绿色能源与前瞻性产业周报2022年第20期：转型债券试点开启.pdf-solarbe文库

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证券研究报告绿色能源与前瞻性产业周报转型债券试点开启 2022年第 20期总第 29期平安证券研究所绿色能源与前瞻性产业研究团队陈骁 /樊金璐 /皮秀 /郝博韬 2022年 6月 13日导读  绿色经济与金融交易商协会发布关于开展转型债券相关创新试点的通知中欧牵头发布 IPSF 可持续金融共同分类目录更新版金砖国家就经贸合作达成一系列成果绿金委 “ 金融支持生物多样性研究组 ” 举行研讨会碳排放权交易全国碳价与上周持平，交易量略有下滑绿能指数本周上涨，跑赢沪深 300指数碳中和主题基金周内普涨  传统能源与环保国常会保障煤炭电力稳定供应冀中能源集团提高新兴产业占比加快转型升级湖北能源拟投建多个电站项目皖能电力公司控股机组均为 30万千瓦及以上火电机组华银电力拟约 10.83亿元投建光伏发电项目  新能源与电力设备多晶硅致密料价格环比上涨 0.8， M6单晶硅片、 M6电池片、 440-450W组件价格环比持平订单逐步落地，重视海上风电产业链出口的投资机会贸易保护隐忧消退，提振光伏海外需求空间东方电缆关于投资设立境外全资子公司的公告亚玛顿发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）  投资建议电力及公用事业建议关注清洁能源技术、碳监测等业务的相关公司；电价上涨有利于电厂的业绩改善，推荐中国核电、长江电力、国投电力、三峡能源、申能股份。煤炭推荐中国神华、盘江股份，建议关注华阳股份。新能源光伏方面，建议关注组件、硅片耗材（金刚线及热场）等格局相对较好的环节，以及 N型高效电池技术领域；风电方面，建议关注海上风电板块，推荐管桩和海缆龙头企业。 01 绿色经济与金融交易商协会发布关于开展转型债券相关创新试点的通知中欧牵头发布 IPSF 可持续金融共同分类目录更新版金砖国家就经贸合作达成一系列成果绿金委“金融支持生物多样性研究组”举行研讨会碳排放权交易全国碳价与上周持平，交易量略有下滑绿能指数本周上涨，跑赢沪深 300指数碳中和主题基金周内普涨绿色经济与绿色金融动态1.1 4 交易商协会发布关于开展转型债券相关创新试点的通知点评 1）银行间债市正在积极推进转型债券试点，预计项目很快落地，将有效填补债券在支持重点用能行业转型需求方面的空白，进一步丰富我国可持续债券品类，为我国绿色低碳转型发展提供动力； 2）鼓励发行人聘请评估认证机构出具转型评估报告，与国际标准相符，可以有效提升转型债券募集资金用途与“双碳”目标的相容性。（资料来源中国金融新闻网）与绿色债券互为补充支持传统行业低碳转型我国原有的绿色债券着眼于绿色企业的融资需求，而转型债券可作为绿色债券的延伸。符合国家低碳转型战略但不满足绿色债券发行要求的传统产业，可通过转型债券筹集资金，有助于拓宽企业转型融资渠道。明确发行核心要求两市场加快推动项目落地上交所的低碳转型债券和交易商协会的转型债券在要求上大体保持一致，都是为了促进重点行业低碳转型，但在细节上有所差异。关于开展转型债券相关创新试点的通知主要内容事件 6月 6日，中国银行间市场交易商协会发布关于开展转型债券相关创新试点的通知，拟创新推出转型债券，应对气候变化目标，支持传统行业绿色低碳转型。（资料来源交易商协会官网）转型金融标准有待逐步完善转型金融在我国刚刚起步，尚未形成一套被广泛认可且明确的转型金融标准，国内配套的激励政策也尚未出台，市场各方推进转型金融、转型债券仍有待政策支持。绿色经济与绿色金融动态1.1 5 事件 6月 3日，由中欧等经济体共同发起的可持续金融国际平台（ IPSF）在官方网站上发布了可持续金融共同分类目录，完善了现有目录，并增补了 17项由中欧专家评估确认的经济活动。