中国光伏行业发展形势分析-solarbe文库

资源描述：

中国光伏行业发展形势分析中国光伏行业协会王勃华 2017.11.8启东2004-2008，我国光伏产业快速发展期（多晶硅价格推高至400 美元 /千克） 2009-2011年，我国光伏产业爆发期（多晶硅上涨至90美元 / 千克） 2013-至今，光伏产业开始逐步回暖（多晶硅价格微涨至 17 23 美元 / 千克）中国光伏产业发展历程 2004 2008 2009 2011 2013 （多晶硅价格推高至400 美元 /千克）期（多晶硅上涨至90美元 / 千克）（多晶硅价格微涨至 17 -23 美元 / 千克） 2008-2009年，产业调整期（多晶硅下降至40美元/ 千克） 2011-2013年，产业剧烈调整期（多晶硅跌至15美元/千克） 2004年以前，光伏潜伏期，产品主要用于离网系统（多晶硅主要来自于半导体边脚料，约30美元/千克） 2000年新增装机3MW ，累计装机1 9MW ；201 6年3 4.5 4GW （11513 倍）、7 7GW （4052 倍）。 2▲ 我国为数不多的、同步参与国际竞争，与世界先进水平在同一起跑线上，产业化占有竞争优势（优质当今中国光伏产业的几个侧面我国为数不多的同步参与国际竞争，与世界先水平在同线，产化占有竞争优势优质低价）的产业； ▲ 连续10年光伏组件全球产量第一，连续 4 年全球光伏市场第一，连续 2 年累计光伏市场全球第一，全球 ▲ 连续10年光伏组件全球产量第，连续 4 年全球光伏市场第，连续 2 年累计光伏市场全球第，全球累计产量2/3以上； ▲ 2016年全球产量占比多晶硅 48 5 硅片 86 6 电池片68 组件 74 1 市场 47 ； ▲ 2016年全球产量占比多晶硅 48 . 5 、硅片 86 . 6 、电池片68 、组件 74 . 1 、市场 47 ； ▲ 2016年全球前10制造企业数量（未含台湾地区）多晶硅6家、硅片9家、电池片7家、组件8家。 3舆论对光伏发展的关注度持续升温 4 据能源新闻网统计2017 年1‐9 月，光伏登上央视次数达到 24 次以上。 1 2 习近平总书记强调在具备光热条件的地方实施光伏扶贫，建设村级光伏电站，通过收益形成村集体经济开展扶贫 3 通过“微信指数”反映出搜索“光伏”的指数热度远高于“新能源”及其他可再生能源关键词政策近期光伏产业政策梳理  加强行业管理，推动产业转型升级光伏制造行业规范条件已公布第六批符合规范条件企业的名单；已公布撤销的第一批规范条件企业名单；智能光伏产业行动计划推动生产线智能化、开发智能光伏产品、发展智能光伏系统集成和运维、推广智能光伏特色应用、优化智能光伏发展环境等。根据产业发展实施情况，开展光伏制造行业规范条件修订工作。太阳能光伏综合标准技术体系中国制造2025 5 充分发挥标准对光伏产业发展的指导、规范、引领和保障作用。智能制造支持一批光伏企业开展智能制造试点示范；工业绿色规划支持开展绿色园区、绿色工厂建设。 创新光伏应用，推动光伏市场发展政策近期光伏产业政策梳理整体规划关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见明确各省2017‐2020 光伏电站新增建设规模方案。光伏扶贫关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知加快推进光伏扶贫工程，保障光伏扶贫项目的扶贫效果。领跑者计划关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017 年领跑者基地建设有关要求的通知推动6.5GW 的“领跑者”基地建设和前沿技术基地建设。关于建立光伏电站开发市场环境监测评价体系（试行）的通知督促各地区为光伏发电创造有利条件，引导光伏发电开发企业理性投资。 6 多管齐下完善产业发展环境政策近期光伏产业政策梳理 85 关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见强化光伏扶贫用地保障切实加强光伏发电项目用地监管  多管齐下，完善产业发展环境关于促进储能产业与技术发展的指导意见构建能源互联网推动电力体制改革和促进新能源消纳可用强化光伏扶贫用地保障，切实加强光伏发电项目用地监管。