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北京碳市场年度报告 2018 Annual Report of Beijing Carbon Market 2018 北京环境交易所北京绿色金融协会北京环境交易所新浪官微绿行者北京环境交易所官方微信公众号北京碳市场年度报告 2018 Annual Report of Beijing Carbon Market 2018 北京环境交易所北京绿色金融协会2 1 前言3 摘要4 一、背景5 1.1 全球碳市场进展6 1.1.1 巴黎协定后政策进展6 1.1.2 全球碳定价体系6 1.2 全国碳排放交易市场建设7 1.2.1 全国碳排放交易体系启动7 1.2.2 全国碳市场建设稳步推进7 1.2.3 碳市场工作重启 8 1.3 试点平稳推进9 1.3.1 年度市场运行情况9 1.3.2 开市至今试点小结10 二、市场建设11 2.1 碳市场体系建设12 2.1.1 政策法规 12 2.1.2 控排范围 12 2.1.3 配额分配 12 2.1.4 MRV 制度12 2.1.5 抵消制度 15 2.2 碳市场能力建设15 2.2.1 低碳培训15 2.2.2 研究开发16 2.2.3 低碳活动16 2.2.4 国际合作 17 2.3 系统建设17 2.4 北京市绿色金融进展18 三、交易规则20 3.1 交易主体 21 3.2 交易产品 21 3.3 交易方式 21 3.4 交易风险管理22 四、市场表现23 4.1 配额市场 24 4.1.1 整体成交情况24 4.1.2 线上公开交易24 目录2 1 4.1.3 线下协议转让25 4.2 抵消市场26 4.2.1 CCER 项目26 4.2.2 林业碳汇项目27 4.3 自愿市场28 4.4 碳普惠市场 28 五、履约与市场监管31 5.1 履约32 5.1.1 履约相关规定32 5.1.2 履约安排32 5.2 市场监管33 5.2.1 交易机构监管33 5.2.2 交易行为监管34 六、回顾与展望35 6.1 回顾36 6.1.1 市场健康运行，碳价调控有力36 6.1.2 基础研究深入，金融创新有序36 6.2 展望36 6.2.1 服务京津冀蓝天保卫战37 6.2.2 服务美丽中国建设38 6.2.3 支撑国际绿色金融中心39 七、附录40 7.1 2018 年度大事记41 7.1.1 政策规范41 7.1.2 领导关怀42 7.1.3 履约进展43 7.1.4 交易动态43 7.1.5 市场拓展43 7.1.6 绿色金融45 7.1.7 能力建设46 7.2 北京碳排放交易开户流程47 7.2.1 交易参与人类型 47 7.2.2 开户流程48 参考文献494 3 前言 PREFACE 4 3 Abstract On the occasion of the 40 anniversary of reform and opening up in 2018, ecological civilization construction was accelerated. In February, the Third Plenary Session of the 19th CPC Central Committee reviewed and adopted the Decision of the Central Committee of the CPC on Deepening the Reform of Party and State Institutions and set up Ministry of Ecological Environment to responsible for climate change, ecological protection and pollution prevention. In May, General Secretary Xi Jinping called for greater efforts to promote the ecological civilization construction and strongly fight against pollution at the National Ecological Environmental Protection Conference. In June, the Central Committee of the CPC and the State Council adopted the “Xi Jinping Thought on Ecological Civilization”. In September, the Ministry of Ecology and Environment held the Mobilization and Arrangement Meeting for the Participation of Power Generation Industry in the National Carbon Emission Trading Market, which set the clear goal of promoting the construction of the National Carbon Market. Beijing pays high attention to the construction of ecological civilization. In July 2018, the Beijing Municipal Committee and Government proposed to