20160412-浙商证券-电力设备与新能源行业月报（2016年4月）：能源局明确充电桩规划，多家公司进军储能市场-solarbe文库

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http//research.stocke.com.cn 1/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_main] 行业策略报告模板月度分析电力设备新能源行业报告日期 2016 年 4 月 12 日能源局明确充电桩规划，多家公司进军储能市场 ── 电力设备与新能源行业月报（ 2016 年 4 月）行业公司研究｜电力设备与新能源行业｜郑丹丹执业证书编号 S1230515060001 021-80108040 zhengdandanstocke.com.cn [table_invest] 细分行业评级电力设备新能源看好公司推荐阳光电源买入智慧能源买入欣旺达买入旷达科技买入平高电气买入 [Table_relate] 相关报告 1 20160331-浙商证券 -锂业行业点评碳酸锂进口依赖程度加大，下半年或存预期差 2016.03.31 2 20160329-浙商证券 -电力电子行业系列报告 1陈花重放， UPS 企业发力 IDC 新市场 2016.03.27 3 20160310 浙商证券政策频出把握主题机会，年报发布关注业绩兑现（电力设备与新能源行业 3 月报） 2016.03.10 4 20160301-浙商证券 -行业点评储能产业获能源互联网新政支持 2016.03.01 5能源互联网指导意见出台，倡“三分技术、七分改革” 2016.03.01 [table_research] 报告撰写人郑丹丹数据支持人徐智翔月度投资观点近期，能源局发布 2016 年能源工作指导意见， 2016 年规划建设充电站 2000 多座、分散式公共充电桩 10 万个，私人专用充电桩 86 万个，各类充电设施总投资 300 亿元，建议关注传统制造商国电南瑞、中恒电气、科士达等，以及行业新秀和顺电气、北巴传媒、平高电气等。近期，多家上市公司在储能领域有所动作 1）阳光电源与山西国科合作开展储能示范； 2）欣旺达绑定 Anker，首获家用便携式储能订单； 3）科华恒盛与雄韬股份在储能、微网领域展开合作。 2015 年 7 月国家能源局发布了关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见，我们认为，“十三五”新能源微电网（含储能）的示范项目规划有望不久后发布，将利好储能市场的发展。月度市场动态  行业数据追踪 12 月，全国用电量累计 8762 亿度，同比增长 2.0，电源建设完成投资 316 亿元，同比下降 21.6，电网建设投资完成 449 亿元，同比增长 35.65； 2016 年 3 月财新 PMI 终值为 49.7，较上月回升 1.7 个点，制造业景气度出现回升；、工业级碳酸锂报价 14.3 万元 /吨，电池级碳酸锂报价 17.15 万元 /吨，相比年初分别上涨 37.5、 32.9。  产业动态工信部发布了第三批新能源汽车推广应用推荐车型目录，其中一汽、东风、北汽福田、广汽丰田等 48 家企业的 309 款车型被纳入目录，其中新能源客车占到了 302 款，以纯电动客车居多； 7 款乘用车入围。至此，进入今年补贴目录的新能源汽车已经达到 1022 款，其中新能源客车 898 款，新能源轿车 105 款，除轿车外的乘用车 19 款，客车占比依然较大，超过 9 成。首批光热示范项目申报共一百余家，总规模约 10GW，能源局对单个项目规模等进行合理安排，最终梳理出将近 1GW 左右的项目作为初步示范项目。能源局表示将根据地方资源条件、建设成本、发电情况等因素，与发改委价格司研讨制定出合理的上网电价，大致处于 1.1 1.3 元 /kWh 之间。上网电价出台后，能源局将随之下发示范项目初步名单。风险提示行业估值中枢能否维持，在一定程度上存在不确定性。行业投资总量增长或将放缓，市场竞争或趋激烈；清洁能源发电建设、电力重点工程建设、新能源汽车推广进度或低于预期；上市公司于新领域的布局、拓展，或存试错风险。证券研究报告 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 2/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分正文目录 1. 