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中国屋顶分布式光伏市场展望,,彭博新能源财经分析师刘雨菁,22 March 2017,,来源彭博新能源财经，各国电网公司，各国行业协会等,8/21/2018,全球光伏市场需求展望,,,保守情景预测,乐观情景预测,主要市场的装机结构预测,中国,美国,印度,欧洲,日本,8/21/2018,居民分布式,工商业分布式,地面电站,来源彭博新能源财经，各国电网公司，各国行业协会等,备注彭博新能源财经项目数据库追踪的是安装量，而非并网量。,中国屋顶光伏市场发展梳理,地面电站依赖固定上网电价项目模式以向电网售电为主屋顶分布式屋顶相关风险多用电方相关风险多较高的前期开发和融资成本,2016之前,地面电站竞价上网，入场门槛提高补贴拖欠、限电愈发严重土地问题制约中东部发展屋顶分布式无指标控制，电价高，限电风险较小，但2017下半年升高融资2016好转，2017明显改善其他前一阶段阻力无根本改善，市场竞争激烈，软性成本升高,2016-17,地面电站面临多种制约因素电网考核严格屋顶分布式全额上网项目有限电风险自发自用项目比例上升用电侧平价上网早于发电侧,2018之后,仍然是“两头管制”模式多数省份已经开展直购电，但仅限于大工业用户,建立各地电力交易中心完成各省输配电价审核,建立现货市场更多企业进入配售电环节发用电计划进一步放开,8/21/2018,,,光伏市场,电力市场改革及对分布式影响,,,,屋顶分布式的售电对象单一，风险管理困难大工业用户用电成本下降，光伏在用电侧的经济性被削弱,一部分地区工商业用电成本下降绝大部分屋顶分布式的售电对象单一，风险管理困难分布式直供售电模式从小部分工业园区开始,全国范围内共商业电网购电成本下降，但光伏度电成本下降更快直供售电模式在工业园区铺开，开始走出园区以外围绕用户展开多元的业务类型,8/21/2018,经济性补贴与度电成本,光伏电价补贴的历史调整（元/千瓦时）,“全额上网”与“自发自用余电上网”的电价比较以2017年广东为例（元/千瓦时）,光伏平价上网预测（元/千瓦时）,,来源彭博新能源财经，发改委，广东物价局,备注用电价格是该部门不同电压等级、不同时段所有电价的算术平均。光伏度电成本计算的主要假设包括10年贷款利率4.9，资本金比例30。,8/21/2018,分布式光伏售电模式,,电改带来的新模式,费用流向,费用流向,费用流向,来源彭博新能源财经,不同售电模式的风险与价值,2016及之前,2017-18,以维护用户关系为起点铺垫下一步的设备销售切入配售电、深度能源管理、协助碳交易、绿证交易为“能源互联网”、“物联网”进行大数据资源的布局、累积,2018之后的价值,8/21/2018,,,风险从低到高工商业全额上网工商业业主自投或合资居民分布式工商业能源合同管理,风险从低到高工商业业主自投或合资居民分布式园区直供电工商业能源合同管理工商业全额上网,,,,8/21/2018,进入小规模市场的成本控制关键,8/21/2018,美国三大户用光伏巨头的垂直整合策略,来源彭博新能源财经,单位成本上升,潜在市场缩小,垂直整合策略的利与弊,,三大户用光伏巨头的季度安装量（MW）与市场份额总和,2015下半年以来，高度垂直整合带来的风险困局,8/21/2018,来源彭博新能源财经,销售额下降,单位成本上升,潜在市场缩小,全球清洁能源年度投资额与年度新增装机,87GW,,20GW,,147GW,,“投入不变，建设更多”,“投入更多，建造更多”,165GW,,初步估计,8/21/2018,“投入减少，新增不变”,来源彭博新能源财经,Copyright and disclaimer,8/21/2018,Yvonne Liu support.bnefbloomberg.net,