（资料来源 IPSF官网）中欧牵头发布 IPSF 可持续金融共同分类目录更新版可持续金融共同分类目录行业分类行业细分行业具体类别行业细分行业具体类别农业、林业和渔业林业和伐木造林制造业清洁能源汽车及零部件制造新能源汽车关键零部件制造及其产业化修复和恢复森林，包括极端事件后的重新造林和天然林再生低碳运输船队和船舶的制造回收设备制造食物垃圾回收和无害化处理设备的制造森林管理资源回收和再利用设施的制造林业保护农林废弃物回收和无害化处理设备的制造制造业低碳足迹材料的制造有机基本化学品的制造节能设备制造节能炉 /窑炉的制造钢铁产品的制造高效节能型家用电器制造运输用液体生物燃料的制造节能型泵和真空设备的制造清洁能源技术制造智能电网产品和设备的生产（不含电池）节能型气体压缩设备的制造电池制造节能型液压和气动压力设备制造风力发电机的生产节能型鼓风机和风扇的制造太阳能发电机的生产高效发电机和发电机组的制造生物质能利用设备的生产节能电机的制造水力发电机和抽水蓄能设备的生产节能变压器、整流器、电感器和电焊机的制造燃料电池设备的生产余热、压力和气体利用设施的制造地热能利用设备的生产建筑节能设备的制造海洋能源利用设备的生产建筑用高效节能热泵和冷却 /通风系统的制造氢气的制造高效发光二极管（ LED）产品和系统的制造绿色经济与绿色金融动态1.1 6 中欧牵头发布 IPSF 可持续金融共同分类目录更新版行业细分行业具体类别行业细分行业具体类别电力、燃气、蒸汽和空调供能发电、输电和配电利用太阳能光伏技术发电建筑业建筑施工及改造新建建筑的施工利用集中太阳能发电（ CSP）技术发电现有建筑的改造风力发电交通基础设施建设支持低碳道路运输的基础设施海洋能源技术发电支持低碳水运的基础设施水力发电低碳机场基础设施生物质能发电电气化铁路运输基础设施地热能发电电气、管道和其他建筑安装活动绿色照明升级储能建筑中可再生能源技术的安装、维护和维修蒸汽和空调供能区域供暖和制冷运输和储存包括铁路在内的陆路运输城乡公共交通系统建设与运营热泵设施的施工、安装和运行铁路货运的建设和运营以及现有铁路的升级太阳能加热产生的热 /冷却量共享交通设施的建设和运营，包括摩托车、乘用车和轻型商用车太阳能热电联产城际铁路客运地热能热电联产（地热能冷热生产）个人移动设备的构造和操作，循环物流可再生非化石气体和液体燃料的热电联产（可再生非化石气体和液体燃料的冷热生产）其他 - 二氧化碳的地下永久地质储存电力热电联产和生物质能热电联产（生物质能冷热生产）储氢利用余热产生热 /冷供水；污水处理、废物管理和修复活动污水污泥处理污水污泥处理 -厌氧消化废物收集、处理和再利用收集和运输无害废弃物回收无害废弃物生活和农业生物废弃物堆肥生活垃圾的利用 /处理 -厌氧消化农业废弃物的回收利用点评 1）目录在中国绿色债券支持项目目录和欧盟可持续金融分类方案气候授权法案基础上编制，覆盖能源、制造、建筑、交通、固废和林业六大领域的 72项主要经济活动； 2）市场主体可在自愿基础上采用共同分类目录在国际市场发行和交易绿色金融产品。（资料来源中国金融新闻网）绿色经济与绿色金融动态1.1 7 事件 2022年 6月 9日，在金砖国家第十二次经贸部长会议上，部长们一致同意加强数字经济、贸易投资与可持续发展、供应链、多边贸易体制等领域合作。会议批准了金砖国家第十二次经贸部长会议联合公报，达成金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明金砖国家数字经济伙伴关系框架金砖国家贸易投资与可持续发展倡议金砖国家加强供应链合作倡议等成果文件，为金砖国家领导人第十四次会晤作了经贸方面准备。（资料来源中央财经大学绿色金融国际研究院）金砖国家就经贸合作达成一系列成果绿金委“金融支持生物多样性研究组”举行研讨会事件 5月 22日，由北京绿色金融与可持续发展研究院（ IFS）牵头的“金融支持生物多样性研究组” 举行第一次研讨会。经过公开招募与筛选，有 19家来自金融机构、智库、高校、社会组织和相关第三方机构正式加入研究组。