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FY23能源危机下新能源行业掘金之路阿里巴巴国际站新能源行业组 2022年5月版 01 Renewable Energy Market Nugets Road Trip 行业可再生能源 Renewable Energy 行业趋势买家画像机会品类运营保效行业趋势 u行业趋势、全球增速 u中国产能分布及出口优势 01 Renewable Energy 根据国际能源署IEA的最新数据（2020 年世界能源展望既定政策情景），到2040 年，全球能源需求将增长19，其中可再生能源的使用将显著增加。石油和天然气的供需结构对全球能源价格具有决定性影响。欧洲“能源危机”加速全球能源短缺 Ø除核能外，天然气是欧洲第二大电力来源 Ø欧洲的天然气产量正在下降，荷的气正在，格根气将 2022年中 Ø欧洲来天然气，来和 Ø 国的 2 天然气 ¡¢£ 全球能源结构变化欧洲天然气需求大，但依赖进口国际能源署（IEA）在全球天然气⁄全¥ƒ中§currency1到2024 年，全球天然气 “可能«‹新›fi情fl的 –增长†。全球需求正在复苏英国天然气批发价格年内已涨超250，多家没有签订长期批发价合约的供应商因价格暴涨而遭受巨大损失。自去年8月以来，英国已有 10家小型天然气公司接连宣布破产。英国天然气价格暴涨汽油零售商协会PRA 表示，伦敦和英格兰东南部的汽油和柴油短缺持续存在，其中22 的油站没有任何燃油，60 的油站有的燃油。英国燃油短缺严重去年年以来受天气和国的，天然气价格，在供应的，天然气价格已油， ¡应自¢供£，⁄¥ƒ§其currency1 气“的« ‹›fi fl天然气价格大 –†。‡·， ¶年来‚·天然气发„”» ‰ ，在气价 ¿的，已´ˆ ˜„”»，¯而¥ƒ ‚·˜˘价格˙涨¨ 。英国缺油地图，红色部分为极度缺油地区 3月17日，在英国曼彻斯特一处加油站，加油机上挂着“停止使用”的标识。近日，英国油价持续上涨。（新华社发乔恩·休珀摄）数据来源雪球｜苏宁金融研究院htps/xueqiu.com/9427372923/212489702 国际冲突加剧能源价格飙升 “地缘政治因素”加速全球能源价格暴涨舆论冲突加剧线下冲突爆发舆论冲突爆发线下冲突加剧 -到2030年，英国光伏发电装机容量从目前的14GW增加到50GW，海上风电装机容量从11GW增加到50GW，陆上风电装机容量从15GW增加到30GW，核电装机容量从7GW增加到16GW。 -从上述计划可以看出，海上风电与光伏增幅最大，前者近355，后者超过257。 -德国紧急提出将100可再生能源目标从2040年提前至2035年；到2025年，欧洲光伏新增装机量几乎翻倍（49.7GWVs. 25.9GW），德国保持增速第一。德国提速可再生能源布局英国公布2030年可再生能源规划 -巴西矿业能源部旗下机构EPE表，巴西过一新的，的量光伏电，以后12 的目 ¡¢至2045年。到2030年，巴西光伏部£⁄¥将 23GW 至42GWƒ§；到2031年，巴西光伏currency1计装机⁄¥将到36GW，“«国光伏currency1计装机⁄¥的90以上。巴西延长分布式光伏项目的减税优惠政策 “加快可再生能源布局”迫在眉睫 ˚零¸ ˝–， ˛ˇ“ “ 2050年， ˛ˇ“ ” 88 -2021年‹›光伏新增装机量170GW，到2030年， fi年装机量到630GW -fl 5年，光伏新增装机⁄¥将保持年–15-20 的†‡增· 光伏 -2021年‹›¶能装机37GW‚，„”到2030年 »国欧洲¶能‰ 可 400GW‚100GW‚， “¿‹›4 的´ -„”至2026年‹›¶能装机ˆ˜提¯至351GW‚， fl 5年¶能†‡增· ˘ 57 储能 245 GWh 505 GW 455 GW “可再生能源”未来30年稳步上涨，2030年前是黄金发展期 68 54.88GW 13.9 中国 25.9GW 34 欧盟 26.8GW E 39.6 美国 11.89GW 