王斯成：2020中国光伏政策分析-solarbe文库

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王斯成国家发改委能源研究所2012年 1月 6日北京王斯成（时璟丽、王淑娟）2020年 3月 0日特变电工云端2020年光伏发展政策分析2020“ 风光无限，平价定乾坤 ” 云端研讨会 2020年光伏新政讨论要点1、光伏电价 2、管理办法 3、非水可再生能源消纳责任权重和欠补问题的解决 4、平价（ 2021年）之后的政策分析；5、谈一谈储能和氢能。6、 “ 领跑者计划 ” 已经成功完成了历史使命 2015-2019共执行了三期，合计规模 14.5G W（含奖励第三期 1.5G W）。快速提升了光伏技术水平，通过竞价推动了光伏电价的下降。对光伏技术创新，提高质量和降低成本做出了卓越贡献；7、没有新的 “ 光伏扶贫 ” 项目自 2015年开始正式实施，到 2017年 12月公布最后一批，项目总规模 15.5G W，其中集中光伏电站异地扶贫 4.6G W。共解决了 280万贫困户，大约 840万贫困人口的脱贫问题。在国家扶贫攻坚战役中功不可没，也是中国式的创新； 2019年光伏指导电价和管理办法执行情况分析 2019年 1月 7日，国家发改委和能源局下发关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知发改能源〔 2019〕 19号1、平价市场的规模 “ 平价项目不受年度建设规模限制，由省级能源主管部门组织实施” 。红色地区不安排新平价上网项目；橙色地区鼓励 “ 存量转平价 ” ；绿色地区在落实消纳条件基础上开展平价上网项目建设（收益率）；2、消除非技术成本在土地相关收费方面予以支持；保障优先发电和全额保障性收购；电网企业负责投资全部配套电网工程；政策性交叉补贴予以减免；合理安排信贷资金规模，创新金融服务，开发适合的金融产品；3、按项目核准时国家规定的当地燃煤标杆上网电价与风电、光伏发电项目单位签订长期固定电价购售电合同（不少于 20年）。4、并未涉及 “ 自发自用 ” 的平价项目， “ 推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风光项目 ” 。对于 “ 自发自用 ” 项目的申报和管理，文件缺失，操作无据。 5、申报顺序先平价，后竞价。有疑问光伏平价项目 14.78GW 分布式交易试点 1.47GW计划 2019年内新增 4539MW，存量转平价 155MW， 2020及以后 10087MW。 2020年计划并网 9.2GW特点 1）都是全额上网项目； 2）几乎都是中东部地区。2019年 5月 20日发改委和能源局公布 2019年第一批风电、光伏平价上网项目发改能源 [2019] 594号王淑娟统计图实际完成 2.0GW左右 2018年 4月 13日能源局下发 “ 分布式光伏发电项目管理办法 ” （征求意见稿）最终也没有发布 1、分布式光伏只有 2类 1）自用为主、余电可上网（上网电量不超过 50）且单点并网、总装机容量不超过 6兆瓦的光伏发电系统。 2）全部自发自用（不准逆功率）、总装机大于 6兆瓦但不超过 20兆瓦的小型光伏电站。只有户用光伏可选择 “ 全额上网 ” 模式；2、分布式光伏发电项目不纳入国家光伏发电项目规模管理，由各省（区、市）实施规模管理。3、分布式光伏项目实行分类备案户用系统电网代为备案，其它项目由项目投资企业备案有备案要求。“ 自发自用 ” 项目需要注意的问题 1、是否可以采用 “ 净电量计量 ” （ Net Metering）；2、 “ 渗透率 ” 和 “ 逆功率流 ” 等技术问题。 3、增加储能装置装置；4、第三方投资建设，存在屋面租赁费用，电费让利和收取电费难的问题。电网企业是否可以作为合同实施的监督方尤其是几年以后前几年的项目现在出现问题）2021年进入平价时代，对于 “ 自发自用 ” 项目最好能够有相应的项目备案、管理等明确的政策。竞价结果全额上网项目指导价平均补贴强度 0.14元 /kWh，结果 0.071元 /kWh;自发自用项目指导价补贴额 0.10元 /kWh , 结果平均 0.04元 /kWh。