2022植物基食品行业研究报告-町芒研究院.pdf-solarbe文库

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2022植物基食品行业研究报告町芒研究院本报告主要采用市场调研、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用町芒研究院大数据中心所采集食品全品类海量一手数据和相关町芒品质评测标准、町芒优选指数（ DCI）计算模型制作完成。ü 对部分相关的公开信息进行筛选，通过深度访谈方便速食、饮品饮料、休闲零食等领域资深行业专家进行案例解析，了解相关行业情况，进行行业趋势预判。 ü 对评测产品一手检测及评测数据、品牌公开信息进行筛选、对比，结合消费者调研数据，最终通过桌面研究获得行业相关数据。政府数据与信息行业公开信息町芒优选指数（ DCI）町芒研究院专家资源库资深专家观点ü 根据町芒研究院大数据中心数据库、町芒研究院消费者在线调研数据、魔镜市场情报相关数据分析。全球植物基市场蓬勃发展，增速迅猛，全球植物基市场预计 2024年增长至 355亿美元。中国植物基市场规模较小，但增速相对全球市场较快，据 Euromonitor预测， 2025年中国植物肉市场规模将达到 142亿美元，超过全球市场的一半。植物基产品的消费者主要集中在一线和新一线城市，占比高达近一半， 21岁至 35岁中青年是植物肉消费的主力军。在购买植物基食品的动机上，有益健康是消费者愿意购买植物肉的最大动因；在复购植物基食品的动机上，身材管理及健康成为一二线白领核心诉求。此外，食品安全是消费者对植物肉的最大顾虑，植物基产品价格颇高，消费者接受度较低。植物基食品行业目前主要包括固态植物肉和液态植物奶两个细分行业，其中植物肉的发展历程是以技术为导向，随着工艺的演变，经历了萌芽期、缓慢增长期和快速增长期。植物基行业产业链长，中游企业创新力是核心，行业技术门槛高，欧美工艺领先。根据町芒研究院对市售植物基食品多维度多指标评测发现，植物基产品的整体表现距离消费者预期还存在一定差距。植物基品牌方方面，需关注核心产品与技术研发能力，优化植物基产业供应链，提升与渠道方合作能力。植物基产品方面，可以发挥植物基的优势，一是主打产品的低脂低糖低热量，二是倡导环保、低排放、污染少的环保概念，三是为消费者提供多元化体验的产品。新兴的植物基行业是传统植物食品和动物食品的补充，在营养成分上向传统植物食品看齐的同时，能够模拟出动物食品的风味和口感。植物基食品较动物基食品有三大好处，一是更加低脂、低糖、低热量，满足健康需求；二是更加低碳排放低污染，满足环保需求；三是不添加任何动物成分，满足素食者和宗教信仰的需求。从全球来看，植物基市场在近几年已从初始的市场探索期逐渐进入了迅速发展的推广期。根据 Research and Markets于2019年的报告显示，在 2018年全球植物基市场的价值只有 142亿美元，但预计将以 14的复合年增长率快速增长，到 2024年预计达到 355亿美元的市场规模。但这一数据包含了植物基发展较为成熟的外国市场，其中就包括了已发展超过三十年的欧美市场。中国的植物基市场则是在近几年才刚刚开始起步。根据星图数据的监测显示，在 2019年第一季度的中国植物基线上市场销售额只有约 3.38亿元的规模，至 2019年第二季度便达到 6.85亿元，单季增幅在 93以上。而到了 2020年第一季度的时候，尽管受到疫情的严重冲击，植物基销售额仍旧逆势而上，达到了 8.73亿元的规模，比 2019年同期同比增长了 158。然而植物基食品在高速发展的同时行业痛点开始显现，如行业标准不健全、产品创新力不足、口味无法满足消费者需求、产品定价较高、夸大宣传且产品同质化严重等。本报告将从植物基食品的行业背景、市场概况、消费者趋势、具体评测品牌及产品表现、未来发展趋势对植物基食品进行系统分析。 01 02 植物基行业发展趋势展望0403 植物基行业现状分析 PART 01 全球植物基市场预计 2024年增长至 355亿美元142 185 211 355 202020192018 2024E14 全球市场规模（亿美元）全球市场人群饮食环保主义动物保护素食主义这类人群更加追求对环境和社会影响更为正面的饮食方式。饮食结构较为单一植物肉汉堡肉饼贡献超 80市场份额植物基产品在市场上更容易出现爆火大单品。