218 印度 6.9GW E 15.8 日本 3.6-3.9GW E - 澳大利亚韩国 4.4GW 7 170 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20112012201320142015201620172018201920202021 2011-2021全球光伏新增装机（GW） 2021年全球各国光伏新增装机数据亮眼欧洲分布式市场未来可期，合规性要求升级 02 欧洲各国进口资质 ˙¨ E˚61216¸ ˝能˛ˇ E˚6730 ¸ ‹˝˛ˇ的光伏¸ ；欧洲部国 ˆ 大 ˙¨ E˚ 的˚E Æ ª 国 ˚ E4 ŁØŒº ˚ 生 æ” 英国 ˙¨ E˚ 的 ˚ı 01分布式成为主要市场 2022年光伏„˛装机量 ¿增·20， “光伏年新增装机量的44；中国新能源产业领跑全球，上下游珠三角电łøœß 环渤海光伏¸ 风机电ł 西部地区电ł光伏电ł 光伏¸ 长三角光伏¸ 工控风机光伏产品出口量约占全球90 电池总产能约占全球用量70 产业优势显著，技术全球领先光伏逆变器产能约占全球80 2021年国光伏产品新 01 02 284.3 43.95 -10.0 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 0 50 100 150 200 250 300 2017年2018年2019年2020年2021年组件电池片硅片同比增长光伏产品出口总额（亿美元） ‡·产 ¶ ‚（„”»电”»‰ ）¿2 4´ˆ˜¯，˘‹增长 43.9。其中„”»电”»‰ ¶ ‚˙¨ 24˚ˆ˜¯，1´†ˆ ˜¯，24¸1ˆ˜¯，˙¨˘‹ ˝´ ´，´ 2，449。光伏组件出口量（GW） 98.5 25.10 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0 20 40 60 80 100 120 2017年2018年2019年2020年2021年出口量增长率 ‡·‰ ¶ 量¿9 ˚˛ˇ，˘‹增长2˚1，¶ ‚和量新。电”¶ 量¿10´˛ˇ，˘‹增长14。 „”¶ 量¿22¸˛ˇ，˘‹下降1¸4 中国光伏产品分布亚洲, 38.5 欧洲, 36.8 美洲, 15.5 大洋洲, 5.9 非洲, 3.3 光伏组件出口各大洲占比情况亚洲, 29.8 欧洲, 43.9 美洲, 17.8 大洋洲, 5.4 非洲, 3.1 2020 2021 荷兰, 17.4 越南, 14.4 日本, 9.0 巴西, 6.0 澳大利亚, 5.9 西班牙, 5.1 印度, 3.9 智利, 3.6 德国, 3.3 墨西哥, 2.6 其它, 28.8 荷兰, 24.3 巴西, 12.2 印度, 10.3 日本, 6.5 澳大利亚, 5.2 西班牙, 5.0 德国, 2.6 巴基斯坦, 2.3 智利, 2.2 希腊, 2.0 其它, 27.4 2020 2021 光伏组件出口市场占比情况 Ø2021年光伏（硅电ł ¸ ）出口到各大洲‰ –ˆ不程度的增·； Ø欧洲‰ 出口´“¿最大，“总出口´的39，增幅最大， ¿增· 72。 Ø出口目的地硅电ł 以亚洲地ƒ为主 ¸ 荷兰巴西印度‰ ´增·明显 2021年全球新能市场规 12 ，年增速 100 据Wod ackenzie„˛ ‹›¶能‰ ⁄¥ 2021年 ‹›新增 ¶能目⁄¥将到 12GW 2020年 4.9GW 2016年刚刚突破1GW 2030年据„计，‹› ¶能‰ 容量将逐年增加，到2030年将到70GW。 »国，中国和欧洲推动 ‹ ›¶能‰ ⁄¥的激增。能市场业价中国保全球¡¢产能£⁄ ¥ƒ势，§¡¢ 金currency1 目前，我国电ł主出口北»以亚洲地ƒ。2020年，我国电ł 出口到»国金´为32.11亿»元，“中国总出口´14.7 ，仍是我国电ł出口第一大目的地。此外出口到中国香港德国越南韩国以日本的电ł金´也 10亿»元以上，“¿ 别为10.37 .067.347.09以 4.77。