2022年全球海上风电报告-全球风能理事会.pdf-solarbe文库

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GWEC|2022 年全球海上风电报告全球风能理事会主要赞助商赞助商协理赞助商 GWEC.NET 目录前言 2 概括 6 链 12 政策 21 行业 28 技术 39 2021 55 手表 57 2022-2031 83 附录 98 领导者 102 赞助商和联系人 104 全球风能理事会全球风能委员会 Rue de Commerc e 31 1000 布鲁塞尔，比利时 infogwec.ne t www .gwec .net 主要作者丽贝卡 ·威廉姆斯、赵峰、乔伊斯 ·李贡献者和编辑本 ·贝克韦尔、艾默生 ·克拉克、梁万良、安贾莉 ·拉蒂加拉、方以斯帖、雷什米 ·拉德瓦、玛塞拉 ·鲁阿斯、乔黎明、马克 · 哈钦森、唐荣碧、马夫 ·史密斯、纳迪亚 ·威克斯、阿拉斯泰尔 ·达顿、玛莎 ·塞尔温发表 2022 年 6 月 29 日设计柠檬盒 www .lemonbox.co.uk GWEC|全球海上风电报告2022 1 前言 2 欢迎阅读 2022 年全球海上风电报告应对能源危机的首次或增加目标。例如，欧盟委员会最近发布了 REPowerEU 计划，旨在实现前言欢迎阅读 2022 年全球海上风电报告 “海上风电 ” - 下一个地平线 ”。感觉自我们 2021 版以来，世界已经发生了翻天覆地的变化。很明显，我们正在努力开辟海上风电技术的新视野，风电将在全球能源系统中发挥越来越重要的作用。全球各国现在都在努力应对前所未有的双重挑战，即确保安全的能源供应和实现气候目标，以遏制全球变暖的最坏影响。到 2022 年为止，全球消费者首当其冲地承受着不断上涨的燃料和电力价格以及相关的通货膨胀，从而在世界的每个角落都感受到了生活成本危机。正如最新的 IPCCC 报告所包含的，它还见证了创纪录的排放量和温度升高，以及来自国际气候机构的更严重的警告。正如我们在今年早些时候的 2022 年全球风能报告中所述， GWEC 认为解决能源安全、气候变化和可负担性挑战的唯一永久方法是加速从挥发性化石燃料向可再生能源的过渡。海上风电为各国大规模推动能源转型、创造重要的国家和地方就业机会、经济增长和就业机会、降低能源价格、同时支持能源安全提供了重要机会。因此，我很高兴与大家分享，去年有 21.1GW 的海上风电并网，使 2021 年成为海上风电行业有史以来最好的一年。 2022 年同样将成为全球海上风电增长创纪录的一年。政策制定者现在已经完全意识到海上风电可以提供的机会。在 COP26 之后的最后几个月里，全球海上风电的雄心壮志迅速扩大。我们已经看到许多政府要么设定海上风电目标欧洲在 2030 年之前摆脱俄罗斯化石燃料的独立。丹麦、荷兰、比利时和德国等北海国家的埃斯比约宣言设定了到 2050 年海上风电装机容量为 150 吉瓦的新目标。我们还看到英国政府提高了其海上风电目标再增加 10 吉瓦，到 2030 年达到 50 吉瓦；越南的目标是在其 PDP8 （电力发展计划 8）中大幅增加海上风电。在美国，一年内宣布的州级海上风电采购目标总数增长了 28.6，达到近 50 吉瓦。在澳大利亚，维多利亚州政府制定了到 2030 年海上风电装机容量为 9 吉瓦的目标。至关重要的是，政府也开始制定正确的政策框架以实现其目标。我们还看到巴西颁布了第 10,946/2022 号法令，为海上风电奠定了监管基础，而在哥伦比亚，政府正朝着海底租赁框架迈进。丽贝卡 ·威廉姆斯全球风能理事会海上风能全球负责人 GWEC|全球海上风电报告2022 3 前言总体而言，这种雄心壮志使海上风电的主要目标到 2030 年接近 380 吉瓦，这是 GWEC 和 IRENA 在 2021 年联合国能源契约中提出的。