（时璟丽）2019年 4月 30日国家发改委价格司下发 “ 关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知 ” 发改价格〔 2019〕 761号资源区全额上网（集中电站和分布式）扶贫项目自发自用（分布式）户用光伏竞价不竞价竞价不竞价I 0.40 0.65 0.10 0.18II 0.45 0.75III 0.55 0.85表 2019年光伏电价（元 /kWh） 2019年 5月 28日国家能源局下发 “ 关于 2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知 ” 国能发新能〔 2019〕 49号Ø建设规模各省依据 “十三五 ”相关规划（没有提 31号文国家下发的年度建设规模，征求意见稿）和消纳能力；Ø2019年光伏补贴资金总额为 30亿元，其中户用光伏 7.5亿元补贴资金，不竞价，实际规模 5.308GW，含 2018年结转项目；Ø对于全额上网项目和 “ 自发自用 ” 项目，全部纳入竞价范围。总补贴资金额度 22.5亿元。全国统一根据 “ 修正电价 ” 排队 ,也就是按照电价退坡的绝对值大排队（按照降幅（）排队应该更合理）；Ø2019年及以后新增项目的补贴资金不再拖欠，足额到位，且执行 20年；Ø申报顺序先平价，后竞价（ 7月 1日）。先竞价，后平价更合理 2019年拟纳入国家竞价补贴范围项目总体情况单位万千瓦1、总申报容量 24.56GW；2、核准容量 22.79GW（自发自用 4.1GW）；3、主要是中东部省区，西部甘肃、新疆都是红色预警，不能报项目。青海报错了，也没有；4、全额上网项目的平均补贴强度 7.1分；自发自用平均补贴强度 4.0分（时璟丽）； 5、总补贴额 17亿元亏了，报低了没用完也受申报顺序影响序号省（区、市）普通光伏电站全额上网分布式自发自用分布式合计个数装机容量个数装机容量个数装机容量个数装机容量1 北京 0 0 0 0 167 19.8285 167 19.82852 天津 12 29.1639 0 0 59 14.4035 71 43.56743 河北 22 108.47 3 1.2195 30 8.2892 55 117.97874 山西 49 296.0001 80 5.3106 12 5.7899 141 307.10065 内蒙古 8 39.5 49 3.5565 20 1.878 77 44.93456 辽宁 0 0 4 2.29 57 13.654 61 15.9447 上海 2 3.9 2 0.4791 216 17.1421 220 21.52128 江苏 4 13.95 7 2.0546 310 37.311 321 53.31569 浙江 20 94.5936 228 14.0685 1422 137.7541 1670 246.416210 安徽 14 49 10 4.744 117 21.6876 141 75.431611 江西 27 85.45 4 1.938 109 24.6076 140 111.995612 山东 24 70.8 20 6.8173 161 21.7844 205 99.401713 河南 4 4.66 5 2.225 80 20.1034 89 26.988414 湖北 19 105.7 2 0.7599 61 18.7027 82 125.162615 湖南 11 76 0 0 41 9.77 52 85.7716 广东 28 137.3 11 3.085 164 26.1669 203 166.551917 广西 15 44 0 0 8 0.4743 23 44.474318 重庆 0 0 18 0.8444 2 0.0784 20 0.922819 四川 0 0 4 0.107 10 0.3102 14 0.417220 贵州 55 356.172 6 3.1043 2 0.82 63 360.096321 陕西 35 123.75 19 3.2832 25 5.2449 79 132.278122 宁夏 17 173.922 1 0.599 9 4.246 27 178.767合计 366 1812.332 473 56.4859 3082 410.0467 3921 2278.8642 2020年光伏指导电价和管理办法 2020年光伏电价第二次征求意见（ 2020年 2月）资源区全额上网（集中电站和分布式）自发自用（分布式）户用光伏竞价竞价不竞价I 0.35 0.05 0.08II 0.40III 0.49表 2020年光伏电价（元 /kWh）1）如果自发自用规模与 2019年相同 4GW，平均补贴强度 4分 /kWh，则用掉 1.76亿元（主要在三类区，按照年发电 1100小时）；2）如果全额上网项目主要分布在三类区，年发电也按 1100小时，总补贴额 8.24亿元。平均补贴强度 4分 /kWh，可补贴 18.7GW；如果是补 5分 /kWh，则可以补贴 15GW。 3）合计 19.0GW - 22.7GW，竞价项目总规模约 20GW。青海省如果项目多，脱硫电价最低，补贴强度高，则项目总规模可能会给拉下来。