【首届华中光伏论坛】中国光伏行业“十三五”发展回顾及“十四五”形势展望-中国光伏行业协会-江华-solarbe文库

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中国光伏行业“十三五”发展回顾及“十四五”形势展望中国光伏行业协会江华 2021.6.24 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 01 02 目录 C O N T E N T “十三五”发展回顾 “十四五”形势展望首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛引以为傲的中国光伏产业引以为傲的中国光伏产业年产值超 4000亿元就业人数 ≥ 200万人累计发电量 9300亿 KWh 机器人半导体飞机光伏高铁云服务美国中国麦肯锡一项全面对比中美创新实力的研究显示，光伏是中国领先美国且具有极大（也是最大）竞争优势的产业。麦肯锡中美创新实力对比 3 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛中国光伏稳居“世界第一“ 产业规模全球第一新增装机连续 8年全球第一，累计装机连续 6年全球第一，光伏发电量全球第一。中国光伏全球领先生产制造全球第一全球产量占比多晶硅 76 （连续 10 年第一）硅片 96.2、电池片 82.5、组件 76.1 （连续 14年第一）。技术水平全球第一我国多项技术取得全球领先水平。无论是晶硅还是薄膜，无论是产业化还是理论阶段。企业实力全球第一各环节均有 7家以上企业位居全球前十（硅料 7家、硅片 10家、电池 9家、组件 8家）。 4 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛制造端各环节在全球占有主导地位 80 20 多晶硅 98 2 硅片 83 18 电池片 75 25 组件 2020年各环节实现两位数增长；国内产量占比在全球中的占比（ 75-98）首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛多晶硅“十三五”累计产量同比增加 164.9 硅片“十三五”累计产量同比增加 248.7 电池片“十三五”累计产量同比增加 223.9 组件“十三五”累计产量同比增加 185.5 0 50 100 150 “十二五” “十三五” 54.1 143.3 累计产量（万吨） 164.9 0 100 200 300 400 500 600 “十二五” “十三五” 160.5 559.7 累计产量（ GW） 248.7 0 100 200 300 400 500 “十二五” “十三五” 139.9 453.1 累计产量（ GW） 223.9 0 100 200 300 400 500 “十二五” “十三五” 152.8 436.2 累计产量（ GW） 185.5 制造端各环节快速增长首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 33次 2014年起，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录 33 次 2021年，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录 5 次我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况 19.4 20.8 22.8 10 15 20 25 2008200920102011201220132014201520162017201820192020 多晶电池片单晶电池片黑硅多晶 PERC黑硅多晶 PERC单晶 22.8 2020年 PERC单晶电池量产平均转换效率（ 2016年 20.5） 20.8 2020年 PERC黑硅多晶电池量产平均转换效率（ 2016年 19.2）我国光伏电池量产效率变化情况屡次刷新光伏晶硅电池实验室效率纪录 24.06 23.81 25.2625.04 25.21 25.02 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 单晶电池多晶电池异质结电池 IBC电池 N-TOPCon电池 P-TOPCon电池 7 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 “十三五”我国光伏应用市场快速扩大我国光伏累计装机 2 5 3 G W ， “ 十三五 ” 新增装机 2 1 0 G W （ 83） 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020年中国光伏累计装机规模情况累计装机量（万千瓦） “十三五”装机 210GW2016 2017 2018 2019 2020 34.54GW 53.06GW 44.26GW 30.1GW 48.2GW 0 1 2 3 4 5 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2016 2017 2018 2019 2020 发电量占比集中式 32.7 GW 分布式 15.5 GW 2020年，光伏发电占比总发电量 3.5 2605亿 KWh 2020年装机超预期 8 新增装机连续 8年全球第一，累计装机连续 6年全球第一首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛分布式光伏实现跨越式发展 “ 十三五 ” 我国分布式光伏累计装机 7 2 G W ，实现跨越式发展 0.35 2.02 1.39 4.24 19.44 20.96 12.2 15.1 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 12 37 47 40 32 2016 2017 2018 2019 2020 累计装机 72GW 集中式 66 户用 10 工商业 24 “十三五” 不同类型电站新增装机占比 14.67 2020年户用装机 10.12GW 截至 2020年底分布式装机超 3GW省份山东浙江 10.67 7.88 7.47 5.71 5.44 3.85 江苏河北河南安徽广东 9 分布式光伏占比首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 2020年户用装机超预期 2020年户用装机 1 0 . 