2022中国汽车论坛：开放融合赋能智能网联新生态，践行“双碳”战略，建设供应链新体系-海通国际证券.pdf-solarbe文库

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[Table_yejiao1] 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。 Please see appendix for English translation of the disclaimer [Table_yemei1] 热点速评 Flash Analysis [Table_summary] Please see APPENDIX 1 for English summary 事件 2022 年 11 月 8 日 -10 日，由中国汽车工业协会主办的第 12 届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以 “聚力行稳蓄势新程 ”为主题，以汽车产业的高质量发展为主线，中国汽车论坛组委会秘书长、中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，当前中国汽车产业高质量发展已进入新的阶段，开放融合赋能智能网联新生态，落实国家 “双碳 ”战略，促进 “双循环 ”发展格局，构建供应链新体系，为迎接汽车百年变局新局面，夯实产业基础。点评开放融合赋能智能网联新生态。随着汽车智能化的高速发展，智能网联对技术和整个汽车产业的融合生态提出了更高要求。地平线吕鹏提出车芯不仅需要更强大的算力来满足自动驾驶演进，也需要注重算力释放的效率，只依靠一家芯片厂商来开发智能驾驶芯片，成本高昂且低效。同时新技术的快速变革使智能汽车市场面临诸多其他挑战，智能网联已从 “链条状 ”走向 “网络化 ”，足够开放协同的生态才能实现产业共赢。中科创达武文光则判断车路协同技术路线会是智能网联汽车在城市复杂环境下的发展主流，汽车作为社会治理的一部分，其价值很难由单一企业来定义。 11 月 8 日上海嘉定已正式开放首批自动驾驶高速公路，道路里程达 500.6 公里，能够为智能网联汽车提供可观的可测场景和数据。我们认为，本轮汽车革命已进入下半场，变革重心从 “电动化 ”逐步转向 “智能网联化 ”，后者在技术复杂度、产业链协同、政策跟进上具有更高要求，也因次更具创造全新商业模式、孕育优质企业、提高产业国际化的潜力，通过打通产业链和社会层面的合作渠道，智能网联产业有望拥抱更有产品力和活力的新生态，带动智能汽车驶入发展快车道。践行 “双碳 ”战略，多元路径助力汽车低碳转型。根据中国汽车技术研究中心测算，汽车直接碳排放占全国碳排放总量约 10，其中 90来自行驶阶段消耗的化石能源， “双碳 ”战略下汽车电动化转型势在必行。政策方面，购置补贴和税收优惠退坡在即，双积分政策进行接替将对各类技术路线提出差异化考核指标，鼓励多元化路线均衡发展。电动化方面，纯电和增程技术路线将继续并存，满足广泛用户需求，推动汽车电动化转型。氢能与燃料电池方面，尽管各地推出了相关发展规划和示范区，然而受氢制储输用全链条制约，氢能及燃料电池尚无法在短期内普及应用，而国产化及核心技术研发是该领域的聚焦问题。我们认为，在国家 “双碳 ”顶层设计下，多种动力技术路线并行将成中国的汽车发展的中短期趋势，相关政策和跨领域的协同机制是促进我国新能源汽车产业均衡发展的关键。高效统筹产业发展，优化政策供给，构建供应链新体系。根据中汽协数据，我国汽车保有量达到 3.2 亿辆，新车销售在全球占比超过 30，已成为全球最活跃的汽车市场。工信部郭守刚副司长表示，工信部将加大力度贯彻落实国务院常务会议最新精神，优化政策供给和新能源汽车产业发展协调机制，统筹保障产业链、供应链稳定畅通。北汽集团姜德义提出，针对目前缺芯贵电等行业难题，应推动与政府、与相关行业间的合作，加快技术攻坚，积极构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度协同的融合体系。我们认为，多方合作共同构建中国特色的全产业链，将全面提升本土汽车产业的核心竞争力，在内外部环境复杂严峻现状下，有利于提高产业整体韧性，确保产业灵活应对风险、实现平稳升级，从而把握百年变局的重要战略机遇，助力我国从汽车大国迈向汽车强国，向建设制造强国的宏伟目标前进。