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敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018 年 6 月 21 日 新三板 宁德时代签约 24 亿元大型锂电储能项目 跨市场新能源汽车周报（ 2018 年第 25 期） 行业周报 ◆ 本周聚焦 6 月 18 日，福建省投资集团、宁德时代等共同投资建设的大型锂电 池储能项目完成签约，该项目正式落地福建晋江市。据悉，该项目由 福建省投资集团有限公司、宁德时代新能源公司、福建省电力勘测设 计院多方合作。该项目将在晋江投资建设大 型锂电池储能项目，计划 总投资 24 亿元，拟分三期实施，项目一期拟建设规模为 100MWh 级 锂电池储能电站，二期将扩建 500MWh 级锂电池储能设备，三期将 扩建 1000MWh 级锂电池储能设备，同时还将配套建设移动储能设 备，以及移动充电设施。 ◆ 新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾 （ 1）概览目前新三板新能源汽车板块共 65 家公司，创新层和基础 层各 20 家和 45 家，做市转让板块和协议转让板块各 15 家和 50 家。 （ 2）挂牌上周（ 2018 年 6 月 11 日至 6 月 15 日 ）无新增挂牌公司。 （ 3）交易 做市转让板块，共有 2 只股票 上涨，大地和（ 3.38）、 武汉蓝电（ 0.37）。（ 2）协议转让板块，共有 1 只股票上涨；成 交额最高的前三位分别为金源新材（ 90 万元）、奥迪威（ 74 万元）、 嘉元科技（ 48 万元） 。 （ 4）定增上周无公司实施定增。 ◆ A 股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾 （ 1） A 股新能源汽车行业 73 家公司中 6 家公司上涨，涨幅前三名为 北方华创（ 8.55）、正海磁材（ 8.28）、厦门钨业（ 3.49）； 36 家公司下跌，跌幅前三名为星云股份（ -19.76）、国轩高科 （ -17.03）、欣旺达（ -15.34）。 （ 2）美股 特斯拉（ 12.75）、 北京汽车（ -2.82）、东风集团股份（ -2.73）、泰坦能源技术（ -2.94）、 天能动力（ 2.75）。 ◆ 重要公告 （ 1） 鼎能开源 （ 835172.OC） 公司拟共同出资设立控股子公司浙江 鼎能开源电池科技有限责任公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00。 （ 2） 贝特瑞（ 835185.OC） 公司拟与青岛特唯共同出资设立参股公 司青岛洛唯新材料有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中 本公司出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 20.00。 ◆ 投资建议 我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材 料、隔膜、锂电设备、 BMS、电机电控板块的优质公司；原材料板块 关注嘉元科技（ 2017 年净利润 0.85 亿元，下同）；正负级材料板块 关注贝特瑞（ 3.36 亿元）、杉杉能源（ 6.02 亿元）；隔膜板块关注纽 米科技（ 0.06 亿元）；锂电设备板块关注联赢激光（ 0.86 亿元）、纳 科诺尔（ 0.34 亿元）等。 ◆ 风险因素政策风险、市场竞争加剧。 分析师 刘凯 执业证书编号 S0930517100002 电话 021-22169324 kailiuebscn.com 联系人 马瑞山 电话 021-22169328 marsebscn.com 做市指数与新能源汽车指数 资料来源 wind 相关研报 1.四部委发布关于免征新能源汽车车辆购 置税的公告 -跨市场新能源周报（ 2018 年第 1 期） .2018-01-04 2.12 月新能源乘用车销量超 10 万辆 -跨市场 新能源周报（ 2018 年第 2 期） .2018-01-10 3. 2017 年新能源汽车产销 79.4 万辆和 77.7 万 辆 -跨市场新能源汽车周报（ 2018 年第 3 期） .2018-01-15 4.中国电动汽车百人会论坛（ 2018）在北京召 开 -跨市场新能源汽车周报（ 2018 年第 4 期） 2018-01-24 5.工信部将出台电动汽车安全要求等 3 项强制性国家标准 -跨市场新能源汽车周报 （ 2018 年年第 5 期） .2018-02-01 6. 2018 年首批新能源汽车推荐目录发布 -跨 市场新能源汽车周报（ 2018 年第 6 期） 2018-02-08 7. 