研究组下设 11个子课题，计划在包括建立贷款项目对生物多样性影响评价的指标、形成促进生物多样性保护的项目清单、建立生物多样性相关的信息披露体系、系统梳理支持生物多样性的金融工具与案例、开展生物多样性相关的风险压力测试、金融机构建立生物多样性风险管理体系、将生物多样性影响评价纳入 ESG投资等方面开展前沿研究与实践，并支持和推动相关的试点。（资料来源中央财经大学绿色金融国际研究院）碳排放权交易碳价1.2 8 本期走势（ 2022.06.06-06.10）截至 2022年 6月 10日，全国碳市场碳排放配额（ CEA）最近一周成交均价 59元 /吨，较上周末无变化。各地方碳市场价格走势分化，其中，北京碳排放权配额最近一周成交均价最高，为 72.30元 /吨；广东、上海、碳市场碳价分别达 71.42以及 62.62元 /吨；湖北、重庆碳价分别达 47.14以及 40.25元 /吨左右；深圳、福建碳价为 26.71以及 24.00元 /吨；天津碳市场无成交。资料来源 Wind ，平安证券研究所全国及各地碳排放权配额成交均价（ 7天移动平均 ,元 /吨）各地碳排放权配额近一周成交均价广东碳排放权配额成交均价走势（元 /吨）全国市场碳排放配额价格走势 0 20 40 60 80 100 120 深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国 26.71 62.62 72.30 71.42 47.14 40.25 24.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 深圳上海北京广东天津湖北重庆福建碳排放权成交均价（元 /吨， 2022.6.6-6.10） 0 20 40 60 80 100 120 20 -11 21 -01 21 -03 21 -05 21 -07 21 -09 21 -11 22 -01 22 -03 22 -05 广东碳排放权配额 GDEA成交均价 59 57 58 59 60 61 04 -10 04 -17 04 -24 05 -01 05 -08 05 -15 05 -22 05 -29 06 -05 全国碳市场碳排放配额 CEA最新价（元 /吨）碳排放权交易碳交易量1.2 9 本期走势（ 2022. 06.06-06.10） 2022.06.06-06.10，全国碳市场碳排放配额（ CEA）成交量为 15.00万吨，成交金额 895.74万元，较上周全国碳市场成交热情有所下降。本周各地方碳市场成交量也呈现分化。其中，广东成交量达到 88.00万吨，湖北、福建、北京成交量也超过万吨，分别达到 2.90万吨、 1.63万吨、 1.23万吨，上海成交量达 0.50万吨，深圳、重庆成交量仅有 0.20万吨以及 0.12万吨，天津无成交。各地碳排放权近一周当日成交量（吨）各地碳排放权累计成交量（ 2022.6.10）各地碳排放权累计成交额（ 2022.6.10）全国碳市场排放配额（ CEA）成交量与成交额（量左价右）资料来源 Wind ，平安证券研究所 0 20000 40000 60000 80000 100000 0 500 1000 1500 2000 2500 11 -25 12 -09 12 -23 01 -06 01 -20 02 -03 02 -17 03 -03 03 -17 03 -31 04 -14 04 -28 05 -12 05 -26 06 -09 全国碳市场碳排放配额 CEA成交量（万吨）全国碳市场碳排放配额 CEA成交金额万元） 0 200000 400000 600000 800000 深圳上海北京广东天津湖北重庆福建 2022-06-10 2022-06-09 2022-06-08 2022-06-07 2022-06-06 5084 1804 1660 18494 1871 8125 1053 0 5000 10000 15000 20000 深圳上海北京广东天津湖北重庆碳排放权累计成交量（万吨） 12.03 5.59 10.49 41.43 4.11 19.40 0.98 0 10 20 30 40 50 深圳上海北京广东天津湖北重庆碳排放权累计成交额（亿元）绿能指数1.3 10 资料来源 Wind ，平安证券研究所绿能指数简介绿色能源指数走势指数名称绿色能源指数（绿能指数）。