风险新能源汽车销量不及预期；智能网联技术开发不及预期等。 [Table_Title] 研究报告 Research Report 16 Nov 2022 中国汽车 China Autos 2022 中国汽车论坛开放融合赋能智能网联新生态，践行 “双碳 ”战略，建设供应链新体系 2022 China Auto Forum Open Integration Empowers New ICV Ecology, Practice Dual-carbon Strategy, Establish New Supply Chain Systems Barney Yao Kai Wang barney.sq.yaohtisec.com k.wanghtisec.com 16 Nov 2022 2 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 奇瑞汽车宋廷伦汽车产业商业模式变革下，奇瑞在技术方面的布局和安排火星架构火星架构分为传统物理平台架构和电子电机架构。目前正在开发的纯电智能电动平台 E0X，该平台灵活空间设计，支持不同的车身形式，柔性带宽，可以覆盖 A-C 级别的车。多功能 Skateboard 平台在预研当中，集成了全线控底盘、新型悬架、和底盘集成的 CTC 电池、以及多种动力形式和驱动形式，包括轮毂电机、氢能等等，以及可插拔电器架构。电器架构 5.0 采用计算中心加区域控制器，硬件架构算力可以达到 1000tops， 48 个传感器、 12块高清屏，软件方面做到了双解耦。（ 1）鲲鹏动力包括五个核心的技术，混动发动机、混动变速箱、电驱动系统、电池还有氢能。高效发动机发动机这一代热效率是 40，正在开发的是 44，下一代混动专用发动机热效率公司预计可达 46。正在开发 400KW 智能双矢量电机电驱动系统。（ 2）雄师智能  智能座舱 7 项核心技术，基于大数据和人工智能的视、听、触、嗅、说多模交互，以及超级 ID技术。  自动驾驶 Chery Pilot 3.0 明年要量产，高速公路点到点解决上下匝道难度大的问题，城区点到点难度大的驾驶场景，自动泊车希望做到两公里的记忆泊车。（ 3）银河生态  智云平台连接用户、车、奇瑞、生态，高安全、低延迟、多终端、智能响应、可拓展  智慧数据以数据湖为基础，打造数据采集、脱敏以及清洗的体系  智能升级 E0X 平台 OTA 智能化零部件 60秒升级， 20分钟升级计算中心。日产中国新仓治日产的碳中和实践（ 1）日产持续推进面向 “双碳 ”的电动化战略；（ 2）电机驱动的 BEV和 e-POWER是电动动力总成的两个支柱。公司预计 2030年代初期，新推出的车型将全部实现电动化。（ 3） e-4ORCE 通过电机与制动的综合调校，向驾驶者提供稳定转向等在内的 EV 新价值；（ 4）日产通过电动化向客户提供价值的同时，中长期致力于全固态电池 ASSB 的商用化开发以更进一步推动 EV 的发展。宁德时代孟祥峰技术创新助推全面电动化攻关工作四大创新 16 Nov 2022 3 [Table_header1] 中国汽车 China Autos （ 1）材料创新今年前三季度，研发投入 106亿。动力电池研发和创新，宁德时代持续高投入。底层电化学，坚持理性开发，深度融合大数据、云计算、人工智能、电池开发，每一步都有底层模型和底层逻辑。中短期方向钠离子技术突破和产业化准备、 M3P电池、无钴电池。中长期凝聚态、固态。预计 2023年，钠离子电池实现产业化，功率特性和快充特性都比锂离子电池有优势，低温 20度保持 90的放电效率。（ 2）结构创新新材料 -M3P，基于铁锂电池能量密度提升 20左右，保持铁锂电池的高安全性和长寿命。麒麟电池系统能量密度可以达到 255Wh/kg、续航 1000 公里。开发 NP2.0 解决高能量密度电池安全风险，首创高压系统和电芯热失控后的烟气隔离解耦，已在国内高端车型上实现产业化。（ 3）制造创新融合人工智能、数字孪生、边缘计算等 7方面的制造技术，建立极限制造体系架构，打造多平台、多系统深度交互的工业和信息深度融合的生态。