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行动在即， 共塑可持续时尚 中国时尚产业的可持续之路 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 32 目录 时尚界可持续行动迫在眉睫 中国消费者的时尚消费演变 中国时尚行业可持续领导实践录 可持续时尚发展启示 A. B. C. D. P8 P22 P34 P42 致谢 品牌/企业 感谢以下品牌/企业参与本报告的深度调研、 访 谈 以 及 其 他 杰 出 贡 献（ 排 名 不 分 先 后 ， 包含但不限于以下品牌） 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 54 内容提要前言 气候变化现在是不可避免的，应被更多人所关注 与 工业化前的世界相比，我们对环境的影响正在达到1℃。我们是否能将全球变暖限制在 1.5°C，2030年前的行动将至关重要 “可持续性发展”是对整个人类社会、经济、环境的重要时代课题。时尚产业的可持续性 发展，更是近年来津津乐道的话题。继2021年在昆明举办的联合国生物多样性大会以及 格 拉 斯 举 办 的 联 合 国 气 候 大 会 后 ，中 国 在 十 四 五 的 国 家 大 方 向 下，对 双 碳 、绿 色 制 造 、绿 色消费也提出明确的方向与目标。而时尚产业作为全球前三大耗能与污染产业之一，也面 对着重大的转型挑战。中国作为全球最大的时尚供应链中心与消费市场之一，在可持续 发展进程中有着举足轻重的角色。 为了能够进一步了解中国市场与时尚产业在可持续发展进程的现状，探索产业变革之挑战 与消费者之转变，WWD中文版与罗兰贝格联合进行一项针对产业、市场消费者的调查报 告，研究包括国际与中国品牌、行业协会、供应链企业、数字技术、零售与消费者的现状。 在此期间，我们通过行业研究、量化分析、调研问卷与深度访谈等多种方式进行研究。我 们发现，中国消费者已对“可持续时尚”概念并不陌生，部分消费者正在或有倾向购买“可 持续”相关的商品，对未来可持续时尚的生活方式亦有所畅想；企业和品牌也正在思索和 行动，正通过减碳目标、环保面料研究、产品设计、内容营销、循环时尚等多角度布局。中 国时尚产业的可持续变革已悄然拉开帷幕。 “可持续时尚”是一个全产业变革的过程，虽然现在有一些困难仍待解决，如供应链意 识问题，行业统一标准的制定，数字化赋能等， 但企业/品牌需要快速反应才能成为时尚 产业的领先实践者，更加为可持续未来打下夯实的基础，以保未来的竞争优势。 在未来，“可持续”课题将持续成为时尚产业的新发展、新机遇、新布局。我们呼吁整个产 业的品牌/企业对可持续的重视与转型变革，消费者对消费观念和时尚生活方式的深入思 考。相信通过多方的携手合作与身体力行，中国时尚产业的明天一定更加绿色，更加可持 续。 时尚产业的排放量约占全球的4-10 由于复杂和全球交织的供应链，时装业的确切贡献并不明确。然而，明确的是，由于其作 为供应商、消费者和监管机构之间的联系，品牌方/企业占据了一个特殊的角色 消费者越来越多地要求更多的可持续产品 消费者对环境保护的意识不断增强，希望品牌和政府更加果断地帮助时尚产业向可持续 发展的变革。消费者在可持续时尚的意识增强已经改变了其消费行为，对可持续型产品有 倾向性和一定溢价接受度 企业/品牌需要快速反应以保持战略竞争优势 时装业可以利用各种杠杆来控制范围1、2和3的排放，使整个价值链脱碳，从而创造新的 竞争优势。特别是通过解决复杂的范围3排放问题，创造新的竞争优势 品牌/企业为可持续时尚的未来做准备 时尚产业上下游企业可通过积极采用生态友好材料；建立循环时尚商业模式；利用数字化 工具提效与协同改善；关注慢时尚趋势；注重与消费者多元化沟通的战略布局，为可持续 时尚变革做充分的准备 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 76 同时，我们开启了针对中国时尚产业链上下游约50家企业/品牌 的问卷调研与深度访谈，共同探索可持续时尚的当下实践与未 来发展 罗兰贝格致力于可持续课题的践行，为此于2022年开启了针对 中国市场约1000份的调研，聚焦对于“可持续时尚”有所了解 的消费者，捕捉时尚生活方式的最新改变 中国时尚产业链企业与品牌调研（2022年4月）中国消费者可持续时尚消费调研（ 