2021.7.22-王勃华--回顾展望会-solarbe文库

资源描述：

2021年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望王勃华 2021.7.22 北京上半年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 下半年形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 上半年发展特点 DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 目录 CONTENTS 3 2021年两个一百年 “两个一百年”奋斗目标的重要历史节点。 “十四五”规划我国“十四五”规划的开局之年。全面平价全面平价的启航年。 “碳达峰、碳中和”目标迈向习近平总书记提出的 “碳达峰、碳中和”目标的起始年。具有特殊意义的一年 4 在中国共产党迎来百年华诞之际，中国邮政发行中国共产党成立 100周年纪念邮票，在方寸之间铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程。光伏元素荣登建党 100周年纪念邮票其中第 13枚 “ 摆脱贫困 ” 以农村丰收场景、无人机播撒、光伏发电等为元素，反映了光伏发电在脱贫攻坚中的重要作用。 5 多晶硅硅片 23.8 16.1 0 10 20 30 40 0 5 10 15 20 25 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 105 40.0 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 多晶硅产量（单位万吨）硅片产量（单位 GW）多晶硅产量 23.8万吨，同比增加 16.1；市场新进入者增多青海丽豪、新疆晶诺、宝丰银川、江苏润阳等；产品质量逐渐可以满足 N型硅片需求。硅片产量 105GW，同比增加 40.0；大尺寸硅片也在积极推进薄片化；大尺寸硅片市场占比逐步提升（ 182210占比约 25）。 2021年上半年制造端各环节概况 6 92.4 56.6 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 电池片产量 92.4GW，同比增加 56.6；平均转换效率 PERC单晶 23以上（领先企业 23.1-23.3）； N型电池推进速度加快，企业纷纷开始布局量产线。 80.2 50.5 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 电池片产量（单位 GW）组件产量（单位 GW）电池片组件组件产量 80.2GW，同比增加 50.5；组件最高功率进一步提升 600W → 700W。 2021年上半年制造端各环节概况 7 光伏产品出口额（亿美元）光伏产品出口额约 98.6亿美元，同比增长 35.6。 ◼ 1-5月组件出口量 36.9GW，同比增长 35.1。（预计上半年出口量可达 44-46GW） 2021年 1-5月光伏产品出口情况备注修正 2020年 1-5月光伏产品出口总额为 72.7亿美元 98.6 0 20 40 60 80 100 120 2020年 2021年 36.9 - 10 20 30 40 2020年 2021年月度出口呈相对稳步增长态势，未出现往年有明显淡旺季的现象。组件出口量（ GW） 8 2020年 1-5月组件出口额 61亿美元组件出口额同比增长 34.4 传统市场保持旺盛需求（欧洲、日本、澳大利亚）发展中国家（印度、巴西、智利）疫情后开始发力，表现抢眼 2021年 1-5月组件主要出口国家 /地区 2021年 1-5月组件出口额 82亿美元备注 2020年 1-5月组件出口额由 65亿美元修正为 61亿美元新兴市场不断闪现（巴基斯坦、希腊） 9 2021年上半年我国光伏应用市场发展情况 14.1 22.6 -60 -40 -20 0 20 40 0 5 10 15 20 25 30 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 集中式（ GW）分布式（ GW）增长率集中式 38 工商业分布式 20 户用 42 2021年上半年光伏发电装机 14.1GW，同比增长 22.6 ◼ 分布式新增装机同比增长 97.5； ◼ 集中式新增装机同比下降 24.2； ◼ 户用新增装机首超集中式，占比最高 42，成为新增装机主要来源。 ⚫ 产业链价格上涨，集中式电站建设受影响明显，投资企业持观望态度。 10 2021年上半年户用新增装机再创新高 2021年 1-6月，户用装机容量超 5861MW，同比增长 280。 