关于实行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知引导全社会绿色消费，扩大补贴资金来源。构建能源互联网、推动电力体制改革和促进新能源消纳可用。研究分布式发电市场化交易和可再生能源消纳方案促进光伏电力消纳。 7 前三季度多晶硅产量约为17 万吨，同比增长17 ； 17  前三季度我国电池产量约为51GW ，同比增长约50 ； 51 制造端生产规模大幅增长 14.5 17 2016S1‐3 2017S1‐3 我国多晶硅产量对比图 34 51 2016S1‐3 2017S1‐3 我国电池片产量对比图  前三季度我国硅片产量62GW 以上，同比增长44 以上； 43 62 我国多晶硅产量对比图我国电池片产量对比图  前三季度我国组件产量约为53GW ，同比增长约43 ； 37 53 8 2016S1‐3 2017S1‐3 我国硅片产量对比图 2016S1‐3 2017S1‐3 我国组件产量对比图全国光伏发电新增装机情况全国月度光伏发电新增装机情况脉冲特点突出，630 后余热不减约应用端市场规模扩充强劲 12 14 10.9 10.6 15.13 34.5 42 17.45 28.05 43.18 77.42 约120 0 2 4 6 8 10 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2 4 6 8 10 12 14 2013 2014 2015 2016 2017S1‐3 新增装机累计装机（GW ） 2017 年新增（GW） 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2017年新增（GW）上半年国内光伏市场再次受 630 抢装影响， 6月份装机量达到 13. 15 GW ，其中电站1 0.0 7GW ，同比减少8 ，分布式3. 08 GW ，同比增长8倍。 1-9月新增装机约43G W，同比增长近50 -60 ，其中分布式装机1 5.3 GW，同比增长幅度超过30 0； 1-9月累计装机量约12 0GW ，其中光伏电站超过9 5GW ，分布式光伏超过2 5GW 。 9分布式37.5 分布式10 应用端国内外市场格局大挪移  国内市场结构国内分布式光伏市场规模快速扩大，新增装机占比大大提升。地面地面  国内市场布局国内集中式光伏电站建设从西北部快速迁移至中东部上半年超过50 。  国际市场分布新兴市场快速崛起，印度取代日本成为全球第三大市场和我电站 62.5 电站 90 2016 前三季度 2017 前三季度 10 国最大光伏产品出口国。 2016 前三季度 2017 前三季度地区户用光伏装机情况各地光伏补贴政策利好，户用光伏市场蓬勃发展地区国家0.42 元/ 度补贴之外补贴政策用户端户用光伏市场蓬勃发展地区户用光伏装机情况北京市延庆区共安装792 户，累计装机容量7.621 MW ，并网522 套，累计并网装机容量5.405MW 湖州德清县截至今年4 月底，家庭屋顶光伏并网已达1555 户宁波市截至去年年底，累计并网民用光伏项目的家庭1617 户，截至今年4 月份，已并网户地区国家0.42 元/ 度补贴之外补贴政策北京市延庆区 0.3 元/kwh （含税），5 年湖州德清县一次性2 元/ 瓦补贴，最高不超过1 万元，不享受县级发电量奖励宁波市海曙区 0.15 元/ 千瓦时，补贴时限为并网发电之日起3 年。既有并网发电项目自政策执行之日起补助3 年宁波市 3700 户杭州市 2016 年底累计4000 户，2017 年上半年新增4122 户，新增量大于之前累计量。目前累计已并网的光伏居民项目达到8122 个，总装机量为49.16 MW 合肥市截至2017 年4 月24 日，合肥地区并网光伏地面电站及分布式光伏项目突破7000 个，并网容量1452.42 兆瓦起补助年沧州市任丘县 0.2 元/kWh ，6 年佛山市 1 元/W 初装补贴和0.15 元/kWh 度电补贴（3 年） 2016.1.1 ‐2018.12.31 期间并网的屋顶分布式发电项目，自项目并网次月起，0.25 元/ 千瓦时补贴，15 年；赣州市安装户用光伏系统8334 户，装机容量47.85 MW 太原市清徐县截至2017 年6 月8 日，全县共申报452 户家庭光伏发电项目，已经并网391 户，安装容量2.78MW 合肥市 2016.1.1 ‐2016.12.31 期间并网的地面电站项目，自项目并网次月起，0.25 元/ 千瓦时补贴，10 年； 2017.1.1‐2018.12.31 期间并网的地面电站项目，自项目并网次月起，0.20 元/ 千瓦时补贴， 6 年。 