2022年4月） ⼥性 男性 53 47 份被采⽤问卷 对“可持 续时尚”有所意识的⼈群） 份有效问卷 消费者填写了问卷 3,887 1,000 2,217 城市层级 收入 年龄 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 及以下 33,0 34,0 33,0 低收入 中收入 高收入 100 200 200 200 150 100 50 50岁 450 300 150 100 共 约 50家 企业 /品牌参与了详细的问卷调研与深度访谈 企业涉及领域包含 商业地产 供应链上游企业 数字化技术企业 行业协会 电商平台/ 零售商 企业 /受访人数量 品牌方 设计师品牌 奢侈品品牌 传统品牌 产业链相关企业 4 4 2 1 3 7 7 22 访谈人，问卷调研对象职能业务包含 董事长 /CEO/ 创始人 市场/ 品牌/ 公关 战略相关 创意相关 产品/ 研发 销售相关 访谈人，问卷调研对象职位包含 12 9 13 12董事长/CEO 副总裁/VP 总监级别 业务线负责人 其他 4 1 低中高收入会根据每个城市层级有所不同 资料来源罗兰贝格中国消费者调研，2022年4月，1000份样本；罗兰贝格分析 资料来源罗兰贝格企业/品牌调研，2022年4月，50份问卷样本，超过10小时代表企业高层份访谈；罗兰贝格分析 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 98 时尚界可持续 行动迫在眉睫 A. 2021年带来了多重环境危机除了环境破坏，温度的进一步升 高也将大大影响全球GDP 1. 全球可持续行动势在必行 今天 气候变化的影响 明天 全球气温比工业化前水平高出1℃， 气候变化已经产生了严重后果 全球气温的进一步上升将可能在 全球范围内造成重大经济损失 加速的河流侵蚀，. 海平面上升，孟加拉国的洪灾增加8倍 如果温度比工业化前水平上升 2℃，到2050年全球GDP将每 年压缩6万亿美元 欧盟的野火. 已经烧毁了超过18万公顷的土地 德国的洪水. 仅仅一个晚上就有130多人死亡 6万亿 美元 2°C 资料来源ACBEE，联合国，IPCC，新闻研究；罗兰贝格分析 10万亿 美元 3°C 23万亿 美元 4°C 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 1110 全球温室气体排放量 c.50 Gt CO 2 e 时尚 c.50 Gt CO 2 e 全球排放明细 （2020 年） 建筑物能源使用 其他部门的能源使用 运输 废气废水 工业 农 业 、土 地 利 用 、土 地 利用变化和林业 不受控制的排放 工业能源 1 注全球时尚价值链温室气体排放明细，不同来源相互匹配 资料来源全球时尚议程、联合国环境规划署 UNEP；罗兰贝格分析 时尚行业的可持续发展刻不容缓由于复杂的供应链，价值链上 下游较难以协同/共识，预计约占全球4 -10的温室气体排放 2. 时尚行业可持续行动 26 19 15 4 6 13 8 1 时尚产业 供应链复杂，识别排放 源困难 4-10 罗兰贝格对于全球的可持续课题研究表明，可持续行动将会帮 助品牌/企业得到更佳回报在应对气候变化方面处于领先地位 的公司通常有更好的市场表现 STOXX® 全球气候 变革的领导者 2 100 150 200 250 300 350 20192015 2016 20182017 2020 2021 2030 120 69 STOXX® 全球1800 1 2015-2021年变化百分比 价值差距预计将随着时间的推移而增加 ▶ 全球气候变化领先者的表现，在过去6年中，市场估值增长了 120 ▶ 领先可持续行动者目前的表现几乎是同一小组中没有致力于气候行动的公司的 2倍 ▶ 罗兰贝格预计，企业价值差距在未来将继续呈现不断扩大的趋势 1 代表世界上最发达的市场，有固定数量的1800个公司组合；2 基于CDP “A List “数据库（ Climate Performance Leadership），包括公开承诺减少碳足 迹的碳领导者 资料来源Stoxx、CDP；罗兰贝格分析 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 1312 全球GHG协议标准提供了监测和报告范围 1、2 和 3 的温室气 体排放的框架；时尚行业 70 