双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议-车百智库.pdf-solarbe文库

资源描述：

车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前言课题组致谢课题负责人张永伟中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员（排名不分先后）朱晋车百智库研究院张健车百智库研究院曾玮良车百智库研究院吴依静车百智库研究院唐高凤车百智库研究院杨鹏飞车百智库研究院沈畅车百智库研究院感谢能源基金会中国交通项目组为本报告提供资金及专业意见支持，同时也诚挚地感谢为本报告提出宝贵意见与建议的业内专家、企业领导及相关同事。发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、缓解能源危机、推动绿色发展的战略举措。为加快新能源汽车的发展，中国在新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）提出到 2025 年新能源汽车新车销量占比 20 的目标。进入 2021 年，中国新能源汽车实现跨越式发展，全年我国新能源汽车销售达到 352.1 万，较去年增加 157，渗透率突破 13，2025 年新能源汽车销量占比目标将有可能提前实现。但新能源汽车推广过程中还存在区域推广不平衡、基础设施布局不完善、供应链安全、商用车领域进程缓慢等矛盾，新形势下 2025 年新能源汽车发展目标与实现路径成为业界关注的重点。在能源基金会的支持下，课题组于年初启动“碳中和背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议”课题研究。课题组首先分析了碳中和愿景下新能源汽车产业发展面临日益激烈的国际竞争态势，全球主要经济体及汽车企业新能源汽车推广的情况及经验。其次重点总结了 2021 年来中国新能源汽车发展的新形势、新变化及其原因。结合发展基础、趋势及约束，对未来 510 年中国新能源汽车市场化发展目标做了重新预测与评估，并提出 2025 年分区域、分车型、分场景的电动化目标。课题组在全面总结过往中国新能源汽车发展情况的基础上，搭建中国新能源汽车产业发展的驱动力分析框架。依照驱动力分析框架，结合过往的发展经验、重点举措及成果，提出面向 2025 年新能源汽车发展目标的分区域及产业发展路径，为政府及相关企业进行战略部署和远期规划提供参考意见。项目研究过程中，邀请了新能源汽车领域的知名专家予以指导，与相关行业协会、政府主管部门及产业链整车、零部件相关企业进行了深入沟通交流。研究相关成果支撑了国家相关部门的发展评估及政策研究工作，充分发挥了决策支撑作用。课题组 2021 年 12 月摘要一、全球新能源汽车市场发展新形势 1 （一）主要国家新能源汽车市场形势 3 （二）中国新能源汽车市场发展新形势 13 二、中国2025年新能源汽车发展目标评估与调整 25 （一）双碳目标下我国新能源汽车市场渗透率可调高至 2025 年 30、2030 年 50 27 （二）中国 2025 年新能源汽车分城市分领域目标 37 （三）实现 2025 年 30 目标存在的关键阻碍 41 三、面向2025年新能源汽车发展目标的分区域发展路径 51 （一）中国新能源汽车产业发展驱动力分析框架 53 （二）新能源汽车渗透推广模式分析 54 （三）新能源汽车典型渗透推广模式总结 56 （四）分区域新能源汽车推广路径 72 四、面向2025年新能源汽车发展目标的产业发展路径 81 （一）政策端，持续优化探索支持新能源汽车发展的政策体系 83 （二）市场端，持续完善多样化的产品布局，拓展终端应用场景 87 （三）技术端，以核心领域突破带动产业链发展 92 （四）商业模式端，以创新模式助力企业价值实现 98 （五）基础设施端，多维度加快建设保障新能源汽车使用便利性 100 五、面向2025年30目标加快新能源汽车发展的政策建议 103 （一）面向中央政府层面 105 （二）面向地方政府层面 106 目录图表 1 全球主要国家对新能源汽车产业的支持政策 3 图表 2 2021 