11 嘉兴前5 月增加6066 户，占累积量一半；金华至9月超过2万户，浙江至9月超过10 万户。新产品、新模式、新业态层出不穷;户用光伏市场秩序应予以足够重视。加拿大加拿大阿特斯欧洲晶科、正泰、天合、中电韩国中电、韩华产能布局全球性分布初具规模美国中国日本韩国加拿大美国赛拉弗顺风光电日本赛拉弗、尚德泰国正泰、腾辉、 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 美国中国巴西比亚迪阿特斯天合、阿特斯、浚鑫等印度海润、隆基、协鑫等 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 越南天合阿特斯 14 南非阿特斯南非晶科马来西亚晶科、晶澳、隆基、韩华等 ★ ★ 越南天合、阿特斯、晶澳、中电等 黑硅技术、PERC 、N 型电池技术成为当前电池片企业技改的主流方向，企业普遍通过这些技术对产线进行技改，以应对高效电池片市场需求量的快速增长；2017 年10 月，晶科研发的生产技术先进技术产业化开始加速  黑硅技术、PERC 、N 型电池技术成为当前电池片企业技改的主流方向，企业普遍通过这些技术对产线进行技改，以应对高效电池片市场需求量的快速增长；2017 年10 月，晶科研发的 P 型多晶PERC 电池转换效率达到22.03 ，创造新的世界纪录。  N 型电池备受关注，江苏中来、天津中环、林洋等企业开始加速布局N 型电池领域；  HJT 电池开始加速产业化，晋能、隆基、金石等企业开始推动HJT 电池产业化生产；  组件环节的自动化、智能化改造也在加速。  组件环节的自动化、智能化改造也在加速。总体看，国内企业研发投入占比低于全球领先水平，且彼此间差距不大。 15硅料硅片电池上下游硅料、硅片、原辅材、电站等经济效益各环节毛利水平出现分化新特45.8 永祥45.1 大全 31 67 硅料硅片电池隆基37.34 协鑫32.78 中环 19 05 通威17.28 鸿禧13.99 企业毛利较高，电池组件企业相对较低这也意味着产品价格还有较大下降空间，平价上网正在加速大全31.67 东方日升16.3 福斯特21.8 科士达 33.54 组件逆变器电站材料中环19.05 多家企业＞50 阿特斯 15.9 晶澳 12.9 常州亿晶12 晶科 10.5 福斯特21.8 江苏中来21.3 科达固德威 33 阳光电源26.23 16 多家企业0.7 0.8 2012 和2017 年光伏组件成本构成生产成本各环节下降趋势在延续，带动价格快速下降 0.15 007 0.13 0.06 0.17 0.08 0.22 0.12 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6  成本光伏产品生产成本持续下降，五年间，各环节成本均下降近一半，为光伏平价上网和大规模推广应用奠定坚实基础。  价格组件系统逆变器电价年分别下降年组件价格下降幅度也达到近系统的设备投资成本也 0.07 0 2012 年成本 2017 年成本硅料硅片电池片组件 17  价格组件、系统、逆变器、电价 8 年分别下降90 、88 .3 、91 .5 、77. 5 ；201 6-2 017 年，组件价格下降幅度也达到近 21 ，系统的设备投资成本也下降至5元/瓦的水平。  平价今年阿布扎比、印度、沙特等光伏电站相继投出0 .2元 /kw h、0 .3元 /kwh 、 0.12元/kwh的电价，光伏发电在全球部分地区已经低于传统化石能源，实现平价上网。3.5 3.7 5.1 5.4 5.7 组件价格走势（元/ 瓦）硅片价格走势（元/ 片）产品价格各环节走势相对平稳，但下跌趋势不可避免 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 组件价格虽在5 月份后略有上涨，但总体呈现下跌走 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 100 110 120 130 140 150 体现下跌走势，而硅料、硅片和电池片在4 月份下跌后，呈现上涨趋势电池片价格走势（元/ 瓦）硅料价格走势（元/ 千克） 18 1.20 1.30 80 90无法显示图像。