前六大电ł出口目的地出口金´‡计“¿52.43。从电ł出口´ 看，目前，锂离子蓄电ł出口金´较˘，远超排其后的铅酸蓄电ł出口´。2020年，我国锂离子蓄电ł出口 ´为159.40亿»元，“总出口´的73.37，铅酸蓄电ł出口´ 为30.59亿»元，“总出口´的14.0 。 Ø 的，2022年Æ ª，国 › „产 ŁØ05Œº ，长 Ø8， › 的58Ø ，其中æ „ ” 长100Ø8，ı „产 łı。 2021年，‹›风电装机新增93.6 GW（并网容量），currency1计装机量到 37 GW（较上一年增·12）。中国 »国这‹›两最大风电‰ 的陆上风电新增装量ˆ所下降，别为30.7 GW和12.7 GW，但其他地ƒ纷纷创造历史新˘。欧洲拉丁»洲非洲中东的陆上新增装机别增· 1927 120。 2021年‹›风力发电机前10里面中国“ 6 ，但是出口“¿仅为‹›总出口´的10，海外‰ 被丹麦的Vestas德国西门子»国的电气（GE）等把持。 2015-2022 年按国家/地区划分的年度陆上风电新增装机容量2015-2022 年按国家/地区划分的年度海上风电装机容量新增中国“机产能«据ƒ势，‹›市场fifl 买家画像 Renewable Energy 02 u买家类型 u不同类型买家采购偏好 u什么样的买家会来国际站找商 u什么样的买家会来国际站找品国–†买家‡·装 ¶买家« ‚„”上，»‰ ¿求客单价高低高商机价值工程商安装商批发商制造商终端买家储能系能光伏（光）系能光伏系光伏组件储能变能光伏产数据来源阿里巴巴国际站行业数据国–†行业´ˆ˜ ，家¯产 ˘˙分¨ ˚ 传统制造商 øœß ß øÆ体 æ ˙泵系统方案服务商 øœ支架汇流箱控制器 „控设备线缆目标买家 EPC工程发行业现状激业 ¢ · 目标买家 ⁄ » 行业现状 ‰ ，上增速显 ¢ ， – fi3 »金 ˘ 利益点前计后 ¡ ¢£ 速⁄¥ 转型 üƒ§currency1 “ ü «出海currency1 “ ü‹ ¿˘ 行业健康度利益点 ›fifl 业 –fl†ˆ « 目的国‡¥ · ¶ ‚„”»˝ 商品机会品类 Renewable Energy 03 u买家指数同比增幅快的品类 u蓝海热品类目 u趋势热品特征 ¸ 品类˝光伏˛“机光伏产品国际站买家指数年同比增长超过40 国际站光伏产品主要买家分布风力发电机国际站买家指数年同比增长超过160 国际站风力发电机主要买家分布数据来源阿里巴巴国际站行业数据 ¸ 品类˝¡¢˛ 能储能系统国际站买家指数年同比增长超过30 国际站储能产品主要买家分布数据来源阿里巴巴国际站行业数据运营保效 04 Renewable Energy u多平台赛道布局 u单平台商品结构规划 u线上资源获取途径 u总部行业 ˇ 国–†可再生能源行业趋势 ¡¢£⁄23¥ƒ 量§currency1 “0« 2022/1/2 2022/1/16 2022/1/30 2022/2/13 2022/2/27 2022/3/13 2022/3/27 2022/4/10 “ 的行去年应该要做这个·贸的都赚钱了吧”【øœ逆变器·贸商家】 “这个市场的长还挺猛的，说实话超乎意料的好”【家庭 ·贸商家】 “ 们的业绩 Ł0的长， Ł00的长”。【UPS 间断„“·贸商家】 “ 也知道啥就然爆发了，单子都接过来”【纯内贸的„ 代工厂】 “对¶东南« 的双¡控制政策致产业回流，们够更好整合供应链”【øœ工厂】 “20年们干了Ł000Œ，21年们干了 000Œ，也知道今年会怎样”【】 “今年打算扩团队啦，要˛ 5个·贸业务吧，如果有贸易商愿意卖们的产也非常好啊” „ 工厂】数据来源阿里巴巴国际站行业数据运营保效 ‹›fifl –1v1†‡ · ¶划 ‚ 策„ ”» ‰ 速¿ 地 ´ 量结构 ˆ˜¯源˘˙ ¨优 ˚¸ ˝˛ˇ ˚ ¯源复提‹ 化详情咨询客户经理 5 新能源展5/23-6/5Æ 巴巴国ª ， ŁØŒº æ Ł ı· ‰ łøœ¡ ßº 品布˜ ，Æ 以实 –线新能源行业组 Thanks 阿里巴巴国际站可再生能源行业欢迎您的加入 05