然而，政策制定者和行业现在需要做出巨大努力来确保这些目标满足，因为这将需要每年约 70 吉瓦的安装量，而目前的水平约为 20 吉瓦。到目前为止，只有中国表现出能够以接近所需水平的方式进行建设，以实现其目标。许多国家，如韩国、越南、印度和巴西，都有令人印象深刻的雄心壮志，但对海上风电来说相对较新。因此，这些新兴市场需要得到 GWEC 等行业机构、经验丰富的国家政府和其他机构的支持，以快速启动其行业并在正确的时间框架内将钢铁投入市场以实现其目标。如果海上风能要发挥其在替代化石燃料方面的作用，重新设计监管框架以更快地租赁海床和许可地点将至关重要。今年的全球海上风电报告详细说明了如何实现这一目标。还必须采用新的政策解决方案，以确保全球供应链能够在大宗商品价格上涨和利润率下降的背景下满足不断增长的需求。如果没有能够为全球不断增长的项目提供供应链的活跃供应链，就无法实现持续的海上风电增长。随着行业规模的扩大，可持续的扩张方式将是关键。今年的报告探讨了该行业在扩大规模时面临的不同挑战，并讨论了如何在与自然、社区和海洋环境共享用户和谐相处的情况下部署海上风电。海上风电已准备好在缓解气候变化和应对能源危机方面发挥作用。现在是我们加倍努力的时候了，与政策制定者、社区和更广泛的利益相关者合作，加快向可再生未来的过渡。 4 GWEC.NET 前言过去一年，能源行业发生了很大变化。世界经济从 COVID -19 反弹导致对能源和其他商品的需求增加，结果价格急剧上涨。全球供应链已被打乱，对各行业在预算范围内按时交付的能力提出了挑战。俄罗斯无端入侵乌克兰，进一步加剧了能源和供应链危机。面对这些严峻的挑战，显然必须加快摆脱依赖化石能源的能源系统。今天，海上风电行业发现自己处于一个新的拐点。经过十年的产业化和成本降低，海上风电已成为一个成熟且成熟的产业。尽管最近成本上涨，但海上风电在成本上具有很强的竞争力化石能源的替代品，鉴于目前化石燃料的高价格环境，更是如此。毫无疑问，大规模海上风电将成为未来脱碳电力系统的重要组成部分。欧洲、亚洲各国政府太平洋、美国及其他地区正在寻求海上风电作为实现能源供应多样化和脱碳的一种手段。 2021 年是海上风电新增装机容量非凡的一年，全球安装量达到创纪录的 21 吉瓦，是 2020 年部署容量的三倍多。欧洲又是强劲的一年，安装量约为 3 吉瓦。大的变化发生在中国大陆，安装了近 17吉瓦，使其总装机容量几乎与欧洲持平。与此同时，该行业正在看到宣布的新扩建目标，而这在几年前几乎是不可思议的。这些目标有望实现 2021 年的创纪录安装量不会是一次性事件。然而，海上风电行业不能固步自封，必须继续发展和创新。该行业的碳足迹需要通过供应链的脱碳来最小化，包括用于生产风力涡轮机和塔架的钢材。海上风电需要与自然保持平衡，谨慎管理其对环境和生物多样性的影响。虽然气候变化作为对全球生物多样性（包括海洋）的最大威胁，该行业还有责任避免、减轻和解决随着海上风电在我们海岸外扩张的潜在环境影响。通过将海上风能与能源岛、互连链路和 Power-to-X 大规模集成，有令人兴奋的创新机会。实现海上风电容量部署的雄心将需要大规模扩展供应链。在欧洲，到 2030 年，供应链容量将需要增加两倍以上，而其他地区将不得不几乎从零开始建立供应链。一个主要挑战将是吸引必要的投资，同时确保健康和经济上健全的供应链行业。与此同时，该行业需要继续展示海上风电的可持续性，包括向当地社区和生物多样性展示。 Ørsted 赞赏该行业的良好工作关系，尤其是 GWEC 所表达的。我们期待在 2022 年及以后继续与这些重要议程合作，包括在埃及举行的 COP27 。乌尔里克 ·斯特里贝克 Ørsted集团监管事务副总裁 GWEC|全球海上风电报告2022 5 执行摘要 6 数据 2021 年海上风电行业最好的一年在中国和挪威 3.6 兆瓦。