1 2 G W ，占比全年新增装机 21，创历史新高 0.58 2.85 2.4 4.18 10.12 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2017年 6.9KW 2018年 9.3KW 2019年 12.9KW 2020年 21.3KW 户用单套平均规模 ⚫ 2020年，山东、河北、河南新增装机规模排名前三，合计占全国户用光伏新增装机的 77。 10 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 9.9万吨 / -30 2020年多晶硅进口量约 9.9万吨，同比下降 30 十三五期间，多晶硅进口比例持续下降 2016-2020年多晶硅进口情况（万吨） 41.2 39.2 35.9 29.2 20.2 -5 5 15 25 35 45 55 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020 国内产量进口量进口量占比率先实现“双循环”的中国光伏产业 ◆ 组件出口量在国内产量中的占比依然保持高位，充分体现了海外国家对光伏发电不断增长的需求。 ◆ 在 20个以上国家或地区建厂（硅片、电池、组件、逆变器、玻璃我国组件出口量继续攀升 39.6 42.0 49.3 67.5 63.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2016 2017 2018 2019 2020 出口量出口量占比首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛注非技术成本包含土地、电网接入、前期管理费 1.57 3.99 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 组件系统 45.2 44.4 40.7 38.5 39.3 19.2 18.1 17.1 17.6 17.3 0 20 40 60 80 100 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年组件成本其他技术成本非技术成本 2011-2020年国内组件及系统价格下降情况 2016-2020年我国地面电站非技术成本变化情况 10年间组件价格下降超过 5.7倍 10年间系统价格下降超过 4.3倍 “十三五”期间非技术成本占比下降 1.9个百分点 “十三五”期间组件成本占比下降 5.9个百分点国内光伏电站投资成本继续下降 12 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 8.30 4.97 4.97 2.42 1.79 1.75 1.644 1.60 1.35 1.32 1.04 2013 美国 2014 阿联酋 2015 沙特 2016 阿联酋 2017 沙特 2019 巴西 2019 葡萄牙 2020 卡塔尔 2020 阿联酋 2020 葡萄牙 2021 沙特 2013-2021年光伏发电最低中标电价（美分 /kWh） ⚫ 2021年 4月，位于沙特的光伏项目最低电价达到了再创世界纪录的 1.04美分 /kWh，折合人民币价格约 0.067元 /kWh； ⚫ 2021年 6月，四川甘孜州正斗一期 200MW项目最低投标电价低至 0.1476元 /kWh （折合 2.28美分 /kWh），低于 2020年青海海南州 0.2427元 /kWh； ⚫ 较 2020年相比， 2021年全球最低中标电价降幅超过 20。 2019-2021年各地区光伏最低中标电价（美分 /kWh） 1.04 1.32 1.35 1.6 1.644 1.6953 1.75 2.526 2.7 2.7 3.2 3.46 3.877 5.94 6.7 9.8 10.9 沙特葡萄牙阿联酋卡塔尔葡萄牙阿联酋巴西埃塞俄比亚乌兹别克斯坦印度哈萨克斯坦中国柬埔寨德国匈牙利日本孟加拉光伏电价在越来越多的国家和地区已经低于火电电价，成为最具竞争力的电力产品。全球范围中标电价继续下降 13 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 01 02 目录 C O N T E N T “十三五”发展回顾 “十四五”形势展望首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛可再生能源将成为发电主力 1.5℃ 情景下，电力市场变化 SourceIRENA 世界能源转型展望 1.5°C路径 ,2021.3 发电量 2050年可再生能源发电量占比提升到 90，其中光伏和风电占比 63。装机量可再生能源装机占比提升到 92，其中光伏装机将超过 14000GW。 2020年 756GW，年均 440GW。 15 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 01 中法德领导人气候视频峰会支持发展中国家能源供给向高效、清洁、多元化方向发展，支持非洲实现绿色发展，帮助非洲建设更多风电、太阳能发电等可再生能源项目。 02 中美气候变化特使碰头会尽可能扩大国际投融资支持发展中国家从高碳化石能源向绿色、低碳和可再生能源转型。增加部署可再生能源。 03 领导人气候峰会共同构建人与自然生命共同体中国将严控煤电项目，“十五五”时期逐步减少。大力发展可再生能源已成为全球共识 16 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 2011-2021海外光伏市场新增装机情况（ GW） -20 -10 0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新增装机规模（ GW）增长率（） 2011-2025全球光伏新增装机预测（ GW） 30.2 32 38.4 43 53 70 102 106 115 130 170 225 270 300 330 130 150 180 210 240 270 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 乐观情况保守情况 130GW左右 2020年全球光伏装机超预期发展 150-170GW 2021年全球光伏装机预测 80GW左右 2020年海外光伏装机规模及工厂产出受疫情影响均出现下滑 100GW左右 2021年海外光伏装机规模有望恢复增长并创历史新高全球光伏市场规模将加速扩大 210-260GW 至 2025年年均首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛中国设立“碳达峰、碳中和”目标 9.22 联合国大会 9.30 联合国多样性峰会 10.29 第十九届中央委员会二十国集团领导人雅得利峰会 12.12 气候雄心峰会 10.30 11.17 1022 国家中长期经济社会发展战略若干重大问题金砖国家领导人第十二次会晤 12.16 中央经济工作会议 “ 中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和。 ” 国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话 3.15 中央财经委员会第九次会议领导人气候峰会4.22 18 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 “ 十四五 ” 是碳达峰的关键期、窗口期 ⚫ 要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。 ⚫ 要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。 ⚫ 要完善绿色低碳政策和市场体系，完善能源 “双控 ”制度，完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策，加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融。 ⚫ 要加强应对气候变化国际合作，推进国际规则标准制定，建设绿色丝绸之路。中央财经委员会会议指出把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。 19 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 2.7 4.5 10.9 10.6 15.13 34.5 53 44.26 30.1 48.2 55 60 70 80 90 65 75 90 100 110 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 保守情况乐观情况 2021-2025年我国光伏新增装机预测（ GW） 70-90GW “十四五”年均光伏新增规模我国光伏市场在“碳中和”目标指引下将进入下一个快速发展阶段预计 2021年新增规模 55-65GW 分布式（含户用） 20-23GW 集中式地面电站 35-42GW 20 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 “光伏储能” 提高系统调节能力 25.40 8.00 3.00 4.60 2.80 2.50 2.90 2.20 1.00 1.20 1.30 0.60 0.50 0.02 0.10 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2020年全国平均弃光率 2 数据来源全国新能源消纳监测预警中心 ◆ 光伏发电具有随机性、波动性和间歇性。随着新能源发电规模的快速增长，国内整体调峰缺口和压力日益加大，目前调峰能力不足已不是个别省份和局部地区的问题，是全国范围面临的主要问题。国家电网、南方电网“碳达峰、碳中和”行动方案大力支持“新能源储能“ 提升灵活调节电源的比重，建设调峰电源，发展“新能源储能”、光热发电，提高系统调节能力。 21 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛多省份提出光伏建设配置储能重庆 -16.5 新疆对象新增光伏项目政策原则上储能不低于 15，时长不低于 2小时内蒙古对象 2020年竞价项目政策储能不低于 5，时长不低于 1小时河北对象 2021-2025年光储示范工程政策支持项目按照 10比例配套建设储能山东对象新建新能源项目政策储能不低于 10 山西对象 2020年拟建项目政策配 1520储能贵州对象 2021年在消纳受限区域的光伏项目政策需配备 10储能青海宁夏对象新建新能源项目政策储能不低于 10，连续 2小时对象新建新能源项目政策储能不低于 10，连续 2小时海南对象新增集中式项目政策同步配套 10储能陕西对象关中、陕北新增项目政策储能不低于 10 强制搭配优先支持湖北对象百万千瓦基地政策基地规模与可配置的新能源项目规模之差，＞ 10，＞ 2h 甘肃对象存量项目政策部分地区 10-20，其他 5-10，＞ 2h 河南对象新能源项目政策＞ 10，＞ 2h 湖南对象新增项目政策配 10储能 *不完全统计 22 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛 ✓ 开展分布式光伏整县推进试点工作。陕西千家万户沐光行动各地陆续出台整县推进分布式光伏项目的政策广东山东福建 ✓ 组织开展整县（市）推进户用和屋顶分布式光伏开发试点工作。 ✓ 整县分布式光伏规模化开发，完全符合山东实际。抓紧成立工作专班，建立调度推进机制，省市县三级形成合力，共同推进工作开展。 ✓ 开展户用光伏整县集中推进试点工作，推进具备条件的农村、乡镇、城市住宅集中安装建设户用光伏。 23 关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于 50 ；学校、医院等不低于 40 ；工商业分布式不低于 30；农村居民屋顶不低于 20 。首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛光伏与其他产业融合助力能源转型光伏工业光伏建筑光伏交通光伏通信交通运输部打造融合高效的智慧交通基础设施。在新能源新材料行业应用上，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局联合发布关于加强绿色数据中心建设的指导意见，鼓励在自有场所建设可再生能源发电等清洁能源利用系统。工业和信息化部制定重点行业碳达峰行动方案和路线图，鼓励工业企业、园区建设绿色微电网，优先利用可再生能源，在各行业各地区建设绿色工厂和绿色工业园区。住建部等几部委联合发布关于加快新型建筑工业化发展的若干意见，提出加快信息技术融合发展，推动智能光伏应用示范，促进与建筑相结合的光伏发电系统应用。首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛谢谢观看 THANK YOU www.chinapv.org.cn 首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛首届华中光伏论坛