年上半年全球主要国家汽车市场结构及新能源汽车市场渗透率 5 图表 3 近五年全球新能源汽车保有量 5 图表 4 欧盟二氧化碳减排分阶段目标 6 图表 5 2016 年以来欧洲主要国家新能源汽车销量情况 7 图表 6 欧洲主要国家新能源乘用车市场渗透率 8 图表 7 欧洲主要国家新能源乘用车分动力类型销量 8 图表 8 欧洲主要国家新能源汽车政策激励体系 9 图表 9 挪威新能源汽车激励政策 10 图表 10 挪威新能源车型和燃油车型支出成本对比 11 图表 11 美国加州 ZEV 积分比例目标 12 图表 12 美国加州 ZEV 积分设置与惩罚机制 12 图表 13 新能源乘用车私人消费占比及限购市场占比 13 图表 14 2021 年新能源乘用车具有成本竞争力的出行场景 14 图表 15 近 5 年消费者购买新能源汽车的关注因素的变化 15 图表 16 部分地区对充电基础设施设置的建设与运营补贴政策 15 图表 17 部分地区的新能源汽车通行优惠政策 16 图表 18 全球主要跨国车企应对芯片供应短缺的策略 17 图表 19 2021 年前 11 月国内乘用车销量变化 18 图表 20 2021 年前 11 月国内新能源乘用车销量变化 19 图表 21 国内车企在车用芯片领域的布局情况（不完全统计） 20 图表 22 2021 年上半年全球热销 TOP15 电动汽车车型与销量 21 图表 23 中国汽车自主品牌在电动化、智能化领域的布局与创新 21 图表 24 部分跨国传统车企在中国新能源汽车市场的布局 23 图表 25 2021 年我国新能源乘用车市场渗透率提升驱动因素分析 24 图表目录图表 26 2019-2021 年新能源乘用车销量及渗透率 27 图表 27 2020-2021 年新能源商用车销量及渗透率 28 图表 28 部分省市十四五规划中关于新能源汽车发展目标的设定 28 图表 29 国外主要国家针对汽车产业的脱碳目标及战略行动 30 图表 30 全球主要经济体纷提高 2025 年后新能源汽车新车销量占比 32 图表 31 跨国车企的电动化战略 32 图表 32 全球主要国家交通领域碳排放情况 34 图表 33 我国居民私人载客小汽车客运量变化趋势 35 图表 34 不同情景下中国道路交通碳排放达峰时间级峰值预测 36 图表 35 中国道路交通领域、车用燃料端及制造端碳排放预测 36 图表 36 我国 2021 年前 11 月各城市新能源乘用车渗透率排序 37 图表 37 我国新能源客车分领域销量及电动化渗透率 38 图表 38 截至 2020 年底我国各省市公交保有量新能源车型占比 38 图表 39 我国 2020 年主要城市新能源货车销量及占比 39 图表 40 公路交通电气化车辆与传统车全生命周期成本基本持平点（不考虑补贴、补能便利成本） 39 图表 41 我国新能源汽车市场化推广区域层级 40 图表 42 我国 2025 年新能源汽车分车型、分区域推广目标 41 图表 43 我国 2025 年充电基础设施规模预测 42 图表 44 国内25座城市公用桩服务密度 43 图表 45 我国关键金属资源对外依存情况 43 图表 46 我国动力电池退役规模预测 44 图表 47 2021 年相较 2020 年低点动力电池原材料价格变动情况及企业经营情况 45 图表 48 我国车辆搭载芯片的平均数量预测 46 图表 49 消费级芯片和车规级芯片的技术要求 46 图表 50 全球功率半导体消费市场与产地市场占比 47 图表 51 加州先进清洁卡车法规关于零排放卡车年销量占比 48 图表 52 加州汽车销量市场结构 48 图表 53 我国 2020 年商用车市场销量结构 49 图表 54 中国新能源汽车发展的五类驱动力 53 图表 55 以收入为基础的新能源城市推广模式分析 54 图表 56 2015-2020 年柳州市汽车工业总产值情况 56 图表 57 柳州市新能源汽车主要推广路径 57 图表 58 柳州市分级别新能源乘用车渗透情况 58 图表 59 柳州市新能源汽车推广政策情况（不完全统计） 59 图表 60 柳州地区“政企三级联动工作机制” 60 图表 61 柳州地区新能源汽车支出成本量化分析 61 图表 62 柳州地区新能源汽车保有量及出行率 