大数据视角下的中国新能源汽车消费洞察-汽车之家研究院.pdf-solarbe文库

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大数据视角下的中国新能源汽车消费洞察 2022年 5月新能源消费洞察 PART2 | 用户消费偏好洞察 PART1 | 市场景气度观察 PART3 | 用户产品需求特征 PART4 | 用户对新技术与新服务的期待「」市场景气度观察1 2021年新能源汽车行业景气度一度创五年来新高， 2022年，受疫情反复影响市场转为平稳发展数据来源中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源行业指景气指数，其中基准指标指 2016年以后的新能源汽车月度销量同比增长率。冷正常热过冷过热 96.8 116.5 104.3 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 20 16 /0 8 20 16 /1 1 20 17 /0 2 20 17 /0 5 20 17 /0 8 20 17 /1 1 20 18 /0 2 20 18 /0 5 20 18 /0 8 20 18 /1 1 20 19 /0 2 20 19 /0 5 20 19 /0 8 20 19 /1 1 20 20 /0 2 20 20 /0 5 20 20 /0 8 20 20 /1 1 20 21 /0 2 20 21 /0 5 20 21 /0 8 20 21 /1 1 20 22 /0 2 基准指标一致指数新能源景气指数最高点（ 2021/2）市场发展稳定市场增速高原材料涨价市场短期内可能萎缩市场跌入谷底新能源景气指数最低点（ 2020/1）市场供应紧张原材料大幅涨价新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布） 103.4 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 20 16 /0 8 20 16 /1 1 20 17 /0 2 20 17 /0 5 20 17 /0 8 20 17 /1 1 20 18 /0 2 20 18 /0 5 20 18 /0 8 20 18 /1 1 20 19 /0 2 20 19 /0 5 20 19 /0 8 20 19 /1 1 20 20 /0 2 20 20 /0 5 20 20 /0 8 20 20 /1 1 20 21 /0 2 20 21 /0 5 20 21 /0 8 20 21 /1 1 20 22 /0 2 一致指数先行指数滞后指数新能源行业景气指数分指数走势新能源景气指数（ 2022/3）先行指数（ 2022/3）纯电动车整体消费质量稳步上升，微小型车、紧凑型车感官质量提升迅速， SUV安全性与性价比提升显著数据来源中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源汽车消费质量指数（ CQI）纯电动汽车，包括感官质量、安全性、性能设计、性价比 4个维度。 0 30 60 90 120 0 30 60 90 120 新能源消费质量指数 -微小型车新能源消费质量指数 -紧凑型及以上新能源消费质量指数 -SUV 感官质量安全性性能设计性价比消费质量指数感官质量性价比消费质量指数 48 124 39 感官质量安全性消费质量指数 103 118 86 安全性性价比消费质量指数 118 150 7622Q1 较 19Q1 纯电动车 22Q1 较 19Q1 22Q1 较 19Q1 0 30 60 90 120 22 60.7 30.9 8.4 38.8 42.5 18.7 弱强 2020 2021 纯电动产品消费质量提升带动新能源车用户接受度快速提升，购买意愿显著增强数据来源汽车之家消费调研。 59.4 2020 插混纯电动增程式 2021 27.0 13.7 51.9 35.8 12.2 8.8 潜在用户 -考虑购买新能源车比例潜在用户 -新能源车购买意愿程度潜在用户 -新能源能源类型偏好 50.39 2019 50.40 2020 55.91 2021 5.5 有新能源车无新能源车 77.9 52.1 51.9 85.6 62.4 86.6 8.7 全部用户用户对于油价上涨非常敏感，超 3成用户开始考虑转向购买新能源车数据来源汽车之家调研【 2022】。