指数基日和基点以 2021年 1月 1日为基日，以 100点为基点。指数计算周涨幅月涨幅年初以来绿能指数 4.43 9.66 -8.13 沪深 300指数 3.65 5.94 -13.87 相对沪深 300指数 0.78 3.72 5.73 绿能指数从 A股中选取 25只业务涉及新能源生产、新能源汽车、清洁能源、资源回收、氢能、新材料等上市公司股票作为指数样本股，以反映绿色能源领域代表性股票的整体表现。本期走势（ 2022.06.06-06.10）截至 2022年 6月 10日，绿能指数收于 127.15点，较上周上涨 4.43，同期沪深 300指数上涨 3.65。 2022年初至今，绿能指数累计涨幅仍为负，为 -8.13，同期沪深 300指数涨幅为 - 13.87，跌幅超过绿能指数。报告期指数报告期样本的市值除数 100 资料来源 Wind ，平安证券研究所 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 绿能指数沪深 300指数碳中和主题基金1.4 11 近一周碳中和主题基金普涨。资料来源 Wind ，平安证券研究所证券代码证券简称基金管理人简称基金成立日基金经理现任近 1周回报（） ↓ 540008.OF 汇丰晋信低碳先锋汇丰晋信基金 2010/6/8 陆彬 8.25 004925.OF 长信低碳环保行业量化长信基金 2017/11/9 左金保 7.53 516070.SH 碳中和 50ETF 易方达基金 2021/4/15 张湛 5.42 159790.OF 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 华夏基金 2021/7/30 严筱娴 5.32 159885.OF 鹏华中证内地低碳经济 ETF 鹏华基金 2021/4/6 闫冬 5.23 001985.OF 富国低碳新经济 A 富国基金 2015/12/18 杨栋 5.09 012754.OF 鹏华中证内地低碳经济主题 ETF联接 A 鹏华基金 2021/7/13 闫冬 4.95 001616.OF 嘉实环保低碳嘉实基金 2015/12/30 姚志鹏 3.84 009878.OF 平安低碳经济 A 平安基金 2020/8/10 李化松 3.06 100056.OF 富国低碳环保富国基金 2011/8/10 曹文俊 3.06 006122.OF 华安低碳生活华安基金 2019/3/12 李欣 1.71 001208.OF 诺安低碳经济 A 诺安基金 2015/5/12 蔡宇滨 1.68 02 传统能源与环保国常会保障煤炭电力稳定供应冀中能源集团提高新兴产业占比加快转型升级湖北能源拟投建多个电站项目皖能电力公司控股机组均为 30万千瓦及以上火电机组华银电力拟约 10.83亿元投建光伏发电项目数据跟踪 |传统能源与环保2.1 13 传统能源与新能源供需动态资料来源国家能源局，中电联， Wind，平安证券研究所 5 0 5 10 15 20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2021年 5月 2021年 7月 2021年 9月 2021年 11月 2022年 1月 2022年 3月全社会用电量当月值亿千瓦时当月同比（右轴，） 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2021年 3月 2021年 6月 2021年 9月 2021年 12月 2022年 3月产量火电当月值（亿千瓦时）当月同比（右轴，） 10 5 0 5 10 15 20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2021年 3月 2021年 6月 2021年 9月 2021年 12月 2022年 3月产量发电量当月值（亿千瓦时）当月同比（右轴，） 