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曹 宇 2021.7.21变 革 · 浪 潮 · 边 界大 尺 寸 两 周 年 及 600W联 盟 一 周 年 回 顾 与 思 考 如 何 对 变 革 作 出 正 确 的 判 断 违 和 感是 否 有 感 觉 哪 里 不 对 吗 1、 科 幻 剧 中 最 常 见 先 进 和 落 后 共 存2、 为 什 么 科 幻 电 影 、小 说 都 在 强 调 科 技 带来 的 灾 难 和 毁 灭 5G对 5G时 代 的 预 言 ， 你 在 第 几 层 美 国 登 月登 月 飞 船 卫 星 电 视 在 阿 波 罗 登 月 前 ，很 多 科 幻 小 说 都 预言 了 这 三 样 发 明 。但 没 人 预 言 三 者 结合 是 什 么 样 子 的 阿 西 莫 夫 的 电 梯 -蒸 汽 时 代 看 电 气 时 代为 什 么 难 以 精 准 预 测 未 来 想 象 力 与 科 技 ， 谁 推 动 谁 膨 胀 中 的 光 伏 宇 宙 光 伏 的 “ 边 界 ” 越 来 越 大 知 识 盲 区 与 复 利 效 应产 业 在 前 行 和 拓 展 的 时 候 ， 无 论 是 深 度 还 是 广 度 ， 终 将 会 超 出 现 在 的 我 们 的 理 解 。 想 象 力 往 往 是 单 线 的 拓 展 ， 而 现 实 却 是 多 维 度 的 发 展 。 要 用 全 维 度 动 态 的 眼 光看 待 问 题 。 社 会 、 科 技 、 产 业 进 步 的 同 时 ， 相 应 的 治 理 模 式 也 会 随 之 升 级 ， 可 参 考 能 源 局的 政 策 发 展 之 路 。 线 性 发 展 的 时 候 ， 可 以 几 乎 忽 略 ， 但 几 种 变 革 交 织 时 ， 需 要 警 惕 和 关 注 。 做 更 高 、 更 长 远 的 战 略 规 划 。 注 意 避 险 。 如 何 看 待 182210等 大 尺 寸 技 术 用 动 态 视 角 看 此 前 所 说 的 问 题 是 否 能 够 解 决 相 关 配 套 环 节 如 何 涉 及 的 主 要 几 个 环 节 半 导 体 （ 12英 寸 硅 片 成 熟 度 第 三 代 半 导 体 技 术 ） 、 玻 璃 、支 架 、 设 计 与 应 用 技 术 。 为 新 技 术 增 加 的 成 本 是 否 值 得 综 上 易 得 大 尺 寸 技 术 势 在 必 行 。 大 尺 寸 “ 宇 宙 ” 大 尺 寸 给 行 业 带 来 了 什 么 1、 更 低 度 电 成 本 ， 更 大 的 市 场2、 更 强 抗 产 业 波 动 能 力3、 产 业 协 同 ， 技 术 发 展 平 台 化 普 惠 驱 使 、 统 一 目 标 、 统 一 行动4、 推 动 全 产 业 技 术 加 速 进 步5、 更 长 的 设 备 使 用 周 期6、 变 革 带 来 的 分 歧 与 对 抗 真 实 的 210“ 航 母 ” 600W光 伏 开 放 生 态 创 新 联 盟 护 航 大 尺 寸 联 盟 成 立 一 周 年 ， 从 最 初 3 9 家 企 业 迅 速 增 至 8 6 家 ， 覆 盖 各 环 节 头 部 企 业 。 600W联 盟 推 动 产 业 协 同 ， 大 尺 寸 技 术 发 展 超 出 当 初 所 有 人 预 期 。 全 产 业 链 共 同 进 步 ， 迅 速 解 决 各 种 瓶 颈 。 产 业 标 准 化 。 各 环 节 创 新 与 发 展 有 了 新 思 路 ， 产 业 升 级 多 元 化 并 进 一 步 加 速 。 