以上的全球排放来自生产过程， 范围3排放尤其值得关注 时尚行业 70 以上的全球排放来自生产过程 时尚企业/品 牌在供应商和消费者之间扮演独特且关键的角色 上游活动 （例如，供应商和/ 或加工公司） 租赁 资产 临终 治疗 使用已售 产品 员工通勤 运营中产生的废物 （例如，通过湿法工艺） 燃料能源相关活动 固定资产 （例如机器） 购买的 商品/ 服务 租赁资产 报告公司 （例如，时尚品牌） 范围 1 直接排放 公司 设施 公司 车辆 范围 2 间接 范围3 间接 购买/ 使用的电力、供暖和 制冷 （例如，零售店） 运输 和配送 产生的废物 （例如，通过处理时尚物品） 范围 3 间接 下游活动 （例如，产品的最终用途和填埋） 温室气体核算标准 时尚产业价值链 在时尚行业，范围3的排放往往超过范围1和2的排放 范围1 商 店 、配 送 中 心 和 办 公 室 等 运营造成的直接排放，包括 能源和燃料消耗 范围2 用于运营的购买能源的间接 排 放 ，例 如 商 店 、区 域 配 送 中心和办公室 范围3 公司活动引起的间接排放， 涵盖企业价值链，包括供应 商和客户排放 资料来源美国环保署、温室气体协议；罗兰贝格分析 资料来源全球时尚议程、联合国环境规划署 UNEP；罗兰贝格分析 价值链 排放[摘要] 按价值链活动划分 的排放量 程度 材 料 生 产 纱 线 和 面 料 生 产 纺 织 品 生 产 零 售 与 分 销 材 料 报 废 原料生产 材料加工和采购 纤维制备 ▶ 排放主要来自 - 农药和化肥的生产和应用在农场 - 运输（主要基于化石燃料）到轧花厂 - 用电量（主要基于化石燃料） ▶ 排放主要来自 - 合成纤维的生产 （占全球服装所用 纤维总量的近 2/3） - 纤维由化石燃料（主要是原油）生 产，因此与不可再生资源的高使用和 气候排放有关 ▶ 能源使用（通常由化石燃料提供） ▶ 在裁剪面料、缝制服装和修整服装 的步骤中使用的能源 ▶ 使用化石燃料 ， 工厂和仓库之间运 输产品 时 产生的排放 ▶ 经 营 / 零 售 店 的 用 电 量 、网 上 购 物 的数据存储步骤/期间所使用的能源 ▶ 用 于 洗 涤 、烘 干 、熨 烫 和 运 输（ 快 递 服 务 ）时 尚 物 品 的 电 力 和 其 他 燃 料 ▶ 运输到垃圾填埋场或焚烧的排放 纱 线 准 备（ 纺 纱 ） 面料准备 湿法工艺 服装生产 运输 分销和零售 产品用途 终止使用 时尚品牌 处于供应商和消费者之间的 最佳位置 上游 品牌运营 下游 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书14 中国以及际的各种框架与规章制度正在影响着时尚产业价值 链，具体措施预示着未来将对时尚业进行更严格的监管，时尚行 业应未雨绸缪 3. 行业政策愈加严格 资料来源欧盟委员会、时尚法、联邦地区、英国时尚协会、罗兰-贝格欧盟委员会，时尚法，Bundesregierung，英国时尚协会；罗兰贝格分析 价值链 规章制度 材料生产 纱线和面料生产 纺织品生产 零售与分销 材料报废 碳达峰碳中和目标 纺 织 行 业“ 十 四 五 ”发 展 纲 要 全国碳交易市场建立 关于加快推进废旧纺织品循环利用的 实施意见 直接影响 间接影响 公路运输去碳化 生产者延伸责任（EPR） 由英国时装协会要求 可持续产品倡议 欧盟绿色协议的一部分 新的供应链法 Deutsches Lieferkettengesetz 关于打击废物和循环经济的法案 “Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l économie circulaire“ 关注供应链上的 人权问题 15 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，即排出的 二氧化碳或温室气体被植树造林、节能减排等形式抵消 中国纺织工业联合会提出“十四五”目标和2035年远景目标，明确了产业升级导向， 通过使用可持续能源节能减排来打造全新的纺织制造产业链 2021年7月起，全国碳交易市场开，通过碳排放权的交易达到控制碳排放总量的目 的。将通过价格信号来引导碳减排资源的优化配置，从而降低全社会减排成本，引导 资金流动 从生产、回收、综合利用等三方面推动废旧纺织品循环利用，到2025年废旧纺织品循 环利用率达到25，到2030年达到30 倡议的愿景是2030年进入欧盟市场的纺织品均是长寿和可回收的，且尽可能使用再 生纤维制造，不含有害物质。