establish a pilot zone of international green finance reform and innovation and develop green finance instruments in the Action Plan of Beijing on Important Measures to Comprehensively Deepen Reform and Expand Opening-up. In September 2018, the People s Government of Beijing issued the Three Years Action Plan for Beijing to Win the Blue- Sky Defense War, which set out the overall goal and 摘要 ABSTRACT specific measures for air quality in Beijing and other districts by 2020. In 2018, Beijing Carbon Trading Pilot has been in smooth operation for five years. During these five years, Beijing carbon market has nearly 1000 key emission enterprises and institutions for trading, with 51 million tons of carbon quota and 1.2 billion yuan of trading volume. Beijing carbon allowance BEA accounts for only 4.3, but the trading volume accounts for 19 in seven pilot carbon markets, its business volume accounts for 20, and the market performance ranks among the front. At the beginning of 2018, Mayor Chen Jining pointed out that the city’s energy consumption per 10,000 yuan of GDP and carbon dioxide emission have decreased by 22.5 and 28.2 respectively. This shows that market mechanism helps to promote energy conservation and emission reduction in Beijing. In order to better service the green coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei, the construction of ecological civilization and the global in response to climate change, China Beijing Environment Exchange will bear in mind the mission of “Climate Exchange for Climate Change”, keep improving the Beijing Carbon Trading Pilot, actively participate in the carbon market construction, steadily promote the international carbon market cooperation and strive to realize the vision of building Beijing into an internationally influential carbon pricing center. 4 6 5 1 背景6 5 1.1 全球碳市场进展 1.1.1 巴黎协定后政策进展卡托维兹气候大会成果推动巴黎协定实施。巴黎协定确立了一种世界各国“自下而上”自主开展温室气体减排的新模式，但目前各国承诺的温室气体减排目标与巴黎协定要求的升温不超过 2 摄氏度的减排目标之间还存在较大缺口。2017 年 9 月，特朗普政府宣布美国退出巴黎协定，为国际应对气候变化合作蒙上了一层阴影。2018 年 10 月，IPCC 发布 IPCC 全球升温 1.5℃特别报告，强调了将全球变暖限制在 1.5℃而不是 2℃或更高的温度，可以避免一系列气候变化影响，具有重大的现实意义。如果全球变暖限制在 1.5° C，全球各国需要在土地、能源、工业、建筑、交通和城市方面进行 “快速而深远的” 转型到 2030 年，全球二氧化碳排放量需比 2010 年的水平下降大约 45，到 2050 年左右需达到“净零”排放。在应对气候变化充满挑战的环境下，2018 年 12 月联合国卡托维兹气候变化大会（COP24）在波兰的卡托维兹召开。经过了一系列艰难谈判后，大会最终成功通过大部分 “巴黎协定工作计划” （PAWP）的内容，并产出“卡托维兹文件”（Katowice Package）。参会各方就巴黎协定关于自主贡献、减缓、适应、资金、技术、能力建设、透明度、全球盘点等涉及的机制、规则基本达成共识，并对下一步落实巴黎协定、加强全球应对气候变化的行动力度作出进一步安排。