更 重 要 的 是 观 念 上 的 认 知1、 大 硅 片 ＝ 大 组 件 2、 集 装 箱 放 不 下 3、 大 硅 片 与 热 斑 、 隐 裂 有 直 接 关 联 大 尺 寸 的 发 展 与 行 业 “冷 战 ” June 2019 中 环 与 东 方 日 升 签 订 战 略 协 议 ；东 方 日 升 发 布 500W组 件 新 品December 2019中 环 210超 大 硅 片 发 布August 2019 东 方 日 升 与 天 合 陆 续 签 订500W组 件 订 单 出 货March 2020天 合 发 布 至 尊 系 列 500W组 件February 2020爱 旭 210电 池 正 式 下 线January 2020 通 威 太 阳 能 第 一 片 210电 池 片 下 线 ；晶 澳 发 布 525W 组 件 （ 180mm） ；隆 基 发 布 530W 组 件 ；晶 科 发 布 580W 78片 组 件 （ 72pcs535W） 。May 2020 2020年 6月 24日隆 基 、 晶 科 、 晶 澳 、 阿 特 斯 等 七 家 企 业 成 立“ 182联 盟 ” ；环 晟 光 伏 首 块 G12高 效 叠 瓦 组 件 下 线 。June 2020“ 600W光 伏 开 放 创 新 生 态 联 盟 ”成 立 ；天 合 发 布 600W至 尊 组 件 新 品 ；东 方 日 升 600W新 品 登 场 。July 2020隆 基 发 布 166mm硅 片 阿 特 斯 、 上 机 、 高 景 、 京 运 通 、 英 利 、 尚 德 除 了 “All in”玩 家 ， 几 乎 所 有 的 设 备 与 材 料 都 已 兼 容 1 8 2 -2 3 0 的 尺 寸 ， 至此 ， 行 业 大 尺 寸 升 级 步 入 下 一 个 阶 段 1 、 1 8 2 和 2 1 0 孰 优 孰 劣 2 、 2 3 0 是 否 比 2 1 0 更 具 优 势 大 尺 寸 发 展 中 2 1 0 的 新 玩 家 大 尺 寸 浪 潮 已 成 ， 下 一 轮 变 革 来 自 哪 里 新 浪 潮 -碳 中 和 与 新 边 界 机 遇 与 风 险黄 金 与 伽 马 射 线 光 伏 迎 来 第 二 次 历 史 机 遇 定 义 历 史 性 机 遇 的 几 个 标 准 能 够 对 整 个 产 业 产 生 巨 大 推 动 、 能 够 从 无 到 有 创 造 新 业 态 、 能 够 破 除 现 有 政 策 与 市 场 限 制 、 是 下 一 阶 段 产 业 发 展 的 源 头早 期 机 遇 石 油 危 机 各 国 技 术 进 步 ， 推 动 光 伏 技 术 发 展 ， 奠 定 基 础第 一 次 历 史 性 机 遇 2004年 1月 1日 ， 德 国 施 罗 德 政 府 颁 布 可 再 生 能 源 法 ， 用 高 额 补 贴 创 造 了 光 伏 产 业 尚 德 上 市 带 动 中 国 光 伏 市 场 起飞 、 多 晶 硅 紧 缺 拥 硅 为 王 到 2013年 以 前 的 行 业 低 谷 ， 都 是 因 这 次 历 史 性 机 遇 而 起 ， 同 时 也 推 动 了 中 国 可 再 生 能 源 法 的 出 台小 机 遇 西 班 牙 、 意 大 利 、 日 本 等 市 场 接 力 大 机 遇 2013年 中 国 出 台 光 伏 上 网 标 杆 电 价 ， 让 中 国 成 为 最 大 的 光 伏 应 用 国 ， 并 推 动 了 光 伏 技 术 全 球 领 先 ， 同 时 稳 定 了 市 场 ， 企 业 开 始 做 中长 期 规 划 第 二 次 历 史 机 遇 2020年 12月 12日 国 家 主 席 习 近 平 12日 在 气 候 雄 心 峰 会 上 通 过 视 频 发 表 题 为 继 往 开 来 ， 开 启 全 球 应 对 气 候 变 化 新 征 程 的重 要 讲 话 ， 宣 布 中 国 国 家 自 主 贡 献 一 系 列 新 举 措 。 