1 月份新能源汽车销量达 3.85 万辆，同比 增长 430.9-跨市场新能源汽车周报（ 2018 年第 7 期） .2018-2-14 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 目录 1、新三板、 A 股、一级市场等新能源汽车行业市场回顾 . 4 1.1、 新三板二级市场新能源汽车行业交易回顾（ 0611-0615） 4 1.2、 新三板一级市场新能 源汽车行业定增总结 6 1.3、 A 股新能源汽车行业重点公司市场表现回顾（ 0611-0615） 6 1.4、 美股和港股新能源汽车市场表现回顾（ 0611-0615） . 8 1.5、 新能源汽车行业分板块表现回顾（ 0611-0615） 9 2、电池市场一周行情汇总 . 13 2.1 正极材料 13 2.2 负极材料 14 2.3 隔膜 . 15 2.4 电解液 15 3、新三板新增挂牌公司总结 15 4、新能源汽车板块建议关注 15 5、挂牌 /上市公司重要公告 16 1.6、 新三板挂牌公司重要公告 16 1.7、 A 股上市公司重要公告 17 6、业内动态 . 17 7、风险因素 . 18 国投瑞银 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 图目录 图 1新三板做市转让新能源汽车企业上周涨幅情况（单位 ） . 4 图 2新三板做市转让新能源汽车企业上周成交额情况（单位百万元） 4 图 3新三板协议转让新能源汽车企业上周涨幅情况（单位 ） . 5 图 4新三板协议转让新能源汽车企业上周成交额情况（单位百万元） 5 图 5新三板做市转让新能源汽车企业上周跌幅情况（单位 ） . 5 图 6新三板协议转让新能源汽车企业上周跌幅情况（单位 ） . 5 图 7 A 股新能源汽车行业公司涨幅榜（单位 ） . 8 图 8 A 股新能源汽车行业公司跌幅榜前十（ 单位 ） . 8 图 9美股和港股新能源汽车行业公司涨跌幅情况（单位 ） . 9 图 10港股新能源汽车行业公司市值（单位亿港元） 9 图 11原材料板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 9 图 12原材料板块上周成交额排名（单位亿元） 9 图 13正负极材料板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 10 图 14正负极材料板块上周成交额排名（单位亿元） 10 图 15隔膜板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 10 图 16隔膜板块上周成交额排名（单位亿元） 10 图 17电解液板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 11 图 18电解液板块上周成交额排名（单位亿元） 11 图 19锂电设备板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 11 图 20锂电设备板块上周成交额排名（单位亿元） 11 图 21电芯及 PACK 板块上周涨跌幅情况（单位 ） 12 图 22电芯及 PACK 板块上周成交额排名 （单位亿元） 12 图 23电机电控板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 12 图 24电机电控板块上周成交额排名（单位亿元） 12 图 25充电桩板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 13 图 26充电桩板块上周成交额排名（单位亿元） 13 图 27整车板块上周涨跌幅情况（单位 ） . 13 图 28整车板块上周成交额排名（单位亿元） 13 表目录 表 1新三板创新层 20 家新能源汽车公司 5 表 2部分新三板新能源汽车企业正在实施的定增预案（ 2017 年初至 2018 年 06 月 01 日发布） . 6 表 3 A 股新能源汽车行业公司财务和估值总表 6 表 4新三板新能源汽车板块建议关注公司 15 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 证券研究报告 1、 新三板 、 A 股 、 一级市场 等 新能源汽车 行业 市 场回顾 1.1、 新三板二级市场新能源汽 车行业交易回顾 （ 0611-0615） 新三板新能源汽车行业做市转让板块和协议转让板块回顾。 新三板新能 源汽车板块共有 65 家公司。上周（ 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 ）， 15 家公司构成的做市板块中有 11 家发生交易， 50 家公司构成的协议板块中 有 8 家发生交易。（ 1）做市转让板块，共有 2 只股票上涨 ， 大地和 （ 3.38）、 武汉蓝电（ 0.37） 。 （ 2）协议转让板块， 共有 1 只股票上涨；成交额最 高的前三位分别为 金源新材 （ 90 万元）、 奥迪威 （ 74 万元）、 嘉元科技 （ 48 万元） 。 新三板新能源汽车行业创新层板块和 基础层板块回顾。 （ 1）创新层板 块共有 20 家公司，其中 1 家公司上涨， 大地和 （ 3.38） 。（ 2）基础 层板块共有 45 家公司， 其中 2 家 公司 上涨 ， 金源新材 （ 16.67）、 武 汉蓝电 （ 0.37） 。 图 1新三板做市转让新能源汽车企业上周涨幅情况（单 位 ） 图 2新三板做市转让新能源汽车企业上周成交额情况 （单位百万元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 证券研究报告 图 3新三板协议转让新能源汽车企业上周涨幅情况（单 位 ） 图 4新三板协议转让新能源汽车企业上周成交额情况 （单位百万元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 图 5新三板做市转让新能源汽车企业上周跌幅情况（单 位 ） 图 6新三板协议转让新能源汽车企业上周跌幅情况（单 位 ） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind，光大证券研究所注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 表 1新三板创新层 20 家新能源汽车公司 所属板块 代码 名称 收盘价（元） 市值 （亿元） 净利润（百万元） PE 本周涨跌幅 本周成交额 （万元） 2016 2017 YoY 2017 磷酸铁锂 830809.OC 安达科技 11.62 45 266 201 -24.45 22 0.00 0 磷酸亚铁锂 833616.OC 金锂科技 5.98 4 27 -35 -228.65 N/A 0.00 0 三元系 833757.OC 天力锂能 26.15 11 33 53 62.44 20 0.00 0 负极材料 835185.OC 贝特瑞 12.58 54 262 351 34.14 15 -0.94 94 隔膜 831742.OC 纽米科技 3.45 7 17 6 -63.50 124 -1.15 3 电解液添加剂 832640.OC 青木高新 10.00 N/A -1 0 -100.00 N/A 0.00 0 BMS 832432.OC 科列技 术 35.50 38 29 21 -27.47 183 0.00 0 BMS 831486.OC 索尔科技 4.72 5 6 14 125.99 38 -1.05 4 锂电设备 833684.OC 联赢激光 10.31 23 69 86 25.34 27 -0.96 649 锂电设备 430432.OC 方林科技 3.26 2 35 7 -80.59 32 0.00 1 锂电设备 832522.OC 纳科诺尔 4.95 3 22 34 51.64 7 -6.78 101 电芯及 PARK 831437.OC 天劲股份 19.00 N/A 38 0 -100.00 N/A 0.00 0 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 证券研究报告 电芯及 PARK 832283.OC 天丰电源 20.53 13 41 49 19.54 27 0.00 0 电芯及 PARK 835172.OC 鼎能开源 1.79 1 4 7 64.85 11 0.00 0 电机电控 831385.OC 大地和 4.90 5 50 -89 -276.64 -6 3.38 0 电机电控 839813.OC 微特电机 8.70 4 28 18 -35.25 22 0.00 0 电机电控 834825.OC 瑞阳科技 6.01 6 33 60 79.50 11 0.00 0 汽车电子 832491.OC 奥迪威 5.80 6 59 26 -55.61 24 -3.17 74 充电桩 430087.OC 富电绿能 6.77 10 38 0 -100.00 N/A 0.00 0 整车 833581.OC 长城华冠 6.98 43 -99 -231 134.01 N/A -0.14 226 资料来源 Wind，光大证券研究所注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 1.2、 新三板 一级市场 新能源 汽车 行业定增 总结 表 2部分新三板新能源汽车企业正在实施的定增预案（ 2017 年初至 2018 年 06 月 15 日发布） 名称 代码 预案公告日 方案进度 增发价格 拟预计募集资金 万元 定向增发目的 发行对象 安和威 839767.OC 2018-1-26 股东大会通过 6.42 417 补充流动资金 公司在册股东 ， 骏新能源 纽米科技 831742.OC 2018-1-24 停止实施 4.00-12.21 30000 补充流动资金 机构投资者 ,境内自然人 联赢激光 833684.OC 2017-9-19 证监会核准 11 33000 补充流动资金 机构投资者 ,境内自然人 众联能创 835036.OC 2017-7-4 股东大会通过 39.5 30000 补充流动资金 机构投资者 纳科诺尔 832522.OC 2017-6-6 停止实施 8 8000 补充流动资金 机构投资者 ,境内自然人 德普电气 870725.OC 2017-11-14 股东大会通过 10 2000 补充流动资金 机构投资者 ,境内自然人 资料来源 Wind，光大证券研究所 1.3、 A 股新能源汽车行业重点公司市场表现回顾 （ 0611-0615） 市场回顾。 