王征：欧洲风电产业近况对中国产业链出海的挑战及对策探讨演讲ppt.pdf-solarbe文库

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欧洲风电产业近况对中国产业链出海的挑战及对策探讨 Jane Zheng Wang 王征） PwC 章节内容 1 欧洲风电产业近况 2 欧洲风电发展前景 3 欧洲产业环境变化 4 出海欧洲之优劣势 5 出海规划关注要点目录 2 欧洲风电产业近况 PwC 欧洲风电 2021年新装机容量 –17.4GW 4 数据来源 Wind Europe 英国瑞典德国土耳其荷兰法国俄罗斯丹麦西班牙挪威芬兰波兰乌克兰希腊其他陆风 328 2,104 1,925 1,400 952 1,192 1,139 149 750 672 671 660 359 338 1,402 海风 2,317 392 605 4 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2021 新装机（ MW ）其他 32 英国 15瑞典12 德国 11 土耳其 8 荷兰 8 法国 7 俄罗斯 7 备注其中风场翻新容量为 515MW，代替 396MW的退役容量合计 14 GW 3.4 GW PwC 欧洲风电累积装机容量 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 陆风 104 114 126 136 148 161 170 182 194 207 海风 5 7 8 11 13 16 18 22 25 28 0 50 100 150 200 250 累积装机容量（ GW ）数据来源 Wind Europe 陆风 88 海风 12 4 8.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 陆风海风 MW 合计 109 121 134 147 161 177 189 204 219 236 2021年新装平均单机容量 PwC 欧洲风电在 2021年电力需求中的占比 6 数据欧盟目标 40 2021发电量 437TWh 平均容量系数陆风 23 海风 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 欧盟英国欧盟丹麦爱尔兰葡萄牙西班牙德国英国瑞典希腊荷兰比利时克罗地亚奥地利罗马尼亚立陶宛土耳其芬兰爱沙尼亚波兰挪威法国意大利塞浦路斯保加利亚拉脱维亚匈牙利捷克瑞士斯洛文尼亚斯洛伐克海风陆风数据来源 Wind Europe PwC 欧洲风电产业历史发展趋势 7 项目规模单机规模风机技术政府补贴能源类型并网方式 MW 一位数固定式政府补贴单一能源陆上并网 GW 两位数漂浮式市场电价复合能源离岸并网项目开发趋势 FDI投资趋势净零排放运营项目控股独立投标传统开发商海风资产关注焦点投资阶段投资方式投标参与方投资标的能源安全开发项目参股联合投标油气行业配套资产产业链投资 PwC 8 英国近期用海权中标项目英国第四轮用海权招标（ R4 共中标 7.95 GW）爱尔兰第一轮用海权招标（ ScotWind 共中标约 24.8 GW）开发商 MW 技术类型 1 BP and EnBW 2907 固定式 2 SSE Renewables, CIP and Marubeni 2610 漂浮式 3 Falck Renewables and BlueFloat Energy 1200 漂浮式 4 Shell and ScottishPower Renewables 2000 漂浮式 5 Vattenfall and Fred Olsen Renewables 798 漂浮式 6 Deme, Aspiravi and Qair 1008 固定式 7 Deme, Aspiravi and Qair 1008 漂浮式 8 Falck Renewables, Orsted and BlueFloat Energy 1000 漂浮式 9 Ocean Winds 1000 固定式 10 Falck Renewables and BlueFloat Energy 500 漂浮式 11 Shell and ScottishPower Renewables 3000 漂浮式 12 Floating Wind Allyance Baywa re.e., Elicio