行情回顾 2016 年 3 月表现亮眼 4 2. 行业趋势观察 . 6 2.1. 能源局发布 2016 年能源工作指导意见 . 6 2.2. 国家电网发布促进新能源发展白皮书 2016 . 7 2.3. 电力体制改革又进一步，首次跨省电力交易在北京电力交易中心完成 7 2.4. 发改委印发可再生能源全额保障性收购管理办法 8 2.5. 符合汽车动力蓄电池行业规范企业名录新增 8 家企业 8 2.6. 农村地区能源开发利用新政农网改造升级、农村动力电全覆盖、光伏扶贫 9 2.6.1. 能源局发布新一轮农村电网改造升级技术原则 . 9 2.6.2. 光伏扶贫出新政 9 2.7. 能源局发文，助力风电消纳 10 2.8. 能源局发文鼓励电储能参与“三北”调峰辅助工作 10 3. 市场近期动态 . 11 3.1. 行业数据追踪 11 3.1.1. 2016 年前 2 个月用电量同比增长 2 11 3.1.2. 财新 PMI（中国制造业） 2016 年 3 月终值 49.7，工业景气度出现回升 11 3.1.3. 2016 年核准风电装机逾 30GW . 11 3.1.4. 锂价上涨趋势不变，有望维持高位 12 3.1.5. 2015 年风电全年吊装容量 28.2GW，金风科技依然占据风机制造商龙头地位 . 13 3.1.6. 光伏产业链价格走势基本平稳，多晶硅价格继续回升 . 14 3.2. 产业动态 . 14 3.2.1. 多家上市公司开展储能项目 14 3.2.2. 工信部发布第三批新能源汽车推广应用推荐车型 . 15 3.2.3. 光热发电首批示范电站项目决策动态 15 3.2.4. 核电建设进度 16 3.2.5. 淮南采煤塌陷区 20MW 渔光互补水上光伏电站实现并网发电 16 4. 重点推荐 17 阳光电源（ 300274）一季报预增 70100，新老业务发展向好，“买入”评级 17 智慧能源（ 600869）切入 18650 型动力电池市场，“买入”评级 17 欣旺达（ 300207），绑定 Anker，首获家用便携式储能订单，“买入”评级 . 18 旷达科技（ 002516）“做精面料、做大电力”战略持续推进， “买入”评级 18 平高电气（ 600312），上半年盈利大幅预增，培育充电桩新业务，“买入”评级 19 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 3/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分风险提示 20 致谢 20 图表目录图 1 2016 年 3 月电力设备与新能源行业走势 . 4 图 2 2016 年 2-3 月锂业板块走势 4 图 3 2016 年 3 月光伏板块走势 . 5 图 4 2016 年 3 月核电板块走势 . 6 图 5 2014 年初以来财新 PMI（原汇丰 PMI 中国制造业）走势 11 图 6工业级和电池级碳酸锂价格走势图（单位元 /吨） . 12 图 7 20142016 年碳酸锂进口净额分析 . 13 图 8 2015 年中国风机制造商市场份额分布 . 13 图 9 2015 年全世界风机制造商市场份额分布 . 13 图 10光伏级多晶硅价格（美元 /千克） . 14 图 11硅片价格（美元 /片） . 14 图 12晶硅电池价格（美元 /片） . 14 图 13电池组件价格（美元 /瓦） . 14 表 1部分锂业公司财报业绩统计 5 表 2 2016 年能源局清洁能源发展规划 . 6 表 3符合汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录 9 表 4 2016 年能源局编制核准风力发电建设规模（单位万千瓦） 11 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 4/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1. 行情回顾 2016 年 3 月表现亮眼 2016 年 3 月，市场整体呈现平缓上升趋势，月初和中下旬波动较大。