上周（ 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 ）， A 股新 能源汽车行业 73 家公司中 6 家公司上涨，涨幅前三名为 北方华创 （ 8.55）、 正海磁材 （ 8.28）、 厦门钨业 （ 3.49） ； 36 家公司下跌，跌幅前三名 为 星 云股份 （ -19.76）、 国轩高科 （ -17.03）、 欣旺达（ -15.34） 。 表 3 A 股新能源汽车行业公司财务和估值总表 公司简称 股票代码 市值 收盘价 净利润 百万元 PE 本周涨跌幅 本周成交额 亿元 元 2017 2018E 2017 2018E （ ） （亿元） 华友钴业 603799.SH 582 98.1 1896 3225 31 18 -3.15 51 铜陵有色 000630.SZ 256 2.4 549 1236 47 21 -1.62 3 沪电股份 002463.SZ 69 4.1 204 313 34 22 -0.48 2 诺德股份 600110.SH 67 5.9 190 N/A 35 N/A -12.93 5 超华科技 002288.SZ 46 4.9 37 N/A 124 N/A -0.61 1 天齐锂业 002466.SZ 628 55.0 2145 2779 29 23 0.00 0 赣锋锂业 002460.SZ 440 39.5 1469 2256 30 20 -5.66 44 五矿资本 600390.SH 313 8.3 2477 2986 13 10 -1.88 1 厦门钨业 600549.SH 232 21.4 618 812 38 29 3.49 9 格林美 002340.SZ 245 6.4 610 928 40 26 -4.32 14 中国宝安 000009.SZ 116 5.4 133 N/A 87 N/A -3.91 2 杉杉股份 600884.SH 239 21.3 896 986 27 24 -5.07 28 中信国安 000839.SZ 236 6.0 259 N/A 91 N/A -5.50 10 当升科技 300073.SZ 130 29.8 250 301 52 43 -5.19 16 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 证券研究报告 云天化 600096.SH 77 5.8 202 132 38 58 -5.65 1 沧州明珠 002108.SZ 70 5.0 545 577 13 12 -7.29 2 佛塑科技 000973.SZ 37 3.9 106 N/A 35 N/A -5.84 1 星源材质 300568.SZ 68 35.3 107 218 64 31 -7.24 9 江苏国泰 002091.SZ 108 6.8 774 1004 14 11 -4.87 2 必康股份 002411.SZ 434 28.3 893 1090 49 40 -13.60 6 多氟多 002407.SZ 98 15.1 257 483 38 20 -6.55 5 天赐材料 002709.SZ 135 39.8 305 702 44 19 -5.42 7 新宙邦 300037.SZ 90 23.8 280 334 32 27 -1.86 12 天际股份 002759.SZ 40 8.8 22 N/A 179 N/A -6.29 1 奥克股份 300082.SZ 33 4.9 209 N/A 16 N/A -9.74 1 金杯电工 002533.SZ 28 5.0 124 N/A 22 N/A -5.65 0 先导智能 300450.SZ 266 30.2 537 972 49 27 -9.51 12 赢合科技 300457.SZ 88 23.4 221 334 40 26 -4.72 2 星云股份 300648.SZ 34 25.0 63 100 54 34 -19.76 9 北方华创 002371.SZ 216 47.2 126 244 172 89 8.55 33 金银河 300619.SZ 27 36.2 47 N/A 57 N/A -5.24 7 科恒股份 300340.SZ 47 40.0 