0 500 1000 1500 2000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2020 2021 单位 MW 补贴规模 5亿元补贴强度 0.03元 /kWh 政策支持 ⚫ 2021年上半年，山东、河北、河南户用新增装机规模排名前三位，合计超过全国户用光伏新增装机的 80。 11 35次  2014年起，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录 35 次  2021年，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录 7 次  5次为 N型电池技术  6次为 TOPCon电池技术我国光伏晶硅电池片实验室效率刷新纪录情况光伏电池实验室效率屡破纪录 24.06 23.81 25.26 25.04 25.25 25.19 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 2012 2014 2016 2018 2020 2022 单晶电池多晶电池异质结电池 IBC电池 N-TOPCon电池 P-TOPCon电池 12 N型带动组件高功率化 166mm 182mm 210mm 166mm 182mm 210mm 2020年 2021年 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800单位 W 主要为 N型组件 13 8.30 4.97 4.97 2.42 1.79 1.75 1.644 1.60 1.35 1.32 1.04 2013 美国 2014 阿联酋 2015 沙特 2016 阿联酋 2017 沙特 2019 巴西 2019 葡萄牙 2020 卡塔尔 2020 阿联酋 2020 葡萄牙 2021 沙特 2019-2021年各地区光伏最低中标电价（美分 /kWh）光伏已成为全球最具竞争力的电力产品 1.04 2021年 4月沙特 1.04美分 /kWh 约 0.067元 /kWh 2.3 2021年 6月我国甘孜 0.1476元 /kWh 约 2.3美分 /kWh 较 2020年相比 2021年全球最低中标电价降幅超过 20 20 2013-2021年光伏发电最低中标电价（美分 /kWh）上半年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 下半年发展展望 DEVELOPMENT PROSPECT 上半年发展特点 DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 目录 CONTENTS 15 对外贸易需求增加 /海运货柜价格飙升 3倍宽松的货币政策刺激 /汇率波动国际货币基金组织（ IMF）预计， 2021年世界经济实际 GDP增速将达到 5.5。港口装卸力量不足，大量集装箱在港口堆积，空箱周转普遍偏慢，航运运力紧张，运费也持续上涨。人民币兑美元汇率走势呈“ W”型，双向波动明显，给光伏产品出口带来影响。疫情后的经济复苏，机遇与挑战并存后疫情期“ 绿色复苏”已成为全球共识 16 外贸形势严峻复杂 2021年 7月，欧盟公布了包含 16个立法草案的一揽子气候措施提案，其中包含 2023年可能开始执行的碳关税政策。增加我国光伏产品的出口成本。促进我国企业绿色低碳发展。美国参议院通过法案，禁止进口所有来自中国新疆或在中国新疆制造的商品，除非进口商能够证明这些商品不是所谓的“强迫劳动” 制造的。美国商务部将我国 4家硅料企业列入实体清单。或将实行暂扣放行令，海关和边境保护局在美国港口扣押有所谓“强迫劳动” 嫌疑的任何进口产品。 2020年 7月 22日，韩国要求光伏组件供应商具备低碳认证资质，且要求立即实施。 2021年将逆变器关税由 5调整至 20，太阳能灯关税由 5调整至 15。 2022年对光伏电池、组件关税分别调整至 25和 40， 2022年 4月起生效。 17 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 1/4 2/23 4/14 6/3 7/23 2021年组件中标价格变化趋势（元 /W） 0 50 100 150 200 250 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 多晶硅致密料价格变化趋势（元 /kg） 2021年上半年供应链价格持续高位硅料价格上涨，成本压力贯穿全产业链；芯片、胶膜粒子、背板树脂、铜铝等相关商品涨价带来进一步压力；组件厂商面对上下游两头压力，开工率降低。 SourcePVInfolink， 2021.7 Source公开资料， 2021.7 供应链价格持续高位，价格压力贯穿上下游大宗商品价格变化趋势 18 建立消纳责任权重引导机制测算下达各省年度可再生能源电力消纳责任权重，引导各地据此安排风电、光伏发电项目建设。建立并网多元保障机制保障性并网、市场化并网、 “ 能并尽并 ” 。建立保障性并网竞争性配置机制开发模式多元化多能互补、源网荷储、基地、整县推进。