计算机可能没有足够的内存以打开该图像，也可能是该图像已损坏。请重新启动计算机，然后重新打开该文件。如果仍然显示红色“x” ，则可能需要删除该图像，然后重新将其插入。  全球光伏市场仍将保持增长态势，但增速会放缓。（主要装机大国不确定性增大新兴市场快速崛起）展望全球光伏市场仍保持持续增长态势 GTM 2017 年全球光伏装机超过80GW ，中国、美国、印度和日本占比超过73 ； Energytrend 2017 年光伏装机超过90GW ，其中中国大陆48GW 、美国12.5GW 、印度10GW 、日本6.8GW 。增大，新兴市场快速崛起）  2017 年Q4 预计市场需求仍较高中国分布式市场抢装； 19 美国每年四季度装机量都较大以及201 法案带来的提前布局；印度反倾销带来的提前布局等。2017‐2020 年光伏电站建设规模方案展望国内市场不确定性大，竞争更加激烈 2017年 2018年 2019年 2020年普通指标（万千瓦） 1440 1390 1310 1310 领跑指标（万千瓦） 800 800 800 800  注屋顶分布式光伏、村级扶贫电站、试点分布式光伏项目不限规模；海南普通指标部分省份普通指标规模尚不能满足已并网项目，如安徽等；领跑指标竞争较为激烈，预计中标单位基本为大发电集团和主要制造企业注屋顶分布式光伏、村级扶贫电站、试点分布式光伏项目不限规模；海南 /北京等个别省份集中式电站自行决定，特高压配套项目和部分限电省份另行安排。业；分布式光伏年底继续抢0.42元/度电价，也会给明年市场带来一定压力；扶贫指标业务模式不明确项目风险高  2017年，安徽省3.3GW电站项目（其中1.6GW已并网）竞争800MW电站指标，最低投标价格为元/度（安徽标杆电价为元/度） 20 扶贫指标业务模式不明确，项目风险高。最低投标价格为0.56元/度（安徽标杆电价为0.85元/度）。不要把鸡蛋放一个篮子里，坚持多点开花，优化产能全球布局，积极开拓新兴市场展望外贸形势不容乐观美国“201”调查 4 月Suniva提出申请 5 月ITC 称对全球发起调查 5 月Solar World 也加入其中印度“ 双反” 调查 2017 年7 月，印度政府决定对自中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口的光伏电池及组件入其中 9 月ITC 裁做出损害裁决  美国是全球第二大光伏市场；湾地区以及马来西亚进口的光伏电池及组件发起反倾销调查。  印度是全球第三大光伏市场；  印本土供应远不能保障市场发展，贸易保护等政治问题是主 11 月1 日二审出炉，特朗普将在60 天内决定 21  美本土供应远不能保障市场发展，贸易保护主义是主因；  201 调查基本针对所有国家光伏产品的进口，将扰乱企业海外产能布局，可能倒逼企业往美国投资建厂。本供应不保障市场发展，贸易保护政题是因；  印度” 双反“ 针对我国以及部分海外工厂集聚地，影响不可小觑。国内供给方面值得关注的问题恢复产能和新增产能将加剧行展望供需关系不容乐观  多晶硅原有企业技改产能释放、部分企业也在重新进入多晶硅领域，产能在逐步增大；  硅片单晶硅片扩产产能释放，多晶硅片通过金刚线技改也陆续增大产能；  电池片扩产产能PERC 技术等技改产能新建产能进入市场；恢复产能和新增产能将加剧行业内的竞争，在国内市场增速减缓，国外遭遇贸易保护主义影响下，供需有可能会失衡，  组件组件企业生产线智能化改造，生产水平不断提升。国内市场需求也会给产品价格带来压力。补贴拖欠越来越大，加上光伏  补贴拖欠导致电站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务开发；  国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内电站开发难度。 22 补贴拖欠越来越大，加上光伏企业业务单一，市场波动会极大影响企业发展逆水行舟，不进则退只有继续加强研发持续投入技改才能保持核心需求市场转向高效产品将是大势所趋展望高效产品需求增大倒逼技术加速创新升级研发，持续投入技改，才能保持核心竞争优势  领跑者计划规模6.5GW以上，产品需采用先进光伏产品（单多组件转换效率需达到1 7和 17.8 以上）；  扶贫电站规模在GW量级，部分地区要求扶贫电站采购产品需满足先进光伏技术产品标准。