到 2030年 ， 中 国 单 位 国 内 生 产 总 值 二 氧 化 碳 排 放 将 比 2005年 下 降 65以 上 ， 非 化 石 能 源 占一 次 能 源 消 费 比 重 将 达 到 25左 右 ， 森 林 蓄 积 量 将 比 2005年 增 加 60亿 立 方 米 ， 风 电 、 太 阳 能 发 电 总 装 机 容 量 将 达 到 12亿 千 瓦 以 上 碳 中 和 ≥扶 贫 碳 中 和 必 然 是 一 场 全 社 会 共 同 协 作 战 斗 ， 不 同 以 往 扶 贫 集 中 在山 里 ， 这 场 战 斗 将 发 生 在 各 个 领 域 城 市 零 碳 建 筑 城 市 屋 顶 农 村 户 用 光 伏 新 农 村 工 厂 生 产 降 耗 能 源 综 合 利 用 交 通 新 能 源 出 行 荒 漠 植 被 负 碳 与 荒 地 利 用 部 分 政 府 会 主 导 和 牵 头 碳 中 和 的 工 作 ， 同 时 伴 随 着 一 系 列 的 新 鼓 励 政 策 。国 家 的 主 要 举 措 电 力 低 碳 、 零 碳和 生 产 生 活 消 费 低 碳 两 部 分 发 电 零 碳 可 再 生 能 源 储 能 生 产 生 活 低 碳 零 碳 建 筑 、 新 能 源汽 车 、 工 业 低 碳 高 能 耗 企 业 ≠高 污 染 高 碳 排新 增 之 一 整 县 推 进 如 何 判 断 趋 势 预 见 未 来 对 照 印 证 法 印 证 思 考 价值本质不可阻挡，但客观上存在阻碍一次工业革命阶段工人阶级捣毁机器 美国遏制中国的崛起 实体店的没落 1 2 34 光 伏 企 业 持 续 40年 以 上 利 好 ， 进 入 长 周 期 模 式创 造 主 动 型 光 伏 市 场 政 府 碳 达 峰 、 耗 能 企业 减 碳 、 碳 交 易 市 场 驱 使 业 主 拥 抱 光 伏财 政 、 土 地 、 产 权 等 瓶 颈 被 打 破 ， 政 策 受 限 越 来 越 小光 伏 进 入 综 合 开 发 综 合 利 用 时 代第 二 次 历 史 机 遇 特 征 新 挑 战 外 部 巨 头 跨 界 打 劫 还 是 光 伏 出 圈 打 劫 参 见 互 联 网 边 界 过 大 超 出 企 业 掌 控 能 力 行 业 既 有 的 升 级 与 颠 覆 当 万 物 互 联 时 ， 谁 才 是 主 要 的 生 产 者 ， 谁 又 是 终 端 客 户 “ 悖 论 ” 如 何 既 专 注 又 广 博 工 匠 精 神 如 何 升 级 到 大 师 思 维 行 业 越 发 展 ， 边 界 越 广 阔 无 涯 ， 越 出 现 知 识 空 白 地 带 。 光 伏 产 业 三 大 趋 势 生 态 竞 争 从 企 业 之 间 转 向 技 术 路 线 ， 再 到 目 前 全 线 生 态 之 争 （ 本 质 是 最 终 向客 户 输 出 黑 盒 化 解 决 方 案 时 的 竞 争 力 ） 智 造 人 机 分 离 与 人 机 结 合 ， 光 伏 半 导 体 化 与 去 半 导 体 化 新 一 轮 技 术 爆 炸 极 致 工 艺 、 极 致 材 料 、 极 致 方 案 思 考 光 伏 石 油 煤 炭 天 然 气 的 时 代1、 我 们 如 何 与 其 它 国 家 和 地 区 合 作 十 年 前 奥 巴 马 政 府 提 出 雄 心 勃 勃 的 光 伏 计 划 ， 我 用 了Green2， 现 在 拜 登 也 重 提 新 能 源 ， 但 中 美 关 系 却 恶 化 得 多 。 2、 外 部 全 面 禁 止 中 国 光 伏 怎 么 办 3、 如 何 用 化 石 能 源 的 逻 辑 做 光 伏 在 最 大 的 石 油 产 地 沙 特 ， 我 们 能 够 学 到 哪 些 智 慧
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