截至 2021 年，全球共安装了 121.4 兆瓦的浮式风电，其中 110.9 兆瓦（91.4）在欧洲，其余 10.5 兆瓦（8.6）在亚洲。执行摘要市场状况 2021年全球海上风电并网容量达到 21.1吉瓦，是 2020年的三倍，创下海上风电行业新纪录。 21.1 吉瓦的新增装机使全球累计海上风电装机容量达到 56 吉瓦，同比增长 58，占全球累计风电装机总量的 7。在新增海上装置的 21.1 吉瓦中，中国贡献了 80。这使得 2021 年成为中国在海上风电新增装机方面领先世界的第四年。中国这一惊人的增长主要是由于从 2022 年 1 月 1 日起海上风电的上网电价终止。越南也发生了类似的情况，该国去年投产了 779 兆瓦的潮间带（近岸）项目，成为第三大 2021 年新装置市场。由于与 COVID -19 相关的中断，台湾仅在 2021 年调试了 109 兆瓦的彰化示范项目。除了来自亚洲的新增装机容量外，欧洲是去年唯一报告新增海上风电装置的地区。英国在 2021 年创下历史新高，超过 2.3 GW达到并网；然而，它作为全球总装机容量最大的海上风电市场的头衔被中国拱手相让。在欧洲的新装置中排名第二的是丹麦，去年投产了 605 兆瓦，其次是荷兰（ 392 兆瓦）和挪威（ 3.6 兆瓦）。在总安装量方面，截至 2021 年底，欧洲仍然是最大的海上风电区域市场。该地区占全球累计海上风电安装总量的 50.4，其次是亚洲，占 49.5 的市场份额。在欧洲和亚洲之外，截至去年底，北美有 42 兆瓦海上风电在运行，仅占海上风电装机总量的 0.1。去年，全球新增漂浮式风电装机容量为 57 兆瓦，其中 48 兆瓦在英国， 5.5 兆瓦在英国市场展望对净零的政治承诺在格拉斯哥举行的 COP26 上聚集了全球势头。海上风电有望在实现碳中和方面发挥重要作用。再加上实现能源独立于俄罗斯石油和天然气的新政策紧迫性，以及整体化石燃料市场的波动，全球海上风电市场的中长期前景看起来非常有希望。预计到 2026 年的复合年均增长率 CAGR 为 6.3，到下个十年开始时为 13.9，预计新的年度安装量将超过 2027 年 30 吉瓦和 2030 年 50 吉瓦的里程碑。 GWEC Market Intell igence 预计，未来十年（ 2022-2031 年）将新增超过 315 吉瓦的海上风电装机容量，到 2031 年底，全球海上风电装机容量将达到 370 吉瓦。在这一新增容量中， 29 将来自连接的赵峰战略和市场情报主管，全球风能委员会 GWEC|全球海上风电报告2022 7 执行摘要在这十年的前半段（ 2022-2026 年）。这仍然低于 GWEC 和 IRENA 在 2021 年联合国能源契约中设定的到 2030 年 380 吉瓦海上风电安装目标。由于每年海上风电装机量预计将基于现有的全球海上项目管道，但我们的中期展望（ 2027-2031 年）反映了当前宣布的国家和地区目标。鉴于欧洲和其他地区的能源系统改革方案仍在进行中，以应对俄罗斯的海上风电在全球新增风电装机中的份额将从 2021 年的 23 增长到 2031 年的至少 30。从 2021 年的 21.1 吉瓦增至 2031 年的 54.9 吉瓦，海上风电装机量将翻一番多，到 2031 年，海上风电在全球新增风电装机中的份额将从 2021 年的 23 增长到至少 30。考虑到英国增加的浮动风电目标以及欧洲、亚洲和北美的浮动式项目开发活动加速，使当前的全球浮动式项目管道达到 120 吉瓦， GWEC Market Intell igence 升级了其全球浮动式风电预测并预测为 18.9到 2030 年，全球可能会建成 GW，其中 11 GW 将在欧洲， 5.5 GW 在亚洲，其余在北美。