122 267 39 18 -6.57 5 华金资本 000532.SZ 38 11.0 48 N/A 78 N/A -12.32 7 欣旺达 300207.SZ 149 9.6 544 860 27 17 -15.34 10 骆驼股份 601311.SH 97 11.4 483 621 20 16 -3.71 1 国轩高科 002074.SZ 156 13.7 838 1011 19 15 -17.03 9 坚瑞沃能 300116.SZ 72 3.0 -3684 N/A -2 N/A -7.81 5 亿纬锂能 300014.SZ 150 17.6 403 526 37 29 -1.62 11 成飞集成 002190.SZ 66 18.4 -108 N/A -61 N/A -8.86 3 猛狮科技 002684.SZ 41 7.1 -134 439 -30 9 -10.53 9 澳洋顺昌 002245.SZ 69 7.0 354 551 20 13 -8.94 3 科泰电源 300153.SZ 27 8.5 29 N/A 94 N/A -1.85 1 大洋电机 002249.SZ 111 4.7 418 583 26 19 -6.22 1 汇川技术 300124.SZ 544 32.7 1060 1309 51 42 -1.03 12 正海磁材 300224.SZ 76 9.3 102 181 75 42 8.28 8 万向钱潮 000559.SZ 199 7.2 882 N/A 23 N/A -8.27 2 合康新能 300048.SZ 30 2.7 68 203 44 15 -4.66 1 蓝海华腾 300484.SZ 27 13.2 128 169 21 16 -10.26 1 方正电机 002196.SZ 35 7.7 132 161 26 22 -3.14 1 信质电机 002664.SZ 101 25.3 256 328 39 31 -1.01 2 纳川股份 300198.SZ 62 6.0 71 N/A 87 N/A 0.00 0 江特电机 002176.SZ 147 10.0 281 820 52 18 -4.93 10 宁波韵升 600366.SH 67 6.7 423 384 16 17 -7.09 2 国电南瑞 600406.SH 782 17.1 3241 4006 24 20 -0.99 6 特锐德 300001.SZ 120 12.0 278 341 43 35 -4.15 2 科陆电子 002121.SZ 91 6.5 459 571 20 16 0.00 0 中恒电气 002364.SZ 56 9.9 64 139 88 40 -5.78 2 和顺电气 300141.SZ 22 8.7 6 100 365 22 -2.56 1 通合科技 300491.SZ 30 20.5 11 N/A 278 N/A 0.00 0 许继电气 000400.SZ 83 8.3 614 815 14 10 -1.90 2 奥特迅 002227.SZ 33 14.8 15 N/A 220 N/A -1.14 0 科士达 002518.SZ 58 9.8 371 485 16 12 -13.36 3 上汽集团 600104.SH 4268 36.5 34410 37791 12 11 1.36 27 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -8- 证券研究报告 比亚迪 002594.SZ 1258 48.2 4066 4957 31 25 -3.89 11 江淮汽车 600418.SH 139 7.3 432 664 32 21 1.10 3 宇通客车 600066.SH 472 21.3 3129 3827 15 12 -4.31 6 金龙汽车 600686.SH 77 12.8 479 430 16 18 -4.35 4 东风汽车 600006.SH 87 4.4 201 504 44 17 1.86 2 力帆股份 601777.SH 74 5.7 171 N/A 43 N/A -0.35 3 中通客车 000957.SZ 43 7.3 191 N/A 23 N/A -0.27 3 众泰汽车 000980.SZ 157 7.7 1136 1193 14 13 -5.28 3 广汽集团 601238.SH 1124 12.7 10786 13751 10 8 -5.27 7 长安汽 车 000625.SZ 442 9.7 7137 6441 6 7 -2.02 5 资料来源 Wind，光大证券研究所注（ 1）盈利预测为 Wind 市场一致预期；（ 2）时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 图 7 A 股新能源汽车行业公司涨幅榜（单位 ） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注 时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 图 8 A 股新能源汽车行业 公司跌幅榜前十（单位 ） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注 时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 1.4、 美股 和港股新能源汽车 市场表现回顾 （ 0611-0615） 市场回顾。 