62 图表 63 上海市新能源汽车主要推广路径 63 图表 64 各种不同的创新采用者之间的关系以及在采用曲线上的位置 64 图表 65 上海地区新能源汽车渗透率及销量走势 65 图表 66 上海地区汽车牌照拍卖量价走势 66 图表 67 上海市新能源汽车续驶里程（左图）及价格（右图）分布 67 图表 68 上海市公共充电桩保有量 68 图表 69 海南省新能源汽车主要推广路径 69 图表 70 海南省新能源汽车推广情况 70 图表 71 海南省新能源汽车大数据平台建设框架 71 图表 72 不同城市级别新能源汽车推广量 73 图表 73 不同城市城市汽车技术路线 73 图表 74 驱动力分析框架下典型模式侧重点 74 图表 75 结合推广区域划分的发展路径 76 图表 76 农村居民人均可支配收入及增长率 77 图表 77 农村电动化发展层级及典型区域 78 图表 78 农村电动化出行发展产品实现路径 79 图表 79 政策驱动中国新能源汽车发展 83 图表 80 新能源汽车补贴金额变化趋势 84 图表 81 双积分交易情况 86 图表 82 双积分政策新旧对比 86 图表 83 近三年中国品牌乘用车销量占比 88 图表 84 未来五年主流车企新能源产品布局情况 89 图表 85 消费者对智能化关注程度分析 90 图表 86 智能驾驶领域企业布局 90 图表 87 商用车企业产品布局 92 图表 88 动力电池技术企业布局 93 图表 89 新能源汽车领域主要“卡脖子”产品 95 图表 90 报废汽车精细拆解流程 96 图表 91 动力电池绿色回收体系 97 图表 92 不同场景下的换电模式产品及技术 98 图表 93 主流企业换电站建设数量 99 图表 94 电池银行模式 100 图表 95 主流车企充电基础设施建设布局 101 图表 96 不同充电模式优缺点总结 102 1 ��簙�� 封殙簙煊娴 �� ㄌ�� ㄌ双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议 EV100PLUS 1 1 ��簙�� 封殙簙煊娴 �� ㄌ�� ㄌ双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议 2 EV100PLUS æw.BSLMJOFTæ{¨m°QpC½O®i , iPJ_B[ü¨zæLCC¾kW·F/7Þ§Ëæ{*.BSLMJOFTæ{¨m°QpC½O®i , iPJ_B[ü¨zæLCC¾kW·F/7Þ§Ëæ{*.Eo�� 23.3 16.40 16.60 84.50 22.50 0 20 40 60 80 100 德国英国法国挪威荷兰新能源乘用车市场渗透率 2017 2018 2019 2020 2021Q1-3 2.5 3.9 2.9 4.5 2.3 5.4 4.8 3.7 6.2 0.9 6.6 6.1 4.6 7.3 2.7 10.6 7.5 6.2 7.9 6.7 38.8 17.4 18.5 10.5 8.9 46.9 21.7 20.9 10.9 5.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰 2016 2017 2018 2019 2020 2021Q1-3 新能源汽车销量（万辆） BEV PHEV �� 0�0 潿 � ��濚��副��濚�� 50� �� 0�� 潿�� 01� 潿� �� 薈埈�� 0�0 潿� 4 �薈埈�� 0�0 潿 � �� 龎筌墵埚ㄋ��拃鱺��咦霳唍奁犉��筁睫� �� 霳 �� 霳��ㄋ�� 霳�ㄋ�� 霳�ㄋ ��ㄋ �霳�ㄋ�� \ �霳�ㄋ� �� 副� BEV.Eo�� 23.3 16.40 16.60 84.50 22.50 0 20 40 60 80 100 德国英国法国挪威荷兰新能源乘用车市场渗透率 2017 2018 2019 2020 2021Q1-3 2.5 3.9 2.9 4.5 2.3 5.4 4.8 3.7 6.2 0.9 6.6 6.1 4.6 7.3 2.7 10.6 7.5 6.2 7.9 6.7 38.8 17.4 18.5 10.5 8.9 46.9 21.7 20.9 10.9 5.