2021年07月22日-光伏发电政策形势及影响-时璟丽-16.9-o-solarbe文库

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国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 光伏发电政策形势及影响 2021年上半年回顾与下半年展望国家发展改革委能源研究所时璟丽北京， 2021年 07月 22日 1 光伏行业 2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 2 宏观战略对光伏发电等可再生能源发展目标、逻辑、路径、方式、政策等带来重大影响占比目标提升，水电、核电、生物质发电至少在 2030年前额外增量空间非常有限风电、太阳能发电装机和电量的额外增量将是主力，可再生能源非电利用将贡献一部分 30碳达峰、 60碳中和目标 2030年非化石能源在一次能源占比，从 20提升至 25 2025年非化石能源在一次能源消费占比 20 首次提出风光装机目标 2030年累计 12亿千瓦以上以风光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加按照风光在增量电量相等的情形测算 “十四五”风光新增装机在 5亿千瓦左右，“十五五风光新增装机在 6-7亿千瓦国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 2021年上半年出台的光伏发电相关政策近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向相关的部分政策目标战略及落实国家发展改革委国家能源局关于 2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知（发改能源〔 2021〕 704号）， 2021年 5月 21日可再生能源发展“十四五”规划（制定过程中）项目建设管理国家能源局关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能〔 2021〕 25号）， 2021年 5月 11日国家发改委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见（发改能源规〔 2021〕 280号）， 2021年 2月 25日国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知， 2021年 6月 20日国家能源局综合司新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）， 2021年 6月 22日国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）， 2021年 3月国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 2021年上半年出台的光伏发电相关政策近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向相关的部分政策电价国家发展改革委关于 “十四五 ”时期深化价格机制改革行动方案的通知（发改价格〔 2021〕 689号）， 2021年 5月 18日国家发展改革委关于 2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格〔 2021〕 833号）， 2021年 6月 7日参与电力市场国家发改委办公厅国家能源局综合司关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知（发改办体改〔 2021〕 339号） ,2021年 4月 26日金融可再生能源绿电和绿证交易（研究讨论中）国家发展改革委财政部中国人民银行银保监会国家能源局关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知（发改运行〔 2021〕 266 号）， 2021年 3月国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（ REITs）试点工作的通知（发改办投资〔 2021〕 958号）， 2021年 6月 29日国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 5 目标战略落实强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制目标引导确保完成目标， 2025、 2030年非化石能源为 20、 25 从 2021年起，每年初滚动发布各省权重同时印发当年和次年消纳责任权重 ✓ 当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估 ✓ 次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备 ✓ 2022年各省份非水预期性指标较 2021年均增加 1.25个百分点  导向逐步实现责任共担（资料来源能源研究所 ERI， 2021.01）国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 6 目标战略落实强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制 2020年为第一年正式考核年总量责任权重 ✓ 各省市区均达到最低消纳责任权重要求 ✓ 福建通过指标年度转移，将 0.5个百分点权重转移至 2021年 ✓ 20个省份达到或超过激励性权重青海、甘肃、重庆、湖南、湖北、贵州、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、河南、内蒙古、浙江、山西、安徽、辽宁、江苏、海南、天津（资料来源能源研究所 ERI， 2021.06）国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 7 目标战略落实强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制 2020年为第一年正式考核年非水责任权重 ✓ 各省市区均达到最低消纳责任权重要求， 4个省份之间有超额消纳量转让  青海加上了河南转让的 12亿千瓦时超额消纳量  浙江加上了宁夏转让的 12.55亿千瓦时超额消纳量 ✓ 14个省份达到或超过激励性权重吉林、内蒙古、陕西、湖南、江西、湖北、江苏、广西、海南、贵州、福建、广东、上海、重庆（资料来源能源研究所 ERI， 2021.06）国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 8 能源“双控”与可再生能源电力消纳保障机制国家发展改革委国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知（发改能源〔 2019〕 807号） ✓超额完成消纳量不计入“十三五”能耗考核。在确保完成全国能源消耗总量和强度“双控”目标条件下，对于实际完成消纳量超过本区域激励性消纳责任权重对应消纳量的省级行政区域，超出激励性消纳责任权重部分的消纳量折算的能源消费量不纳入该区域能耗“双控”考核。