上周（ 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 ），美股和 港股新能源汽车行业 2 家 上涨， 3 家下跌， 特斯拉 （ 12.75）、北京汽车 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -9- 证券研究报告 （ -2.82）、东风集团股份（ -2.73）、 泰坦能源技术 （ -2.94）、天能 动力 （ 2.75） 。 美股特斯拉市值 539.37 亿美元（ 2018 年 6 月 8 日）。 图 9美股和港股新能源汽车行业公司涨跌幅情况（单 位 ） 图 10港股新能源汽车行业公司市值（单位亿港元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 1.5、 新能源汽车行业分板块表现回顾 （ 0611-0615） 原材料板块 6 家公司 ， 0 家 上涨， 5 家下跌。 天齐锂业（ 0.00）、 沪 电 股份（ -0.48）、 超华科技（ -0.61） 、 铜陵有色（ -1.62） 、华友钴 业（ -3.15）、诺德股份（ -12.93） 。成交额方面，华友钴业（ 50.85 亿 元）、 诺德股份（ 4.56 亿元）、 铜陵 有色 （ 3.28 亿元） 排名前三。 图 11原材料板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 12原材料板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 正负极 材料板块 8 家公司， 1 家上涨， 7 家下跌。 厦门钨业（ 3.49）、 五矿资本（ -1.88）、中国宝安（ -3.91）、 格林美（ -4.32） 、杉杉股 份（ -5.07）、 当升科技（ -5.19） 、 中信国安（ -5.50）、 赣锋锂业（ -5.66） 。 成交额方面，赣锋锂业（ 44.47 亿 元）、 杉杉股份 （ 28.20 亿 元）、 当升科 技 （ 15.91 亿 元）排名前三。 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -10- 证券研究报告 图 13正负极材料板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 14正负极材料板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 隔膜板块 4 家公司 ， 0 家上涨 ， 4 家 下跌 。 云天化（ -5.65） 、 佛塑科 技（ -5.84） 、星源材质（ -7.24） 、沧州明珠（ -7.29） 。成交额方面， 星源材质（ 8.54 亿元）、沧州明珠（ 2.07 亿元）、云天化（ 1.27 亿元） 、 佛塑科技（ 0.92 亿元） 。 图 15隔膜板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 16隔膜板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日 至 2018 年 6 月 15 日 电解液 板块 7 家公司， 0 家上涨 ， 7 家 下跌 。 新宙邦（ -1.86）、 江苏 国泰（ -4.87） 、 天赐材料（ -5.42） 、天际股份（ -6.29） 、多氟多（ -6.55）、 奥克股份（ -9.74）、 必康股份（ -13.60） 。成交额方面， 新宙邦（ 11.91 亿元） 、天赐材料（ 6.91 亿元） 、 多氟多（ 5.94 亿元 ） 排名前三。 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -11- 证券研究报告 图 17电解液板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 18电解液板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 锂电设备 板块 7 家公司， 1 家上涨 ， 6 家下跌 。其中 北方华创 （ 8.55）、 赢合科技 （ -4.72）、 金银河 （ -5.24）、 科恒股份 （ -6.57）、先导智 能（ -9.51）、 华金资本 （ -12.32） 、 星云股份 （ -19.76） 。