2023储能国际峰会暨展览会ESIE观展报告--Interact Analysis.pdf-solarbe文库

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ESIE null 11nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023/04/07-2023/04/09 Riseabovethepack. Inspiring intelligentinsight ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnull §展会规模 §现场亮点 §展商动态 §电池 §PCS §其他 §相关研究报告 §Interact Analysis分析师团队 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 本报告基于Interact Analysis在北京ESIE储能展两天的参观编写形成。即使与现场各类展商进行了深度交流，我们所记录的内容无法代表展会全貌。篇幅有限，展商/ 展品仅为部分列举，且不代表对任何公司或产品的推广。如果您希望与我们的分析师团队进行更多交流，欢迎随时与我们联系。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnull §储能国际峰会暨展览会ESIE2023 由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办，始创于2012年，至2023年已成功举办第11届。 §ESIE 2023 于4月7日-9日在北京首钢会展中心（北京冬奥会场馆）举办，展览面积超70000平米，共开设6大展馆。 §同期举办30场主题论坛和特色动，200 ，300 业。 130,000 进馆总人次 70,000 ㎡展览面积 300 参展企业数 30 场主题论坛 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. Source SEIE 官方信息 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 概述 §我们本次展会参观了从储能系统集成到电池、PCS等关键零部件的展示。在与各展商的访谈中，我们感受到市场情绪高涨，一系列新品发布与推广活动洋溢着市场的活力。在鼓励政策的加持下，储能系统集成商探索商业化之路。电池、PCS产品生产商积极推动产品研发与迭代，发力储能系统集成业务。 §除了抓住井喷的国内市场机遇，一众国内储能厂家积极布局出海，在、、、中等广的海市场发展。 §在市场发展之，储能系统的、动的电池、系统等 ¡¢£⁄¥ƒ§，currency1我们次观展“的一«‹›fi。fl –†发展，‡能· ¶。以下是我们关于现场展品亮点与趋势的一些观察 nullnullnullnull 4 系统集成商 §电‚„、电”„、»商储能currency1国内储能‰的 ¿ 场，´受政策、电等ˆ˜¯˘，˙¨ ˚¸ ˝ ，海储能市场˛广 ˇ‰ „场 ¿ ，受关 §国内储能市场发展政策加持ˇ 新能‚ Æ、 ª ，集成商探索¥持的商业 ˇ Ł储能、ØŒ储能 §系统集成商º 化储能电池、PCS等 æ零部件生产商展产品 ı，发力场的储能系统 łø业务 § 、成本/œßcurrency1储能系统集成的 æ关 ˝ 动受关与储能电池 §一枝独秀百花齐放锂离子储能电池ˇ磷酸铁锂目˛占据国内储能电池市场的¿导地位，一枝独秀˝与 ¢时，液流电池、钠离子电池技术推向市场，在契合的‰ 场内逐步得到采‰ § 容量锂离子趋势¸ 本届展会中300Ah及的容量磷酸铁锂电池展出，预在未来半年到1年内投入市场其他零部件 § 块化PCS对电池进·簇级管理，ˆ其灵活、定和适Æ 等特æ，逐渐成市场¿流˝ ，适Æ液流电池的专‰PCS推向市场 §电池热管理及整体温控系统逐步从风‹向转向液‹ ESIE 2023 观展报告–2023年4月展商动态系统集成 Confidential.©2023 InteractAnalysis.AllRightsReserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull §在届展会，成商源工商、场储能 ¡¢£展⁄（¥ƒ§currency1国 “科源 ¡¢£、 ¥«§currency1科‹展⁄ › 储能）。 fi场fl ，–国†‡电·、电 ¶‚ ¢面„”»，国†储能‰ ¿源大储主，´工商储能 ˆ 主˜面¯˘˙‚¨‡fi场，特 ˚¸年˘ 面˝˛ˇ 能源，储能大，国、大、国、 ‚成成商 ¨‡ ˇ点fi场（ ‡´˙国、、中 ‚）。 § 在中关Æ 储能成商 ªcurrency1 电成商，电池、 Ł ，ØŒ 能源成商‚。ˇ点º fl商产 ¯ 成æ 。 § ˚ ，ı能ª、 ł、øœ成 ß展会储能 ¡¢£ 关。 łPCS在电过程中对储能单进簇级管理，实现簇间均衡，规避簇间环问题，结合øœ电池，提“ （左ƒ§currency1特电工展⁄ 相关产） §此外，系统高度集成，如储能升压一体机也是展会一大亮点，便捷低实现吊装、运输、安装（左二图上能电气展示的集中式储能变流升压一体机）。 §在中了，基于国基国情，目前国†储能fi场˚强¶推动，探索可持续商业模ł˚ 位业†人士提 ˇ点关切。与此同时，成商聚焦通过成ª、大容量‚¢ł降低成。在成占比最“ º -电芯游原材料（碳酸锂）·格剧烈波动 – 热议，业†预期今年碳酸锂´望进ƒ步下探 20万 /吨左¥，好储能降成。 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. nullnullnullnullnullnullnullnullnull CTPnullnullnullnullnullnull §宁时代¿储能 ¡¢£亮相届展会，主、长寿命、成ª、场适。 §EnerC 2022年推出 ‰箱łøœ储能居中§ §EnerOne ‡øœ储能电柜（¥§） Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. SourceCATL 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull §阳Ø电源¿“三电融合、业成” 主题 ß参展展台，即电电子、电ª学、电融合， Æ源、工商业‚ 场储能成¢£。 §公司主展⁄¸年 PowerStack（左§）、 PowerTitan（¥§）øœ储能。 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 null出nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull §比亚迪储能展出了场覆盖储能成产矩阵currency1涵盖电池、BMS ‚心º ， Energy Pod 储能、Cube T28 电 øœ储能 ‚。 §其中，20 电池 ‰箱ł˚比亚迪此ßˇ点展出电级储能，主 CTP技术“ 成，、“能量、寿命长‚特点。 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. SourceBYD 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月展商动态储能电池 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. 10 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 储能fi场，电池业储能电池。目前， 280Ah容量已成国†源储能目主电芯，储能目 ¿100-150Ah 电芯主。此‡，¢ 电芯˚目前˚国†fi场主，在容量电容´ 。 §由于fl 场 »，储能电池与动电池展分 currency1 ¡对 ¢´˜£‡，储能电池对寿命˜£“，动电池 ⁄ ˇ能量、功¥ 。 §大容量电芯¿其低成、“ƒ BMS管理、成‰§currency1单‚ “，成 fi场展«“。届展会， ‹ 电池业推出 300Ah ¿ 大容量电芯，预期在› fi 月 ƒ年†fl fi场。 §力神电池展出306Ah大容量电池，预计明年推向市场，未来两三年将不断推进电芯向更大容量发展（左上图） §亿纬储能推出560Ah电芯（LF560K），采用叠片工艺，定位长时储能场景，预计明年量产（右上图） §鹏辉正式推出330Ah大型储能电芯，预年产（左中图） § 能展示叠片 L50型325Ah储能用大电芯（右中图） § 储能展出300Ah储能用电池，现 280Ah电芯上来，预计年6 量产（左图） § 电池–大容量展、¿ 对和†环寿命˜£ 提‡，· Ł ˇ点推 øœ电池（¥下§）。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §目前，¶酸锂˚国†储能电池占‚主„”位。此‡，ø 电池、»子‚电ª学电池技术 „其特 ‰–fi场关Æ。 § 流电池、、。流电池的 ¡体现大¢£储电、安 ⁄高、¥ƒ§ 长、长时储能、电currency1 “«用 ‹›。 §fifl 电池–†能量‡度·低，fifl 电池安 ⁄高、 “⁄能，¶是‚年„fl 电池”»‰，fifl ¿ ´ˆ，”» ¡˜ ¯市场˘˙。 § 届展会， Æ ø 电池（左ƒcurrency1大¿融科展⁄ ø 电池储能）、» 电池（左«currency1超电池» 储能电池ˆ ¥ƒcurrency1中科¨´»子电池）展台ˆ˜· ·¯˘˙¨。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 电池在此ß展会展出了电芯、电池模电池簇储能产，主˜´ 大 ˚。 §Energy Life ˚产 ¸ ˝œ、øœ技术， ˛ˇ电池模、1500V电池簇 ˚ª ‰箱产。 §Power Life ˚ 心产 ˚ 电池模、1000V步 ł电池簇功¥ ‰箱产。 § 280Ah储能电芯‡，公司展⁄了306Ah大容量电芯，预年fl 量产。‚ ，公司在电池¢面持续关Æ⁄大容量电芯、» 子电池‚技术展«“，相fl 。，电池œ ¢ł ¯øœ 展，˚ 此ß推产特点ƒ。 nullnullnullnullnullnullnullnullnull Energy Lifenull Power Life nullnullnullnullnullnull SourceLishen SourceLishen 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 酸电池ˇ点业 ƒ 超电池在届展会展⁄了在储能 Æ电ª学储能电池。锂电池¿‡ 储能电池˚公司 ˇ点。 §其中，» 储能电池（ Slide 15展⁄）˚公司此ßˇ点展出产，已在国†‡ 目中fl ，¿ 主。‚公司人ª ，于 » 电池 “、适fl ，ŁØ始flŒ成 “ 情º，产目前在¨‡ ⁄ 。 §公司在› 三年研BMS、PCS、EMS‚其他ˇ点º 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § ø 储能电池‹ 业大¿融科在届展会 TPower7 ø 储能电池¥§。‚ ， ¡占”面积大、Ø始flŒ成 “ 问题，此ß推出TPower7 ˚电和电 ø箱下æ ， ƒ代产了30 占”面积，此‡储能模功¥´大ı提‡。 §公司目前电产能310MW，电 ø产能 1GWhˆ预年电产至1GW。 § ‡，大¿融科展⁄了于ł同场（源、） ø 储能成£ø（左§）。面对电池储能Ø始flŒ成 “ 问题，公司与¨œ融‹ß 推出电池电 ø 模ł，‚ 模ł在¸年 ¨œ 团首 ø 电池储能⁄范目中得 fl 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull TPower7 ESIE 2023 观展报告–2023年4月展商动态变流器等 Confidential.