光伏农业项目股权融资与商业计划书

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1 / 7 光伏农业项目股权融资与商业计划书2016 年 3 月 22 日一，光伏农业项目介绍1，项目一般情况光伏农业项目，处于光伏电站产业链的中下游。在硅料冶炼、晶硅电池片制造、组件封装等中上游环节的产能相对过剩情况下，围绕系统集成优化、应用场景创新的中下游领域，刚刚进入技术活跃期和市场爆发期。特别是光伏跟踪系统、光伏与农业结合、储能与微电网等技术的发展，为降低度电成本、提高项目内部收益率、消耗中上游产能，提供了产业化的技术路线，也符合国家正在推动的加强供给侧改革、压缩过剩产能、扩大光伏装机市场需求的总体政策导向。典型应用场景如下图2 / 7 20 21 21 20 182 3 5 8 12152030445901020304050602016 2017 2018 2019 2020跟踪系统装机量（ GW）固定支架装机量（ GW）跟踪系统市场容量（亿元）2，国家政策支持情况与五年市场容量根据国家十三五规划， 2016-2020 年每年光伏电站新增装机量 20-30GW，累计和新增装机量均成为世界第一。光伏与农业结合，也是推进解决三农问题、引导产业资金进入农业生产领域、提高农村土地产出率的政策导向。光伏跟踪系统（光伏跟踪支架跟踪控制器）方面，随着标杆收购电价逐年下调，光伏电站使用跟踪系统取代固定支架已经成为提高发电量、降低度电成本的有效途径。2015 年跟踪系统装机量 500MW左右， 2016 年仅在 1 月份开标的跟踪系统电站已接近 1GW，全年有可能接近 2GW，预计后续每年约 3、 5、 8、 12GW。按照黄河水电最新招标价 0.75 元每瓦、年成本降低 10计，预计五年内市场容量分别为 15、20、 30、 44、 59 亿元。3，跟踪系统的市场价格水平与销售利润率评估2016 年 1 月黄河水电 27.9MW平单轴跟踪器投标入围单位，基本涵盖了国内主要跟踪器制造商。报价范围在 0.7-1.2 元之间，反应了最新市场价格。估算成本结构组成如右图预计 2016 年行业平均综合成本水平为 0.55 元每瓦，国内平均售价为 0.75 元，销售利润率（ 0.75-0.55 ）/0.7526 左右。支架83.44传动5.27紧固件2.26电气9.03光伏跟踪系统成本结构3 / 7 4，国内外主要竞争对手及产品特点分析（视融资进展情况适时提供）序号公司名称产品特点存在问题1 苏州中信博2 黄山睿基3 酒钢重工4 深圳安科泰5 青海华鼎6 江苏威尔7 西安理工晶科8 宁夏银星9 泰安鑫蓬10 伟创力11 苏州金山12 浙江同景13 江苏中天14 无锡昊阳15 Array Technologies 16 Sun Power 17 First Solar 18 NEXTracker 4 / 7 二，本项目主要内容1，市场定位与业务方向本项目分三期进行第一期以跟踪系统为主，面向光伏农业市场的系统设备供应商；第二期，引入储能技术，结合电站项目建设与融资资源，以电站规划、融资、建设、运行、交付为主要模式的整体解决方案提供商；第三期，引入智能微电网技术，以光伏电站运维管理、大数据分析与远程故障诊断为主要模式的合同能源管理服务商。光伏组件光伏跟踪支架变压器 / 升压站运维管理软件跟踪逆变一体机项目融资建设安装建设商电站开发电站业主电站运维平衡系统系统集成商系统开发商机械部件制造跟踪控制器一体机接口模块组串式逆变器零部件供应商合同能源管理服务提供商运维数据挖掘外包一期主营一期合作二期扩展图例说明不介入三期扩展储能系统业务活动主要面向设备制造与系统集成商、工程建设与融资服务商、业主或政府机构，进行知识产权、供应链、客户渠道、设备与服务销售、品牌建设与资本运作等。