成交额方 面，北方华创（ 33.26 亿元）、先导智能（ 11.53 亿元）、 星云股份 （ 8.52 亿元）排名前三。 图 19锂电设备板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 20锂电设备板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 电芯 及 PACK 板块 9 家公司， 0 家 上涨， 9 家下跌。其中 亿纬锂能 （ -1.62） 、科泰电源（ -1.85）、骆驼股份（ -3.71）、坚瑞沃能（ -7.81） 、 成飞集成（ -8.86）、 澳洋顺昌（ -8.94）、 猛狮科技（ -10.53） 、 欣旺 达（ -15.34）、 国轩高科（ -17.03） 。成交额方面， 亿纬锂能（ 11.28 亿 元）、 欣旺达 （ 9.54 亿元）、 猛狮科技 （ 9.21 亿元）排名前三。 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -12- 证券研究报告 图 21电芯 及 PACK 板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 22电芯 及 PACK 板块上周成交额排名（单位亿 元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 电机电控 板块 10 家公司， 1 家上涨 ， 9 家 下跌 。其中 正海磁材 （ 8.28）、 信质电机 （ -1.01）、汇川技术（ -1.03）、 方正电机 （ -3.14）、合康 新能（ -4.66）、 江特电机 （ -4.93） 、 大洋电机 （ -6.22）、 宁波韵升 （ -7.09）、 万向钱潮（ -8.27）、 蓝海华腾（ -10.26） 。成交额方面， 汇川技术（ 12.46 亿元）、 江特电机（ 9.76 亿元）、 正海磁材 （ 8.17 亿元） 排名前三。 图 23电机电控板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 24电机电控板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研 究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 充电桩 板块 9 家公司， 0 家上涨， 7 家下跌，其中 通和科技 （ 0.00）、 科陆电子（ 0.00）、 国电南瑞 （ -0.99）、 奥特迅（ -1.14） 、 许继电气 （ -1.90）、 和顺电气 （ -2.56）、 特锐德 （ -4.15） 、 中恒电气 （ -5.78） 、 科士达（ -13.36） 。成交额方面，国电南瑞（ 6.48 亿元）、 科士达 （ 2.91 亿元）、 中恒 电气 （ 2.06 亿元）排名前三。 2018-06-21 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -13- 证券研究报告 图 25充电桩板块上 周涨跌幅情况（单位 ） 图 26充电桩板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 整车 板块 11 家公司， 3 家 上涨 ， 8 家 下跌。 其中 东风汽车 （ 1.86）、 上 汽集团（ 1.36）、 江淮汽车 （ 1.10）、中 通客车（ -0.27）、 力帆 股份 （ -0.35）、 长安 汽车 （ -2.02）、 比亚迪 （ -3.89）、 宇通客车 （ -4.31）、 金龙 汽车 （ -4.35）、 广汽集团 （ -5.27） 、 众泰 汽车 （ -5.28） 。成交 额方面，上汽集团（ 27.05 亿元）、比亚迪（ 11.09 亿元）、广汽集团 （ 6.84 亿元）排名前三。 图 27整车板块上周涨跌幅情况（单位 ） 图 28整车板块上周成交额排名（单位亿元） 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 资料来源 Wind， 光大证券 研究所 注时间区间为 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日 2、 电池 市场一周行情汇总 2.1 正极材料 本周国内钴酸锂市场价格出现一定幅度的下跌，现市场上 4.35V 产品主 流价在 46-47 万元 /吨，个别厂家的报价甚至更低，较上周下跌 1.5-2 万吨。 近期钴价连续下跌，而钴酸锂产品之前价格居高不下，受原料价格下跌的影 响，市场买涨不
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