上证综指、中小板指、创业板指、沪深 300 指数分别上涨 11.75、 14.45、 19.05、 11.84；电力设备与新能源行业年报陆续发布，受年度估值切换与充电桩等主题催化因素影响，行业总体上涨 17.82，显著跑赢大盘指数，如图 1 所示。图 1 2016 年 3 月电力设备与新能源行业走势资料来源 Wind 资讯、浙商证券研究所锂业板块自 2016 年 2 月以来的走势如图 2 所示，可以看到弹性明显强于沪深 300 和创业板。纳入统计的包括天齐锂业、赣锋锂业、众和股份、江特电机、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西部矿业、中信国安、西藏城投，共 10 只典型相关概念标的，按照流通股进行权重配比，拟合成“浙商锂业指数”。图 2 2016 年 2-3 月锂业板块走势资料来源同花顺 iFind、浙商证券研究所 0 5 10 15 20 25 2016 -02 -29 2016 -03 -01 2016 -03 -02 2016 -03 -03 2016 -03 -04 2016 -03 -05 2016 -03 -06 2016 -03 -07 2016 -03 -08 2016 -03 -09 2016 -03 -10 2016 -03 -11 2016 -03 -12 2016 -03 -13 2016 -03 -14 2016 -03 -15 2016 -03 -16 2016 -03 -17 2016 -03 -18 2016 -03 -19 2016 -03 -20 2016 -03 -21 2016 -03 -22 2016 -03 -23 2016 -03 -24 2016 -03 -25 2016 -03 -26 2016 -03 -27 2016 -03 -28 2016 -03 -29 2016 -03 -30 2016 -03 -31 上证综指中小板指创业板指沪深 300 电力设备与新能源 -10 -5 0 5 10 15 20 25 2016 -02 -01 2016 -02 -03 2016 -02 -05 2016 -02 -07 2016 -02 -09 2016 -02 -11 2016 -02 -13 2016 -02 -15 2016 -02 -17 2016 -02 -19 2016 -02 -21 2016 -02 -23 2016 -02 -25 2016 -02 -27 2016 -02 -29 2016 -03 -02 2016 -03 -04 2016 -03 -06 2016 -03 -08 2016 -03 -10 2016 -03 -12 2016 -03 -14 2016 -03 -16 2016 -03 -18 2016 -03 -20 2016 -03 -22 2016 -03 -24 2016 -03 -26 2016 -03 -28 2016 -03 -30 浙商锂业指数沪深 300 创业板指 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 5/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分因 2015 年下半年碳酸锂行业景气度提升，四季度锂价大涨，大部分锂业公司在 2015 年均实现了增长，如表 1 所示，其中天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、众和股份、江特电机还预告了 2016 年一季度业绩大增，说明基本面正在兑现，将有力支撑板块估值。表 1 部分锂业公司财报业绩统计相关公司 2015 年收入（亿元） 2015 年收入同比增减 2015 年净利润（亿元） 2015 年净利润同比增减 2016 年一季报预告同比增减天齐锂业 18.69 31.37 2.48 89.93 819.39～ 866.42 赣锋锂业 13.45 54.68 1.21 41.59 320～ 360 融捷股份 2.32 -51.13 0.09 110.80 105.20～ 151.96 众和股份 6.89 -45.36 -1.40 -1152.05 54.18～ 111.45 江特电机 9.01 12.55 0.43 1.67 90～ 120 盐湖股份 3.75～ 5.625 -71.20～ -56.81 西藏矿业 9.12 76.98 0.31 135.11 中信国安 28.09 3.61 3.51 104.60 资料来源 Wind 资讯、浙商证券研究所光伏板块走势如图 3 所示，总体超越沪深 300。