制造效率大幅提升，电芯制造缺陷提高 3 个数量级，接近 PPB 的水平（ 10 亿个电芯有一个制造缺陷）。（ 4）商业模式创新推出了 “巧克力换电 ”打通不同车型之间难以互换的问题，实现标准化和规模化推广。比亚迪廉玉波拥抱变革智能电动汽车创新探索四大挑战（ 1）全市场车型竞争更加激烈。（ 2）用户对高安全、长续航、智能化等方面的要求持续提高，需要从整车多维度驱动系统融合创新才能满足日益复杂的需求实现的方式。（ 3）创新趋同迭代加快。各企业纷纷发布动力电池和汽车平台架构，创新首发优势的红利窗口期越来越短。（ 4）产业链整体抗风险能力不足。碳酸锂价格大幅波动，给整个产业链造成巨大的影响，需要思考如何将产业链的优势转化为稳定的价值链比亚迪的尝试和探索（ 1）打造整车全产业链的研发、制造能力。产品覆盖乘用车、商用车、专用车三个领域。具备从零部件、关键系统再到整车集成创新的能力。基于全产业链的构建，实现高效上下游协同。集群式的创新，实现跨系统、跨科学、跨行业大的融合。 E 平台 3.0，自我迭代优化新技术赋能。（ 2）坚持安全为先，全层级动力电池研发体系，以电池安全为目标推出兼顾安全和续航的刀片电池。（ 3）坚持符合国情的技术路线，实现新能源汽车的大规模推广。三分之二的家庭买不起车，考虑无车家庭需求。插电混合动力领域 DM4.0，纯电动平台发展到了第三代，秦 Plus DMI 续航总里程超过 1200 公里， IVH、平顺性、操作性远远有优于燃油车。 16 Nov 2022 4 [Table_header1] 中国汽车 China Autos （ 4）智能化领域聚焦服务体验，四大域控制器，多核 CPU 系统处理能力更强，大幅度提升控制性能和交互的效率。 Dilink智能网联系统拥有完全独立自主研发的技术加内容的服务和生态体系。百度王亮智能汽车时代的自动驾驶技术共生（ 1）预计 2025 年汽车智能化将实现 “跨沟 ”，城市领航辅助驾驶、自动驾驶能力将成为用户购车主要考虑因素。产品研发窗口期短暂，短期拿不出有竞争力的产品， 2025 年会有落后的风险。（ 2）自动驾驶产品需要长期、巨大的前期投入。特别是数据驱动迭代，在车辆交付后要持续演进，车企需要找到能按时推向市场，高品质且持续稳定更新的解决方案。（ 3）软 /硬件是自动驾驶的 “躯体 ”，解决车辆可移动问题；数据是推动智能汽车演进的燃料，数据是决定差异化的 “灵魂 ”，解决智能汽车成长演进的问题。（ 4）百度为客户提供 “软硬一体 ”的解决方案，把 “数据增值 ”，解决数据到能力转化的全套的工具链和服务赋能给客户，让车企掌握数据，车企把控灵魂。亚马逊顾凡亚马逊云科技赋能汽车行业加速创新整车厂技术路线考虑（ 1）转向新的集中化的汽车电子电气架构，提升车端算力，将汽车部分功能移至云端（ 2）软件定义汽车，跨车和云进行软件开发工作，让服务型软件成为整车厂价值差异化的关键（ 3）高效开发车联网，自动驾驶服务等软件，逐步构建自己的核心差异化能力。丰田汤田修事丰田持续努力助推普及氢燃料电池技术（ 1）为了助力中国实现碳达峰和碳中和，丰田一直致力于开发全方位的电动化产品， BEV和 FCEV 是共存的，使客户有更广泛的选择。（ 2）丰田与中国合作伙伴一起开发适合中国的氢燃料电池技术，成功制定了 Ⅳ 型 70MPa 储氢瓶标准。（ 3）中国正常商业运营的 70MPa 加氢站只有 8 个，任重道远，希望所有利益相关方应该加强合作共同推动氢燃料电池技术在中国的广泛应用。 16 Nov 2022 5 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 长安汽车陈维杰长安皮卡的价值创新之路当前中国皮卡车市场从存量市场向增量迈进，未来皮卡市场将成为未来车市的下一个风口。（ 1）从市场的需求侧，皮卡车型贴合用户露营的需求。（ 2）新能源智能化等技术革命性的突破，在产品的供给侧刺激推动皮卡市场的上升。预计到 2030年，全球的皮卡市场规模会达到 1000万台级，当前全球 600万台级。中国市场将突破 200万台级，当前国内 40多万。在动力趋势上，短期汽油会快速替代柴油，中期高效汽油动力， PHEV、 REV 共存。长期清洁、高效、节能的 BEV。用户多元化需求会催生创新型产品，皮卡可以链接多种生态的车型平台。