需要强调的是，我们的近期前景主要是乌克兰入侵和化石燃料价格波动，这些目标很可能会进一步提高， GWEC Market Intelligence 的 10 年预测今年可能会大幅上调。另一方面，目前宣布的目标与年安装率之间存在实施差距。加速海上风能部署需要采取措施，在短期内加快风电项目的许可程序，在中期启动结构性政策框架变化的政策，以及能够证明对供应链和基础设施进行早期和持续投资的承诺。 8 GWEC.NET 故事下一个地平线执行摘要 2021 年是海上风电行业创纪录的一年。随着 21.1 吉瓦的并网，我们看到了比以往更多的安装量，累计安装量达到 56 吉瓦，占全球风电总安装量的 7。世界各国现在都在关注海上风电，因为政策制定者认识到该行业的能源转型能力市场现在正在成为重要的竞争者；美国、越南、巴西和澳大利亚准备在未来几年迅速加速海上风电发展。然而，安装和目标之间的差距越来越大。根据 IEA 的数据，为了在全球范围内实现净零发电，到 2030 年，全球每年需要安装 80 吉瓦的海上风电，到 2050 年达到 70 吉瓦。系统，取代化石燃料和提供就业和经济增长。自 COP26 以来，我们看到政府在制定海上风电目标方面 “争先恐后 ”。仅就目标而言，世界正逐渐接近 GWEC-IRENA 联合国能源契约中规定的海上风电水平，与净零路径保持一致到 2030 年达到 380 吉瓦，到 2050 年达到 2,000 吉瓦。我们的市场展望显示，到 2031 年，全球累计安装量将达到 370 吉瓦。展望未来十年，到 2022 年底，亚洲将通过累计安装量取代欧洲成为世界上最大的区域海上风电市场，尽管预计欧洲将从 2031 年起重新夺回这一头衔。我们还看到许多新的海上风电全球政府迫切需要制定政策和监管框架，以应对他们的承诺。全球政府迫切需要制定政策和监管框架来兑现他们的承诺。今年的报告概述了行业政府和其他利益相关者在离岸业务快速扩大规模方面面临的重大挑战 GWEC|全球海上风电报告2022 9 执行摘要风。在第一部分，我们关注全球海上风电供应链。该报告询问全球海上风电供应链是否能够扩大规模以满足快速增长的全球需求。本章还深入探讨了该行业因商品价格上涨、利润率下降和日益增长的地缘政治考虑而产生的重大问题。目前，海底有限释放导致市场过热。在第二部分中，我们重点关注政府为迅速增加海上风电而需要采取的政策行动。该报告阐述了高效租赁流程的作用，并认为需要增加租赁的海床数量，以符合更大的海上风电雄心和目标。目前，由于海底有限释放导致市场过热， GWEC呼吁各国政府在未来十年增加和加快海底租赁的释放，以实现气候目标，并为海洋资源创造更可持续的管道。 10 GWEC.NET 执行摘要行业。本章还探讨了全球许可制度，并概述了一系列可迅速缩短全球许可时间的最佳实践措施。在第三部分中，我们着眼于整个价值链的行业可持续性，研究该行业在关键矿物和脱碳供应链方面将面临的未来挑战。本章特别关注与自然和谐地部署海上风电的必要性，并强调海洋空间规划在平衡不同海洋用户利益方面可以发挥的作用。第四部分着眼于行业新技术发展，包括海上风力涡轮机技术创新和涡轮传动系统趋势。我们阐述了绿色氢能和 power-to-X 的发展，并重点介绍了我们最近关于漂浮风作用的报告。我们广受欢迎的 “值得关注的市场 ”部分深入探讨了新兴和成熟的海上风电市场。在 “探索新市场 ”中，我们专注于四个新的海上风电市场，这些市场将迅速崛起。我们详细的市场展望可以在报告末尾找到。 GWEC|全球海上风电报告2022 11 第一部分供应链分会赞助商 12 保障供应链下图列出了海上风电场的价值分配，强调近三分之二的海上风电价值来自第一部分供应链更加多样化。