纳入统计的包括阳光电源、爱康科技、旷达科技、拓日新能、京运通、隆基股份、中环股份、天龙光电、亚玛顿、亿晶光电、东方日升、晶盛机电、向日葵、林洋能源、中利科技、 *ST 海润、航天机电、南玻 A、协鑫集成、中来股份、福斯特，股价走势拟合方法同前文所述。图 3 2016 年 3 月光伏板块走势资料来源 Wind 资讯、浙商证券研究所核电板块走势如图 4 所示，总体超越沪深 300。纳入统计的包括中国核电、上海电气、东方电气、浙富控股、佳电股份、江苏神通、中核科技、东方锆业、中国一重、海陆重工、台海核电、南风股份、久立特材、方大炭素、宝钛股份、西部材料、应流股份、兰石重装、纽威股份、保变电气，股价走势拟合方法同前文所述。 0 5 10 15 20 25 2016 -02 -29 2016 -03 -01 2016 -03 -02 2016 -03 -03 2016 -03 -04 2016 -03 -05 2016 -03 -06 2016 -03 -07 2016 -03 -08 2016 -03 -09 2016 -03 -10 2016 -03 -11 2016 -03 -12 2016 -03 -13 2016 -03 -14 2016 -03 -15 2016 -03 -16 2016 -03 -17 2016 -03 -18 2016 -03 -19 2016 -03 -20 2016 -03 -21 2016 -03 -22 2016 -03 -23 2016 -03 -24 2016 -03 -25 2016 -03 -26 2016 -03 -27 2016 -03 -28 2016 -03 -29 2016 -03 -30 2016 -03 -31 沪深 300 浙商光伏指数 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 6/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分图 4 2016 年 3 月核电板块走势资料来源 Wind 资讯、浙商证券研究所 2. 行业趋势观察 2.1. 能源局发布 2016 年能源工作指导意见 3 月 22 日，能源局印发 2016 年能源工作指导意见，节能减排计划成为关键词之一， 2016 年能源消费总量 43.4 亿吨标准煤左右，其中非化石能源消费比重提高到 13，天然气消费提高到 6.3，煤炭消费比重下降到 63以下；单位 GDP 能耗下降 3.4，燃煤电厂度电供应耗煤同比减少 1g。该指导意见对不同发展阶段能源装备技术进行规划推进清洁高效能源科技创新和示范应用、重点关键技术国产化自主研发、先进技术领域的技术定型以及革命性技术研究论证。指导意见对水电、风电、核电、太阳能、生物质能、地热能等清洁能源工作进行了规划，如表 2 所示。此外， 2016 年，能源局将推动区域能源转型示范，在浙江、四川、宁夏、青海和内蒙古等地建设清洁能源战略转型示范省（区），建设一批清洁能源示范区，推动可再生能源与新城镇、新农村建设融合发展。此外， 2016 年，能源局规划全年建设充电站 2000 多座、分散式公共充电桩 10 万个，私人专用充电桩 86 万个，各类充电设施总投资 300 亿元。表 2 2016 年能源局清洁能源发展规划 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2016 -02 -29 2016 -03 -01 2016 -03 -02 2016 -03 -03 2016 -03 -04 2016 -03 -05 2016 -03 -06 2016 -03 -07 2016 -03 -08 2016 -03 -09 2016 -03 -10 2016 -03 -11 2016 -03 -12 2016 -03 -13 2016 -03 -14 2016 -03 -15 2016 -03 -16 2016 -03 -17 2016 -03 -18 2016 -03 -19 2016 -03 -20 2016 -03 -21 2016 -03 -22 2016 -03 -23 2016 -03 -24 2016 -03 -25 2016 -03 -26 2016 -03 -27 2016 -03 -28 2016 -03 -29 2016 -03 -30 2016 -03 -31 沪深 300 浙商核电指数发展力度具体推进项目水电积极发展推动白鹤滩、叶巴滩、卡拉等重点水电项目核准开工积极推进怒江水电开发做好雅鲁藏布江下游水电开发前期研究论证与规划风电稳步发展推动“三倍”地区风电健康发展鼓励东中部和南部地区风电加快发展推进准东、锡盟、晋北、张家口三期新能源发电基地规划建设研究解决制约海上风电发展技术瓶颈、体制障碍、促进海上风电发展核电安全发展继续推进 AP1000 依托项目建设抓紧开工大型现金压水堆 CAP1400 示范项目适时启动后续沿海 AP1000 新项目建设 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 7/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源能源局、浙商证券研究所 2.2. 国家电网发布促进新能源发展白皮书 2016 3 月 11 日，国家电网公司发布了促进新能源发展白皮书（ 2016），对国内新能源发展、电网建设、行业制约瓶颈、未来发展规划作了详述，主要如下。 2015 年，我国风电新增装机容量 31.44GW，全年发电量 1851 亿 kWh，同比增长 16，全年发电设备平均利用小时数 1728 小时；太阳能发电新增装机容量 16.72GW，发电量 383 亿 kWh，同比增长 64，全年发电设备平均利用小时数 1164 小时；截至 2015 年底，我国风电装机容量达到 128.3GW，其中 81分布在 “三北 ”地区，太阳能发电装机容量达到 41.58GW；新能源在全国 14 个省份成为第二大电源，其中甘肃、宁夏、新疆新能源装机占本地电源装机比例超过 30； “十二五 ”期间，我国风电、太阳能发电装机容量年均增速分别为 34、 178。 2015 年，国网公司在新能源并网及送出工程投资 96 亿，新增新能源并网及送出线路 3797km，满足了新增 313 个风电项目、 1708 个太阳能发电项目的并网需求。新能源调度支持进一步完善， 2015 年，建立光伏发电功率预测系统和信息监测系统，覆盖 500 余座光伏电站，预报精度 85以上；新能源跨省跨区外送电量 294 亿千瓦时，同比增加 54。公司经营区域分布式光伏并网户数快速增长，新增 15691 户、 208 万千瓦，累计并网 22627 户、同比增长 226，累计并网容量 473 万千瓦、同比增长 78；投入新能源技术研发 3.01 亿元，同比增长 5.5；推进国家风光储输示范二期工程、厦门柔直示范工程等示范工程建设。目前，新能源发电产业面临的弃风弃光问题，根本原因是新能源开发与市场不匹配、跨省跨区输电通道不足、电源结构不合理、政策机制不健全。电网建设将结合新能源产业存在的问题及“十三五”发展规划， 2020 年，国家电网将建成东部、西部 2 个同步电网格局，西部电网将西南水电，西北风电、太阳能、煤电等不同资源类型的电网进行互联，解决新能源并网发电间歇性、随机性、不确定性等问题，改善新能源外送电力品质；东部电网将长三角、京津冀鲁、华中东部等主要受电地区电网进行互联，充分利用大电网调峰能力，扩大清洁能源消纳市场范围。“十三五”末，国家电网“西电东送”电力规模从目前的 1.1 亿 kW 提高到 3.1 亿 kW，“三北”地区通过特高压电网向东中部负荷中心输送新能源约 1.48 亿 kW。 2.3. 电力体制改革又进一步，首次跨省电力交易在北京电力交易中心完成继北京、广州两大电力交易中心批复成立后， 3 月 1 日，发改委批复关于放开部分银东直流跨区送受电计划的请示（下文称“放开方案”），银东直流送受电计划市场参与主体包括宁夏 3 个配套电源企业、青海、甘肃、陕西、宁夏等省区发电企业，发电主体同时涵盖了煤电和可再生能源发电，其中煤耗高、污染排放高、装机容量小的煤电企业暂不允许参加。