and BW Ideol 960 漂浮式 13 RIDG, GIG and TotalEnergies 2000 固定式 14 Northland Power 1500 漂浮式 15 Magnora ASA and Technip UK 495 混合式 16 Northland Power 840 固定式 17 ScottishPower Renewables 2000 固定式 PwC 欧洲能源产业政策变更 9 英国（ 2022.04）德国（ 2022.04）丹麦（ 2022.06）荷兰（ 2021.11）比利时（ 2022.05）挪威 203040GW 203020GW 2040 40GW 2030 8.9GW 2030 11.5GW 2030 4.4GW 个体项目计划 203050GW （提升 12.5） 203030GW 2035 40GW 2045 70GW 2030 12.9GW （提升 45） 2030 22.2GW 2030 5.76GW 能源部长提议 8GW） 2040 30GW 欧洲海风发展目标的提升欧盟 REPowerEU 计划 2022.05 加快清洁能源转型节能扩大能源来源加大投资英国能源安全战略政策 2022.04 力推海风核能新生氢能认证油气转型陆风光能潮汐地热电网储能节能热泵 PwC 欧洲风电产业链近况 10 组装厂叶片电缆配件基础齿轮箱发动机物流机舱运维运营其他研发服务塔筒事实近年内，欧洲整机商均在优化其工厂布局 2021年 9月， Vestas宣布关闭三个欧洲工厂西门子和 Enercon等整机制造商相继减少丹麦和德国工厂的员工数量 Nordex, 西门子歌美飒在欧洲和美洲裁员原因欧洲风电市场开发流程影响市场规模欧洲竞标获取项目的方式严重压缩开发商利润全球风电降本压力中国制造商的强劲扩张趋势（亚非拉欧洲订单）制造业技术创新减少劳动力需求疫情影响措施呼吁政府简化核准审批流程在新风场招标中加大非价格因素的比例敦促政府避免负电价补贴加大投资支持创新图表来源 Wind Europe 欧洲风电发展前景 PwC 12 数据来源 GWEC 欧洲各国的海风发展目标单位 GW 2027 2030 2035 2040 2045 2050 欧盟 ≥60 ≥300 英国 2022.04 50 德国 2022.04 30 40 ≥70 荷兰 22.2 丹麦 2022.06 12.9 比利时 5.7 法国 18 40 波兰 10.9* 挪威 2022.05） 30 爱尔兰 5 西班牙 3 Esbjerg 公告 2022.05 ≥65 ≥150 波兰目标含在运及开发项目 ** 2022年 5月 18日北海峰会参与国家德国、丹麦、比利时、及荷兰，拟打造欧洲绿色能源工厂发展海风优势易于进行规模部署漂浮式海风将解锁深远海潜能实现净零目标的战略能源类型潜在协同效应 Power to X 技术创新大幅降低规模成本 2022-2024GWEC预测新海风装机 3.7GW/年 2025年之后加速，德第一轮竞拍新市场（法国、波兰等） PwC 13 数据来源 GWEC 欧洲海风年度新装机预估（ MW） CAGR复合年均增长率 PwC 14 欧洲漂浮海风发展前景示范项目（ 2009-2020）商业化前期（ 2021-2025）商业化（ 2026以后）当前前五英国葡萄牙日本挪威中国预期 2030前五英国韩国美国西班牙爱尔兰截至到 2021年底，仅有 121.4MW的漂浮海风在运，仅占所有海风装机容量的 0.2 2030年前全球漂浮海风投运预期 18.9GW，较去年提升 15 预计未来十年内共有 28.7可投运（前五年 10，后五年 90）欧洲漂浮海风起步早，有相对先进的研发实力英国已授予近 20GW的用海权，发展漂浮式海风英国后续还有凯尔特海 4GW、 INTOG5.7ＧＷ 500MW创新技术和苏格兰第二轮用海权的招标规划 CAGR 83 CAGR 53 数据来源 GWEC PwC 15 德国英国法国西班牙瑞典芬兰土耳其荷兰波兰意大利俄罗斯爱尔兰乌克兰奥地利希腊丹麦比利时其他陆风新装 19.7 4.4 8.9 10 7.5 5.8 5.6 1.2 3.5 2.8 2.7 2 2.2 2.1 1.9 0.6 1.1 6.1 海风新装 5.4 10.8 3.3 0.3 0 0 0 4.3 0.7 0.5 0 0.6 0 0 1.9 1.3 0.5 0.1 0 5 10 15 20 25 30 