光伏装机与运维市场回顾与未来展望-solarbe文库

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Information | Analytics | Expertise 全球及中国光伏装机市场回顾及五年展望2016-2020 谢锋, 高级分析师 021-24229042; 185 1218 9970 Frank.Xieihs.com © 2016 IHS 3 月23 日© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. IHS概况 2 ABOUT IHS © 2016 IHS 总部美国科罗拉多州Englewood 服务类型市场研究报告、在线行业数据库、定制研究及咨询服务营业额 21 亿美元（ 2015 年）员工数8500 ANALYTICS EXPERTISE INFORMATION© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. IHS业务板块航空与国防 A 14© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 2016 年，美国和印度是光伏装机增长最多的地区 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 光伏装机预测对比 GW – 2016 vs 2015 15 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 预警2017 年，除美国装机明显下滑外，全球其他重要光伏市场也将面临下滑 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 光伏装机预测对比 GW – 2017 vs 2016 16 2017 年美国光伏市场从2016年的增量最大变为降幅最大 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 中国光伏市场十三五期间光伏装机行业面临调速转型 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016 17 从2009 年开始起步的中国光伏市场正面临严峻的转型挑战。经历了七年跨越式发展的中国市场将会面临重大挑战。十三五光伏装机目标上调至150GW ，体现到装机系统类型上，地面电站仍将是主力类型，但受西部地区限发限电影响，增速将放缓；分布式电站虽仍面临商务模式的挑战，但市场份额会稳步提高。 IHS 乐观预计，中国光伏装机市场最快将会于2016 年20GW 。 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Residential Small Commercial Medium Commercial Large Commercial Utility-scale 按系统类型划分的中国光伏装机量 Source IHS © 2015 IHS MWdc© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 18 中国光伏运维市场开始起步 2015 年，国内新增并网系统装机 18.5GW ，累计光伏装机量超过 43GW 。这一全球体量最大市场对光伏运维需求如何呢实际情况不尽理想。2015 年，由于大部分大规模地面光伏电站由五大四小发电集团投建并负责运维，这一部分市场实际是自建自营的。由第三方运维公司提供运维服务的市场只占体光伏市场体量的14.6 左右。通常第三方运维公司的服务对象是民营企业或非国有的项目业主。 IHS 认为，随着业主对于系统投资回报的重视程度提高，他们会开始留意到第三方运维的优势和价值。未来三到五年中国内第三方光伏运维市场会迅速增长。 Captive OM Cloud-based Big Data Guodian Inner Mongolia New Energy EDRI 11 Institute Chongqing Techu SUMEC Guangzhou Hengtong Others Other 中国光伏运维市场份额（2015年） Source IHS © 2015 IHS IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 19 寻找机会企业需要瞄准新兴光伏市场新兴光伏市场是尚未充分发展的市场。未来五年中，IHS 预测新兴光伏将会贡献59GW 的累计新增装机量，潜力不可小觑。按项目储量计算，巴西将会是全球最大的新兴光伏市场，但具体装机体量取决于该国本地供应光伏核心部件的能力及融资便利程度。墨西哥是第二大新兴光伏市场。该国光伏项目最大的竞争对手是风电项目，而系统开发商正在静观成本的变化。埃及和土耳其市场都有很大潜力，不过这两国的市场受政治稳定程度和融资便利性影响极大。 Brazil Mexico Taiwan Egypt Turkey Philippines Pakistan UAE Poland Russia Other Emerging PV Markets 2016 – 2020 新兴光伏市场装机体量预测 Source IHS © 2016 IHS 59.0 GW IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 演讲要点 2016年全球装机将达 69 GW 。 2017年光伏增速为-1 ，此后4 年会维持年增10 的增长。美国ITC 政策延期至2020 年调整将给全球光伏供应链带来新动力。预计 2019年全球光伏装机将达90GW 。十三五期间，国内光伏装机项目仍会保持活力。地面电站仍将是主力类型，但受西部地区限发限电影响，增速将放缓；分布式电站虽仍面临商务模式的挑战，但市场份额会稳步提高。 2015年，新增的18.5GW 并网光伏系统中，由第三方运维公司提供运维服务的市场只占体光伏市场体量的14.6 左右。但IHS 预计未来三到五年中国内第三方光伏运维市场会迅速增长。 IHS Solar MARKET UPDATE / March 2016 20© 2016 IHS. ALL RIGHTS RESERVED. 仍有疑问请联系我们 Frank Xie 谢锋高级分析师 IHS 光伏逆变器、平衡系统及储能团队电话 86 21 2422 9042 手机86 185 1218 9970 邮件Frank.Xieihs.com 上海市徐汇区淮海中路1010 号嘉华中心43 层4301-4306 单元