©2023 InteractAnalysis.AllRightsReserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 成ª与产模 ª˚储能PCS 著«“。储能成分提，相于单独产，PCS ‚ˇ点º Ł ¢在围绕主产整体储能成业务（左ƒ§currency1科‹数能展出 Ø储ƒ体 ˆ左«§currency1 能电气展出 ł储能 ‡ ƒ体）。 §与此同时，模 ª/ ł PCS可¿对电池进簇级管理，„其灵、稳定和适§ 特点，成 fi场主。 · Ł 展出了相关产（¥«§currency1科‹ 推出 200KW模ªPCS）。 §此‡，在展会期间´ 与ø 电池 §套 PCS展出。ø PCS需˜满˘0Œ启动、且电 ‚级低，业†人士表⁄ø PCS·格“于同‚级通 PCS（¥ƒ§currency1科陆电子适于ø 电池低 PCS）。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull PCS ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §储能、†环寿命˜£ 提‡对BMS、热管理‚º 提出了需£。 §由于储能电池 “电、电芯‚特点，§套BMS需˜信息 “ƒ确、⁄强数‚处理能，保障储能运（左§currency1 科工展⁄ 三级BMS ）。 §此‡，电池热管理整体控步 ˝œ¯æ¯øœ。尽管目前Ø始flŒ成 “于˝œ，øœ 可¿散热⁄“效均匀，延长电池†环寿命、提“ ，减空间‚ “而‰–fi场关Æ（居中§currency1松芝股份展出储能 8KWœ水 ˆ¥§currency1¨信展⁄ ø œ储能控 ¡¢£）。 BMSnullnullnull队nullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §科‹数能在届展会 ˇ点展出了源、工商储能。 §¨ ˚能S¸ 储能系统（˝Safe, Smart, Simple）是˛ˇ‚年推出的储能系统currency1 ‹ ， 1500V储能电池、、系统、安系统、能† 系统成（右图）。 §iStoragE3系储一体机产Æ是˛ˇ推出的用储能currency1 ‹ （左图）。 §此‡，公司展出了模 ªPCS（居中§）、模 ªDCDC、EMS管理平台‚产。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 20 nullnullnullnull nullnull PCSnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull § 国†ˇ点储能PCS ƒ 能电气在届展会首 1520V 中ł储能（¥§）。 §公司产主展⁄了 ł储能PCS （居中§currency11500V ł 储能）、成ª产 – ł储能 ‡ ƒ体（左 §）。 § ‡，能电气推出 “ALL IN ONE”工商业储能。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 8 Interact Analysisnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月区域市场 §欧洲、中东及非洲 §德国 §英国 §其他国家 §中 §非 §美洲 § 国 §其他国家 §拉国家 §亚太 §中国 §日本 § 亚 § 南亚 §其他亚太国家 22 nullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023null ---nullnullnullnullnullnullnullnull Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §时间跨度2022-2030 §数据维度销售额、销售量、市场– §研究方法一手调研储能变流器供商、系统集成商等 ¿ 手段，辅二手信息调研，追踪各国相关法规与规划、下储能目等 §交付内容Excel 据 PowerBI PDF 持 §发布时间2023年H2 定产品细分 § 流„vs 流„ §电 § ß段 § vs 集中 §‹ ł 风‹、液‹ 下游应用 §销售 §电”„ §电‚„ §»商„ § ‰„ ˇ æ国家下储能‰相关的政策、规划、目等竞争格局 §市场额– ˙¨市场 §市场额– ‰场 § æ ˇ 2022年销售额其他 §市场、产品趋势 §变流器在ESS成本占变化趋势 § 若对该话题感兴趣，欢迎与我们联系，探讨研究框架。期待您的宝贵意见与建议 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 23 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 1.锂离子电池产销量预测更新（Excel） 1）截至2027年按地区/应用划分的电池产量/出货量预测 2）截至2027年按地区/机器类型划分的制造场预测 2. 应应商概（PowerBI） Power BI Top20的电池商 Top12的制造商、产品、、新以及应 3. 场及分点（PDF） 1）预测更新的¡¢£⁄¥ƒ分 2）新新§ 新 currency1机 “«‹›fifl、新、应关系、–† ‡ 3）分 ·新§的 ¶ ‚ Interact Analysis 对锂离子电池及其生产¡ 市场新推出了¢ 追踪£务“ ⁄锂离子电池及¥ƒ¡ 市场追踪£务–2023”, §供 ⁄锂离子电池市场的产销量¢currency1新预及供“动« 。 ‹£务› ESIE 2023 观展报告–2023年4月 24 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2022 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 数据„ 1.