影响 , 77 没影响 , 23 37 33 15 9 7 没变化，还是想买燃油车有变化，开始考虑新能源车摇摆不定，毕竟电动车也涨价了无所谓一直想买新能源车会，省几块是几块 , 63 不会，需要才去加油 , 37 油价上涨是否影响开车频率您会经常关注油价，提前加满油吗油价上涨是否影响购车选择用户消费偏好洞察2 44.4 44.4 42.3 48.4 52.8 50.1 55.6 54.4 55.2 49.5 45.3 48.1 0 20 40 60 80 100 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年轿车 SUV MPV 跑车 SUV关注高销量低，发展潜力大，中型以上市场用户热度高数据来源汽车之家大数据 [2016-2021] 新能源车关注人数走势 0 20 40 60 80 100 大型车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车 0 20 40 60 80 100 大型 SUV 中大型 SUV 中型 SUV 紧凑型 SUV 小型 SUV 轿车关注人数走势 SUV关注人数走势中国新势力品牌占位高端，中国传统品牌溢价能力相对较弱数据来源汽车之家大数据不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好 0 10 20 30 40 50 60 70 80 10万及以下 10-20万含 20-30万含 30万以上豪华品牌中国新势力品牌海外主流品牌德系中国传统品牌海外主流品牌其他海外主流品牌日系海外主流品牌韩系海外主流品牌法系 20万以下市场中国品牌优势显著中国传统品牌电动车高端市场乏力中国新势力品牌与豪华品牌在高价区抗衡低线城市新能源关注份额持续增长 17.3 15.2 15.4 19.3 17.3 16.2 16.4 15.0 15.3 15.5 17.1 16.9 16.0 17.7 17.9 15.5 17.7 18.3 2019 2020 2021 一级城市二级城市三级城市四级城市五级城市六级城市 2019年三线及以下城市占比 63 2021年三线及以下城市占比 68 数据来源汽车之家大数据新能源关注用户城市级别分布非限购城市新能源关注份额不断增长，华东、西南等地区热点城市关注热度高数据来源汽车之家大数据；新能源涵盖纯电动、插电式混合动力和增程式 17.7 15.2 15.4 15.0 82.3 84.8 84.6 85.0 2019Q1 2020Q1 2021Q1 2022Q1 限购不限购限购 /非限购城市关注份额对比非限购城市关注人数上涨 3 非限购城市关注份额 Top 12（合计占比 20） 2.3 2.2 2.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 宁波成都南京重庆青岛苏州珠海武汉郑州太原西安东莞关注占比中国品牌关注份额平稳增长，新势力关注度开始回升数据来源汽车之家车大数据 [2016-2022Q1]。 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 中国品牌海外主流品牌豪华品牌 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 新势力品牌特斯拉传统品牌新能源品牌阵营关注份额走势新能源品牌类型关注份额走势数据来源汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 50万以上 30-50万 20-30万 10-20万 10万以下「不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额」「不同年收入用户对新势力品牌的关注份额」 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 六级五级四级三级二级一级二线以下城市、年收入 30万以上用户对新势力品牌关注明显走高数据来源汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 50万以上 30-50万 20-30万 10-20万 10万以下「不同级别城市用户对比亚迪品牌的关注份额」「不同年收入用户对比亚迪的关注份额」 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 六级五级四级三级二级一级二线以下城市、年收入 10万以上用户对比亚迪关注明显走高用户产品需求特征3 用户考虑购买新能源汽车的原因数据来源新能源消费者调研。