电缆和基础等关键部件的供应链由欧洲供应商主导，但也有 GWEC Market Intelligence 的 2021 年全球风电供应方数据报告显示， 10 家风力涡轮机制造商在 2021 年安装了 3,340 台海上风力涡轮机，创造了海上风力涡轮机交付量创纪录的一年。在这 10 家供应商中，有 7 家在中国， 2 家在欧洲， 1 家在日本。由于上网电价切断推动中国海上风电增长惊人，中国根据 GWEC Market Intelligence 最新的海上风电市场展望（见第 84 页），我们认为中国有能力满足这十年的预期需求。在欧洲，预计近期海上风力涡轮机供应不会出现瓶颈。然而，为迎接 2025 年以后的强劲增长，可能需要进行扩张和新投资。作为离岸市场来自非涡轮机元素。这包括 40 的价值来自其他资本要素，例如下部结构和地基、电气基础设施以及装配和安装。对于中国项目，该供应链也几乎完全位于中国境内，与 OEM 供应情况类似。然而，对于世界其他地区来说，供应链是在亚洲和中东的丰富经验。安装能力主要集中在挪威、荷兰、比利时和丹麦等国家，但其他欧洲国家和东南亚的专业知识也在增长。随着我们看到东南亚和美国等重要市场的持续增长，我们也看到供应链的增长，通过供应商主导离岸继续全球化和移动去年的风能排名，西门子歌美飒和维斯塔斯首次跌出前三名。然而，除中国以外的全球海上风电市场一直由西门子歌美飒、维斯塔斯和最近的通用电气可再生能源公司主导，直到 2021 年，中国以外的海上风力涡轮机都没有安装。进入欧洲和中国以外的新市场，顶级供应链供应商投资新兴市场以满足不断增长的需求变得越来越重要。与陆上风电相比，海上风电背后的全球供应链更 2021年全球海上风机制造能力日本 1.1 韩国 2.6 台湾 3.8 全球仍有 16 家风力涡轮机供应商活跃在海上风电领域，其中 10 家 OEM 位于中国。这使得中国成为全球最大的海上涡轮机制造基地，其次是欧洲（包括丹麦、德国、法国和英国），各种各样的。它不仅包括机舱、叶片、发电机和变流器、齿轮箱、轴承和控制设备的原始设备制造商和关键部件供应商，还包括电缆、基础和变电站的供应商，以及工程、采购和施工 EPC 和其他欧洲 32.1 26.5GW 中国 60.4 台湾、韩国和日本。安装承包商。注风机制造能力是指风机机舱组装能力，不代表2021 年实际机舱产量来源 GWEC Market Intelligence， 2022 年 6 月 GWEC|全球海上风电报告2022 13 部分一供应链外来投资、合作伙伴关系和国内参与者多样化的结合。当前风能供应链面临的不利因素海上风电持续增长供应链，而不仅仅是 OEM。地基、塔、电缆和安装船供应商都在努力保持这种快速增长，同时也在关注快速兴起的浮动海上风电行业及其自身的增长 2020 年典型固定底部海上风电场的资本支出施工期间保险 0.9 建筑金融 3.9 应急 9.3 退役 3 需要一个健康的供应链来满足不断增长的项目管道的需求，以及向全球新市场的供应。然而，海上风电行业的供应链仍面临商品价格上涨和利润率下降的压力，这削弱了海上风电行业增长足以满足不断增长的全球需求和应对全球挑战的能力。需要。在过去几年中，收入压力、与大流行相关的物流和劳动力供应挑战、持续的中美贸易冲突以及原材料和大宗商品价格上涨影响了整个海上风电供应链的成本和盈利能力。正如最近在中国重新实施的限制措施也表明，植物调试 0.9 租赁价格 4.5 集会和安装 10.4 电力基础设施 17.6 软成本 17.9 涡轮机 34.7 系统余额 47.5 涡轮机 34.7 发展 2.3 脱碳。这些压力是由一个成功的增长时期造成的，海上风电行业已经由于新的和持续的封锁而导致延误和供应链瓶颈的可能性也仍然令人担忧。下部结构和基础 12.6 资料来源 2020 年风能成本审查， Tyler Stehly 和 Patrick Duffy，国家可再生能源实验室， 2021。