数据来源 Research and Markets 国内市场人群饮食人们更加注重食物口感对植物基认知低国内植物基市场仍处于教育期饮食场景多元化火锅、烧烤、卤味、炒菜国内市场需要不同的产品形态来满足人们多元化的消费场景，植物基产品研发难度大数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院中国植物基市场规模仍较小但增速相对全球市场较快61 70 80 91 104 118 2022E2018 2021E 2023E20202019 14 中国市场规模（亿美元）全球肉类需求量不断增长因素 1 030,00060,00090,000120,000 20202000 201019901980 全球鸡肉总消费量（千吨）全球猪肉国内消费量（千吨）中国是猪肉消费最大国家猪瘟以来猪肉产能大幅下降4520103 143 其他中国23日本墨西哥欧盟巴西俄罗斯美国猪肉各国消费占比 -6-4-202468 2013 20192015 201820162012 20172014 猪肉产量（累计同比）生猪存栏（同比）数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院因素 2 因素 3 中国存量市场 4000亿中国肉类市场规模 4万亿可用植物肉代替比例 10 中国增量市场 2000亿中国肉类供给缺口 3800万吨（ 2023年）人造肉售价 56元 /斤人造肉渗透率 10xxx 数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院以植物肉为例，植物肉现有应用领域与人们对肉类的需求种类差别大；国人对肉制品挑剔，现有人造肉品质不足。模拟肌肉脂肪的口感味道 √ 骨头筋膜质感不足 VS 中国市场 70肉类需求植物肉应用领域消费者口味挑剔，现有人造肉企业多为渠道方定制产品。在菜品的打磨和研发上，仿制出符合消费者口味的菜品不易。在中餐体系下，打造一款和汉堡一样的大单品面临挑战。中国植物基品牌完成市场教育需从 B端开始产品口感受烹饪影响低冻品渗透率以 B端餐饮渠道为切入口，让消费者 “ 被动吃 ” 更容易国内植物基企业进入市场的方式通常是作为餐饮企业的 B端供应商，为其提供植物基食品原材料，通过餐饮企业的二次加工，形成最终的植物基产品进入市场，然后面向消费者出售。这种进入市场的方式，可以通过消费者熟悉的餐饮、食品品牌，让消费者更容易接触并接受植物基产品。中国植物基品牌完成市场教育需从 B端开始为提供植物基餐食，其中包含餐厅及航空公司等。与喜茶、德克士、 Tim Hortons、嘉和世纪、喜家德、唐饼家、东方豪等，并在全国上线植物肉产品。 B端市场容量有限国内现有植物基企业国内现有植物肉企业需付出更大代价去赢得订单国外植物基巨头携带自身优势涌入· 技术 √· 专利 √· 知识产权 √ 2021年饮料类目销售额及销量 TOP10序号品类销售额销量1 饮用水 3,140,649,231.30 657923262 碳酸饮料 1,333,482,027.68 344730663 果味 /风味饮料 1,285,100,414.75 247204124 果蔬汁 1,271,102,520.24 218017005 茶饮料 1,192,913,627.18 25411933 7 功能饮料饮品 843,128,556.29 102190258 即饮咖啡 364,149,579.91 61026519 植物饮料 163,107,387.19 120149110 凉茶 145,693,047.51 3140745数据来源魔镜市场情报 2021年植物蛋白饮料品牌销售额及销量 TOP10序号品牌销售额销量1 OATLY 199,466,417.00 19388152 豆本豆 119,186,328.00 29341273 菲诺（食品） 112,722,522.00 20132944 椰树 80,467,042.00 21262125 六个核桃 72,264,281.00 10644026 Vitasoy/维他奶 59,424,771.00 1117985 7 光明 58,818,140.00 3241458 达利园 54,400,462.00 11617229 oatoat 28,188,371.00 28289810 Honice s/荷乐士 25,206,788.00 404405数据来源魔镜市场情报 2021年人造肉 /植物肉速食品牌销售额 TOP10序号品牌销售额 1 启蛰 5,836,7192 茹素 3,000,0003 HARVEST GOURMET/嘉植肴 2,798,9174 植物教授 2,143,4985 Omnipork 2,045,5816 程星运 1,603,982 7 植爱生活 1,457,8248 twinklingpower/闪闪力量 1,123,2819 余老师 977,18710 PFI FOODS/必斐艾 745,829数据来源魔镜市场情报 PART 02 植物肉的消费者主要集中在，占比高达近一半。