序号省份脱硫电价光伏电价度电补贴1 甘肃 0.2978 0.35 0.05222 蒙西 0.2829 0.35 0.06713 宁夏 0.2595 0.35 0.09054 新疆 0.2500 0.35 0.10005 青海 0.2277 0.35 0.1223I类区平均降价空间 0.0864序号省份脱硫电价光伏电价度电补贴1 四川 0.4012 0.4 -0.00122 辽宁 0.3749 0.4 0.02514 吉林 0.3731 0.4 0.02693 黑龙江 0.3723 0.4 0.02776 冀北 0.3720 0.4 0.02805 天津 0.3655 0.4 0.0345 7 北京 0.3598 0.4 0.040210 陕西 0.3545 0.4 0.04559 云南 0.3358 0.4 0.06428 山西 0.3320 0.4 0.068011 蒙东 0.3035 0.4 0.0965II类区平均降价空间 0.0414 序号省份脱硫电价光伏电价度电补贴1 广东 0.4530 0.49 0.03702 湖南 0.4500 0.49 0.04004 海南 0.4298 0.49 0.06023 广西 0.4207 0.49 0.06937 湖北 0.4161 0.49 0.07396 上海 0.4155 0.49 0.07455 浙江 0.4153 0.49 0.07478 江西 0.4143 0.49 0.075710 重庆 0.3964 0.49 0.093613 山东 0.3949 0.49 0.095111 福建 0.3932 0.49 0.09689 江苏 0.3910 0.49 0.099012 河南 0.3779 0.49 0.112114 安徽 0.3693 0.49 0.1207 15 冀南 0.3644 0.49 0.125616 贵州 0.3515 0.49 0.1385III类区平均降价空间 0.0867按照降序排队拿项目 II类资源区降价空间小，竞争力差。 I类、 III类区的降价空间大，竞争力强。 2020年 3月 5日国家能源局下发 “ 关于 2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知 ” 国能发新能〔 2020〕 17号一、省级能源主管部门要根据国家可再生能源发展 “ 十三五 ” 相关规划和本地区电网消纳能力，按照 2020年风电和光伏发电项目建设工作方案要求，规范有序组织项目建设；严格落实监测预警要求，以电网消纳能力为依据合理安排新增核准（备案）项目规模；二、国家电网有限公司、南方电网公司、内蒙古电力公司要会同新能源消纳监测预警中心及时测算论证经营区域内各省级区域 2020年风电、光伏发电新增消纳能力，报国家能源局复核后于 3月底前对社会发布；做好新建风电、光伏发电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案；发挥电网并网关口作用，严格按照规划和消纳能力合理安排项目并网时序。三、风电、光伏发电投资企业要综合考虑项目所在地区可再生能源 “ 十三五 ” 相关规划执行情况、电网消纳能力等，理性投资，防范投资风险；按照核准（备案）文件要求，落实各项建设条件，有序组织项目开工建设；加强工程质量管控，确保建设安全和生产安全。四、各派出机构要加强对辖区内风电、光伏发电规划落实、消纳能力论证、项目竞争配置、电网送出工程建设、项目并网消纳等事项的监管，及时向国家能源局报送有关情况。请各有关单位按照上述要求，完善有关工作机制，切实做好风电、光伏发电项目建设有关工作，推动风电、光伏发电产业持续健康发展。具体要求详见附件。附件 1. 2020年风电项目建设方案2. 2020年光伏发电项目建设方案国家能源局2020年 3月 5日一句话各省依据电网公司提供的消纳能力安排 2020年年度光伏装机规模。附件 2 2020年光伏发电项目建设方案1、平价项目没有新的平价文件。根据 “ 发改能源〔 2019〕 19号 ” 文，于 2020年 4月底前报我局。项目应在 2020年底前能够备案且开工建设。对 2019年第一批项目名单，如需调整一并报送。注意 1）是否还是仅有 “ 全额上网 ” 项目 2）大部分项目今年并不了网， 3） 2019年那一批中的 9.2GW按原计划今年并网（允许调整，很人性）。2、竞价项目需要补贴的光伏发电项目按 2019年的管理办法（国能发新能〔 2019〕 49号）执行。按照修正电价排队，公式一样情况下， III类资源区在竞争排队更有优势（差了 1分，退坡一样，排队靠前）。3、 2020年度新建光伏发电项目补贴预算 15亿元。其中 5亿元用于不竞价的户用光伏，竞价项目（包括全额上网项目和自发自用项目）按 10亿元补贴总额组织项目建设。4、户用光伏规模确定方法同去年一样（一个月缓冲）。