注参考项目代表一个典型的 600 兆瓦固定底部海上风电项目，包括 75 台风力涡轮机，每台 8.0 兆瓦，运行时间为 25年无重大运维事件。迅速降低了成本，同时展示了海上风电大规模交付的能力。涡轮机尺寸继续快速增加到 2020 年，转子直径增加了近 50 ，达到 163m ，而涡轮机尺寸在过去十年中膨胀了 138 ，平均为 8 MW 。 1 规模和容量的增长是成功创新的故事随着市场的增长和拍卖以两种方式降低成本，全球风能供应链应对成本压力。首先通过创新和努力改变项目的成本基础，特别强调使用更大的涡轮机。其次，除了中国市场，一些原始设备制造商最近开始涉足海上风电，一直在进行市场，在整个供应链中活跃的 OEM 较少。 2 尽管如此，该行业仍然面临不利因素，从关键矿产的竞争到当地含量要求，再到意外的地缘政治事件。还需要长期和足够雄心勃勃的政策框架作为稳定降低成本的薪酬机制，对于缓解供应链风险将越来越重要。提前投资、扩大规模并进入新市场在更广泛的供应链中，需要建立信心，以便投资继续支持和整体投资全球其他地区的整合 1. 可再生技术创新指标绘制成本、专利和标准的进展情况， IRENA， 20222. GWEC 2022 全球风电市场发展 - 供应方数据 2021 1 GWEC.NET 使用更大的涡轮机建造的下一代项目。安装商需要投资新的船舶和设备才能成功安装这些更大的机器，而港口等基础设施也必须投资以适应这些更大的涡轮机和项目量的预期增长。 3 即使在成熟的固定底部市场也是如此。在浮动海上风电市场中，将面临新的挑战港口要求明显不同，浮动平台需要额外的制造和存储空间，以及新的锚和系泊制造和编组要求。这些额外的产能需求将建立在对制造更大组件所需的更大场地不断增长的需求之上。此外，固定底部和浮动场地都需要空间来进行项目分期和组装。他们需要与哪些概念或制造商合作。该行业不仅需要投资以在欧洲和中国等成熟市场保持增长，而且在美国和东南亚其他地区以及南美和太平洋地区的新兴需求也在迅速扩大。海上风电的全球化将考验已经承受压力的物流和供应链。需要对新兴离岸市场的新制造和安装能力进行投资，部分是为了满足当地的含量要求，同时也是为了确保足够的行业产能。最明显的是，随着横跨东海岸长度的多吉瓦管道以及西海岸的新兴管道，美国市场正在继续增长。市场规模、激进的州立法机构和供应链法律将导致新的投资 80 77 60 40 20 0 资料来源 2020 年风能成本审查， Tyler Stehly 和 Patrick Duffy，国家可再生能源实验室， 2021。注参考项目代表美国内陆一个典型的 200 兆瓦陆上风力发电厂，包括 73 台风力涡轮机，每台 2.8 兆瓦，正在运行 25 年无重大运维事件。浮式海上风电市场仍在成熟，但是，它有多个参与者和概念接近技术就绪状态。这给浮动海上风电市场的港口带来了挑战涡轮机制造和相关行业。在韩国、日本、台湾和越南等成长型市场，对本地内容的期望不同。最具挑战性的由于海上风电开发商难以找到足够的本地能力而导致增长。在其他市场，现有制造集团的存在意味着有潜在的合作伙伴希望与 OEM 和随着这些市场的增长，其他供应商。然而，在所有这些新市场中，如果项目经济性保持不变，对新制造设施的投资将难以证明是合理的希望为不断发展的海上风电行业做准备浮动海上风电活动量，但尚不明确台湾当地内容规定，这减缓了市场 3. 例如，参见埃斯比约主要港口对签署 5 月埃斯比约宣言的反应，该宣言提高了欧洲海上风电的雄心。 