2022 -2026 新装机容量（ GW ）数据来源 Wind Europe 欧洲未来五年 2022-2026年度新装机容量预估 –国别 PwC 16 数据来源 Wind Europe 欧洲未来五年 2022-2026年度新装机容量预估 –时间线 2021 2022 2023 2024 2025 2026 陆风 14 18.3 16.6 18.1 17 17.6 海风 3.3 3.5 4.4 4.1 5.4 10.4 累积 * 236 257.8 278.8 301 323.4 351.4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25 30 累积装机容量（ GW ）年度新装机容量预估（ GW ）欧洲产业环境变化 PwC 18 近期欧洲能源产业变化解读安全性（供应）可持续性（绿色）能源平衡三难公平性价格）安全性（供应）可持续性（绿色）能源平衡三难公平性价格）能源危机俄乌冲突全球疫情地缘政治 PwC 19 欧洲 “能源安全 ”平衡的直接影响及应对措施能源安全的内涵充足的能源供应能源类基础设施的安全供应链的稳定紧急情况下驱动替代能源或战略储备的应急反应能力欧洲能源产业的顾虑国家能源独立性劣势常年能源类基础设施建造和维护的缺失有限的能源产业链供应缺少快速响应的替代能源目前的解决方案产业政策升级英国实施国家安全法案、升版能源安全战略，欧盟推出 REPowerEU计划）加大能源类基础设施的投资产能回撤 /产业链本地化需求（欧盟碳税的设立、绿色壁垒、及呼吁欧洲制造）加大研发力度推进其他能源类型的发展出海欧洲之优劣势 PwC 21 潜在相关投资领域产业链投资机会英国海风零部件制造的关键战略重点机舱和轮毂漂浮式海风基础漂浮式锚固和系泊系统叶片单桩基础塔筒动态、输出和场内海缆过渡件项目投资机会现有风场翻新项目风场运营优化技术用海权招标项目与海风相关的碳存储和制氢项目电池储能项目海上输电资产电网加强项目互联互通项目创新技术相关投资项目 PwC 中国风电产业链出海欧洲的机遇 02 满足产业链本地化要求利于锁定欧洲订单加强开发商信心政策支持 04 建立国际声誉便于拓展新兴市场打造企业软实力避免国内行业内卷机遇 –顺势而为契合市场需求区域供应交付保障融资优势 03 有效保障质量便于客户质量监管消除甲方疑虑 HSE合规 01 22 PwC 中国风电产业链出海欧洲所面临的挑战 02 市场准入障碍质量认证沟通障碍地缘政治 04 属地监管绿色壁垒安质环 ESG 出海挑战成本因素供应链重置成本高通胀成本人力资源成本 03 技术人员短缺外派人员限制属地管理困难文化差异 01 23 出海规划关注要点 PwC 中国风电产业链出海欧洲关注要点 25 市场端产品、资金运营端商业大环境生态圈的建立市场 –商业可行性、长期战略规划（市场供需分析、主要竞争者分析、市场准入方式、未来技术升级、可持续性发展规划）产品 – 质量保障、原材料供应链重置资金 – 资金来源、融资方式、国家 /地方补贴运营 – 质量管控、区域选址、隐形成本、合法合规商业大环境 – 地缘政治国内政策稳定性、营商环境、行业支持度、配套产业、通货膨胀、政府监管生态圈 – 跨文化沟通、信任互立、当地技术人才培育、外派人员配备、组织 /税务构架、 ESG PwC QA 26 手机 44 0 7483 329 846 电子邮箱 zheng.w.wangpwc.com 英国特许公认会计师协会资深会员（ FCCA），英国皇家特许管理会计师（ CIMA），全球特许管理会计师（ CGMA），会计与金融学硕士（ Msc）。常驻英国二十余年，熟识中西文化差异及欧洲工作文化。曾任职于英国会计师事务所，不同商业领域的财务主管及职业经理人。工作经历涵盖财务金融咨询服务、协助中资企业在英上市；欧非洲市场开拓；大型基建项目的国际投标、投资并购、投后管理及资产优化等。近年来曾任职于一知名能源类央企海外分支机构，负责英国的可再生能源平台。专注于中英可再生能源市场，尤其是英国海风及陆风的投资并购及绿地开发。目前任职于普华永道（英国）战略国际市场部，主管中国市场开发，专注于协助并支持跨行业中资企业拓展海外业务。工作之余，应邀为中国风能专委会的月刊风能撰写专栏 “征谈英伦 ”。 pwc.com Thank you © 2022 PwC. 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