主营业务为光伏跟踪系统开发和光伏电站运维服务，机械部件制造外包，逆变一体机和运维管理软件为合作开发。不寻求自持电站和低附加值制造业务，属轻资产公司。2，本项目的技术体系与产品系列技术体系防水防尘免维护光伏跟踪专用电机与百万次寿命光伏跟踪电机专用驱动器全寿命期免维护传动推杆与小型联动跟踪支架结构跟踪控制与光伏逆变一体机电站运行监控与农业环境监测二合一软件平台储能技术与智能微电网系统产品系列并网型地面光伏电站系统并网型地面光伏农业系统，包括光伏蘑菇、光伏育苗、光伏牡丹、渔光互补等。分布式屋顶光伏电站系统3，本项目的核心竞争力全球最大高倍聚光光伏电站项目经验积累，五年持续 20 亿投资打造的团队符合国际惯例的可靠性工程体系，体现中国制造优势的性价比国内五大电力系统营销网络，一带一路沿线国际市场开拓能力与服务网络5 / 7 三，创始人简介韩利生，北京邮电大学软件工程硕士，柏林工程应用技术大学 MBA Renewables。1，工作经历2015.05-2015.09 ，浙江同景新能源集团有限公司，国际业务副总裁岗位职责1，根据全球新能源需求变化趋势和各国产业政策，研究光伏电站项目国际业务开展战略，编制年度投资与开发计划，并推动实施；2，拓展区域政府关系和客户渠道，挖掘并筛选潜在光伏电站投资机会；3，光伏电站投资项目考察评估、立项审批；合同评审、谈判与风险管理；项目实施跟踪与工作协调；对建成电站进行运营绩效评估。4，海外电站项目开发队伍建设，人才培养，专业和能力建设。项目业绩1，泰国 33MW光伏电站项目，总投资 3.2 亿元，投资方案已获批。2，蒙古 35MW农光互补项目，总投资 5 亿元，与 EPC公司合作开发。3，与著名组件公司和 EPC公司建立战略合作关系，实现借船出海目标。4，与欧洲钢构公司洽谈全球合作事宜，包括专利授权和本地化制造。5， “一带一路”沿线光伏项目跟进，与逆变器企业洽谈捆绑开发协议。6，与政策性银行和商业银行洽谈、签署项目贷款和过桥贷款三方协议。7，日本光伏农业政策研究，农光互补电站潜在需求分析与市场调研。8，京津冀区域富硒稻、油用牡丹等百亿级光伏农业投资项目分析。2012.02-2015.05 ，日芯光伏科技有限公司，技术副总经理，董事会技术助理岗位职责1，根据行业发展趋势和公司总体规划，编制技术研发规划并组织实施；2，工程技术团队、体系、流程、标准建设，六大技术模块协调与整合；3，参与国内外电站项目招、投标，主持投资项目经济技术可行性研究。4，新电站建设和已建成电站运维管控，全面保障经济技术指标的达成；5，母公司（三安光电）董事会技术助理- 代表公司向银行、基金、政府和行业协会介绍公司技术路线、电站建设运行情况、市场开拓情况、中远期发展规划，争取外部资源。- 组织公司级重大技术研发和电站建设项目评审，编制议题、制订流程、识别关键决策项、组织项目绩效评价、编写会议纪要和行动计划。- 参与国内外上下游产业链并购与战略合作事务，包括筛选对象和尽职调查，对财务、技术和市场分析报告进行总体评价后，供董事会决策；- 对所辖各电站子公司的运营状况进行调查，对财务分析报告、运维管理报告、技术分析报告进行评审，根据评审情况安排不定期巡检；- 向电站所在地的政府部门洽谈 “市场换产业” 政策的具体实施目标和实施计划，最大限度地6 / 7 争取更多路条、减少产线投资。项目业绩1，增效降本，通过技术创新和管理创新，使电站综合成本降低 25。2，电站建设，完成国内外聚光光伏电站建设 200MW，总投资 28 亿元。3，运行监控，建立电站能效模型，通过大数据分析进行效率衰减研究。4，科技攻关，两项 863 课题，聚光光伏技术和光伏光热综合利用技术。5，产线建设，世界先进聚光光伏产线开发总负责人，总投资 12 亿元。6，跨国兼并，德国某光伏公司收购项目尽职调查，总投资 1 亿美元。7，电站收购，南非 30MW和美国 10MW电站收购，总投资 1 亿美元。