5 0 5 10 15 20 25 30 0 500 1000 1500 2000 2500 2021年 3月 2021年 6月 2021年 9月 2021年 12月 2022年 3月产量新能源发电当月值（亿千瓦时）当月同比（右轴，） 2022年 4月全社会用电量同比下降 1.3 2022年 4月全国发电量同比下降 4.3 2022年 4月全国火电发电量同比下降 11.8 2022年 4月全国新能源发电量同比增长 21.3 数据跟踪 |传统能源与环保2.1 14资料来源 Wind，平安证券研究所主要品种价格变化价格动态动力煤价格走势国际原油价格走势主要品种产量变化 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 20 -09 20 -10 20 -11 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 市场价动力煤 Q5500,山西产秦皇岛元 /吨 30 50 70 90 110 130 150 21 -06 21 -06 21 -07 21 -07 21 -08 21 -08 21 -09 21 -09 21 -10 21 -10 21 -11 21 -11 21 -12 21 -12 22 -01 22 -01 22 -02 22 -02 22 -03 22 -03 22 -04 22 -04 22 -05 22 -05 22 -06 布油美油美元 /桶 0 5 10 15 20 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 产量原煤累计同比产量天然原油累计同比产量天然气累计同比品种主要指标单位当期值周环比月环比年同比原油期货结算价连续布伦特原油美元 /桶 122.01 1.9 13.6 64.9 期货结算价连续 WTI原油美元 /桶 120.67 1.5 13.7 67.3 动力煤秦皇岛港 Q5500平仓价元 /吨 940.00 0.0 -6.9 47.5 动力煤 Q5300,鄂尔多斯产内蒙古元 /吨 915.00 0.0 -4.7 76.3 焦煤京唐港山西产主焦煤库提价元 /吨 3050.00 0.0 0.0 45.2 山西柳林产主焦煤出矿价元 /吨 3000.00 1.7 -3.2 62.2 行业动态点评 |传统能源与环保2.2 15 2020年 1月 10日事件描述国务院总理李克强 6月 8日主持召开国务院常务会议，听取稳增长稳市场主体保就业专项督查情况汇报。会议指出，近期国务院派出督查组，对 12个省稳增长稳市场主体保就业开展专项督查。聚焦保市场主体、稳岗保就业强化政策支持。确保夏粮颗粒归仓和夏种顺利开展，保障煤炭电力稳定供应，支撑物价稳定。进一步畅通交通物流，解决好复工不达产、产业链复产不协同问题。（中国煤炭市场网， 6/9）点评各省市自治区均在落实煤炭电力保供相关政策。首先，应急管理部等四部门印发关于加强煤炭先进产能核定工作的通知。 6 月 9日，云南省人民政府发布关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见，提出加强煤炭供应和储备能力建设。用好煤炭清洁高效利用专项再贷款等政策，依法依规加快保留煤矿手续办理。在确保安全的情况下，支持试运转煤矿正式生产，推动停工停产项目恢复生产。抓好煤炭中长期合同签订履约工作，压实煤炭生产企业储备任务。 6月 8日，甘肃省人民政府印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案，其中涉及煤炭方面内容包括保障生产要素供需平衡、在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能、大力推进矿产资源勘查开发利用、抓紧推动实施一批能源项目。