和用户共创、改装，技术变革联创电子罗来军 SDV（软件定义汽车）大环境下的联创电子 TIER1 发展之路汽车行业随着特斯拉和跨界造车新势力的进入，整个行业在发生深刻的变革主要有三大挑战（ 1）技术挑战。从整车 EE 架构的变革、分布式、集中式到中央计算平台的升级， SOA、 SOME-IP， DOIP 等新技术的应用，行业在重构、市场在调整，技术在升级（ 2）组织挑战。车型迭代快，以前从立项到批产要两三年，现在有的主机厂 12 个月就推出新车型。（ 2）商业挑战。车辆交付到消费者手中才是商业模式的起点，英伟达提出主流的 OEM会以成本价销售汽车，通过 OTA软件升级来获取后面的利润，估计一辆车软件升级总费用大概是在 5千美金，人民币也就是 3-4 万之间。服务导向的软件系统构架（ SOA）将成为主流，以 SOA/SOME-IP 为脉络支撑起汽车以服务为出发点和差异化竞争的整车 E/E 架构。主机厂会更多地承担核心元器件研发、软件基础平台与更贴近用户的软件（服务）开发工作。科世达程晖 SDV 在车身域应用的思考与实践 EEA 升级的优势（ 1）从整车的系统去考虑功能的开发；（ 2）有更多纬度的升级 ,快速的配置不同层级的内容；（ 3）算法逐步上移。从基础的 ECU上移到区域的 ECU，再上移到中央计算单元。（ 1）在 SDV的服务框架体系下，可以考虑在极限的工况下，由传感器直接调用执行器服务，或者由传感器到域控制器再到执行器。（ 2）针对一些分布式功能，如必须多个域控制器共同参与完成，可以把某一个域控制器作为主节点来协调所有控制器共同执行。（ 3）在原有的区域控制器往下发展，把小范围集中的负载由一个简单的控制器来负责。整体上使整车 ECU 的数量急剧减少、局部控制器作为区域控制器的补充少量增加、区域控制器不变，这样可以到达整车和单个模块复杂度相对比较平衡的效果。 16 Nov 2022 6 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 上汽集团潘吉明提升自主可控能力，保障产业供应安全汽车行业两大问题 1）设计公司的选择问题； 2）车规标准的调整问题。芯片企业三大问题 1）检测认证的权威性问题； 2）流片费用高的问题， 3）工艺设计能力弱的问题。为此，上汽集团联合集成电路和汽车检测第三方平台，发起了汽车芯片工程中心和第三方汽车芯片检测平台的建设。规划建设内容 1）以车规级 8 寸 /12 寸工艺线为基础，设置测试认证平台、设计服务平台、汽车芯片专利联盟三大功能模块。 2）规划 BCD、 MEMS和 CMOS三大工艺平台，从 0.18um工艺开始，逐步突破高功率、 BCD-on- SOI 等未来方向工艺。 3）形成 “三步走 ”的车规级制造能力。第一步，新建月产能 1000 片单机台的完整工艺线；第二步，新增设备形成双机台工艺线，获取车规级生产资质；第三步，形成月产能 5000 片的小批量车规制造能力。广汽集团梁伟强新型电子电气架构的发展对车载芯片的挑战 1）随着汽车智能化、电动化的快速发展，汽车电子电气架构向集中式发展的趋势，不可逆转。 2）高算力、高带宽、多核异构的高性能芯片是未来发展的关键。 3）要坚持 “同芯多源 ”理念，从整车、系统、零部件各层级提升，设计与研发能力；采用多种方案提高设计方案和供应链的柔性，保障产业链稳定。 4）芯片企业和整车企业要加强沟通与合作，共同定义在新型电子电器架构下的芯片，以车企的需求拉动芯片设计和生产，构建更加紧密生态圈。中车时代周晓晖自主电驱动品牌的创新之路四大行业难题 1）先进系统技术工程化； 2）关键核心器件国产化； 3）部分工艺技术瓶颈突破； 4）关键基础材料产业化。中车在电驱动系统实现了平台化的解决方案，功率半导体完全自主可控，今年能做到供货 66的产品占比使用自主的 IGBT。 IGBT计划在 “十四五 ”末期 “十五五 ”初期达到扩展 IGBT 产能到 500 万块，目前发展代次已经达到第 7 代，即超精细沟槽技术。封装掌握了单面焊接、双面焊接与压接式封装技术。 SiC已有 6 英寸碳化硅关键产业化基地，商业化主要在于轨交输变电领域，跟国际先进技术差两代左右。 