5、要求各于 2020年 6月 15日（含）前将竞价项目报送国家能源局。6、并网时间延续 2019年政策（ 12.31）。由于疫情，可能延期。今年的竞价不知道会是什么结果，拭目以待 2020中国光伏装机到底会有多少（同王淑娟讨论）Ø户用光伏 5亿元户用 7GW（完成率 100）；Ø竞价项目 10亿元全额上网和自发自用分布式 19-23GW，平均 20GW；Ø2019年结转到 2020年的项目竞价项目（去年竞价项目完成率 -35）13GW，平价项目 11.5GW（可能调低），领跑者项目 1.5GW，特高压配套和示范区 4.7GW，地方批的自发自用平价项目 1GW，合计 31.7GW；Ø假设今年的竞价项目完成率 50（保守），结转项目完成率 80（乐观），加上户用 7GW合计 10GW25.36GW7GW 42.36GW。应在 40-42GW范围。王淑娟 30GW（竞价 /平价 /疫情 /完成率 /并网率），时璟丽、王超 40GW。配额制可再生（非水可再生）能源电力消纳权重（很重要，尤其是明年平价以后。） I. 强制性政策为了解决传统能源发电与可再生能源电力争夺电力市场的问题。扩大可再生能源电力开发利用量，抑制化石能源电力建设，保障国家能源转型目标的实现；II. 2类责任主体售电企业和大用户（含自备电厂用户）；III. 3种消纳电量方式 1 直接安装和消纳 RE电量； 2 从外省区购买的 RE电量； 3 自愿认购绿证。IV. 责任权重消纳电量 /总用电量。2019年 5月 10日发布 “ 配额制 ” -可再生能源电力消纳责任权重。 2018年 3月， 9月和 11月，已经征求了三次意见。 “ 可再生能源电力配额及考核办法 ” （征求意见一稿，二稿和三稿）。2019年的 807号文很重要能够有效保障国家能源转型目标的实现，也保障了光伏装机规模。“ 十四五 ” 国家不再发布风电和光伏的建设规模，而是由各省（区、市）依据 “ 消纳责任权重 ”和电网企业提供的 “ 消纳能力 ” 确定建设规模。前者优先级更高今年的文件是指导各省编制方案 2016年 2月 29日，国家能源局发布 “ 关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见 ” 国能新能 [2016]54号 2020、 2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15、 20； 2020年各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的 9以上，首次提出将 “ 绿色证书 ” 作为是否完成指标的核算凭证；2018年 3月 23日，国家能源局综合司发布 “ 可再生能源电力配额及考核办法 ” （征求意见一稿）明确承担配额的市场主体发电、配电企业，市场交易大用户和自备电厂；不能完成配额的需要通过可再生和非水可再生电力证书交易完成（不是 “ 绿证 ” ），证书当年有效；2018年 9月 13日，国家发改委办公厅发布可再生能源电力配额及考核办法发改办能源 [2018]1109号（征求意见二稿）明确承担配额的 6类市场主体，提出 “ 绿证 ” 转移的三种方式（绿证的概念不同，价格浮动，有效期一年，随电量转移）；2018年 11月 13日，国家能源局综合司发布关于实行可再生能源电力配额制的通知（征求意见三稿） 2类市场主体，没有 “ 绿证转移 ” 的概念，只有 “ 完成配额 ” 的概念自产自消纳，市场交易，购买绿证（此绿证与原来的概念一致，到网站上去买，没有年度限制，价格等于补贴额，不随电量转移），不再提 “ 补偿金 ” 。中国可再生能源配额制的演变过程 807号文件给出的非水可再生目标省区市 2018可再生 2018非水 2020非水目标差距云南 83.4 15.6 11.5 4.1宁夏 25.2 22.3 20.0 2.3新疆 26.8 14.7 13.0 1.7辽宁 14.2 11.7 10.5 1.2四川 81.9 4.4 3.5 0.9江西 22.9 8.6 8.0 0.6吉林 24.9 17.0 16.5 0.5重庆 45.9 2.9 2.5 0.4上海 32.1 3.3 3.0 0.3海南 13.6 5.2 5.0 0.2山西 16.4 14.5 14.5 0.0江苏 14.7 7.0 7.5 -0.5广东 32.9 3.5 4.0 -0.5安徽 14.9 11.0 11.5 -0.5贵州 36.2 4.5 5.0 -0.5 山东 9.9 9.4 10.0 -0.6内蒙古 18.6 17.3 18.0 -0.7广西 46.0 4.2 5.0 -0.8福建 19.0 4.9 6.0 -1.1河南 16.9 