推动甘谷电厂和连城电厂尽快复工，兰州新区热电联产、正宁电厂扩容项目尽快开工，加快全省煤电实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造 “ 三改联动 ” ，全面提升电网调峰能力、保障电力供应。大力实施农村电网巩固提升工程，为乡村振兴提供坚强电力保障、提高煤炭储备能力和水平。河南提出在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能。安徽省与浙江省签署 2022年迎峰度夏电力置换互济协议。在国家及各省相关部门保供政策下，我们预计煤炭电力供应能够持续平稳，在需求不出现大幅增长的情况下，基本满足能源需求。但是国际能源价格高位，国内煤炭价格仍将维持较高水平。国常会保障煤炭电力稳定供应公司动态 |传统能源与环保2.3 16 2020年 1月 10日昇辉科技全资子公司成立氢能源汽车运营平台加快构建氢能应用场景近日，昇辉科技全资子公司昇辉新能源美锦能源（ 000723）共同组建成立氢能源汽车运营平台公司佛山市昇美新能源有限公司，注册地在佛山市，注册资本 3000万元。（ Wind， 6/10）冀中能源集团提高新兴产业占比加快转型升级近日，冀中能源 20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目第二条生产线正式点火投产。这是冀中能源集团转型发展的最新力作，也标志着该集团转型发展提挡加速。（ Wind， 6/9）冀中能源内蒙古公司嘉信德煤业单日产销量双创历史新高近日，内蒙古公司嘉信德煤业 300万吨 /年产能核增获得批复， 6月 8日，经过广大干部职工的共同努力，以日产原煤 29556吨、商品煤销售 26600.5吨的优异成绩，双创建矿以来历史新高，为实现时间任务 “ 双过半 ” 奠定了扎实基础。（ Wind， 6/9）永泰能源超超临界机组推动电力生产清洁高效凸显竞争优势永泰能源 600157.SH以电力业务和煤炭业务为主业，作为大型民营综合能源供应商，控股总装机容量为 897 万千瓦，其中 4台百万千瓦级超超临界燃煤发电机组，是目前国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组之一，其贯彻 “ 双碳 ” 目标实现超低排放，具有独特优势。（ Wind， 6/8）公司动态 |传统能源与环保2.3 17 2020年 1月 10日陕西黑猫公司目前对 “ 韩城枣庄煤矿 ” 未有收购计划，内蒙古黑猫二期一批项目 3焦炉目前已经取得了能耗指标香港万得通讯社报道， 6月 8日有投资者向陕西黑猫提问，大股东黄河矿业所属韩城枣庄煤矿是否投产，是否有计划注入到上市公司体内该矿是否有产能核增的潜力对此，陕西黑猫在投资者互动平台表示， ① 韩城枣庄煤矿目前处于试生产期间，公司目前对其没有收购计划。 ② 目前韩城枣庄矿的核准产能为 120万吨 /年。后续枣庄矿将自行根据国家的政策及生产经营情况，考虑产能核增事宜。有投资者向陕西黑猫提问，内蒙黑猫 2期 ,3期的进度如何 ,资本开支是多少对此，陕西黑猫在投资者互动平台表示， ① 内蒙古黑猫二期一批项目 3焦炉（ 100万吨 /年焦炭和 10万吨 LNG）目前已经取得了能耗指标，立项等手续已办理完成，公司预计将于今年投资开始建设。该项目总投资额预计为 17.3亿元，目前已投入 4亿元。后期将依据自有资金和募集资金加快该建设。 ② 受国家政策影响，内蒙古后续项目建设需要申请相应的能耗指标，后续根据审批情况进行建设。（ Wind， 6/8）平煤股份 601666.SH拟发行可转债募资不超 33亿元平煤股份 601666.SH发布公开发行可转换公司债券预案，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目 28亿元用于煤矿智能化建设改造项目； 5亿元用于偿还金融机构借款。（ Wind， 6/8）公司动态 |传统能源与环保2.3 18 2020年 1月 10日清新环境拟定增募资不超过 27.2亿元清新环境公告，拟定增募资不超过 27.2亿元，用于危废综合处置项目、大气治理项目、补充流动资金及偿还银行借款。