16 Nov 2022 7 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 地平线徐健芯片助力，共建智能汽车新生态地平线认为要实现智能计算的变革，需要三个协同 1）端云结合的数据； 2）化繁为简的算法； 3）软硬结合的算力。地平线会在智能机器人广阔场景中提供一个开放、协同、创新的平台。地平线的芯片已经成为 COEM 智驾域控制器主流的选择。 Tier2 合作模式 1）将芯片、开发工具链和训练平台提供给 Tier 1； 2）提供芯片跟硬件的参考设计，给量产级的硬件的合作伙伴； 3）把参考算法和开发板、开发工具链，给软件的合作伙伴。从今年上半年开始，地平线已经有了二十几家基于征程 5 的合作伙伴进行各种各样的开发。芯驰科技何旭鹏放芯，方能驰骋高可靠、高性能车规 MCU 助力智能驾驶稳着陆舱之芯 X9可以通过一个芯片同时驱动座舱内的多个配置。驾之芯 V9面向智能驾驶，具有高算力、高可靠性同时有灵活强大的接口。网之芯 G9针对汽车中央网关推出的车规级网络处理器，可以满足汽车中央网关所需要的通信安全性需求和通信性能需求。控之芯 E3智能化末端智能芯片。芯驰 E3 系列 MCU 产品配置了最多 5 个独立可运行的内核，主频最高可以达到 800MHz 来满足算力需求，可以通过地址内存映射的方式进行 RAM 和 Flash 的扩展，功能安全等级最高到 ASIL-D，同时配备了信息安全模块。芯驰的 MCU获得了比较多的落地项目，领域涵盖智能驾驶、自动驾驶、高精度定位盒子、底盘域、动力域和区域控制器、车身控制器。地平线吕鹏高效能计算方案赋能智能汽车，共建智能交通新生态地平线既强调算力大，更看重算得快。计算效能可以拆解为 1） TOPS/Watt，单位功耗下的算力； 2） FPS/TOPS，算法效率； 3）有效利用率。地平线芯片中的核心是 BPU 贝叶斯结构，关注高性能、低延时和低功耗。目前智能驾驶存在开发效率过低、成本过高的问题。对此，地平线从硬件上拥有对应的开发套件和参考设计，并授权给硬件合作方；从应用软件层面做了通讯的框架，把算法提供给或作伙伴；从开发工具角度，提供成熟的工具链，可以大幅节省开发时间和成本。地平线通过层层赋能和支持，构建起了完善的生态合作图谱。中科创达武文光对智能驾驶行业趋势及生态合作的思考中科创达认为 1）中低阶和高阶的智能驾驶功能会长期共存， 2）座舱和智驾的融合是一个趋势， “三通一屏 ”打通需求端、打通技术端、打通主机厂的组织架构，屏蔽区隔不同安全等级的信息， 3） C-V2X 是长期且重投入的过程，车路协同需要从 “链式思维 ”转换到 “生态思维 ”。 16 Nov 2022 8 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 百度高果荣面向未来、服务当下，车路协同价值与实践四大优势 1）在交通领域实现了车路云图全栈自主可控的技术能力， 2）在人工智能领域，昆仑芯 2 代已经实现量产，并得到大规模的使用，深度学习平台飞桨是国内唯一的 AI 开源框架， 3）智能汽车技术持续领跑，已发布的第六代量产无人车将于 23 年投入使用， 4）通过百度地图实现了对全国数亿用户出行的服务触达。三大场景 1）引入深度学习基于图网络的交通预测，可以精准预测到未来 5分钟、 10 分钟、 1 小时等交通流量，以实现空间和时间、容量与流量的合理分配，目前已经应用于 20 多个城市，整体路口延误下降 20以上。 2）融合了道路重点监管事件、管理信息以及车内实时驾驶员行为的证据链，打通了人、车、路、网，配合政府管理的教育手段，实现了重点车的安全治理。 3）通过网联和城市管理相结合，在桥隧下面部署了 IoT 设备，感知到水位警情的时候及时通知对应的管理部门和交通参与者。小马智行黄俊小马智行的商业化之路 Robotaxi通过 PonyPilot 提供自动驾驶出租车的服务，并积累了很多用户。今年小马智行在广州首次获得了出租车运营的许可，在北京获得了首批自动驾驶的无人示范运营的牌照。进博会上，丰田赛那 Autono-MaaS 车辆首发，搭载了小马智行第六代传感器架构以及硬件架构。 Robotruck和三一重卡成立了 “一骥智卡 ”合资公司，和中外运成立了物流公司青骓物流，争取推进卡车商业化重要闭环。