大会成果体现了公平、“共同但有区别的责任”、各自能力原则。大会成果传递了坚持多边主义、落实巴黎协定、加强应对气候变化行动的积极信号，提振了国际社会合作应对气候变化的信心。中国成应对气候变化引领者。中国一直是气候变化多边进程的积极参与者和坚定维护者，致力于推动气候变化国际谈判、推进全球合作应对气候变化；习近平主席亲自参与和推动，为具有里程碑意义的巴黎协定的达成和快速生效作出了历史性贡献。在国内，中国积极落实应对气候变化自主贡献，承诺 2020 年实现单位 GDP 碳排放强度降低 40-45，非化石能源占一次能源消费的比重提高到 15，森林面积和林木蓄积量分别比 2005 年增加 4000 万公顷和 13 亿立方米。在国际气候谈判中，中国积极维护公约和巴黎协定的原则，维护发展中国家根本利益和我发展权益，与各方一道推动大会如期达成一揽子全面、平衡、有力度的成果，为波兰气候大会取得成功做出了重要贡献。 1.1.2 全球碳定价体系全球主要碳定价区。2018 年，已有 45 个国家及 25 个地区开展或计划开展碳定价活动。其中，已经建立碳排放交易市场 ETS 的区域包括加拿大魁北克、中国、北京、重庆、福建、广东、湖北、上海、深圳、天津、欧盟、日本琦玉、日本东京、哈萨克斯坦、韩国、新西兰、瑞士、美国加州、美国麻省、美国 RGGI 区域。这些已设立碳市场的区域的 GDP 占全球比重超过 50，人口占世界人口总数的近三分之一。此外，加拿大新斯科舍省、墨西哥、台湾、乌克兰、美国弗吉尼亚等地区已经将建立碳市场提上议程，智利、哥伦比亚、日本、泰国、土耳其、越南、美国俄勒冈、美国华盛顿等区域正在考虑建立碳市场。全球碳市场表现。全球碳市场自 2005 年 1 月 1 日欧盟碳排放交易体系（EU ETS）实施以来发展迅猛，市场活跃程度在 2011 年到 2013 年达到最高。但随着全球金融危机持续、京都议定书前景不明，在市场悲观预期主导下，全球碳市场交易量、交易额双双暴跌。2016 年全球碳定价区交易价格差距从 2015 年的 6-89 美元 / 吨扩大为 1-131 美元 / 吨。2018 年，背景背景 BACKGROUND 6 8 7 背景 BACKGROUND 全球碳市场整体运行平稳碳价跨度与 2016、 2017 年基本持平，为 1-139 美元 / 吨。2018 年，欧盟碳市场碳价较以往几年有了明显提升，最高达到 25 欧元。 EU-ETS 价格回暖的主要原因有两方面，第一是配额的持续收紧；第二是 Market Stability ReserveMSR 制度的建立。MSR 制度是指当市场的供给超过 8.33 亿吨时，将从过量配额中抽取 12 纳入储备；当供给小于 4 亿吨时，将从储备中取出 1 亿吨投放市场；当供给介于 4-8.33 亿吨之间时，不采取措施。该措施 2019 年将开始施行，施行后可逐渐把部分供过于求的配额移出市场，因此提高了市场对于 EU-ETS 系统内碳价的预期。 1.2 全国碳排放交易市场建设 1.2.1 全国碳排放交易体系启动从“十二五”规划纲要，到十八届三中、五中全会决议，以及生态文明体制改革总体方案，都对建立我国的碳排放权交易制度做了相应部署。2016 年 3 月发布的“十三五”规划再次明确要求，要推动建设全国统一的碳排放交易市场，实行重点单位碳排放报告、核查、核证和配额管理制度。为贯彻落实党中央、国务院关于建立全国碳排放权交易市场的决策部署，稳步推进全国碳排放权交易市场建设，经国务院同意，国家发展改革委于 2017 年 12 月 18 日印发了全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）（以下简称 “方案”）。12 月 19 日，全国碳排放交易体系正式启动。 1.2.2 全国碳市场建设稳步推进稳步推进全国碳市场建设。2017 年 12 月 19 日，国家发改委召开电视电话会议，就全面落实方案任务要求，推动全国碳排放权交易市场建设作动员部署。方案明确全国碳市场将分三个阶段进行稳步推进。第一阶段，基础建设期，用一年左右时间，完成全国统一的数据报送系统、注册登记系统和交易系统建设。第二阶段，模拟运行期，用一年左右时间，开展发电行业配额模拟交易，全面检验市场各要素环节的有效性和可靠性，强化市场风险预警和防控机制。第三阶段，深化完善期，在发电行业交易主体间开展配额现货交易，交易以履约为目的，在发电行图 1.1 2017-2018 年碳市场发展状况来源全球碳市场进展执行摘要 2018 年度报告，ICAP。8 7 业碳交易稳定运行前提下，逐步扩大市场覆盖范围，丰富交易品种和交易方式，尽早纳入核证自愿减排量（CCER）。方案和准备出台的碳排放权交易管理条例、企业碳排放报告管理办法、第三方核查机构管理方法、碳排放权市场交易管理办法以及相关实施细则，构成全国碳排放交易体系的法规基础。中国核证自愿减排项目恢复启动。 2 0 1 8年5月9日，国家自愿减排交易注册登记系统（下称“CCER 注册登记系统”）恢复上线运行，受理 CCER 交易注册登记业务。北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、福建、四川九省市中国核证自愿减排量（CCER）交易机构顺利完成与升级后的 CCER 注册登记系统对接调试工作。自碳交易原主管部门国家发改委暂缓 CCER 项目申请受理后，因 CCER 注册登记系统维护升级，北京、上海等试点碳市场暂停 CCER 交易及开户、变更等有关事项的受理工作，同时暂停本所交易账户和国家自愿减排交易注册登记系统中交易账户之间的转入、转出操作。地方与国家注册登记系统对接后， CCER 项目可跨地区流通。