https/ /portesbjerg.dk/en/ about/news/six-bill ion-danish-kroner-secure-am bitious-eu-offshore-wind-targe ts GWEC|全球海上风电报告2022 15 第一部分供应链 2020 年运营 25 年的典型固定底部海上风电场的组件级 LCOE 细分软成本涡轮系统平衡运维 LCOE /MW h 涡轮发展工程管理下部结构和基础站点访问、登台和端口电气基础设施组装和安装租赁价格宫缩保险退役乐队建筑融资应急工厂调试手术维护 LCOE 部分一供应链具有挑战性的。成熟的市场参与者很难证明基于低价的外来投资决策是合理的，但如果与石油和天然气等市场相比，经济仍然具有挑战性，本土公司也很难进入新市场。风险要么是由于制造能力的延迟而导致项目停滞，要么是无法实现本地内容的愿望。业界越来越担心更广泛的商品和其他成本压力将破坏由于入侵乌克兰而受到影响。海上风电行业也依赖铜来制造电缆和电力，但不得不应对 60 的价格上涨。钕和镝是直接驱动和混合驱动风力涡轮机的两种关键稀土元素 REE ，其价格同期上涨了两倍。海上风电面临的一个特殊挑战是项目规划和交付的长期性。项目的涡轮机价格为海上风电场材料分解钢电子废料 GFRP 铜碳纤维增强塑料稀土铝铅混凝土加快海上风电输送。受抑制的需求来自在制造和交付前几年协商，资料来源彭博新能源财经。注 GFRP 玻璃纤维增强塑料。 CFRP - 碳纤维增强塑料。全球大流行给包括海上风电在内的全球经济造成了全球供应链压力。整个经济对铜、钢和稀土元素 REE 等材料的需求不断增长，再加上供应链瓶颈，意味着需求超过供应，导致价格长期持续上涨。从海上风电场的材料分解来看， 90 的海上风电（以吨 /兆瓦为单位）是钢材。但在过去的两年里，这意味着价格已经锁定，原始设备制造商面临价格波动和无法控制的物流风险。除了大宗商品价格风险外，物流瓶颈和运费上涨也在影响全球海上风电供应链。瓶颈导致一些关键部件的交货时间从 5 周增加到多达 50 周，而运费也有所上升到去年年中，一个 40 英尺海运集装箱从亚洲到 2021 年 3 月苏伊士运河危机后，合同费率上涨。 4 因此，根据 BloombergNEF 涡轮机定价指数，预计 2021 年下半年未来项目的涡轮机价格将上涨 9。这一增长将使风能在全球招标和采购计划中继续竞争微薄的利润变得更具挑战性，并影响该行业投资于供应链增长和创新的能力。这些挑战是商品超级周期的结果，或者只是随着世界适应大流行后新的商业现实而出现的短期现象。然而，显而易见的是，海上风电作为一个行业需要快速增长，既要支持实现全球气候目标，又要支持全球能源安全行动。正如本报告所述，海上风电需要加速其增长，以发挥其作用，使世界保持在净零的轨道上。但由于供应链交货时间和价格波动，这些增长雄心可能会受到阻碍。钢材价格上涨了 50 美国创历史新高 10 虽然这些逆风现在很好从 2020 年初到 2021 年底，并且正在进一步比几年前高出几倍，尤其是运费业内人士理解，对于是否 4. 1 GWEC.NET 4 5 221 吨 /兆瓦 90 矿物质这些压力不仅影响原始设备制造商，而且影响整个供应链。与陆上相比，海上风电项目的复杂性意味着涡轮机成本更低最重要的是，该行业现在开始计划并交付第一代新的 GW 级浮动海上风电项目英国、法国、韩国等市场资本成本的比例。这意味着提供海上风电场关键部件（包括塔、变电站、电缆、护套以及发电机等关键部件）的公司成本基础的变化也会对项目成本和经济可行性产生重大影响 . 当然，这个更广泛的海上风电供应链也面临着商品定价和供应链瓶颈方面的压力。和日本。该行业对扩大固定底部海上风电的宝贵经验充满信心。然而，浮动海上风电项目将需要能够快速降低成本，面对市场上更广泛的成本压力，这变得更具挑战性。管理行业内的供应链风险尽管供应链面临压力，但该行业可以做很多事情炼油 LNG 出口铜镍钴锂稀土化石燃料 0 20 40 60 80 100 安装商和运输供应商也面临同样的问题。