由各省级能源主管部门通过竞争性配置统一组织。应用场景多元化发展新阶段，政策新思路发展新阶段 “碳达峰、碳中和” 目标下，大规模、高比例、高质量跃升发展阶段；摆脱补贴依赖、实现市场化发展阶段（平价）。政策新思路新型数据中心、公共机构、各种光伏＋。上半年行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 下半年发展展望 DEVELOPMENT PROSPECT 上半年发展特点 DEVELOPMENT CHARACTERISTICS 目录 CONTENTS 20 全球能源转型大势所趋全球已有 130多个国家提出了 “ 零碳 ” 或 “ 碳中和 ” 的气候目标；美国重返“巴黎协定”；欧盟 2030年气候目标计划将 2030年温室气体减排目标由原有的 40％提升至 55；日本国会参议院正式通过全球变暖对策推进法，立法明确日本政府提出的到 2050年实现碳中和的目标。推动能源向高效、清洁、多元化发展亚太经合组织领导人非正式会议帮助非洲建设更多风电、太阳能发电等可再生能源项目。中法德领导人气候视频峰会增加部署可再生能源。中美气候变化特使碰头会共同构建人与自然生命共同体中国将严控煤电项目， “十五五”时期逐步减少。领导人气候峰会 21数据来源 BP， 2021年世界能源统计年鉴， 2021.7 全球部分国家光伏发电渗透率 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国美国越南日本印度澳大利亚德国荷兰意大利西班牙墨西哥智利全球 ⚫ 2018年以来，各国光伏发电渗透率增速加快。 ⚫ BP统计的 84个国家和地区中， 26 个国家和地区光伏发电渗透率超过全球平均水平。 22 零碳路径上，可再生能源将成为主导能源几乎 90％的电力来自可再生能源，太阳能和风能总计占近 70％。到 2050年 IEA（ 2021年 5月） 2050年净零排放全球能源行业路线图 IRENA（ 2021年 3月）世界能源转型展望 1.5°C路径 2050年可再生能源发电量占比提升到 90，其中光伏和风电占比 63。全球光伏装机将超过 14000GW。到 2050年 23 未来两年内，通过拍卖和招标等竞价采购方式委托新建的所有太阳能光伏项目中，将于 2022年投产的公用事业规模光伏发电项目平均 LCOE低至 0.04美元 /kWh。根据 IRENA可再生能源拍卖和 PPA数据库 0.381 0.057 0.04 2010年 2020年 2022年大多数新建可再生能源的发电成本低于煤电数据来源 IRENA 2020年可再生能源发电成本 ,2021.6 24 2021年可再生能源发电量占比将达到历史最高水平 ◆4.5％预计 2021年电力需求将增长 4.5％，也将使电力在能源需求中的份额提高到 20％以上。 ◆30 2021年可再生能源发电量占比将达到 30的历史最高水平。 ◆超过 50 2021年全球电力供应增量的 50以上将由可再生能源提供。 ◆≈50/中国 2021年全球可再生能源发电增量的近一半来自中国。 ◆145TWh/18 2021年光伏发电量将增加 145TWh，增幅约 18。 2021年全球能源评论 IEA（ 2021年 4月） 25 2021年全球光伏市场规模预测 2011-2025全球光伏新增装机预测（ GW） 30.2 32 38.4 43 53 70 102 106 115 130 170 225 270 300 330 130 150 180 210 240 270 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 乐观情况保守情况 150-170GW2021年，全球光伏年均新增装机 157- 187 GW IHS 161- 204 GW 其他机构预测 BNEF 148 GW Wood Mackenzie 158 GW SPE 26 2.7 4.5 10.9 10.6 15.13 34.5 53 44.26 30.1 48.2 55 60 70 80 90 65 75 90 100 110 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 保守情况乐观情况 2021-2025年我国光伏新增装机预测（ GW） 70-90GW “十四五”年均光伏新增规模预计 2021年新增规模 55-65GW 2021年我国光伏市场规模预测户用光伏项目保持快速增长，有望再创历史新高。分布式项目在“整县推进”政策支持下，有望快速发展。集中式项目要看供应链价格变化情况。 27 国家能源局下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。分布式市场迎来新的发展机遇整县推进国家机关事务管理局国家发展和改革委员会印发 “ 十四五 ” 公共机构节约能源资源工作规划的通知。可再生能源替代行动央企、民企合作加强 ✓ 国家电投＋林洋新能源； ✓ 三峡资本＋林洋新能源； ✓ 国家电投＋正泰集团； ✓ 国家电投＋中利集团。