截止 11 月，三方成立了 “智慧物流战略联盟 ”，同时小马智行也发布了量产的智卡，由合资公司生产，首批交付了 30台，接下来三年时间预计交付超过 500台投入到智卡的商业闭环的运营。赛力斯许林回归用户视角，看增程技术发展与崛起中国新能源汽车产业已经成为全球市场中的核心力量，据悉今年新能源汽车销量预期已从 500 万辆提升至 650 万辆，但续航焦虑、补能困难等电动车的用车痛点仍然存在。为此，赛力斯汽车加大投入，通过纯电驱智能技术打造了兼具高性能、低能耗、长续航的增程式电动车问界 M5 和问界 M7，而且增程技术受使用地区和季节温差的影响很小，较纯电车具有更强的普适性。 16 Nov 2022 9 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 理想汽车张骁增程式电动汽车的战略实践和发展趋势相比同级别燃油车，增程电动能源成本节约 30，同时，增程电动对电池的使用量小，在碳酸锂价格居高不下的时代间接降低了用户了购车成本。此外，增程电动车为电机驱动，保证了安静平顺始终如一的高级驾乘体验。在综合碳排放量上也远远小于同级别燃油车。以理想 ONE 为例，单车碳排可以减少 66，每台车每年可以减少碳排 1564 千克二氧化碳当量，乘以现有的 20 万保有量，一年减少碳排 31200 万千克二氧化碳当量。这些车未来使用 7 年以上，整个生命周期累计减少碳排超过 21.9 亿千克二氧化碳当量，对减碳的贡献相当可观。对于幅员辽阔的中国，城市用电、长途发电的增程电动车可以更好满足消费者多元化的出行需求，具备广泛适用性，和纯电动车一起可以构建更完善的出行体系，加速新能源普及。今年 6 月，理想发布了搭载理想新一代增程电动平台的理想 L9，对增程电动技术进行了全面的提升。理想增程电动 2.0 系统更高效、更安静、集成度更高，是目前全球最领先的增程电动系统。长安新能源汽车周安健以增程动力加速汽车电气化转型 2017 年长安发布了 “香格里拉计划 ”，提出千亿行动，十年内投入一千个亿，全面转向新能源技术研发，于是在 2022年 4月发布了深蓝产品，加速实现电动化转型。深蓝平台采用无感的 NVH 技术，发动机的启动切换加速过程相当安静，以高效全新的能耗集成技术实现了 1200公里超长续航和每百公里低至 4.5L的馈电油耗。电驱系统上实现了多合一的理念 “ALL in One”，实现了体积、重量、成本的降低，还有性能的提升。针对低温性能的衰减和低温驾驶体验、动力性能衰减，长安自主研发了高频脉冲加热技术，通过电池内阻实现自加热，实现零下 30度每分钟升温 4度，动力性能提升 50，充电时间缩短 15。一汽集团周时莹主机厂在自动驾驶赛道上的竞争策略主机厂竞争激烈，自动驾驶是竞争的关键节点，但车厂的自动驾驶策略都不一样。 OEM 与 Tier1、科技公司和芯片公司都存在竞争和合作的关系。科技创新型的 OEM 可以把自动驾驶当做自己的爆发点，在其他方面保守一些以达到资金投入量的平衡；全方面发展的 OEM可以跟算法公司合作，通过投融资方式共同建立自动驾驶算法能力，既能降低投入也能提高效率。但不管自动驾驶的单车上做到了多么极致，都要用相当大成本的投入做低效的单体智能。极简车超脑、超强云脑、极快高速车脑和云脑之间的通信，融合在一起，跟智慧城市共同绑定才是自动驾驶走向量产化的终极方案。车厂需要承担车终端的开发者和发起者的角色。作为 OEM，最重要的是明确自己的责任分工和工作边界，并坚定自己的发展方向，不要左顾右盼，现在并没有现成的正确的解决方案去复制。 16 Nov 2022 10 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 大陆集团尤欢聚焦自主代客泊车，大陆集团自动驾驶平台分享大陆集团认为自主代客泊车将会成为率先商用的高度自动化自动驾驶的场景之一。用户端泊车泊入泊出的需求，需要终端用户能够在手机上可以实时看到，并能够进行追溯；场端需要有高精地图，并且能够支持 SLAM 定位，根据对车辆的精准定位和泊入车位的选择，场端有能力计算最优路径并发给车端，在公共停车场需要保证车辆安全和通行效率；云端针对地图需要进行数据的储存、更新；车端在部署一定范围的场端设备基础上，适当降低车端的传感器设备数量，从而实现完善的车路协同体系并提供多样化的功能拓展。