2522171521 一线四线及以下三线二线新一线 283527 10其他新中产新锐白领 Z世代是植物肉的核心消费人群，占比 63。数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源益普索 2020人造肉中国趋势洞察町芒研究院整理 l 我国植物基食品主要分为三大类，分别为植物基乳、植物基肉制品和植物蛋，其中植物基乳是最大的类别，占乳饮料总销量的 14。相比于植物饮料，消费者对于植物肉的接受程度明显偏低；l 年轻消费者购买植物肉主要考虑因素是 “” ，而植物肉所宣传的“ 更健康、更低脂、高蛋白 ” 能够解决消费者核心诉求；l 在购买植物基食品的动机上，是消费者愿意购买植物肉的最大动因。高蛋白多膳食纤维无传染病无胆固醇低脂、低卡无激素健康数据来源中国报告大厅、前瞻产业研究院在复购植物基食品的动机上成为一二线白领核心诉求；50的消费者看中；68的消费者看重其的特性；等健康因素也是重要影响因素。 74645933 19担心产品过度加工，添加剂过多还未出台行业标准，担心食品安全没有吃肉的满足感，没有嚼劲担心味道不好吃是噱头，不新颖数据来源益普索 2020人造肉中国趋势洞察町芒研究院整理 74的消费者担心产品，添加剂过多；64因而担心食品安全的问题；担心的消费者占比 33。截取抖音植物基食品相关视频下消费者评价环保跟豆制品差不多添加剂比荤菜贵营养价值不如真奶真肉智商税又贵又难吃真肉不香吗真的健康吗热量不低牛奶不香吗 .消费者持质疑态度在肉类需求日渐增长的背景下，植物肉一定程度上可填补我国存在已久的肉类缺口，市场规模也在同步扩大。可以预见的是植物肉未来前景广阔，但是从消费体验后的结果反馈来看，更多的消费者对于植物肉持质疑态度，相关认知有待提高。植物基产品价格颇高植物肉意酱面 ≈ 普通意酱面价格68 /盒 3倍植物肉火腿 59 /220g ≈ 6倍猪肉价格植物肉牛肉卷同店普通牛肉卷价格39 /个 ≈ 1.5倍植世代牛肉汉堡 35 /个 ≈ 同店普通牛肉汉堡价格1.7倍未来肉芝士汉堡 25 /个从消费层面来看，更多的消费者会将植物肉与普通肉或传统素肉（传统豆制品）在价格上进行比较，当植物肉的售价远远超出心理预期价格，但营养和口味却达不到预期时，就会认为 “ 性价比过低 ” ，进而很难发生复购行为。 PART 03 01 02 03此时植物肉主要是以，将其加水、经酸碱处理、切丝、粘合成型，制成具有咀嚼感的蛋白肉，但是这种随着，在1965年到 2012年间，人造肉领域的研究成果呈现波动增长趋势，年度属于缓慢增长期。 2013年以来，植物肉领域的研究内容主要，如花生蛋白、玉米蛋白、火麻仁蛋白等，丰富人造肉的营养，提高人造肉的外观和口感。植物肉第一款代乳产品在欧洲。植物蛋白饮料替代乳品代乳饮、代乳酸奶、代乳冰淇淋成三大品类元老。大豆、叶子、扁桃仁、米类成为四大原料。引进坚果类原料。咖啡伴侣、奶酪、奶油类植物基产品相继出现。草莓等水果与椰子、扁桃仁等相融合。植物蛋白饮向进发，加速嵌入多元化消费场景。加工萃取提纯等大豆豌豆小麦等作物优质植物蛋白组织化蛋白拉丝蛋白等植物蛋白组织化主要是通过提高温度、加大压力和搅拌剪切等方式，将散沙一样的天然结构植物蛋白改性，挤压成组织化蛋白，其中含水量高的被称为 “ 拉丝蛋白 ” 。调味是指采用各种调味物质和条件对组织化植物蛋白赋味，主要包括添加类肉的风味物质，赋予其肉的色泽、滋味和香味，以及遮蔽不符合要求的滋味和香味，主要是去掉豆制品原有的腥味。植物肉、植物奶直接面向 C端消费者植物基产品生产商植物基原材料供应商从猪、牛等动物提取全能干细胞、肌细胞等进行培育合成。未采用养殖动物获取动物蛋白的方式，而是采用植物蛋白改性或细胞培养等方式生产出的，质地接近动物肌肉的一类蛋白制品。通过对大豆、豌豆等作物加工生产出优质的植物蛋白合成。脂肪含量更低相同蛋白质环保节能