锂离子电池制造商及数据„–› ⁄fi划产能fl 1GWh的– 锂离子电池» 厂的本信息ˇ位†，‡»情·，– 厂商，电池参及2018-2026年的产能据。 2. 锂离子电池产销数据„– 国家，‰，化¶ 成，‚„ §供锂离子电池的产能和销量据。 PDF” ” »了 ⁄ 内锂离子电池的产销据， æcurrency1生产据，ˆ 与¥ƒ¡ 市场‰ 相关。地˙和¡ º 对锂离子电池的生产¡ 市场发展进·了¿ 的， ¢时§供¡供商及其¿ 产品的整列´。 »研究以下‰ ¿ ´ˆ 1.锂离子电池/¥ƒ¡ 市场在ˆ 和内˜ ¯˘ ˙ 2.中日¨在电市场和电池¡ 市场的势地位currency1˚⁄¥¸动˙ 厂商的机会在 ˝˙ 3.锂离子电池¥ƒ的一«新趋势˜ ¯¯˘¥ƒ¡ 市场˙ 4.锂离子电池生产中⁄¢»˛的¿ 机器供商 «˙电池¥ƒ商和电池¡ ¥ƒ商之ˇ的合关系currency1 £的˙ 5.锂离子电池¥ƒ¡ 的¿ 趋势currency1 ˙› »˛、技术和关键部件。 §“过去也曾买过几项电动化市场研究。相比而言，Interact Analysis 为我们提供了非常详细的数据，这是我们一级供应商想做出明知决策所必不可少的。Interact Analysis 与电动汽车行业的权威人士直接对话，深入探讨未来发展趋势。最终报告内容全面高质量，性价比非常高，购买后还可随时与数据后的业人士 ”–Dana Incorporated Interact Analysis 对锂离子电池市场的研 “ ⁄锂离子电池及¥ƒ¡ 市场–2022”› 了 ⁄锂离子电池的供的预 ˇ产能，销量及对锂离子电池¥ƒ¡ ˛–未的入。 ‹ › 一 ¿ 的电池供商据展示 ⁄ 内成和fi划中的的电池¥ƒ»厂，¢时§供锂离子电池电的供的据。对电新˘产能的及市场的˘ 对电池¥ƒ¡ 的进· 预。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. null场nullnull vs nullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. In adition to our market research, Interact Analysis have a subsidiary company, Golden Brain. Golden Brain is a marketing comunications agency dedicated to working with B2B industrial automation, warehouse automation and comercial vehicle companies and ofers a comprehensive integrated marketing comunications service. Combining dep industry insight with great creativity, the team of experts create stories that are credible, thought-leading and relevant for technical experts and key decision makers. Services include content creation, design, PR and Media, writing co-branded papers and suporting with distribution, pres and media outreach. nullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 20 We’reateamofthinkers,strategizers,researchers,explorers,modelersandanalysts, basedinmanydiferentcountriesaroundtheworld.Weapproachtechnolgyresearch withcuriosityandaneyefordetail,usingwhatwelearntocreatemeaningfulinsights thatdelivertangiblebenefitsforcompanies,justlikeyou. Meet the Team ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 REPORT ANALYST TEAM Contact us 我们在英国、美国和亚洲都设有办事处，已成为众多国际知名企业的首选合作伙伴 www.interactanalysis.com 北安普顿 Waterside House, Station Rd., Irthlingborough, Northamptonshire NN9 5QF United Kingdom Phone 4 01933 654 245 Email infointeractanalysis.com 奥斯丁 4111 Medical Pky, Suite 20 Austin TX 78756 United States Phone 1 512 598 087 Email infointeractanalysis.com 亚太上海市浦东新区陆家嘴银城中路501号上海中心29楼邮编200120 电话86 21 3893 2558 邮件infointeractanalysis.com 报告分析师分析师 86 185 2103 2056 Shirly.zhuinteractanalysis.com 朱俊卿 nullnullnullnull