英国是否会继续参与欧洲法规的制定，还有待明确。 欧盟 “减碳55 ”一揽子立法提案的一部分，该提案的目标是在2030年使欧盟减少 55的碳排放 对禁用一次性塑料产品提出了量化目标到2024年全面禁止一次性塑料包装使用，到 2025年实现100塑料循环利用，到2030年实现一次性塑料瓶出售量减少一半 该法旨在加强对德国境内大型企业全球供应链的监管，要求企业对全球范围内所有 直接供应商，针对人权保障和环境保护的情况进行尽职调查 生产者在整个产品生命周期内对其产品的环境影响承担财务和/或物质资源责任。根 据污染者付费原则，生产者需要承担回收或处理产品的成本，从而降低企业的环境 影响 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 1716 从 CEO 到 CXO、再到具体员工，全球乃至中国时尚界的领先 “可持续意见领袖”企业正在将“可持续”融入新的商业范式， 并在企业组织中逐步渗透 4. 品牌可持续意见领袖引领实践 整个组织的气候行动考虑 C S O（ 首 席 可 持 续 发 展 官 ） 负责企业履行环境责任，积极达成行业对环 境 、E S G 相 关 规 定 与 监 管 为可持续发展制定目标与预算 沟通与发掘可持续性有关的风险和机会，并积极 实施相关项目 中国目前有几家公司设该职位 如，安踏、华为、 腾讯 CFO 为气候行动相关投资争取必要的资金 通过对气候行动的深入报告和作为气候行动领导 者的品牌效应降低资本成本 CHRO 创造一个绿色的形象，成为一个有吸引力的雇主， 特别是对未来几代的雇员 提高现有员工的技能并雇用新员工，以匹配必要的 气候行动能力与文化 重新设计员工政策，以促进企业的气候行动 如， 弹性工作制/政策等 CEO 制定一个涉及所有公司利益相关者 包括员工、股 东、供应商等的气候行动愿景 投资于新的绿色/循环商业模式，设想绿色产品 服 务组合 与行业协会中的其他企业接触，开放探讨与合作， 以推动变革并形成潜在必要的法规形成 C M O（ 市 场 / 销 售） 实践绿色门店与零售方式 如，零净值的时装店等 将气候行动的努力有效地传达给消费者，以提高品 牌形象 与零售合作伙伴共同参与交流活动，例如，教育消 费者购买与穿着气候友好型服装等 COO 在商店、仓库、办公室向可再生能源过渡 实施能源和电力效率计划以减少排放 从仓库到消费者的自有物流业务去碳化 包括电子 商务 实施回收/复兴计划，将破旧的纺织品重新纳入价 值链 员工 获得必要的知识和技能以应对与气候变化有关的 新挑战 调整其工作方式以适应绿色和更可持续的未来 就公司的气候行动向CXO级管理人员提出挑战 CPO 制定一个涉及所有公司利益相关者 包括员工、股 东、供应商等的气候行动愿景 投资于新的绿色/循环商业模式，设想绿色产品 服务组合 与行业协会中的其他企业接触，开放探讨与合作， 以推动变革并形成潜在必要的法规形成 首席法务 监督气候行动/报告，以避免气候行动相关的法律 责任 确保遵守不断迭代与新增的气候相关法规 资料来源 罗兰贝格分析 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书18 资料来源联合国气候变化；罗兰贝格分析 价值链 材料生产 纱线和面料生产 纺织品生产 零售与分销 材料报废 测 量 、报 告 和 设 定 温 室 气 体 排 放 的 目 标 原材料生产 材料加工 和采购 纤维准备 工作 纱线准备 湿法流程 交通运输 产品使用织物 准备 服装生产 分销和零售 使用结束 最大限度地提高材料效率 将可持续材料规模化生产 最大限度地提高能源效率 转向100的可再生能源电力 减少生产过剩 使零售商的运营去碳化 最大限度地减少回报 改进包装 增加使用循环商业模式 减少洗涤和烘干使用频率 延长产品生命周期时间 时尚行业的“去碳化杠杆”时尚品牌和供应商利用整个价值链 的各种抓手来减少和消除温室气体排放，从而实现真正的“可 持续时尚” 时尚行业去碳化的杠杆 19 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 2120 更多中国时尚品牌/企业积极加入我国或国际可持续相关的联 盟/组织，树立品牌形象，做行业可持续发展的变革先行实践者 联合国出台可持续概念的相关倡导建议， 