对纳入能耗考核的企业，超额完成所在省级行政区域消纳实施方案对其确定完成的消纳量折算的能源消费量不计入其能耗考核（图片来源能源研究所 ERI， 2021.04）国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 9 项目建设管理新机制建立并网多元保障机制保障性并网项目，实施竞争配置保障性并网 ✓ 各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目 ✓2021年保障性并网规模不低于 9000万千瓦，主要是 2020年底前核准或备案且未并网的存量项目 ✓保障性并网规模可省际置换 ✓通过跨省区电力交易落实非水电消纳责任权重的，经送、受省份协商并会同电网企业签订长期协议后，根据输送（交易）新能源电量相应调减受端省保障性并网规模并调增至送端省市场化并网 ✓保障性并网范围以外仍有意愿并网的项目 ✓可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网 ✓并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力户用光伏保障并网消纳电网企业均要能并尽并国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 10 源网荷储一体化和多能互补源网荷储一体化提升保障能力和利用效率区域（省）级市（县）级园区（居民区）级多能互补提升可再生能源消纳能力风光储一体化探索增量风光水（储）一体化稳妥推进增量风光火（储）一体化严控增量存量积极实施风光水火储提升整县（市、区）屋顶分布式光伏开发屋顶总面积可安装光伏发电比例党政机关不低于 50 学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40 工商业厂房不低于 30 农村居民不低于 20 关键落实屋顶资源，良好营商环境配网升级改造，并网应接尽接政府角色自愿不强制试点不审批到位不越位竞争不垄断工作不暂停项目建设管理国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 11 电价总体方向关于 “十四五 ”时期深化价格机制改革行动方案的通知（发改价格〔 2021〕 689号） ✓ 持续深化电价改革 ✓ 进一步完善省级电网、区域电网、跨省跨区专项工程、增量配电网价格形成机制，加快理顺输配电价结构 ✓ 持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电等上网电价市场化改革 ✓ 完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制 ✓ 建立新型储能价格机制 ✓ 平稳推进销售电价改革，有序推动经营性电力用户进入电力市场，完善居民阶梯电价制度新能源电价关于 2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格〔 2021〕 833号）新增风光项目全部平价上网，执行当地燃煤基准价 ✓ 新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值 ✓ 一定小时数内的电量 *确定的电价（平价或低价）基本收益；之外的电量参与市场或者绿电交易增加收益国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 12 光伏发电按燃煤基准价平价上网各地区项目投资差异大，投资时需要考虑项目的具体情况 ✓ 光伏电站和地面分布式光伏，按照 4元 /瓦初始投资，合理利用小时数，资本金内部收益率平均为 8 ✓ 建筑屋顶分布式光伏项目，按照 3.8元 /瓦初始投资， 2020年各省份实际利用小时数，资本金内部收益率平均水平不高；需要有一定的自发自用电量比例 20或者实现分布式发电的市场化交易，则大部分地区开发项目具有经济性国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 13 光伏发电项目经济性分析还需考虑的一些因素电力市场推进进程、新能源参与市场推进进程加快 ✓ 超出一定小时数部分的电量 /部分电量需要参与电力市场，但实际小时数可能更多 ✓ 可能需要增加储能成本，或者部分省份需要支付辅助服务费用可能的绿电 /绿证收益国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 14 绿电和绿证交易国内用能企业对于绿色电力、可再生能源电力绿色证书的需求激增 ✓国内各界在落实“ 3060双碳”目标战略方面行动加快 ✓国际越来越多国家提出碳中和、欧盟计划征求碳边境调节税等形势 2017年的绿证方案已不适用于新形势，建议调整政策的几个关键点 ✓ 绿电或绿证的本质和目的坚持体现其环境属性  决定绿电 /绿证收益的归属 ✓ 尽快扩大范围  分布式可再生能源应该纳入  范围是全部可再生能源，还是非水可再生能源  范围是平价无补贴项目，还是所有可再生能源项目 ✓ 绿电绿证是量证合一，还是分离 ✓ 核发、交易、认证体系建立自愿性绿色电力证书自愿认购交易已经实施 ✓ 2017年 1月颁布试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知 ✓ 2017年 7月启动试行自愿认购 ✓ 自愿认购  效果有限  截止 2021年 6月 20日仅 75810个绿证被 2753个认购者认购 ✓ 自愿认购问题  替代补贴的定位造成价格高昂  需要在机制上做出根本性改变近期大量平价绿证上线近期两个绿证交易，亟需加快推进绿证市场，尤其是规范核发体系，完善交易体系，建立认证体系 ✓ 2021年 6月，苏州“ 2021年国际能源变革对话”购买平价绿证， 60个， 50元 /个（ MWh，来自平价光伏电站项目；目前已经核发近 400万个平价绿证 ✓ 2021年 6月，景旦分布式光伏项目（卖方）、苹果供应链企业 L公司（买方）、 APX（核发）达成 10万个绿证交易，远景 EnOS平台提供唯一性和可追溯证明， 25-30元 /个国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 15 碳市场全国碳排放权交易 2021年 7月 16日开市碳排放配额 CEA交易方式 ✓ 协议转让、单向竞价或其他符合规定的方式 ✓ 协议转让包括挂牌协议交易、大宗协议交易第一批启动阶段 2225家发电企业风光等新能源关注点 ✓ 与绿电 /绿证的衔接 ✓ CCER能否再启绿电绿证与 CCER是否交叉重叠重复计算国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 16 金融政策可再生能源存量项目针对补贴拖欠问题国家发展改革委财政部中国人民银行银保监会国家能源局关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知（发改运行〔 2021〕 266号）， 2021年 3月 ✓ 既有贷款展期、续贷，或调整还款进度、期限等 ✓ 补贴确权贷款银企双方自主协商贷款金额、年限、利率等 ✓ 建立补贴确权贷款的封闭还贷制度 REITs ✓2021年 6月，国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（ REITs）试点工作的通知（发改办投资〔 2021〕 958号） ✓能源基础设施包括风电、光伏发电、水力发电、天然气发电、生物质发电、核电等清洁能源项目，特高压输电项目，增量配电网、微电网、充电基础设施项目，分布式冷热电项目国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 结语双碳战略对光伏发电等可再生能源发展目标、逻辑、路径、方式、政策等带来重大影响国家相关政策围绕实现这一目标、构建以新能源为主体的新型电力系统进行设计和实施 “十四五”是新阶段、关键期、窗口期光伏行业利用好有利的发展机遇，充分发挥产业优势，扩大市场规模，降低发电成本，在能源结构转型、实现双碳目标上持续发挥越来越重要的作用国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所谁也没有看见过风，不用说我和你了，但当风机转动的时候，我们知道风来发电了。谢谢时璟丽国家发展改革委能源研究所 shijleri.org.cn www.eri.org.cn 谢谢