使用成本低、环保、驾驶感受好是用户考虑新能源汽车的主要原因 63.5 52.2 46.9 43.7 26.7 24.3 22.2 1.4 使用成本低安静，驾驶感受好更环保提速快，动力性强电子化程度更高有喜欢的车型燃油车限牌，被迫购买新能源汽车其他数据来源新能源消费者调研用户购买新能源汽车时最关注续航、安全、质量与充电便利性 58.5 43.6 36.9 35.5 25.9 25.1 23.5 18.9 18.4 18.2 18.0 16.4 16.1 14.9 13.6 13.3 10.8 10.1 续航里程安全性质量充电便利性售后服务价格用车成本舒适性配置外观能耗动力性空间品牌口碑操控性内饰保值率用户考虑购买新能源汽车的考虑因素 35.8 51.9 12.2 2021 61.4 58.4 57.9 65.9 71.4 72.0 28.5 35.1 40.1 41.0 31.6 25.6 25.4 0.6 3.4 1.5 1.1 2.5 3.0 2.6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 增程式插电式混合动力纯电动线索人数占比数据来源汽车之家大数据，新能源消费者；数据涉及车型范围为乘用车用户对纯电产品存在较多顾虑，插混产品用户高需求低意向，仍有较大发展空间新能源汽车线索结构潜在用户占比调研用户插混倾向度纯电动倾向度 64.0 47.9 35.6 31.0 30.2 30.0 26.4 25.8 14.4 8.2 3.3 充电不方便续航里程短电池更换成本高高速、低温条件下续航衰减，能耗增加充电时间长安全问题严重，如自燃等二手车残值低电池寿命短价格比同级别传统能源汽车高驾驶感受较差其他阻碍用户购买新能源车的因素阻碍因素新能源市场渗透率 56 20 新能源用户接受度（调研）高关注、低转化的背后，充电不方便、里程焦虑、电池成本高依然是购买阻碍因素数据来源汽车之家车大数据，新能源消费者调研 ]；数据涉及车型范围为乘用车高续航产品营销拉高了用户对于更高续航里程的预期，便捷的充电设施是用户最迫切期望数据来源新能源消费者调研；数据涉及车型范围为乘用车 17.7 13.1 7.6 21.3 27.0 3.3 6.1 1.4 2.5 1000公里 800公里 700公里 600公里 500公里 450公里 400公里 350公里 300公里 35.2 27.4 7.8 12.6 8.2 8.8 0.5公里 1公里 1.5公里 2公里 3公里 5公里 7 4 -5 可接受的实际续航里程理想的充电设施距离 2021 2020 高续航主流续航用户对新技术与新服务的期待4 58.3 46.3 41.7 40.1 37.5 37.1 28.1 25.9 23.1 22.1 18.8 17.8 17.4 3.1 主动刹车 /主动安全系统全速自适应巡航并线辅助车道偏离预警系统座椅通风车道保持辅助系统语音识别控制系统座椅加热道路呼叫救援涉水感应系统座椅按摩多色车内环境氛围灯自动泊车入位其他数据来源新能源消费者调研用户期望的汽车传统智能化功能配置用户期望的智能化配置中仍然更偏好安全性，对远程控车、 AR导航等特色配置感兴趣 53.1 39.8 39.4 28.6 20.7 20.1 19.1 18.2 15.9 2.1 手机 app远程控制车辆 AR实景地图导航 A柱 /底盘透视影像系统车辆智能召唤车辆对外放电后排生命体监测可编程智能大灯 AI主动服务指静脉识别解锁其他用户期望的汽车特色智能化功能配置新势力品牌多数智能化配置渗透率更高数据来源汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车 0 20 40 60 80 中国新势力品牌海外主流品牌中国传统品牌海外豪华品牌各类品牌智能化配置渗透率（以线索量进行估算）增加产品的科技感，凸显夸张、独特的造型设计有利于吸引高预算用户数据来源汽车之家汽车设计调研高预算用户产品设计因素偏好 26 24 25 23 25 27 26 29 27 22 13 15 10 12 15 13 14 13 14 24 8 8 14 11 11 12 11 10 15 9 26 17 17 19 15 13 13 13 11 11 7 12 11 14 12 11 11 11 11 9 5 8 6 6 6 7 8 7 9 9 10 11 12 12 12 13 12 14 11 13 5 6 5 4 4 4 4 4 2 4 5万以下（含） 5-8万（含） 8-10万（含） 10-15万（含） 15-20万（含） 20-25万（含） 25-35万（含） 35-50万（含） 50-100万（含） 100万以上丰富的高科技配置独特的车身颜色造型夸张的大轮圈醒目的撞色搭配夸张的前脸造型图案或材质个性的座椅溜背车身个性的车名用户最为期待高性价比的维保、流量与增值服务数据来源新能源消费者调研；数据涉及车型范围为乘用车 62.4 45.2 45.0 43.1 27.7 27.6 26.1 19.8 16.7 16.6 14.2 10.0 0.2 终身免费保养服务更具性价比的售后服务套餐，包括维修、保险、保养等终身免费车联网流量套餐免费道路救援换电服务车机 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