“放开方案”拟定 2016 年送往山东地区电量 280 亿 kWh，安排 100120 亿电量，开展西北供电段与山东购电段直接交易试点，其中为了缓解西北地区可再生能源消纳难问题，银东直流可再生能源外送电量占市场交加快推进小堆示范工程确保高温气冷堆、华龙一号等示范工程顺利建设保护和论证一批条件优越的核电厂址，稳妥推进新项目前期工作太阳能大力发展扩大光伏发电“领跑者”基地建设规模继续推进太阳能热发电示范项目建设，探索新技术和新模式统筹做好太阳能发电项目与配套电网建设衔接生物质能积极开发利用推进 50 个生物天然气示范县建设推动建立燃料乙醇扶植政策动态调整机制，扩大燃料乙醇生产消费地热能在京津冀等北方城镇地区推广中深层地热能集中供暖在长江中下游地区推广地热泵供暖制冷应用推进西藏高温地热发电项目建设和中低温地热发电实验 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 8/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分易电量比例不低于 30。银东直流跨区送受电交易在北京电力交易中心展开，且是北京电力交易中心挂牌成立后的首例电力交易。根据北京电力交易中心发布了 2016 年度银东直流跨区电力用户直接交易试点公告，此次跨区电力交易供电方涵盖了 3 个银东直流配套企业以及青海、甘肃、陕西、宁夏 824 家风、光、火电企业，电力需求方包括山东省 30 家经省政府确认的电力用户。根据北京电力中心数据， 4 月初，银东直流与山东电力需求用户完成首次电力跨省直接供应交易，据香港南华早报网站 4 月 8 日报道，据交易中心数据，山东省 30 家用户得到的电价平均每千瓦时下降 0.065 元人民币，总共可以节省 5.4 亿元人民币。据彭博汇编数据，山东省大型工业或商业用户的平均电价为每千瓦时 0.68 元。 3 月 14 日，发改委下发关于扩大输配电价改革试点范围有关事项的通知，决定于 2016 年在深圳、蒙西、安徽、湖北、宁夏、云南省（区）、贵州 7 地输配电价改革改革试点基础上，继续扩大试点范围，将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等 12 个省级电网和华北区域电网纳入输配电价改革试点范围。截至目前，输配电价改革试点范围已经推广至国内 18 个省级电网和 1 和区域电网。此外，通知要求新列入试点省份拟定改革试点方案， 5 月底前提交发改委；未纳入 2016 年输配电价改革试点的省份，需抓紧开展前期准备工作，为 2017 年全国范围内推开改革做好基础准备工作。 2.4. 发改委印发可再生能源全额保障性收购管理办法为解决可再生能源发电并网消纳问题，在意见征求之后， 3 月 28 日，发改委正式印发可再生能源发电全额保障性收购管理办法（下称“办法”），适用于风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非水可再生能源，水电参照执行。水电根据规定上网标杆电价、设计平均利用小时数，通过落实长期购电协议、优先安排年度发电计划和参与现货市场交易等多种形式，落实优先发电制度和全额保障性收购，其中水力发电中调峰机组和大型机组享有靠前优先顺序。 “办法”所规定的可再生能源发电全额保障性收购是指电网企业（含电力调度机构）根据上网标杆电价和保障性收购利用小时数，在保证电网供电安全前提下，全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。其中保障性收购电量与市场交易电量共同构成可再生能源并网发电总量，保障性收购电量部分通过优先安排年度发电计划、与电网公司签订优先发电合同保障按照标杆电价全额收购；另外一部分市场交易电量由可再生能源发电企业通过参与市场竞争方式获得发电合同，电网企业优先按照调度原则执行发电合同。 “办法”明确了可再生能源全额收购参与主体与收购方式，同时规定在无法全额收购保障性收购电量时，可再生能源发电企业受到相应的补偿。这在一定程度上有助改善可再生能源发电上网消纳问题，减少风气弃光等侵蚀发电企业利润空间的现象，给可再生能源发电企业提供一定保障。 2.5. 符合汽车动力蓄电池行业规范企业名录新增 8 家企业工信部发布第三批符合汽车动力蓄电池行业规范条件的企业名录，新增天津市捷威动力工业有限公司、深圳市比克动力电池有限公司、山西皇城相府中道能源有限公司、河南新太行电源有限公司、浙江天能能源科技有限公司、东莞市迈科新能源有限公司、星恒电源股份有限公司、山东威能环保电源科技股份有限公司 8 家企业。汽车动力蓄电池行业规范条件是工信部于 2015 年为配合国务院节能与新能源汽车产业发展规划（ 20122020 年）的通知颁发的行业引导和规范性文件，将于 2016 年 5 月 1 日起实施。