以支持全球时尚企业/ 品牌可持续发展 主要目标与全球品牌携手应对时尚产业对气候产生的影响 具体行动要求 – 2050年前实现纺织服装行业的碳中和 – 2030年减少30 温室气体排放 – 2025年开始逐步淘汰燃煤锅炉或其他燃煤产生供热/ 电的做法 主要目标以实现“将全球变暖控制在1.5摄氏度以内” 具体新增细则 – 到2030 年，确保100 的电力都来自于可再生能源 – 提高自身运营与价值链中的能源效率，减少范围 1/2/3的温室 气体排放 2018年发布时尚产业气候行动宪章 , 130家全球时 尚企业纷纷响应号召 2021年新增13 项行动细则，完善行动宪章 2018年 2021年 中国相关行业机构重视时尚行业的可持续发展，相继 推出行动计划，推动行业可持续发展 主要目标为2030 年降低 40温室气体排放 具体行动 – 组织气候训练营，帮助企业理解可持续时尚 – 建立专项公益基金推动时尚产业气候转型 主要目标以支持30家时尚品牌企业和 60家制造企业的气候创新 行动 具体相关计划 – 帮助企业/ 品牌应对可持续概念推动下的市场变化 – 从能力建设 /基础工具 /产品设计帮助企业落实可持续发展 中纺联提出“时尚产业气候创新 2030行动” ，相继40 家时尚品牌/ 制造企业积极参与行动计划 中纺联正式启动了“中国时尚品牌气候创新碳中和加速 计划”，即30·60 计划 2019年 2021年6月 部分参与企业 /品牌 部分参与企业 /品牌 2322 1 9 260 527 203 53 20 26 很少关注 比较关注偶尔关注不关注 十分关注 您在日常生活中对可持续话题的关注度有多少例如，环境污染、碳排放、 塑 料 使 用 、资 源 浪 费 等 调研结果表明 ▶ 超过90 中国消费者已经注意到可持续话题，且覆盖场景广泛 ▶ 同时， 全球已经出现了关键影响者尤其是年轻一代， 呼吁社会和政界采取更强有力的行动 -如，青年气候行动“周五为未来而战”在全球范围内已经成为了重要的政治力量 罗兰贝格最新的中国市场消费者调研表明，“可持续话题”的关 注已成为中国市场主流意识 就在这里，就在现在，是我们划清界限的地方。 世界正在觉醒。无论你喜欢与否， 变革正在到来。 1 Greta Thunberg18岁，瑞典青年活动人士、政治活动家和积极环保分子，曾获评美国时代2019年度人物 资料来源 Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen；罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析 Greta Thunberg 1 1 . 中 国 消 费 者“ 可 持 续 ”意 识 觉 醒 Sustainable Fashion White Papter Q 中国消费者的 时尚消费演变 B. 您认为时尚产业对环境污染的 影响有多大 在过去一年内，您为自己购买 了多少件时尚单品 现在多数消费者存在过度消费的习惯；四分之三的消费者在过去两年中只 使用了衣橱中一半的衣服/鞋子 在过去两年中，您是否有 察觉到时尚行业的可持续变化 您本人的衣橱中估 计 一共有多少 件/双服饰与鞋子 （不包含内衣裤、袜子） Q Q Q Q Q 16 479 250 127 128 25 13 48 完全 没有影响 有一点影响 有一定影响 对环境污染 影响比较大 对环境污染 影响非常大 越来越多的品牌不再使用塑料袋， 包装更环保 人们追求穿得健康、有机织物的诉 求越来越高 时尚品牌越来越多的推出可持续概 念、营销广告等 商品可回收再利用、租借衣服、二 手商品交易越来越多 品牌推行 生活方式 62 45 36 349 11 357 35 11 7 109 111 74 4 80 5 26 262 34 342 22623 8 37 53 30件 160件 42的消费者最近一年购买了 11 件 以上 的时尚单品 40的消费者衣橱中有 超过 70件 时尚单品 [使用时尚单品的比例 ] 然而 将近76 的消费者 仅仅使用了衣橱中不 足 60 的时尚单品 5.5 19.1 75.5 80100 6080 50 品牌推出的可持 续 营 销 内 容如， 可持续时尚的内 容 杂 志 、视 频 等 品牌的营销宣传、 广告 品牌具有可持续 时尚相关的组织 联盟 /背书 通过朋友推荐 /口 碑介绍 品牌定位 博 主 种 草 、产 品 测评等网络 KOL 