（ Wind ， 6/10）湖北能源拟投建多个电站项目湖北能源公告，拟 7.6亿元投资建设公安县狮子口 150兆瓦农光互补电站项目；拟 5.17亿元投资建设石首市南口镇 100兆瓦农光互补发电项目项目；拟 6.6亿元投资建设黄石阳新木港 80兆瓦及黄石阳新三溪 50兆瓦渔光互补光伏电站项目。（ Wind， 6/10）侨银股份中标约 2.04亿元养护市场化服务项目侨银股份公布，公司于 2022年 6月 2日披露了关于预中标约 2.04亿元江西省南昌市沙井及卫东片区部分区域 “ 三合一 ” 养护市场化服务项目的提示性公告。近日，公司已收到沙井及卫东片区部分区域 “ 三合一 ” 养护市场化服务项目的中标通知书。（ Wind， 6/10）江苏新能 603693.SH控股股东拟先行投资大丰 85万千瓦海上风电项目江苏新能 603693.SH公布，此前披露，为了支持江苏省新能源开发股份有限公司争取海上风电资源，公司控股股东江苏省国信集团有限公司简称 “ 国信集团 ” 牵头组建联合体参与了江苏省 2021年度海上风电项目竞争性配置申报，并中选了大丰 85万千瓦海上风电项目以下简称 “ 大丰项目 ” 。（ Wind， 6/8）公司动态 |传统能源与环保2.3 19 2020年 1月 10日穗恒运Ａ 000531.SZ拟以 4.03亿元转让国企联合基金 13.31的份额穗恒运Ａ 000531.SZ公布， 2022年 6月 10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业有限合伙 13.31合伙份额的议案。（ Wind， 6/10）伟明环保 603568.SH中标总投资约 3.89亿元枝江市生活垃圾焚烧发电特许经营项目伟明环保 603568.SH发布公告，公司收到中标通知书，确认为 “ 枝江市生活垃圾焚烧发电特许经营项目 ” 的中标单位，项目估算总投资合计约为 3.89亿元含税，特许经营期为 30年含 2年建设期和 28年运营期。（ Wind， 6/10）皖能电力公司控股机组均为 30万千瓦及以上火电机组香港万得通讯社报道， 6月 7日有投资者向皖能电力提问，贵公司目前所有在运行机组单台容量均超过 30万千瓦，皖能铜陵的 105万千瓦超超临界发电机组是目前国内已投入运行的单机装机容量最大的火电机组之一。请问是否属实。对此，皖能电力 6月 10日在投资者互动平台表示，公司控股机组均为 30万千瓦及以上火电机组，据了解，申能平山二期 135万千瓦机组已投产，该机组应该是目前国内单机容量最大的火电机组。（ Wind， 6/10）粤电力公司已投产燃煤机组控股装机容量共 2055万千瓦香港万得通讯社报道， 6月 7日有投资者向粤电力提问，请问下贵公司在超超临界发电领域已经有了哪些布局发展对此，粤电力 6月 10日在投资者互动平台表示，公司已投产燃煤机组控股装机容量共 2055万千瓦，其中超超临界发电机组 984万千瓦。（ Wind， 6/10）公司动态 |传统能源与环保2.3 20 2020年 1月 10日赣能股份控股股东中标 75亿水电项目火电占比 96加码 “ 超超临界 ” 发电 6月 8日，赣能股份发布公告称，其控股股东江投集团联合体获得赣县抽水蓄能项目的开发权，装机容量 1200MW.公告提到，在项目核准后，江投集团有权将其持有的项目公司股权转让给赣能股份。（ Wind， 6/18）华银电力拟约 10.83亿元投建光伏发电项目香港万得通讯社报道，华银电力 2022年 6月 9日晚间公告称，拟投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目，项目预计总投资额约 10.83亿元。本项目拟建设为装机容量 200MW的光伏电站，预计总投资为人民币 108,297万元，总占地面积约为 5399亩，建设单位为公司全资子公司大唐华银娄底清洁能源有限公司，项目已取得了湖南省发展和改革委员会的备案。预计 2022年 12月投产。