市场将倒逼企业技术升级现先进技术产品 17‐17.8 前沿技术产品18‐20 PERC 、PERT 技术、N 型电池 HJT 技术等；市场将倒逼企业技术升级  电池技术添加剂、黑硅、PERC、 N型、 HJT 、 MWT、双面等；  组件技术MBB 半片叠片双玻等 23 原先进技术产品组件效率16‐16.8 普通电池技术黑硅、PERC 技术、N 型电池等池、HJT 技术等；  组件技术MBB 、半片、叠片、双玻等。智能制造技术（自动化、智能化等），电站设计技术（跟踪、容配比等），智能运维技术（无人机、远程监控等）。N型电池市场预测潜力巨大前景光明  N 型电池优点高少子寿命无光致衰减效率提公司/ 机构电池结构基体面积cm2 转换效率 Panasonic HIT n Cz 101 8 24 7  N 型电池优点高少子寿命，无光致衰减，效率提升空间大；性能优异，可靠性高，发电量高。  问题工艺略复杂如何降低制造成本提高市 Panasonic HIT n‐Cz 101.8 24.7 SunPower IBC n‐Cz 121 25 Sharp HBC n‐Cz 3.72 25.1 Panasonic HBC n‐Cz 143 25.6  问题工艺略复杂，如何降低制造成本，提高市占率。  清晰的技术发展路线强大的高效电池技术储部分机构N 型单晶电池最高转换效率  清晰的技术发展路线，强大的高效电池技术储备，极具弹性的生产线升级能力。 N 型技术对比 随着新技术的引进 N 型电池的效率优势将会 N型电池市场预测潜力巨大前景光明  随着新技术的引进，N 型电池的效率优势将会愈发明显。平价上网的“有力助手”  平价上网的“有力助手”  N 型电池市场份额将从目前的5 增至2027 年的摘自中国光伏产业发展路线图（2016 年版）不同技术的N 型晶硅电池市场占有率变化趋势 55 电站运行寿命20 年以上质量关系到电站运行效益值得关注的问题关注产品质量高于一切  户用光伏系统低行业门槛、低价格带来的质量隐患  光伏扶贫电站低行业门槛，地方保护主义等带来设备质量、设计施工质量隐患以及运维存在着诸多隐患大型电站抢装赶带来的质隐患等  大型电站抢装赶工带来的质量隐患等；  全行业应共同努力，爱惜行业声誉  企业内部自律  建立行业标准 26  建立行业标准  严格市场准入  加强监督管理关注领跑与长跑领跑 “ 领跑者 ” 计划的推出为先进技术和产品的推广提供了应用平台有效地引导了企业的技术创新 “ 领跑者 ” 计划的推出，为先进技术和产品的推广提供了应用平台，有效地引导了企业的技术创新方向，加快了各种先进技术导入产业化的进程，引发了产业化转换效率的快速突破，加快了光伏产品价格和度电成本的大幅下降，快速地缩短了光伏发电和传统能源的竞争差距，从而带动了整个光伏产业大踏步的技术进步和产业升级起到了名副其实的 “ 领跑 ” 作用踏步的技术进步和产业升级，起到了名副其实的领跑作用。金刚线切割、黑硅、PERC、多主栅、半片、叠瓦等新技术正在被主流企业全面产业化导入，N型电池、MWT、IBC、HIT等技术也受到了越来越多企业的关注和投入。此外，在逆变器、智能运维、追踪系统等产业链的其它环节也均在为降低光伏发电成本提高电站发电量提出各种新的解决方案 27 等产业链的其它环节，也均在为降低光伏发电成本、提高电站发电量提出各种新的解决方案。 “领跑者”计划全面激发了光伏产业链的创新热潮。关注领跑与长跑长跑在不同自然环境下，光伏产品和光伏电站的质量能够保证25年的长期有效运营。质量是一个企业乃至一个行业的生命，是企业的立身之本，是企业竞争力的核心要素，也是产业强大的重要标志。只有一件件产品都有质量、一家家企业都以质量为目标，产业的发展才更有质量。质量既是保证光伏电站长期有效运营的关键，也是光伏行业面对投资者的责任与担当。在谋求技术先进性的同时质量可靠性更是产业可持续发展的核心要素只有同时实现 “ 领跑 ” 28 在谋求技术先进性的同时，质量可靠性更是产业可持续发展的核心要素。只有同时实现 “ 领跑 ” 和“长跑”，坚持“好品质高标准”理念，我们才能够在国际市场站稳脚跟并健康的发展下去。THANK 谢谢 THANK YOU 谢谢 29