传播 可持续标签、可持续沟通内容、可持续品宣广告是时尚品牌传 递“可持续”形象的三大关键方式；其中新媒体与数字化驱动的 Z世代消费者尤其关注内容创作 Z世代与千禧一代 更愿意通过 线上渠道 了解产品可持续性特征 vs. Y世代 更关 心 产品的 可持续标签和品牌背书 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Top 6 Top 7 您从何种渠道得知产品是可持续的 Q Z世代受到品牌的 营销内容影响最深 千禧一代更加 信赖和关注产品 的可持续标签 50岁以 上的消费 者更加相 信组织背 书，且受 到品牌定 位影响最 大 Z世代与90 后受到社交 平台的内容 影响较大 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 2928 与男性相比，中国女性有更高的意愿购买可持续时尚产品并支 付更高的溢价然而，他们购买可持续单品的原因并不相同 2. “可持续”激发时尚消费潜力 50女性消费者十分倾向购买可持续商品，而只有 34男性消费者有此意愿 52女性消费者愿意为可持续产品的支付 5以上 溢 价，男性 只有近 四 成 有此 意 愿 当您了解到某时尚产品具有“可持续”特征时，您的购买意愿有多强烈 相对于普通产品，您愿意为可持续时尚产品支付多少溢价 Q Q 和其他产品没有明 显的区别和倾向 看情况 有一些倾向， 可以考虑 比较倾向 十分愿意购买 平均分 1） 购买 意愿 10 2 33 173513 2444184 3.5 3.2 溢价 5 43 2 42 8 4710 36 5 2 No Premium 0-5 6-15 15-25 25 平均分 1） 2.6 2.4 1 满分为5分，根据跟人群选项加权平均所得 资料来源罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析 具体而言，绿色有机材料的使用几乎对于所有关注“可持续时 尚”的消费者都是主要购买因素；相对而言，千禧一代对于“绿 色 生 产 过 程 ”觉 醒 最 高 “可持续时尚产品”的购买因素 产品使用绿色 有机材料 生产过程帮助 节约能源，减 少环境污染 Brands with Green positioning 品牌是“可持 续”的绿色定 位 Z世代 千禧一代 X世代 50 岁 57 43 46 52 56 53 52 68 62 No. 1 No. 2 No. 3 产品有更好 的设计 其他购买因素 37 34 34 产品更加便宜 或性价比高 产 品 更 实 用 、更 耐 用 品牌或企业是ESG的， 更加富有社会责任 1 此问题为多选题 资料来源罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 3130 “可持续时尚”对于中国消费者有着非常广泛的意义兼顾“大 我”和“小我”，其中Z世代和Y世代尤为实际，绝大多数消费者 秉 信“ 健 康 穿 着 ”的 理 念 3.“可持续时尚”的消费者影响与意义 您认为“可持续时尚”对于您具有怎样的意义 Q 可持续时尚产品 绿 色 环 保 、有 利 于 减少环境污染 同一年龄人群，占 比越高颜色越深 可持续时尚产品使 用 绿 色 、有 机 、创 新 的 面 料 ，以 替 代 过去不环保的面料 可延长产品生命 周 期 回 收 / 升 级 改 造 ，循 环 利 用 穿戴可持续时尚 单品可以帮助彰显 个性 减少或不使用不 环 保 的 包 装 ，如 不 可降解塑料袋 可持续时尚产品由 于原材料成本高， 价格都比较昂贵 可持续时尚是精 简 消 费 ，推 崇 不 过 度浪费 可持续时尚产品 属 于 小 众 消 费 ，大 多数消费者接触 不到 Z 世代 千禧一代 Y 世代 25-35 35-50 50 环 境 保 护 健 康 穿 着 延 长 产 品 生 命 周 期 个 性 宣 言 50 53.7 54.0 43.2 56.0 可持续时尚需要我 们消费者和品牌⼀ 同的努⼒ 51.3 63.0 54.5 64.0 62.0 ⼗分⽀持时尚品牌 ⾃⾝的可持续战略 规划与相关项⽬ 59.8 44.7 55.0 60.0 52.0 ⼗分⽀持政府在监 管上要求、督促品 牌的可持续发展 53.0 24.3 21.0 15.6 14.0 主要考虑产品本⾝， 次要考虑其本⾝或 品牌是否是可持续 性质 20.3 