（ Wind， 6/9）晋控电力采用超超临界技术的同赢热电公司项目已开工建设晋控电力近日透露，公司全资子公司山西同赢热电有限责任公司（以下简称 “ 同赢热电公司 ” ） 2 100万千瓦项目已经开工建设。该项目位于山西省大同市云冈经济技术开发区清洁能源园区，采用国际先进的超超临界技术。（ Wind， 6/9）浙能电力超超临界机组装机容量 1276万千瓦，约占煤机装机容量的 44 香港万得通讯社报道， 6月 7日有投资者向浙能电力提问，介绍一下公司的超超临界发电项目情况。对此，浙能电力 6月 9日在投资者互动平台表示，超超临界机组装机容量 1276万千瓦，约占煤机装机容量的 44。（ Wind， 6/9） 03 新能源与电力设备多晶硅致密料价格环比上涨 0.8， M6单晶硅片、 M6电池片、 440-450W组件价格环比持平订单逐步落地，重视海上风电产业链出口的投资机会贸易保护隐忧消退，提振光伏海外需求空间东方电缆关于投资设立境外全资子公司的公告亚玛顿发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）数据跟踪 |新能源电力设备3.1 22 多晶硅价格走势单晶硅片价格走势（元 /片）光伏组件价格走势（元 /W）单晶 PERC电池价格走势（元 /W）资料来源 Wind，平安证券研究所 0 50 100 150 200 250 300 20 -05 20 -06 20 -07 20 -08 20 -09 20 -10 20 -11 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 致密料（元 /kg）致密料（元 /kg） 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 20 -09 20 -10 20 -11 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 M6单晶 M10单晶 G12单晶 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 22 -06 166 单晶 PERC电池 182 单晶 PERC电池 210 单晶 PERC电池 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 20 -12 21 -01 21 -02 21 -03 21 -04 21 -05 21 -06 21 -07 21 -08 21 -09 21 -10 21 -11 21 -12 22 -01 22 -02 22 -03 22 -04 22 -05 440-450W单面单晶 PERC组件价格行业动态点评 |新能源电力设备3.2 23 2020年 1月 10日订单逐步落地，重视海上风电产业链出口的投资机会事件描述近期，大金重工获得 Ocean Winds位于英国苏格兰的 Moray West海上风电项目的 48个单桩基础订单。（中国风能协会， 06/09）点评海外的海上风电市场体量、成长空间大。在俄乌冲突背景下，欧洲发展海上风电的积极性和紧迫性明显提升，结合各国相关规划， 2022-2030年欧洲海上风电新增装机有望超过 110GW，年均新增装机有望达到 12GW以上，相较于 2021年 3.3GW的新增装机明显增长。国内海上风电制造产业竞争优势明显，已开始获得大额订单，并有望享受较高的盈利水平。国内头部海风制造企业凭借产品的高性价比，在获得欧洲市场首个订单或项目业绩后，后续订单增长或放量可期。欧洲等海外海上风电市场蓬勃发展，未来具有较大的成长空间，国内海风制造企业凭借高性价比等优势开始在欧洲市场取得突破，未来海外订单规模有望快速增长；在当前仅有少数企业具备出口能力或资质的情况下，海外订单的盈利水平可能明显高于高内，从而给这些出口企业带来业绩弹性。建议重视这些具有出口能力的海风制造企业的成长性，重点推荐分别在管桩、海缆、风机方面获得欧洲订单突破的大金重工、东方电缆、明阳智能。 2020年 1月 10日