规范条件旨在通过制定行业产品生产规范和质量保证体系，引导并推动新能源汽车动力蓄电池行业的健康发展。目前共计 3 批 25 家企业被列入符合规范条件名录，如表 3 所示。 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 9/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分表 3 符合汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录第一批第二批第三批宁德时代新能源科技有限公司万向 A 一二三系统有限公司天津市捷威动力工业有限公司深圳沃特玛电池有限公司惠州比亚迪电池有限公司深圳市比克动力电池有限公司珠海银隆新能源有限公司合肥国轩高科动力能源有限公司山西皇城相府中道能源有限公司淄博国利新电源科技有限公司中信国安盟固利动力科技有限公司河南新太行电源有限公司天津中聚新能源科技有限公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司浙江天能能源科技有限公司哈尔滨光宇电源股份有限公司河南环宇赛尔新能源科技有限公司东莞市迈科新能源有限公司天津力神电池股份有限公司江苏海四达电源股份有限公司星恒电源股份有限公司力神动力电池系统有限公司山东威能环保电源科技股份有限公司湖南科霸汽车动力电池有限公司上海卡耐新能源有限公司资料来源工信部、浙商证券研究所 2.6. 农村地区能源开发利用新政农网改造升级、农村动力电全覆盖、光伏扶贫能源局印发的 2016 年能源局工作指导意见提出，配合中央的扶贫开发工作，推进贫困地区的能源开发工作，推进农村贫困地区农网改造升级、农村动力电全覆盖、光伏扶贫三大能源扶贫工程建设。 2.6.1. 能源局发布新一轮农村电网改造升级技术原则农网改造升级方面，能源局印发新一轮农村电网改造升级技术原则（下称“技术原则”）。能源局组织各省级发改委编制三年滚动实施计划，建立项目储备库，预计总投资约 3000 亿元，第一批预计投资 420 亿；组织编制小城镇、中心村农网改造升级和机井通电实施方案（ 2016-2017 年），预计投资月 1500 亿元，到 2017 年中心村全部完成农网改造，平原地区机井通电全覆盖。省级发改委在发改委组织下建立三年滚动项目储备库时，按照储备项目投资需求编制三年滚动投资计划，列入年度中央投资计划项目。未入储备库项目，不纳入中央投资计划。“技术原则”对高、中、低压配电网，低压户表、自动化及信息通信、无功补偿及电压控制等方面提出改造升级具体技术要求。 2.6.2. 光伏扶贫出新政 3 月 23 日，五部委联合印发关于实施光伏发电扶贫工作的意见，制定光伏扶贫的总体工作目标到 2020 年，重点在前期开展试点的、光照条件较好的 16 个省的 471 个县的约 3.5 万个建档立卡贫困村，以整村推进的方式，保障 200 万建档立卡无劳动能力贫困户（包括残疾人）每年每户增加收入 3000 元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求，因地制宜推进实施。光伏扶贫工程重点实施范围包括甘肃省（ 41 县）、海南省（ 2 县）、河北省（ 45 县）、河南省（ 1 县）、黑龙江省（ 20 县）、吉林省（ 8 县）、内蒙古自治区（ 31 县）、宁夏回族自治区（ 8 县）、青海省（ 42 县）、山西省（ 35 县）、陕西省（ 18 县）、四川省（ 31 县）、西藏自治区（ 74 县）、新疆维吾尔族自治区（ 32 县）、云南省（ 63 县）、安徽省（ 20 县）在内的 16 个省区 471 个县。 “意见”制定光伏扶贫的重点任务包括但不限于以下几点以县为单位建立包括贫困人口数量、分布、贫困程度等信息在内的人口信息管理系统，作为实施光伏扶贫工程、确定扶贫对象和分配收益的依据；在保障扶贫对象每年获得稳定收益前提下，因地制宜选择光伏扶贫建设模式和建设厂址，中东部土地资源缺乏地区可采用村级光伏电站为主，对应项目规模标准为 5KW 左右；西部和中部土地资源丰富地区可建设适度规模的光伏电站，每位扶贫对象对应项目规模标准为 25KW 左右；光伏扶贫结合农网改造，将村级光伏扶贫项目接网工程优先纳入农网改造升级计划； [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 10/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分建立光伏扶贫工程技术规范和关键设备技术规范，扶贫项目应采购技术先进、经过国家检测认证机构认证的产品，鼓励采购达到领跑者技术指标的产品。 