代表对应年龄群占⽐ 代表全⼈群平均 代表对应年龄群占比 代表全人群平均 重要观点 整体超过半数消费者认为 可 持 续 发 展 是 品 牌 、政 府 与 自身都要肩负起的责任 千禧一代消费者，相对理智 地看待可持续发展的概念， 认为品牌自身发力与政府监 督相对更为重要 仅有20.3的消费者主要考 虑 产 品 本 身，其 次 考 虑 可 持 续 特 质 ；其 中 由 于 Z 世 代 消 费者品牌依赖度较低，比其 他年龄层占比更大 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 3332 中国消费者未来“可持续”时尚行动尤为实际首选购买“可持 续单品” ，其次是减少终端塑料袋使用，同时提及更加关注“可持 续时尚”理念相关的品牌 中国的消费者期待时尚品牌/企业提供更多的可持续时尚教育 和营销活动，帮助提升与完善认知；而政府的政策和法规监督无 疑能够促使未来“可持续生活”成为可能 以下哪方面的描述符合您未来理想的可持续时尚生活方式最多选三项 未来会有更多倾向 购买 可持续时尚的相关产品 品牌 提 升 新 面 料 、新 材 料 舒 适 度 、耐 用 性 等 品牌 提升宣传力度，增加 更 多 公 益 、社 交 的 活 动 政府 增加相关政策以及 对行业的监管 品牌 提升可持续相关产 品的设计能力 政府 提 高 宣 传 力 度 、知 识 普及等 品牌 自身的可持续社会 责任意识以及转型 消费者 提升自身对可持 续时尚的意识 未来会 更加关注 可持续 时尚的品牌与相关产品 不过度消费 关注 向 身 边 朋 友 、家 人 传递可 持续时尚概念 减少或不使用塑料包装 袋 等 减少或不使用动物皮毛 等 参与 可持续品牌相关的 公 益 、社 交 、营 销 活 动 购买 二手产品、 参与产品 回收计划 等 从消费者的反馈来看，为了更好地发展可持续时尚，品牌和当局可以从以下几 个方面进行改进 63.0 45.0 No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 50.0 42.0 46.0 40.0 29.0 资料来源罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析 资料来源罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析 52 44 43 34 12 33 39 13 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 3534 中国时尚行业 可持续领导 实践实录 C. 在罗兰贝格最近一次的时尚品牌高管调研中，近90的品牌/企 业愿意将可持续概念融入企业内部文化与管理和业务发展中 1. 时尚品牌意见领袖的可持续态度 [可持续接受度] 作为企业的 重要管理层，您对于可持续 时尚的态度是[单选] Q 36.1 27.8 一 定 程 度 上 投 入 关 注 力 ，甄 别并挖掘 可以改善可持 续力的方面进行投资 27.8 将 其 作 为 企 业 核 心 竞 争 力 ，打 造区别于其他竞争对手的 重 要竞争要素 5.6 首先从 内部文化 开 始 ，我 们的全员工应当都能秉承可 持续时尚精神与文化 2.8 是企业在市场中的竞争起 点 ，将 可 持 续 时 尚 融于日 常业务实践中 愿意积极配合，包括 ESG、 公益等方面 ，但 尚 不 涉 及 到企业运营 资料来源罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 3736 材料加工和采购、纱线/面料生产、纺织品生产成为多数品牌 企 业认为可持续赋能的最重要价值链环节之一，典型品牌依据自 身企业文化与业务情况对应不同的投资比例 现阶段，中国的时尚企业/品牌正在尝试和努力实践可持续的转 型变革，尤其在筛选供应商、环保面料、品牌绿色定位三方面付 诸更多的行动 2. 