8，国际投标，约旦 200MW光伏电站投标，总投资 5 亿美元。2008.10-2011.12 ，飞虹激光科技有限公司，系统集成事业部总经理，公司创始人之一2005.10-2008.09 ，摩托罗拉（中国）技术有限公司，研发技术经理2003.10-2005.09 ，爱立信中国有限公司，高级系统工程师2000.01-2003.09 ， UT斯达康中国有限公司，硬件研发与测试主管1992.07-1999.12 ，丰田汽车唐山爱信齿轮有限公司，机械工程师2，教育经历柏林工程应用技术大学（ 2015.01 - 至今）， MBA Renewables 北京邮电大学（ 2007.09 - 2010.07 ），软件工程，硕士北京邮电大学（ 2003.09 - 2006.07 ），计算机科学与技术，学士北京理工大学（ 1994.09 - 1997.07 ），机械电子工程 /机电一体化，大专河北机电学校（ 1988.09 - 1992.07 ），机械制造中专7 / 7 四，融资方案与业务发展计划1，已经就绪的资源2014 年注册合肥科海机电科技有限公司，现金资产 100 万元。总计 500MW 光伏电站或光伏农业项目意向。包括抚宁 200MW 、庐江 180MW 、唐山 50MW 、六安 50MW 、邢台 30MW 、本溪 20MW 项目。专利申请进行中，其中发明专利 6 项、实用新型专利 4 项。2，需要补充的资源志同道合、具有广泛业务资源和融资渠道的长期合作伙伴。A 轮融资补充研发资金 300 万元，计划 2016 年 3 月 30 日前完成。B 轮融资筹集示范项目投入 1500 万元，计划 2016 年 9 月 30 日完成。3，融资方案详细说明股权融资方案， A 轮融资 300 万元，出让股权 20。计划融资完成时间 2016 年 3 月 30 日。该笔资金用于新办公场所租赁、团队成员补充、全新样机开发，并于 2016 年 5 月 22 日上海 SNEC国际光伏展正式亮相。现有公司估值 1200 万元，占股份 80。资产包括 500MW 项目供货机会，预期收益 1 亿元，暂估值 800 万元；发明专利 6 项、实用新型专利 4 项，估值 300 万元；现金资产 100 万元。A 轮融资后的股权比例为发起人 60，天使投资人 20， A 轮投资人 20。上市前的股份制改造在 A 轮融资后的股权比例基础上，分别预留 15给关键合作伙伴、预留 10给员工持股。若后续有需要，以项目奖金、绩效奖金或干股为主。开始启动新三板或创业板上市准备工作。股份制改造后，原有股权稀释 75，新的股权比例为发起人 45，天使投资人 15， A 轮投资人 15，关键合作伙伴 15，员工 10。股权融资方案， B 轮融资 1500 万元，出让股权 10。计划完成时间为 2016 年 9 月 30 日。该笔资金用于在京沪周边建设总计两兆瓦的光伏农业示范项目。公司估值 1.35 亿元，包括 50MW 合同收益 1000 万元； 450MW 剩余合同，预期收益 9000 万元；专利 16 项，估值 500 万元；现金资产 500 万元。B 轮融资后，原有股权稀释 90，新的股权比例为发起人 40.5，天使投资人 13.5， A 轮投资人 13.5，关键合作伙伴 13.5， B 轮投资人 10.0，员工 9.0。4，两年资金使用计划与三年业务发展计划资金使用计划（ 2016-2017 年）2016 年度运营支出研发 160工资 120营销 50房租 20机动 50400 万元。2017 年度运营支出年运营支出 500 万元。2017 年度 2 兆瓦示范工程（北京和上海周边 2 小时车程内各建设 1 兆瓦），总投资 1500 万元。业务发展计划（ 2016-2018 年）累计完成 700MW 供货合同，预期收益 1.4 亿元。