织架构等资料来源案头研究；罗兰贝格 1）提前设计、发布完整的品牌架构和价值体系，形成市场声量，抢夺用户心智。 2）结合未来的研发、产品、生产供应链、生态等布局，体系化发布前瞻的新能源品牌，凸显新能源实力。新能源商用车白皮书 19 小结在未来五年商用车市场的竞争中，新能源将是重中之重。无论是主机厂还是价值链企业，都应围绕市场发展趋势和新时代的特征提前布局，为应对多变的外部环境，做到前瞻储备、系统设计、机制创新、灵活策略，以竞逐新赛道，制胜新征途。新能源商用车白皮书20 欢迎您提出问题、评论与建议 www.rolandberger.com 本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 © 2022 罗兰贝格管理咨询公司版权所有. 郑赟罗兰贝格全球高级合伙人 ron.zhengrolandberger.com 袁文博罗兰贝格全球合伙人 wenbo.yuanrolandberger.com 周梦茜罗兰贝格副合伙人 mengxi.zhourolandberger.com 作者罗兰贝格李睿桐、江奇睿、赵诗萌对本报告亦有贡献。新能源商用车白皮书 21 出版方罗兰贝格亚太总部地址中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040 86 21 5298-6677 www.rolandberger.com 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