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰 2016 2017 2018 2019 2020 2021Q1-3 新能源汽车销量（万辆） BEV PHEV �� 0�0 潿 � ��濚��副��濚�� 50� �� 0�� 潿�� 01� 潿� �� 薈埈�� 0�0 潿� 4 �薈埈�� 0�0 潿 � �� 龎筌墵埚ㄋ��拃鱺��咦霳唍奁犉��筁睫� �� 霳 �� 霳��ㄋ�� 霳�ㄋ�� 霳�ㄋ ��ㄋ �霳�ㄋ�� \ �霳�ㄋ� �� 副� BEVkk ¨ ñ C¾v;k d.P0Ti �� 卝�� 墵� � �� 嘞卝墵卝 �嘞��卝 �� 嘞卝墵卝 ��嘞�� 瘡昒婔 �� 卝�� 嘞卝墵卝 �墵�� 叛聏硹奓 �� 叛�� 擌吉 �� 嘞卝墵卝 �� 墵卝 � �� 卝��墵卝�� 叛聏硹奓 �� 粄卝 �� 墵�� 嘞卝墵卝 �� 卝�� 劦靀嘞卝墵卝 �� 粄�� 嘞�� 劦靀� � �� 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议 EV100PLUS 17 �� /� ��埈/kW �� -単褣 �� -驣褣 �� -埋/矿靅 �靅�� 埈/kWh �� 缂溘 �� 30� �� 30� �� 30� � �� 150 400 500 剬埈 0.10.2脌濚驸⼝ �� 嬐�� 300 400 � � �嬿 �� 40� �� 40� � 0.030.1 澺霳憚絚驸⼝�� 嬐� �溘 �� 200 100 � 0.1剽霳 /0.2堓霳 �� 400 200 � 0.15剽霳 /0.25堓霳襮嬿 �� 200 200 �� 15� 0.2 驸⼝澗� �� 1150 埈 30150 埈 � �纡 20� �� 撦憍鉛邇纡憍鉛邇 �� 嫉卥 √ √ √ ��嬐�� 副襮 √ �� 澗溘 √ 訷憑 √ ��銕褣�� 銕褣嬐擐裳 √ �卥鉛�� √ �� 缂溘 √ √ �� 襮嬿 √ �� 嬐� �� ØC¾§F/mR¼kk ¨ ñ C¾v;k d.P0Ti �� 卝�� 墵� � �� 嘞卝墵卝 �嘞��卝 �� 嘞卝墵卝 ��嘞�� 瘡昒婔 �� 卝�� 嘞卝墵卝 �墵�� 叛聏硹奓 �� 叛�� 擌吉 �� 嘞卝墵卝 �� 墵卝 � �� 卝��墵卝�� 叛聏硹奓 �� 粄卝 �� 墵�� 嘞卝墵卝 �� 卝�� 劦靀嘞卝墵卝 �� 粄�� 嘞�� 劦靀� � �� 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议 18 EV100PLUS ¨ ñ C¾v;k d.P0Ti 锐珙 �� 単厬簬聤単厬�� 4OñRû_Bö;,DRÞOñæ{¨m°QpC½O®i L /ýsd-nqO_v;v8´¡O_v;5zæ{5B,;¨ ñÓJ¾Rc¨óÿfYØC¾k 5P J_B¨6k0 a03JIík d.P0Ti 锐珙 �� 単厬簬聤単厬�� 4OñRû_Bö;,DRÞOñæ{¨m°QpC½O®i L /ýsd-nqO_v;v8´¡O_v;5zæ{5B,;¨ ñÓJ¾Rc¨óÿfYØC¾k 5P J_B¨6k0 a03JIís©O¨Læ{¨m°QpC½ 215.8 117.4 155.5 146.3 152.1 151.6 147.4 144.2 155.7 154.4 161.6 0 50 100 150 200 250 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月乘用车销量（万辆） D C B A A0 A00 �� 33.6 36.5 33.9 34.8 31.2 27.5 29.7 32.5 25.7 32.9 24.9 30.4 35.9 34.3 26.1 32.2 33.2 27.9 22.6 36.5 24.4 30.4 13.0 9.1 8.3 9.6 9.0 10.3 10.6 11.3 7.5 8.5 11.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月新能源乘用车（万辆） A00 A0 A B C D