目前，交易项目仅限于暂停前已获批的项目，国家仍然没有重启 CCER 项目审批，暂行办法的修订办法需在全国碳排放权管理条例出台后再公布。2019 年 CCER 签发备案工作将提上议事日程，加快推动 CCER 项目纳入全国碳交易市场。 1.2.3 碳市场工作重启机构转隶完成。2018 年 4 月 16 日，国家按照山水林田湖草是一个生命共同体的理念组建了生态环境部，整合政府部门生态环境保护职责，并于 9 月 11 日出台了生态环境部“三定方案”，应对气候变化的职能由国家发展改革委转隶生态环境部。部门机构重组延缓了全国碳市场建设，但未来我国生态环境保护政策、立法将更为协调和统一，为加快全国碳市场建设提供坚实基础和有力保障。生态环境部就下一步加快碳市场建设，提出四项重点工作一加快建立完善全国碳市场制度体系；二加快推进全国碳市场基础设施建设；三推动重点单位碳排放报告、核查和配额管理；四强化基础能力建设。全国碳市场制度体系完善。推动出台全国碳排放权交易管理条例，适时发布企业排放报告管理办法、市场交易管理办法、核查机构管理办法等重要配套管理制度。推进温室气体自愿减排交易机制改革，创造条件，尽早将国家核证自愿减排量纳入全国碳市场，发挥市场机制对林业碳汇等领域的支持作用。 8 图片来源碳道。背景 BACKGROUND10 9 全国碳市场基础设施建设。对碳排放数据报送系统进行优化，对全国碳排放权注册登记系统和交易系统建设运行方案优化评估，结合工作实际需求进一步完善设计方案后推进注册登记系统和交易系统建设，提出组建注册登记系统和交易系统管理机构的相关方案，确保全国碳市场基础设施安全稳定启动和运行。重点单位碳排放报告、核查和配额管理。督促指导各地方全面完成 2016-2017 年度重点排放单位历史碳排放数据的报送、核算与核查，以及制定监测计划有关工作，加强第三方核查机构培育和管理工作力度，对各地方提交数据进行汇总分析和校准，提高数据质量。鼓励组织开展面向各类市场主体能力建设培训，推进相关国际合作。鼓励相关行业协会和中央企业集团开展行业碳排放数据调查、统计分析等工作，为科学制定配额分配标准提供技术支撑。基础能力建设。将对地方主管部门、重点排放单位、第三方核查机构等开展大规模培训。针对职能转隶后各地方应对气候变化工作队伍，生态环境部将着力加强省级生态环境部门碳市场队伍和能力建设，及时开展相关培训，尽快熟悉碳市场建设相关业务。行业协会和中央企业集团主动发挥作用，利用各自专业优势广泛开展能力建设，为碳市场的顺利运行提供人才保障和技术支撑。 1.3 试点平稳推进 1.3.1 年度市场运行情况成交概览。2018 年，七省市二级市场线上线下共成交碳配额现货接近 7,748 万吨，较 2017 年交易总量增长约 14.96；交易额约 16.41 亿元，较 2017 年增长约 38.95。CCER 交易量由于各试点碳市场公布的内容及口径不一，缺乏线上线下全国全口径的公开统计数据。中碳指数走势。为了全面呈现试点碳市场（重庆碳市场由于交投样本过低未纳入统计）的碳价走势及交易活跃程度，北京绿色金融协会 2014 年推出了中碳指数，包括中碳市值指数和中碳流动性指数 1 两只指数。 2018 交易年度，中碳市值指数走势相对平稳，基本维持在 500 点至 800 点区间震荡，全年最高点为 784.68 北京（2013.11.28 ）配额总量约0.5亿吨成交总量2907万吨成交总额10.49亿元成交均价36.08元/吨天津（2013.12.26 ）配额总量约1.6亿吨成交总量591万吨成交总额0.77亿元成交均价13.06元/吨上海（2013.11.26 ）配额总量约1.6亿吨成交总量3268万吨成交总额5.97亿元成交均价18.28元/吨深圳（2013.06.18 ）配额总量约0.3亿吨成交总量4215万吨成交总额12.05亿元成交均价28.60元/吨广东（2013.12.19 ）配额总量约4.2 亿吨成交总量7661 万吨成交总额10.57 亿元成交均价16.73 元/吨湖北（2014.04.12 ）配额总量约2.5亿吨成交总量6309万吨成交总额12.40亿元成交均价19.66元/ 吨重庆（2014.06.19 ）配额总量约1.3亿吨成交总量842万吨成交总额0.32亿元成交均价3.75元/吨四川（2016.12.16 ）暂无配额交易福建（2016.12.22 ）配额总量未公布成交总量491万吨成交总额1.22亿元成交均价24.84元/吨图 1.2 2018 年全国碳市场配额二级市场现货累计成交概览来源各省市碳交易所发布的数据，北京环境交易所整理，2018 年。背景 BACKGROUND10 9 点，最低点为 522.88 点，显示 2018 年试点碳市场的配额价格已经止跌趋稳，较 2017 交易年度略有增长。而中碳流动性指数则继续呈现出明显的 “阶段效应” ，在履约期集中的 5、6、7 月交易异常活跃，而在履约期结束后指数快速下跌。后在全国碳市场消息较为频繁的 9、10 月，市场交易再度活跃。 1.3.2 开市至今试点小结成交规模。截至 2018 年 12 月 31 日，七省市试点碳市场配额二级市场现货累计成交量为 2.63 亿吨，累计成交额近 54 亿元，市场交易日趋活跃，规模逐步放大。其中，北京碳市场配额累计成交量 2907 万吨，累计成交额超过 10 亿元，分别占全国总量的 11.06 与 19.50。配额累计成交量最高的是广东，共计 7661 万吨，占全国总量的 29.15 ；配额累计成交额最高的是湖北，共计 12.40 亿元，占全国总额的 23.05。成交价格。受履约期和控排企业冲刺履约等影响，各试点碳市场线上公开交易成交价大多在履约期冲高后滑落，不但试点市场内部月度波动较大，且试点市场之间的年度成交均价也相差甚大。其中，北京碳市场价格最为稳定，四年期间最高日成交均价