2.7. 能源局发文，助力风电消纳 2015 年风电弃风问题严重，全国平均利用小时同比下降 165 个小时，平均利用小时数为 1728 小时；弃风问题严重的“三北”地区全年因白白浪费掉电量 339 亿 kWh。 3 月 11 日，能源局印发关于做好 2016 年度风电消纳工作有关要求的通知，就做好 2016 年风力发电并网消纳问题进行有关要求和通知。通知要求监管和执行机构认识到做好风电并网消纳工作的重要性和紧迫性；按照风力发展和消纳情况调整各地区电源建设节奏，暂停或暂缓电力供应严重过剩且弃风问题严重地区包括新能源在内的各类电源核准建设， 2016 年赞不安排内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆等省区在内的弃风问题严重地区新增常规风电项目建设规模，鼓励风电笑纳问题落实较好的地区进行风力发电建设； 2016 年将以甘肃地区作为试点省，试图解决甘肃省弃风限电问题。落实可再生能源发电全额保障性收购制度，实施可再生能源优先发电制度，优先在发电计划中预留风电等新能源发电空间。 2016 年以蒙西电网区域作为落实可再生能源发电全额保障性收购制度的试点地区。挖掘系统消纳风力潜力，提高煤电、水电等各类电源调峰积极性，做好风电功率预测预报及功率预测精度，推动风电参与电力电量平衡，将风电统筹纳入电网运行方式，严格执行风电优先的调度次序。 2016 年以东北地区开展供热机组优化改造、区域辅助服务市场试点、电储能参与调峰工作，增强系统在冬季负荷低谷灵活性，改善当地风电运行情况。开拓风电供暖等消纳方式。在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北、新疆、山西等省区创新实施风电清洁供暖；在河北、吉林省推进风电制氢示范工作。 2016 年以内蒙古自治区为风电供暖示范省（区）。 2.8. 能源局发文鼓励电储能参与“三北”调峰辅助工作 3 月 18 日，能源局发布关于推动电储能参与 “三北 ”地区调峰辅助服务工作的通知（征求意见稿）（下称“意见稿”），提出充电功率在 10MW 以下，持续充电小时在 4 小时以上的电储能设施可以参与发电侧辅助调频服务，鼓励发、售电企业及电力用户、独立辅助提供商等投资电储能设施，旨在发挥储能设备在新能源发电中的调峰作用，减少弃风、弃光等问题。意见稿对不同参与主体规定了不同职责鼓励发电企业、售电企业、电力用户、独立辅助服务提供商投建电储能设施；鼓励各地规划集中式新能源发电基地时配臵适当规模电储能设施；鼓励小区、楼宇、工商企业等用户侧建设分布式电储能设施；要求“三北”地区电网企业为电储能设施接入电网提供服务，其中用户侧电储能设施按照分布式电源对待；“三北”地区派出机构做好组织监督工作。电储能设施调度方面，“通知”规定放电功率 10MW 以上的电储能设施，充电状态下应接受电力调度机构统一调度指挥。在发电厂计量出口建设的电储能设施，既可与机组联合参与、也可以独立主体进行调峰辅助服务，其中建立在风电场、光伏电站计量出口内的电储能设施，有限由为电厂（站）使用，如有富裕，再用于市场调峰服务；用户侧建设的电储能设施仅可参与深度调峰和启停调峰。 “通知”规定电储能设施参与调峰服务电价计算方式发电厂计量出口内建设的电储能设施按照发电厂相关合同电价结算；用户侧建设的储能设施，用户于用电低谷自行购买电量，放放电时则按照分布式电源就近出售。 [table_page] 电力设备新能源行业月度分析 http//research.stocke.com.cn 11/21 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3. 市场近期动态 3.1. 行业数据追踪 3.1.1. 2016 年前 2 个月用电量同比增长 2 根据 2016 年 3 月 16 日国家能源局发布的统计数据， 12 月，全国用电量累计 8762 亿度，同比增长 2.0；电源建设完成投资 316 亿元，同比下降 21.6；电网建设投资