上汽集团于乾坤上汽 Robotaxi安心舒心放心的出行伙伴 Robotaxi 是上汽集团在 2021 年年中面向汽车行业变革特设的四大战略项目之一（其余为智己、飞凡、商用车 L4智能驾驶智能重卡）。感知冗余目前的 Robotaxi 包括 6 个固态激光雷达、 5 个周视相机、 3 个前视相机、 4 路环视、 5个 Radar、 12路超声波雷达，感知冗余能够实现极限距离下的安全通行。计算冗余 1）超过 1000TOPS算力的计算平台，采用 X86CPU， 120GB内存和 2TSSD储存； 2）基于 Xavier 的 64Tops 算力 L2功能降级系统，如果 L4 系统失效，能够通过 L2的 NOP（领航状态）、 AEB（自动紧急刹车）的功能实现靠边停车，或者最小风险模式的运行； 3） 6核 ASIL-D的 MCU，作为整套系统的安全岛，对系统状态进行管理； 4） 5GV2X 的远程驾控系统。此外还有兼容 5G 和 4G的远程驾控系统。冗余降级机制互为弥补，定位精度达到厘米级 1） GPS， 2）基于激光雷达的地图定位， 3）基于视觉语义的匹配定位。数据方面，上汽搭建了基于感知的闭环、面向规控的闭环和一个数据工厂。文远知行韩旭文远知行的五大产品商业化落地文远知行五大产品分为自动驾驶出租车、自动驾驶小巴车、自动驾驶同城货运车、自动驾驶环卫车和高阶智能辅助驾驶。 1）自动驾驶出租车通过和广州公交集团合资的文远粤行，在广州落地了中国首个全开放的商业化自动驾驶出租车服务。 2）无人小巴车和宇通合作，已在广州国际生物岛对外开放运营。 3）环卫车和宇通重工合作，在生物岛实现了全无人的环卫作业。 4） Robovan和江铃汽车、中通快递共同开发。 5）高阶智能辅助驾驶和博世开发 L2/3 的解决方案。文远知行开发了自动驾驶通用技术平台 WeRide One，使用一套算法、类似的传感器最大化集成了公用的软硬件。文远知行的传感器套件包括 12 个摄像头， 7 粒固态激光雷达，自动驾驶环卫车和自动驾驶小巴车则使用基于 64线激光雷达和高清摄像头的传感器。 16 Nov 2022 11 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 拿森汽车电子陶喆智能线控底盘助力高阶自动驾驶落地线控底盘注重冗余和安全，近几年 L3/L4 落地并没有想象得那么快，本质上就是在底盘、整车安全上还没有达到这个阶段。新能源汽车产业链中制动、转向、电池是目前所有主机厂最关注的三个供应链，其中两个在底盘。拿森在上海布局了完整的线控底盘 ASIL D 全套正向开发能力，在杭州萧山布局全线产品的生产制造基地，核心客户包含长安深蓝、长城、北汽等头部企业。拿森跟百度联合发布了中国首台无人驾驶 L4 阿波龙，和红旗在长沙落地了 Robotaxi，和宇通合作联合落地了 Robobus。为了满足冗余和安全，拿森有两套线控制动方案 1）现在主力供货的 two-box解决方案， NBooster 和 ESC 做相互备份，当一个失效时另外一个接管， 2）行业比较熟悉的 one-box集成式的方案，它比 two-box具备高集成、高效率、高性能、高安全的特点。拿森在转向方面也有冗余版本、线控版本、面向 L2/3、面向 L4/5的产品。轻舟智航侯聪如何打造中国特色城市 NOA 轻舟智航认为，当前最快实现城市 NOA的方式是至少 1颗激光雷达的辅助驾驶方案。虽然多目视觉为主的方案在国外就能实现很好的城市功能，但国内场景比国外要复杂很多，而通过 1颗激光雷达就可以解决的很好。轻舟乘风 “超融合 “方案结合前、中、后融合，同时也加入了时序融合，已部署在征程 5 芯片。 OmniNet 感知大模型把各种传感器的输入通过前融合的方式进行特征提取，在 BEV 下进行中融合的特征匹配融合，之后在 BEV 之下再输出检测、分割等多任务的感知结果，能够实现更精准地感知、更适配车端、更高效迭代。轻舟作为一家 L4 公司，已经积累了数百万公里的测试数据，有大量长尾数据采集，之后会跟车厂达成深度合作，通过量产车的数据回收更海量的数据，形成自动化的数据闭环。亚马逊云科技陈亦恺车路协同构建高效自动驾驶开发平台 1）海量数据采集和运输 Amazon IoT FleetWise 能够按照预定义规则收集车内 CAN 信号数据和传感器数据，配合车载数据采集器更灵活和标准的收集转化数据，自动将车队的数据传输到云端。