央企大力推进 ✓ 国家电投要求所属单位立即行动，积极申报整县市、区屋顶分布式光伏开发试点。 ✓ 国家能源集团截止到 2022年底，开发主导、参与及签署开发协议要不少于 500个县市、区域。 ✓ 国家电网落实资金，积极参与分布式整县推进试点建设。 28 源网荷储一体化和多能互补将成为“十四五”期间的重头戏 2021.2.25 关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见征求意见稿（发改能源规〔 2021〕 280号） 2021.4.25 关于报送“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知 5月 30日截止  据媒体统计， 2020年以来我国“两个一体化”项目签约规模超 100GW，其中 2021年至今（ 6.17）签约项目超 62GW。  6月 11日，青海省能源局下发关于 2021年市场化并网项目开发建设有关事项的通知（青能新能〔 2021〕 72号）提出，先行筛选确定 2021年市场化并网（源网荷储一体化和多能互补项目）重点推进项目 20个，总规模为 4213万 kW。  部分省提出综合能源一体化项目规划日期省份文件名称具体规划 2021.6.16 四川省四川省“十四五”光伏、风电资源开发若干指导意见规划建设金沙江上游、金沙江下游、雅砻江流域、大渡河中上游 4个风光水一体化可再生能源综合开发基地 2021.3.20 黑龙江省关于规划可再生能源基地和优选开发建设方案的通知 “十四五”期间启动哈尔滨、绥化综合能源基地，齐齐哈尔、大庆可再生能源综合应用示范基地 2021.2.27 贵州省贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要依托已有的大型水电基地，打造乌江、北盘江、南盘江、清水江水风光一体化千万千瓦级可再生能源开发基地。建设一批多能互补的清洁能源基地加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。 2021.3.13 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 29 光伏与储能融合发展成为新趋势重庆 -16.5 新疆对象新增光伏项目政策原则上储能不低于 15，时长不低于 2小时内蒙古对象 2020年竞价项目政策储能不低于 5，时长不低于 1小时河北对象 2021-2025年光储示范工程政策支持项目按照 10比例配套建设储能山东对象新建新能源项目政策储能不低于 10 山西对象 2020年拟建项目政策配 1520储能贵州对象 2021年在消纳受限区域的光伏项目政策需配备 10储能青海宁夏对象新建新能源项目政策储能不低于 10，连续 2小时对象新建新能源项目政策储能不低于 10，连续 2小时海南对象新增集中式项目政策同步配套 10储能陕西对象关中、陕北新增项目政策储能不低于 10 强制搭配优先支持湖北对象百万千瓦基地政策基地规模与可配置的新能源项目规模之差，＞ 10，＞ 2h 甘肃对象存量项目政策部分地区 10-20，其他 5-10，＞ 2h 河南对象新能源项目政策＞ 10，＞ 2h 湖南对象新增项目政策配 10储能 *不完全统计天津对象超过 50MW项目政策同步配套 10储能 30 绿色金融助力光伏行业高质量发展国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国发〔 2021〕 4号 ➢ 推动能源体系绿色低碳转型。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。 ➢ 大力发展绿色金融。发展绿色信贷和绿色直接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价考核力度。五部委关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知（发改运行〔 2021〕 266号） ➢ 充分认识可再生能源的重要意义，通过灵活放贷、核发绿证等形式促进行业健康有序发展。 “碳中和”绿色债券集中发行 2021年仅四大电力投资央企（国能投、国电投、中核、华能）共发行了 1020亿绿色债券，专项用于碳中和三峡集团、国家电网、中石化等企业也开始陆续加入发行“碳中和债”的大军。1020亿可再生能源补贴确权贷 950万 2021年 7月 8日，农业银行孝感分行发放全国首笔“可再生能源补贴确权贷” 950万元，缓解确权项目的补贴压力。国务院常务会议李克强加大金融对实体经济支持、推出支持碳减排的措施 ➢ 推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。银行业金融机构绿色金融评价方案对金融机构的绿色贷款、绿色债券业务开展综合评价，评价结果将纳入央行金融机构评级。