9.4 10.5 -1.1陕西 20.3 10.6 12.0 -1.4浙江 17.8 5.3 7.5 -2.2湖北 38.0 7.5 10.0 -2.5湖南 42.1 10.2 13.0 -2.8北京 13.2 11.7 15.0 -3.3河北 12.2 11.3 15.0 -3.7天津 11.4 11.0 15.0 -4.0黑龙江 19.4 16.2 20.5 -4.3甘肃 48.4 13.4 19.0 -5.6青海 78.2 18.5 25.0 -6.5 西藏 89.0 16.9 不考核全国 26.5 9.2 9.0 时璟丽对于 “十四五 ”期间的规模，个人觉得还是有一个底线目标，就是必须要实现 2030年非化石能源在一次能源占比达到 20，非化石能源电力在全社会用电量占比达到 50的目标。所以即使考虑 “十四五 ”的线性增长，也意味着可再生能源电量占比，需要从 2018年的 26.5增长到 2025年的 33左右，意味着可再生能源电量占比需要从 2018年的 26.5，增长到 2020年的三分之一左右，这也就意味着 “十四五 ”期间风电新增装机达到 1到 1.5亿千瓦，光伏达到 2-3亿千瓦的规模。后面的具体政策手段、机制的设计以及重点布局，需要围绕着实现这样的目标进行相应的安排。 “ 十四五 ” 期间平均每年光伏新增 40-60GW。可再生能源和非水可再生能源消纳责任权重将成为 “ 十四五 ” 光伏发展规模的最重要的保障政策国家能源转型目标最终会体现在 “ 可再生能源和非水可再生能源的消纳责任权重 ” 上，并落实在风电和光伏的装机上。 1、以收定支，合理确定新增补贴项目规模。补贴退坡，竞争方式配置项目；2、新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围；3、对于自愿转为平价项目的存量项目，财政、能源主管部门将在补贴优先兑付；4、自 2021年 1月 1日起，实行配额制下的绿色电力证书交易；5、研究将燃煤发电企业与绿证挂钩，持续扩大绿证市场交易规模，并通过多种市场化方式推广绿证交易；一劳永逸的办法 6、国家不再发布可再生能源电价附加目录。所有可再生能源项目通过国家可再生能源信息管理平台确定项目清单（确权），前 7批直接进入；8、明确补贴兑付主体责任电网支付，财政与电网结算；9、财政部将补助资金拨付到电网企业，电网企业根据补助资金收支情况，按照优先顺序兑付补助资金。扶贫、户用、补贴转平价、参加绿证交易优先。 10、 1月 22日，财政部、国家发展改革委、国家能源局印发可再生能源电价附加资金管理办法（ 5号），其他存量项目由电网企业按照相同比例统一兑付。2020年 1月 20日财政部国家发展改革委国家能源局财建〔 2020〕 4号关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见仅仅说了 “ 确权 ” 和 “ 可以拿补贴 ” ，没有说明巨大缺口如何解决 2019年底拖欠3000亿元，如果仅靠 “ 电价附加收入 ” ，以后每年缺口 700亿元，越积越多 2016年 4月 22日，国家能源局综合司发布关于征求 “ 建立燃煤火电机组非水可再生能源发电配额考核制度有关要求通知 ” 意见的函1、 2020年燃煤发电企业（含自备电厂）的非水可再生能源发电量比重达到 15以上；2、燃煤发电企业可以通过自建或购买 “ 绿色证书 ” 完成非水可再生能源发电考核指标；3、逾期未完成考核指标的，取消该发电企业的发电许可证。阻力很大，夭折了现在重启 “ 研究 ” ，我支持加入强制燃煤电厂配 10的发电比重，这 10都是以购买 “ 绿证 ” 的方法完成。全国一年的燃煤发电量 5万亿度电， 10就是 5000亿度，每个绿证（ 1MWh）平均 300元（每度电 0.3元），每年绿证收入 1500亿元摊到 5万亿度电中，每度电成本增加 3分钱。煤电业应该承担 2020年 3月 16日财政部办公厅印发关于开展可再生能源发电补贴项目清单有关工作的通知（财办建〔 2020〕 6号）1、第一至七批可再生能源电价附加补助目录内的可再生能源发电项目，直接纳入补贴清单。2、纳入目录的光伏项目应在 2017年 7月底前全部机组完成并网， 2017年 8月以后并网的项目和 2018年的项目呢（普通项目规模大约 50GW）。3、 2020年 4月 30日前，应完成第一阶段补贴清单的审核发布工作；。。。并为下一批补贴清单审核发布做好准备。4、 2019年的竞价项目属于新增项目当年纳入国家规模管理的新增项目足额兑付补助资金。 2021年及以后的政策讨论对于全额上网项目一类资源区光伏的合理电价必须做到 0.25元 /kWh以下；二类资源区光伏的合理电价必须做到 0.30元 /kWh以下；三类