可持续时尚实践 对于时尚领域，“可持续时尚” 对各业务价值链环节重要性排名 部分企业各价值链计划投资比重 纱线及 面料生产 排名 业务价值链环节 平均得分 纱线及 面料生产 采购 时尚奢侈品牌代表 绿色环保品牌代表 设计师品牌代表 纺织品生产 企业运营与 品牌定位 循环经济与 新商业模式 报废 零售和分销 报废 其他 其他 其他 某奢侈品品牌 材料加工和采购 材料生产节约能源、碳排放排放监测等 Top 1 纺织品生产 碳排放监测等 Top 3 纱线及面料生产 新技术面料研发等 Top 2 循环经济与新商业模式 Top 4 零售和分销 运输、店铺设计、环保包装、产品设计等 Top 5 报废 回收等 Top 6 3.48 2.42 2.04 2.00 1.81 3.06 [企业实践现状] 您认为以下哪些描述符合您所在的企业/品牌现阶段的实际 情况 （多选） Q 上游生产 企业/品牌 产品与销售 产品生命尽头 材料生产 产品、分销、 零 售 、运 输 等 循环经济 与新商业模式 纱线和面料生产 纺织品生产 72 筛选更符合 可持续性 标准的供应商 72 品牌绿色定位 “ 可 持 续 ”主 题 相关的营销、 社 交 、公 益 慈 善 活动等 42 使用环保包装、 实施可回收计划 等 产品全生命线 计划 72 可持续定位重塑， 将可持续融入 品牌战略制定与 企业文化建设 28 碳排放监测 上游生产碳排放 的监督与透明化 25 更 加“ 可 持 续 ”性 的线下门店设计 与运营 28 财报有披露ESG、 可持续发展 相关信息 56 生产流程 进行更可持续的 能源节约的生产 31 动物福利减少或 不使用动物皮毛 33 企业组织与 运营调整 设立公司层面的 ESG、可持续部门等 64 可持续相关的 研 发 投 入 ，包 含 有机材料、 绿色面料等 56 推出 可持续产品线 44 加入可持续 发 展 组 织 ，并 制 定 碳中和等计划 资料来源资料来源罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析 资料来源罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析 内部管理 与战略 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书 3938 在我们的研究过程中，发现时尚品牌/企业对于降碳政策响应积 极，接近四成企业/品牌具有明确量化的可持续发展目标 放眼未来，企业/品牌十分同意可持续时尚是新的机遇，会带来转 型与变革；但其在影响时尚企业行事方式的同时，仍有不同方面 的问题需要不断去探索与解决 [企业目标] 企业/品牌是否有量化的减碳或可持续目标 比如在2030年前，范围3碳排放减少约30 从长期来看，您认为可持续时尚对您所在的企业/品牌的角色是什么 Q Q 有明确的量化目标 44.4 55.6 无明确的量化目标 部分代表企业量化的可持续目标 开云集团 · 到 2050 年实现 1.5°C路径和净零 · 到 2030 年 ，范 围 1 和 2 的温室气 体排放量 从 2015 年的基线绝对 减少 90 · 到 2030 年 ，范 围 3 温室气体排放 量减少 70 每单位增加值 Crocs卡骆驰 · 计划至2030年实现 零碳排放 太平鸟集团 · 到 2046年力争 实现全价值链净 零排放 · 到 2035年 实现太平鸟品牌 运营 范围碳中和 · 到 2030年标识太平鸟 100产品 的碳足迹信息 特步 · 到 计划未来 环保材料制成的产品 占全品类的 30 阿里巴巴集团 · 到2030年 实现自身运营碳中和 · 到2030年实现 上下游价值链碳 排放强度减半 ，率 先 实 现 云 计 算 的碳中和，成为绿色云 · 用 1 5 年 时 间 ，以 平 台 之 力 带动生 态减碳 15亿吨 K11 · 在2025/26财政年度之前，在旗 下大湾区项目中采用100的可再 生能源，在2030/31财政年度之前， 在大中华区项目中实现同样的目标 3. 品牌未来“可持续时尚”实践 角色与期待 “ 可持续时尚的 趋 势 不 可 逆 ，整 个 社会都会越来越提 倡 可 持 续 发 展 ，因 此可持续转型是必 须 要 完 成 的 ，这 对 每个企业来说都是 重要的部署 ” 太平鸟 “ 可持续发展面 临的挑战包括，供 应链体系需要重新 筛 选 ，随 着 可 持 续 的 发 展 ，对 供 应 链 也会提出更高的要 求 ” 影儿集团 “ 利润和可持续 支出并不是非此即 彼 的 。可 持 续 发 展 与 数字化转型的结合， 目的是为了减少浪 费 、提 升 效 率 ，为 企 业带来新的势能 ” 凌迪 Style3D “ 以 前 成 本 很
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