这些公司都需要投资新的设备既能满足日益增长的与政策制定者一起工作。首先，需要重申的是美国中国俄罗斯卡塔尔澳大利亚智利印度尼西亚日本芬兰比利时阿根廷马来西亚爱沙尼亚需求，并适应能够使用更大的交付更大的项目海上风电与其他可再生能源一样，是资料来源 IEA 2020b、 USGS 2021、世界金属统计局 2020；阿达玛斯情报 2020 涡轮机。公司必须进行长期规划并需要早期投资，以确保他们准备好满足未来的需求，但这意味着要提前数年协商价格，以获得开发商或原始设备制造商的合同。行业习惯于对冲以帮助管理不同的风险，但如果商品价格波动等问题长期存在，作为一种策略，对冲是不可持续的。脱碳和提高所有人的能源安全的全球努力。该部门已迅速降低成本，现在能够以与化石替代品相当或更便宜的价格提供电力。因此，首要重点是创造市场，在帮助快速跟踪项目的同时保护消费者。因为很多国家也希望看到本地内容随着国内市场的腾飞而成功增长，这也意味着政策制定者需要确保有足够的项目管道，以便该行业能够专注于提供可持续的管道。其次，政策制定者需要了解，能源转型还需要海上风电行业的经济可持续性。供应链风险公私合作供应链也可以做更多的合作，不仅在风能行业，而且与对我们全球能源转型至关重要的其他行业。这项工作的一个很好的例子是通用汽车和通用电气之间就稀土供应合作达成的协议，与欧洲和美国为管理地缘政治导致的能源转型风险所做的相关努力相联系 GWEC|全球海上风电报告2022 17 第一部分供应链 2019 年选定矿物和化石燃料总加工量中前三大生产国的份额（）和关键矿产的供应限制。 5 欧洲和美国必须继续努力确保整个能源转型不会因为缺乏这些矿物的供应而脱轨。与此同时，中国国内为确保矿产开采和加工以可持续方式进行的努力，将有助于确保将外部因素适当计入商品定价中，从而有助于确保市场的公平竞争环境。就像原始设备制造商带头确保刀片可回收，研究新材料和制造工艺，展示可持续发展和循环经济原则，并结成联盟推动绿色钢铁的商业化一样，他们也可以与顶级供应商合作建立供应链关系。通过这样做，他们可以确保必要的关键材料更广泛的可持续性和强大的供应链。原始设备制造商还可以与政府合作，投资于新的制造工艺或替代产品，这将导致更有效地使用这些材料或找到将替代品推向市场的方法。政策制定者也可以在这里发挥重要作用。他们需要更好地了解供应链压力的挑战以及这些压力对他们自身向低碳产业转型的愿望构成的风险，因为他们自己正在转向清洁能源和更广泛的电气化。政策制定者需要更好地了解地缘政治对我们能源转型的影响，并贯彻旨在增加关键矿产供应多样性的政策。在海上风电制造所需的许多关键矿物中，供应由两个或三个国家主导（见下图）。这种整合需要通过支持关键矿物的可持续开采和加工来解决，这样未来对这些材料的需求就不会受到限制。价格风险和经济可持续性方面的公私合作以及查看供应 5. 支撑我们能源转型的关键材料，政府也需要确保政策， 18 GWEC.NET 制定监管和关税框架的方式可以有效应对未来的价格上涨压力。乌克兰战争以及随之而来的全球能源价格上涨迫使各国政府积极参与和支持能源市场。这一行动对于保护行业和消费者至关重要，并且人们理解这些问题超出了单个企业或部门的管理能力。然而，在我们的能源转型中也存在一个平行的挑战。随着可再生能源的成熟，它带来了使消费者受益的快速降价。这些成本降低的部分功劳必须归功于政府，这些政府已经从提高市场价格的单边关税转向提供稳定价格和设定成本上限的机制。这种转变在保护消费者、吸引资金和降低成本方面取得了成功。但随着可再生能源的成本明显降低，现在需要考虑增长没有被阻止。支持系统的设计可以更好地将价格风险考虑到长期项目管理中，例如将合同定价与交付日期联系起来，并确保关税支持计划能够考虑价格随时间的变化。与目前拍卖流程考虑供应链和项目