可以通过前端的智能筛选功能把所需要的数据传到云端，降低传输和储存的成本。 2）海量数据储存 S3 检索存储 /S3智能分层产品能够有效地帮助客户降低 30成本。 3）复杂数据管理和分析亚马逊云科技具备最全面、安全和可扩展的服务组合，能够帮助客户在云端构建数据湖，并应用最广泛分析的方法来分析。 4）复杂模型开发和训练 SageMaker 可以帮助快速构建和训练包括部署机器学习的模型，提高 10 倍工作效率。 5）超大规模仿真验证 Apache Spark 可以帮助客户节省 70在仿真验证上的开销。 6）开发工具链亚马逊云科技提供的工具链可以加快投产、打通云和硬件、支持多租户协同开发、优化成本等。 16 Nov 2022 12 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 东软睿驰刘威基于开放 SOA 架构的自动驾驶域控制器东软睿驰自动驾驶 SOA 架构 1）软硬件分离提供了基础软件 NeuSAR，来实现支撑自己的 SOA 的设计。 2）功能模块 Framework 主要负责为 service APP 和 module 提供运行环境和实体间通信； EAL 封装了底层的硬件，操作系统、整车的环境以及云端的互联； Core 模块为通用的服务定义外部环境和部署的结构，同时提供自动驾驶系统通用的功能，包括资源管理、坐标变换、 AI和高性能处理； Module模块提供自动驾驶开发的基础模块，包括感知、地图定位、规划、控制。博世中国朱伟伟四管齐下实现碳中和，双元战略助力 “双碳 “目标博世在 2020 年已经实现了全球的碳中和。四管齐下 1）提高能效， 2）扩建清洁能源， 3）购买绿色电力， 4）对不可避免的二氧化碳排放，投资高质量的碳汇项目来得到补偿。博世总部宣布，将进入开发氢能电解槽部件电解堆的业务，在 2030年之前投资 5亿欧元。光制氢技术也有望在 2025 年投入生产。比亚迪李云飞责任的力量，全面践行企业社会责任 1）科技慈善比亚迪慈善基金会自成立以来，参与了很多国内的重要公益活动，例如 2009 年的 “点亮西藏 ”供应了藏区 1000 套家庭能源储能系统。 2）助力就业截至 2022 年 9 月底，比亚迪招聘了 1.5 万名应届大学生，到今年年底预计全年招聘 2 万名应届生。 2023 年将招聘 3 万应届生。刚刚过去的 3 个月，比亚迪新增近 10万员工。 3）绿色梦想比亚迪在太阳能产业投入了很多年，投入上百亿，其储能系统、光储一体化在欧美等国家的市场占有率超过 50。在汽车端，能源的获取、存储、应用形成了零排放的新能源产业闭环。比亚迪的国内工业园每年自身发电量为 4400万度电，深圳总部的工业园是中国汽车品牌的首个零碳总部园区。捷氢科技侯中军燃料电池产业化的新起点、新征程、新篇章氢燃料电池汽车是氢能发展的先锋，上海市作为氢燃料电池示范城市群之一，联动了淄博、南通、鄂尔多斯、宁东、苏州及嘉兴组建了 “1222”氢燃料电池汽车示范城市群。氢能和燃料电池产业的上游主要是氢能的供给端，重点关注加氢站的建设，绿氢的发展刚起步，目前基于灰氢要进行有效利用。燃料电池汽车和运营的中下游，捷氢科技认为已具备了很好的发展基础。国产化包括 1）膜电极的材料， 2）燃料电池的生产设备， 3）电堆和核心零部件的自主开发能力。捷氢科技降本主要通过 1）技术迭代， 2）降低高价值材料用量， 3）产业链合作， 4）提升规模效应。 16 Nov 2022 13 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 轻程物联网科技刘可飞氢燃料电池汽车的商业化运营截至 2021 年底，轻程投运了 760 台氢燃料电池车， 2022 年上半年新增了 350 台，共计在上海地区运营的氢燃料电池车辆 1110 台，运营里程数超过 3200 万公里。 “车 -站 - 景联动 ”模式 1）车，通过车辆正向开发、补贴、规模化采购等降低购车成本； 2）站，与中石化集团成立合资公司，希望将加油站改成油氢混合站； 3）场景，场景挖掘和物流优化。轻程的主要场景 1）城市快递、城市配送， 2）港口和集